CSOT가 이르면 이달 8세대 잉크젯 프린팅 유기발광다이오드(OLED) 투자 계획을 발표한다. 저우 밍중 CSOT 기술기획센터장은 6일 서울에서 열린 K-디스플레이 비즈포럼 주제발표 후 '8세대 잉크젯 OLED 투자 진행 상황'을 묻는 취재진 질문에 "이달이나 다음달 발표할 것"이라고 짧게 답했다. 최근 디스플레이 업계에선 CSOT의 8세대 잉크젯 프린팅 OLED 투자발표가 임박했다는 관측이 이어졌다. 업계 한 관계자는 "CSOT가 7월께 8세대 잉크젯 프린팅 OLED 투자계획을 발표할 것으로 예상했던 것과 비교하면

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[미국 6월 돼지고기 수출]

안녕하세요 유진 허준서입니다.
미국 돼지고기 국가별 수출데이터 나와 공유드립니다.

📕 전체 수출량 +6.6% yoy 증가

📘 특이사항
* 큰폭 감소하던 중국 수출량 정상수준 회귀
* 멕시코 YoY 24% 증가
* 베트남 YoY 759% 증가

📘 상세
- 4월과 5월 관세 갈등으로 yoy 증가세 각각 -34.1%, -80.8% 였던 대 중국 수출량 6월 yoy -2.3%로 정상수준 회복
- 멕시코 6월 yoy 24% 증가,
- 베트남 개방 전임에도 수출물량 성장세 관찰, yoy +759%
- 수출 중량 레벨 기존 4~5백톤 수준 에서 1천톤 이상으로 레벨업
- 상호관세 협상일 7/2, 7월 데이터 주목 필요

https://www.chinabidding.com/en/detail/261823523-BidNoticeEn.html

"Project of 30k Production Expansion of G8.5 New Semiconductor Display Device of Chongqing BOE Optoelectronics Technology Co., Ltd."
라고 제목에서 볼 수 있듯이 BOE의 8.6세대 2차투자 비딩이 시작된 것으로 확인

안녕하세요, 유진 허준서 입니다.

해당건 충칭의 8.5G LCD 공정 확장 투자로 보시는게 맞을 듯 합니다.

BOE의 8.6G OELD 투자는 청두에서 진행되고 있고 충칭에는 8.5G LCD와 6G AMOLED 공장이 있습니다.

2025.08.13 09:12:22
기업명: 선진(시가총액: 3,127억)
보고서명: 반기보고서 (2025.06)

잠정실적 : N

매출액 : 4,630억(예상치 : 0억)
영업익 : 443억(예상치 : 0억)
순이익 : 492억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
2025.2Q 4,630억/ 443억/ 492억
2025.1Q 4,562억/ 562억/ 456억
2024.4Q 4,364억/ 317억/ -340억
2024.3Q 4,000억/ 236억/ 363억
2024.2Q 4,147억/ 354억/ 81억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250813000064

선진 실적이 나왔는데요, 매출과 이익은 부합했고 순이익이 생각보다 적게 나왔습니다.

자세한 내용은 자료로 말씀드리겠습니다.

2025.08.13 11:03:19
기업명: 비츠로셀(시가총액: 7,536억)
보고서명: 반기보고서 (2025.06)

잠정실적 : N

매출액 : 565억(예상치 : 581억/ -3%)
영업익 : 161억(예상치 : 154억/ +5%)
순이익 : 101억(예상치 : 143억/ -29%)

**최근 실적 추이**
2025.2Q 565억/ 161억/ 101억
2025.1Q 539억/ 151억/ 130억
2024.4Q 702억/ 150억/ 186억
2024.3Q 488억/ 121억/ 81억
2024.2Q 542억/ 147억/ 126억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250813000391

2025.08.13 17:00:35
기업명: 감성코퍼레이션(시가총액: 5,141억)
보고서명: 반기보고서 (2025.06)

잠정실적 : N

매출액 : 536억(예상치 : 555억/ -3%)
영업익 : 87억(예상치 : 113억/ -23%)
순이익 : 68억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
2025.2Q 536억/ 87억/ 68억
2025.1Q 467억/ 68억/ 57억
2024.4Q 901억/ 163억/ 132억
2024.3Q 431억/ 51억/ 40억
2024.2Q 501억/ 100억/ 69억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250813001462

2025.08.13 17:45:42
기업명: 현대무벡스(시가총액: 5,279억)
보고서명: 반기보고서 (2025.06)

잠정실적 : N

매출액 : 988억(예상치 : 913억/ +8%)
영업익 : 44억(예상치 : 60억/ -27%)
순이익 : 41억(예상치 : 65억/ -37%)

**최근 실적 추이**
2025.2Q 988억/ 44억/ 41억
2025.1Q 777억/ 52억/ 10억
2024.4Q 1,240억/ 83억/ 162억
2024.3Q 840억/ 73억/ 46억
2024.2Q 726억/ 48억/ 4억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250813001630

📕 선진(136490.KS)
📘 본업에 집중합니다
📘 보고서: https://vo.la/vXTJEy

[유진 미드스몰캡 허준서]
📘 텔레그램: t.me/jsheo

📘 2Q25 매출액 4,630억원, 영업이익 443억원 기록
- 각각 전년비 11.6%, 25.1% 성장
- 우호적인 업황으로 전년 동기대비 영업이익률 +1.2%p 개선

📘 더이상의 비정상적 환율 베팅은 없다
- 파생상품 미결제 약정 QoQ 대비 46% 감소, 핵심 디스카운트 요소인 영업외단 이익 상계리스크 해소됐다 판단
- 매매목적 USD 선물 계약 계약금액 1.83억달러에서 9천5백만 달러로 감소
- 1,200억원에 달하던 작년 영업이익 66억까지 상계시킨 주범이었던 매매목적 USD 선물계약의 2024년 평균 계약금액은 2억달러 수준
- 연간 당기순이익 1천억원 중반 무난히 달 성 가능

📘 저평가 매력 지속
- 현재주가 2025년 실적 기준 PER 2배 수준, 가파른 주가 상승과 높은 주가 변동성에도 저평가 매력 지속

* 컴플라이언스의 승인을 득함
* tel. 02-368-6175

2025.08.14 12:11:08
기업명: 선익시스템(시가총액: 3,594억)
보고서명: 반기보고서 (2025.06)

잠정실적 : N

매출액 : 1,900억(예상치 : 1,615억/ +18%)
영업익 : 399억(예상치 : 299억/ +33%)
순이익 : 593억(예상치 : 382억/ +55%)

**최근 실적 추이**
2025.2Q 1,900억/ 399억/ 593억
2025.1Q 159억/ -18억/ -34억
2024.4Q 401억/ 32억/ -273억
2024.3Q 129억/ -16억/ 79억
2024.2Q 426억/ 74억/ 1억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250814001029

선적 스케줄로 인해 2분기에 좀더 많이 잡힌것 같습니다. 그걸 감안해도 20프로가 넘는 이익률은 고무적이네요.

2025.08.14 14:07:56
기업명: 선진뷰티사이언스(시가총액: 1,380억)
보고서명: 반기보고서 (2025.06)

잠정실적 : N

매출액 : 216억(예상치 : 236억/ -8%)
영업익 : 20억(예상치 : 38억/ -47%)
순이익 : 21억(예상치 : 33억/ -36%)

**최근 실적 추이**
2025.2Q 216억/ 20억/ 21억
2025.1Q 225억/ 37억/ 33억
2024.4Q 185억/ 5억/ 27억
2024.3Q 182억/ 25억/ 14억
2024.2Q 218억/ 38억/ 27억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250814001510

[이지바이오 실적 공시]

매출액: 1,138억원(예상치: 1,121억원)
영업이익: 110억원(예상치: 102억원)

둘 다 소폭 상회네요, 자세한 내용은 자료로 말씀드리겠습니다.

http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250814002974

[서진시스템 실적 공시]
매출액: 2,586억원(예상치: 3,302억원)
영업이익: -5.9억원(예상치: 239억원)

쇼크네요...하....

http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250814003914

📕 이지바이오(353810.KQ)
📘 미국 축산 따라 갑니다
📘 보고서: https://vo.la/oxOqQb

[유진 미드스몰캡 허준서]
📘 텔레그램: t.me/jsheo

📘 2Q25 매출액 1,138억원, 영업이익 110억원 기록
- 각각 전년비 13%, 31% 성장하며 추정치 소폭 상회
- Devenish 영업이익 40억대로 다소 부진했으나 4-5월 미중 관세갈등 최고조로 축산농가 보수적 운영을 감안하면 양호한 실적
- 6월 말 기준 사육두수 0.6% 증가로 일시적 이슈로 해석, 이외에 Pathway 구조조정 효과 및 하향안정화된 곡물가, 환율 영향으로 이지바이오 별도 포함 전 부문 호실적 기록

📘 이지바이오로 보는 글로벌 축산 흐름
- 중국과 베트남 Down, 미국은 UP
- 이지바이오는 한국, 중국, 베트남, 유럽, 미국등지에 판매 및 생산법인 보
- 중국과 베트남 ASF 발병 및 단기 공급과잉으로 모돈감축과 시장개방으로인한 경쟁강도 상승 등 업황 좋지 않아
- 해당 사항은 이지바이오 개별 법인 실적에서도 확인 가능, 청두 Pathway와 Pathway 베트남 실적 모두 적자 지속 중
- 한편 6월 미국 국가별 돼지고기 수출은 전년 동기 대비 6.6% 증가했으며 4,5월 큰폭으로 감소한 중국 수출 정상화 및 베트남 큰폭으로 증가(+769% yoy)
- Devenish 뿐만 아니라 이지바이오 제품 판매법인인 Pathway USA 실적 큰폭으로 증가
- 그동안 진행했던 영업이 물량증가로 확인되는 시점으로 판단
- 글로벌 축산 공급망 내 미국의 경쟁력 강해지고 있고 이지바이오도 미국 시장 내에서 점유율 확보하면서 성장 중

📘 다 좋아지고 있는데 가격도 싸다
- 12MF PER 5.5배에 불과
- 인수한 미국 법인은 안정화에 미국시장 내 점유율 확대되면서 성장 국면임을 감안하면 인수 전 받던 멀티플인 10배 는 정말 최소 멀티플 수준
- 투자의견 BUY와 목표주가 1만원 유지

* 컴플라이언스의 승인을 득함
* tel. 02-368-6175

📕 현대무벡스(319400.KQ)
📘 수주의 양과 질이 달라지는 국면
📘 보고서: https://vo.la/PqaN6M

[유진 미드스몰캡 허준서]
📘 텔레그램: t.me/jsheo

📘 2Q25 매출액 989억원, 영업이익 45억원 기록
- 매출액은 전년비 36% 성장했으나 영업이익은 8.2% 역성장
- 1분기 말 대비 하락한 환율 효과로 매출이 과소계상된것이 원인, 변동비 중 외주가공비 비중 큰 비즈니스, 하청 업체들의 리드타임 고려했을때 선제작된 부품들의 비용에 마진 붙여 부품 수급한 뒤 매출 인식하는 구조라 환율 하락 국면에서 비용부담 상승하는 구조
- 환율 점진적 상승추세에 있어 2분기 일회적 요인으로 판단. 하반기 부터 평택소재 대기업향 매출 시작되며 작년 연간 신규수주 매출인식됨에 따라 상저하고 흐름 보일 전망

📘 수주의 양과 질이 달라지는 국면
- 상반기 오리온 CDC수주와 국내 대기업향 수주는 시작에 불과
- 물류자동화 EPC 사업에서 중요한 것은레퍼런스, 전통물류부터 콜드체인, 커머스까지 다양한 산업 부문에 물류자동화 레퍼런스 보유하고 있는것이 가장 큰 경쟁력
- 2021, 2022년 2천억원대였던 연간 신규 수주 규모는 2023년부터 4천억원 이상으로 레벨업했으며 리드타임 고려했을때 최소 2년간 안정적인 실적흐름 전망
- 전체 수주금액에 이어 단건 수주 금액도 커진것이 주목할 점, 상반기 오리온 CDC 투자(416억원)과 평택소재 대기업 투자(635억)등 단건 금액도 상승 중

📘 모회사 따라 좋아질 환원
- 2024년 배당금은 57억원으로 이전 년도들 평균 30억원대였던점 고려했을때 2배가까이 성장
- 배당에 그치지 않고 250억원 규모의 자사주 매입소각도 완료, 배당금과 매입소각 모두 고려한 2024년 TSR은 21% 수준
- 모회사인 현대엘리베이터도 작년부터 환원 확대 흐름에 접어들어, 쌓이는 수주가 실적으로 인식되며 개선될 현금흐름에 구조적 환원 확대 흐름도 주목

* 컴플라이언스의 승인을 득함
* tel. 02-368-6175