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24년 상반기를 마무리하며 - 24. 06. 29
3~4개 핵심종목에 대한 기억과 간단하게 느낀 점, 그리고 감사했던 분들에 대한 감사인사만 간단하게 적어보았습니다.
사실 감사인사 적으려고 쓴 글이기는 합니다. ^^7... 감사인사가 글의 절반...
수익률 인증이 함께 들어있어 아마 시장 고점신호에 제가 제대로 불을 밝히고 있는 것 같습니다만 너그러운 마음으로 양해를 부탁드립니다.
모두 하반기 화이팅입니다. 화이팅!
24년 상반기를 마무리하며 - 24. 06. 29
3~4개 핵심종목에 대한 기억과 간단하게 느낀 점, 그리고 감사했던 분들에 대한 감사인사만 간단하게 적어보았습니다.
사실 감사인사 적으려고 쓴 글이기는 합니다. ^^7... 감사인사가 글의 절반...
수익률 인증이 함께 들어있어 아마 시장 고점신호에 제가 제대로 불을 밝히고 있는 것 같습니다만 너그러운 마음으로 양해를 부탁드립니다.
모두 하반기 화이팅입니다. 화이팅!
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24년 상반기를 마무리하며.
24년 상반기를 마무리하며
Granit34의 투자스토리
종목 리서치 스터디 인원 모집합니다! 장소 : 여의도 샛강역 부근 스터디룸 시간 : 매월 3번째 주 월요일 저녁 6~9시 인원 : 3명 나이 : 제한 X 잘하시는 분들에게 제가 항상 많이 배우고 있는 "종목 리서치 중심 스터디" 에서 인원을 충원하려고 합니다. 90년생 ~ 99년생의 개인 / 기관 소속 투자자 5명이 함께하고 있는 스터디고요, 개인적으로 스터디는 꽤 좋은 분위기에서 화기애애하게 이루어지고 있다고 느끼고 있습니다. 종목 이야기뿐 아니라…
내일까지 스터디 인원 모집메일 받습니다!!!
많은 지원 부탁드립니다... 꾸벅
많은 지원 부탁드립니다... 꾸벅
Forwarded from 충전식 저장소
2024년 상반기 결산
작년 12월 말 음챗에서 언급했던 내용들이 얼마나 실현되었는지 돌아보자.
1. 분리막 재평가
처참하게 실패
2. 전해액 수익성 정상화
엔켐 빼고 (어느정도) 성공
2-1. 전해액 재평가
성공
3. IRA
올해(전해액), 내년(전구체, 리튬염) 종목의 주가가 크게 상승.
분리막은 올해임에도 불구하고 신저가. 무슨 차이인가 고민을 해 보면,내 비중의 차이시계열의 차이라고 본다. 전해액은 공급망 변경이 비교적 빨리 진행됐지만, 분리막은 이제 나올락 말락 하고 있어서.
그러나 나는 분리막 쇼티지가 북미 배터리 공급망을 크게 흔들 것이라고 본다. 시간은 좀 걸리겠지만.
4. 실리콘 음극재/CNT도전재
그나마 제일 정확하게 맞혔다.
주가는 미리 올랐지만, 실리콘/CNT는 향후 몇 년간 이차전지 섹터에서 가장 높은 성장률을 보여줄 수 있다고 생각. 당장 2분기 실적부터 기대해봐도 좋을 듯하다.
절대 안 팔것
5. 무조건 싸게 만들어야
대략 내년 초까지 어떻게 준비하느냐에 따라 다음 사이클에서의 희비가 갈릴 것. 보유한 기업들이 어떻게 대응하고 있는지 살펴봐야.
회사가 이익 구조를 능동적으로 바꿀 수 있는지 살펴봐야 한다. 증설 연기 정도로는 택도 없을 것.
작년 12월 말 음챗에서 언급했던 내용들이 얼마나 실현되었는지 돌아보자.
1. 분리막 재평가
처참하게 실패
2. 전해액 수익성 정상화
엔켐 빼고 (어느정도) 성공
2-1. 전해액 재평가
성공
3. IRA
올해(전해액), 내년(전구체, 리튬염) 종목의 주가가 크게 상승.
분리막은 올해임에도 불구하고 신저가. 무슨 차이인가 고민을 해 보면,
그러나 나는 분리막 쇼티지가 북미 배터리 공급망을 크게 흔들 것이라고 본다. 시간은 좀 걸리겠지만.
4. 실리콘 음극재/CNT도전재
그나마 제일 정확하게 맞혔다.
주가는 미리 올랐지만, 실리콘/CNT는 향후 몇 년간 이차전지 섹터에서 가장 높은 성장률을 보여줄 수 있다고 생각. 당장 2분기 실적부터 기대해봐도 좋을 듯하다.
절대 안 팔것
5. 무조건 싸게 만들어야
대략 내년 초까지 어떻게 준비하느냐에 따라 다음 사이클에서의 희비가 갈릴 것. 보유한 기업들이 어떻게 대응하고 있는지 살펴봐야.
회사가 이익 구조를 능동적으로 바꿀 수 있는지 살펴봐야 한다. 증설 연기 정도로는 택도 없을 것.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.07.08 08:46:06
기업명: 효성중공업(시가총액: 2조 8,953억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 노르웨이 송전청(Statnett SF)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 420kV 변압기 등 공급계약
공급지역 : 노르웨이
계약금액 : 3,035억
계약시작 : 2024-07-05
계약종료 : 2029-06-30
계약기간 : 5년
매출대비 : 7.06%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240708800058
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/298040
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298040
기업명: 효성중공업(시가총액: 2조 8,953억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 노르웨이 송전청(Statnett SF)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 420kV 변압기 등 공급계약
공급지역 : 노르웨이
계약금액 : 3,035억
계약시작 : 2024-07-05
계약종료 : 2029-06-30
계약기간 : 5년
매출대비 : 7.06%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240708800058
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/298040
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298040
Granit34의 투자스토리
2024.07.08 08:46:06 기업명: 효성중공업(시가총액: 2조 8,953억) 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : 노르웨이 송전청(Statnett SF) 계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 420kV 변압기 등 공급계약 공급지역 : 노르웨이 계약금액 : 3,035억 계약시작 : 2024-07-05 계약종료 : 2029-06-30 계약기간 : 5년 매출대비 : 7.06% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/…
좋은 계약이 아니라면 장납기로 수주를 급하게 채우기보다는 단납기로 고단가를 받겠다는 게 사측의 수주방침이었던 것으로 알고 있는데, 유럽향으로 장납기 수주공시가 나오네요.
연중부터 유럽 수요도 좋다는 이야기가 스멀스멀 나오고 있었는데, 그 반증이라고 보면 될 것 같습니다.
연중부터 유럽 수요도 좋다는 이야기가 스멀스멀 나오고 있었는데, 그 반증이라고 보면 될 것 같습니다.
안녕하세요, Granit34입니다. 오늘은 보고드릴 일이 있어 이렇게 글을 쓰게 되었습니다.
짧다면 짧고 길다면 긴 1년 2개월간의 여의도 사무실 생활을 마치고, 오는 8월부터 서초동에 있는 "트로이투자일임" 이라는 곳으로 자리를 옮겨 출근하게 되었습니다. 개별종목 리서치를 좋아하는 저와 핏이 잘 맞고 또 업계에 처음 발을 디디는 제가 많은 것을 배울 수 있을 회사라는 생각이 있어 서초동에서의 또 다른 시작을 기대하고 있는 중입니다.
다만, 새로운 시작과 관련해 8월부터 채널에 두 가지 변화가 생길 예정입니다.
- 새로운 생활에 적응하는 동안은 업로드 주기가 많이 길어질 것 같습니다.
- 더불어 채널 운영과 관련해 법적 문제가 생길 수 있어 개별 종목에 대한 업데이트는 없어질 예정입니다.
이렇다보니 향후에는 개인적인 시장에 대한 뷰나, 최근 주목하고 있는 포인트 위주로더더욱 낮은 업로드 빈도와 함께
지난 2년 7개월 동안 채널을 찾아와주시고 또 도와주신 구독자 여러분들과, 어느 순간 가까워지고 또 많은 의견들을 나누며 투자에 도움을 주셨던 투자자 분들, 마지막으로 지난 1년 2개월동안 함께하며 많은 것들을 알려주시고 또 항상 잘 되라고 푸시해주신 쓰리핸즈의 다섯 형님들에게 깊이 감사드린다는 이야기를 남기며 오늘은 이만 줄이겠습니다.
모두 좋은 오후 되세요!
짧다면 짧고 길다면 긴 1년 2개월간의 여의도 사무실 생활을 마치고, 오는 8월부터 서초동에 있는 "트로이투자일임" 이라는 곳으로 자리를 옮겨 출근하게 되었습니다. 개별종목 리서치를 좋아하는 저와 핏이 잘 맞고 또 업계에 처음 발을 디디는 제가 많은 것을 배울 수 있을 회사라는 생각이 있어 서초동에서의 또 다른 시작을 기대하고 있는 중입니다.
다만, 새로운 시작과 관련해 8월부터 채널에 두 가지 변화가 생길 예정입니다.
- 새로운 생활에 적응하는 동안은 업로드 주기가 많이 길어질 것 같습니다.
- 더불어 채널 운영과 관련해 법적 문제가 생길 수 있어 개별 종목에 대한 업데이트는 없어질 예정입니다.
이렇다보니 향후에는 개인적인 시장에 대한 뷰나, 최근 주목하고 있는 포인트 위주로
지난 2년 7개월 동안 채널을 찾아와주시고 또 도와주신 구독자 여러분들과, 어느 순간 가까워지고 또 많은 의견들을 나누며 투자에 도움을 주셨던 투자자 분들, 마지막으로 지난 1년 2개월동안 함께하며 많은 것들을 알려주시고 또 항상 잘 되라고 푸시해주신 쓰리핸즈의 다섯 형님들에게 깊이 감사드린다는 이야기를 남기며 오늘은 이만 줄이겠습니다.
모두 좋은 오후 되세요!
Granit34의 투자스토리 pinned «안녕하세요, Granit34입니다. 오늘은 보고드릴 일이 있어 이렇게 글을 쓰게 되었습니다. 짧다면 짧고 길다면 긴 1년 2개월간의 여의도 사무실 생활을 마치고, 오는 8월부터 서초동에 있는 "트로이투자일임" 이라는 곳으로 자리를 옮겨 출근하게 되었습니다. 개별종목 리서치를 좋아하는 저와 핏이 잘 맞고 또 업계에 처음 발을 디디는 제가 많은 것을 배울 수 있을 회사라는 생각이 있어 서초동에서의 또 다른 시작을 기대하고 있는 중입니다. 다만, 새로운 시작과…»
Forwarded from 가치투자클럽
효성중공업 수주잔고(전력부문) 원화환산 7.6조원
제룡전기 수주잔고 3,056억원
HD현대일렉 수주잔고 6.5조원
LS일렉트릭 수주잔고(전력부문별도) 2.4조원
제룡전기 수주잔고 3,056억원
HD현대일렉 수주잔고 6.5조원
LS일렉트릭 수주잔고(전력부문별도) 2.4조원