[BD, 1만대 양산 준비: 학습단계 진입]

안녕하세요. 삼성증권 모빌리티 임은영입니다.

보스턴다이내믹스가 국내 협력사에 Atlas 1만 대분의 부품 생산 준비를 요청했다는 보도가 나왔습니다. 테슬라도 Optimus의 학습 데이터 확보를 위해 1~2만 대의 로봇이 필요하다고 밝혔습니다.

두 회사의 움직임은 휴머노이드가 소수의 시제품 개발에서 대규모 생산·학습 체계를 구축하는 단계로 이동하고 있음을 보여줍니다. 자동차는 판매된 차량에서 주행 데이터를 수집하지만, 휴머노이드는 먼저 로봇을 만들어 다양한 작업을 반복해야 데이터를 확보할 수 있습니다. 따라서 초기 생산 확대는 AI 성능 개선을 위한 투자입니다. 

자율주행에서 경쟁사대비 늦은 현대차 그룹이 로봇에서는 속도를 내고 있습니다.  

■ Atlas 1만 대: 자동차 공급망을 로봇 양산에 활용

- 현대모비스가 액추에이터·그리퍼, 센서, 헤드 제어기,  LG에너지솔루션이 배터리 등을 담당.

■ Optimus 1~2만 대: 로봇을 먼저 만들어 학습 데이터를 축적

- 머스크는 10월 21일 실적발표에서 1~2만 대의 Optimus를 제작해 self-play 방식으로 학습시킬 필요가 있다고 설명. 다양한 작업을 연습하는 ‘Optimus Academy’를 구축하고, 수집한 데이터를 AI 개선에 활용한다는 전략.

- 외부 고객 인도는 2027년 말 목표: 밸류체인에서는 2028년 예상. 

■ 2027년, 플릿을 통한 학습단계로 전환

- 로봇이 시제품 경쟁에서, 1~2만대의 플릿배포와 학습 단계로 전환. 

- 월드모델의 개발과 결합하여, 학습속도가 빨라질 전망.

- LLM모델처럼, 스케일링 법칙이 증명되면, 대규모 자금투입과 생태계 구성이 본격화 될 것. 

자사주 60조 원에 지난번 40조 원 포함
그 40조 원은 ADR 발행 밑장빼기

아무튼 끌어모아 100조 원

https://t.me/athletes_village/23910

•SK하이닉스는 메모리 공급 부족 상황이 2030년까지 지속될 것으로 전망

>SK海力士预计内存供应短缺的情况将持续到2030年。

30년까지 공급 부족

현재 SK하이닉스 IR 사이트를 통한 컨퍼런스콜 접속에 문제가 있습니다.

아래 주소로 접속 가능하니 참고하십시오!

국문
https://irsvc.teletogether.com/hynix/hynix2026Q3_kor.php

__"앞으로 분기별 자사주 매입을 지속해서 진행하겠습니다"__ - SK하이닉스 3Q26 컨퍼런스콜 중

하이닉스 컨콜 중

"29년까지 LTA 포함하여 디램과 HBM 물량 모두 솔드아웃"

현재 협의되고 있는 물량까지 고려하면 29년까지 사실상 모두 솔드아웃

-SK하이닉스 컨콜-

향후 3년동안 D램 및 HBM 물량은 솔드아웃

27-28 캐파의 50% 이상을 LTA 물량 배정. 중장기적으로도 이 비율 유지

현재 협의 중인 LTA도 고객의 구체적인 구매 계획에 기반한 수요

하이닉스 컨콜 중
(HBM4 수율 관련)

- 업계 최상위 수율 기록하며 양산 차질없이 진행 중
- 백엔드 공정은 개별공정이 아니라 전체 공정기준 수율이 최상위라는 의미
- 이 기준으로 최근 당사는 HBM4 계획수율을 상향조정

__"2029년까지 DRAM과 HBM 모두 솔드아웃"__ - SK하이닉스 3Q26 컨퍼런스콜 중

하이닉스 컨콜 중

- 고객의 HBM 요구량은 당사 공급가능량의 두배를 상회

외인 전기전자 동향

'29년 솔드아웃' 후 매수규모 확대
(장 초반 매도는 실발후 기계셀온)

2026.10.28 10:45:50
기업명: 기가비스(시가총액: 1조 4,045억) A420770
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 중국 반도체 기판 제조회사
계약내용 : 반도체 기판 검사 및 수리장비
공급지역 : 해외
계약금액 : 306억

계약시작 : 2026-10-27
계약종료 : 2027-10-30
계약기간 : 1년
매출대비 : 58.34%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261028900110
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/420770
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/420770