IPO Sharks
2.1K subscribers
458 photos
11 files
64 links
🟢 Уже 13 лет инвестируем в акции

🇺🇸 Pre-IPO и IPO

Покупаем доли в будущих Google, Nvidia, Coinbase. Прямые акционеры 27 единорогов 🦄

B2B услуги - структурирование, скаутинг, secondaries.

О нас: https://t.me/iposharks/526

Писать: @alexsto2012
Download Telegram
👉 Апдейт к прошлому посту про OpenAI.

Я долго ничего не писал про этот переполох, ждал, когда он закончится. Но поспешил. Экшн и сумбур еще продолжается. Альтман вернулся - совет директоров уволили, Илья Суцкевер (мозг компании) - возможно уйдет.

Многие ждут судов от инвесторов за такой цирк и повышенного внимания со стороны регуляторов к их попытке хакнуть систему, создав не-коммерческую компанию с прибылью (это прецедент, по которому могут последовать многие).
👊 G7 против BRICS

Очень много разговоров про БРИКС, альянс, призванный создать конкуренцию США и их главным союзникам - G7 (большой семерки).

В 2023г в БРИКС даже приняли 6 новых членов - Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, в дополнение к основным участникам - Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка.

Преподносится это все (особенно в РФ), как реальный конкурент западному миру, ВВП БРИКС в $31 трлн сопоставим с ВВП G7 в $46 трлн.

Термин БРИК (без ЮАР), был придуман Goldman Sacks в 2001, за 5 лет до основания БРИК.

💔 Однако, за 17 лет существования, кроме показухи и полемики, никаких фактических действий сделано не было. Только разговоры о противостоянии Западу. Пытались создать конкурента МВФ (Международный Валютный Фонд), единую валюту и много еще чего, но все безуспешно.

БРИКС - это солянка из совершенно непохожих стран, у которых общего - только желание получить больше влияния в мире. У них разные экономические и политические модели, разные ценности и векторы развития.

🇺🇸 G7 при этом, объединяет верховенство демократии, законов, свободных судов и капитализма, свободный рынок, высокий уровень развития экономик, поддержка доллара США, практически общая армия и глубокая коллаборация по всем направлениям.

🇷🇺 РФ c 1997 по 2014 была членом G7, которая ради этого даже меняла название на G8. Но потом Россия пошла своим ПУТем, в сторону авторитаризма, плутократии, милитаризма, клановой системы (нео-монархии), иллюзорных имперских амбиций и полу-государственной экономики.
🇺🇸 Рецессия окончена

Доходность 500 крупнейших публичных компаний США из индекса S&P500 по итогам 3го квартала 2023 выросла после падения 3 раза подряд.

Главными драйверами были компании потребительского сегмента, такие как Walmart и энергетические гиганты (благодаря ценам на нефть).

🟢 Похоже, тучи в экономике все больше рассеиваются, открывая путь к новому макроциклу роста рынков.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Новая инвестиция нашего синдиката

В ноябре 2023г мы стали акционерами американского банка Cross River. Наша холдинговая структура (Delaware SPV) официально вошла в реестр акционеров банка.

Cross River - самый прогрессивный банк в мире, с полноценной банковской лицензией в США. Стабильно прибылен с 2010г. Средний рост выручки за последние 5 лет составляет 50% годовых.

Работает с лидерами Финтех и Блокчейн индустрий. Среди клиентов - Stripe, Coinbase, Revolut, Affirm, Plaid, Upstart.

👉 Cross River стал главным бенефициаром ухода с рынка в марте 2023г сразу всех главных конкурентов - Silicon Valley, Signature, Silvergate. После этого Circle (эмитент USDC), выбрал Cross River своим новым партнером.

Ключевые инвесторы - Andreessen Horowitz (A16z), Battery Ventures, Ribbit Capital. Суммарно банк привлек $1.15 млрд инвестиций.

💸 Мы купили акции со скидкой 33% от последнего раунда в 2022г (с тех пор выручка выросла на 70-100%) по цене $75 за акцию и оценке $2 млрд на сумму $190,000

Чтобы получать приглашения в новые сделки или задать вопрос - @alexsto2012
✌️ Снижение ставок в США

На графике - вероятность начала периода снижения ставок ФедРезервом США до июня 2024г, по прогнозам трейдеров.

Скорее всего, новый макро цикл роста фондовых рынков начнется до фактического начала снижения ставок, уже на его ожидании.
👌 Свободу вернули

1️⃣ 2 марта 2022г всем гражданам РФ запретили покупать акции не-дружественных стран. Но почти сразу ЦБ РФ дал разъяснение, что акции покупать можно, если расчет происходит через задекларированный в налоговой РФ банковский или брокерский счет.

2️⃣ В марте 2023г ЦБ РФ поменял мнение и сказал, что теперь нельзя. Можно только с разрешения "правительственной комиссии", но уже по названию понятно, что это не вариант для простого смертного.

3️⃣ И вот, 8 ноября 2023г вышел новый указ, который отменил отмену разъяснений ЦБ. Верховная инстанция в РФ - это Президент, никто не может оспорить это решение.

В общем, любые акции снова покупать можно через свой задекларированный счет.

👉 Однако, этот запрет мало кого останавливал, т.к. при покупке, в частности Американских бумаг, регуляторы РФ об этом прознать никак не могли, т.к. обмен информацией между странами уже давно остановлен.

А возобновится обмен тогда, когда санкции с РФ будут сняты, а это случится только при смене режима в РФ, когда все законы военного времени будут отменены.
⬆️ Goldman Sachs

Голдман Сакс запустил массированную рекламную компанию, под видом заботы о малом бизнесе США, который страдает от высоких кредитных ставок на доллар.

Разумеется, главной целью GS является влияние на общественное мнение широких слоев населения перед грядущими в США президентскими выборами, чтобы подогреть нарастающую усталость от всех проблем, связанных с дорогим долларом и подтолкнуть ФедРезерв к более скорому началу снижения ставок.

Goldman Sachs - входит в десятку крупнейших финансовых управляющих мира, AUM = $1.7 триллиона (на первом месте - BlackRock c AUM = $10 трлн).

🟢 Год назад GS оценивал вероятность наступления рецессии в США в 2023г в 35%. Сейчас - прогноз на 2024г изменился до 15%
💰 Стейблкойны - апдейт

1️⃣ BUSD, токен Binance и Paxos, был фактически уничтожен регуляторами США. Бинанс планирует полностью отключить его к февралю 2024

2️⃣ Доля USDT значительно выросла. Благодаря поглощению юзеров BUSD и благодаря активной адаптации использования стейблов по всему миру.

3️⃣ Объем USDC сильно сократился, с пика в $67 млрд до $25 млрд. Во многом, из-за нестабильности вызванной коллапсом банка Silicon Valley, где хранилось обеспечение. Средства не пропали, но страхи у людей похоже остались.

4️⃣ Несмотря на снижение объема USDC, он остается абсолютным доминантом внутри США. Компания Circle, владелец USDC, зарабатывает огромные деньги, размещая резервы в облигациях США, за которые сейчас дают 5% годовых. $25 млрд - это около $100 млн прибыли на процентах в месяц.

5️⃣ Крупнейшее рейтинговое агентство S&P впервые оценила надежность стейблкойнов. В 1 и 3 категории никто не попал, во 2ю (надежные) - USDC и пара мелких американских стейблов USDP (Paxos) и GUSD (Gemini). В 4 категории (ограниченно надежные) - USDT и DAI.

👉 В нашем синдикате мы активно используем стейблкойны при сборе средств от инвесторов для покупки акций стартапов. После сбора USDC или USDT либо конвертируются в доллары через наш бизнес аккаунт на Coinbase либо, если продавец акций согласен, расчет происходит без конвертации.

Предыдущие посты на канале о стейблкойнах:
Январь 2023
Март 2023
💸 Крипто кошелек Телеграм

Многие еще не в курсе, что ТГ недавно все-таки запустил свой крипто кошелек, с поддержкой USDT, BTC и TON.

👉 Есть удобная функция P2P обмена, с поддержкой РФ карт, как раньше была на Бинанс.

Подробно расписал в статье на VC:

=== ССЫЛКА ===
🟢 SAAS - идем вверх

1️⃣ На картинке график медианного ожидаемого роста выручки публичных американских SAAS компаний.

С 3кв 2021 по 1кв 2023 (7 кварталов подряд) доходы сокращались (SAAS рецессия).

И вот, наметился новый тренд. Во 2кв 2023 было замедление падения, а в 3кв 2023г - уже рост на 2%.

2️⃣ Медианный мультипликатор (капитализация к ожидаемой выручке) в 3к 2023г составил 6.3х, это на 20% ниже исторического показателя в 7.8х (без учета 2020 и 2021г, когда мультипликатор был в диапазоне 13х - 17х).

3️⃣ Вместе с ростом оценок публичных IT компаний неминуемо будет (с задержкой в несколько месяцев) рост и на рынке не-публичных VC стартапов.
☄️ Бум AI чипов

1️⃣ Nvidia по итогам 3кв 2023г стала самым большим производителем силикона в мире, обогнав даже TSMC.

Выручка выросла на 34% от феноменального прошлого квартала и на 206% от 3кв 2022г. Чистая прибыль за 3 мес достигла $9.2 млрд.

2️⃣ Такой рост Nvidia обусловлен во многом быстро расширяющимся рыком AI чипов, которые весь 2023г в жестком дефиците.

Прогноз роста рынка 35-40% в год. Сейчас весь рынок объемом около $50 млрд, Nvidia занимает 28% рынка.

3️⃣ В этом году мы проинвестировали в 2 компании, венчурных стартапа поздних стадий, которые проектируют собственные чипы и удовлетворяют растущий спрос.

Вторичные акции были куплены с большими скидками от последних раундов ввиду рыночных условий по крайне привлекательным мультипликаторам.

Cerebras Systems

SambaNova
💡 Мультипликаторы

Компании на публичном рынке США сейчас оцениваются в 2.5 раза дешевле, чем было на пике рынка в 2021г и на 20% меньше средних показателей с 2015г

Мультипликатор (отношение оценки компании к ее годовой выручке), с дифференциацией по скорости роста выручки, является лучшим способом понять справедливую стоимость той или иной компании.

На графике разделение по скорости роста выручки:
🔵 Больше 30%
🔴 15-30%
🟡 Менее 15%

👉 Примечательно, что в 2021г акции венчурных частных стартапов поздних стадий оценивались дороже, чем их  публичные конкуренты. А сейчас, из-за провала ликвидности на вторичном Pre-IPO рынке, можно покупать не-биржевые компании по мультипликаторам в 2-3 раза ниже публичных аналогов и 5-20 раз ниже их мультипликаторов в 2021г.
🔥 Снижение ставок ФРС

Оценка трейдерами (которые ставят на это свои деньги) шансов снижения ставки рефинансирования США на заседании ФРС 20 марта 2024г выросла до 73%.

А шанс, что ставку не опустят к заседанию ФРС 1 мая 2024 равна всего 2.7%, при этом 66%, что будет минимум двойное снижение ставки (0.5%+).

Т.е. начало смягчения кредитно-денежной политики США уже неотвратимо в 1м полугодии 2024г. За этим, последует начало исхода капиталов из безопасных активов в более рисковые, т.е. главным образом в фондовые рынки и венчур.

👉 Фондовый рынок США (S&P500) уже значительно вырос, почти до своего исторического максимума, видя победу на инфляцией доллара и ожидая скорое снижение ставок. Поэтому, на самих новостях вполне возможна распродажа, согласно золотому правилу трейдеров - "покупай на слухах, продавай на новостях".

Писал на канале в октябре про грядущее снижение ставок, сейчас мы вплотную к 5 фазе

Следить в реальном времени на бирже CME можно по ссылке
IPOSharks - итоги 2023 года

👉 Синдикат IPOSharks

Мы активизировались весной, когда увидели, что цены на вторичном рынке достигли дна. В фокусе были компании с оценкой от $1 млрд, имеющие стабильную бизнес модель и темпы роста выручки от 50% в год. Индустрии - AI, Блокчейн, Финтех.

- Проинвестировали в 10 компаний
- Купили акций на общую сумму $1,800,000
- 42 частных инвестора приняли участие в сделках
- Лично я купил акций на $197,000
- Под каждую сделку создана отдельная SPV в Делавере
- Все сделки прямые, все SPV вошли в реестры акционеров

Chainalysis
Automation Anywhere
ASAPP
Flexport
Dataminr
Cerebras Systems
Ledger
Weights & Biases
SambaNova
Cross River Bank

👉 IPOSharks B2B Скаутинг

Благодаря нашей глубокой экспертизе в рынке Pre-IPO вторичных акций и наработанной репутации, мы закрыли 14 сделок для наших клиентов на общую сумму $4,100,000

Мы обслуживали все этапы сделки:

- Аналитика рынка Pre-IPO компаний
- Определение справедливой рыночной цены (FMV)
- Поиск продавца
- Торг и согласование условий
- Получение одобрения на вход в реестр акционеров (Compliance + ROFR)
- Составление договоров, юридический и финансовый контроль
💸 Бум вторичных акций начинается

По данным Pitchbook, за первые 9 мес 2023г, специализированные фонды вторичных акций (secondaries) VC стартапов собрали $68 млрд. Скорее всего, 2023г станет рекордным, обойдя даже 2021. А 2024 почти наверняка превысит уровень 2023г.

В январе 2023 BlackStone собрал самый большой секондари фонд за всю историю на $22.2 млрд. И ровно год спустя, Lexington Partners собирают фонд на $22.7 млрд (превысив изначальный таргет в $15 млрд).

По разным оценкам, сейчас свободная ликвидность (dry powder) вторичных фондов в районе $250-300 млрд. И это не считая многочисленных секондари синдикатов по всему миру, по которым нет публичной информации.

👉 Все идет к тому, что золотое время для покупки вторичных Pre-IPO акций по сильно заниженным оценкам подходит к концу. Гиганты уже начинают заводить свою ликвидность в этот рынок, выводя цены из зоны перепроданности.
💯 IPO на подходе

CEO биржи Nasdaq сегодня заявила, что более 100 компаний подали заявку на IPO.

Похоже, сжатая до предела пружина за последние 25 месяцев готова сильно выстрелить в 2024г.

В сентябре 2023 уже была попытка, когда вышли сразу 3 единорога - ARM, Klaviyo, Instacart. Но рынок оказался не готов.

🟢 Среди этих 100 заявок - компания Circle, владелец стейблкойна USDC.
🇺🇸 Рекорд американского рынка

S&P500, индекс 500 крупнейших публичных компаний США, 19 января 2024 установил свой исторический максимум.

Предыдущий рекорд был поставлен ровно 2 года назад, 4 янв 2022.

Теперь, совершенно официально, согласно определению, мы в ступили в фазу бычьего рынка.

Инфляция побеждена, экономика растет, гегемонии доллара ничего не угрожает, Китай (осознавший, что пока не дорос) пошел на сближение с США.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💰 Мировые финансовые центры

По данным уважаемой конторы Z/Yen за 2023г. Рейтинг городов, где проходят самые большие денежные потоки.

1️⃣ Нью-Йорк - тут расположены 2 самые большие фондовые биржи мира - NYSE и Nasdaq на которых проходит 40% всех мировых торгов. Также в городе расположены штаб-квартиры крупнейших мировых инвест банков и ассет-менеджеров - GP Morgan, BlackRock, Blackstone, Morgan Stanley, Goldman Sachs...

2️⃣ Лондон - долгое время занимал 1е место в рейтинге, но выход Великобритании из ЕС негативно повлиял на активность.

3️⃣ 4️⃣ Сингапур и Гонконг - два азиатских тигра, сотворивших экономическое чудо. Благодаря своему географическому расположению и политической стабильности являются центрами торговли между Азией и Западным миром.

👉 5 из первых 10 городов находятся в США

🇷🇺 Москва с момента основания рейтинга в 2013г занимала места между 60 и 80. На фоне успешного прохождения пандемии в 2021г МСК получила рекордную оценку - 57 место. Однако, к концу 2023г ввиду мировых санкций против РФ откатилась за 2 года на 114 место.
Наша новая сделка

В январе 2024г мы стали акционерами QuickNode

Компания обслуживает инфраструктуру (ноды) для работы блокчейнов, в т.ч. внутренних корпоративных, которые не связаны с криптовалютами (Adobe, Twitter, Atari).

Cреди инвесторов компании Lightspeed и Y Combinator.

За 2022г выручка компании выросла в 4 раза.

👉 В процессе нашей сделки вышла новость, что LG проинвестировал в QuickNode и стал стратегическим партнером по развитию блокчейн решений в Азии.

💸 Мы купили акции со скидкой 58% от последнего раунда в январе 2023г (с тех пор компания выросла в 2-4 раза).

Таким образом, по соотношению Оценка / Выручка мы купили в 5-10 раз дешевле именитых венчурных фондов.

Чтобы получать приглашения в будущие сделки или задать вопрос - @alexsto2012
🎁 Cerebras Systems IPO

Наша портфельная компания заявила о планах выйти на биржу в 2024г. Оценка планируется выше, чем оценка последнего раунда в 2021г по $4.25 млрд.

👉 Мы покупали акции летом 2023г по оценке $1.39 млрд на вторичном рынке, использую провал ликвидности у инвесторов и срочные нужды сотрудников получить кеш