Антон Цымбал|Инвестиции, финансовое планирование
7.51K subscribers
388 photos
11 videos
17 files
415 links
Инвестиционный советник в реестре ЦБ №158.

Связь со мной @Toni_finance

Подробная аналитика IPO. Подписывайся.

https://t.me/iporating_bot
Download Telegram
CS Disco (#LAW):

Рейтинг: (По подписке)

Основные показатели:
🟢 Рост, 41%
🔴 Рентабельность, -15.6 %
🟢Долг, n/a Low
🔴 Чистая прибыль: -$15M

Страна – США
Сектор – Технологический
Год основания: 2013
Количество сотрудников: 336
Андеррайтеры: J.P Morgan/ BofA Securities/ Citigroup
Диапазон размещения: $26 - $29
Акций к размещению: 7M
Объем IPO: $193M
Капитализация на IPO: $ 1,628М
Стоимость компании на IPO: $1,399М

Последний день приема заявок – 19 июля
Дата IPO- 20 июля.
Дата торгов 21 июля.

О компании:
DISCO предоставляет облачное нативное юридическое решение на основе искусственного интеллекта, которое упрощает процесс получения информации, проверки юридических документов и управления делами для предприятий, юридических фирм, поставщиков юридических услуг и правительств.
Масштабируемое DISCO, интегрированное решение позволяет юридическим отделам легко собирать, обрабатывать и просматривать корпоративные данные, которые имеют или потенциально могут иметь отношение к юридическим вопросам.
CS DISCO использует облачную архитектуру и мощные модели искусственного интеллекта, или ИИ, для автоматического определения юридически значимых документов и повышения точности и скорости анализа юридических документов.

Полный обзор, спрос со стороны институциональных и розничных инвесторов, сравнение с конкурентами, доходность последних IPO из сектора, оценка аналитиков и итоговый рейтинг данного IPO доступны в нашем закрытом канале (По подписке) всего за 1999р в месяц!

👉 Принять участие в данном IPO можно через Freedom Finance.
(Принять участие)
👉 Следите за возможными обновлениями до окончания приема заявок!

@iporobinhood
Одобрено участие в IPO – Couchbase (#BASE)

Дедлайн приема заявок - 20.07.2021

Дата торгов - 22.07.2021

Couchbase Inc. (#BASE)
Занимается разработкой ПО для баз данных.

Компания помогает корпоративным клиентам, таким как Infosys и Emirates, управлять базами данных в веб-приложениях и мобильных приложениях с помощью облачной службы баз данных NoSQL.

Couchbase предоставляет базу данных для корпоративных приложений, которая работает в нескольких конфигурациях, от облака до мульти- или гибридного облака, от локальных сред до периферии, и может запускаться заказчиком или управляться самой Couchbase.

Ценовой диапазон: $20 — $23
Акций к размещению: ~ 7.0 млн
Объем размещения: ~ 150.5 млн $
Андеррайтер: Morgan Stanley/ Goldman Sachs
Капитализация: ~ 861.51 млн $
Forwarded from IPO Robinhood Private
VTEX (#VTEX):

🟢 Рейтинг: 3️⃣ ( Средний )

Основные показатели:
🟢 Рост, 61%
🟡 Рентабельность, 3.8%
🟢Долг, n/a Low
🔴 Чистая прибыль: -$8M

Страна – Великобритания
Сектор – Технологический
Год основания: 2000
Количество сотрудников: 1,238
Андеррайтеры: J.P. Morgan/ Goldman Sachs/ BofA Securities/ KeyBanc Capital Markets/ Morgan Stanley
Диапазон размещения: $15 - $17
Акций к размещению: 19M
Объем IPO: $304M
Капитализация на IPO: $ 3,154М
Стоимость компании на IPO: $2,898М
Последний день приема заявок – 19 июля
Дата IPO- 20 июля.
Дата торгов 21 июля.

О компании:
VTEX предоставляет SaaS платформу цифровой коммерции «программное обеспечение как услуга» для корпоративных брендов и розничных продавцов.
Их платформа позволяет клиентам реализовывать свою коммерческую стратегию, включая создание интернет-магазинов, интеграцию и управление заказами по каналам, а также создание торговых площадок для продажи продуктов сторонних поставщиков.
Основанная в Бразилии, она является лидером в ускорении трансформации цифровой торговли в Латинской Америке и расширяется по всему миру.
Их платформа спроектирована в соответствии со стандартами и функциональностью корпоративного уровня, и примерно 80% их общего объем оборота товаров поступает от крупных компаний "голубых фишек" (т. е. клиентов с более чем 10 миллионами долларов США общего объем оборота товаров в год).
VTEX доверяют более 2000 клиентов с более чем 2500 активными интернет-магазинами в 32 странах, которые могут эффективно взаимодействовать со своими потребителями.
Экосистема VTEX включает более 1000 интегрированных решений, 200 системных интеграторов, 100 торговых площадок, 80 платежных решений и 50 логистических компаний.
Решения их партнеров встроены в их платформу, что позволяет их клиентам беспрепятственно реализовывать свое коммерческое видение и стратегию. Чем больше клиентов примут их платформу и чем больше партнеров присоединятся к их сети, тем эффективнее они смогут способствовать развитию коммерции в будущем.
🟢VTEX получила по меньшей мере 82 миллиона долларов инвестиций в акционерный капитал от инвесторов, включая LA Holdings, компании, управляемые Riverwood, и филиалы Tiger Global.

🟢 Финансовые показатели:
Доходы (2020): $98,68М
Рост дохода г/г: 60,9%
EBITDA: $9.00М
Коэффициент PE: —
Коэффициент PS: 27,66
Коэффициент PB: 45,39
Денежные средства: $56М
Активы: $139М
Обязательства: $5М
Капитал: $66М

🟢 Перспективы:
За последнее десятилетие расходы на электронную коммерцию выросли до 3,0 трлн долларов США и, по прогнозам, удвоятся до 6,0 трлн долларов США в течение следующих пяти лет
Согласно отчету eMarketer об исследовании рынка за 2020 год, ожидается, что в 2020 году рынок электронной коммерции в Латинской Америке вырастет более чем на 36% и достигнет почти 85 миллиардов долларов США.
Основными факторами такого ожидаемого роста являются длительные локдауны в Бразилии и Аргентине, которые вынуждают потребителей покупать больше товаров через Интернет.
Кроме того, в 2020 году в Латинской Америке будет наблюдаться самый высокий рост розничной электронной коммерции среди всех глобальных регионов.
Forwarded from IPO Robinhood Private
🟡 Риски:
Основной риск для перспектив компании заключается в траектории будущего роста по мере ослабления пандемии.
Их услуги также должны быть интегрированы с различными операционными системами, программным обеспечением, оборудованием и сетями. Если они не могут гарантировать, что их услуги или оборудование взаимодействуют с такими операционными системами, программным обеспечением, оборудованием и сетями, их бизнес может быть серьезно и неблагоприятно затронут.

Куда пойдут деньги:
Мы намерены использовать чистые поступления от данного размещения на общие корпоративные цели, которые могут включать инвестиции в разработку программного обеспечения, продуктов или технологий, инвестиции в международное расширение нашей деятельности, финансирование будущих оппортунистических слияний, приобретений или инвестиций в дополняющие бизнесы, а также поддержание ликвидности. Мы будем иметь широкую свободу действий при распределении чистых поступлений от данного размещения.

🟢 Интерес: Существующий акционер Tiger Global выразил предварительный интерес к покупке акций на сумму до 50,0 миллионов долларов в совокупности по цене IPO.

🟢 Вывод:
Хотя VTEX увеличила выручку и валовую прибыль, в первом квартале 2021 года она понесла значительный операционный убыток, и IPO выглядит дорогостоящим.
Несмотря на впечатляющий рост выручки и валовой прибыли VTEX, его переход к значительным операционным убыткам и сжиганию операционных денежных средств в первом квартале 2021 года вызывает обеспокоенность, как и его ожидания в отношении цен на IPO.

Ближайшие конкуренты:
SAP (#SAP)
Oracle (#ORCL)
Magento
Salesforce (#CRM)
Shopify (#SHOP)

ℹ️ J.P. Morgan является ведущим андеррайтером, и IPO, проводимые в течение последнего 12-месячного периода, принесли среднюю доходность 29,5% с момента их IPO.
ℹ️ IPO в сфере технологий за последний год принесли 21% прибыли.

👉 Принять участие в данном IPO можно через Freedom Finance.
(Принять участие)
👉 Следите за возможными обновлениями до окончания приема заявок!

@iporobinhood
Couchbase (#BASE):

Рейтинг: (По подписке)

Основные показатели:
🟢 Рост, 25%
🔴 Рентабельность, -27.4%
🟢Долг, n/a Low
🔴 Чистая прибыль: -$43M

Страна – США
Сектор – Технологический
Год основания: 2008
Количество сотрудников: 597
Андеррайтеры: Goldman Sachs/ Morgan Stanley
Диапазон размещения: $20 - $23
Акций к размещению: 7M
Объем IPO: $151M
Капитализация на IPO: $ 992М
Стоимость компании на IPO: $827М
Последний день приема заявок – 20 июля
Дата IPO- 21 июля.
Дата торгов 22 июля.

О компании:
Couchbase предоставляет ведущую современную базу данных для корпоративных приложений.
Компания помогает корпоративным клиентам, таким как Infosys и Emirates, управлять базами данных в веб-приложениях и мобильных приложениях с помощью облачной службы баз данных NoSQL.

Couchbase предоставляет базу данных для корпоративных приложений, которая работает в нескольких конфигурациях, от облака до мульти- или гибридного облака, от локальных сред до периферии, и может запускаться заказчиком или управляться самой Couchbase

Полный обзор, спрос со стороны институциональных и розничных инвесторов, сравнение с конкурентами, доходность последних IPO из сектора, оценка аналитиков и итоговый рейтинг данного IPO доступны в нашем закрытом канале (По подписке) всего за 1999р в месяц!

👉 Принять участие в данном IPO можно через Freedom Finance.
(Принять участие)
👉 Следите за возможными обновлениями до окончания приема заявок!

@iporobinhood
Андеррайтеры компании CS Disco решили увеличить диапазон размещения с $26-$29 до $30-$31 за бумагу. Кол-во акций осталось прежним.
В какие IPO идем? (Можно выбрать несколько вариантов)
Anonymous Poll
39%
VTEX
63%
CS Disco
45%
Couchbase
12%
Никуда
9%
Еще не участвую в IPO
Приём заявок продлён сегодня до 22 мск.
Forwarded from IPO Robinhood Private
Одобрено участие в IPO Cytek Biosciences (#CTKB).

Старт торгов - 23.07
Дедлайн по заявкам - 21.07

Cytek Biosciences предоставляет инструменты клеточного анализа для приложений биологических наук.
Компания производит и поставляет продукты и услуги проточной цитометрии. Компактные, доступные приборы Cytek и широкий спектр предложений по поддержке используются исследователями и клиницистами во всем мире.

Сектор: Здравоохранение
Объем размещения - $248М
Диапазон - $16 - $18
Акций к размещению: 14.564М
Андеррайтеры - Morgan Stanley, Goldman Sachs, Piper, Cowen

Можно будет использовать деньги, которые освободятся после аллокации LAW и VTEX.

👉 Принять участие в данном IPO можно через Freedom Finance.
(Принять участие)

👉 Следите за возможными обновлениями до окончания приема заявок!

@iporobinhood
Напоминаем, что сегодня дедлайн заявок во Freedom Finance по IPO Couchbase (#BASE) до 20:00 по Мск

Дедлайн по #CTKB завтра, под него освободятся деньги с #LAW и #VTEX.
CS Disco Inc (#LAW) установила цену сделки, 7М акций, на уровне $32,00 (на $1 выше ранее пересмотренного в сторону повышения диапазона).

VTEX (#VTEX) установил цену сделки, 19M акций на уровне $19,00 (на $2 выше диапазона $15-$17).

Торги по данным акциям начнутся сегодня.

@iporobinhood
#lockup🔓

В понедельник закончился локап по AppLovin Corporation (#APP).

Доходность на текущий момент -24%. В первый день акции упали на 19% от цены размещения в $80

Рекомендация аналитиков держать. Рекомендуемый Стоп-лосс $58.

Средняя прогнозная цена на основе данных 8 аналитиков с Wall Street $73.57 (потенциал 20,9%)

Самая высокая целевая цена находится на уровне $81 (потенциал 33,11%).

@iporobinhood
В понедельник закончился локап по TuSimple Holdings Inc (#TSP).

Доходность на текущий момент 19%. В первый день акции торговались на уровне цены размещения в $40.

Рекомендация аналитиков держать. Рекомендуемый Стоп-лосс $43.

Средняя прогнозная цена на основе данных 12 аналитиков с Wall Street $59.87 (потенциал 25.27%).

Самая высокая целевая цена находится на уровне $78.7 (потенциал 69.49%).

@iporobinhood
Во вторник закончился локап по Akoya Biosciences (#AKYA).

Доходность на текущий момент -12.8%. В первый день акции выросли на 30% от цены размещения в $20.

Рекомендация аналитиков держать. Рекомендуемый Стоп-лосс $16.

Средняя прогнозная цена на основе данных 4 аналитиков с Wall Street $26.33 (потенциал 50.1%).

Самая высокая целевая цена находится на уровне $28 (потенциал 60.64%).

@iporobinhood
#lockup🔓

Во вторник закончился локап по Recursion Pharmaceuticals (#RXRX).

Доходность на текущий момент 93.94%.

В первый день акции выросли на 73.89% от цены размещения в $18.

Рекомендация аналитиков закрывать. При желании держать Стоп-лосс $33.

Средняя прогнозная цена на основе данных 5 аналитиков с Wall Street $33.5 (потенциал -4%).

Самая высокая целевая цена находится на уровне $36 (потенциал 3.12%).

@iporobinhood
Freedom Finance одобрил две сделки IPO

Duolingo (#DUOL) Дедлайн 26.07.2021
Riskified (#RSKD) Дедлайн 27.07.2021

Даты торгов:
Duolingo (#DUOL) – 28.07.2021
Riskified (#RSKD) – 29.07.2021


Duolingo (#DUOL) - это мобильное приложение для изучения языков, которое предлагает курсы на 40 языках.

Количество размещаемых акций – 5,1 млн.
Диапазон размещения – $85-$95. Объем размещения – $459,9 млн.
Капитализация на IPO – $3,23 млрд.
Андеррайтеры размещения - Goldman Sachs/ Allen & Co.

Riskified (#RSKD) - компания разработала платформу, которая предотвращает мошенничества в электронной коммерции.

Количество размещаемых акций – 17,5 млн.
Диапазон размещения – $18-$20. Объем размещения – $332 млн.
Капитализация на IPO – $1,775 млрд.
Андеррайтеры размещения - Goldman Sachs/ Allen & Co.

@iporobinhood
Cytek BioSciences (#CTKB):

Рейтинг: (По подписке)

Страна – США
Сектор – Здравоохранение
Год основания: 2014
Количество сотрудников: 391
Андеррайтеры: Morgan Stanley/ Goldman Sachs/ Piper/ Cowen
Диапазон размещения: $16 - $18
Акций к размещению: 14.56M
Объем IPO: $248M
Капитализация на IPO: $2,332М
Стоимость компании на IPO: $1,983М

Последний день приема заявок – 21 июля
Дата IPO- 22 июля.
Дата торгов 23 июля.

О компании:

Поставляет приборы инструменты клеточного анализа для применения в биологических науках.

Их цель — стать ведущей компанией по анализу клеток за счет постоянных инноваций, которые способствуют научным достижениям в биомедицинских исследованиях и клинических применениях.

Cytek Biosciences считает, что их основные инструменты, системы Aurora и Northern Lights, являются первыми проточными цитометрами полного спектра, способными проводить анализ клеток с высоким разрешением, высоким содержанием и высокой чувствительностью за счет использования полного спектра сигнатур флуоресценции от нескольких лазеров для различения флуоресцентных теги на отдельные ячейки («FSP»).

Их платформа FSP включает приборы, реагенты, программное обеспечение и услуги, чтобы предоставить своим клиентам комплексный и интегрированный набор решений.

С момента их первого коммерческого запуска в США в середине 2017 года по 31 марта 2021 года Cytek Biosciences продали и развернули более 750 инструментов, в основном состоящих из их систем Aurora и Northern Lights, более чем 620 клиентам по всему миру, включая крупнейшие фармацевтические компании, более 125 биофармацевтических компаний, ведущих академических исследовательских центров и клинических исследовательских организаций.

В июне 2021 года Cytek Biosciences начали поставки сортировщика клеток Aurora, который использует их технологию FSP для дальнейшего расширения их потенциальных приложений в области анализа клеток.

Полный обзор, спрос со стороны институциональных и розничных инвесторов, сравнение с конкурентами, доходность последних IPO из сектора, оценка аналитиков и итоговый рейтинг данного IPO доступны в нашем закрытом канале (По подписке) всего за 1999р в месяц!

👉 Принять участие в данном IPO можно через Freedom Finance.
(Принять участие)
👉 Следите за возможными обновлениями до окончания приема заявок!

@iporobinhood
По состоянию на 21.07.2021 спрос на Cytek Biosciences  (#CTKB) со стороны частных и институциональных инвесторов многократно превышает предложение.
Прием заявок по IPO Cytek BioSciences (#CTKB) продлён до 22.00 по Мск