IPO Robinhood
23.9K subscribers
30 photos
15 files
288 links
Инвестиции в IPO. Делаю обзоры и делюсь рейтингами предстоящих IPO от ведущих зарубежных аналитиков и рейтинговых агентств.

Информация и реклама: @robin_assistant_bot

Приватный канал:
@iporobinhood_bot

Disclaimer: https://telegra.ph/Disclaimer-07-06
Download Telegram
to view and join the conversation
#LAW открылся +39%
Freedom Finance одобрил участи в IPO Robinhood Markets (#HOOD)

Дедлайн 27.07.2021 до 20.00 по Мск.
Датa торгов: 29.07.2021

Компания создает современную платформу финансовых услуг для всех, независимо от их благосостояния, дохода или происхождения. Robinhood использует технологии, чтобы предоставить людям новый способ взаимодействия с финансовой системой.

(#HOOD) была основана в 2013 году и сосредоточилась на разработке привлекательного, простого в использовании приложения для торговли на бирже. Robinhood также проявил чрезмерную агрессивность в своей бизнес-модели, предлагая сделки с нулевой комиссией и без минимума для денежных счетов. Он также позволяет пользователям покупать и продавать криптовалюты.

Robinhood не берет комиссию с клиентов за торговлю акциями. Вместо этого, компания зарабатывает на продаже информации о сделках своих клиентов хедж-фондам. 81% выручки составляют именно такие операции.

Ценовой диапазон: $38- $42
Акций к размещению: 55 млн
Объем размещения: $2.2 млрд
Капитализация: $33.47 млрд
Андеррайтеры: Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ Barclays/ etc.

@iporobinhood
Андеррайтеры Couchbase (#BASE) повысили цены на IPO до 24 долларов (что выше верхней границы изначального диапазона на $1)
Количество размещаемых акций увеличилось на 1.3М штук и составило 8.339М.

Торги по акциям начнутся сегодня на бирже NASDAQ после 20-00 по Мск.

@iporobinhood
Couchbase (#BASE) открылся +19%
#CTKB открылся +23%
#ИТОГИ НЕДЕЛИ (19-24.07)

На этой неделе состоялось четыре IPO доступных через наших брокеров. Давайте подведем итоги и посмотрим текущую доходность по каждому из них.

VTEX (#VTEX) Предоставляет платформу цифровой коммерции «программное обеспечение как услугу» для корпоративных брендов и розничных продавцов.
▪️Рейтинг: 3
▪️Сектор: Технологический
▪️В первый день торгов: +16%
▪️Текущая доходность: +36%🔺

CS Disco (#LAW): предоставляет ПО для поиска электронных документов, проверки юридических документов и управления делами.
▪️Рейтинг: 4
▪️Сектор: Технологический
▪️В первый день торгов: +28%
▪️Текущая доходность: +40%🔺

Couchbase (#BASE): предоставляет ведущую современную базу данных для корпоративных приложений.
▪️Рейтинг: 3
▪️Сектор: Технологический
▪️В первый день торгов: +26%
▪️Текущая доходность: +40.83%🔺

Cytek BioSciences (#CTKB): Поставляет приборы инструменты клеточного анализа для применения в биологических науках.
▪️Рейтинг: 3
▪️Сектор: Здравоохранение
▪️Открылся +26%
▪️В первый день торгов: +10%🔺

Из четырех IPO прошедших на этой неделе, все демонстрируют положительный результат.

@iporobinhood
Немного статистики по прошедшей неделе

@iporobinhood
КАЛЕНДАРЬ IPO (26-30.07)

На будущей неделе состоится 14 IPO, пока наши брокеры подтвердили участие только в трех из них.

Duolingo Inc. (#Duol): Предоставляет мобильную платформу обучения иностранным языкам.
🌐 Страна - США
🧰 Сектор – Технологический, Образовательный
💵 Объем IPO - $459.9M
Дата торгов – 28.07.2021
👉 Подтверждено Freedom Finance
💣Дедлайн для подачи заявок – 26.07.2021 (до 20:00 мск)

Robinhood Markets (#HOOD): Предоставляет современную платформу финансовых услуг.
🌐 Страна - США
🧰 Сектор – Финансовый
💵 Объем IPO - $2200M
Дата торгов – 29.07.2021
👉 Подтверждено Freedom Finance
💣Дедлайн для подачи заявок – 27.07.2021 (до 20:00 мск)

Riskified (#RSKD): Предоставляет платформу управления рисками электронной коммерции.
🌐 Страна - Израиль
🧰 Сектор – Здравоохранение
💵 Объем IPO - $333M
Дата торгов – 29.07.2021
👉 Подтверждено Freedom Finance
💣Дедлайн для подачи заявок – 27.07.2021 (до 20:00 мск)

PowerSchool Holdings Inc. (#PWSC): Предоставляет ПО для рабочих процессов в школах.
🌐 Страна - США
🧰 Сектор – Технологический
💵 Объем IPO - $750M
Дата торгов – 28.07.2021

Dole plc (#DOLE): Ведущий мировой лидер в производстве свежих фруктов и овощей.
🌐 Страна - Ирландия
🧰 Сектор – Аграрный
💵 Объем IPO - $559M
Дата торгов – 28.07.2021

MeridianLink Inc. (#MLNK): предоставляет облачные программные решения для финансовых учреждений.
🌐 Страна - США
🧰 Сектор – Технологический
💵 Объем IPO - $300M
Дата торгов – 28.07.2021

Snap One Holdings Corp. (#SNPO): предоставляет комплексную экосистему продуктов и технологических решений для рабочих процессов.
🌐 Страна - США
🧰 Сектор – Технологический
💵 Объем IPO - $270M
Дата торгов – 28.07.2021

Traeger Inc. (#COOK): Предоставляет системы для приготовления пищи на открытом воздухе.
🌐 Страна - США
🧰 Сектор – Технологический
💵 Объем IPO - $400M
Дата торгов – 29.07.2021

Preston Hollow Community Capital Inc. (#PHCC): Предоставляет специализированные финансовые решения для местных социальных проектов.
🌐 Страна - США
🧰 Сектор – Финансовый
💵 Объем IPO - $200M
Дата торгов – 29.07.2021

ICOSAVAX, INC. (#ICVX): Предоставляет облачную платформу для рекламы.
🌐 Страна - США
🧰 Сектор – Биотехнологии
💵 Объем IPO - $150M
Дата торгов – 29.07.2021

Rallybio Corp. (#RLYB): Разрабатывает терапию антителами для лечения редких заболеваний.
🌐 Страна - США
🧰 Сектор – Здравоохранение
💵 Объем IPO - $80M
Дата торгов – 29.07.2021

Clarios International (#BTRY): Предоставляет решения для хранения энергии.
🌐 Страна - США
🧰 Сектор – Технологии
💵 Объем IPO - $1,674M
Дата торгов – 30.07.2021

Teads N.V. (#TEAD): Предоставляет облачную платформу для рекламы.
🌐 Страна - Нидерланды
🧰 Сектор – Услуги связи
💵 Объем IPO - $751M
Дата торгов – 30.07.2021

IN8bio, INC. (#INAB): Разрабатывает инновационные методы лечения рака.
🌐 Страна - США
🧰 Сектор – Здравоохранение
💵 Объем IPO - $44M
Дата торгов – 30.07.2021

@iporobinhood
Duolingo Inc (#DUOL):

Рейтинг: (По подписке)

Основные показатели:
🟢 Рост, 129%
🟡 Рентабельность, 2.8%
🟢Долг, n/a Low
🔴Чистая прибыль: -27M

Страна – США
Сектор – Технологический
Год основания: 2011
Количество сотрудников: 400
Андеррайтеры: Goldman Sachs/ Allen & Co./ BofA
Диапазон размещения: $85 - $95
Акций к размещению: 5.1M
Объем IPO: $460M
Капитализация на IPO: $4,062
Стоимость компании на IPO: $3,635М


Последний день приема заявок – 26 июля
Дата IPO- 27 июля.
Дата торгов 28 июля.

О компании:
Duolingo — ведущая мировая платформа для мобильного обучения. Duolingo предлагает курсы на 40 языках примерно 40 миллионам активных пользователей в месяц.С более чем 500 миллионами загрузок их флагманское приложение стало самым популярным в мире способом изучения языков и самым прибыльным приложением в категории «Образование» как в Google Play, так и в Apple App Store.
Duolingo предлагает курсы на 40 языках примерно 40 миллионам активных пользователей в месяц.

Каждый может скачать приложение Duolingo, пользоваться им столько, сколько захочет, и пройти столько курсов, сколько захочет, ничего не платя.

Учащиеся, которые пользуются Duolingo бесплатно, видят рекламу в конце каждого урока, тогда как те, кто приобретает Duolingo Plus, премиум-подписку, получают возможность пользоваться приложением без рекламы и доступ к дополнительным функциям.

🟢 В среднем за квартал, закончившийся 31 марта 2021года, у компании было около 40 миллионов пользователей в месяц. Примерно 5% этих пользователей заплатили за подписку DuolingoPlus без рекламы.

С момента запуска Duolingo Plus в 2017 году количество платных подписчиков постоянно увеличивалось, что в сочетании с ростом числа пользователей привело к тому, что доход компании с тех пор ежегодно увеличивался более чем в два раза.

В целом приложение Duolingo собрало 500миллионов загрузок и является самым прибыльным образовательным приложением как в Google Play, так и в AppleApp Store.

Полный обзор, спрос со стороны институциональных и розничных инвесторов, сравнение с конкурентами, доходность последних IPO из сектора, оценка аналитиков и итоговый рейтинг данного IPO доступны в нашем закрытом канале (По подписке) всего за 1999р в месяц!

👉 Принять участие в данном IPO можно через Freedom Finance.
(Принять участие)
👉 Следите за возможными обновлениями до окончания приема заявок!

@iporobinhood
Одобрено участие в IPO Teads N.V. (#TEAD).

Teads N.V. (#TEAD) - Рекламная платформа для рекламодателей и издателей.

Дедлайн подачи заявок - 28.07
Дата IPO – 29.07

Teads является ведущей облачной комплексной технологической платформой, обеспечивающей программную цифровую рекламу для глобальной, курируемой экосистемы качественных рекламодателей и их агентств, а также качественных издателей.

Teads работает в экосистеме Интернета ("Open Web") за пределами рекламных платформ, таких как Facebook и Google, которые известны как "огороженные сады" ("Walled Gardens"). В качестве комплексного решения платформа состоит из модулей buy-side, sell-side, creative, data и AI optimization.

Количество размещаемых акций – 38.5 млн.
Диапазон размещения – $18-$21.
Объем размещения – $751 млн.
Капитализация на IPO – $4.643 млн.
Андеррайтеры размещения - Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, BNP PARIBAS, Citigroup.

@iporobinhood
Дедлайн по Duolingo Inc (#DUOL) перенесен на завтра (27.07) до 12 Мск.
По состоянию на 26.07.2021 спрос на Duolingo (#DUOL) со стороны частных и институциональных инвесторов - многократно превышает предложение.

#DUOL решили увеличить диапазон размещения с $85-$95 до $95-$100 за бумагу. Количество акций осталось неизменным.

Объем IPO увеличился на 8.2%

@iporobinhood
Forwarded from IPO Robinhood Private
Robinhood Markets, Inc. (#HOOD) :

🟢 Рейтинг: 3️⃣ ( Средний )

Основные показатели:
🟢 Рост, 245%
🟢 Рентабельность, 23.4%
🟢Долг, n/a Low
🟢Чистая прибыль: $107M

Страна – США
Сектор – Финансовый
Год основания: 2013
Количество сотрудников: 2100
Андеррайтеры: Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ Barclays/ Citigroup/ Wells Fargo Securities
Диапазон размещения: $38 - $42
Акций к размещению: 55M
Объем IPO: $2200M
Капитализация на IPO: $36,786М
Стоимость компании на IPO: $30,340М

Последний день приема заявок – 27 июля
Дата IPO- 28 июля.
Дата торгов 29 июля.

О компании:

Предлагает розничную брокерскую платформу без комиссии.

Они стали первопроходцами в области бескомиссионной торговли акциями без минимального счета, что стало примером для остальных участников отрасли, и они продолжают строить отношения со своими клиентами, внедряя новые продукты, которые еще больше расширяют доступ к финансовой системе.

По состоянию на 31 марта 2021 года на их платформе было 18,0 миллионов чистых накопительных счетов, а с 1 января 2015 года по 31 марта 2021 года более половины клиентов, пополняющих счета на их платформе, сообщили, что Robinhood был их первым брокерским счетом.

Они считают, что около 50% всех новых розничных накопительных счетов, открытых в США в период с 2016 по 2021 год, были новыми счетами, созданными на Robinhood, основываясь на данных о новых счетах от брокерских компаний-аналогов, предоставляющих публичную отчетность.

Основные предложения компании включают:

Розничное брокерское обслуживание
Торговля криптовалютой
Управление денежными средствами

🟢 Robinhood получил не менее 2,2 миллиарда долларов в виде инвестиций в акционерный капитал от таких инвесторов, как DST Global, Index Ventures, New Enterprise Associates и Ribbit Capital.

🟢 Финансовые показатели:
Продажи (2020): $1,353М
Рост дохода г/г: 245%
EBITDA: -$74М
Коэффициент PE: 342.5х
Коэффициент PS: —
Коэффициент PB: —
Денежные средства: $4.795М
Активы: $15.104М
Обязательства: $4,675М
Капитал: $695М

🟢 Перспективы:
Их продукты разработаны в первую очередь для мобильных устройств, что позволяет им предлагать привлекательные возможности для инвестирования, трат и сбережений, поскольку все больше людей переносят свои ежедневные финансовые услуги на ладонь.

Robinhood получил более половины всех новых загрузок приложений среди мобильных платформ для инвестирования и торговли платформ в Соединенных Штатах.

Рыночные возможности для обеспечения торговли без комиссии велики и растут, поскольку молодые люди стремятся получить более низкую стоимость входа в покупку акций и криптовалют.

Их сильный бренд и доступность платформы создали сеть, которая позволила им привлечь миллионы клиентов с минимальным маркетингом. Со временем их клиенты углубляют свое взаимодействие и отношения со своей платформой, а их способность расти вместе с ними приводит к привлекательной экономике.


🟡 Риски:
Некоторые члены Конгресса США и законодательные органы отдельных штатов предложили ввести новые налоги на широкий спектр финансовых операций, включая операции, происходящие на их платформе, такие как покупка и продажа акций и операции с деривативами.

Они также получили уведомление о том, что примерно 1600 совместно представленных клиентов могут обратиться в арбитраж с индивидуальными исками против них, вытекающими из отключений в марте 2020 года, в дополнение к другим предполагаемым отключениям системы.

Если они не смогут получить доступ к своим закрытым ключам или если произойдет взлом или другая потеря данных, связанных с криптовалютами, которые они хранят от имени клиентов, их клиенты не смогут торговать их криптовалютой, а их репутации и бизнесу может быть нанесен ущерб.
Forwarded from IPO Robinhood Private
Куда пойдут деньги:
Мы намерены использовать часть чистых поступлений, полученных в рамках данного предложения, для погашения примерно 342,1 млн. долларов США, которые мы планируем занять незадолго до завершения данного предложения, в рамках наших возобновляемых кредитных линий для финансирования наших ожидаемых обязательств по удержанию и перечислению налогов в размере примерно 342. 1 млн. долл. США, связанных с IPO-Vesting Time-Based RSU Settlement и IPO-Vesting Market-Based RSU Settlement

Мы намерены использовать оставшиеся чистые средства, полученные в рамках данного предложения, на пополнение оборотного капитала, капитальные расходы и общекорпоративные цели, включая увеличение найма сотрудников, расширение операций по поддержке клиентов и удовлетворение наших общих потребностей в капитале


Интерес:
Компания зарезервирует от 440 до 770 миллионов долларов США от IPO для продажи клиентам Robinhood через функцию IPO Access на своей платформе.

🟢Salesforce Ventures выразила заинтересованность в приобретении акций на общую сумму до 150 миллионов долларов США по цене IPO.

🟢Никто из основных акционеров не продает свои акции.

🟢 Вывод:
Robinhood несли операционные убытки каждый год с момента своего создания в 2013-2019 годах, включая чистые убытки в размере 6,1 млн долларов, 57,5 млн долларов и 106,6 млн долларов за 2017, 2018 и 2019 финансовые годы соответственно.

Свободный денежный поток за двенадцать месяцев, закончившихся 31 марта 2021 г., был отрицательным и чрезвычайно высоким (2,2 млрд долларов США).

Есть опасения, что результаты сверхвысоких темпов роста 2020 года и первого квартала 2021 года не будут повторяться в ближайшее время и что компания вскоре столкнется с замедлением роста выручки в предстоящих кварталах.

IPO Robinhood, вероятно, вызовет большой интерес со стороны розничных трейдеров, подталкивающих акции вверх на ранних этапах торгов, в более долгосрочной перспективе многие менее воодушевлены его потенциалом роста.

🟡Ближайшие конкуренты:

Webull
eToro Group Ltd
TradeStation
SoFi
TD Ameritrade
Coinbase Global, Inc.
Interactive Brokers


ℹ️ Goldman Sachs провел 126 IPO, доходность за первые 3 месяца составила 31%.
ℹ️ IPO в финансовой сфере за последний год принесли 15% прибыли.

👉 Принять участие в данном IPO можно через Freedom Finance.
(Принять участие)
👉 Следите за возможными обновлениями до окончания приема заявок!
Добрый день, в ближайшее время нужно принять решение по 4 IPO.

Размещения как и очень большие, так и средние, так что аллокация может быть разная, поэтому сумму участия нужно определить правильно.

Рейтинги по самому известному на этой неделе IPO Robinhood относительно хорошие, 3

У оставшихся 3 IPO либо получше, либо такие же - 3.

Также сегодня ждем после 18.00 обновления рейтингов, на основе которых мы и принимаем решение.

Вся информация предоставляется ведущими зарубежными аналитиками и рейтинговыми агентствами.
———
Если вспомнить прошлое IPO DIDI, у которого была большая аллокация, информация о рейтинге и спросе позволила нам принять решение заходить на минимум, что на текущий момент является хорошим решением.

Тоже самое может случиться с IPO Robinhood - размещение большое, поэтому мы ждем информацию по спросу ближе к 18-00 МСК для принятия решения.
———
Информация предоставляется оперативно, что позволяет принять верное решение по распределению средств.

Стоимость подписки - 1999 рублей в месяц, и эта небольшая сумма всегда окупается, потому что помогают определить оптимальную сумму заявки для участия и заработать больше на вложенный капитал.

Нажмите кнопку (Подписаться) - введите команду Старт, затем нажмите кнопку МОЯ ПОДПИСКА - КУПИТЬ ПОДПИСКУ - вы попадете в канал, где будет обновление после 18-00 о рейтингах на ближайшие 4 IPO - DUOL, HOOD, RSKD и TEAD.

Ну и по всем следующим ipo в таком же режиме!

Хорошего дня и удачи с IPO🖐

P.S.
Итого получается 4 размещения.
Сегодня заявки по IPO DUOL до 12-00 по МСК.

Так же заявки по HOOD и RSKD до 20-00 по МСК. Лимит нужно делить сразу на 3 заявки.

28.07 заявки в TEAD. Можно задействовать дс, которые освободятся от DUOL.
В какие IPO идем на этой неделе? (Можно выбрать несколько вариантов)
Anonymous Poll
71%
Duolingo Inc. (#DUOL)
60%
Robinhood Markets (#HOOD)
49%
Riskified (#RSKD)
40%
Teads (#TEAD)
5%
Никуда
5%
Еще не участвую в IPO
Одобрено участие в 2 IPO – RxSight (#RXST) и Omega Therapeutics Inc (#OMGA).

Дата дедлайнов приема заявок по обоим IPO - 28 июля.
Дата размещений по обоим IPO – 29 июля.
Дата торгов по обоим IPO – 30 июля.
RxSight (#RXST) – компания поставщик интраокулярных линз, которые можно регулировать после операции по удалению катаракты.

Объем размещения – $125 млн.
Диапазон размещения – $16-$18.
Количество размещаемых акций – 7,4 млн.
Капитализация на IPO – $446,93 млн.
Андеррайтеры IPO: J.P. Morgan, BofA Securities, SVB Leerink, Wells Fargo и BTIG.

Omega Therapeutics Inc (#OMGA) - доклиническая биотехнологическая компания, разрабатывающая генные методы лечения рака и других заболеваний.

Объем размещения – $125,8 млн.
Диапазон размещения – $16-$18.
Количество размещаемых акций – 7,4 млн.
Капитализация на IPO – $794,3 млн.
Андеррайтеры IPO: Goldman Sachs, Jefferies, Piper Sandler.
Одобрено участие в IPO Immuneering Corporation (#IMRX).

Immuneering Corporation (#IMRX) - компания нацелена на лечение рака.

Дата дедлайна приема заявок IPO - 28 июля.
Дата IPO – 29 июля.

Количество размещаемых акций – 7 млн.
Диапазон размещения – $14-$16. Объем размещения – $105 млн.
Капитализация на IPO – $358,34 млн.
Андеррайтеры размещения - Morgan Stanley, Jefferies, Cowen, Guggenheim Securities.