Forwarded from 📊Балади Економного Лицаря⚔️
Стратегія успішного переказу коштів на Іnteractive Brokers
Нарахував шість головних напрямків та декілька їх елементів. Детально розповів про них у цьому 👉 відео.
Згодом додам до відео посилання на використані джерела, що знаходяться у вільному доступі.
Резюмую відео:
✅ Банки
◽ Кращі курси
Глобус, Кліринговий Дом
◽ Кращі комісії, ліміти, валюти при переказах
Моно, ПУМБ, Укргазбанк, ТАС, Сенс
◽ Надійність
ПУМБ,Укргазбанк, Сенс
✅Платіжні системи
◽ Кращі комісії, ліміти при поповненні
Revolut, Wise
◽ Альтернативні платіжки
ZEN, Genome, Paysera
◽ "Екологічність" для брокера
Wise
◽ Надійність
Revolut
✅Знання
◽ Інсталяції та користування застосунками
70% застосунків ставиться через "Дія".
◽ Комісії, ліміти банків, платіжок, ІВ
Вхідні/ вихідні перекази, готівкові операції, ліміти на місяць
◽ Тестування та масштабування переказів
Пробний шар, потім оминання чи масштабування
◽ Спілкування з підтримкою банків, платіжок, ІВ
Знати що, де, коли не працює, мессенджер/ тлф
✅Час
◽ Бігати по банках чи клікати в їх застосунках
Час дорожче комісій, краще - дистанційно
◽ Кращий час для відвідування та переказів
Не останній робочий день тижня, місяця, дати виплати пенсій (Приват, Ощад). Пам'ятаємо про повітряні тривоги.
✅Інфраструктура
◽ Банки: застосунки, картки, рахунки
5-6 банків, віртуальні картки ₴/$/Є, Master card - must have,
◽ Платіжки: застосунки, картки, рахунки
2-3 платіжки, відповідь на їх запити: своєчасно, достовірно
◽ Гаджети
Android - must, Apple - nice to have
✅Джерела інформації
◽ Канали
◽ Експерти
◽ Спільнота
Примножуйте корисне - діліться ним!
Телеграм | Ютуб | Спільнота
Нарахував шість головних напрямків та декілька їх елементів. Детально розповів про них у цьому 👉 відео.
Згодом додам до відео посилання на використані джерела, що знаходяться у вільному доступі.
Резюмую відео:
✅ Банки
◽ Кращі курси
Глобус, Кліринговий Дом
◽ Кращі комісії, ліміти, валюти при переказах
Моно, ПУМБ, Укргазбанк, ТАС, Сенс
◽ Надійність
ПУМБ,Укргазбанк, Сенс
✅Платіжні системи
◽ Кращі комісії, ліміти при поповненні
Revolut, Wise
◽ Альтернативні платіжки
ZEN, Genome, Paysera
◽ "Екологічність" для брокера
Wise
◽ Надійність
Revolut
✅Знання
◽ Інсталяції та користування застосунками
70% застосунків ставиться через "Дія".
◽ Комісії, ліміти банків, платіжок, ІВ
Вхідні/ вихідні перекази, готівкові операції, ліміти на місяць
◽ Тестування та масштабування переказів
Пробний шар, потім оминання чи масштабування
◽ Спілкування з підтримкою банків, платіжок, ІВ
Знати що, де, коли не працює, мессенджер/ тлф
✅Час
◽ Бігати по банках чи клікати в їх застосунках
Час дорожче комісій, краще - дистанційно
◽ Кращий час для відвідування та переказів
Не останній робочий день тижня, місяця, дати виплати пенсій (Приват, Ощад). Пам'ятаємо про повітряні тривоги.
✅Інфраструктура
◽ Банки: застосунки, картки, рахунки
5-6 банків, віртуальні картки ₴/$/Є, Master card - must have,
◽ Платіжки: застосунки, картки, рахунки
2-3 платіжки, відповідь на їх запити: своєчасно, достовірно
◽ Гаджети
Android - must, Apple - nice to have
✅Джерела інформації
◽ Канали
◽ Експерти
◽ Спільнота
Примножуйте корисне - діліться ним!
Телеграм | Ютуб | Спільнота
#дайджест
🔹Гривня недооцінена на 48,4% за даними «індексу Біг-Мака» від The Economist, детальніше у статті.
🔹У 2023 році група компаній NOVA вклала 5,3 млрд грн інвестицій в Україні. Куди інвестували кошти та скільки планує компанія вкласти у цьому році? Читайте за лінком.
🔹«Не справдився жоден із міфів». Інвестиції – 17 млрд грн, капіталізація – 180 млрд грн. Головне про два роки реформи українського ринку землі із дослідження KSE
🔹VIP-клієнти колишнього Альфа-Банку планують судитися з холдингом Фрідмана. Ціна питання – $50–100 млн. Детальніше про позов за посиланням
🔹У гостях на Сімейному бюджеті був Дмитро Вартанян, керуючий партнер фонду SID Venture Partners та засновник однойменного синдикату. Розмовляємо про можливості ангельських інвестицій для початківців з невеликими сумами з синдикатом SID Venture Partners. Переглянути відео.
🔹Гривня недооцінена на 48,4% за даними «індексу Біг-Мака» від The Economist, детальніше у статті.
🔹У 2023 році група компаній NOVA вклала 5,3 млрд грн інвестицій в Україні. Куди інвестували кошти та скільки планує компанія вкласти у цьому році? Читайте за лінком.
🔹«Не справдився жоден із міфів». Інвестиції – 17 млрд грн, капіталізація – 180 млрд грн. Головне про два роки реформи українського ринку землі із дослідження KSE
🔹VIP-клієнти колишнього Альфа-Банку планують судитися з холдингом Фрідмана. Ціна питання – $50–100 млн. Детальніше про позов за посиланням
🔹У гостях на Сімейному бюджеті був Дмитро Вартанян, керуючий партнер фонду SID Venture Partners та засновник однойменного синдикату. Розмовляємо про можливості ангельських інвестицій для початківців з невеликими сумами з синдикатом SID Venture Partners. Переглянути відео.
Збираємось на першу весняну інвест-подію в Києві✔️
Тема цікава та актуальна для кожного приватного інвестора - і новачкам, і досвідченим. Адже говоритимемо про Фондовий ринок❗️
Макроекономічна ситуація в Україні, динаміка та ризики державних цінних паперів, інвестфонди та корпоративні облігації, принципи та ризики інвестування у 2024-му, балансування вкладів - усе це та набагато більше обговоримо разом, за участі експертів, спеціалістів з управління персональними фінансами, інвесторів.
Важливо, що на заході обов'язково буде нетворкінг та відкрите обговорення спільнотою - адже лише у дискусії народжується істина😉
7 березня 2024, 17.00 UNIT.CITY, Київ!
Приєднуйтесь, квитки вже доступні👇
https://secure.wayforpay.com/payment/sa028d4d22913
Тема цікава та актуальна для кожного приватного інвестора - і новачкам, і досвідченим. Адже говоритимемо про Фондовий ринок❗️
Макроекономічна ситуація в Україні, динаміка та ризики державних цінних паперів, інвестфонди та корпоративні облігації, принципи та ризики інвестування у 2024-му, балансування вкладів - усе це та набагато більше обговоримо разом, за участі експертів, спеціалістів з управління персональними фінансами, інвесторів.
Важливо, що на заході обов'язково буде нетворкінг та відкрите обговорення спільнотою - адже лише у дискусії народжується істина😉
7 березня 2024, 17.00 UNIT.CITY, Київ!
Приєднуйтесь, квитки вже доступні👇
https://secure.wayforpay.com/payment/sa028d4d22913
Перекази Шредінгера або що буде з картковими обмеженнями ?
Пише Сергій Мікулов, автор каналу Балади Економного Лицаря
===
❗Увага! Цей допис є моєю власною думкою стосовно змін, які можуть не відбутися або мати інший масштаб. Напрямки змін можна уявити по тезам їх ініціаторів (НБУ, ВР)
🎯Ціль допису - уявити спосіб реагування на самий консервативний сценарій: карткові перекази в межах України стороннім особам та оплата послуг за кордоном суттєво обмежена.
🧐На мою думку: держава має покладатись на власні джерела фінансування, тому обмежувати тіньові схеми та валютні перекази є виправдано в умовах війни та відсутності очікуваної міжнародної допомоги.
🔹Якщо Ви досі працюєте неофіційно?
То час ставити питання працевлаштування роботодавцю або взяти власну долю у свої руки та створити свій малий бізнес - зареєструватися ФОП на спрощеній системі та надавати свої послуги декілька замовникам.
Бути підприємцем - почесно! Не варто боятися тиску держави та думок "всі спекулянти", бо це минеться. Залишиться головне - Ваше право обирати чим та де займатися, та Ваш приклад дітям та громадянська зрілість.
🔹 Як поповнювати брокерський рахунок?
Наші громадяне за кордоном навряд чи будуть позбавлені можливості розрахунків за покупки та зняття через банкомати валюти з карток (гривневі картки - 100т грн на місяць, валютні - 100т грн на день). Ваші донькі, матусі та дружини, можуть подорожувати, знімати готівку з карток та класти на рахунки за кордоном та потім переказувати Вам (згідно нашого законодавства: майно подружжя є спільною власністю та діти мають допомагати батькам та навпаки), а Ви - потім поповнювати свій брокерський рахунок. Це складно, дорогувато. Але це апокаліптичний сценарій. Сподіваюсь буде краще.
🐈Сподіваюсь цей буде допис буде мати ефект коту Шредінгера, коли прочитавши його автори проекту змін процесу переказів зроблять його набагато оптимістичніше для законослухняних українців)
😎 Малюнок- ШІ, запит - мій.
Цікаве - читайте.
Корисним - ділиться.
Необхідне - робіть!
Телеграм | Ютуб | Спільнота
Пише Сергій Мікулов, автор каналу Балади Економного Лицаря
===
❗Увага! Цей допис є моєю власною думкою стосовно змін, які можуть не відбутися або мати інший масштаб. Напрямки змін можна уявити по тезам їх ініціаторів (НБУ, ВР)
🎯Ціль допису - уявити спосіб реагування на самий консервативний сценарій: карткові перекази в межах України стороннім особам та оплата послуг за кордоном суттєво обмежена.
🧐На мою думку: держава має покладатись на власні джерела фінансування, тому обмежувати тіньові схеми та валютні перекази є виправдано в умовах війни та відсутності очікуваної міжнародної допомоги.
🔹Якщо Ви досі працюєте неофіційно?
То час ставити питання працевлаштування роботодавцю або взяти власну долю у свої руки та створити свій малий бізнес - зареєструватися ФОП на спрощеній системі та надавати свої послуги декілька замовникам.
Бути підприємцем - почесно! Не варто боятися тиску держави та думок "всі спекулянти", бо це минеться. Залишиться головне - Ваше право обирати чим та де займатися, та Ваш приклад дітям та громадянська зрілість.
🔹 Як поповнювати брокерський рахунок?
Наші громадяне за кордоном навряд чи будуть позбавлені можливості розрахунків за покупки та зняття через банкомати валюти з карток (гривневі картки - 100т грн на місяць, валютні - 100т грн на день). Ваші донькі, матусі та дружини, можуть подорожувати, знімати готівку з карток та класти на рахунки за кордоном та потім переказувати Вам (згідно нашого законодавства: майно подружжя є спільною власністю та діти мають допомагати батькам та навпаки), а Ви - потім поповнювати свій брокерський рахунок. Це складно, дорогувато. Але це апокаліптичний сценарій. Сподіваюсь буде краще.
🐈Сподіваюсь цей буде допис буде мати ефект коту Шредінгера, коли прочитавши його автори проекту змін процесу переказів зроблять його набагато оптимістичніше для законослухняних українців)
😎 Малюнок- ШІ, запит - мій.
Цікаве - читайте.
Корисним - ділиться.
Необхідне - робіть!
Телеграм | Ютуб | Спільнота
привіт, зібрали для вас корисні телеграм канали, які ведуть фінансові планери Iplan.ua.
🇺🇦Iplan.ua - канал, про інвестиції з українським характером. Розповідаємо як зберегти гривню від знецінення, як досягти фінансові цілі та що коїться на фондовому ринку. Аналітичні статті, відео та кейси в одному місці.
🇵🇹Iplan Portugal - dсе про фінанси, податки, страхування, платежі, банки, інвестиції для українців у Португалії. Канал веде фінансова радниця Iplan.ua Оксана Балабан
🇵🇱Iplan Poland - все про фінанси, податки, страхування, платежі, банки, інвестиції для українців у Польщі. Канал веде фінансова радниця Iplan.ua Анна Заребчан.
💰Гроші працюють - авторський канал фінансового радника Артема Ваганова. Науковий підхід, незалежна аналітика, портфельні теоріі, фінансовий аналіз. Основний принцип каналу: публікувати корисне та без води
⚔️Балади економного лицаря - авторськый канал партнера Iplan.ua Сергія Микулова. Він ділиться на каналі своїми думками та практичними порадами про персональні фінанси, інвестиційний ландшафт в Україні та світі, податки, захист капіталу від ризиків.
👨👩👧👦Сімейний бюджет - канал для інвесторів початківців. Тут говоримо про стосунки і гроші, банки, фінтех, розумне споживання та економіку спільного. Легко і доступно про фінанси.
🦒Iplan Kids - канал для батьків, які хотять навчити своїх дітей фінансової грамотності. Чому потрібно навчати дітей управляти своїми грошима з раннього віку, як навчити дітей підприємництву, як навчити ваше чадо фінансовій грамотності. Канал веде фінансова радниця Iplan.ua Юлія Бабенко
🤔Роздуми про фінанси - канал про психологію фінансів та поведінкову економіку - персональні спостереження Олександри Грудзевич. Ви знайдете відповіді на питання: що нас мотивує рухатись в фінансах, що впливає на прийняття фінансових рішень та як змінювати фінансове мислення.
Корисно? діліться з друзями та поширюйте українське!
🇺🇦Iplan.ua - канал, про інвестиції з українським характером. Розповідаємо як зберегти гривню від знецінення, як досягти фінансові цілі та що коїться на фондовому ринку. Аналітичні статті, відео та кейси в одному місці.
🇵🇹Iplan Portugal - dсе про фінанси, податки, страхування, платежі, банки, інвестиції для українців у Португалії. Канал веде фінансова радниця Iplan.ua Оксана Балабан
🇵🇱Iplan Poland - все про фінанси, податки, страхування, платежі, банки, інвестиції для українців у Польщі. Канал веде фінансова радниця Iplan.ua Анна Заребчан.
💰Гроші працюють - авторський канал фінансового радника Артема Ваганова. Науковий підхід, незалежна аналітика, портфельні теоріі, фінансовий аналіз. Основний принцип каналу: публікувати корисне та без води
⚔️Балади економного лицаря - авторськый канал партнера Iplan.ua Сергія Микулова. Він ділиться на каналі своїми думками та практичними порадами про персональні фінанси, інвестиційний ландшафт в Україні та світі, податки, захист капіталу від ризиків.
👨👩👧👦Сімейний бюджет - канал для інвесторів початківців. Тут говоримо про стосунки і гроші, банки, фінтех, розумне споживання та економіку спільного. Легко і доступно про фінанси.
🦒Iplan Kids - канал для батьків, які хотять навчити своїх дітей фінансової грамотності. Чому потрібно навчати дітей управляти своїми грошима з раннього віку, як навчити дітей підприємництву, як навчити ваше чадо фінансовій грамотності. Канал веде фінансова радниця Iplan.ua Юлія Бабенко
🤔Роздуми про фінанси - канал про психологію фінансів та поведінкову економіку - персональні спостереження Олександри Грудзевич. Ви знайдете відповіді на питання: що нас мотивує рухатись в фінансах, що впливає на прийняття фінансових рішень та як змінювати фінансове мислення.
Корисно? діліться з друзями та поширюйте українське!
#дайджест
🔹За програмою "єОселя" українці отримали понад 7100 кредитів. Через рік Укрфінжитло планує припинити роботу з вторинним ринком житла. Деталі за лінком.
🔹Експерти аналітичного центру DIM. RIA дослідили ринок оренди і кількість пропозиції та вартість житла на первинному та вторинному ринках у січні 2024 року. Отже, огляд, що відбувалось на ринку нерухомості у січні 2024
🔹За даними Держстат інфляція у січні в річному вимірі сповільнилася до 4,7%.
🔹Сервіс в Дії: купівля-продаж (перереєстрація) авто онлайн. Фінансовий планер iPlan.ua зробила огляд цього сервісу.
🔹Якщо ви ще в пошуку подарунку своїм другим половинкам, радимо придбати сертифікат фінансового планування життя з радником. Переходьте за лінком, щоб дізнатися деталі.
🔹За програмою "єОселя" українці отримали понад 7100 кредитів. Через рік Укрфінжитло планує припинити роботу з вторинним ринком житла. Деталі за лінком.
🔹Експерти аналітичного центру DIM. RIA дослідили ринок оренди і кількість пропозиції та вартість житла на первинному та вторинному ринках у січні 2024 року. Отже, огляд, що відбувалось на ринку нерухомості у січні 2024
🔹За даними Держстат інфляція у січні в річному вимірі сповільнилася до 4,7%.
🔹Сервіс в Дії: купівля-продаж (перереєстрація) авто онлайн. Фінансовий планер iPlan.ua зробила огляд цього сервісу.
🔹Якщо ви ще в пошуку подарунку своїм другим половинкам, радимо придбати сертифікат фінансового планування життя з радником. Переходьте за лінком, щоб дізнатися деталі.
Привіт! На зв'язку Альона Євдокимова, фінансовий радник Iplan.ua
Часто наші клієнти запитують: "На яку дохідність можна розраховувати при інвестуванні в той чи інший портфель?" Щоб отримати відповідь на це питання - ми показуємо на що можна розраховувати, опираючись на історичні дані.
Якщо для бектесту американських ETF існує чимало інструментів, то з UCITS фондами складніше.
🗓 В п'ятницю, 16 лютого, о 18:00 я проведу прямий ефір, де на практиці покажу, як робити бектест UCITS фондів на Just etf.
Питання по темі можна поставити на ефірі голосом або в коментарях до цього посту.
Як потрапити на ефір? Коли почнеться ефір, вам прийде повідомлення "Трансляція почалась". Натисніть на цей текст, і ви приєднаєтесь до ефіру.
Часто наші клієнти запитують: "На яку дохідність можна розраховувати при інвестуванні в той чи інший портфель?" Щоб отримати відповідь на це питання - ми показуємо на що можна розраховувати, опираючись на історичні дані.
Якщо для бектесту американських ETF існує чимало інструментів, то з UCITS фондами складніше.
🗓 В п'ятницю, 16 лютого, о 18:00 я проведу прямий ефір, де на практиці покажу, як робити бектест UCITS фондів на Just etf.
Питання по темі можна поставити на ефірі голосом або в коментарях до цього посту.
Як потрапити на ефір? Коли почнеться ефір, вам прийде повідомлення "Трансляція почалась". Натисніть на цей текст, і ви приєднаєтесь до ефіру.
Через годину ми починаємо примий ефір, де розберемося як робити бектест UCITS фондів на Just etf.
Чекаємо Вас!
Чекаємо Вас!
Пересилаєте гроші в Україну? Це можна зробити легко та швидко з ZEN.COM! Можна відправляти перекази у євро, доларах або навіть польських злотих, завдяки співпраці ZEN.COM з ПриватБанком! Додаткові плюси:
✅ Дистанційне відкриття рахунку
✅ Європейський IBAN
✅ Віртуальну та фізичну картку ZEN Mastercard®
✅ 28 валют у застосунку
✅ Безкоштовне зняття готівки в будь-якій точці світу
Не пропустіть свій шанс! Додаток можна завантажити за цим посиланням https://www.zen.com/.
Більше деталей у нашому відео https://youtu.be/nPJMML7_caY
#реклама
✅ Дистанційне відкриття рахунку
✅ Європейський IBAN
✅ Віртуальну та фізичну картку ZEN Mastercard®
✅ 28 валют у застосунку
✅ Безкоштовне зняття готівки в будь-якій точці світу
Не пропустіть свій шанс! Додаток можна завантажити за цим посиланням https://www.zen.com/.
Більше деталей у нашому відео https://youtu.be/nPJMML7_caY
#реклама
#дайджест
🔹Все що ви хотіли знати про те, як переказати кошти на Intractive Brokers, та навіть більше. Розповів партнер iPlan.ua Сергій Мікулов у новому відео.
🔹Хто та як може отримати пільговий кредит на житло під 0% від «єОселя» у статті Forbes.
🔹Як технологічна компанія NASDAQ допомагатиме Україні розвивати ринки, підприємництво та доступ українських компаній до фінансування. Детальніше у статті.
🔹Як Palantir та інші технологічні гіганти будують майбутнє війни в Україні за допомогою ШІ.
🔸22 лютого о 18:00 за Києвом освітня платформа для ІТ управлінців та її засновник Павло Обод організовують онлайн- зустріч спеціально для айтівців, які хотіли б відкрити власну компанію.
Участь безкоштовна, реєстрація за посиланням.
🔸2 березня об 11:00 у Дніпрі планерка iPlan.ua Юлія Бабенко та партнерка Інна Старченко проведуть зустріч про фінанси та інвестиції за кавою. Зустріч - благодійна, умови участі та реєстрації тут.
🔸7 березня о 17:00 відбудеться перший Invest Meetup 2024 року в Києві. Тема - Фондовий ринок. Онлайн та офлайн квитки можна придбати за лінком.
🔹Все що ви хотіли знати про те, як переказати кошти на Intractive Brokers, та навіть більше. Розповів партнер iPlan.ua Сергій Мікулов у новому відео.
🔹Хто та як може отримати пільговий кредит на житло під 0% від «єОселя» у статті Forbes.
🔹Як технологічна компанія NASDAQ допомагатиме Україні розвивати ринки, підприємництво та доступ українських компаній до фінансування. Детальніше у статті.
🔹Як Palantir та інші технологічні гіганти будують майбутнє війни в Україні за допомогою ШІ.
🔸22 лютого о 18:00 за Києвом освітня платформа для ІТ управлінців та її засновник Павло Обод організовують онлайн- зустріч спеціально для айтівців, які хотіли б відкрити власну компанію.
Участь безкоштовна, реєстрація за посиланням.
🔸2 березня об 11:00 у Дніпрі планерка iPlan.ua Юлія Бабенко та партнерка Інна Старченко проведуть зустріч про фінанси та інвестиції за кавою. Зустріч - благодійна, умови участі та реєстрації тут.
🔸7 березня о 17:00 відбудеться перший Invest Meetup 2024 року в Києві. Тема - Фондовий ринок. Онлайн та офлайн квитки можна придбати за лінком.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Скільки років ви вже в IT? Рік, два чи може більше? Розробник чи менеджер? Буває, що відчуваєте, наче вам затісно в наймі? Перевірте себе, чи є в вас підприємницька жилка. Може вам вже давно час відкрити свою компанію.
⏰22 лютого о 18:00 за Києвом освітня платформа для IT управлінців та її засновник Павло Обод організовують онлайн-зустріч спеціально для айтівців, які хотіли б відкрити власну компанію.
🎙Спікер: Сергій Бондаренко — СЕО та засновник Skywell, IT підприємець та інвестор. В Сергія 16-річний досвід в IT. Під час зустрічі він розповість, як підготуватися до відкриття компанії, що врахувати, а чого категорично не робити.
👉🏻Участь безкоштовна. Реєструйтесь, щоб отримати цінні поради досвідченого підприємця та інвестора та зробити власні виставки щодо відкриття IT компанії.
Зареєструватися >>>
⏰22 лютого о 18:00 за Києвом освітня платформа для IT управлінців та її засновник Павло Обод організовують онлайн-зустріч спеціально для айтівців, які хотіли б відкрити власну компанію.
🎙Спікер: Сергій Бондаренко — СЕО та засновник Skywell, IT підприємець та інвестор. В Сергія 16-річний досвід в IT. Під час зустрічі він розповість, як підготуватися до відкриття компанії, що врахувати, а чого категорично не робити.
👉🏻Участь безкоштовна. Реєструйтесь, щоб отримати цінні поради досвідченого підприємця та інвестора та зробити власні виставки щодо відкриття IT компанії.
Зареєструватися >>>
Артем Щербина, CIO Capital Times, в своєму фейсбуці опублікував результати власного аналізу компанії BOLT. Зараз серед інвесторів активно ходить ідея інвестицій в компанію, яка надає послуги таксі та оренди скутерів.
Ділимось з вами підсумками аналізу:
🚕Про компанію:
▪️ Згідно даних компанії, BOLT демонстрував найбільші темпи зростання у 2021-2022 рр. у порівнянні з аналогами (графік). Такий темп забезпечувався активною експансією в країни Африки та розширенням географії в Європі. Станом на кінець 2023 року BOLT був присутній у 45 країнах.
▪️ За сегментами, 75% виручки компанії формується за рахунок ride-hailing (таксі), 15% - e-scooter & car rental та 10% - food delivery app.
▪️ За географією виручки, 70-80% це Європа, 20-25% - Африка
▪️ На початку 2022 р. компанія залучила інвестиції за оцінкою 7,4 млрд євро. На сьогодні інвесторам пропонуються акції компанії за оцінкою 5,1 млрд євро (за даними Toloka).
📊Про фінансові показники:
▪️ BOLT генерував виручку у 1,3 млрд євро за 2022 р. За 2023 р. моя оцінка 1,5-1,6 млрд євро. (+25%)
▪️ Операційний збиток компанії у 2022 р. був -260 млн. євро. За 2023 р. моя оцінка мінус 200-220 млн євро.
▪️ У компанії працює 4200-4800 людей, середня зарплата 3-3,2 тис. євро в місяць. Це близько 10% витрат компанії.
▪️ Ще 10% витрат це CAPEX - оновлення автівок та скутерів. Інші 80% це маркетинг та інші операційні та фінансові витрати.
▪️ Накопичений збиток на 2022 рік -665 млн євро. На 2023 рік оцінка -700 млн євро.
💲Про вартість компанії:
▪️ Серед публічних компаній доступні фінансові показники: UBER, LYFT, Delivery Hero, JustEat Takeway, DoorDash, Coupang, Maplebear, Gojek, Grab (графік та таблиця).
▪️ За показником EV/Sales медіана вартості 3,9х виручки. Компанія BOLT за оцінки 5,1 млрд євро має мультиплікатор 3,2х виручки.
▪️ За показником Price/OperatingCashFlow медіана вартості становить 27,7х операційного грошового потоку. У BOLT цей показник негативний. За оцінки 5,1 млрд євро Bolt мав би генерувати 180 млн євро операційного прибутку (не очікую раніше 2026 року).
▪️ Варто зауважити, що для збиткових аналогів з негативним операційним потоком мультиплікатор до виручки становить 1,5х. Тут Bolt на сьогодні виглядає вдвічі дорожче (таблиця).
▪️ Для компаній, які надають послуги таксі, поточний мультиплакатор до виручки становить 4,5х. Для Bolt це потенціал у 40% від поточної оцінки (таблиця).
💡Висновок:
▪️ Враховуючи плани Bolt провести IPO у 2025 році, ідея інвестування в компанію цікава і може принести 20-40% доходу при незмінних умовах. Для мене поточна оцінка не має очевидної премії за ризик та ліквідність у порівнянні з публічними аналогами. Також, для прийняття зваженого інвестиційного рішення недостатньо актуальних даних від самої компанії.
Які ваші думки щодо перспектив інвестування в BOLT? Пишіть в коментарях!
Ділимось з вами підсумками аналізу:
🚕Про компанію:
▪️ Згідно даних компанії, BOLT демонстрував найбільші темпи зростання у 2021-2022 рр. у порівнянні з аналогами (графік). Такий темп забезпечувався активною експансією в країни Африки та розширенням географії в Європі. Станом на кінець 2023 року BOLT був присутній у 45 країнах.
▪️ За сегментами, 75% виручки компанії формується за рахунок ride-hailing (таксі), 15% - e-scooter & car rental та 10% - food delivery app.
▪️ За географією виручки, 70-80% це Європа, 20-25% - Африка
▪️ На початку 2022 р. компанія залучила інвестиції за оцінкою 7,4 млрд євро. На сьогодні інвесторам пропонуються акції компанії за оцінкою 5,1 млрд євро (за даними Toloka).
📊Про фінансові показники:
▪️ BOLT генерував виручку у 1,3 млрд євро за 2022 р. За 2023 р. моя оцінка 1,5-1,6 млрд євро. (+25%)
▪️ Операційний збиток компанії у 2022 р. був -260 млн. євро. За 2023 р. моя оцінка мінус 200-220 млн євро.
▪️ У компанії працює 4200-4800 людей, середня зарплата 3-3,2 тис. євро в місяць. Це близько 10% витрат компанії.
▪️ Ще 10% витрат це CAPEX - оновлення автівок та скутерів. Інші 80% це маркетинг та інші операційні та фінансові витрати.
▪️ Накопичений збиток на 2022 рік -665 млн євро. На 2023 рік оцінка -700 млн євро.
💲Про вартість компанії:
▪️ Серед публічних компаній доступні фінансові показники: UBER, LYFT, Delivery Hero, JustEat Takeway, DoorDash, Coupang, Maplebear, Gojek, Grab (графік та таблиця).
▪️ За показником EV/Sales медіана вартості 3,9х виручки. Компанія BOLT за оцінки 5,1 млрд євро має мультиплікатор 3,2х виручки.
▪️ За показником Price/OperatingCashFlow медіана вартості становить 27,7х операційного грошового потоку. У BOLT цей показник негативний. За оцінки 5,1 млрд євро Bolt мав би генерувати 180 млн євро операційного прибутку (не очікую раніше 2026 року).
▪️ Варто зауважити, що для збиткових аналогів з негативним операційним потоком мультиплікатор до виручки становить 1,5х. Тут Bolt на сьогодні виглядає вдвічі дорожче (таблиця).
▪️ Для компаній, які надають послуги таксі, поточний мультиплакатор до виручки становить 4,5х. Для Bolt це потенціал у 40% від поточної оцінки (таблиця).
💡Висновок:
▪️ Враховуючи плани Bolt провести IPO у 2025 році, ідея інвестування в компанію цікава і може принести 20-40% доходу при незмінних умовах. Для мене поточна оцінка не має очевидної премії за ризик та ліквідність у порівнянні з публічними аналогами. Також, для прийняття зваженого інвестиційного рішення недостатньо актуальних даних від самої компанії.
Які ваші думки щодо перспектив інвестування в BOLT? Пишіть в коментарях!
НБУ посилює валютні обмеження.
Поки для бізнесу.
Пише Сергій Мікулов, автор каналу Балади Економного Лицаря
===
🌥️"Перед світанком темнішає"
Ризики посилюються:
▫️ допомога США затримуються
▫️ кордони блокують
▫️ ворог тисне
▫️ імпорт зростає, та стабільно перевищує експорт, який зменшується
📉Все це призводе до зменшення ЗВР, а це
▫️ загрожує стабільності гривні та цін,
▫️ негативно впливає на ціну грошей, привабливість кредитів для бізнесу в та життєздатність економіки
📜Тому НБУ постановив
Перш ніж бізнес робить заявку на купівлю валюти, він має "пошкребти по засіках":
▫️ чи немає у нього валюти на рахунках в інших банках чи на депозитах
▫️ чи не має у нього незакритих валютних своп - угод (продав валюту - отримав гривню з зобовязанням зробити зворотню операцію через деякий час)
Для інформації: ФОПи Клієнти Привату вже отримали лист щастя про результати аналізу "засік".
🇺🇦 Наше завдання
▫️ Готуватися до обмежень
Не лише бізнесу, складні умови стосуються всіх, тож маємо розділювати цю ношу. НБУ вже готує зміни до порядку розкриття банківської таємниці, щоб за рішенням суду державні органи могли контролювати карткові перекази. Писав раніше про можливі сценарії та план дій тут.
▫️ Продовжувати робити свою роботу, бізнес
100% податків йде на ЗСУ. Навіть якщо для цього потрібно буде додатково складати ще один звіт чи почекати пару днів. Це дрібниці у порівнянні з тим, що відбувається на фронті.
▫️ Продовжувати допомогу ЗСУ
Разом із спільнотою iTalks збираємо кошти на допомогу Сумській ТрО та 148 ДШБ - продаємо записи корисних етерів про особисті фінанси та перераховуємо їм ці кошти. Посилання на магазин етерів додаю.
Примножуйте корисне - діліться ним!
Телеграм | Ютуб | Спільнота
Поки для бізнесу.
Пише Сергій Мікулов, автор каналу Балади Економного Лицаря
===
🌥️"Перед світанком темнішає"
Ризики посилюються:
▫️ допомога США затримуються
▫️ кордони блокують
▫️ ворог тисне
▫️ імпорт зростає, та стабільно перевищує експорт, який зменшується
📉Все це призводе до зменшення ЗВР, а це
▫️ загрожує стабільності гривні та цін,
▫️ негативно впливає на ціну грошей, привабливість кредитів для бізнесу в та життєздатність економіки
📜Тому НБУ постановив
Перш ніж бізнес робить заявку на купівлю валюти, він має "пошкребти по засіках":
▫️ чи немає у нього валюти на рахунках в інших банках чи на депозитах
▫️ чи не має у нього незакритих валютних своп - угод (продав валюту - отримав гривню з зобовязанням зробити зворотню операцію через деякий час)
Для інформації: ФОПи Клієнти Привату вже отримали лист щастя про результати аналізу "засік".
🇺🇦 Наше завдання
▫️ Готуватися до обмежень
Не лише бізнесу, складні умови стосуються всіх, тож маємо розділювати цю ношу. НБУ вже готує зміни до порядку розкриття банківської таємниці, щоб за рішенням суду державні органи могли контролювати карткові перекази. Писав раніше про можливі сценарії та план дій тут.
▫️ Продовжувати робити свою роботу, бізнес
100% податків йде на ЗСУ. Навіть якщо для цього потрібно буде додатково складати ще один звіт чи почекати пару днів. Це дрібниці у порівнянні з тим, що відбувається на фронті.
▫️ Продовжувати допомогу ЗСУ
Разом із спільнотою iTalks збираємо кошти на допомогу Сумській ТрО та 148 ДШБ - продаємо записи корисних етерів про особисті фінанси та перераховуємо їм ці кошти. Посилання на магазин етерів додаю.
Примножуйте корисне - діліться ним!
Телеграм | Ютуб | Спільнота
За традицією ділимось з вами головними підсумками інвесткомітету iPlan.ua
🌍Макро
▪️ Інфляція в січні знизилася до рівня 3,1%, що є більшим за очікування (консенсус прогноз на рівні 2,9%). Головним чинником було зниження цін на електроенергію, бензин, комунальні газові послуги тощо.
▪️ В порівнянні з минулим місяцем індекс споживчих цін зріс на 0,3%. Це найбільше зростання за останні 4 місяці.
▪️ Річна базова (без продуктів харчування та електроенергії) інфляція залишається на рівні 3,9%.
▪️ У 4 кварталі 2023 року економіка США зростала швидше ніж очікувалось, сповільнилось підвищення витрат на особисте споживання
▪️ Ринок праці залишається відносно сильним, рівень безробіття коливається нижче 4%.
▪️ Прогнози МВФ. В кінці січня МВФ опублікував інформацію щодо стану справ у світовій економіці де зазначив, що приборкання інфляції буде успішним і не викличе рецесію.
▪️ Покращено прогноз щодо глобального зростання ВВП у 2024 році. МВФ вважає, що ВВП у 2024 році зростатиме на 3,1%
🇺🇦Україна
▪️ Курс долара зростає до рівня 38,8 грн, курс євро незначно знижується до рівня 42,2 грн.
▪️ Інфляція скорочується до рівня 4,7%.
▪️ Опубліковано новий інфляційний звіт, в якому покращено прогнозний рівень інфляції на 2024 рік.
▪️ Облікова ставка залишається на рівні 15%. Згідно з новим прогнозом, зниження може відбутися у другій половині 2024 року. Проте, зниження незначне (до 13-14%)
▪️ Очікується сповільнення темпів зростання ВВП (3,6% на 2024 рік)
▪️ Прогнози НБУ побудовані на тому, що в 2025 та 2026 році мають покращитись безпекові ризики та закінченні бойових дій.
🌱Земля
▪️ Земля дорожчає, але все ще дешевша €1 тис./га.
▪️ Середньозважена ціна на сільськогосподарську землю у 2023 р. становила 37 тис. грн/га, що на 13% вище від показника позаминулого року (32,8 тис. грн/га у 2022 р.).
▪️ Землі з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» подорожчали з 39,1 тис. грн/га у 3-му кв. до 39,4 тис. грн/га у 4-му кв. 2023 р.
▪️ Згідно з аналітикою від KSE 43% земельних ділянок українці отримують в оренду, 40% в спадщину, 12% шляхом купівлі. Площа оренди перевищує площу купівлі-продажу в 3,5 рази.
▪️ У 2023 році офіційні ціни на землю випередили річні темпи інфляції. Середньозважена ціна на сільськогосподарську землю зросла упродовж 2023 року на 8,3%.
▪️ Земля стає об’єктом застави. За рахунок земельних ділянок бізнес може отримувати кредити. Наразі загальна площа с/г земель в заставі становить 15 500 га.
🏠Нерухомість
▪️ Українці придбали 172 638 об’єктів нерухомості в 2023 році, що більше ніж минулого року, але все ще майже у 2 рази менше ніж в довоєнному 2021 році. В 2023 році було видано 10 775 іпотек. Понад половину іпотек на житло у 2023 році оформили через «єОселю» — 5 855.
▪️ Ціни на первинному ринку Києва та Львова підвищуються. Спостерігається тенденція зростання цін на житло економ сегменту та їх наближення до цін житла комфорт класу. За 2023 рік ціни в гривні на первинну нерухомість в Києві зросли на 6%. Найбільше зростання у 2023 році відбулося у Житомирській області (40%) та Івано-Франківській області (32%)
▪️ На вторинному ринку Києва спостерігається незначне зниження цін в валюті як на однокімнатні, так і на двокімнатні квартири.
▪️ Ціни на оренду однокімнатних квартир в Києві зросли за останній місяць. Ціни на оренду у Львові залишаються без змін.
▪️ єОселя. На 20.02.24 видано понад 7,4 тис. кредитів (1,1 тис. кредитів у 2024 році). З них понад 80% під 3%. Поступово збільшується частка кредитів, виданих під 7% (29,2% у 2024 році). Понад 70% кредитів було видано на купівлю вторинної нерухомості.
▪️ Був виданий перший кредит за програмою на приватний будинок.
▪️ Укрфінжитло планує поступово залишити вторинний ринок нерухомості та сфокусуватися на первинному ринку.
▪️ єВідновлення. 500 українських сімей придбали нове житло за житлові сертифікати. Середня сума сертифіката 2,2 млн грн.
Прочитати повну версію 👉 тут
Євдокимова Альона, фінансова планерка iPlan.ua
🌍Макро
▪️ Інфляція в січні знизилася до рівня 3,1%, що є більшим за очікування (консенсус прогноз на рівні 2,9%). Головним чинником було зниження цін на електроенергію, бензин, комунальні газові послуги тощо.
▪️ В порівнянні з минулим місяцем індекс споживчих цін зріс на 0,3%. Це найбільше зростання за останні 4 місяці.
▪️ Річна базова (без продуктів харчування та електроенергії) інфляція залишається на рівні 3,9%.
▪️ У 4 кварталі 2023 року економіка США зростала швидше ніж очікувалось, сповільнилось підвищення витрат на особисте споживання
▪️ Ринок праці залишається відносно сильним, рівень безробіття коливається нижче 4%.
▪️ Прогнози МВФ. В кінці січня МВФ опублікував інформацію щодо стану справ у світовій економіці де зазначив, що приборкання інфляції буде успішним і не викличе рецесію.
▪️ Покращено прогноз щодо глобального зростання ВВП у 2024 році. МВФ вважає, що ВВП у 2024 році зростатиме на 3,1%
🇺🇦Україна
▪️ Курс долара зростає до рівня 38,8 грн, курс євро незначно знижується до рівня 42,2 грн.
▪️ Інфляція скорочується до рівня 4,7%.
▪️ Опубліковано новий інфляційний звіт, в якому покращено прогнозний рівень інфляції на 2024 рік.
▪️ Облікова ставка залишається на рівні 15%. Згідно з новим прогнозом, зниження може відбутися у другій половині 2024 року. Проте, зниження незначне (до 13-14%)
▪️ Очікується сповільнення темпів зростання ВВП (3,6% на 2024 рік)
▪️ Прогнози НБУ побудовані на тому, що в 2025 та 2026 році мають покращитись безпекові ризики та закінченні бойових дій.
🌱Земля
▪️ Земля дорожчає, але все ще дешевша €1 тис./га.
▪️ Середньозважена ціна на сільськогосподарську землю у 2023 р. становила 37 тис. грн/га, що на 13% вище від показника позаминулого року (32,8 тис. грн/га у 2022 р.).
▪️ Землі з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» подорожчали з 39,1 тис. грн/га у 3-му кв. до 39,4 тис. грн/га у 4-му кв. 2023 р.
▪️ Згідно з аналітикою від KSE 43% земельних ділянок українці отримують в оренду, 40% в спадщину, 12% шляхом купівлі. Площа оренди перевищує площу купівлі-продажу в 3,5 рази.
▪️ У 2023 році офіційні ціни на землю випередили річні темпи інфляції. Середньозважена ціна на сільськогосподарську землю зросла упродовж 2023 року на 8,3%.
▪️ Земля стає об’єктом застави. За рахунок земельних ділянок бізнес може отримувати кредити. Наразі загальна площа с/г земель в заставі становить 15 500 га.
🏠Нерухомість
▪️ Українці придбали 172 638 об’єктів нерухомості в 2023 році, що більше ніж минулого року, але все ще майже у 2 рази менше ніж в довоєнному 2021 році. В 2023 році було видано 10 775 іпотек. Понад половину іпотек на житло у 2023 році оформили через «єОселю» — 5 855.
▪️ Ціни на первинному ринку Києва та Львова підвищуються. Спостерігається тенденція зростання цін на житло економ сегменту та їх наближення до цін житла комфорт класу. За 2023 рік ціни в гривні на первинну нерухомість в Києві зросли на 6%. Найбільше зростання у 2023 році відбулося у Житомирській області (40%) та Івано-Франківській області (32%)
▪️ На вторинному ринку Києва спостерігається незначне зниження цін в валюті як на однокімнатні, так і на двокімнатні квартири.
▪️ Ціни на оренду однокімнатних квартир в Києві зросли за останній місяць. Ціни на оренду у Львові залишаються без змін.
▪️ єОселя. На 20.02.24 видано понад 7,4 тис. кредитів (1,1 тис. кредитів у 2024 році). З них понад 80% під 3%. Поступово збільшується частка кредитів, виданих під 7% (29,2% у 2024 році). Понад 70% кредитів було видано на купівлю вторинної нерухомості.
▪️ Був виданий перший кредит за програмою на приватний будинок.
▪️ Укрфінжитло планує поступово залишити вторинний ринок нерухомості та сфокусуватися на первинному ринку.
▪️ єВідновлення. 500 українських сімей придбали нове житло за житлові сертифікати. Середня сума сертифіката 2,2 млн грн.
Прочитати повну версію 👉 тут
Євдокимова Альона, фінансова планерка iPlan.ua
🇺🇸"Чудова сімка" проти "Granolas"🇪🇺
Акроніми стають дедалі популярнішими на фінансових ринках. Інвесторам зручно користуватись абревіатурами при згадці певної компанії, сектору чи спільних тенденцій, які блискавично змінюються. Інституційним пасивним інвесторам, наприклад, великим фондам простіше слідкувати за короткими абревіатурами складних індексів.
🧠 Сам мозок прагне до спрощення і стиснення інформації. Так, виникають не просто тікери компаній, а й цілі абревіатури групи компаній. Ще у 2013 році з’явилась відома FANG (або FAANG у 2017 році). До її складу входило п'ять найпопулярніших технологічних компаній того часу: Facebook, Apple, Amazon, Netflix і Google. Автором відомої абревіатури став журналіст CNBC Джім Крамер (Jim Cramer).
💼 Ще один акронім GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) отримав популярність у 2019 р. Через рік він отримав назву GAFAM, включивши Microsoft.
💹 Скорочення полюбились не лише в контексті американського ринку. У 2019 разом згрупували 9 найбільших ІТ компаній, в тому числі, й китайських. “The Big Nine”: Amazon, Google, Facebook, Tencent, Baidu, Alibaba, Microsoft, IBM, Apple.
Напевно, найбільша увага прикута до технологічного сектору і світових компаній-гігантів. В процесі зміни рейтингу набула трансформації і сама абревіатура:
👉 2021 р: "The Big Nine" -> MAMAA (Microsoft, Apple, Meta, Alphabet та Amazon) після змін назви Facebook на Meta та створення холдингової компанії для Google (Alphabet).
👉 2022 р.: MANAMANA (Microsoft, Apple, Netflix, Alphabet, Meta, Amazon, Nvidia, Adobe) з компанією Nvidia, що викликала інтерес через бум на ШІ.
👉 2024 р.: "Чудова сімка" (Magnificent Seven): Microsoft, Alphabet, Apple, Amazon, Tesla, Meta та Nvidia.
Однак інвестори не оминули увагою і європейські компанії.
Найвідомішою є група 11 європейських лідерів "Granolas", що об’єднують різні сектори, включаючи фармацію, харчову промисловість та технології. Інвестори кажуть, що розмір (капіталізація компанії) не завжди є найбільш важливим параметром – важливе не стільки абсолютне зростання вартості акцій, як дохідність інвестицій. 📈
📊 Аналіз показує, що протягом останніх трьох років Granolas демонстрували аналогічні показники доходності, але з меншою волатильністю порівняно з Magnificent Seven США. Також вони показують стабільні маржинальні показники, міцні баланси та платять регулярні дивіденди, проте з вищим ризиком на ринках цінних паперів.
👨🏫 Пітер Оппенгеймер, головний глобальний стратег Goldman, вважав: «Великі продовжують ставати більше» (The big keep getting bigger). Великі технологічні компанії завжди були в центрі уваги і задавали вектор всьому глобальному ринку. Така тенденція має всі шанси на продовження, але як мінімум, не варто забувати про інші сектори, крім технологічного, та про інші розвинені країни, крім США.
Джерело
Акроніми стають дедалі популярнішими на фінансових ринках. Інвесторам зручно користуватись абревіатурами при згадці певної компанії, сектору чи спільних тенденцій, які блискавично змінюються. Інституційним пасивним інвесторам, наприклад, великим фондам простіше слідкувати за короткими абревіатурами складних індексів.
🧠 Сам мозок прагне до спрощення і стиснення інформації. Так, виникають не просто тікери компаній, а й цілі абревіатури групи компаній. Ще у 2013 році з’явилась відома FANG (або FAANG у 2017 році). До її складу входило п'ять найпопулярніших технологічних компаній того часу: Facebook, Apple, Amazon, Netflix і Google. Автором відомої абревіатури став журналіст CNBC Джім Крамер (Jim Cramer).
💼 Ще один акронім GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) отримав популярність у 2019 р. Через рік він отримав назву GAFAM, включивши Microsoft.
💹 Скорочення полюбились не лише в контексті американського ринку. У 2019 разом згрупували 9 найбільших ІТ компаній, в тому числі, й китайських. “The Big Nine”: Amazon, Google, Facebook, Tencent, Baidu, Alibaba, Microsoft, IBM, Apple.
Напевно, найбільша увага прикута до технологічного сектору і світових компаній-гігантів. В процесі зміни рейтингу набула трансформації і сама абревіатура:
👉 2021 р: "The Big Nine" -> MAMAA (Microsoft, Apple, Meta, Alphabet та Amazon) після змін назви Facebook на Meta та створення холдингової компанії для Google (Alphabet).
👉 2022 р.: MANAMANA (Microsoft, Apple, Netflix, Alphabet, Meta, Amazon, Nvidia, Adobe) з компанією Nvidia, що викликала інтерес через бум на ШІ.
👉 2024 р.: "Чудова сімка" (Magnificent Seven): Microsoft, Alphabet, Apple, Amazon, Tesla, Meta та Nvidia.
Однак інвестори не оминули увагою і європейські компанії.
Найвідомішою є група 11 європейських лідерів "Granolas", що об’єднують різні сектори, включаючи фармацію, харчову промисловість та технології. Інвестори кажуть, що розмір (капіталізація компанії) не завжди є найбільш важливим параметром – важливе не стільки абсолютне зростання вартості акцій, як дохідність інвестицій. 📈
📊 Аналіз показує, що протягом останніх трьох років Granolas демонстрували аналогічні показники доходності, але з меншою волатильністю порівняно з Magnificent Seven США. Також вони показують стабільні маржинальні показники, міцні баланси та платять регулярні дивіденди, проте з вищим ризиком на ринках цінних паперів.
👨🏫 Пітер Оппенгеймер, головний глобальний стратег Goldman, вважав: «Великі продовжують ставати більше» (The big keep getting bigger). Великі технологічні компанії завжди були в центрі уваги і задавали вектор всьому глобальному ринку. Така тенденція має всі шанси на продовження, але як мінімум, не варто забувати про інші сектори, крім технологічного, та про інші розвинені країни, крім США.
Джерело
