По оценкам Института, в августе снижение показателей производства и спроса на промышленную продукцию происходило сопоставимыми темпами:

— ИПЕМ-производство: -5,4% (-4,6% за январь-июль)
— ИПЕМ-спрос: -6,3% (-5,1%)

Спрос на российскую продукцию в отраслевых группах:
— Добывающие: -8,4% (-7,2% за период с начала года)
— Низкотехнологичные: +5,7% (+8,6%)
— Среднетехнологичные: -7,2% (-7,0%)
— Высокотехнологичные: -19,0% (-19,1%).

«Официальная статистика показывает, что положительная динамика наблюдается уже по огромному числу промышленных видов деятельности, однако промышленные индексы до сих пор снижаются, – прокомментировал заместитель руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков. – Дело в том, что определяющее влияние на динамику промышленных индексов оказывает топливно-энергетический комплекс, производство во всех отраслях которого продолжает синхронно сокращаться. Именно поэтому рост промышленных индексов будет возможен только тогда, когда снова начнёт расти добыча нефти и газа».

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 7 - 14 сентября 2020 года.

Система автоматического управления пассажирским рельсовым транспортом, внедряемая Москвой и ОАО «РЖД», может стать платформой для экспортно-ориентированных отечественных технологий. Такую оценку представил генеральный директор ИПЕМ Юрий Саакян на заседании Научно-технического совета ОАО «РЖД».

По прогнозам ИПЕМ, в мире ожидается существенный рост применения технологий автоматического управления на железнодорожном транспорте. Первые успешно реализованные проекты создадут «инфраструктурный ландшафт» для всех последующих, а их инициаторы смогут экспортировать эти технологии.

В настоящее время в мире существует более 70 автоматизированных систем пассажирского рельсового транспорта (за исключение транспортных систем аэропортов и отдельных торговых комплексов). ОАО «РЖД» и Москва могут возглавить технологическую гонку, внедрив одними из первых автоматизированное пассажирское движение на железнодорожном транспорте.

«Скорость внедрения полноценных технологий уровня GoA4 также зависит от развития регуляторной среды, которая должна быть увязанной с отечественными техническими решениями, обеспечивать информационную безопасность и стимулировать экспорт технологий», – отметил руководитель ИПЕМ Юрий Саакян.

Подробнее:
* О мировых тенденциях развития технологий автоматического управления подвижным составом (pdf), Ю.Саакян, 17 сентября, 2020
* Стенограмма выступления

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 14—21 сентября 2020 года.

По оценкам ИПЕМ, выручка вагоностроительных компаний России по итогам 2020 года сократится более чем на 80 млрд рублей в связи с падением объемов производства как минимум до 50 тысяч единиц в год. Соответствующий прогноз представил заместитель генерального директора ИПЕМ Владимир Савчук на транспортно-логистическом форуме «Грузовая панорама», организованном ИА «РЖД-Партнёр».

«Коронавирусный» 2020 год значительно сократил доходы компаний, работающих в сфере производства и оперирования железнодорожным подвижным составом: по оценкам Института, с марта по август выручка ОАО «РЖД» снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 27,1 млрд рублей, операторов – на 66,7 млрд рублей. Это усугубляет спад спроса на новые грузовые вагоны, в связи с чем ИПЕМ оценивает их производство в 2020 году в 50 тысяч единиц, а сокращение доходов вагоностроителей – более чем в 80 млрд рублей. «Эти изменения вызваны не только экономическим кризисом, но и естественными, ранее прогнозируемыми процессами в отрасли. Более детальный анализ влияния пандемии будет основываться на сравнении фактических доходов с потенциальными, без локдауна, показателями», – подчеркнул Владимир Савчук.

Институт фиксирует неравномерное падение спроса на разные типы подвижного состава. Так, доля универсального полувагона в производстве за 8 месяцев 2020 года составила 38%, что на 9,9 процентных пунктов ниже доли по итогам 2019 года; вклад фитинговых платформ в общее число выпущенных вагонов также сократился с 18% до 16,3%. В то же время доля хопперов-зерновозов выросла на 4 процентных пункта: с 10,1% до 14,1%.

По прогнозам ИПЕМ, профицит вагонов на сети и ограниченный спрос на перевозки будет сдерживать ставки операторов по основным родам вагонов как минимум ближайшие три года: рост ставок и транспортных расходов грузоотправителей возможен с конца 2023 или с 2024 года. При этом сокращение ставок фиксируется только для массовых родов подвижного состава и перевозках соответствующих грузов, в то время как затраты на предоставление специализированного подвижного состава растут синхронно с тарифами ОАО «РЖД».

@ipem_research

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 21 - 28 сентября 2020 года.

ОАО «РЖД» опубликовало данные о погрузке на железной дороге за сентябрь 2020 года: по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года она сократилась на 0,7% (за период январь-сентябрь — -3,6%).

ИПЕМ провел экспресс-анализ представленной информации и подготовил инфографику по различным видам грузов, которая доступна в PDF по ссылке.

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 28 сентября - 05 октября 2020 года.

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало данные о перевозках контейнеров на железной дороге за сентябрь 2020 года. ИПЕМ провел экспресс-анализ и подготовил инфографику по основным родам грузов — доступна в PDF

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 05 - 12 октября 2020 года

Результаты работы промышленного комплекса России за три квартала 2020 года: оценка ИПЕМ

ИПЕМ-производство: -4,5% (-4,1% за сентябрь)
ИПЕМ-спрос: -5,7% (-6,3%)

Спрос в отраслевом разрезе:
Добывающие отрасли: -7,2% (-7,2% в сентябре)
Низкотехнологичные: +7,6% (+0,6%)
Среднетехнологичные: -7% (-6,8%)
Высокотехнологичные: -19,5% (-20,3%)

📄 Подробный отчёт в PDF

Замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук прокомментировал РИА Новости ситуацию со спросом на подвижной состав АО «Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ). Основные тезисы:

— Спад спроса на вагоны прогнозировался заранее;
— Пандемия ускорила негативные тенденции;
— УВЗ был в зоне наибольшего риска из-за структуры производства (преобладают цистерны и полувагоны);
— Производства с широкой линейкой продукции (напр., РМ Рейл) в кризис улучшают позиции на рынке.

Ранее «РБК» со ссылкой на источники заявили, что УВЗ не смог заключить контракты на вагоны на 2021 год. Как сообщили ТЖД в пресс-службе завода, готовится иск к изданию.

Иллюстрация: оценка влияния рисков снижения спроса на грузовые вагоны на ключевых производителей, ИПЕМ, 2019 год

ИПЕМ проанализировал изменения регулирования и организационные системы ключевых железнодорожных систем в странах Пространства 1520 за период с 2010 по 2019 года. Результаты работы Института вошли в аналитический обзор «Рынок грузовых железнодорожных перевозок стран Пространства 1520».

В издании представлены основные качественные и количественные показатели работы железнодорожного транспорта государств колеи 1520. Обзор включает в себя анализ развития межтранспортной конкурентной среды на Пространстве 1520 на примере Российской Федерации. Также отдельное внимание уделено опыту Европейского союза в части реформирование и процессов интеграции железнодорожного транспорта ЕС. Проведена оценка структурных преобразований и их последствий для отрасли.

Обзор будет доступен зарегистрированным участникам форума «PRO//Движение.1520».

Инвестиционная программа ОАО «РЖД» – один из ключевых инструментов посткризисного восстановления российской экономики. Расширения инфраструктуры и парка тягового подвижного состава гарантирует спрос поставщикам строительных материалов, машиностроительной продукции и всей цепочке их поставщиков.

В преддверии форума «PRO//Движение.1520» ИПЕМ, как его аналитический партнер, подготовил инфографику по теме. Как видно из иллюстрации, за последние 5 лет объем исполнения инвестиционной программы вырос на 84%.

Как будет исполняться ДПР ОАО «РЖД» в пандемию и после? Какие направления будут приоритетными в ближайшие годы? Обсуждаем эти и другие вопросы на панельной дискуссии «Finance as a Masterpiece. Как привлечь инвестиции в условиях кризиса?».

Регистрация на форум «PRO//Движение.1520»

В 2020 году на фоне падения погрузки и исчерпания необходимости обновления парка вагонов отрасль железнодорожных грузовых перевозок столкнулась с избытком вагонов на сети, а вагоностроение – с резким падением спроса.

В августе парке на сети достиг почти 1,2 млн вагонов: это на 10,8% больше, чем в конце 2016 года Как менялись объемы и структура парка вагонов на сети ОАО «РЖД» –
в инфографике ИПЕМ, аналитического партнера форума «PRO//Движение.1520».

Будущее спроса на вагоны в условиях профицита, меры поддержки, которые устроят всех, и перспективы новых конструкционных решений – эти и другие темы обсуждаем на панельной дискуссии «The Rolling Stock. Обновление вагонного парка в новой реальности экономики грузовых перевозок».

Регистрация на форум «PRO//Движение.1520»

#вагоны #профицит

В последние годы «маятник» вагонного рынка находился на стороне вагоностроителей и операторов, то есть эти участники рынка грузовых перевозок пребывали в более выгодных условиях. Но в текущем году «маятник» преодолел большую часть пути в сторону грузоотправителей.

Участники рынка столкнулись с повторением ситуации 2014 года — профицитом отдельных родов вагонов и уже сейчас могут наблюдать негативные последствия отсутствия инструментов планирования и прогнозирования потребного парка на сети.

О прогнозах и методах оценки необходимых объёмов выпуска грузовых вагонов в материале спецпроекта Vgudok «Методика вагонного фэншуя» рассказали эксперты ИПЕМ.

В 2020 году на фоне падения погрузки и исчерпания необходимости обновления парка вагонов отрасль железнодорожных грузовых перевозок столкнулась с избытком вагонов на сети, а вагоностроение — с резким падением спроса. В августе парке на сети достиг почти 1,2 млн вагонов: это на 10,8% больше, чем в конце 2016 года.

Как менялись объемы и структура парка вагонов на сети ОАО «РЖД» — в инфографике ИПЕМ к форуму «PRO//Движение.1520».

Будущее спроса на вагоны в условиях профицита, меры поддержки, которые устроят всех, и перспективы новых конструкционных решений — эти и другие темы заявлены к обсуждению на панельной дискуссии «The Rolling Stock. Обновление вагонного парка в новой реальности экономики грузовых перевозок».

Регистрация на форум «PRO//Движение.1520»

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 12 - 19 октября 2020 года

Не менее 15 млрд руб. государственного финансирования потребуется для эффективной реализации механизма trade-in грузовых вагонов, считают в ИПЕМ

Такой объем финансирования потребуется для получения видимого эффекта, отмечает замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук в комментарии для «РИА Новости». По оценке эксперта, в сегменте полувагонов объем программы утилизации должен быть не менее 25-30 тысяч вагонов, а программы производства — не менее 8-10 тысячи вагонов.

«Вопрос распространения программы утилизации на рынки других родов вагонов сложнее. Есть ли в этих сегментах долгосрочный профицит?, — говорит Владимир Савчук. — Или, например, возможно ли за три списываемых полувагона купить дорогостоящий вагон-хоппер - либо для его покупки необходимо будет списать три аналогичных старых вагона? От этого будет зависеть влияние списания полувагонов на рынки других родов подвижного состава, в которых профицита может не быть».

20 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в отрасли написал, что по поручению вице-премьера Юрия Борисова создана рабочая группа для выработки мер поддержки вагоностроения под руководством замминистра промышленности и торговли РФ Александра Морозова. Программа trade-in и введение утильсбора – среди обсуждаемых мер. К 10 ноября группа должна направить согласованные предложения в Правительство РФ.

Фото: russos.livejournal.com

@tzdjournal

Сегодня начинается Международный транспортно-логистический форум «PRO//Движение.1520». В условиях борьбы с пандемией все дискуссии мероприятия будут проходить онлайн.

В дискуссии «Green Swan Solutions. Как железные дороги задают глобальные экотренды?» спикером примет участие генеральный директор ИПЕМ Юрий Саакян.

Трансляция (начало дискуссии в 14:25)

ОАО «РЖД» входит в число лидеров среди крупнейших железнодорожных компаний мира по минимизации углеродного следа на транспорте. Но структура перевозимых грузов и неточности в методологии учета энергопотребления несут риски для дальнейшей работы компании с европейскими партнерами, отметил генеральный директор ИПЕМ Юрий Саакян в выступлении на форуме «PRO//Движение.1520».

Руководитель Института принял участие в панельной дискуссии «Green Swan Solutions. Как железные дороги задают глобальные экотренды?», на которой выступили заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «РЖД» Сергей Кобзев, представители ТМХ, Alstom, Siemens, VR Group и РАН.

Как отметил в своем докладе Юрий Саакян, удельный углеродный след на единицу приведенной работы в ОАО «РЖД» составляет 7,8 граммов CO2 на тонно-километр брутто: это один из самых низких показателей среди крупных железнодорожных компаний мира. В свете политики Европейского союза по снижению углеродного следа это может дать значительные преимущества железнодорожному транспорту по сравнению с автомобильным в экспортных грузовых отправках.

Тем не менее, ИПЕМ считает, что планы Евросоюза по декарбонизации к 2050 году создают риски сокращения грузовой базы российских железных дорог, так как энергоносители составляют около 60% грузооборота. Уже в ближайшей перспективе введение трансграничного углеродного регулирования, консультации по которому завершатся к 2023 году, может привести к снижению отправок в европейском направлении таких энергоемких грузов как продукция металлургии, химического производства, строительные материалы.

Применение критериев ESG при принятии решения кредитными и страховыми организациями, создает дополнительные неопределенности для привлечения финансирования. «Нельзя исключить риск, что стигматизация проектов, связанных с использованием ископаемого топлива, окажет влияние, например, на дальнейшие перспективы выпуска «зеленых облигаций» ОАО «РЖД». Для диверсификации этого риска необходимо, чтобы при расчете некредитных рейтингов ESG для всех транспортных компаний обеспечивался принцип нейтральности к перевозимым грузам», – подчеркнул генеральный директор ИПЕМ.

ИПЕМ выделяет два ключевых направления адаптации ОАО «РЖД» к развитию углеродного регулирования. Во-первых, это снижение прямых выбросов CO2 за счет сокращения использования дизельного топлива в пользу как электрической тяги, так и альтернативных видов топлива (газ, водород). Во-вторых, требуется совершенствование методического аппарата по расчету косвенных энергетических выбросов от генерации потребляемой ОАО «РЖД» электроэнергии: по оценкам ИПЕМ, уже сейчас более детальный подход к его оценке позволит снизить показатели косвенных выбросов не менее чем на 10% и дополнительно на 1,6% в перспективе 2025 года за счет сокращения эмиссии парниковых газов в отечественной электроэнергетике.