Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность, коронавирус) за 29 июня — 6 июля 2020 года.

​​Коллеги из Института проблем естественных монополий подводят итоги I полугодия для промышленности России.

В угольной отрасли первая половина 2020-го закончилась в отрицательных результатах: добыча снизилась на 8,1% (до 194,7 млн тонн), экспорт – на 6,2% до 88 млн тонн.

Такая картина соответствует глобальному тренду: по данным МЭА, падение спроса на уголь в январе-июне стало крупнейшим за последние 70 лет.

Тем не менее смягчение мер по предотвращению распространения коронавируса позволило в июне нарастить экспортные поставки угля на 3,6% по сравнению с июнем прошлого года (15,8 млн тонн) при незначительном сокращении добычи (-1,8% до 31,6 млн тонн).

Подробная информация — в инфографике @ipem_research

Как уже написал телеграм-канал «Свои да наши», ИПЕМ подготовил отчёт о динамике промышленного производства в I полугодии 2020 года.

По оценкам Института, показатели производства и спроса говорят о значительном ущербе для промышленности от последствий пандемии COVID-19, однако имеется ряд предпосылок для восстановления объёмов производства в ряде отраслей.

Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – по итогам шести месяцев 2020 года продемонстрировали синхронное падение: по сравнению с I полугодием 2019-го индекс производства сократился на 4,7%, спроса – на 5%. Наиболее заметный спад фиксируется в последнем месяце полугодия, по итогам июня показатели составили 11,3% и 9,7% соответственно.

Спрос на продукцию добывающих отраслей в течение первого полугодия 2020 года в России упал на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе за июнь снижение составило 13,4%. Подробнее про газ, нефть и уголь — в соответствующих публикациях.

Низкотехнологичные отрасли промышленности стали единственными, в которых наблюдается устойчивый рост спроса в течение всего полугодия: +9,1% в январе-июне, +7,3% в июне 2020 года. Главным образом рост спроса, сохраняющийся с июля 2019 года, обусловлен положительной динамикой в производстве пищевой промышленности.

Напротив, среднетехнологичные отрасли в первом полугодии отметились спадом на 6,4%, в том числе в июне спрос на продукцию сегмента сократился на 10%. Падение показателей продолжается с мая предыдущего года.

Уровень падения спроса в высокотехнологичных отраслях за шесть месяцев достиг 20,8% (в июне – -28%). Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в июне 2020 года сократилась после непродолжительного роста в апреле 2020 года (-14,0% к аналогичному периоду прошлого года, -13,3% за период январь – июнь 2020 года): как на внутренний рынок (-4,7%, -11,8%), так и в экспортном направлении (-56,6%, -25,2%).

Подробный отчёт по ссылке.

Комментарий о ситуации в промышленности замруководителя департамента исследований ТЭК Евгения Рудакова для «Российской газеты» (полная версия):

«На основании опыта прошлых кризисов можно предположить, что текущая динамика индексов, когда падение спроса уже второй месяц оказывается менее значительным, чем падение производства, может свидетельствовать о достижении определенного пика кризиса, после которого трудно сразу ожидать положительной динамики, но дальнейшее падение уже не должно быть столь значительным.

Вероятно, в первую очередь восстановление объёмов производства начнётся в тех отраслях, в которых Росстат фиксирует довольно аномальную ситуацию – снижение объёмов производства при одновременном росте объёмов отгруженной продукции. Это может свидетельствовать о двух важных аспектах – в данный момент идет реализация складских запасов, а в будущем объёмы производства могут быстро восстановиться для нормализации уровня складских остатков. К таким отраслям относятся производство табачных изделий, производство текстильных изделий, производство одежды, а также металлургическое производство и производство готовых металлических изделий.

Также необходимо отметить и некоторые негативные аспекты, связанные с дальнейшим функционированием крупных промышленных предприятий. На большинстве из них удалось избежать массового сокращения персонала в последние 4 месяца, однако именно сейчас многие компании подходят к активной фазе оптимизации затрат, которая практически всегда будет сопровождаться и оптимизацией численности персонала».

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность, коронавирус) за 6—13 июля 2020 года.

Ключевое в железнодорожном машиностроении за 7 – 13 июля

- Siemens представила беспилотный поезд X-Wagen для метро Вены

- ФАС России обвинила Выксунский металлургический завод в завышении цен на цельнокатаные колеса в 2019 году

- Доля RM Rail в выпуске вагонов продолжает расти

- Wabtec испытывает магистральный аккумуляторный локомотив

Подробнее – в прикрепленном pdf обзора.

@tzdjournal

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало данные о перевозках контейнеров на железной дороге за июнь 2020 года. ИПЕМ провел экспресс-анализ и подготовил инфографику по основным родам грузов — она доступна в PDF, а также в виде иллюстраций на сайте ИПЕМ.

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность, коронавирус) за 13—20 июля 2020 года.

ИПЕМ оценил в более 300 млрд рублей планы Москвы по закупке пассажирского рельсового транспорта в 2020-2023 годах

По оценкам ИПЕМ, представленные столицей России планы по закупке пассажирского транспорта в период 2020-2023 годов в части рельсового подвижного состава соответствуют заказам на сумму не менее 306 млрд рублей. Институт считает, что перспективные закупки подвижного состава со стороны Москвы должны быть драйвером развития отечественной компонентной базы и локализации высокотехнологичных комплектующих на территории России.

Мэр Москвы Сергей Собянин в личном микроблоге в Твиттере представил планы города по обновлению подвижного состава в 2020-2023 годах. Согласно им, в Москве в указанный период планируется закупить 1 552 вагона метро, 1 582 вагона пригородных поездов и 324 трамвая. По расчетам ИПЕМ, такой спрос обеспечит заказ на общую сумму не менее 306 млрд руб., из которых 162 млрд придутся на вагоны метро, 114 млрд – на пригородные поезда, 30 млрд – на трамваи.

Дополнительно ИПЕМ оценил вклад Москвы в производство пассажирского подвижного состава в России в 2010-2020 годах. Как показал анализ, за последнее десятилетие столица обеспечила спрос на 77% произведенных в стране вагонов метро, 62% пригородных поездов и 39% трамваев.

«В ближайшие годы Москва останется одним из крупнейших в России заказчиков рельсового подвижного состава. При этом город при закупках ориентирован на внедрение самых современных транспортных средств, способствуя тем самым развитию высокотехнологичных производств и реализации научно-технического потенциала транспортного машиностроения России, – прокомментировал заместитель генерального директора ИПЕМ Владимир Савчук. – Мы ожидаем, что в 2020-2023 годах на Москву придется более 70% от всего заказа на рельсовый пассажирский подвижной состав (пригородные поезда, метро, трамваи) в стране. С учетом этого важно, чтобы закупочная политика Москвы была проводником Стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ в части стимулирования развития на территории страны производств высокотехнологичных комплектующих для подвижного состава».

Генеральный директор ИПЕМ Юрий Саакян вошел в состав Наблюдательного совета Союза производителей и пользователей железнодорожного подвижного состава «Объединение вагоностроителей». Соответствующее решение было принято 23 июля Общим собранием членов Союза.

Союз «Объединение вагоностроителей» существует с 2001 года. В настоящее время в его состав входят 36 организаций, представляющих производственные площадки сфере выпуска грузовых вагонов и их компонентов, а также научные и экспертные центры. ИПЕМ является членом Союза «ОВС» с 2013 года.

С момента основания Институт ведет активную научную и экспертную деятельность в сфере вагоностроения, формирует предложения по регуляторной политике, призванные обеспечить баланс интересов государства, эксплуатантов и производителей грузовых вагонов. По данному направлению ИПЕМ выполнил ряд работ, включая проекты отраслевых документов по заказу органов исполнительной власти России: Стратегию развития транспортного машиностроения до 2030 года, подпрограмму «Транспортное машиностроение» госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», Стратегию развития экспорта продукции железнодорожного машиностроения и другие. Ознакомиться с работой ИПЕМ в сфере машиностроения можно по ссылке.

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность, коронавирус) за 20—27 июля 2020 года.

Коронавирус: новая реальность для нефти и газа?

Пандемия COVID-19 надолго и печально запомнится всему миру, вынудив население и бизнес на несколько месяцев радикально изменить привычный жизненный уклад и столкнуться с непредвиденными экономическими трудностями. «Новая реальность», «новая нормальность», «теперь все будет по-другому»… Но так ли это, если мы говорим о таких важных позициях в российском экспорте, как нефть и газ?

В свежем номере «Независимой газеты» опубликована колонка замгендиректора ИПЕМ Александра Григорьева. Полный текст доступен на сайте

ОАО «РЖД» опубликовало данные о погрузке на железной дороге за июль 2020 года. ИПЕМ провел экспресс-анализ представленной информации и подготовил инфографику по различным видам грузов, которая доступна в PDF по ссылке.

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 27 июля — 3 августа 2020 года.

ИПЕМ обобщил информацию об историческом пути регуляторной политики в области железнодорожного транспорта России. Результаты работы Института вошли в обзор «Реформирование и регулирование железнодорожного транспорта в России», который опубликован в свободном доступе.

Издание подготовлено ИПЕМ на основе накопленных за 15 лет знаний и опыта в сфере исследований функционирования железнодорожного транспорта. Обзор включает в себя краткую информацию об истории регулирования железнодорожной отрасли с XIX века до наших дней, эволюции современного антимонопольного и тарифного регулирования, реформенных процессах и их влиянии на отрасль. Также в издании представлен взгляд ИПЕМ на вопросы регулирования, требующие решения в ближайшее время с целью дальнейшего развития железнодорожного транспорта в России.

Обзор предназначен для широкой аудитории: незнакомый с отраслью читатель сможет в сжатой форме получить исчерпывающую информацию о регуляторной специфике железнодорожного транспорта России (в частности, функционале Минтранса России, ФАС России, Росжелдора и др.), текущей организации железнодорожных перевозок (роль ОАО «РЖД», пассажирских перевозчиков и операторов грузовых вагонов) и применить знания в профессиональной и научной деятельности.

«Подробное изучение опыта регулирования железнодорожного транспорта прошлого и настоящего позволит принимать более эффективные решения для будущего отрасли, вступающей сегодня, как и вся мировая экономика, в усиленные пандемией COVID-2019 условия нестабильности и непредсказуемости, которые еще только предстоит нам всем осознать», — отметил генеральный директор ИПЕМ Юрий Саакян.

Обзор доступен в формате PDF

ИПЕМ провел экспресс-оценку снижения выручки ОАО «РЖД» и операторов грузовых вагонов в связи с падением погрузки в июле 2020 года. По расчетам Института, за прошедший месяц недополученная выручка от грузовых перевозок составила 13,2 млрд руб., с марта (начало «коронакризиса») по июль – 86,4 млрд рублей.

На основании экспресс-расчётов ИПЕМ оценивает величину недополученной выручки ОАО «РЖД» в июле в 2,8 млрд рублей, из которых 1,7 млрд рублей приходятся на потери выручки от перевозок груженых вагонов, 1,1 млрд рублей – порожних. По оценкам ИПЕМ, всего с марта ОАО «РЖД» недополучило 28 млрд рублей выручки.

Сокращение доходов операторов в июле оценивается ИПЕМ в 10,4 млрд рублей, из которых 8,8 млрд рублей обусловлено снижением ставок предоставления вагонов и 1,6 млрд рублей – сокращением грузовой базы. С марта накопленная недополученная выручка операторов составила 58,4 млрд руб.

«По оценкам ИПЕМ, потери ОАО «РЖД» и операторов грузовых вагонов сокращаются третий месяц подряд после пикового значения апреля, когда суммарно недополученная выручка составила более 23 млрд рублей. Кроме этого, меняется вклад участников в падение выручки: доля ОАО «РЖД» в потерях сократилась с 40% до 30%, соответственно, доля операторского бизнеса в общем объеме потерь выросла с 60% до 70%», – прокомментировал заместитель генерального директора ИПЕМ Владимир Савчук.

ИПЕМ планирует провести уточняющую и системную оценку совокупного влияния неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и пандемии коронавируса на железнодорожный транспорт России по окончании активной фазы кризиса.

ИПЕМ дал оперативную оценку динамике промышленного производства в июле 2020 года. Сокращение индекса ИПЕМ-производство ожидаемо замедлилось после пиковых значений спада в апреле-июне и составило -3,1%.

За январь-июль 2020 года индекс ИПЕМ-производство сократился на 4,5% к аналогичному периоду прошлого года (с учётом обеспечения сопоставимости данных по электропотреблению и количества дней в високосном году).

Полный анализ состояния промышленности России в июне 2020 года на основе индексов ИПЕМ будет подготовлен и опубликован в середине месяца.

@ipem_research

ИПЕМ и Европейский круглый стол по изменению климата и устойчивому переходу (ERCST) проведут 8 сентября 2020 года виртуальную встречу «Россия-ЕС» в рамках сотрудничества в области пограничных корректировок выбросов углекислого газа (BCAs).

«Европейский зеленый курс» предполагает усиление климатических амбиций ЕС, что увеличит разрыв между усилиями разных стран для достижения климатической нейтральности к 2050 году. Инициатива BCAs (Border Carbon Adjustments) является одним из возможных методов борьбы с конкурентным давлением и утечками выбросов углерода.

Подробнее:
Совместное сообщение ERCST и ИПЕМ

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 3—10 августа 2020 года.