#ИПЕМ #Госсовет

Генеральный директор ИПЕМ Юрий Саакян вошел в состав рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Энергетика». Соответствующие изменения в составе утверждены руководителем рабочей группы – губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым.

Затрудняемся точно определить, что это значит – то ли свой среди чужих, то ли чужой среди своих. Но однозначно уверены, что Госсовету вообще и Цивилёву в частности повезло!

Вышел первый в 2020 году номер нашего журнала. Главное в выпуске:

- Итоги развития отрасли в 2019 году

- Перспективы спроса на грузовые вагоны: взгляд отрасли

- Эксклюзивное интервью нового главы Siemens Mobility в России

- Локомотивы 2ЭС5С и 3ЭС5С с первым российским асинхронным приводом

Электронная версия журнала в pdf и полный перечень статей выпуска доступны по ссылке http://ipem.ru/editions/tzd/103.html

ОАО «РЖД» опубликовало данные о погрузке на железной дороге за февраль 2020 года.
ИПЕМ провел экспресс-анализ представленных данных и подготовил инфографику по различным видам грузов (доступна в pdf).

Все грузы: 99,4 млн т погружено в феврале (-0,6% к февралю 2019), 1,6 млн ед. вагонов погружено; падение за январь-февраль -2,8% до 0,2 млрд т

Каменный уголь: 28,5 млн т погружено в феврале (-5,6% к февралю 2019), 403 тыс. ед. вагонов погружено; -8,4% за январь-февраль до 57,8 млн т

Кокс: 0,82 млн т погружено в феврале (-5,7% к февралю 2019), 16 тыс. ед. вагонов погружено; -6,4% за январь-февраль до 1,7 млн т

Нефть и нефтепродукты: 18,8 млн т погружено в феврале (0,0% к февралю 2019), 324 тыс. ед. вагонов погружено; -2,1% за январь-февраль до 38,7 млн т

Железная руда: 9,6 млн т погружено в феврале (+4,3% к февралю 2019), 138 тыс. ед. вагонов погружено; +2,8% за январь-февраль до 19,7 млн т

Черные металлы: 5,7 млн т погружено в феврале (-6,6% к февралю 2019), 90 тыс. ед. вагонов погружено; -4,9% за январь-февраль до 12,1 млн т

Лом: 1,137 млн т погружено в феврале (+42,1% к февралю 2019), 19 тыс. ед. вагонов погружено; +30,5% за январь-февраль до 1,8 млн т

Удобрения: 4,9 млн т погружено в феврале (0,0% к февралю 2019), 72 тыс. ед. вагонов погружено; -0,5% за январь-февраль до 10,1 млн т

Цемент: 1,5 млн т погружено в феврале (0,0% к февралю 2019), 22 тыс. ед. вагонов погружено; +3,6% за январь-февраль до 2,7 млн т

Лесные грузы: 3,4 млн т погружено в феврале (-2,9% к февралю 2019), 58 тыс. ед. вагонов погружено; -7,4% за январь-февраль до 6,5 млн т

Зерно: 1,8 млн т погружено в феврале (-14,7% к февралю 2019), 26 тыс. ед. вагонов погружено; -17,1% за январь-февраль до 3,4 млн т

Строительные материалы: 9,4 млн т погружено в феврале (+10,6% к февралю 2019), 141 тыс. ед. вагонов погружено; +5,7% за январь-февраль до 17,8 млн т

Цветная руда: 1,5 млн т погружено в феврале (+2,7% к февралю 2019), 23 тыс. ед. вагонов погружено; +1,8% за январь-февраль до 3 млн т

Химикаты и сода: 2,1 млн т погружено в феврале (+5,0% к февралю 2019), 37 тыс. ед. вагонов погружено; -0,7% за январь-февраль до 4,3 млн т

Промышленное сырье: 2,2 млн т погружено в феврале (-12,0% к февралю 2019), 33 тыс. ед. вагонов погружено; -14,3% за январь-февраль до 4,3 млн т

Прочие грузы: 8,04 млн т погружено в феврале (+6,4% к февралю 2019), 206 тыс. ед. вагонов погружено; +6,9% за январь-февраль до 15,7 млн т

Пресс-релиз о погрузке на сети ОАО «РЖД» по ссылке

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 25 февраля — 2 марта 2020 года.

Ключевое в железнодорожном машиностроении за 26 февраля – 2 марта:

- Утверждена новая программа инновационного развития РЖД

- 949 вагонов метро планирует закупить метрополитен Нью-Йорка до 2025 года

- РЖД планирует выйти из проекта по электрификации ж/д в Иране

- Ульяновская область приобретет 70 низкопольных трамваев

Подробнее – в прикрепленном pdf обзора от «Техники железных дорог». Для получения по почте отправьте заявку на digest@tehzd.ru

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 2 — 10 марта 2020 года.

Ключевое в железнодорожном машиностроении за 3 – 10 марта:

- Коронавирус начинает влиять на деловую активность

- Испанская Renfe и итальянская Salini Impregilo примут участие в проекте ВСМ в США

- В Казахстане прекратят выпуск вагонов Talgo

- В Швеции отложена покупку поездов Stadler после жалобы Bombardier

Подробнее – в прикрепленном pdf обзора от «Техники железных дорог». Для получения по почте отправьте заявку на digest@tehzd.ru

Затраты на перевозку щебня сократятся в 2020-2024 годах: прогноз ИПЕМ

По оценкам ИПЕМ, затраты грузоотправителей щебня на услуги железнодорожного транспорта сократятся в ближайшие четыре года в условиях профицита парка полувагонов. В этот период доля услуг операторов подвижного состава сократится до одной третьей от конечной стоимости перевозки.

Продолжение⬇️⬇️⬇️

Соответствующий прогноз озвучил заместитель генерального директора ИПЕМ Владимир Савчук на конференции «Российский рынок нерудных строительных материалов», организованной Ассоциацией «Карьеры Евразии» 5 марта в Москве.

В 2019-2020 годах погрузка щебня растет вопреки тренду на снижение общей погрузки: +1,8% за прошедший год, +3,5% – в январе текущего. Предыдущие два года погрузка щебня в годовом выражении падала (-3% в 2018 году, -1% – в 2017-м).

По оценкам ИПЕМ, изменения транспортных затрат грузоотправителей щебня, как и при перевозке угля, в большей степени зависят от ставок операторов. В 2020-2024 годах при равномерной индексации тарифов ОАО «РЖД» вклад стоимости услуг сторонних операторов вагонов в первые три года сократится, после чего их доля в логистических затратах стабилизируется на уровне 33%.

«В 2020 году начался период профицита вагонного парка, а значит, рынок железнодорожных перевозок вместо «рынка продавца» становится «рынком покупателя». Изменившаяся структура затрат владельцев вагонов, большая доля вагонов в лизинге, рост стоимости ремонтов и запасных частей, увеличение оборота вагона – все это не даст повторить падение ставок до уровня 2013-2015 годов, но и «пиковые» значения последних 2-3 лет в среднесрочной перспективе недостижимы», — отметил Владимир Савчук.

Также в условиях падения погрузки и профицита парка ИПЕМ прогнозирует заметное сокращение выпуска вагонов – в 2020-2021 годах производство снизится на 40%, причем доля полувагонов в этом объеме сократится на 8-12 процентных пункта, а их стоимость – на 10-15%. Как уже озвучивал ИПЕМ ранее, восстановление спроса на подвижной состав ожидается в 2025 году.

Презентация «Стояние и перспективы рынка перевозок щебня при выполнении нацпроектов» (pdf)

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 10 — 16 марта 2020 года.

Как и анонсировали «Свои да наши», публикуем отчёт о состоянии российской промышленности в феврале 2020 года. ИПЕМ отмечает незначительный рост производства на фоне спада спроса на промышленную продукцию.

ИПЕМ-производство: +0,6% (-0,2% за январь-февраль)
ИПЕМ-спрос: -2,6% (-1,8% за январь-февраль)

⬇️⬇️⬇️

Промышленность России: итоги февраля 2020 года
(продолжение)

Рассчитываемые ИПЕМ индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России по итогам февраля 2020 года продемонстрировали разнонаправленную динамику: индекс ИПЕМ-производство вырос на 0,6% (относительно февраля 2019 года), индекс ИПЕМ-спрос ускорил падение и сократился на 2,6%. По итогам января-февраля отрицательные значения фиксируются и для индекса ИПЕМ-производство (-0,2% к аналогичному периоду 2019 года), и для индекса ИПЕМ-спрос (-1,8%).

Спрос на продукцию добывающих отраслей в феврале вырос на 0,8% к аналогичному месяцу прошлого года. По итогам двух месяцев 2020 года фиксируется сокращение спроса на 0,7%.

Добыча нефти в феврале 2020 года относительно февраля 2019 года выросла на 3,2% до 44,7 млн тонн (за период январь–февраль – на 1,2% до 92,5 млн тонн). Экспорт нефти в феврале вырос на 5,4% до 23,5 млн тонн, за два месяца рост составил 2,3% до 48,1 млн тонн. Средняя цена на нефть марки Urals в феврале обновила двухлетний минимум на фоне давления как со стороны глобального спроса, снижение которого было обусловлено целым рядом преимущественно несистемных факторов, так и избыточным предложением из-за отсутствия согласованной позиции ОПЕК+ по вопросу новых ограничений в части добычи.

Добыча природного газа в России в прошедшем месяце составила 60,4 млрд м3, что на 2,4% меньше уровня февраля 2019 года, за два месяца – 126 млрд м3, что на 2,7% ниже результатов прошлого года. Экспорт в дальнее зарубежье также продолжил снижение (-7,7% до 14 млрд м3 за февраль и -16,7% до 27,3 млрд м3 с начала года).

Добыча угля продолжила снижение: на 6,6% до 32,6 млн тонн в феврале (-6,5% до 66,5 млн тонн за два период с начала года), экспорт сократился на 15,5% до 12,6 млн тонн.

Низкотехнологичные отрасли промышленности демонстрируют устойчивый рост спроса с июля 2019 года. В феврале рост составил 8,2%, за январь-февраль – 5,4% к аналогичному периоду прошлого года.

Практически весь спектр среднетехнологичных отраслей демонстрирует снижение спроса на свою продукцию. Спрос сокращается десятый месяц подряд: в феврале показатель спроса составил -2%, с начала года – -1,7%. Во внутреннем потреблении сократился спрос как на черные (-5,5% за февраль, -1,6% с начала года), так и на цветные металлы (-14,1% и -1,1% соответственно). Аналогичная тенденция и в части внешнего спроса: -7,8% за месяц и -16,5% с начала года в сегменте черных металлов, -15,7% и +1% – цветных.

В высокотехнологичных отраслях промышленности ИПЕМ фиксирует падение спроса на 4,9% в феврале (-2,3% за январь-февраль). Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в феврале 2020 года продолжила падение (-15,8% к аналогичному периоду прошлого года, -16,6% за период январь – февраль 2020 года). При этом стабильное сокращение отгрузки наблюдается как на внутренний (-15,3%, -18,1%), так и на внешний рынки (-19,7%, -2,2%).

«Ближайшие месяцы станут проверкой на прочность для большинства отраслей промышленности, причем в этот раз значительная зависимость от экспорта может оказаться дополнительным фактором риска, – отметил заместитель руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков. – Перезагрузка торговых связей в мировой экономике создаст определенное окно возможностей для российского экспорта фосфатных удобрений, а также для большей части отраслей, нацеленных на внутренний рынок, развитие которых в последние годы проходило под влиянием импортозамещения».

Подробный отчет в формате PDF

Ключевое в железнодорожном машиностроении за 11 – 16 марта:

- В Европе вводятся ограничения ж/д сообщения между странами

- 112 млн руб. планирует потратить РЖД в среднем на один вагон электропоезда «Ласточка» в 2020 году

- Ижевск планирует обновить трамвайный парк

- Ожидается усиление конкуренции на рынке цельнокатаных колес: новые мощности планируют создать «Новотранс» и «Евраз»

Подробнее – в прикрепленном pdf обзора от «Техники железных дорог». Для получения по почте отправьте заявку на digest@tehzd.ru

Ожидается усиление конкуренции на рынке ЦКК

«Новотранс» объявил о реализации комплексного инвестпроекта стоимостью 30 млрд руб. по созданию в Прокопьевском городском округе производства цельнокатаных колес (ЦКК) мощностью 400 тыс. ед. в год. Ожидаемая себестоимость – 15 тыс. руб. за колесо. Также «Евраз» заявил о планах строительства второго колесопрокатного стана на 200 тыс. колес в год.

На иллюстрации – оценка текущих суммарных производственных мощностей ЦКК на пространстве 1520 от экспертов @ipem_research

Падение курса рубля не ухудшит показатели грузового вагоностроения в России, если другие факторы окажутся краткосрочными. Об этом эксперт Института Александр Поликарпов рассказал ТАСС (заметка опубликована на закрытой ленте).

Удешевление национальной валюты может положительно сказаться на экспорте российских товаров, подешевевших в пересчете на доллары и евро — это, в свою очередь, поддержит спрос операторов на обновление парка подвижного состава, в то время как себестоимость вагонов практически не вырастет благодаря высокой локализации. Как добавляет коллега — гендиректор @infranews Алексей Безбородов, приводя в пример контракт Deutsche Bahn и ОВК, это послужит стимулом и для экспорта непосредственно вагонов.

В то же время замедление мировой экономики под влиянием COVID-19 создает развилку в экономических прогнозах. В положительном сценарии негативные эффекты пандемии снизятся в течение нескольких месяцев. В то же время сохраняется риск ухудшения ситуации, при котором сочетание коронавируса, падения цен на нефть и продолжающиеся торговые войны приведут мировую экономику к затяжному кризису.

Полный текст комментария А. Поликарпова опубликован на сайте ИПЕМ: http://ipem.ru/news/publications/1923.html

ИПЕМ обновит прогноз погрузки на ж/д России во II квартале. Прогнозы с приемлемой достоверностью должны базироваться на трендах и причинно-следственных связях, для понимания которых необходимо собрать больше числовых рядов.

«Ситуация с коронавирусом является фактором, негативно влияющим на потребительский спрос и экономику в целом, что усугубляется ситуацией на валютном и фондовом рынках. Мы находимся в самом начале цикла негативного влияния на экономику России, когда факторов неопределенности слишком много, а период накопления данных недостаточен для определения причинно-следственных связей между погрузкой и ситуацией в грузообразующих отраслях», — прокомментировал замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук по просьбе журнала «РЖД-Партнёр».

Большинство существующих прогнозов построено на анализе стабильных трендов в экономике и неэффективны в текущем форс-мажоре, когда меняются не только входные данные, но и причинно-следственные связи. Каждый кризис носит индивидуальные черты, в различной степени влияя на грузообразующие отрасли. Моделей же достоверного прогнозирования погрузки в условиях форс-мажора практически нет.

Прогнозы, которые звучат сейчас, неизбежно будут пересмотрены уже в ближайшее время за счет обработки статистики за более продолжительные промежутки времени функционирования экономики в турбулентное время. Их задача — отреагировать на ситуацию «в моменте» в тех компаниях, где такая реакция необходима, как, например, прогноз погрузки, озвученный ОАО «РЖД». Однако у государства есть «институт прогнозирования» – Министерство экономического развития, которое как раз и должно иметь соответствующие компетенции по прогнозированию в сложный период, не перекладывая эту обязанность на плечи госкомпаний. Для выстраивания модели необходимо первоначально спрогнозировать поведение хозяйствующих субъектов в каждой из грузообразующих отраслей, рассмотреть различные сценарии, включая цену на нефть, ВВП и другие макропараметры, а затем спрогнозировать отраслевой показатель – погрузку.

«Изменения оперативных прогнозов годовой погрузки и других макропоказателей в ближайшие недели будут демонстрировать не «состояние экономики», а процесс «донастройки» прогнозных экономических моделей», — заключает Савчук.

«Техника железных дорог» объявляет о бесплатных возможностях размещения рекламы в еженедельных обзорах

Продолжение ⬇️

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 16 — 23 марта 2020 года.

Несмотря на формально допустимую скидку на уровне 99%, проект приказа ФАС России ограничивает возможности ОАО «РЖД» сокращать стоимость перевозки уровнем переменных издержек (30-45% в зависимости от загрузки участков в пути), прокомментировал замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук агентству ТАСС проект расширения «тарифного коридора» для ж/д транспорта. По мнению эксперта, фактически у монополии почти не будет возможности снизить и так существующие скидки, что даёт весьма ограниченный инструментарий для привлечения новых грузов.

«Вместе с тем хочется надеяться, что громкие заявления о возможностях «скидок до 99%» не станут в последствии элементом политического давления на ОАО «РЖД» при оценке объемов погрузки по итогам года», – добавляет Владимир Савчук.

О том, что производителям подвижного состава требуется своевременно реагировать не спад пассажиропотока на транспорте, говорит заместитель руководителя департамента исследований ж/д транспорт ИПЕМ (@ipem_research) Александр Поликарпов.

"Сохранение текущей ситуации негативно отразится на финансовом состоянии перевозчиков и может вызвать сокращение заказа на подвижной состав уже к концу этого года. Остановка производств в ЕС, США и Китае может усложнить выполнение заказов из-за дефицита комплектующих. Существует вероятность, что пандемия и, соответственно, строгие ограничения работы производств доберутся до России в течение 2-3-х недель.

Наличие долгосрочных договоров на пассажирский подвижной состав, конечно, послужит «подушкой безопасности». Однако сохранение карантинного режима в течение нескольких месяцев может остановить предприятия отрасли (в т.ч. градообразующие), а восстановление объемов производства и спроса займет, как минимум, год. Падение пассажиропотоков однозначно увеличивает риски для загрузки площадок ТМХ – ТВЗ, ДМЗ, «Метровагомаша» – и «Уральских локомотивов». Но ухудшение экономики отрасли коснется всех предприятий, а далее и комплектаторов.

В США городской транспорт уже обращается к властям за компенсацией убытков на уровне, равносильном нашим 2 трлн рублей. Российским производителям ж/д продукции совместно с перевозчиками и госорганами также целесообразно выработать системную антикризисную программу уже сейчас. При этом предлагаемые меры могут быть направлены не на «тушение пожаров», а на стратегическое обеспечение конкурентоспособности: перевооружение производства, импортозамещение ключевых комплектующих, НИОКР. За последние 30 лет мы накопили большой багаж антикризисного опыта, который может быть использован, однако действовать надо своевременно".

Накануне Правительство РФ рассмотрело проект Транспортной стратегии до 2035 года, включающую в себя, в том числе, три проекта ВСМ и железнодорожный мост на Сахалин. Как прокомментировал ТАСС замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук, заявленные проекты могут быть реализованы только за счет бюджетных средств, так как возврат инвестиций из тарифа для них невозможен. Приводим полный комментарий:

«При обсуждении проектов Транспортной стратегии важно определиться с «системой координат».
Абсолютно все проекты развития ВСМ в мире реализуются со значительной поддержкой государства. В большинстве стран мира не менее 2/3 капитальных затрат на инфраструктуру субсидируется на невозвратной основе. В Китае и Японии все линии финансируются на 100% из бюджета. Это позволяет перевозчикам устанавливать приемлемую для пассажиров цену, не содержащую (или почти не содержащую) возврат инвестиций в инфраструктуру, что обеспечивает востребованность населением этого вида сообщений.

Транспортное поведение россиян в этом смысле не уникально. Запуск ускоренного пригородного сообщения в московском регионе, а также электричек повышенной комфортности и стоимости показывает популярность скоростных качественных сервисов.

Поэтому востребованность новых запланированных в Транспортной стратегии линий ВСМ будет напрямую зависеть от цены проезда. Если в России правительство примет решение о финансировании развития линий ВСМ в виде невозвратных субсидий, покрывающих значительную долю капитальных затрат, то стоимость билета будет «посильна» значительному количеству потенциальных пассажиров и мы увидим взрывной рост перевозок. Линии ВСМ как правило отличаются тем, что они операционно прибыльны и не нуждаются во внешней финансовой поддержке.

На третьем десятке XXI века граждане России должны иметь возможность воспользоваться современным высокоскоростным качественным безопасным и всепогодным доступным сервисом.

Строительство моста на Сахалин, напротив, является не только высокозатратным и не окупаемым, но и вероятно, операционно убыточным. Есть риск получить вновь построенную малодеятельную линию с огромной инвестиционной нагрузкой и отсутствием источников возврата инвестиций. Поэтому это скорее не бизнес-проект, а проект социально-стратегический, который должен финансироваться из государственных источников и без «нагружения» тарифа грузовладельцев, не пользующихся этой линией».

Заметка ТАСС, для которой был подготовлен комментарий, доступна по ссылке