Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 17 — 25 февраля 2020 года.

ИПЕМ прогнозирует производство маневровых локомотивов в 2020 году на уровне 300 единиц

По оценкам ИПЕМ, российским предприятиями в 2020 году будет произведено около 300 маневровых локомотивов, что сопоставимо с уровнем 2019 года. Основной спрос по-прежнему ожидается со стороны ОАО «РЖД».

Проведенный ИПЕМ анализ показал, что производство маневровых локомотивов в России в 2020 будет сопоставимым с объемом производства в 2019 году. Основным потребителем будет ОАО «РЖД», закупки которого в 2019 году выросли более чем на 50% по сравнению с 2018 годом. Также локомотивы будут приобретаться для эксплуатации на путях необщего пользования: по оценкам ИПЕМ, в этом направлении будет востребовано более 60 тепловозов на сумму более 4,5 млрд руб.

По данным Института, в 2019 году объем производства маневровых тепловозов вырос по сравнению с 2018-м на 33%. Значительный рост производства зафиксирован в 4 квартале прошлого года – выпущено 108 тепловозов, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2018-го года.

«Определенное содействие спросу промышленных предприятий на новые маневровые локомотивы в 2020 году могут оказать меры государственной поддержки. – указал заместитель генерального директора ИПЕМ Владимир Савчук. – В частности, недавно опубликованный проект изменений в федеральный бюджет на 2020 год предполагает выделение 950 млн руб. субсидий на приобретение грузового железнодорожного подвижного состава. По информации Минпромторга России, указанная мера будет направлена в том числе на обновление парка маневровых локомотивов промышленных предприятий».

Полные данные по выпуску маневровых локомотивов за 2019 год (в том числе в натуральных показателях по предприятиям за 4 квартал) будут представлены в печатной версии журнала «Техника железных дорог», который выйдет в конце февраля. Информация по приобретению и подписке на журнал доступна по ссылке.

Ключевое в железнодорожном машиностроении за 18-25 февраля:

- CAF открыла первый завод в Великобритании

- В США готовится закон о госфинансировании ВСМ

- В сети появились фото нового российского поезда метро

Подробнее – в прикрепленном pdf обзора от «Техники железных дорог». Для получения по почте отправьте заявку на digest@tehzd.ru

#ИПЕМ #Госсовет

Генеральный директор ИПЕМ Юрий Саакян вошел в состав рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Энергетика». Соответствующие изменения в составе утверждены руководителем рабочей группы – губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым.

Затрудняемся точно определить, что это значит – то ли свой среди чужих, то ли чужой среди своих. Но однозначно уверены, что Госсовету вообще и Цивилёву в частности повезло!

Вышел первый в 2020 году номер нашего журнала. Главное в выпуске:

- Итоги развития отрасли в 2019 году

- Перспективы спроса на грузовые вагоны: взгляд отрасли

- Эксклюзивное интервью нового главы Siemens Mobility в России

- Локомотивы 2ЭС5С и 3ЭС5С с первым российским асинхронным приводом

Электронная версия журнала в pdf и полный перечень статей выпуска доступны по ссылке http://ipem.ru/editions/tzd/103.html

ОАО «РЖД» опубликовало данные о погрузке на железной дороге за февраль 2020 года.
ИПЕМ провел экспресс-анализ представленных данных и подготовил инфографику по различным видам грузов (доступна в pdf).

Все грузы: 99,4 млн т погружено в феврале (-0,6% к февралю 2019), 1,6 млн ед. вагонов погружено; падение за январь-февраль -2,8% до 0,2 млрд т

Каменный уголь: 28,5 млн т погружено в феврале (-5,6% к февралю 2019), 403 тыс. ед. вагонов погружено; -8,4% за январь-февраль до 57,8 млн т

Кокс: 0,82 млн т погружено в феврале (-5,7% к февралю 2019), 16 тыс. ед. вагонов погружено; -6,4% за январь-февраль до 1,7 млн т

Нефть и нефтепродукты: 18,8 млн т погружено в феврале (0,0% к февралю 2019), 324 тыс. ед. вагонов погружено; -2,1% за январь-февраль до 38,7 млн т

Железная руда: 9,6 млн т погружено в феврале (+4,3% к февралю 2019), 138 тыс. ед. вагонов погружено; +2,8% за январь-февраль до 19,7 млн т

Черные металлы: 5,7 млн т погружено в феврале (-6,6% к февралю 2019), 90 тыс. ед. вагонов погружено; -4,9% за январь-февраль до 12,1 млн т

Лом: 1,137 млн т погружено в феврале (+42,1% к февралю 2019), 19 тыс. ед. вагонов погружено; +30,5% за январь-февраль до 1,8 млн т

Удобрения: 4,9 млн т погружено в феврале (0,0% к февралю 2019), 72 тыс. ед. вагонов погружено; -0,5% за январь-февраль до 10,1 млн т

Цемент: 1,5 млн т погружено в феврале (0,0% к февралю 2019), 22 тыс. ед. вагонов погружено; +3,6% за январь-февраль до 2,7 млн т

Лесные грузы: 3,4 млн т погружено в феврале (-2,9% к февралю 2019), 58 тыс. ед. вагонов погружено; -7,4% за январь-февраль до 6,5 млн т

Зерно: 1,8 млн т погружено в феврале (-14,7% к февралю 2019), 26 тыс. ед. вагонов погружено; -17,1% за январь-февраль до 3,4 млн т

Строительные материалы: 9,4 млн т погружено в феврале (+10,6% к февралю 2019), 141 тыс. ед. вагонов погружено; +5,7% за январь-февраль до 17,8 млн т

Цветная руда: 1,5 млн т погружено в феврале (+2,7% к февралю 2019), 23 тыс. ед. вагонов погружено; +1,8% за январь-февраль до 3 млн т

Химикаты и сода: 2,1 млн т погружено в феврале (+5,0% к февралю 2019), 37 тыс. ед. вагонов погружено; -0,7% за январь-февраль до 4,3 млн т

Промышленное сырье: 2,2 млн т погружено в феврале (-12,0% к февралю 2019), 33 тыс. ед. вагонов погружено; -14,3% за январь-февраль до 4,3 млн т

Прочие грузы: 8,04 млн т погружено в феврале (+6,4% к февралю 2019), 206 тыс. ед. вагонов погружено; +6,9% за январь-февраль до 15,7 млн т

Пресс-релиз о погрузке на сети ОАО «РЖД» по ссылке

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 25 февраля — 2 марта 2020 года.

Ключевое в железнодорожном машиностроении за 26 февраля – 2 марта:

- Утверждена новая программа инновационного развития РЖД

- 949 вагонов метро планирует закупить метрополитен Нью-Йорка до 2025 года

- РЖД планирует выйти из проекта по электрификации ж/д в Иране

- Ульяновская область приобретет 70 низкопольных трамваев

Подробнее – в прикрепленном pdf обзора от «Техники железных дорог». Для получения по почте отправьте заявку на digest@tehzd.ru

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 2 — 10 марта 2020 года.

Ключевое в железнодорожном машиностроении за 3 – 10 марта:

- Коронавирус начинает влиять на деловую активность

- Испанская Renfe и итальянская Salini Impregilo примут участие в проекте ВСМ в США

- В Казахстане прекратят выпуск вагонов Talgo

- В Швеции отложена покупку поездов Stadler после жалобы Bombardier

Подробнее – в прикрепленном pdf обзора от «Техники железных дорог». Для получения по почте отправьте заявку на digest@tehzd.ru

Затраты на перевозку щебня сократятся в 2020-2024 годах: прогноз ИПЕМ

По оценкам ИПЕМ, затраты грузоотправителей щебня на услуги железнодорожного транспорта сократятся в ближайшие четыре года в условиях профицита парка полувагонов. В этот период доля услуг операторов подвижного состава сократится до одной третьей от конечной стоимости перевозки.

Продолжение⬇️⬇️⬇️

Соответствующий прогноз озвучил заместитель генерального директора ИПЕМ Владимир Савчук на конференции «Российский рынок нерудных строительных материалов», организованной Ассоциацией «Карьеры Евразии» 5 марта в Москве.

В 2019-2020 годах погрузка щебня растет вопреки тренду на снижение общей погрузки: +1,8% за прошедший год, +3,5% – в январе текущего. Предыдущие два года погрузка щебня в годовом выражении падала (-3% в 2018 году, -1% – в 2017-м).

По оценкам ИПЕМ, изменения транспортных затрат грузоотправителей щебня, как и при перевозке угля, в большей степени зависят от ставок операторов. В 2020-2024 годах при равномерной индексации тарифов ОАО «РЖД» вклад стоимости услуг сторонних операторов вагонов в первые три года сократится, после чего их доля в логистических затратах стабилизируется на уровне 33%.

«В 2020 году начался период профицита вагонного парка, а значит, рынок железнодорожных перевозок вместо «рынка продавца» становится «рынком покупателя». Изменившаяся структура затрат владельцев вагонов, большая доля вагонов в лизинге, рост стоимости ремонтов и запасных частей, увеличение оборота вагона – все это не даст повторить падение ставок до уровня 2013-2015 годов, но и «пиковые» значения последних 2-3 лет в среднесрочной перспективе недостижимы», — отметил Владимир Савчук.

Также в условиях падения погрузки и профицита парка ИПЕМ прогнозирует заметное сокращение выпуска вагонов – в 2020-2021 годах производство снизится на 40%, причем доля полувагонов в этом объеме сократится на 8-12 процентных пункта, а их стоимость – на 10-15%. Как уже озвучивал ИПЕМ ранее, восстановление спроса на подвижной состав ожидается в 2025 году.

Презентация «Стояние и перспективы рынка перевозок щебня при выполнении нацпроектов» (pdf)

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 10 — 16 марта 2020 года.

Как и анонсировали «Свои да наши», публикуем отчёт о состоянии российской промышленности в феврале 2020 года. ИПЕМ отмечает незначительный рост производства на фоне спада спроса на промышленную продукцию.

ИПЕМ-производство: +0,6% (-0,2% за январь-февраль)
ИПЕМ-спрос: -2,6% (-1,8% за январь-февраль)

⬇️⬇️⬇️

Промышленность России: итоги февраля 2020 года
(продолжение)

Рассчитываемые ИПЕМ индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России по итогам февраля 2020 года продемонстрировали разнонаправленную динамику: индекс ИПЕМ-производство вырос на 0,6% (относительно февраля 2019 года), индекс ИПЕМ-спрос ускорил падение и сократился на 2,6%. По итогам января-февраля отрицательные значения фиксируются и для индекса ИПЕМ-производство (-0,2% к аналогичному периоду 2019 года), и для индекса ИПЕМ-спрос (-1,8%).

Спрос на продукцию добывающих отраслей в феврале вырос на 0,8% к аналогичному месяцу прошлого года. По итогам двух месяцев 2020 года фиксируется сокращение спроса на 0,7%.

Добыча нефти в феврале 2020 года относительно февраля 2019 года выросла на 3,2% до 44,7 млн тонн (за период январь–февраль – на 1,2% до 92,5 млн тонн). Экспорт нефти в феврале вырос на 5,4% до 23,5 млн тонн, за два месяца рост составил 2,3% до 48,1 млн тонн. Средняя цена на нефть марки Urals в феврале обновила двухлетний минимум на фоне давления как со стороны глобального спроса, снижение которого было обусловлено целым рядом преимущественно несистемных факторов, так и избыточным предложением из-за отсутствия согласованной позиции ОПЕК+ по вопросу новых ограничений в части добычи.

Добыча природного газа в России в прошедшем месяце составила 60,4 млрд м3, что на 2,4% меньше уровня февраля 2019 года, за два месяца – 126 млрд м3, что на 2,7% ниже результатов прошлого года. Экспорт в дальнее зарубежье также продолжил снижение (-7,7% до 14 млрд м3 за февраль и -16,7% до 27,3 млрд м3 с начала года).

Добыча угля продолжила снижение: на 6,6% до 32,6 млн тонн в феврале (-6,5% до 66,5 млн тонн за два период с начала года), экспорт сократился на 15,5% до 12,6 млн тонн.

Низкотехнологичные отрасли промышленности демонстрируют устойчивый рост спроса с июля 2019 года. В феврале рост составил 8,2%, за январь-февраль – 5,4% к аналогичному периоду прошлого года.

Практически весь спектр среднетехнологичных отраслей демонстрирует снижение спроса на свою продукцию. Спрос сокращается десятый месяц подряд: в феврале показатель спроса составил -2%, с начала года – -1,7%. Во внутреннем потреблении сократился спрос как на черные (-5,5% за февраль, -1,6% с начала года), так и на цветные металлы (-14,1% и -1,1% соответственно). Аналогичная тенденция и в части внешнего спроса: -7,8% за месяц и -16,5% с начала года в сегменте черных металлов, -15,7% и +1% – цветных.

В высокотехнологичных отраслях промышленности ИПЕМ фиксирует падение спроса на 4,9% в феврале (-2,3% за январь-февраль). Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в феврале 2020 года продолжила падение (-15,8% к аналогичному периоду прошлого года, -16,6% за период январь – февраль 2020 года). При этом стабильное сокращение отгрузки наблюдается как на внутренний (-15,3%, -18,1%), так и на внешний рынки (-19,7%, -2,2%).

«Ближайшие месяцы станут проверкой на прочность для большинства отраслей промышленности, причем в этот раз значительная зависимость от экспорта может оказаться дополнительным фактором риска, – отметил заместитель руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков. – Перезагрузка торговых связей в мировой экономике создаст определенное окно возможностей для российского экспорта фосфатных удобрений, а также для большей части отраслей, нацеленных на внутренний рынок, развитие которых в последние годы проходило под влиянием импортозамещения».

Подробный отчет в формате PDF

Ключевое в железнодорожном машиностроении за 11 – 16 марта:

- В Европе вводятся ограничения ж/д сообщения между странами

- 112 млн руб. планирует потратить РЖД в среднем на один вагон электропоезда «Ласточка» в 2020 году

- Ижевск планирует обновить трамвайный парк

- Ожидается усиление конкуренции на рынке цельнокатаных колес: новые мощности планируют создать «Новотранс» и «Евраз»

Подробнее – в прикрепленном pdf обзора от «Техники железных дорог». Для получения по почте отправьте заявку на digest@tehzd.ru

Ожидается усиление конкуренции на рынке ЦКК

«Новотранс» объявил о реализации комплексного инвестпроекта стоимостью 30 млрд руб. по созданию в Прокопьевском городском округе производства цельнокатаных колес (ЦКК) мощностью 400 тыс. ед. в год. Ожидаемая себестоимость – 15 тыс. руб. за колесо. Также «Евраз» заявил о планах строительства второго колесопрокатного стана на 200 тыс. колес в год.

На иллюстрации – оценка текущих суммарных производственных мощностей ЦКК на пространстве 1520 от экспертов @ipem_research

Падение курса рубля не ухудшит показатели грузового вагоностроения в России, если другие факторы окажутся краткосрочными. Об этом эксперт Института Александр Поликарпов рассказал ТАСС (заметка опубликована на закрытой ленте).

Удешевление национальной валюты может положительно сказаться на экспорте российских товаров, подешевевших в пересчете на доллары и евро — это, в свою очередь, поддержит спрос операторов на обновление парка подвижного состава, в то время как себестоимость вагонов практически не вырастет благодаря высокой локализации. Как добавляет коллега — гендиректор @infranews Алексей Безбородов, приводя в пример контракт Deutsche Bahn и ОВК, это послужит стимулом и для экспорта непосредственно вагонов.

В то же время замедление мировой экономики под влиянием COVID-19 создает развилку в экономических прогнозах. В положительном сценарии негативные эффекты пандемии снизятся в течение нескольких месяцев. В то же время сохраняется риск ухудшения ситуации, при котором сочетание коронавируса, падения цен на нефть и продолжающиеся торговые войны приведут мировую экономику к затяжному кризису.

Полный текст комментария А. Поликарпова опубликован на сайте ИПЕМ: http://ipem.ru/news/publications/1923.html

ИПЕМ обновит прогноз погрузки на ж/д России во II квартале. Прогнозы с приемлемой достоверностью должны базироваться на трендах и причинно-следственных связях, для понимания которых необходимо собрать больше числовых рядов.

«Ситуация с коронавирусом является фактором, негативно влияющим на потребительский спрос и экономику в целом, что усугубляется ситуацией на валютном и фондовом рынках. Мы находимся в самом начале цикла негативного влияния на экономику России, когда факторов неопределенности слишком много, а период накопления данных недостаточен для определения причинно-следственных связей между погрузкой и ситуацией в грузообразующих отраслях», — прокомментировал замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук по просьбе журнала «РЖД-Партнёр».

Большинство существующих прогнозов построено на анализе стабильных трендов в экономике и неэффективны в текущем форс-мажоре, когда меняются не только входные данные, но и причинно-следственные связи. Каждый кризис носит индивидуальные черты, в различной степени влияя на грузообразующие отрасли. Моделей же достоверного прогнозирования погрузки в условиях форс-мажора практически нет.

Прогнозы, которые звучат сейчас, неизбежно будут пересмотрены уже в ближайшее время за счет обработки статистики за более продолжительные промежутки времени функционирования экономики в турбулентное время. Их задача — отреагировать на ситуацию «в моменте» в тех компаниях, где такая реакция необходима, как, например, прогноз погрузки, озвученный ОАО «РЖД». Однако у государства есть «институт прогнозирования» – Министерство экономического развития, которое как раз и должно иметь соответствующие компетенции по прогнозированию в сложный период, не перекладывая эту обязанность на плечи госкомпаний. Для выстраивания модели необходимо первоначально спрогнозировать поведение хозяйствующих субъектов в каждой из грузообразующих отраслей, рассмотреть различные сценарии, включая цену на нефть, ВВП и другие макропараметры, а затем спрогнозировать отраслевой показатель – погрузку.

«Изменения оперативных прогнозов годовой погрузки и других макропоказателей в ближайшие недели будут демонстрировать не «состояние экономики», а процесс «донастройки» прогнозных экономических моделей», — заключает Савчук.

«Техника железных дорог» объявляет о бесплатных возможностях размещения рекламы в еженедельных обзорах

Продолжение ⬇️

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 16 — 23 марта 2020 года.