Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 23—31 декабря 2019 года.

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 31 декабря 2019 года — 13 января 2020 года.

Представляем пилотный выпуск нашего нового издания - дайджеста ключевых новостей железнодорожного машиностроения "Техника железных дорог". PDF фаил в следующем посте.

Мы в редакции старались создать максимально удобный и полезный для специалистов продукт, позволяющий в условиях высокой интенсивности работы получать короткий и исчерпывающий обзор событий в России и на мировом рынке. Для каждого выпуска дайджеста мы будем стремиться отобрать из всего информационного потока те новости и события, которые имеют важное значение для развития отрасли.

Дайджест можно легко получать и на электронную почту, отправив соответствующий запрос на vestnik@ipem.ru.

Будем рады обратной связи.

Промышленность России: итоги 2019 года

ИПЕМ опубликовал итоговый мониторинг состояния российской промышленности за 2019 год. Институт фиксирует рост индекса производства на 1,3%. Индекс спроса впервые с 2015 года продемонстрировал отрицательную динамику (-0,1%).

Промышленность России: итоги 2019 года

Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – по итогам 2019 года показали разнонаправленную динамику: индекс ИПЕМ-производство вырос на 1,3% (к 2018 году), индекс ИПЕМ-спрос упал на 0,1%. В декабре 2019 года (к декабрю 2018 года) индекс ИПЕМ-производство продемонстрировал нулевую динамику, падение индекса ИПЕМ-спрос составило 0,7%.

Спрос на продукцию добывающих отраслей за 2019 год вырос на +1,0% (-1,2% в декабре).

Добыча нефти в 2019 году увеличилась на 0,8%, до 560,2 млн тонн. Однако в декабре впервые с начала 2018 года было зафиксировано значительное сокращение добычи нефти – на 1,7% к декабрю 2018 года до 47,6 млн тонн. Сокращение добычи связано с выполнением обязательств в рамках соглашения ОПЕК+, причиной перевыполнение которых (сокращение добычи нефти в декабре 2019 года составило 234 тыс. вместо 228 тыс. барр./сутки) стало решение ОПЕК+ исключить подсчет газового конденсата в квоте на объемы сокращения добычи.

Добыча природного газа в декабре 2019 года (к декабрю 2018 года) выросла на 0,3% до 67,2 млрд м3. Рост добычи был обеспечен вопреки сокращению экспорта трубопроводного газа в дальнее зарубежье (-5,0% до 20,7 млрд м3) и снижению внутреннего потребления на фоне того, что средняя температура воздуха в ЕЭС России оказалась почти на 5С выше, чем в прошлом году. Такой результат стал возможен благодаря значительному росту производства СПГ. В результате по итогам 2019 года добыча природного газа выросла на 1,7% до 737,6 млрд м3, а экспорт трубопроводного газа в дальнее зарубежье снизился впервые с 2014 года на 1,3% до 199,2 млрд м3.

Добыча угля в 2019 году составила 437,6 млн тонн, что на 1,1% выше аналогичного показателя 2018 года. В декабре добыча увеличилась на 0,6%, до 39,1 млн тонн, сохранив положительную динамику последних месяцев. Экспортные отправки в годовом выражении достигли 191,5 млн тонн (+1,0%), в декабре – 15,3 млн тонн (+8,5%). Необходимо отметить, что погрузка угля на экспорт на сети железных дорог в декабре 2019 года сократилась на 9,5%. Такое несоответствие показателей объясняется растущими диспропорциями поставок между восточным и западным направлением, а также изменением структуры поставок между погранпереходами и портами в пользу последних.

В низкотехнологичных отраслях промышленности продолжается рост спроса: +1,2% по итогам 2019 года, +6,1% в декабре 2019 года к декабрю 2018 года.

Спрос в среднетехнологичных отраслях промышленности по итогам года сократился на 2,1%, в декабре 2019 года также зафиксировано падение – -1,7% к декабрю 2018 года. В сегменте черных металлов неблагоприятная конъюнктура на мировом рынке негативно сказалась на годовом показателе экспортных поставок: по итогам 2019 года падение составило 16,5%, в декабре – -10,9%. При этом поставки на внутренний рынок за отчётный год увеличились на 3,1%, но в декабре было зафиксировано снижение спроса на 1,9%. В сегменте цветных металлов внутренние поставки по итогам года упали на 9,0%, при этом в декабре, наоборот, был зафиксирован рост спроса на 18,9%. Экспортные поставки цветных металлов за период январь–декабрь 2019 года выросли на 2,2% (+1,9% в декабре).

В высокотехнологичных отраслях промышленности ИПЕМ фиксирует падение спроса (-2,2% по итогам 2019 года, -12,9% в декабре). Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог продолжила падение (-12,7%, -7,3%) за счет сокращения спроса на внутреннем рынке (-14,7%, -8,4%), в то время как поставки на внешний рынок увеличиваются (+3,5%, +0,5%).

Подробнее результаты мониторинга промышленности по итогам декабря 2019 года доступны по ссылке

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 13 — 20 января 2020 года.

Обзор ключевых новостей жд машиностроения за 14-20 января. Для получения по почте отправьте заявку на digest@tehzd.ru

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 20 — 27 января 2020 года.

Перспективы грузовых железнодорожных перевозок в 2020 году: результаты опросов ИПЕМ

Всего в 2019 году ИПЕМ совместно с организаторами провел анкетирование на 7 мероприятиях, в которых приняли участии более 290 человек.

По мнению большинства респондентов проведенных в 2019 году опросов, ситуация с дефицитом вагонов улучшилась в 2019 году (указали 64% респондентов). Об этом свидетельствует и ретроспективное сравнение с результатами опросов ИПЕМ 2018 года. Если по итогам 2018 года наличие дефицита вагонов отмечали 87% респондентов, то в декабре 2019-го – только 52%. В конце 2019 года наиболее остро опрошенными фиксировалась нехватка (25% из указавших на наличие дефицита), фитинговых платформ (19%) и зерновозов (14%). В 2018 году дефицит полувагонов отмечали 74% опрошенных, фитинговых платформ – 27%, зерновозов – 25%.

Сокращение дефицита и спад погрузки ожидаемое повлекли за собой падение ставок предоставления на полувагоны. Такой тренд во второй половине 2019 года отметило подавляющее большинство респондентов (82%), использующих вагоны сторонних операторов. Средневзвешенная критичная величина платы за вагон снизилась по сравнению с 2018 годом на 17,9% (с 2017,5 до 1655,5 руб. в сутки).

Результаты опросов подтвердили прогноз ИПЕМ о предстоящем падении спроса на новые полувагоны: аналогичных ожиданий на 2020 год придерживаются 53% респондентов, а 38% заметили спад спроса уже в IV квартале 2019-го. Ожидания участников рынка совпадают с оценками ИПЕМ и в части перспектив спроса на специализированный подвижной состав: наибольший рост спроса на новый подвижной состав ожидается в сегментах фитинговых платформ (73%), газовых и нефтебензиновых цистерн (70% и 56% соответственно), а также минераловозов (58%).

В 2019 году сохраняла актуальность проблема дефицита запасных частей вагонов – ее отметили 94% респондентов, из которых 56% столкнулись с нехваткой цельнокатаных колес. Больше половины участников опроса сообщили, что простой вагонов в ожидании запасных частей составляет от 6 до 15 суток.

«Как и несколько лет назад, в 2019-м году мы наблюдали переход от рынка «продавца» к рынку «покупателя», — отмечает заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук. — В 2020-м году мы ожидаем сохранение тренда, усиление конкурентной борьбы и реализацию отдельными игроками рынка соответствующих антикризисных стратегий».

Подробнее

Обзор ключевых новостей жд машиностроения за 21-27 января. Для получения по почте отправьте заявку на digest@tehzd.ru

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 27 января — 3 февраля 2020 года.

Ключевое в железнодорожном машиностроении за 28 января – 3 февраля:

- Российские контракты на пассажирские вагоны ТВЗ и электропоезда "Сапсан" – в списке крупнейших в мире за 2019 год

- DB приостановила приемку поездов Bombardier

- «Укрзализныця» объявила о масштабном обновлении локомотивного парка

- УКВЗ планирует активизировать гражданское производство

Подробнее – в прикрепленном pdf обзора от «Техники железных дорог». Для получения по почте отправьте заявку на digest@tehzd.ru

Промышленное производство в России: результаты января

ИПЕМ дал оперативную оценку динамике промышленного производства за январь 2020 года. Индекс ИПЕМ-производство, характеризующий состояние промышленности России, сократился на 0,9% по отношению к январю предыдущего года.

Показатели производства замедлялись с максимума в сентябре 2019 года, достигнув нулевого показателя в декабре. Напомним, что 2019 год начался с роста промышленного производства в первом месяце (+3,4% к январю-2018).

Полный анализ состояния промышленности России на основе индексов ИПЕМ будет подготовлен и опубликован в середине месяца.

Методология расчета и архив показателей доступны по ссылке

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 3 — 10 февраля 2020 года.

Ключевое в железнодорожном машиностроении за 4-10 февраля:

- Alstom поставит в Германию поезд на аккумуляторных батареях

- «Белорусская железная дорога» сообщила об итогах-2019 и планах-2020

- ВТО оставила в силе решение по спору России и Украины насчет поставок железнодорожной продукции

Подробнее – в прикрепленном pdf обзора от «Техники железных дорог». Для получения по почте отправьте заявку на digest@tehzd.ru

Промышленность России: первые итоги 2020 года

ИПЕМ опубликовал первый в 2020 году подробный мониторинг состояния российской промышленности. Институт фиксирует синхронное снижение показателей производства и спроса.

Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – по итогам января 2020 года ожидаемо сократились: -0,9% и -1,4% соответственно.

Подробнее ⬇️

Промышленность России: первые итоги 2020 года
(продолжение)

Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – по итогам января 2020 года ожидаемо сократились: -0,9% и -1,4% соответственно.

Спрос на продукцию добывающих отраслей в январе снизился на 2,3% к аналогичному месяцу прошлого года.
• Добыча нефти за первый месяц сократилась на 0,8% до 47,7 млн тонн, экспорт – на 3,6% до 21,3 млн тонн.
• Природного газа в России в прошедшем месяце добыто меньше на 3,1% (объем составил 65,5 млрд м3), экспорт в дальнее зарубежье также продолжил снижение (на 24,2% до 13,3 млрд м3). К резкому падению объемов экспорта привело, прежде всего, значительное увеличение отборов из европейских ПХГ. Начало поставок по «Силе Сибири» не компенсировало объем падения экспорта в Европу.
• Добыча угля в январе упала на 7,1% до 33,7 млн тонн, экспорт сократился на 15,5% до 12,6 млн тонн. Поддержку экспортным поставкам угля могут оказать планы компании ОАО «РЖД» по ускорению модернизации БАМа и Транссиба, что позволит частично устранить дефицит пропускных мощностей увеличить поставки в восточном направлении.

Единственным сектором с положительной динамикой индекса спроса в январе оказались низкотехнологичные отрасли промышленности: +2,4% к январю 2019 года.

Спрос в среднетехнологичных отраслях промышленности падает девятый месяц подряд, в январе индекс составил -1,9%. В сегменте черных металлов сокращается экспорт (-7,8% к январю 2019 года) при росте поставок на внутренний рынок (+2,3%), отгрузка цветных металлов увеличилась как за рубеж (+2,2%), так и внутри страны (+14,2%). Основной вклад в отрицательную динамику всего сегмента в январе внесло снижение экспортных поставок химических и минеральных удобрений (-11,7%).

В высокотехнологичных отраслях промышленности ИПЕМ фиксирует падение спроса на 0,1% в январе. При этом вопреки всем ожиданиям выросли продажи автомобилей (по данным АЕБ): легковых – на 1,8%, грузовых – на 18,6%.

«Январские результаты ещё не учитывают последствий для мировой экономики от фактора коронавируса, – отмечает заместитель руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков. – Однако уже с февраля это окажет заметное влияние как на основных российских экспортеров, прежде всего, за счет снижения спроса со стороны Китая, так и на производства, которые зависят от поставок китайских комплектующих и полуфабрикатов».

Подробнее результаты мониторинга промышленности по итогам января 2020 года доступны в PDF-отчёте по ссылке

Методология и архив показателей — на сайте ИПЕМ