Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 5 — 11 ноября 2019 года.

Вагоностроение: состояние и перспективы в преддверии 2020 года

Сегодня в рамках конференции "Рынок железнодорожного подвижного состава и операторских услуг" с докладом выступит замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук. В докладе: оценка итогово 2019, перспективы влияния долгосрочного спада спроса на вагоностроителей, роль инфраструктурных проектов в поддержке спроса на грузовые вагоны.

Прямая трансляция выступления спикера ИПЕМ будет вестись на странице Института в Facebook.

#ИПЕМвагоны #ИПЕМпроизводство #вагоны #железнаядорога #анонс

Прямая трансляция доклада замгендиректора ИПЕМ Владимира Савчука о вагоностроении в России https://www.facebook.com/anoipem/videos/428609344725632/?notif_id=1573715392331769&notif_t=live_video_explicit

#инновагоны #производство

Производство инновационных вагонов (с осевой нагрузкой 25 тс) по итогам 2019 года упадёт до 37% от общей доли производства подвижного состава. Это минимум за последние 4 года. Такие прогнозы озвучил заместитель генерального директора ИПЕМ Владимир Савчук.

Выпуск полувагонов будет на уровне 37 тысяч единиц – почти 50% от общего объёма производства. На вагоны с осевой нагрузкой 23,5 тс придётся 63%, с осевой нагрузкой 25 тс – 37% (-5 п.п. к доле в 2018).

В целом же, по оценкам ИПЕМ, вагоностроители в 2019 году выпустят около 75 тысяч новых вагонов (+9% к уровню прошлого года). Для отрасли - цифра рекордная. Что касается цены - тут тоже рост. В среднем стоимость грузового вагона выросла на 20% к уровню 2018.

Спад спроса на грузовые вагоны может существенно повлиять на планы как минимум двух вагоностроителей: оценка ИПЕМ

(продолжение ниже)

Спад спроса на грузовые вагоны может существенно повлиять на планы как минимум двух вагоностроителей: оценка ИПЕМ (продолжение)

Перспективный значительный спад спроса на грузовые вагоны в 2022-2025 годах может оказать большое влияние на производственные программы двух вагоностроительных предприятий – АО «НПК «Уралвагонзавод» и АО «Барнаульский ВРЗ». ИПЕМ считает, что одну из ключевых ролей в поддержке спроса на грузовые вагоны будет играть реализация проектов по развитию Восточного полигона ОАО «РЖД».

Соответствующие оценки представил заместитель генерального директора ИПЕМ Владимир Савчук на X ежегодной конференции «Рынок железнодорожного подвижного состава и операторских услуг».

Институт прогнозирует, что ожидаемый рекорд спроса и производства в 2019 году – более 75 тысяч вагонов – сменится трендом на спад выпуска с достижением минимума в 38 тысяч в 2023 году. После 2021 года профицит мощностей по производству вагонов составит 30-50%. Постепенное восстановление спроса до уровня 60 тысяч вагонов ожидается только к 2030 году.

ИПЕМ оценил риски влияния прогнозируемого снижения спроса на производственные программы вагоностроителей. Наиболее высоко Институт оцених их для АО «НПК «Уралвагонзавод» (доля в структуре выпуска за 9 месяцев 2019 года – 23%) и АО «Барнаульский ВРЗ» (4%). В зоне риска сокращения объемов производства, по оценкам ИПЕМ, также находятся ПАО «НПК ОВК» (26%) и АО «Промтрактор-Вагон» (5%).

«В условиях перспективного спада спроса на вагоны одну из ключевых ролей по его стабилизации будет играть развитие Восточного полигона сети ОАО «РЖД», – отметил замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук. – По нашим оценкам, расширение пропускных способностей данного направления и последующий рост перевозок создадут потребность в закупке 97,9 тыс. вагонов, что составит около 50% от общей потребности в грузовых вагонах в России».

Презентация

Вышел новый номер журнала «Техника железных дорог»

ИПЕМ при поддержке НП «ОПЖТ» выпустил 48-й номер журнала «Техника железных дорог». В издание вошли материалы о новых конструкторских разработках, трендах рынка путевой техники, готовности локомотивостроительной сферы к выполнению требований ТР ТС в отношении маневровых локомотивов и много другом.

Одной из ключевых тем номера стала путевая техника. В редакционной статье представлена оценка планов ОАО «РЖД» по приобретению основных видов путевой техники до 2025 года, готовности производителей к выполнению такого заказа, обеспеченности условий для внедрения инновационной продукции. Отдельно в статье представителя Группы ПТК подробно раскрыты технические характеристики одной из последних разработок – самоходной щебнеочистительной машины ЩОМ-2000.

Также в номере опубликованы результаты проведенного компанией PwC анализа современного парка промышленных локомотивов в России и готовности отрасли к выполнению требований ТР ТС. Полученные данные в своей статье представил Денис Илатовский, директор по логистике АО «СУЭК», отмечая, что они наглядно показывает необходимость исключения из-под действия ТР ТС локомотивов, не выходящих на пути общего пользования.

Значительное место в выпуске уделено новым разработкам. Подробные технические статьи посвящены разработанному Ctrl2GO и АО «Трансмашхолдинг» концепту гибридного локомотива, новому унифицированному пульту управления – УПУ-4 – от компании АО «Элара» и новой линейки низкопольных трамвае АО «НПК «Уралвагонзавод».

Другие актуальные материалы выпуска – мнения экспертов о путях реализации перехода на кассетные подшипники, обзор перспективных пассажирских вагонов для АО «Федеральная пассажирская компания», итоги 10-летия эксплуатации электропоездов «Сапсан» на железных дорогах России. Также выпуск традиционно содержит статистические показатели развития отрасли по итогам II квартала 2019 года, отражающие динамику производства различных видов подвижного состава в России с указанием долей производителей.

WEB-версия журнала

Обложка номера была ранее представлена телеграм-каналом @VGudok.

Сегодня же у коллег вышел спецпроект по углю — по стечению обстоятельств угольный разрез был изображён на картине, украсившей свежий номер «Техники железных дорог».

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 11 — 18 ноября 2019 года.

Промышленность России: итоги октября 2019 года

ИПЕМ опубликовал мониторинг состояния российской промышленности за октябрь 2019 года. Институт фиксирует значительный разрыв в динамике показателей производства и спроса.

Промышленность России: итоги октября 2019 года

Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – по итогам октября 2019 года изменились однонаправленно. Показатель ИПЕМ-производство составил +2,4%; ИПЕМ-спрос впервые с мая текущего года продемонстрировал положительную динамику – +0,2% к октябрю 2018 года. С начала года индекс ИПЕМ-производство вырос на 1,5% (по отношению к январю–октябрю 2018 года), ИПЕМ-спрос – сократился на 0,1%.

Спрос на продукцию добывающих отраслей сократился, индекс составил -1,3% к аналогичному месяцу прошлого года (+1,2% за январь – октябрь). Несмотря на ряд позитивных для отрасли факторов, ИПЕМ не фиксирует восстановления спроса в сегменте в конце года.

Добыча нефти за октябрь 2019 года сократилась на 1,7% до 47,5 млн тонн (+1,2% и 466,5 млн тонн за 10 месяцев). Обязательства по снижению добычи в рамках договоренности ОПЕК+ были выполнены Россией не полностью (192 тыс. вместо 228 тыс. барр./сутки) по причине увеличения экспорта на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии.

Добыча природного газа в России в прошедшем месяце сократилась на 2,7% до 62 млрд м3 (+1,7% до 605,8 млрд м3 с начала года), в то время как экспорт в дальнее зарубежье продолжил рост (+11,4% и 16,6 млрд м3 в октябре, но -1,8% и 161,2 млрд м3 за январь – октябрь 2019). Фактор роста экспорта особенно заметен на фоне роста цен экспортных поставок (за период с июня 2019 года, когда цены на газ в Европе достигли локального минимума, рост цен составил 44%). На увеличение объема экспорта по-прежнему значительно влияет состоявшийся в сентябре запуск сделок РЕПО по продаже газа в европейских хранилищах «Газпромбанку». Тем не менее, искусственное наращивание экспорта в последние месяцы может привести к заметному снижению экспортных показателей в дальнейшем в связи с высокой заполненностью хранилищ.

Добыча угля в октябре увеличилась на 5,6% до 39,8 млн тонн. За январь – октябрь добыча составила 359,1 млн тонн, что на 1,0% больше показателей предыдущего периода. Восстановление роста добычи отмечается на протяжении последних двух месяцев. Экспортные отправки в октябре достигли 16,3 млн тонн, рост составил 2,3% (+0,3% и 160,1 млн тонн с начала года). К факторам роста экспорта угля относится, в том числе, перераспределение экспортных поставок по сети железных дорог за счет предоставления скидки на перевозку угля по отдельным маршрутам.

В низкотехнологичных отраслях промышленности отмечается рост спроса: +8,9% к октябрю 2018 года (+0,3% за 10 месяцев). Показатели сектора определяются работой пищевой промышленности, динамике которой характерна волатильность, так как объёмы производства сильно коррелируют с урожайностью отдельных сельхоз культур, сезонными объёмами вылова рыбы и морепродуктов и иными подобными факторами. Например, осенью 2019 года зафиксирован рекордный урожай масличных культур, что определяет и динамику их переработки – производство подсолнечного масла в сентябре 2019 года по данным Росстата выросло более чем на 40% к сентябрю прошлого года.

Спрос в среднетехнологичных отраслях промышленности падает шестой месяц подряд: -2,2% в октябре, -2,1% за период с начала текущего года. В сегменте черных металлов экспорт упал на 16,5% (-17,6% за период январь–октябрь 2019 года), поставки на внутренний рынок – на 3,1% (+3,6%). В сегменте цветных снижение экспорта составило 13,9% (+3,0%), поставки на внутренний рынок сократились на 2,7% (-14,0%).

В высокотехнологичных отраслях промышленности ИПЕМ второй месяц подряд фиксирует прирост спроса (+2,2% в октябре, -0,1% за 10 месяцев). Погрузка машиностроительной продукции на железной дороге в прошедшем месяце снизилась во внутреннем сообщении (-25,5% к октябрю 2018), но выросла на экспортных направлениях (+49,3%).

Подробнее результаты мониторинга промышленности по итогам октября 2019 года доступны по ссылке

Рынок фиксирует спад потребности в вагонах и снижение ставок: результаты опроса ИПЕМ

Согласно результатам анкетирования, только 39% участников отметили, что актуальность проблемы дефицита вагонов для перевозки сохраняется. Это самый низкий показатель, фиксируемый опросами ИПЕМ с 2017 года. Предыдущий минимум отмечался в конце сентября этого года. Респонденты нового опроса чаще всего (28% участников) отмечают дефицит фитинговых платформ.

Больше половины респондентов (57%) указали, что за последние три месяца ситуация с доступностью вагонов под погрузку улучшилась, что, вероятно, сказалось на ставке предоставления: так, 77% участников отметили сокращение ставки на полувагоны. Средневзвешенная критичная величина ставок для этого типа подвижного состава на основании ответов респондентов составила 1554,5 рубля за вагон в сутки.

По наблюдениям 53% опрошенных, спрос на закупку подвижного состава за последние три месяца сократился, однако снижение стоимости вагонов фиксируют только 25% опрошенных, в то время как 37%, напротив, заявили о ее росте.

Большинство респондентов (93%) отметили рост цен на комплектующие, при этом 44% из них заявили о сохраняющейся проблеме дороговизны цельнокатаных колес. Сокращения дефицита цельнокатаных колес в 2020 году ожидают 68% опрошенных.

«В условиях высоких цен на комплектующие, в первую очередь на цельнокатаные колеса, производители фактически лишены возможности гибко реагировать на снижение спроса. Уже в 2020 году ситуация изменится вместе с ожидаемым сокращением дефицита колеса», – прокомментировал заместитель генерального директора ИПЕМ Владимир Савчук.

Участникам конференции был задан вопрос об отношении к актуальной инициативе по выработке единого стандарта инновационных тележек грузовых вагонов. Почти половина респондентов (47%) положительно оценили перспективу выработки единого стандарта инновационных тележек грузовых вагонов, отрицательно – 17%, затруднились ответить – 36%. Для двух третьих (66%) опрошенных законы рынка являются наиболее приемлемым методом регулирования спроса на вагоны (альтернативными вариантами были государственное квотирование и участие в саморегулируемой организации).

Проблему дефицита локомотивов в 2019 году подтвердили 88% респондентов. Половина из них указали в качестве дефицитных маневровые локомотивы ОАО «РЖД». С точки зрения опрошенных, наиболее остро проблема дефицита локомотивов ощущается в Сибири – на это указали 27% респондентов. ИПЕМ фиксирует сходную динамику ответов участников конференций на протяжении всего 2019 года.

Результаты анкетирования участников конференции «Рынок железнодорожного подвижного состава и операторских услуг» (pdf)

Углеродное регулирование в России должно учитывать региональные особенности: позиция ИПЕМ

Дифференцированный подход к углеродному регулированию актуален для Российской Федерации с точки зрения эффектов для регионального развития. ИПЕМ, международная практика демонстрирует эффективность такого подхода для национальной экономики.

Соответствующую позицию высказал заместитель генерального директора Института Александр Григорьев в Совете Федерации РФ в ходе парламентских слушаний «О концепции государственного регулирования выбросов и поглощений парниковых газов в контексте стратегических целей и задач Российской Федерации». Мероприятие прошло под председательством сенатора Геннадия Орденова, члена Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, в числе выступавших были представители Госдумы, Минэнерго России, РСПП, «Совета производителей энергии» и другие.

Как отметил в своем выступлении Александр Григорьев, Российская Федерация достигает целей своего национального вклада в снижение эмиссии парниковых газов при любом сценарии экономического развития и имеет достаточно времени для тщательной проработки системы национального углеродного регулирования. Россия не входит в число основных эмитентов парниковых газов (к которым относятся КНР, США, Индия, ЕС), от сокращения выбросов в которых в первую очередь зависит объем эмиссии CO2 в мире, а именно от них требуются наиболее амбициозные цели в части национальных показателей. В то же время передовой международный опыт необходимо изучать, адаптировать и использовать в России. «Хотя США инициировали процедуру выхода из Парижского соглашения, отдельные штаты заявили, что будут участвовать в нем с собственными программами. Для страны с большой территорией такой дифференцированный подход особенно актуален, позволяя учитывать экономико-географические особенности каждого региона», – указал эксперт ИПЕМ.

Заместитель генерального директора Института также призвал к полному отказу от идеи углеродного налога – губительность его внедрения для российской промышленности Институт доказал расчетами еще в 2016 году, – и отметил, что любые подобные скоропалительные меры без тщательного анализа последствий могут лишь сыграть на руку глобальным конкурентам, а не способствовать достижению целей борьбы с изменением климата . «Углеродный протекционизм – это элемент торговых войн, а не борьба с изменениями климата, и к нему нужно относиться соответственно», – озвучил Александр Григорьев.

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 18 — 25 ноября 2019 года.

ОАО «РЖД» опубликовало данные о погрузке на железной дороге за ноябрь 2019 года. ИПЕМ провел экспресс-анализ представленных данных и подготовил инфографику по различным видам грузов (pdf).

Все грузы: 105,5 млн т погружено в ноябре (+1,0% к ноябрю 2018), 1,7 млн ед. вагонов погружено; падение за январь-ноябрь -0,8% до 1,2 млрд т

Каменный уголь: 32,3 млн т погружено в ноябре (+0,3% к ноябрю 2018), 457 тыс. ед. вагонов погружено; -0,4% за январь-ноябрь до 341,4 млн т

Кокс: 0,84 млн т погружено в ноябре (-16,0% к ноябрю 2018), 17 тыс. ед. вагонов погружено; -3,7% за январь-ноябрь до 9,84 млн т

Нефть и нефтепродукты: 19,4 млн т погружено в ноябре (-2,5% к ноябрю 2018), 335 тыс. ед. вагонов погружено; -2,1% за январь-ноябрь до 211 млн т

Железная руда: 10,3 млн т погружено в ноябре (+2,0% к ноябрю 2018), 148 тыс. ед. вагонов погружено; +3,6% за январь-ноябрь до 110,2 млн т

Черные металлы: 6 млн т погружено в ноябре (-3,2% к ноябрю 2018), 95 тыс. ед. вагонов погружено; -5,5% за январь-ноябрь до 67,3 млн т

Лом: 1 млн т погружено в ноябре (-33,3% к ноябрю 2018), 17 тыс. ед. вагонов погружено; -7,5% за январь-ноябрь до 13,7 млн т

Удобрения: 5 млн т погружено в ноябре (0,0% к ноябрю 2018), 73 тыс. ед. вагонов погружено; +3,1% за январь-ноябрь до 55,5 млн т

Цемент: 1,6 млн т погружено в ноябре (-11,1% к ноябрю 2018), 24 тыс. ед. вагонов погружено; +4,5% за январь-ноябрь до 24,8 млн т

Лесные грузы: 2,9 млн т погружено в ноябре (-19,4% к ноябрю 2018), 49 тыс. ед. вагонов погружено; -8,3% за январь-ноябрь до 38,4 млн т

Зерно: 2,3 млн т погружено в ноябре (-4,2% к ноябрю 2018), 34 тыс. ед. вагонов погружено; -21,4% за январь-ноябрь до 19,4 млн т

Строительные материалы: 8,9 млн т погружено в ноябре (-2,2% к ноябрю 2018), 133 тыс. ед. вагонов погружено; -0,1% за январь-ноябрь до 115 млн т

Цветная руда: 1,5 млн т погружено в ноябре (0,0% к ноябрю 2018), 23 тыс. ед. вагонов погружено; -2,5% за январь-ноябрь до 17,9 млн т

Химикаты и сода: 2,2 млн т погружено в ноябре (+4,8% к ноябрю 2018), 39 тыс. ед. вагонов погружено; -1,0% за январь-ноябрь до 23,8 млн т

Промышленное сырье: 2,7 млн т погружено в ноябре (-6,9% к ноябрю 2018), 41 тыс. ед. вагонов погружено; -0,1% за январь-ноябрь до 32,4 млн т

Прочие грузы: 8,56 млн т погружено в ноябре (+7,0% к ноябрю 2018), 217 тыс. ед. вагонов погружено; +6,3% за январь-ноябрь до 90,9 млн т

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 25 ноября — 2 декабря 2019 года.

Промышленное производство в России: результаты ноября

ИПЕМ дал оперативную оценку динамике промышленного производства за ноябрь 2019 года. Индекс ИПЕМ-производство, характеризующий состояние промышленности России, вырос на +1,1% по отношению к ноябрю предыдущего года.

За период с начала года прирост индекса ИПЕМ-производство составил +1,4% (по отношению к периоду январь-ноябрь 2018 года).

Полный анализ состояния промышленности России на основе индексов ИПЕМ по итогам ноября будет подготовлен и опубликован в середине месяца.

#РЖД #тарифы #унификация

РЖД всеми силами пытается сохранить «кошельки», то есть – высокодоходные грузы на сети. Монополия, заручившись поддержкой СОЖТ, выступила за унификацию тарифов на порожний пробег крытых вагонов. Соответствующее обращение уже направлено в ФАС.

Сегодня плата за определяется в зависимости от класса перевозимого груза: чем выше класс, тем, соответственно, дороже гнать порожняк. Из-за отсутствия обратной загрузки увеличивается простой вагонов и ухудшаются экономические показатели перевозок. В итоге самые ценные для РЖД грузы уходят на альтернативные виды транспорта.

У РЖД уже есть опыт унификации тарифов на порожняк, ранее к единой схеме расчёта были приведены тарифы на пустые полувагоны. И такой подход себя хорошо зарекомендовал. В то же время, как пояснил Vgudok заместитель генерального директора ИПЕМ Владимир Савчук, чтобы оценить эффективность меры, необходимо понять, по какому классу грузов будет проходить унификация.

«Унификация тарифов на порожний пробег вагонов – давняя инициатива, начавшаяся с полувагонов и платформ в 2012 году и на них же закончившаяся. Решение, принятое в то время Федеральной службой по тарифам, положительно сказалось на транспортной составляющей в экономике.

Применяемые для порожних крытых вагонов тарифы в зависимости от класса и рода ранее перевозимого груза имеют сейчас большой разброс на пройденный км– более чем в 6 раз. Причем основной объем порожнего пробега приходится на вагоны из-под грузов «дорогого» третьего класса, здесь ставки имеют меньший разброс – максимальный тариф превышает минимальный всего в 2,3 раза. Общая выручка на порожний пробег крытых вагонов составляет около 9 млрд руб. в год.

Основной вопрос состоит в том, к какому показателю будет приведен унифицированный тариф. Золотой стандарт – показатель грузов второго класса, однако здесь наблюдается разброс в стоимости почти в 6 раз».