ОАО «РЖД» опубликовало данные о погрузке на железной дороге за октябрь 2019 года. ИПЕМ провел экспресс-анализ представленных данных и подготовил инфографику по различным видам грузов (pdf).

Все грузы: 109,5 млн т погружено в октябре (+1,0% к октябрю 2018), 1,8 млн ед. вагонов погружено; падение за январь-октябрь -0,7% до 1,066 млрд т

Каменный уголь: 32,7 млн т погружено в октябре (-4,7% к октябрю 2018), 463 тыс. ед. вагонов погружено; -0,5% за январь-октябрь до 309,1 млн т

Кокс: 0,9 млн т погружено в октябре (-10,0% к октябрю 2018), 18 тыс. ед. вагонов погружено; -2,6% за январь-октябрь до 9 млн т

Нефть и нефтепродукты: 18,9 млн т погружено в октябре (-4,1% к октябрю 2018), 327 тыс. ед. вагонов погружено; -2,0% за январь-октябрь до 191,6 млн т

Железная руда: 10,7 млн т погружено в октябре (+9,2% к октябрю 2018), 153 тыс. ед. вагонов погружено; +3,7% за январь-октябрь до 99,9 млн т

Черные металлы: 5,7 млн т погружено в октябре (-8,1% к октябрю 2018), 90 тыс. ед. вагонов погружено; -5,7% за январь-октябрь до 61,3 млн т

Лом: 1,3 млн т погружено в октябре (-23,5% к октябрю 2018), 22 тыс. ед. вагонов погружено; -4,2% за январь-октябрь до 12,7 млн т

Удобрения: 5 млн т погружено в октябре (+6,4% к октябрю 2018), 73 тыс. ед. вагонов погружено; +3,2% за январь-октябрь до 50,5 млн т

Цемент: 2,4 млн т погружено в октябре (+4,3% к октябрю 2018), 35 тыс. ед. вагонов погружено; +5,1% за январь-октябрь до 23,2 млн т

Лесные грузы: 3,1 млн т погружено в октябре (-13,9% к октябрю 2018), 53 тыс. ед. вагонов погружено; -7,4% за январь-октябрь до 35,5 млн т

Зерно: 2,4 млн т погружено в октябре (+4,3% к октябрю 2018), 35 тыс. ед. вагонов погружено; -23,5% за январь-октябрь до 17,1 млн т

Строительные материалы: 10,8 млн т погружено в октябре (+4,9% к октябрю 2018), 162 тыс. ед. вагонов погружено; +0,1% за январь-октябрь до 106,1 млн т

Цветная руда: 1,7 млн т погружено в октябре (0,0% к октябрю 2018), 26 тыс. ед. вагонов погружено; -3,0% за январь-октябрь до 16,4 млн т

Химикаты и сода: 2,1 млн т погружено в октябре (0,0% к октябрю 2018), 37 тыс. ед. вагонов погружено; -1,1% за январь-октябрь до 21,6 млн т

Промышленное сырье: 3 млн т погружено в октябре (-3,2% к октябрю 2018), 46 тыс. ед. вагонов погружено; +0,4% за январь-октябрь до 29,7 млн т

Прочие грузы: 8,8 млн т погружено в октябре (+6,0% к октябрю 2018), 224 тыс. ед. вагонов погружено; +6,2% за январь-октябрь до 82,3 млн т

ИПЕМ оценил перспективы пропускной способности газопроводов между Россией и Европой до 2035 года

После запуска двух новых газотранспортных проектов (Северный поток 2, Турецкий поток) профицит мощностей по транспортировке газа в Европу существенно возрастет, но полный отказ от украинского транзитного коридора будет возможен только в случае радикального сокращения поставок российского трубопроводного газа на европейский рынок. Такие выводы следуют из оценки Института, проведённой по просьбе «РБК».

ИПЕМ оценил перспективы пропускной способности газопроводов между Россией и Европой до 2035 года (продолжение)

ИПЕМ провел анализ перспектив использования газотранспортных мощностей для обеспечения российских поставок природного газа европейским странам дальнего зарубежья (с учетом Турции и без учета стран бывшего СССР).

Потенциальный объем поставок на 2035 год был оценен ИПЕМ с учетом прогнозов ряда авторитетных организаций (IEA, BP, ИНЭИ РАН, Центр энергетики МШУ «Сколково») и собственного анализа. В последние годы доля ПАО «Газпром» на европейском рынке газа стабильно росла, однако, по мнению ИПЕМ, продолжение этого роста маловероятно по целому ряду причин: рост рынка СПГ, развитие газопроводов-интерконнекторов и Южного газового коридора, ужесточение энергетической политики ЕС. В связи с этим Институт ожидает, что положение российского газа на европейском рынке будет стабильным, то есть объем поставок ПАО «Газпром» будет расти пропорционально росту рынка.

На основе проведенного анализа ИПЕМ ожидает, что при пессимистичном сценарии объемы поставок по сравнению с 2018 годом сократятся на 24% (до 153 млрд куб. м), при стабильном – останутся на том же уровне (201 млрд куб. м), при оптимистичном – вырастут на 17% (до 235 млрд куб. м).
Оценка мощности газопроводов проводилась по открытым данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) и ПАО «Газпром». С учетом различия данных в указанных источниках ИПЕМ проводил расчеты по двум вариантам – минимальной и максимальной пропускной способности газопроводов. Потенциальное сокращение пропускной способности существующих газопроводов не учитывалось.

По оценкам ИПЕМ, в 2018 году профицит трубопроводных мощностей составлял 24–34 млрд куб. м природного газа в год или 10–14% относительно текущей пропускной способности газопроводов.

Институт ожидает, что при сохранении или росте текущих объемов поставок профицит газотранспортных мощностей составит 24–37% (75–120 млрд куб. м). Учитывая, что в расчеты закладывалась мощность украинской ГТС в размере 116 млрд куб. м, полный отказ от нее в этих сценариях ИПЕМ считает невозможным: потребуется сохранять объем поставок в размере до 41 млрд куб. м и даже больше, поскольку остальные экспортные газопроводы не могут продолжительное время работать со 100% загрузкой.

В случае ввода в строй дополнительных трубопроводных мощностей (например, дополнительных ниток Северных потоков и Турецкого потока) или сокращения спроса на газ в Европе профицит газотранспортных мощностей может превысить 50%, что сделает отказ от использования украинского коридора возможным в долгосрочной перспективе.

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 28 октября — 5 ноября 2019 года.

ИПЕМ дал оперативную оценку динамике промышленного производства за октябрь 2019 года. Индекс ИПЕМ-производство, характеризующий состояние промышленности России, продемонстрировал рост на +2,4% по отношению к октябрю предыдущего года.

За период с января по октябрь прирост индекса ИПЕМ-производство составил +1,5% (по отношению к аналогичному периоду прошлого года).

Полный анализ состояния промышленности России на основе индексов ИПЕМ по итогам июня будет подготовлен и опубликован в середине месяца.

ИПЕМ предложил механизм регулирования профицита парка грузовых вагонов

По мнению ИПЕМ, наблюдаемый пик производства грузовых вагонов несет риски как для вагоностроителей, так и для железнодорожного транспорта в целом. Институт считает, что системную проблему неравномерности производства подвижного состава возможно решить долгосрочным регулированием тарифов на отстой порожних вагонов.

ИПЕМ предложил механизм регулирования профицита парка грузовых вагонов (продолжение)

Прогнозы ИПЕМ о значительном снижении спроса на вагоны представил заместитель генерального директора Института Владимир Савчук на заседании Комитета Союзмаша России по транспортному машиностроению, которое состоялось 6 ноября в Твери. По мнению Института, ожидаемый рекорд спроса и производства в 2019 году – более 75 тысяч вагонов – сменится в перспективе 2-3 лет трендом спада производства с минимумом вплоть до 38 тысяч в 2023 году. «После 2021 года профицит мощностей по производству вагонов составит 30-50%, – отметил Владимир Савчук. – Постепенное восстановление спроса до уровня 60 тысяч вагонов ожидается только к 2030 году».

Наблюдаемое сегодня перепроизводство подвижного состава несет риски не только для вагоностроителей, но и участников перевозок. По мнению ИПЕМ, формирование значительного профицита парка в местах массовой погрузки и выгрузки чревато образованием новых «пробок», падением скорости и эффективности транспортировки грузов, что уже наблюдалось в 2012 году, после предыдущего рекорда поставок вагонов на сеть.

Таким образом задача «сглаживания» пиков и спадов производства актуальна и для эффективности работы железнодорожного транспорта в целом. ИПЕМ считает, что одним из решений может быть долгосрочное управление ставками на отстой порожних вагонов на сети ОАО «РЖД».
«Введение повышающего коэффициента на отстой профицитных родов вагонов и, соответственно, понижающего на отстой дефицитных сможет стимулировать владельцев скорректировать планы по закупке новой техники. Такие тарифы обязательно должны устанавливаться заранее на длительный период, не менее 5 лет, чтобы обеспечить долгосрочные понятные правила», – указал Владимир Савчук.

Главной целью такой меры должна быть не дополнительная выручка владельца путей общего пользования, а применение гибкого рыночного инструмента регулирования соотношения четырех показателей: емкости путей для отстоя вагонов, объемов профицитного парка, перспективных потребностей в подвижном составе и загрузки производственных мощностей российских заводов.

Расчет перспективных потребностей парка грузовых вагонов, по мнению ИПЕМ, целесообразно выполнять по принятой уполномоченным регулятором методике с учетом регулируемого профицита парка, необходимого для удовлетворения пикового спроса на перевозки. Сами тарифы на отстой вагонов также должен устанавливать регулятор, чтобы исключить «перекосы» со стороны монополии или групп влияния. В обоих случаях необходим общественный контроль со стороны Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД» и его ДЗО. Тарифы на специализированных «станциях отстоя» могут устанавливаться их владельцами на конкурентной основе. «Применение такого подхода позволит существенно снизить регуляторные риски участников перевозок, а привлечение общественной организации позволит принимать сбалансированные решения», – прокомментировал эксперт ИПЕМ.

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 5 — 11 ноября 2019 года.

Вагоностроение: состояние и перспективы в преддверии 2020 года

Сегодня в рамках конференции "Рынок железнодорожного подвижного состава и операторских услуг" с докладом выступит замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук. В докладе: оценка итогово 2019, перспективы влияния долгосрочного спада спроса на вагоностроителей, роль инфраструктурных проектов в поддержке спроса на грузовые вагоны.

Прямая трансляция выступления спикера ИПЕМ будет вестись на странице Института в Facebook.

#ИПЕМвагоны #ИПЕМпроизводство #вагоны #железнаядорога #анонс

Прямая трансляция доклада замгендиректора ИПЕМ Владимира Савчука о вагоностроении в России https://www.facebook.com/anoipem/videos/428609344725632/?notif_id=1573715392331769&notif_t=live_video_explicit

#инновагоны #производство

Производство инновационных вагонов (с осевой нагрузкой 25 тс) по итогам 2019 года упадёт до 37% от общей доли производства подвижного состава. Это минимум за последние 4 года. Такие прогнозы озвучил заместитель генерального директора ИПЕМ Владимир Савчук.

Выпуск полувагонов будет на уровне 37 тысяч единиц – почти 50% от общего объёма производства. На вагоны с осевой нагрузкой 23,5 тс придётся 63%, с осевой нагрузкой 25 тс – 37% (-5 п.п. к доле в 2018).

В целом же, по оценкам ИПЕМ, вагоностроители в 2019 году выпустят около 75 тысяч новых вагонов (+9% к уровню прошлого года). Для отрасли - цифра рекордная. Что касается цены - тут тоже рост. В среднем стоимость грузового вагона выросла на 20% к уровню 2018.

Спад спроса на грузовые вагоны может существенно повлиять на планы как минимум двух вагоностроителей: оценка ИПЕМ

(продолжение ниже)

Спад спроса на грузовые вагоны может существенно повлиять на планы как минимум двух вагоностроителей: оценка ИПЕМ (продолжение)

Перспективный значительный спад спроса на грузовые вагоны в 2022-2025 годах может оказать большое влияние на производственные программы двух вагоностроительных предприятий – АО «НПК «Уралвагонзавод» и АО «Барнаульский ВРЗ». ИПЕМ считает, что одну из ключевых ролей в поддержке спроса на грузовые вагоны будет играть реализация проектов по развитию Восточного полигона ОАО «РЖД».

Соответствующие оценки представил заместитель генерального директора ИПЕМ Владимир Савчук на X ежегодной конференции «Рынок железнодорожного подвижного состава и операторских услуг».

Институт прогнозирует, что ожидаемый рекорд спроса и производства в 2019 году – более 75 тысяч вагонов – сменится трендом на спад выпуска с достижением минимума в 38 тысяч в 2023 году. После 2021 года профицит мощностей по производству вагонов составит 30-50%. Постепенное восстановление спроса до уровня 60 тысяч вагонов ожидается только к 2030 году.

ИПЕМ оценил риски влияния прогнозируемого снижения спроса на производственные программы вагоностроителей. Наиболее высоко Институт оцених их для АО «НПК «Уралвагонзавод» (доля в структуре выпуска за 9 месяцев 2019 года – 23%) и АО «Барнаульский ВРЗ» (4%). В зоне риска сокращения объемов производства, по оценкам ИПЕМ, также находятся ПАО «НПК ОВК» (26%) и АО «Промтрактор-Вагон» (5%).

«В условиях перспективного спада спроса на вагоны одну из ключевых ролей по его стабилизации будет играть развитие Восточного полигона сети ОАО «РЖД», – отметил замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук. – По нашим оценкам, расширение пропускных способностей данного направления и последующий рост перевозок создадут потребность в закупке 97,9 тыс. вагонов, что составит около 50% от общей потребности в грузовых вагонах в России».

Презентация

Вышел новый номер журнала «Техника железных дорог»

ИПЕМ при поддержке НП «ОПЖТ» выпустил 48-й номер журнала «Техника железных дорог». В издание вошли материалы о новых конструкторских разработках, трендах рынка путевой техники, готовности локомотивостроительной сферы к выполнению требований ТР ТС в отношении маневровых локомотивов и много другом.

Одной из ключевых тем номера стала путевая техника. В редакционной статье представлена оценка планов ОАО «РЖД» по приобретению основных видов путевой техники до 2025 года, готовности производителей к выполнению такого заказа, обеспеченности условий для внедрения инновационной продукции. Отдельно в статье представителя Группы ПТК подробно раскрыты технические характеристики одной из последних разработок – самоходной щебнеочистительной машины ЩОМ-2000.

Также в номере опубликованы результаты проведенного компанией PwC анализа современного парка промышленных локомотивов в России и готовности отрасли к выполнению требований ТР ТС. Полученные данные в своей статье представил Денис Илатовский, директор по логистике АО «СУЭК», отмечая, что они наглядно показывает необходимость исключения из-под действия ТР ТС локомотивов, не выходящих на пути общего пользования.

Значительное место в выпуске уделено новым разработкам. Подробные технические статьи посвящены разработанному Ctrl2GO и АО «Трансмашхолдинг» концепту гибридного локомотива, новому унифицированному пульту управления – УПУ-4 – от компании АО «Элара» и новой линейки низкопольных трамвае АО «НПК «Уралвагонзавод».

Другие актуальные материалы выпуска – мнения экспертов о путях реализации перехода на кассетные подшипники, обзор перспективных пассажирских вагонов для АО «Федеральная пассажирская компания», итоги 10-летия эксплуатации электропоездов «Сапсан» на железных дорогах России. Также выпуск традиционно содержит статистические показатели развития отрасли по итогам II квартала 2019 года, отражающие динамику производства различных видов подвижного состава в России с указанием долей производителей.

WEB-версия журнала

Обложка номера была ранее представлена телеграм-каналом @VGudok.

Сегодня же у коллег вышел спецпроект по углю — по стечению обстоятельств угольный разрез был изображён на картине, украсившей свежий номер «Техники железных дорог».

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 11 — 18 ноября 2019 года.

Промышленность России: итоги октября 2019 года

ИПЕМ опубликовал мониторинг состояния российской промышленности за октябрь 2019 года. Институт фиксирует значительный разрыв в динамике показателей производства и спроса.

Промышленность России: итоги октября 2019 года

Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – по итогам октября 2019 года изменились однонаправленно. Показатель ИПЕМ-производство составил +2,4%; ИПЕМ-спрос впервые с мая текущего года продемонстрировал положительную динамику – +0,2% к октябрю 2018 года. С начала года индекс ИПЕМ-производство вырос на 1,5% (по отношению к январю–октябрю 2018 года), ИПЕМ-спрос – сократился на 0,1%.

Спрос на продукцию добывающих отраслей сократился, индекс составил -1,3% к аналогичному месяцу прошлого года (+1,2% за январь – октябрь). Несмотря на ряд позитивных для отрасли факторов, ИПЕМ не фиксирует восстановления спроса в сегменте в конце года.

Добыча нефти за октябрь 2019 года сократилась на 1,7% до 47,5 млн тонн (+1,2% и 466,5 млн тонн за 10 месяцев). Обязательства по снижению добычи в рамках договоренности ОПЕК+ были выполнены Россией не полностью (192 тыс. вместо 228 тыс. барр./сутки) по причине увеличения экспорта на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии.

Добыча природного газа в России в прошедшем месяце сократилась на 2,7% до 62 млрд м3 (+1,7% до 605,8 млрд м3 с начала года), в то время как экспорт в дальнее зарубежье продолжил рост (+11,4% и 16,6 млрд м3 в октябре, но -1,8% и 161,2 млрд м3 за январь – октябрь 2019). Фактор роста экспорта особенно заметен на фоне роста цен экспортных поставок (за период с июня 2019 года, когда цены на газ в Европе достигли локального минимума, рост цен составил 44%). На увеличение объема экспорта по-прежнему значительно влияет состоявшийся в сентябре запуск сделок РЕПО по продаже газа в европейских хранилищах «Газпромбанку». Тем не менее, искусственное наращивание экспорта в последние месяцы может привести к заметному снижению экспортных показателей в дальнейшем в связи с высокой заполненностью хранилищ.

Добыча угля в октябре увеличилась на 5,6% до 39,8 млн тонн. За январь – октябрь добыча составила 359,1 млн тонн, что на 1,0% больше показателей предыдущего периода. Восстановление роста добычи отмечается на протяжении последних двух месяцев. Экспортные отправки в октябре достигли 16,3 млн тонн, рост составил 2,3% (+0,3% и 160,1 млн тонн с начала года). К факторам роста экспорта угля относится, в том числе, перераспределение экспортных поставок по сети железных дорог за счет предоставления скидки на перевозку угля по отдельным маршрутам.

В низкотехнологичных отраслях промышленности отмечается рост спроса: +8,9% к октябрю 2018 года (+0,3% за 10 месяцев). Показатели сектора определяются работой пищевой промышленности, динамике которой характерна волатильность, так как объёмы производства сильно коррелируют с урожайностью отдельных сельхоз культур, сезонными объёмами вылова рыбы и морепродуктов и иными подобными факторами. Например, осенью 2019 года зафиксирован рекордный урожай масличных культур, что определяет и динамику их переработки – производство подсолнечного масла в сентябре 2019 года по данным Росстата выросло более чем на 40% к сентябрю прошлого года.

Спрос в среднетехнологичных отраслях промышленности падает шестой месяц подряд: -2,2% в октябре, -2,1% за период с начала текущего года. В сегменте черных металлов экспорт упал на 16,5% (-17,6% за период январь–октябрь 2019 года), поставки на внутренний рынок – на 3,1% (+3,6%). В сегменте цветных снижение экспорта составило 13,9% (+3,0%), поставки на внутренний рынок сократились на 2,7% (-14,0%).

В высокотехнологичных отраслях промышленности ИПЕМ второй месяц подряд фиксирует прирост спроса (+2,2% в октябре, -0,1% за 10 месяцев). Погрузка машиностроительной продукции на железной дороге в прошедшем месяце снизилась во внутреннем сообщении (-25,5% к октябрю 2018), но выросла на экспортных направлениях (+49,3%).

Подробнее результаты мониторинга промышленности по итогам октября 2019 года доступны по ссылке