Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 30 сентября — 7 октября 2019 года.

Управление экологическими рисками в угольной отрасли возможно без ущерба для ее конкурентоспособности

По мнению ИПЕМ, подходы к расчету и установлению нормативов допустимых сбросов для угледобывающих предприятий в России должны быть пересмотрены с учетом реальных экологических рисков. Такую позицию озвучил заместитель генерального директора Института Александр Григорьев в ходе форума «Российская энергетическая неделя-2019».

Выступление эксперта Института состоялось на сессии «Охрана окружающей среды в угольной отрасли: актуальные пути решения проблем». В дискуссии приняли участие представители Росприроднадзора, региональных органов власти, угольных компаний, научного и экспертного сообщества.

ИПЕМ считает, что ситуация с нормированием сбросов в водные объекты является актуальной проблемой для угольной промышленности. На сегодняшний день требования по сбросам для отрасли устанавливаются по нормативам еще более жестким, чем действуют для питьевой воды. В результате российские угледобывающие предприятия несут необоснованные затраты на избыточные, по мировым меркам, мероприятия по очистке сбросов. Это, в свою очередь, ухудшает их конкурентоспособность по сравнению с зарубежными компаниями, для сбросов которых предельно допустимые концентрации могут быть кратно больше установленных в России. Действующий порядок установления и расчета нормативов допустимых сбросов дискриминирует российскую угольную промышленность и не стимулирует предприятия к необходимым природоохранным мероприятиям, а значит требует пересмотра с учетом реальных рисков для окружающей среды.

«Перед государством не стоит цель заштрафовать предприятия до смерти, разорить их. Есть задача снизить реальные экологические риски, связанные с работой угледобывающих предприятий. И эту задачу нужно решать», – резюмировал Александр Григорьев.

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 7 — 14 октября 2019 года.

Промышленность России: итоги трех кварталов 2019 года

ИПЕМ опубликовал мониторинг состояния российской промышленности за сентябрь и три квартала 2019 года. Институт фиксирует значительный разрыв в динамике показателей производства и спроса.

Промышленность России: итоги трех кварталов 2019 года

Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – по итогам трех кварталов 2019 года изменились разнонаправленно. Индекс ИПЕМ-производство составил +1,3%, ИПЕМ-спрос – -0,1%. В сентябре по отношению к сентябрю 2018 года индекс производства прекратил снижение, продолжавшееся последние два месяца, и составил +3,1%, приблизившись к показателям января 2019 года; показатель спроса продолжил негативную динамику и составил -0,9% (о методологии расчета индексов ИПЕМ – в справочной информации).

Спрос на продукцию добывающих отраслей сократился, индекс составил -0,9% к аналогичному месяцу прошлого года.

Добыча нефти в сентябре сократилась по сравнению с показателями 2018 года на 1% до 46 млн тонн (+1,5% и 418,9 млн тонн за 9 месяцев). Обязательства по снижению добычи в рамках договоренности ОПЕК+ были выполнены Россией не полностью (160 тыс. вместо 228 тыс. барр./сутки) по причине увеличения экспорта на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии.

Добыча природного газа в России в прошедшем месяце сократилась на 3,1% до 55,9 млрд м3 (+2,2% до 543,4 млрд м3 с начала года), в то время как экспорт в дальнее зарубежье возобновил рост (+8,8% и 17,3 млрд м3 в сентябре, но -3,1% до 144,6 млрд м3 за три квартала). К факторам роста экспорта газа относится запуск с сентября 2019 года сделок РЕПО по продаже газа в европейских хранилищах «Газпромбанку», что позволило компании дополнительно увеличить уровень заполненности европейских газовых хранилищ. Однако искусственное наращивание экспорта в последние месяцы может привести к заметному снижению экспортных показателей в дальнейшем.

В отрасли добычи угля в сентябре зафиксирован рост на +2,6% до 37,3 млн тонн впервые с мая 2019 года. За три квартала добыча составила 319,2 млн тонн, что на 0,4% больше показателей предыдущего периода. Экспортные отправки в сентябре достигли 16,2 млн тонн, рост составил 1,7% (+0,2% и 143,9 млн тонн с начала года), что предположительно связано с завершением запланированных на III квартал 2019 года ремонтных работ на инфраструктуре Восточного полигона железных дорог.

В низкотехнологичных отраслях промышленности отмечается рост спроса: +4,7% к сентябрю 2018 года (-0,7% за 9 месяцев).

Спрос в среднетехнологичных отраслях промышленности падает пятый месяц подряд (-3,8% в сентябре, -2,2% за период с января). Падение спроса фиксируется как со стороны зарубежных потребителей (-25,1% в сегменте черных металлов, -12,2% – цветных), так и на внутреннем рынке (-2,1% и -8,3% соответственно).

В высокотехнологичных отраслях промышленности ИПЕМ фиксирует прирост спроса (+1% в сентябре, -1,1% за 9 месяцев). Погрузка машиностроительной продукции на железной дороге в прошедшем месяце выросла на экспортных направлениях (+12,1%), но снизилась во внутреннем сообщении (-23,3% к сентябрю прошлого года).

Подробнее результаты мониторинга промышленности по итогам сентября 2019 года доступны по ссылке

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 14 — 21 октября 2019 года.

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 21 — 28 октября 2019 года.

#ИПЕМ #хопперы #платформы

Отрасль ждёт значительное обновление парка платформ и хопперов в ближайшие 3 года.

Специалисты ИПЕМ подсчитали, что в 2020-2022 годах обновления потребует 26% парка платформ, 20% хопперов и 12% полувагонов.

При этом темпы поставок и списания парка будут разными: на 1 списанный вагон-хоппер будет приходится 3 новых. Парк крытых вагонов, по мнению ИПЕМ, будет обновлен на 11%, цистерн – на 4%.

Видимо, сеть РЖД ждёт очередное «перенаселение».

ОАО «РЖД» опубликовало данные о погрузке на железной дороге за октябрь 2019 года. ИПЕМ провел экспресс-анализ представленных данных и подготовил инфографику по различным видам грузов (pdf).

Все грузы: 109,5 млн т погружено в октябре (+1,0% к октябрю 2018), 1,8 млн ед. вагонов погружено; падение за январь-октябрь -0,7% до 1,066 млрд т

Каменный уголь: 32,7 млн т погружено в октябре (-4,7% к октябрю 2018), 463 тыс. ед. вагонов погружено; -0,5% за январь-октябрь до 309,1 млн т

Кокс: 0,9 млн т погружено в октябре (-10,0% к октябрю 2018), 18 тыс. ед. вагонов погружено; -2,6% за январь-октябрь до 9 млн т

Нефть и нефтепродукты: 18,9 млн т погружено в октябре (-4,1% к октябрю 2018), 327 тыс. ед. вагонов погружено; -2,0% за январь-октябрь до 191,6 млн т

Железная руда: 10,7 млн т погружено в октябре (+9,2% к октябрю 2018), 153 тыс. ед. вагонов погружено; +3,7% за январь-октябрь до 99,9 млн т

Черные металлы: 5,7 млн т погружено в октябре (-8,1% к октябрю 2018), 90 тыс. ед. вагонов погружено; -5,7% за январь-октябрь до 61,3 млн т

Лом: 1,3 млн т погружено в октябре (-23,5% к октябрю 2018), 22 тыс. ед. вагонов погружено; -4,2% за январь-октябрь до 12,7 млн т

Удобрения: 5 млн т погружено в октябре (+6,4% к октябрю 2018), 73 тыс. ед. вагонов погружено; +3,2% за январь-октябрь до 50,5 млн т

Цемент: 2,4 млн т погружено в октябре (+4,3% к октябрю 2018), 35 тыс. ед. вагонов погружено; +5,1% за январь-октябрь до 23,2 млн т

Лесные грузы: 3,1 млн т погружено в октябре (-13,9% к октябрю 2018), 53 тыс. ед. вагонов погружено; -7,4% за январь-октябрь до 35,5 млн т

Зерно: 2,4 млн т погружено в октябре (+4,3% к октябрю 2018), 35 тыс. ед. вагонов погружено; -23,5% за январь-октябрь до 17,1 млн т

Строительные материалы: 10,8 млн т погружено в октябре (+4,9% к октябрю 2018), 162 тыс. ед. вагонов погружено; +0,1% за январь-октябрь до 106,1 млн т

Цветная руда: 1,7 млн т погружено в октябре (0,0% к октябрю 2018), 26 тыс. ед. вагонов погружено; -3,0% за январь-октябрь до 16,4 млн т

Химикаты и сода: 2,1 млн т погружено в октябре (0,0% к октябрю 2018), 37 тыс. ед. вагонов погружено; -1,1% за январь-октябрь до 21,6 млн т

Промышленное сырье: 3 млн т погружено в октябре (-3,2% к октябрю 2018), 46 тыс. ед. вагонов погружено; +0,4% за январь-октябрь до 29,7 млн т

Прочие грузы: 8,8 млн т погружено в октябре (+6,0% к октябрю 2018), 224 тыс. ед. вагонов погружено; +6,2% за январь-октябрь до 82,3 млн т

ИПЕМ оценил перспективы пропускной способности газопроводов между Россией и Европой до 2035 года

После запуска двух новых газотранспортных проектов (Северный поток 2, Турецкий поток) профицит мощностей по транспортировке газа в Европу существенно возрастет, но полный отказ от украинского транзитного коридора будет возможен только в случае радикального сокращения поставок российского трубопроводного газа на европейский рынок. Такие выводы следуют из оценки Института, проведённой по просьбе «РБК».

ИПЕМ оценил перспективы пропускной способности газопроводов между Россией и Европой до 2035 года (продолжение)

ИПЕМ провел анализ перспектив использования газотранспортных мощностей для обеспечения российских поставок природного газа европейским странам дальнего зарубежья (с учетом Турции и без учета стран бывшего СССР).

Потенциальный объем поставок на 2035 год был оценен ИПЕМ с учетом прогнозов ряда авторитетных организаций (IEA, BP, ИНЭИ РАН, Центр энергетики МШУ «Сколково») и собственного анализа. В последние годы доля ПАО «Газпром» на европейском рынке газа стабильно росла, однако, по мнению ИПЕМ, продолжение этого роста маловероятно по целому ряду причин: рост рынка СПГ, развитие газопроводов-интерконнекторов и Южного газового коридора, ужесточение энергетической политики ЕС. В связи с этим Институт ожидает, что положение российского газа на европейском рынке будет стабильным, то есть объем поставок ПАО «Газпром» будет расти пропорционально росту рынка.

На основе проведенного анализа ИПЕМ ожидает, что при пессимистичном сценарии объемы поставок по сравнению с 2018 годом сократятся на 24% (до 153 млрд куб. м), при стабильном – останутся на том же уровне (201 млрд куб. м), при оптимистичном – вырастут на 17% (до 235 млрд куб. м).
Оценка мощности газопроводов проводилась по открытым данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) и ПАО «Газпром». С учетом различия данных в указанных источниках ИПЕМ проводил расчеты по двум вариантам – минимальной и максимальной пропускной способности газопроводов. Потенциальное сокращение пропускной способности существующих газопроводов не учитывалось.

По оценкам ИПЕМ, в 2018 году профицит трубопроводных мощностей составлял 24–34 млрд куб. м природного газа в год или 10–14% относительно текущей пропускной способности газопроводов.

Институт ожидает, что при сохранении или росте текущих объемов поставок профицит газотранспортных мощностей составит 24–37% (75–120 млрд куб. м). Учитывая, что в расчеты закладывалась мощность украинской ГТС в размере 116 млрд куб. м, полный отказ от нее в этих сценариях ИПЕМ считает невозможным: потребуется сохранять объем поставок в размере до 41 млрд куб. м и даже больше, поскольку остальные экспортные газопроводы не могут продолжительное время работать со 100% загрузкой.

В случае ввода в строй дополнительных трубопроводных мощностей (например, дополнительных ниток Северных потоков и Турецкого потока) или сокращения спроса на газ в Европе профицит газотранспортных мощностей может превысить 50%, что сделает отказ от использования украинского коридора возможным в долгосрочной перспективе.

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 28 октября — 5 ноября 2019 года.

ИПЕМ дал оперативную оценку динамике промышленного производства за октябрь 2019 года. Индекс ИПЕМ-производство, характеризующий состояние промышленности России, продемонстрировал рост на +2,4% по отношению к октябрю предыдущего года.

За период с января по октябрь прирост индекса ИПЕМ-производство составил +1,5% (по отношению к аналогичному периоду прошлого года).

Полный анализ состояния промышленности России на основе индексов ИПЕМ по итогам июня будет подготовлен и опубликован в середине месяца.

ИПЕМ предложил механизм регулирования профицита парка грузовых вагонов

По мнению ИПЕМ, наблюдаемый пик производства грузовых вагонов несет риски как для вагоностроителей, так и для железнодорожного транспорта в целом. Институт считает, что системную проблему неравномерности производства подвижного состава возможно решить долгосрочным регулированием тарифов на отстой порожних вагонов.

ИПЕМ предложил механизм регулирования профицита парка грузовых вагонов (продолжение)

Прогнозы ИПЕМ о значительном снижении спроса на вагоны представил заместитель генерального директора Института Владимир Савчук на заседании Комитета Союзмаша России по транспортному машиностроению, которое состоялось 6 ноября в Твери. По мнению Института, ожидаемый рекорд спроса и производства в 2019 году – более 75 тысяч вагонов – сменится в перспективе 2-3 лет трендом спада производства с минимумом вплоть до 38 тысяч в 2023 году. «После 2021 года профицит мощностей по производству вагонов составит 30-50%, – отметил Владимир Савчук. – Постепенное восстановление спроса до уровня 60 тысяч вагонов ожидается только к 2030 году».

Наблюдаемое сегодня перепроизводство подвижного состава несет риски не только для вагоностроителей, но и участников перевозок. По мнению ИПЕМ, формирование значительного профицита парка в местах массовой погрузки и выгрузки чревато образованием новых «пробок», падением скорости и эффективности транспортировки грузов, что уже наблюдалось в 2012 году, после предыдущего рекорда поставок вагонов на сеть.

Таким образом задача «сглаживания» пиков и спадов производства актуальна и для эффективности работы железнодорожного транспорта в целом. ИПЕМ считает, что одним из решений может быть долгосрочное управление ставками на отстой порожних вагонов на сети ОАО «РЖД».
«Введение повышающего коэффициента на отстой профицитных родов вагонов и, соответственно, понижающего на отстой дефицитных сможет стимулировать владельцев скорректировать планы по закупке новой техники. Такие тарифы обязательно должны устанавливаться заранее на длительный период, не менее 5 лет, чтобы обеспечить долгосрочные понятные правила», – указал Владимир Савчук.

Главной целью такой меры должна быть не дополнительная выручка владельца путей общего пользования, а применение гибкого рыночного инструмента регулирования соотношения четырех показателей: емкости путей для отстоя вагонов, объемов профицитного парка, перспективных потребностей в подвижном составе и загрузки производственных мощностей российских заводов.

Расчет перспективных потребностей парка грузовых вагонов, по мнению ИПЕМ, целесообразно выполнять по принятой уполномоченным регулятором методике с учетом регулируемого профицита парка, необходимого для удовлетворения пикового спроса на перевозки. Сами тарифы на отстой вагонов также должен устанавливать регулятор, чтобы исключить «перекосы» со стороны монополии или групп влияния. В обоих случаях необходим общественный контроль со стороны Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД» и его ДЗО. Тарифы на специализированных «станциях отстоя» могут устанавливаться их владельцами на конкурентной основе. «Применение такого подхода позволит существенно снизить регуляторные риски участников перевозок, а привлечение общественной организации позволит принимать сбалансированные решения», – прокомментировал эксперт ИПЕМ.

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 5 — 11 ноября 2019 года.

Вагоностроение: состояние и перспективы в преддверии 2020 года

Сегодня в рамках конференции "Рынок железнодорожного подвижного состава и операторских услуг" с докладом выступит замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук. В докладе: оценка итогово 2019, перспективы влияния долгосрочного спада спроса на вагоностроителей, роль инфраструктурных проектов в поддержке спроса на грузовые вагоны.

Прямая трансляция выступления спикера ИПЕМ будет вестись на странице Института в Facebook.

#ИПЕМвагоны #ИПЕМпроизводство #вагоны #железнаядорога #анонс

Прямая трансляция доклада замгендиректора ИПЕМ Владимира Савчука о вагоностроении в России https://www.facebook.com/anoipem/videos/428609344725632/?notif_id=1573715392331769&notif_t=live_video_explicit

#инновагоны #производство

Производство инновационных вагонов (с осевой нагрузкой 25 тс) по итогам 2019 года упадёт до 37% от общей доли производства подвижного состава. Это минимум за последние 4 года. Такие прогнозы озвучил заместитель генерального директора ИПЕМ Владимир Савчук.

Выпуск полувагонов будет на уровне 37 тысяч единиц – почти 50% от общего объёма производства. На вагоны с осевой нагрузкой 23,5 тс придётся 63%, с осевой нагрузкой 25 тс – 37% (-5 п.п. к доле в 2018).

В целом же, по оценкам ИПЕМ, вагоностроители в 2019 году выпустят около 75 тысяч новых вагонов (+9% к уровню прошлого года). Для отрасли - цифра рекордная. Что касается цены - тут тоже рост. В среднем стоимость грузового вагона выросла на 20% к уровню 2018.

Спад спроса на грузовые вагоны может существенно повлиять на планы как минимум двух вагоностроителей: оценка ИПЕМ

(продолжение ниже)

Спад спроса на грузовые вагоны может существенно повлиять на планы как минимум двух вагоностроителей: оценка ИПЕМ (продолжение)

Перспективный значительный спад спроса на грузовые вагоны в 2022-2025 годах может оказать большое влияние на производственные программы двух вагоностроительных предприятий – АО «НПК «Уралвагонзавод» и АО «Барнаульский ВРЗ». ИПЕМ считает, что одну из ключевых ролей в поддержке спроса на грузовые вагоны будет играть реализация проектов по развитию Восточного полигона ОАО «РЖД».

Соответствующие оценки представил заместитель генерального директора ИПЕМ Владимир Савчук на X ежегодной конференции «Рынок железнодорожного подвижного состава и операторских услуг».

Институт прогнозирует, что ожидаемый рекорд спроса и производства в 2019 году – более 75 тысяч вагонов – сменится трендом на спад выпуска с достижением минимума в 38 тысяч в 2023 году. После 2021 года профицит мощностей по производству вагонов составит 30-50%. Постепенное восстановление спроса до уровня 60 тысяч вагонов ожидается только к 2030 году.

ИПЕМ оценил риски влияния прогнозируемого снижения спроса на производственные программы вагоностроителей. Наиболее высоко Институт оцених их для АО «НПК «Уралвагонзавод» (доля в структуре выпуска за 9 месяцев 2019 года – 23%) и АО «Барнаульский ВРЗ» (4%). В зоне риска сокращения объемов производства, по оценкам ИПЕМ, также находятся ПАО «НПК ОВК» (26%) и АО «Промтрактор-Вагон» (5%).

«В условиях перспективного спада спроса на вагоны одну из ключевых ролей по его стабилизации будет играть развитие Восточного полигона сети ОАО «РЖД», – отметил замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук. – По нашим оценкам, расширение пропускных способностей данного направления и последующий рост перевозок создадут потребность в закупке 97,9 тыс. вагонов, что составит около 50% от общей потребности в грузовых вагонах в России».

Презентация