Промышленность России в ноябре 2021: динамика спроса снижается к 2019 году

Индекс ИПЕМ-спрос вырос к ноябрю-2020 (+7,2%), по сравнению с ноябрем-2019 спрос снизился на 1,4%. За январь-ноябрь индекс ИПЕМ-спрос увеличился на 3,5% к аналогичному периоду 2020 г. О динамике производства ИПЕМ сообщал ранее.

Динамика спроса по отраслям (к ноябрю-2020):

̶̶ Добывающие отрасли: +6,2%
̶ Низкотехнологичные: +11.9%
̶ Среднетехнологичные: +7,3%
̶ Высокотехнологичные: -5,8%

«По данным ЦБ, в 2021 году благодаря повышению ключевой ставки продолжают расти объёмы кредитования населения и нефинансовых организаций. Это позволяет поддерживать динамику внутреннего спроса и инвестиций в основной капитал. В структуре кредитного портфеля населения доля долгосрочных кредитов превышает 80%. Дальнейший рост ключевой ставки приведёт к снижению кредитной активности и замедлению спроса на промышленную продукцию», — говорит замруководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков.

Подробности - по ссылке

@ipem_research

Планы строительства портов и железнодорожной инфраструктуры должны быть синхронизированы - ИПЕМ

Как сообщает сегодня «ПортНьюс», Росморречфлот согласовал компании «Коулстар» Эдуарда Худайнатова декларации о намерениях инвестирования в строительство новых угольных терминалов на Дальнем Востоке. Речь идет о проекте в поселке Врангеля (порт Восточный) и бухте Безымянная (в морском порту Владивосток). Суммарный прирост мощностей может составить 42 млн тонн. Эксперты полагают, что новые проекты столкнутся с дефицитом провозной способности железной дороги на Восточном полигоне, которая остро ощущается уже сейчас.

Объем перевалки угля в портах ДВФО (только порты юга ДВФО, без учета арктических) в 2020 году составил 107 млн тонн, отмечает заместитель руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков. Прирост перевалки за три квартала 2021 года составляет около 1,5%, добавляет он. Крупнейшие по перевалке порты - Восточный (36,9 млн тонн в 2020 году) и Ванино (28,4 млн тонн). При этом в Ванино перевалка в 20212 году растет (+12%), а в Восточном – снижается (-9%).

«Сроки строительства нового порта и ввода его в эксплуатацию обычно быстрее сроков развития железнодорожных подходов к нему как на ближних, так и на дальних подступах. Так, сроки реализации крупных железнодорожных комплексных проектов, как правило, составляют не менее 5 лет. Порты строятся за 2-3 года. При этом планы завершения строительства портов и железнодорожной инфраструктуры должны быть синхронизированы. Однако по разным причинам сроки реализации некоторых проектов на железной дороге могут отставать от темпов развития портов: строить или модернизировать загруженную протяженную линейную инфраструктуру, которая должна продолжать вывозить грузы, сложнее создания локального объекта. Одним из способов решения проблемы может стать заключение долгосрочных контрактов ship-or-pay с взаимными обязательствами сторон. Однако, данная практика нарушает существующий принцип недискриминационного доступа к инфраструктуре и может реализовываться только в рамках ГЧП», – заключает руководитель департамента исследований железнодорожного транспорта ИПЕМ Александр Поликарпов.

Подробнее

@ipem_research

Когда закончится глобальный транспортный кризис?

Как пишут сегодня "Ведомости", немецкая транспортная госкомпания Deutsche Bahn (DB) в отчете за январь-июнь 2021 г. признала рост систематических опозданий грузовых поездов в сравнении с первым полугодием 2020 г. За отчетный период только 71% грузовых поездов в Германии прибывали вовремя по сравнению с 80% за аналогичный период 2020 г. Заторы грузовых поездов и задержки их прибытия, согласно данным Сети европейских железных дорог, наиболее остро фиксируются в земле Северный Рейн - Вестфалия и вдоль долины Рейна, в районе Дуйсбурга, где расположены крупнейшие сталелитейные заводы Евросоюза, управляемые Thyssenkrupp.

"Сейчас серьезные сбои в логистике характерны для всего мира, Европа тут не исключение. Наиболее болезненно это воспринимается в тех странах, где транспорт был предельно приспособлен к запросам клиента и максимально выстроен под стабильную доковидную экономику", - поясняет заместитель генерального директора ИПЕМ Олег Трудов.
"Например, принцип доставки "точно в срок" позволял клиенту снизить количество складских помещений до минимума. Любые сбои в логистике приводят к производственным сбоям, которые увеличивают количество экстренных поставок, негативно влияют на ритмичность работы транспорта, - поясняет эксперт. - Как только начались логистические сбои по всему миру и добавились ковидные ограничения, система, заточенная на гибкость под клиента, оказалась крайне неустойчивой. DB, как и многие другие, перестраивается под новые реалии. Чтобы нивелировать последствия таких сбоев, компании требуется запас технологической мощности для повышения стабильности - все это требует ресурсов. Через некоторое время все придет в норму. Год-полтора - и острая фаза глобального транспортного кризиса закончится".

Подробнее

@ipem_research

Эксперт ИПЕМ оценил идею дифференциации энерготарифов для населения

Дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения, которую правительство РФ разрешило вводить регионам в зависимости от объемов потребления, можно считать некоторым аналогом уже действующей в ряде субъектов соцнормы энергопотребления, считает замруководителя отдела спецпроектов департамента исследований ТЭК ИПЕМ Алексей Фаддеев.

"Дифференциацию тарифов в зависимости от объёмов потребления можно считать аналогом соцнормы. Отличие состоит в том, что соцнорма, которая, кстати, продолжает действовать в ряде регионов России, предполагает только два уровня тарифов, а дифференциация тарифов может включать куда большее количество уровней, ступеней тарифов", — сказал РИА Новости эксперт.

Алексей Фаддеев считает, что майнинг по тарифам для населения – это действительно значимая проблема в некоторых регионах. Получается, что промышленность субсидирует чужую коммерческую деятельность. При этом он отмечает, что именно против майнинга не нужна многоступенчатая дифференциация, достаточно ввести экономически обоснованные тарифы для сверхбольшого объема потребления, например, сверх 800 кВт.ч в месяц.

"Подобная отсечка позволит не ухудшить положение тех, кто, например, вынужден отапливать частный дом с помощью электроэнергии, ведь газ в России даже в центральных регионах России доступен не во всех населенных пунктах", — полагает Фаддеев.

Подробнее

@ipem_research

Инвестиции в угольные мощности обнулили провозные возможности железных дорог

На фоне отказа Европы от использования угля в пользу альтернативных источников энергии происходит переориентация отечественных угольщиков с Запада на Восток. Тенденция сохраняется и в текущем году. Так, по данным ФТС России, за 8 месяцев 2021 года экспорт угля в Германию по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился в 3,2 раза, до 4,4 млн тонн, в Польшу - на 24,9%, до 5,4 млн тонн. За этот же период экспорт угля в Китай вырос на 59,9%, до 34,4 млн тонн, говорит эксперт-аналитик отдела исследований грузовых перевозок ИПЕМ Георгий Димов.

"Увеличение отправок угля на фоне высоких мировых цен происходит во все порты Северо-Запада, Юга и Дальнего Востока России. Основное увеличение отправок наблюдается в порты Юга. В направлении Дальнего Востока на фоне инфраструктурных ограничений погрузка за 9 месяцев выросла только на 2,8%. В целом по итогам трех кварталов 2021 года уголь стал основным драйвером роста объемов грузооборота в российских портах", - констатирует Георгий Димов .

Продолжительная благоприятная конъюнктура спроса на уголь стимулирует российские угольные и стивидорные компании на инвестиции в развитие морских перегрузочных мощностей. Масштабные проекты по модернизации и строительству специализированных угольных терминалов реализуются не только на Дальнем Востоке. "На Юге планируется увеличение перевалочных мощностей порта Тамань до 80 млн тонн. По итогам трех кварталов 2021 года доля угля в общем объеме перевалки порта превысила 60%. Увеличение портовых мощностей также будет происходить на Северо-Западе. Например, к 2024 году начнет осуществлять деятельность угольный терминал "Лавна" с планируемыми объемами перевалки в 18,6 млн тонн", - перечисляет эксперт.

На текущем этапе высокий уровень цен на уголь и желание угольных предприятий реализовать максимальный объем продукции в имеющихся рыночных условиях вынудили российские порты подстроиться под существующие реалии. Однако конъюнктура мирового рынка угля может измениться, а российские порты, в частности порты Юга и Северо-Запада, столкнуться с проблемой загрузки мощностей, обращает внимание Георгий Димов.

Подробнее

@ipem_research

Динамика пассажирских перевозок на российских железных дорогах, декабрь-2021

Пригородные перевозки:
- декабрь-2021 к декабрю-2020: +19,4%
- 12 месяцев-2021 к 12 месяцам-2020: +19,5%

Дальние перевозки:
- декабрь-2021 к декабрю-2020: +34,8%
- 12 месяцев-2021 к 12 месяцам-2020: +36,4%

Все слайды и pdf доступны по ссылке

@ipem_research

Промышленное производство в России продолжает расти: оперативная оценка ИПЕМ за декабрь-2021

За прошедший месяц индекс ИПЕМ-производство, характеризующий состояние российской промышленности, вырос на 9,1% к декабрю 2020 г.

За период январь–декабрь 2021 года индекс ИПЕМ-производство вырос на 9,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Фиксируется прирост индекса (+8,6%) и по отношению к декабрю 2019 г.

Полный анализ состояния промышленности России в декабре 2021 года на основе индексов ИПЕМ будет подготовлен и опубликован в начале следующей недели.

@ipem_research

Объем перевозок контейнеров на сети РЖД продолжает расти. По данным компании, за декабрь текущего года контейнеров перевезено на 10,9% больше, чем в декабре прошлого года, за весь 2021 год — на 12,1% больше, чем за 2020.

ИПЕМ провел экспресс-анализ данных, опубликованных РЖД, и подготовил инфографику по основным родам грузов.

@ipem_research

Добыча угля в декабре по сравнению с декабрем 2020 выросла на 6,2% и составила 39 млн тонн. Экспорт сократился на 1,7% (16,5 млн тонн).

За январь-декабрь 2021 добыча угля выросла на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 (436,6 млн тонн), экспорт – на 9,7% (211,7 млн тонн).

Данные предоставлены коллегами из ИПЕМ эксклюзивно для канала Coala.

ИПЕМ подготовил данные о работе нефтяной и газовой отраслей за январь-декабрь 2021.

В декабре 2021 года продолжила расти добыча нефти: +8,4% к декабрю 2020 (46,1 млн тонн), увеличился экспорт нефти на 7% (19,9 млн тонн).

Добыча газа выросла на 3,3% и достигла 69 млрд куб. м в декабре 2021, экспорт также увеличился и составил 13,6 млрд куб. м (3,6% к декабрю 2020).

@ipem_research

Погрузка на сети РЖД в декабре 2021 года выросла относительно декабря 2020 года на 1,4% и составила 108,4 млн тонн, за январь-декабрь 2021 рост составил 3,2% (1,28 млрд тонн) к аналогичному периоду прошлого года.

Инфографика ИПЕМ по различным видам грузов доступна по ссылке.

@ipem_research

ИПЕМ: по индексам промпроизводства в конце 2021 года Россия опережала США и Китай

Как пишут сегодня «Ведомости» со ссылкой на обзор ИПЕМ, Россия в конце 2021 г. по индексу промышленного производства опережала США и Китай. Индекс «ИПЕМ-производство» в 2021 г. вырос на 9,6% (за декабрь – +9,1% к тому же месяцу 2020 г.), а индекс «ИПЕМ-спрос» – на 3,7% (+5,2% в декабре). В последние месяцы года российские промышленные индексы обгоняли по динамике роста индексы Китая, Бразилии, Индии, США, Японии и Германии, указывает институт со ссылкой на данные Росстата.

Так, в ноябре индекс промпроизводства в России составил 7% против 3,8% в Китае, -4,4% в Бразилии и 0,5% в США. По сравнению с уровнем 2019 г. «ИПЕМ-производство» также вырос на 5,1% (в декабре 2021 г. - на 8,6%), но «ИПЕМ-спрос» снизился на 1,3% (+0,1% в декабре).

Замруководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков пояснил «Ведомостям», что по итогам 2021 г. рост ожидается во всех подотраслях добывающей и обрабатывающей промышленности, что является практически уникальным случаем даже со скидкой на то, что в ряде отраслей рост имеет восстановительный характер.

По его мнению, Россия не слишком сильно вовлечена в мировые производственные цепочки высоких переделов и воздействие пандемии коронавируса на экономику было минимальным. В мире в целом пострадал сектор услуг, доля которого в России ниже, чем в развитых странах, поэтому этот фактор не оказал ключевого влияния на внутренний спрос на промышленную продукцию. Основную часть российского экспорта составляет продукция отраслей ТЭКа, спрос на которую в мире просел относительно умеренно, добавил Рудаков. Росту промпроизводства также способствовала высокая доля государства в экономике, что в кризисы выступает как стабилизирующий фактор, обеспечивая стабильный внутренний спрос, говорит эксперт.

Подробнее

@ipem_research

Подробности об итогах 2021 года для российской промышленности по версии ИПЕМ.

Обзор "Индексы ИПЕМ. Мониторинг состояния промышленности. Декабрь 2021"

@ipem_research

Отключение официально зарегистрированных криптоферм в Казахстане может спровоцировать их уход в тень, либо вообще с казахского рынка

За 8 месяцев 2020 года местные майнеры потребили около 2 млрд кВт-ч электроэнергии, а за аналогичный период 2021 года эта цифра выросла в 3 с лишним раза – 6,1 млрд кВт-ч, или 8% от всей потребленной в стране за этот период электроэнергии. Это больше, чем на любом из крупнейших местных металлургических предприятий: потребление на Аксуском заводе ферросплавов (потребитель №1 в РК) за этот же период составило 3,9 млрд кВт-ч.

Криптофермы - это ненормативные нагрузки на электросети: энергоемкое оборудование, сопоставимое по потреблению с металлургическим комбинатом, развертывается в кратчайшие сроки, а в случае с нелегальными майнерами это происходит в непредсказуемых для энергетиков узлах и запитывается от бытовых сетей. Однако решение об отключении зарегистрированных криптоферм может способствовать их уходу в тень либо вообще с казахского рынка.

Подробнее

@ipem_research

2022 год начался с роста промышленного производства в России: оперативная оценка ИПЕМ за январь-2022

За прошедший месяц индекс ИПЕМ-производство, характеризующий состояние российской промышленности, вырос на 10,2% к январю 2021 г.

Полный анализ состояния промышленности России в январе 2022 года на основе индексов ИПЕМ будет подготовлен и опубликован в середине текущего месяца.

@ipem_research

Коллеги из ИПЕМ эксклюзивно для канала Coala предоставили данные по угольной отрасли.

Добыча угля в январе 2022 по сравнению с январем 2021 выросла на 3,6% и составила 35,8 млн тонн. Экспорт сократился на 2% (16,1 млн тонн).

За январь-декабрь 2021 добыча угля выросла на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 (436,6 млн тонн), экспорт – на 9,7% (211,7 млн тонн).

ИПЕМ подготовил данные о работе нефтяной и газовой отраслей за январь 2022.

В январе 2022 года продолжила расти добыча нефти: +7,9% к январю 2021 (46,5 млн тонн), увеличился экспорт нефти на 7,9% (20,2 млн тонн).

Добыча газа выросла на 1,1% и достигла 69,4 млрд куб. м в январе 2022, при этом экспорт сократился и составил 11,4 млрд куб. м (-41,2% к январю 2021).

@ipem_research

Треть компаний в мире заявили о неготовности к энергопереходу

Эксперты Deloitte и Reuters Events в конце 2021 г. опросили 2800 респондентов по всему миру с целью выяснить их отношение к энергопереходу и готовность компаний снижать выбросы СО2. «Ведомости» ознакомились с результатами исследования. В опросе приняли участие представители промышленных компаний, включая топ-менеджмент, а также аналитики и консультанты по вопросам климата. Большая часть – из Европы (около 38%) и Северной Америки (около 30%).

Гендиректор ИПЕМ Юрий Саакян считает, что залогом устойчивого энергоперехода для России может стать дешевый газ. По его словам, стремительный рост спроса на энергоресурсы на мировом рынке и ценовые потрясения 2021 г. - в декабре спотовые цены на газ в ЕС поднимались до $2200 за 1000 куб. м - продемонстрировали, что энергопереход происходит с повышенными энергозатратами. Эксперт считает, что в такой ситуации положиться на ВИЭ, которые не дают диспетчеризуемой выработки, не подстраховавшись долгосрочными контрактами на поставки традиционного топлива, нельзя. Это чревато кризисом, который сейчас наблюдается в ЕС, за последние полгода «оказавшемся на пороге энергетической бедности», подчеркивает Саакян.

Другие союзники России в энергопереходе, по мнению Саакяна, это атомная генерация и леса. По данным Системного оператора ЕЭС России (диспетчер энергосистемы), на АЭС в 2021 г. пришлось 19,7% от выработки энергии в стране, или 222,5 млрд кВт ч, еще 19,1% на ГЭС и 0,5% на ВИЭ.

Подробнее

@ipem_research