◽️ Одобрено IPO Definitive Healthcare Corp $DH
🖥 Компания является поставщиком коммерческой информации в сфере здравоохранения.
Решения компании предоставляют точную и исчерпывающую информацию о поставщиках мед. услуг и их деятельности, чтобы помочь клиентам оптимизировать всё (от разработки продуктов до планирования выхода на рынок и реализации продаж и маркетинга).
Всего у компании 2600 клиентов. Компания сделала 5 приобретений. Платформа включает в себя комплексную аналитику и информацию о поставщиках мед. услуг в экосистеме здравоохранения США.
📊 Диапазон цены $21-24 за акцию, в ходе IPO будет продано 15,6 млн шт. Фонды аффилированные с Capital World Investors и BlackRock проявили интерес к покупке в рамках IPO на $40 млн каждый, в совокупности $80 млн.
💵Размер IPO $350 млн.
💰Капитализация $3,325 млрд.
🏦Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Barclays, Credit Suisse.
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 13/09/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
🖥 Компания является поставщиком коммерческой информации в сфере здравоохранения.
Решения компании предоставляют точную и исчерпывающую информацию о поставщиках мед. услуг и их деятельности, чтобы помочь клиентам оптимизировать всё (от разработки продуктов до планирования выхода на рынок и реализации продаж и маркетинга).
Всего у компании 2600 клиентов. Компания сделала 5 приобретений. Платформа включает в себя комплексную аналитику и информацию о поставщиках мед. услуг в экосистеме здравоохранения США.
📊 Диапазон цены $21-24 за акцию, в ходе IPO будет продано 15,6 млн шт. Фонды аффилированные с Capital World Investors и BlackRock проявили интерес к покупке в рамках IPO на $40 млн каждый, в совокупности $80 млн.
💵Размер IPO $350 млн.
💰Капитализация $3,325 млрд.
🏦Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Barclays, Credit Suisse.
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 13/09/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO ForgeRock $FORG
🖥 Компания является производителем программного обеспечения для проверки личности.
ForgeRock конкурирует с Okta INC (публичной компанией), которая также производит ПО безопасности для поддержки сотрудников, которым необходим доступ к корпоративным системам.
Партнерская экосистема - Accenture, Deloitte и PwC и стратегические партнеры - Google Cloud, LexisNexis Risk Solutions, OneTrust, Onfido и BioCatch.
Всего компания привлекла $233,7 млн. У компании было более 1300 клиентов с контрактом свыше $100к. Адресный рынок составляет $71 млрд.
📊 Диапазон цены $21-24 за акцию, в ходе IPO будет продано 11 млн шт.
💵Размер IPO $247,5 млн.
💰Капитализация $1,78 млрд.
🏦Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, J.P. Morgan, Deutsche Bank, Mizuho Securities, HSBC.
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 14/09/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
🖥 Компания является производителем программного обеспечения для проверки личности.
ForgeRock конкурирует с Okta INC (публичной компанией), которая также производит ПО безопасности для поддержки сотрудников, которым необходим доступ к корпоративным системам.
Партнерская экосистема - Accenture, Deloitte и PwC и стратегические партнеры - Google Cloud, LexisNexis Risk Solutions, OneTrust, Onfido и BioCatch.
Всего компания привлекла $233,7 млн. У компании было более 1300 клиентов с контрактом свыше $100к. Адресный рынок составляет $71 млрд.
📊 Диапазон цены $21-24 за акцию, в ходе IPO будет продано 11 млн шт.
💵Размер IPO $247,5 млн.
💰Капитализация $1,78 млрд.
🏦Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, J.P. Morgan, Deutsche Bank, Mizuho Securities, HSBC.
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 14/09/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️Одобрено IPO Toast $TOST
🖥 Компания разработчик SaaS платформы для управления и обработки платежей в точках продаж ресторанов, а также предприятий общественного питания и гостеприимства.
Toast - облачное комплексное технологическое решение для ресторанов, предоставляющее набор продуктов SaaS и финансовых технологических решений, включая интегрированную обработку платежей, оборудование ресторанного уровня и экосистему сторонних партнеров.
Компания обслужила более 48000 ресторанов и примерно 29000 клиентов и обработала общий объем платежей на сумму более 38 миллиардов долларов за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года.
📊 Диапазон цены $30-33 за акцию, в ходе размещения будет продано 21,7 млн шт.
💵 Размер IPO $683 млн.
💰Капитализация $15 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, KeyBanc, William Blair, Piper Sandler
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 20/09/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
🖥 Компания разработчик SaaS платформы для управления и обработки платежей в точках продаж ресторанов, а также предприятий общественного питания и гостеприимства.
Toast - облачное комплексное технологическое решение для ресторанов, предоставляющее набор продуктов SaaS и финансовых технологических решений, включая интегрированную обработку платежей, оборудование ресторанного уровня и экосистему сторонних партнеров.
Компания обслужила более 48000 ресторанов и примерно 29000 клиентов и обработала общий объем платежей на сумму более 38 миллиардов долларов за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года.
📊 Диапазон цены $30-33 за акцию, в ходе размещения будет продано 21,7 млн шт.
💵 Размер IPO $683 млн.
💰Капитализация $15 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, KeyBanc, William Blair, Piper Sandler
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 20/09/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO Freshworks $FRSH
🖥 Компания разработчик SaaS-решений с использование ИИ для взаимодействия с клиентами организаций любого размера.
Компания разрабатывает набор продуктов, в который входят Freshdesk, Freshworks, Freshservice, Freshteam, Freshchat, Freshcaller и другие. Решения предназначенные для улучшения совместной работы и помощи командам лучше общаться со своими клиентами и коллегами.
По состоянию на 30 июня 2021 года компания обслуживала около 52 000 предприятий(Klarna, Fiverr TeamViewer). В тот же период большая часть ее годовой регулярной выручки была получена от клиентов с более чем 250 сотрудниками.
📊 Диапазон цены $28-32 за акцию, в ходе IPO будет продано 28,5 млн шт.
💵 Размер IPO $861 млн.
💰Капитализация $8,34 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, JP Morgan, BofA Securities, Jefferies, Barclays
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 20/09/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
🖥 Компания разработчик SaaS-решений с использование ИИ для взаимодействия с клиентами организаций любого размера.
Компания разрабатывает набор продуктов, в который входят Freshdesk, Freshworks, Freshservice, Freshteam, Freshchat, Freshcaller и другие. Решения предназначенные для улучшения совместной работы и помощи командам лучше общаться со своими клиентами и коллегами.
По состоянию на 30 июня 2021 года компания обслуживала около 52 000 предприятий(Klarna, Fiverr TeamViewer). В тот же период большая часть ее годовой регулярной выручки была получена от клиентов с более чем 250 сотрудниками.
📊 Диапазон цены $28-32 за акцию, в ходе IPO будет продано 28,5 млн шт.
💵 Размер IPO $861 млн.
💰Капитализация $8,34 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, JP Morgan, BofA Securities, Jefferies, Barclays
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 20/09/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO Sterling Check Corp $STER
🖥 Компания разработчик решений для услуг по проверке биографических данных и проверке личности с помощью технологий.
Компания предлагает комплексные решения по найму и управлению рисками, включая проверку личности, проверку криминального прошлого, проверку учетных данных, проверку на наркотики и состояние здоровья, а также обработку документации сотрудников, необходимой для приема на работу и постоянного мониторинга рисков.
Sterling Check выполнила более 75 миллионов поисковых запросов для более чем 40 000 клиентов, в том числе более 50% из списка Fortune 100 и более 45% из списка Fortune 500.
📊 Диапазон цены $20-22 за акцию, в ходе размещения будет продано 14,3 млн шт, из них 9,5 млн продающими акционерами.
💵 Размер IPO $300 млн.
💰Капитализация $1,9 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Baird, William Blair, KeyBanc, Nomura, Stifel
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 20/09/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
🖥 Компания разработчик решений для услуг по проверке биографических данных и проверке личности с помощью технологий.
Компания предлагает комплексные решения по найму и управлению рисками, включая проверку личности, проверку криминального прошлого, проверку учетных данных, проверку на наркотики и состояние здоровья, а также обработку документации сотрудников, необходимой для приема на работу и постоянного мониторинга рисков.
Sterling Check выполнила более 75 миллионов поисковых запросов для более чем 40 000 клиентов, в том числе более 50% из списка Fortune 100 и более 45% из списка Fortune 500.
📊 Диапазон цены $20-22 за акцию, в ходе размещения будет продано 14,3 млн шт, из них 9,5 млн продающими акционерами.
💵 Размер IPO $300 млн.
💰Капитализация $1,9 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Baird, William Blair, KeyBanc, Nomura, Stifel
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 20/09/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO EngageSmart, Inc. $ESMT
🖥 Компания разработчик SaaS-решений для выставления счетов, платежей и управления медицинской практикой.
Интегрированные платежные решения предназначены для пяти основных вертикалей: здоровье и благополучие, правительство, коммунальные предприятия, финансовые услуги и благотворительность.
По состоянию на 30 июня 2021 года EngageSmart обслуживала 68 000 клиентов малого и среднего бизнеса и 3 000 корпоративных клиентов, и, по оценкам, более 26 миллионов потребителей взаимодействовали с их платформой в 2020 году.
📊 Диапазон цены $23-25 за акцию, в ходе IPO будет продано 14,55 млн шт, из них 1,55 млн продающими акционерами. Фонды аффилированные с Dragoneer Investment Group проявили интерес к покупке акций на сумму $50.4 млн.
💵 Размер IPO $349 млн.
💰Капитализация $3,86 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят JP Morgan, Goldman Sachs, BofA Securities, Citigroup
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 21/09/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
🖥 Компания разработчик SaaS-решений для выставления счетов, платежей и управления медицинской практикой.
Интегрированные платежные решения предназначены для пяти основных вертикалей: здоровье и благополучие, правительство, коммунальные предприятия, финансовые услуги и благотворительность.
По состоянию на 30 июня 2021 года EngageSmart обслуживала 68 000 клиентов малого и среднего бизнеса и 3 000 корпоративных клиентов, и, по оценкам, более 26 миллионов потребителей взаимодействовали с их платформой в 2020 году.
📊 Диапазон цены $23-25 за акцию, в ходе IPO будет продано 14,55 млн шт, из них 1,55 млн продающими акционерами. Фонды аффилированные с Dragoneer Investment Group проявили интерес к покупке акций на сумму $50.4 млн.
💵 Размер IPO $349 млн.
💰Капитализация $3,86 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят JP Morgan, Goldman Sachs, BofA Securities, Citigroup
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 21/09/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
На следующей неделе Freedom Finance одобрил ещё 2 новых IPO, итого будет 6 штук 👍
◽️ Одобрено IPO Remitly Global $RELY
🖥 Компания является ведущим поставщиком цифровых финансовых услуг для иммигрантов и их семей в более чем 135 странах мира. Их основная цель: помочь миллионам иммигрантов отправлять деньги домой безопасным, надежным и прозрачным способом.
По состоянию на 30 июня 2021 г. мобильное приложение Remitly имело рейтинг 4,9 в магазине приложений iOS с более чем 450 000 рецензентов и рейтинг 4,8 для Android в Google Play с более чем 170 000 рецензентов.
📊 Диапазон цены $38-42 за акцию, в ходе IPO будет продано 11,16 млн шт.
💵 Размер IPO $486,51 млн.
💰Капитализация $7,4 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, J.P. Morgan, Barclays, Citigroup, William Blair
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 21/09/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO Remitly Global $RELY
🖥 Компания является ведущим поставщиком цифровых финансовых услуг для иммигрантов и их семей в более чем 135 странах мира. Их основная цель: помочь миллионам иммигрантов отправлять деньги домой безопасным, надежным и прозрачным способом.
По состоянию на 30 июня 2021 г. мобильное приложение Remitly имело рейтинг 4,9 в магазине приложений iOS с более чем 450 000 рецензентов и рейтинг 4,8 для Android в Google Play с более чем 170 000 рецензентов.
📊 Диапазон цены $38-42 за акцию, в ходе IPO будет продано 11,16 млн шт.
💵 Размер IPO $486,51 млн.
💰Капитализация $7,4 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, J.P. Morgan, Barclays, Citigroup, William Blair
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 21/09/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO Cue Health $HLTH
💉 Компания, занимающаяся технологиями здравоохранения.
Они разработали запатентованную платформу Cue Integrated Care Platform при этом они ориентировались на пользователя, с простой целью - дать возможность отдельным лицам и врачам иметь надежную информацию под рукой, чтобы сделать быстрые и более обоснованные решения в области здравоохранения.
Их первый коммерчески доступный диагностический тест — это их набор для тестирования COVID-19.
📊 Диапазон цены $15-17 за акцию, в ходе IPO будет продано 12,5 млн шт.
💵 Размер IPO $200 млн.
💰Капитализация $2,4 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, Morgan Stanley, Cowen
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 22/09/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
💉 Компания, занимающаяся технологиями здравоохранения.
Они разработали запатентованную платформу Cue Integrated Care Platform при этом они ориентировались на пользователя, с простой целью - дать возможность отдельным лицам и врачам иметь надежную информацию под рукой, чтобы сделать быстрые и более обоснованные решения в области здравоохранения.
Их первый коммерчески доступный диагностический тест — это их набор для тестирования COVID-19.
📊 Диапазон цены $15-17 за акцию, в ходе IPO будет продано 12,5 млн шт.
💵 Размер IPO $200 млн.
💰Капитализация $2,4 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, Morgan Stanley, Cowen
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 22/09/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO Exscientia Limited $EXAI
🔬 Компания, предоставляет платформу на основе искусственного интеллекта (AI) для открытия и разработки лекарств.
Компания заявляет, что она создала первых трех кандидатов на точные лекарства, разработанные искусственным интеллектом, для клинических испытаний на людях.
Их наиболее продвинутый кандидат, разработанный внутри компании, EXS21546, начал испытание Фазы 1 в декабре 2020 года. Всего у компании более 25 активных проектов.
📊 Диапазон цены $20-22 за акцию, в ходе IPO будет продано 13,1 млн шт.
Компания планирует привлечь $160 млн в параллельном частном размещении от SoftBank и Gates Foundation.
💵 Размер IPO $274 млн.
💰Капитализация $2,47 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Barclays
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 29/09/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
🔬 Компания, предоставляет платформу на основе искусственного интеллекта (AI) для открытия и разработки лекарств.
Компания заявляет, что она создала первых трех кандидатов на точные лекарства, разработанные искусственным интеллектом, для клинических испытаний на людях.
Их наиболее продвинутый кандидат, разработанный внутри компании, EXS21546, начал испытание Фазы 1 в декабре 2020 года. Всего у компании более 25 активных проектов.
📊 Диапазон цены $20-22 за акцию, в ходе IPO будет продано 13,1 млн шт.
Компания планирует привлечь $160 млн в параллельном частном размещении от SoftBank и Gates Foundation.
💵 Размер IPO $274 млн.
💰Капитализация $2,47 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Barclays
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 29/09/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO GitLab Inc. $GTLB
💻 Компания — разработчик платформы DevOps предоставляет программистам инструменты для разработки программного обеспечения и совместной работы. Основана в 2011 году.
Платформа DevOps - единое приложение, которое объединяет команды разработчиков, эксплуатации, IT, безопасности и бизнеса для достижения желаемых бизнес-результатов и позволяет каждому вносить свой вклад в создание лучшего программного обеспечения.
📊 Диапазон цены $55-60 за акцию, в ходе IPO будет продано 10,4 млн шт. из них 1,98 млн продающими акционерами.
💵 Размер IPO $598 млн.
💰Капитализация $8,2 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, JP Morgan, BofA Securities
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 12/10/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
💻 Компания — разработчик платформы DevOps предоставляет программистам инструменты для разработки программного обеспечения и совместной работы. Основана в 2011 году.
Платформа DevOps - единое приложение, которое объединяет команды разработчиков, эксплуатации, IT, безопасности и бизнеса для достижения желаемых бизнес-результатов и позволяет каждому вносить свой вклад в создание лучшего программного обеспечения.
📊 Диапазон цены $55-60 за акцию, в ходе IPO будет продано 10,4 млн шт. из них 1,98 млн продающими акционерами.
💵 Размер IPO $598 млн.
💰Капитализация $8,2 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, JP Morgan, BofA Securities
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 12/10/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь