🔊 Новости для инвесторов к концу дня

Около 1 млрд евро кредитов в недружественных валютах в ВТБ в июле было переведено в юани #VTBR #кредиты #юань

Акционеры MD Medical Group одобрили редомициляцию с Кипра в РФ (на о-в Октябрьский, Калининградская область) #MDMG #редомициляция #россия

Еврокомиссия призвала страны ЕС прекратить закупки российского СПГ и не заключать новых контрактов #европа #спг #санкции

Аналитики SberCIB: выкуп акций нефтегазовых компаний у иностранцев может давить на рубль — такие сделки могут вызвать ожидания большего оттока капитала #рубль #нерезиденты #выкуп

ЦБ РФ установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Речь идет о новых макропруденциальных лимитах (предельная доля ссуд в общем объеме необеспеченных кредитов или займов, которую кредиторы смогут выдать за квартал) по необеспеченным кредитам и займам #кредитование #риски #ограничения

🔊 Что нового на рынках к этому часу

Индекс Мосбиржи преодолел рубеж 3 250 п., обновив очередной максимум с февраля 2022 г. Рост идет в т.ч. на фоне девальвации рубля до 96.70 за доллар #IMOEX #максимум #девальвация

С февраля 2022 г. по март 2023 г. доля Китая в банковском секторе России выросла в четыре раза. Китайские банки нарастили объем своих активов в России с $2,2 млрд до $9,7 млрд #китай #банки #россия

В июле валютные депозиты корпоративных клиентов в банках впервые с марта прошлого года превысили в рублевом эквиваленте 10 трлн руб. После четырех месяцев падения они впервые перешли к росту и в долларовом выражении. Участники рынка объясняют ситуацию активным переводом счетов компаний в юани #валюта #юани #депозиты

ВТБ: банки РФ выдали за 8 месяцев 2023г более 5,1 трлн рублей ипотеки (за август 800 млрд руб) - больше, чем за весь 2022 год #ипотека #объёмы #выдачи

«Транснефть» подала в Арбитражный суд Москвы новый иск к «Роснефти» на 4,8 млрд рублей. Дата заседания еще не назначена, суть претензий в картотеке не отражена #TRNFP #ROSN #иск

Руководители 10 крупнейших компаний интернет-торговли направили на имя Мишустина письмо о вреде инфраструктурного платежа в 0,5% от оборота, который собирается ввести правительство. Налог в конечном итоге будет уплачен потребителем за счет повышения цен на товары #OZON #налоги #сбор

Евростат: на конец июня 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года зависимость стран ЕС от России по нефти снизилась с 29,2% до 2,3%, по газу — с 38,5% до 12,9%, по углю — с 45% до 0% #европа #россия #энергоносители

🔊 Самые важные новости к этому часу

❗️ Центробанк объявил, что с 14 по 22 сентября продаст иностранную валюту на 150 млрд руб. Ежедневный объем продаж за этот период составит 21,4 млрд руб. вместо 2,3 млрд руб. Рубль среагировал лишь небольшим укреплением #валюта #продажи #центробанк

Министр энергетики Бельгии: введение Евросоюзом санкций в отношении природного газа из России маловероятно, поскольку для такого шага необходима поддержка всех стран сообщества #газ #санкции #европа

РФ обещает продлить сокращение экспорта нефти на 300 тыс. б/с до конца года. Саудовская Аравия также до конца года продлила сокращение добычи на 1 млн б/с. Власти РФ допускают снижение добычи нефти — решение будет приниматься на ежемесячной основе #нефть #экспорт #сокращение

Инвесторы усомнились в «М.видео»: ассоциация владельцев облигаций (АВО) просит рейтинговое агентство АКРА пересмотреть оценку ритейлера. В марте 2023 года АКРА понизило рейтинг эмитента с A+ до A (прогноз остался стабильным) в связи с ростом долговой нагрузки #MVID #облигации #рейтинг

Казаньоргсинтез: отчет по МСФО за 1п 2023г:
📉 Выручка = 51,46 млрд руб (в 2021-м 52,67 млрд руб);
📉 Чистая прибыль = 9,87 млрд руб (в 2021-м 14,69 млрд руб), за 2022г показатели не раскрывались
#KZOS #отчет #мсфо

Опрос РБК: более половины инвесторов пострадали от заморозки иностранных бумаг, но закончили 2022 год с убытками лишь 27% #инвестиции #заморозка #убытки

🔊 Новости для инвесторов к этому часу

Аукцион Минфина по размещению ОФЗ-ИН серии 52005 признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Индекс гособлигаций RGBI снижется уже 2 недели подряд #офз #аукцион #отмена

Глава набсовета Мосбиржи Швецов предложил ввести ответственность директоров компаний за нарушение дивполитики #дивиденды #политика #нарушения

Минфин рассчитывает начать замещение суверенных евробондов РФ в 4кв 2023г. В первую очередь к замещению будут рассматриваться еврооблигации с кодом XS (зарегистрированных в Euroclear и Clearstream) #еврооблигации #замещение #минфин

Председатель набсовета Мосбиржи Сергей Швецов предложил создать единую налоговую базу по всем финансовым инструментам для частных инвесторов. Сегодня существуют разные налоговые базы по драгметаллам, по ЦФА, по биржевым и внебиржевым инструментам #инвестиции #налоги #законы

Банк России планирует расширить возможности получения статуса квалифицированного инвестора: человек без нужного опыта, объема средств или образования сможет сдать экзамен и повысить свой статус #квалы #статус #экзамен

Активность частных инвесторов на Московской бирже в августе стала рекордной. Число физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, достигло 26,81 млн (+422 тыс. человек за август) #MOEX #инвесторы #счета

Европейский суд впервые постановил отменить санкции в отношении бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина #санкции #европа #шульгин

🔊 Новости рынков к вечеру четверга

⚡️ Под новые санкции США попали российские компании, работающие в Арктике, а также торгующие алмазами. Также в SDN List включены "Автоваз", "Москвич, "Солерс", "Газ, "Globaltrans", Трансмашхолдинг, Росавтодор, банк АК Барс, компании из Словении, Бельгии, Турции, ЦАР и ОАЭ и др. Всего - 24 физических лица и почти 150 компаний #санкции #сша #россия

На фоне повышенной волатильности, Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям более 50 российских компаний второго и третьего эшелона. Акции с низкой ликвидностью падают на 20-30% #мосбиржа #аукцион #волатильность

Европейский центральный банк повысил базовую ставку на 25 бп до рекордных 4,5% годовых, ожидалось 4.25%. ЕЦБ "полон решимости обеспечить возвращение инфляции к целевому показателю в 2%" #европа #ставка #ецб

19 сентября 2023 года Московская биржа начнет расчет и публикацию новых индикаторов – индексов дивидендов компаний Московской Биржи #MOEX #индексы #дивиденды

Аналитики SberCIB: потенциальный объем дивидендов российских компаний в осеннем сезоне может превысить 500 млрд рублей #дивиденды #сезон #прогнозы

Пресс-релиз ЦБ РФ:
▪️ ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на 2023 г до 6-7% с 5-6.5% ранее.
▪️ ЦБ сохранил прогноз по росту ВВП РФ в 2023 г на уровне 1.5%-2.5%.
▪️ Средняя ключевая ставка до конца 2023 г прогнозируется в диапазоне 13.0-13.6%.
▪️ Перенос ослабления рубля в цены усиливается повышенными инфляционными ожиданиями.
#центробанк #ставка #заявления

Страны G7, вслед за Минфином США, объявят о косвенном запрете на алмазы из РФ в ближайшие 2-3 нелели. Акции Алросы хуже рынка, падают на 1.6% #ALRS #санкции #европа

ФАС продолжает обсуждение условий для заключения мирового соглашения с металлургами, планирует осенью его завершить #металлурги #фас #соглашение

🔊 Новости для инвесторов на утро вторника

Путин поручил ЦБ и правительству «своевременно» и «согласованно» принять меры по укреплению рубля #рубль #курс #путин

Польша предложила ограничить импорт СПГ из России в рамках 12-го пакета санкций ЕС. Позицию Польши поддерживают также страны Балтии #спг #санкции #европа

Рублевая цена российской нефти Urals вернулась к уровням полуторалетней давности и закрепилась выше уровня 7,5 тыс. руб. за баррель. При сохранении цен на текущем уровне до конца года бюджет получит дополнительно около 500 млрд руб. нефтегазовых доходов #нефть #urals #цена

Доклад Росконгресса: курс рубля без изменений в ДКП будет терять по 2 рубля в месяц и уже к началу второго квартала 2024 года опустится до 110 рублей за доллар и ниже. А вот введение 100%-ной репатриации валютной выручки может поднять его даже выше комфортного для бюджета диапазона в 80-90 рублей #рубль #курс #прогнозы

Польша в числе прочих мер предложила ограничить импорт СПГ из России в рамках 12-го пакета санкций ЕС #санкции #польша #спг

15 сентября госдолг США превысил $33 трлн, он вырос на $1 трлн всего за 3 месяца. В мае-июне 2023 г. страна находилась на грани технического дефолта, поскольку был превышен ранее установленный лимит госдолга в $31,4 трлн #сша #госдолг #потолок

На фоне девальвации рубля и дефицита поставок, цены на автомобили в России могут вырасти на 10-20% до конца года #авто #цены #девальвация

Осенний рост цен на арматуру привлек внимание государства: Минпромторг 18 сентября собрал совещание, на котором порекомендовал металлургам отказаться от повышения цен #металлурги #цены #стройка

Существует вероятность экстремального снижения покупательной активности на рынке недвижимости РФ из-за естественной убыли населения #демография #недвижимость #цены

🔊 Что новог на рынках к этому часу

Акции Полиметалла после запуска торгов на Мосбирже открылись ростом на 14%, но вскоре так же резко скатились до нуля, вслед за падающим рынком #POLY #торги #запуск

Акционеры НоваБев Групп (бывш. Белуга) одобрили дивиденды за 1п2023г в размере 320 руб. / акцию (ДД 5,3%). Дивотсечка - 29 сентября #BELU #дивиденды #воса

Паи еще пяти фондов FinEx стали доступны на внебиржевых торгах «Тинькофф» скидку, составляет от 43% до 72%. Брокер планирует запустить внебиржевую торговлю всеми фондами FinEx — кроме FXRU и FXRL #finex #фонды #внебиржа
,
Наибольшая дополнительная финансовая нагрузка на экспортируемые в ЕС и Великобританию товары после вступления в силу механизма трансграничного углеродного регулирования придется на Россию. В среднем в год этот показатель в 2026–2035 годах может составить в среднем €4,86 млрд на компании из РФ #углерод #налог #европа

Суд в России наложил арест на ценные бумаги VTB Europe (европейская дочка ВТБ) на сумму более €80,7 млн #VTBR #суд #европа

"Ростелеком" консолидировал 100% в ООО «Открытая мобильная платформа» (разработчик мобильной операционной системы «Аврора»), реализовав опцион на выкуп 25% у структур Григория Березкина #RTKM #аврора #консолидация

🔊 Что нового на рынках

Федеральная торговая комиссия (FTC) США и генеральные прокуроры 17 штатов подали иск в суд на онлайн-ретейлера Amazon, обвиняя его в монополизме #AMZN #иск #мнополия

Транснефть и Казахстан подписали договор по транзиту казахстанской нефти через Россию на 2024 года #TRNFP #казахстан #транзит

Доля российских поставок в общем объеме импорта нефти и газа стран Евросоюза продолжает падать, она отходит в основном Норвегии, Казахстану, США, С.Аравии #европа #импорт #нефтегаз

❗️ Binance полностью уходит из России, продает весь российский бизнес компании CommEX. Процесс перехода существующих пользователей на другую платформу займет до одного года #binance #росиия #санкции

Доходность бриллиантовых корзин АЛРОСА в рублях за последний год выросла, несмотря на снижение цен на драгоценные камни на мировом рынке #ALRS #алмазы #цены

Ozon упростит требования к открытию стандартных пунктов для партнеров, которые планируют открыть точки в малых населенных пунктах. Для них будет действовать отсрочка ремонта на 6 месяцев, а требования к минимальной площади помещения сократят — с 25 до 20 кв. м. #OZON #расширение #стратегия

🔊 Что нового на рынках к этому часу

По итогам первой декады октября средняя ставка по вкладам крупнейших банков замерла на уровне 10,18%, сохранившись на уровне конца сентября. До этого показатель постоянно рос с середины июля #ставки #вклады #статистика

Торги акциями ГК "Астра" в моменте на 90% выше цены IPO - выше 610 руб за бумагу при цене размещения 333 рубля #ASTR #ipo #ажиотаж

Индекс Мосбиржи впервые с 7 сентября пересек отметку 3200 п., рост с открытия уже около 1%. Помогают высокая (в районе $90) нефть и все еще слабый (несмотря на снижение в район 97) рубль #IMOEX #акции #россия

В Китае ужесточат нормы, регулирующие открытие и удержание коротких позиций на акции. Власти страны предпринимают все больше усилий, чтобы поддержать падающий фондовый рынок #китай #шорты #запрет

Газовый оператор ЕС: запасы газа в Европе достигли максимума за всю историю (97,89%) #газ #европа #запасы

Замминистра финансов Сазанов: вопрос об изъятии доходов у банков стоит поднимать в конце года, когда будут результаты #банки #налоги #сверхприбыль

В Китае темпы падения цен на недвижимость в октябре достигли максимума за 8 лет. Цены на новое жилье в 70 крупных городах КНР снижаются четвертый месяц подряд #китай #недвижимость #кризис

Экспорт Газпрома в Европу за 15 дней ноября снизился на 6,7% относительно октября. Поставки в ЕС по нитке Турецкого потока и украинскому маршруту за 15 дней ноября предварительно составили около 1,2 млрд м3 #GAZP #европа #экспорт

"Тинькофф" открыл в Москве новую штаб-квартиру площадью 90 тыс м2 в бизнес-центре AFI Square в формате гибкого офиса #тинькофф #офис #переезд

Опрошенные “Ъ FM” экономисты: потенциал укрепления рубля исчерпан. В моменте рубль способен достигнуть отметки 85 руб., но такое укрепление не будет устойчивым #рубль #курс #прогнозы

Песков: на встрече Путина с деловыми кругами в среду обсуждался перевод ряда компаний в российскую юрисдикцию #редомициляция #бизнес

🔊 Самое важное за прошедшие выходные

Новые акции переехавших из зарубежной юрисдикции компаний могут создать существенный навес предложения и привести к дестабилизации всего рынка или высокой волатильности в бумагах отдельных эмитентов #редомициляция #акции #волатильность

Пара доллар-рубль на утренних торгах Мосбиржи в моменте преодолела отметку 89, несмотря на приближение пика налогового периода #доллар #рубль #курс

Российские металлурги на 40% увеличили экспорт чугуна в ЕС в преддверии возможных санкций. Россия удерживает 61% общего импорта чугуна в ЕС #металлурги #европа #экспорт

Объем размещения акций Совкомбанка может составить около 10 млрд рублей - это около 4% от капитала. Road show стартует в декабре, а размещение акций ожидается в первой половине месяца #совкомбанк #ipo #сроки

В России расширят лимиты по льготным ипотечным программам из-за повышения ключевой ставки и роста спроса на госпрограммы #ипотека #льгота #лимиты

Казаньоргсинтез - отчет по РСБУ за 9мес 2023г:
📉 Выручка = 76,5 млрд руб (-17,77% г/г);
📉 Чистая прибыль = 16,78 млрд руб (-33,11% г/г).
#KZOS #рсбу #отчет

Селигдар - отчет по МСФО за 9мес 2023г:
📈 Выручка = 37,15 млрд руб (+78% г/г);
📉 Убыток 8,9 млрд руб против 9,08 млрд руб прибыли годом ранее.
#SELG #мсфо #отчет

🔊 Самые важные новости на утро понедельника

Группа «Биннофарм» оценила себя более чем в ₽100 млрд в рамках возможного IPO. Группа для размещения рассматривает в том числе Китай. У компании нет потребности провести IPO как можно скорее #AFKS #биннофарм #ipo

Цены на золото этим утром превысили исторический рекорд и в моменте достигли $2145 за унцию, в т.ч. благодаря ослаблению доллара к мировым валютам и росту риска коррекции на глобальном фондовом рынке #золото #цены #доллар

Биткоин вплотную подошел к отметке $41 тыс., впервые с конца апреля 2022 г. #btcusd #котировки

Газпромбанк увеличил комиссию за хранение долларов до 12%. Таким образом банк не хочет заработать, а пытается стимулировать клиентов переводить «токсичную» валюту в другие банки или конвертировать #газпромбанк #доллар #хранение

Экспорт российского СПГ в Европу в ноябре оказался самым высоким за всю историю — 1,75 млн тонн (+9.3% г/г), в то время как поставки в Китай сильно снизились #спг #экспорт #европа

Дом.РФ: объем нераспроданного жилья в российских новостройках на 1 ноября 2023 года составил 71,1 млн кв.м. или 67% от общего объема жилья, находящегося в стадии строительства. Побит рекорд прошлого года #новостройки #продажи #статистика

Вице-премьер Марат Хуснуллин: правительство планирует повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке #ипотека #условия #ужесточение

Binance P2P с 31 января прекратит поддерживать операции с рублем и не будет ставить его в торговые пары. Пользователи смогут проводить операции с рублем на платформе CommEX.

Совет ЕС и Европарламент предварительно согласовали ограничения для поставщиков российского газа, которые могут коснуться в первую очередь «Газпрома» и НОВАТЭКа. С его принятием страны ЕС смогут на национальном уровне запрещать поставщикам из РФ доступ к газотранспортной инфраструктуре, в том числе терминалам СПГ #газ #европа #санкции

Бюджет РФ вышел на минимальный в этом году дефицит. В ноябре федеральный бюджет четвертый месяц подряд закрыт с месячным профицитом #бюджет #дефицит

🔊 Самое важное за прошедшую ночь

HeadHunter хочет запустить российский аналог LinkedIn - компания тестирует социальную сеть «Сетка», предназначенную для профессионального общения #HHRU #соцсети #импортозамещение

Наблюдательный совет ВТБ одобрил замещение трех выпусков еврооблигаций замещающими облигациями с валютной доходностью и выплатами в рублях #VTBR #евробонды #замещение

Страны Европейского союза близки к достижению договоренности по предложенному 12-му пакету санкций против России. В него войдет запрет на ввоз алмазов из России, меры по ограничению экспорта российской нефти, а также новые правила по переводу средств из ЕС в Россию #европа #санкции #пакет

Шанс на рост котировок Русала (помимо девальвации рубля) - рост мировых цен на алюминий. Аналитики прогнозируют апсайд до 66% к текущей цене #RUAL #котировки #алюминий

Бизнес раскритиковал законопроект о штрафах за непродажу валюты. Предлагается установить фиксированный штраф, учитывать объективные факторы и ввести отсрочку в применении санкций. Но депутаты вряд ли пойдут на концептуальные изменения документа #выручка #эксопрт #штрафы

🔹 Freedom Finance открыла офисы в Австрии, Нидерландах и Болгарии. Компания рассматривает возможность расширения доступа к европейским биржам #фридом #брокер #европа

🔹 Акции TCS Group после редомициляции будут торговаться на Мосбирже, листинг на других биржах не рассматривается. Расписки TCS Holding будут автоматически конвертированы в акции «ТКС Холдинг» #TCSG #редомициляция #листинг

🔹 Объем покупки акций российскими частными инвесторами за вычетом продажи бумаг составил в декабре всего ₽0.5 млрд. В январе — ноябре россияне ежемесячно покупали акции в среднем на ₽15.7 млрд #акции #покупки #объёмы

🔹 Объем производства сахара в РФ в 2023 году стал вторым после рекордного 2022-го, составив 6,6 млн т #AGRO #сахар #производство

🔹 Алроса оценивает capex рудника "Мир" в $1,8-2 млрд, планирует добывать 5,6 млн карат в год с конца 2030-х гг. С осени 2017 года рудник законсервирован #ALRS #рудник #мир

🔹 Отчет МЭА: поставки российского трубопроводного газа в Европу в 2023 году упали до минимума с начала 1970-х годов - до 45 млрд куб. м #GAZP #европа #поставки

🛒 Инфляция в США в декабре перестала расти и вышла на плато:
▪️ м/м +0.2% (ожидалось +0.2% / ноябрь -0.1%);
▪️ г/г +2.6% (ожидалось +2.6% / ноябрь +2.6%);
▪️ Базовый Core PCE +2.9% г/г (ожидалось +3% / ноябрь +3.2%).
#инфляция #сша #статистика

📈 Биткоин закрепился выше планки $52 тыс, Эфириум $2800 - ралли на крипторынке продолжается на фоне притоков в спотовые BTC-ETF #btcusd #ethusd

📈 В Москве резко выросла доля альтернативных сделок с недвижимостью. При такой сделке продавец не получает денежные средства, а использует их сразу для покупки другой недвижимости. Причина малое количество покупателей с наличными средствами и тех, кто готов взять ипотеку под 17–18% годовых. Большая доля таких сделок говорит о кризисной ситуации на рынке жилья #недвижимость #сделки #кризис

🇪🇺 Комиссар ЕС по энергетике: Евросоюз обойдется без российского газа, который идет через Украину. Европа не собирается продлевать соглашение с Россией по транзиту газа через Украину, когда срок его действия истечет в конце 2024г #GAZP #европа #газ

🛒 Минпромторг предложил смягчить подготовленный в Госдуме законопроект об ужесточении требований к работе маркетплейсов. В частности, министерство не поддержало идею запрета маркетплейсам изменять комиссии и тарифы чаще одного раза в год. Также высказано недовольство обязательством маркетплейсов отвечать за недостатки товаров #OZON #маркетплейсы #регулирование

💲 Доля нетоксичных валют в валютных вкладах россиян увеличилась более чем в 50 раз, достигнув 22,9%. По данным Банка России, сумма вкладов физических лиц в нетоксичных валютах, главным образом в юанях, достигла 9,6 миллиарда долларов к началу 2024 года #вклады #валюта #юани

🕰 Сегодня в 13:30мск Банком России будет объявлено решение по ключевой ставке. Пресс-конференция главы ЦБ состоится в 15:00мск. Консенсус-прогноз указывает на сохранение ставки на текущем уровне 16%, с последующим длительным удержанием её на высоком уровне #ставка #центробанк #заседание

⛔️ 16 февраля Мосбиржа приостанавливает торги расписками TCS Group в режиме Т+1 из-за редомициляции #TCSG #торги #приостановка

🇹🇷 Начались массовые проверки российских банковских счетов в Турции. С рассылкой писем столкнулись российские клиенты Denizbank. В письме банк требует срочно предоставить ВНЖ и данные о турецкой прописке #турция #банки #счета

🇧🇪 Исполнительный директор бельгийского депозитария Euroclear Лив Мостри: план G7 по использованию замороженных российских активов в качестве залога для финансирования восстановления Украины несет в себе риски для финансовой стабильности Европы #активы #блокировка #залог

🇪🇺 Страны ЕС закупили у России почти на €30 млрд нефти и газа в прошлом году #нефть #газ #экспорт #европа

🇪🇺 Еврокомиссар: Еврокомиссия намерена сократить закупки СПГ) из России после прекращения транзита ее трубопроводного газа через Украину. По другим источникам, Еврокомиссия намерена принять директиву о полном запрете поставок российского СПГ в ЕС в апреле #NVTK #спг #европа

📈 Котировки Вуш в моменте подскочили на 7% (исторический максимум) до 294 руб на фоне наступления весеннего самокатного сезона #WUSH

💲 Рубль к доллару укрепляется до отметки 91.30. По мере приближения выборов и квартального налогового периода (НДД) у рубля неплохие шансы остаться сильным #usdrub #рубль #доллар