🔊 Важные новости за прошедшую ночь

Нефть Brent преодолела рубеж $80 за баррель впервые с 28 апреля, в преддверии месячных отчетов МЭА и ОПЕК #нефть #цены #brent

Стоимость российской нефти Urals превысила установленный странами G7 потолок 60$ за баррель #нефть #urals #потолок

Таможня КНР: международная торговля в июне (USD) - сильнейшее снижение более чем за 3 года:
📉 импорт = -6.8% г/г (май = -4.5%)
📉 экспорт = -12.4% г/г май = -7.5%)
📈 товарооборот с РФ в 1П 2023 г = +40.6% г/г - до $114,54 млрд
📉 товарооборот с США (1п 2023г) = -14.5% г/г - до $327,26 млрд
#китай #торговля #статистика

Reuters: Евросоюз изучает возможность подключения «дочки» Россельхозбанка к международной системе переводов SWIFT для продления зерновой сделки после 17 июля #рхсб #сделка #swift

Тинькофф Банк увеличил комиссию за внесение долларов и евро через банкоматы до 4%. Однако из документов банка следует, что комиссия может достигать 10%, точный размер будет указан в банкомате при внесении средств #TCSG #тинькофф #валюта #комиссия

Вступление в силу углеродного налога в ЕС может привести к снижению российского ВВП на 0,17% #ввп #россия #углероды #налог

🔊 Самое важное для инвесторов к вечеру вторника

НМТП - отчет о финансовых результатах за 1-е полугодие 2023 года: чистая прибыль снизилась на 12,5% г/г до 17,57 млрд руб. #NMTP #отчет

МВФ повысил оценку роста ВВП РФ в 2023 году - до 1,5% с 0,7%. Прогноз роста ВВП РФ в 2024 году остался на прежнем уровне — 1,3% #ввп #россия #прогнозы

🇷🇺 Путин на совещании по экономическим вопросам:
📍 Темпы роста ВВП РФ в этом году ускорялись от месяца к месяцу, по итогам года ожидается более 2%.
📍 Нефтегазовые доходы за полгода выросли на 17,8%, по итогам второго квартала темп составил 43,5%.
📍 Есть риски роста инфляции, сейчас она умеренная, но есть признаки ускорения.
📍 Дефицит федерального бюджета за январь — июнь составил 2,6 трлн рублей, это 1,6% от ожидаемого ВВП за год.
📍 Доходы населения начали расти в реальном выражении.
#путин #совещание #экономика

Акции на биржах США растут, приближаясь к рекордам 2021 г. Рынок игнорирует сигналы о рецессии, отчеты компаний лучше ожиданий подогревают аппетит к риску #SPX #IXIC #торги

1 августа 2023 года вступает в силу новая редакция правил листинга Московской биржи: смягчаются требования к free float #MOEX #листинг #требования

«Россети» пригрозили ростом тарифов на электричество. Компания ссылается на непредвиденные расходы из-за череды исков держателей облигаций #REES #тарифы #еврооблигации

🔊 Новости рынков к этому часу

ЛУКОЙЛ: отчет по РСБУ за 1 полугодие 2023 г.
📉 Выручка = 1 249 млрд руб., -28,37% г/г;
📉 Прибыль от продаж = 467 млрд руб. -29,4% г/г;
📉 Чистая прибыль 463 млрд руб. -10,95% г/г.
#LKOH #рсбу

СПб биржа - отчет по РСБУ за 1П 2023 г.: убыток 528 млн руб против убытка в 140 млн руб в 2022 г. #SPBE

📈 Акции «Европейского медицинского центра» в моменте растут на 25%, введен режим дискретного аукциона. 31 августа созывается ВОСА по поводу одобрения переезда с Кипра в Специальный административный район (SAP) - остров Октябрьский Калининградской области #GEMC #переезд

Путин подписал закон о сокращении вдвое нефтяникам выплат по топливному демпферу с сентября 2023г до конца 2026 года, повышаются акцизы на бензин и дизельное топливо #демпфер #топливо #акцизы

МГТС - отчет по РСБУ за 1П 2023 г.:
📈 Выручка 21,13 млрд руб (+3,8% г/г);
📈 Чистая прибыль 9,17 млрд руб (+18,47%) #MGTS #рсбу

🇪🇺 Инфляция в Еврозоне (июль) опустилась до 5,3% по сравнению с 5,5% в июне. Базовая инфляция Core CPI осталась на уровне 5.5%. ВВП Еврозоны во 2 квартале вырос на 0,3% (ожидалось +0,2%) #инфляция #ввп #еврозона

🔊 Важные новости для инвесторов на утро

Курс доллара на Мосбирже превысил 98 рублей впервые с 15 августа #доллар #курс #биржа

ОГК-2 проведет домэмиссию акций в размере 43,7% от уставного капитала (сумма 32,2 млрд руб по рынку). Покупатель - Газпром. ВОСА ОГК-2 назначено на 10 сентября, СД Газпрома назначен на 13 сентября #OGKB #GAZP #допэмиссия

Sual Partners Виктора Вексельберга подал иск к совету директоров UC Rusal на сумму 74 млрд руб. Иск связан с убытками по сделкам хеджирования #RUAL #вексельберг #иск

ЦБ: российская экономика, по всей видимости, превысила свой потенциальный уровень. Это означает, что ее рост скоро замедлится #экономика #ввп #прогнозы

Германия нарастила закупку удобрений у России до рекордных $150 млн #германия #удобрения #экспорт

🇷🇺 Путин на саммите СНГ в Бишкеке: ситуация в экономике РФ устойчивая, рост ВВП по итогам года будет под 3% #россия #ввп #прогнозы

Зампред ЦБ Заботкин:
▪️ Годовая инфляция начнет снижаться весной-летом 2024 г., но в июле подрастет из-за повышения тарифов #инфляция #россия #прогнозы
▪️ Меры по ограничению движения капитала сейчас могут создать дополнительные риски #валюта #контроль #ограничения #риски
▪️ Объём отложенных покупок валюты в рамках бюджетного правила будет равномерно распределен на значимый период времени, ЦБ вернется к возобновлению регулярных операций с валютой по бюджетному правилу в декабре #валюта #бюджет #покупки

Акции TCS GROUP растут на 2%: собрание акционеров может наделить совет директоров правом объявить байбек, решение примут 17 ноября #TCSG #акции #выкуп

Нефть Brent растет на 3.5% до $88.50 за баррель на фоне рисков расширения войны на Ближнем Востоке #нефть #цены #израиль

🔊 Самые важные новости за прошедшую ночь

Отчет ЦБ: в сентябре выдачи льготной ипотеки достигли исторического максимума, несмотря на повышение минимального взноса #ипотека #банки #статистика

Нефть Brent превысила в моменте $91 за баррель на новостях об атаке госпиталя в секторе Газа #нефть #цена #конфликт

Частные инвесторы попросили ограничить доступ Белоруссии к межгосударственным кредитам и российскому рынку капитала из-за невыплат по ранее выпущенным еврооблигациям. Российские инвесторы не получают выплат по евробондам с начала лета 2022 года #белоруссия #евробонды #выплаты

Минфин в рамках бюджетного правила заложил «цену отсечения» для нефти Urals, равнозначную $75 по Brent #бюджет #правило #нефть

Российские розничные инвесторы просят разрешить списывать в убыток замороженные бумаги, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу #заморозка #активы #убытки

Рост ВВП КНР в 3кв 2023г превысил прогнозы:
📈 кв/кв = +1.3% (ожидалось +1% / ранее +0.5%)
📈 г/г = +6.3% (ожидалось +4.4% / ранее +6.3%)
#китай #ввп #статистика

Акции софтверных компаний 17 октября оказались аутсайдерами торгов Московской биржи, потеряв в цене за день 5–6%. По мнению экспертов, в основном инвесторов беспокоят планируемые или возможные новые выпуски акции эмитентов #POSI #допэмиссия #торги

🔊 Главные новости на это утро

Биткоин вырос на 18% за сутки и обновил максимум года на отметке $35 тыс впервые с мая 2022 года #BTC #курс

Курс доллара на утренних торгах Мосбиржи впервые с 12 сентября опустился ниже ₽94. Рубль укрепляется благодаря пику налогового периода и указу об обязательной продаже валютной выручки экспортерами #доллар #курс #торги

«Русал» договорился о покупке 1/3 китайской металлургической компании для обеспечения поставок глинозема в условиях западных санкций #RUAL #китай #сделка

Уровень российского внешнего долга к ВВП по итогам второго квартала упал ниже 15% впервые в истории. На душу населения показатель снизился до $2,3 тыс #россия #долг #ввп

Крупные нефтяные компании в России выразили недовольство по поводу высокой налоговой нагрузки, которая сильно влияет на прибыльность розничного бизнеса #топливо #налоги #прибыльность

🔊 Самые важные новости для инвесторов к этому вечеру

Зам предправления о планах возврата ВТБ к дивидендам: вопрос должен обсуждаться в рамках работы над новой стратегией, которая должна быть представлена в 1кв 2024 г. Акции на заявлении теряют 2% #VTBR #дивиденды #стратегия

Опубликованы данные по росту ВВП США в 3кв, он составил +4.9% кв/кв (ожидалось +4.3%, во 2кв +2.1%) - сильнейший рост с 2021 г. #сша #ввп #статистика

ТГК-1 - отчет по РСБУ за 9мес 2023г:
▫️ Выручка = 69,05 млрд руб (на уровне прошлого года);
▫️ Чистая прибыль = 3,62 млрд руб (-45,95% г/г).
#TGKA #отчет #рсбу

Интер РАО - отчет по РСБУ за 9 мес 2023г:
📉 Выручка = 31,1 млрд рублей (-42,84% г/г);
📉 Чистая прибыль = 4,86 млрд руб, снижение в 6,77 раз г/г
#IRAO #отчет #рсбу

Юнипро - отчет по РСБУ за 9 мес 2023г:
📈 Выручка 90,45 млрд руб (+10,28% г/г);
📈 Чистая прибыль 23,71 млрд руб против убытка в 5,76 млрд руб годом ранее.
#UPRO #отчет #рсбу

Контрольный пакет российского «Яндекса» может перейти консорциуму инвесторов, каждый из которых получит немногим более 7%. В ходе подготовки сделки «Яндекс» оценивается в $5,5 млрд за всю компанию с учетом дисконта 50% #YNDX #сделка

Euroclear за 9 месяцев 2023 года получила от инвестирования заблокированных российских активов операционную прибыль около €3 млрд. Чистая прибыль от таких операций за этот период составила €2,22 млрд #активы #блокировка #прибыль

Банк России допустил депозитарные расписки Ozon к обращению на российском рынке. Теперь у бумаг первичный листинг на Мосбирже, после прекращения листинга на NASDAQ #OZON #мосбиржа #листинг

🔊 Самое важное на утро вторника

Банк России расследует фейковое банкротство «СПБ биржи», сама площадка обратится к правоохранительным органам из-за подлога документов и неправомерной подачи заявления #SPBE #банкротство #фейк

Аналитики рейтингового агентства АКРА: российская экономика в 2024 году может вырасти лишь на 0,5–1,3%, в 2025 году рост ВВП, по их оценке, будет на уровне 1–2%. Ключевая ставка на конец 2024 года будет находиться на уровне 10.5-11.5% годовых #ввп #ставка #прогноз

Эксперты критически восприняли законопроект с уточнениями требований к «квалам» и «неквалам» - в нем содержатся пункты, которые не обсуждались с профессиональным сообществом. Новые требования позволят проводить квалификацию по комбинированным критериям, включая образование, опыт работы, опыт совершения сделок и имущественный критерий #квалы #критерии #законопроект

Ozon изучает возможность появления брокерских продуктов в периметре своей экосистемы и якобы уже начал набор сотрудников #OZON #брокер #сервис

На форуме ВТБ "Россия зовёт":

▫️ Путин предложил распространить страхование до 1,4 млн руб на долгосрочные ИИС-3 #иис #страхование
▫️ Путин: дефицит бюджета РФ за 11мес 2023г составил 878 млрд руб (0,5% ВВП), ожидается рост ВВП по итогам года не менее 3.5% #ввп #дефицит #россия
▫️ Путин: с 1 января запускается новый инструмент долгосрочных накоплений со страховкой до 2.8 млн руб #сбережения #население #страхование
▫️ Путин: вложения в иностранные ценные бумаги оказались ненадежными, у людей фактически украли деньги #инвестиции #ицб #блокировка
▫️ Путин: РФ рассчитывает привлечь от 250 млрд руб. в первый год программы долгосрочных сбережений #сбережения #привлечение
▫️ Путин: власти видят риски перегрева на ипотечном рынке, учитывают негативный опыт других стран #ипотека #рынок #перегрев
▫️ Костин: возврат РФ и ее экономики к системе "моноцентричной глобализации" не произойдет #экономика #глобализация

🔊 Самое важное на утро

После решения ФРС не повышать ставку и мягкой риторики Пауэлла:
📈 Dow Jones впервые в истории превысил 37000 п.
📉 Индекс доллара к мировым валютам DXY опустился со 104п до 102.60п.
📈 Золото +3% ($2040);
📈 BTC +5% ($43 тыс);
#ставка #доллар #активы

Силуанов: Минфин ожидает рост ВВП РФ в 3,5% в этом году, а также "положительные тренды в следующем". Федеральный бюджет РФ на 2024-2026 годы является "бюджетом победы" #бюджет #ввп #прогнозы

Министерство финансов готовится в следующем году разместить ОФЗ на максимальную с 2020 года сумму: на внутреннем рынке ₽4,08 трлн, на внешнем — $1 млрд в эквиваленте. Ставка будет сделана на долгосрочные ОФЗ с постоянным купонным доходом #минфин #офз #планы

РФ увеличивает поставки нефти в направлении Китая. Отгрузки нефти через порт Козьмино вновь обновили исторический максимум в декабре #нефть #экспорт #китай

СПБ Биржа после введенных американских санкций собирается вернуться на срочный рынок. Именно этот сегмент биржа развивала с момента основания, но затем переориентировалась теперь ставший фактически недоступным для нее рынок иностранных ценных бумаг #SPBE #фьючерсы #планы

Запасы российского никеля на бирже LME в ноябре выросли на 35% на фоне снижения спроса на металл со стороны промышленных секторов. Рост запасов может отражать замедление спроса на никель в Китае #GMKN #никель #запасы

Ozon запустит «Uber» для водителей фур - компания запустит платформу для поиска грузоперевозчиков, которая будет работать по принципу Uber. За этот год ставки сильно выросли из-за увеличения стоимости лизинга и оплаты водителей #OZON #грузоперевозки #платформа

🔊 Главное о рынках на вечер четверга

❗️ Новатэк объявил о рассылке клиентам уведомлений о форс-мажоре в отношении поставок СПГ с проекта «Арктик СПГ-2». Подробностей не сообщается, причина - санкции США. Акции #NVTK теряют на новости 4%.

🔹 Силуанов: механизм разблокировки иностранных активов граждан заработает с 2024 года, 2,5 млн человек смогут вернуть свои вложения #активы #разморозка #минфин

🇺🇸 ВВП США в 3кв: +4.9% г/г (прогноз +5.2:%, предыдущий +2.1%);
Базовый ценовой индекс расходов личное потребление в 3кв:
Факт 2.6%; прогноз 2.8%; предыдущее значение 2.5%.
Пересмотр статистики роста ВВП повышает шансы на скорое снижение ставки ФРС
#сша #ввп #инфляция

Что нового на утро среды

🔹 В Думу внесен законопроект о праве ЦБ РФ ограничивать банкам выдачу ипотеки с 1 июля 2024 г. Цель законопроекта - дать Банку России возможность ограничивать предоставление рискованных ипотечных кредитов, чтобы предотвратить рост закредитованности граждан #ипотека #риски #ограничения

🔹 В России могут разрешить больше одной льготной ипотеки при рождении ребенка (предложение ДомРФ) #ипотека #льготы #регулирование

🇹🇷 Турецкие банки начали массово отказываться от работы с российскими банками, опасаясь вторичных санкций США и ЕС #турция #банки #отказы

🇨🇳 ВВП Китая (4кв 2023г) вышел хуже ожиданий:
▪️кв/кв = +1% (ожидания +1% / 3кв +1.5%)
▪️г/г = +5.2% (ожидания +5.3% / 3кв +4.9%)
#китай #ввп #замедление

Что нового на это утро

🇷🇺 Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП РФ темпами выше 2% в ближайшие годы. По словам Решетникова, такие темпы роста позволят России обогнать Японию по размеру экономики. Ранее Всемирный банк спрогнозировал замедление роста экономики России до 1,3% в 2024 году и до 0,9% в 2025-м. Эксперты связали это с ужесточением политики ЦБ #ввп #россия #прогнозы

🇦🇹 Австрийский нефтегазовый концерн OMV намерен соблюдать свои обязательства в рамках долгосрочного контракта с Газпромом. Данная сделка не затронута европейскими санкциями #GAZP #австрия #экспорт

🇺🇸 Опрос BofA: опасения рецессии мировой экономики отошли на второй план на фоне смягчения риторики ФРС и подъема американской экономики. В результате инвесторы отдают предпочтение рынку акций США, увеличивая, однако, и долю кэша в портфелях #акции #сша #кэш

🚗 Из-за запасов автомобилей на складах дилерам приходится идти на скидки. Запасы по китайским брендам уже достигают двухмесячных объемов продаж #авто #запасы #скидки

Международный валютный фонд повысил прогноз роста ВВП России с 1,1% до 2,4% в этом году. В 2025-м ожидается рост на 1,1%.

По итогам 2023 года МВФ оценил рост экономики России на 3% при изначальных прогнозах падения на 2,3%.
#россия #ввп #мвф

🇨🇳 Экспорт российской фанеры в Китай в 2023г увеличился в 2,1 раза г/г и в 3,3 раза относительно 2021 г. до 239 тыс кубов, далее наращивать поставки будет сложно из-за «премиальности» российской продукции #SGZH #фанера #экспорт

🛢 Утренние сообщениях о перемирии между Израилем и Хамас пока не подтвердились. Однако нефть не отскочила и осталась на ниже $79 за баррель. Котировки держатся во многом на геополитике, реальный спрос слабый #нефть #израиль #конфликт

🌐 МВФ прогнозирует, что рост ВВП КНР замедлится до 4,6% в 2024 году на фоне продолжающегося кризиса в секторе недвижимости и слабости внешнего спроса #китай #ввп #прогнозы

📺 Росстат: российская экономика выросла на 3,6% в 2023 году, а реальные располагаемые доходы — на 5,4%. Оба показателя превысили прогнозы властей.

📈 Позитивная динамика стала максимальной с 2021 года, когда на фоне низкой базы пандемического 2020-го ВВП увеличился на 5,9%.

#россия #ввп #росстат

🌐 Замглавы МВФ: экономика России растет быстрее прогнозов многих экономистов, но это связано с инфляцией и перегревом экономики #экономика #ввп #россия

🔮 Опрос Ведомостей: объем привлеченных средств в ходе IPO на Мосбирже в 2024 г. может превысить 60 млрд руб. При этом у одного из кандидатов есть амбиции провести сделку на 50 млрд рублей #MOEX #ipo #прогнозы

⛔️ Банки стали чаще отказывать в потребкредитах, отклоняя две из трех заявок граждан. Это связано с тем, что в IV квартале 2023-го вступили в силу новые ограничения ЦБ по выдаче ссуд клиентам с высокой долговой нагрузкой, а также с высокими ставками #кредиты #отказы #статистика

📈 Биткоин торгуется выше $50 тыс., на фоне притока инвестиций в спотовые BTC-ETF (одобрены SEC в начале января) #btcusd #биткоин #курс

📉 Российские нефтепереработчики сократили производство бензина за последнюю неделю марта на 12% относительно средних показателей февраля. Снижение выработки топлива связано с повреждением установок НПЗ из-за атак дронов #нпз #бензин #беспилотники

🏗 1кв 2024г в части ипотечных выдач оказался лучше ожиданий участников рынка и экспертов. Ситуацию выправил март: его результаты значительно превзошли показатели января и февраля. В апреле эксперты ожидают продолжения позитивного тренда #ипотека #выдачи #статистика

🇷🇺 Обзор Росстата: бурный рост экономики в годовом выражении (7.7% в феврале) едва заметен при месячном измерении #ввп #россия #статистика

🌐 МВФ повысил прогноза роста ВВП России с 2,6% до 3,2% по итогам этого года, в 2025 году — с 1,1% до 1,8%. Прогнозы МВФ на 2024 год существенно выше ожиданий Банка России и Минэка, которые допускают +1-2,2% #ввп #россия #прогнозы

💰 Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков РФ в 1 декаде апреля составила 14,83% #вклады #ставки #статистика