📝 ТОП-5 фондов на российский рынок
Вы просили — мы подготовили! Разберем 5 самых интересных фондов на индексы МосБиржи и РТС, а также попробуем составить рейтинг по уникальной формуле, в основе которой следующие критерии:
• Стоимость чистых активов
• Комиссия
• Ошибка слежения/доходность
ТОП-5 фондов на российский рынок:
1. Фонд ВТБ — Индекс МосБиржи #VTBX. Отслеживаемый индекс — Индекс МосБиржи полной доходности. Комиссия — 0,69%. Доходность за год — 46,59%. Максимальная доходность почти за минимальную комиссию.
2. FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF #FXRL. Отслеживаемый индекс — Индекс РТС полной доходности. Комиссия — 0,9%. Доходность за год — 46,17%. Ошибка слежения — не более 1%.
3. Фонд Сбербанка Индекс МосБиржи полной доходности #SBMX. Отслеживаемый индекс — Индекс МосБиржи полной доходности. Комиссия — 1%. Доходность за год — 44,28%. Самый большой фонд по объему денежных средств.
4. RTS Equity UCITS ETF #RUSE. Отслеживаемый индекс — Индекс РТС полной доходности. Комиссия — 0,65%. Доходность за год — 39,59%. Единственный фонд на отечественном рынке, выплачивающий дивиденды.
5. Тинькофф Индекс МосБиржи #TMOS. Отслеживаемый индекс — Индекс МосБиржи полной доходности. Комиссия — 0,79%. Доходность с осени прошлого года — 34,41%. Особенность фонда — минимальный порог входа: ₽6,5.
➕ Бонус: фонд от ДоходЪ — Индекс дивидендных акций РФ #DIVD. Особенность фонда – отслеживание Индекса дивидендных акций РФ. Потенциальная доходность выше, чем у широкого рынка акций. Комиссия — 0,99%. Подробнее об особенностях фонда читайте — здесь.
#IF_инвестиции
Вы просили — мы подготовили! Разберем 5 самых интересных фондов на индексы МосБиржи и РТС, а также попробуем составить рейтинг по уникальной формуле, в основе которой следующие критерии:
• Стоимость чистых активов
• Комиссия
• Ошибка слежения/доходность
ТОП-5 фондов на российский рынок:
1. Фонд ВТБ — Индекс МосБиржи #VTBX. Отслеживаемый индекс — Индекс МосБиржи полной доходности. Комиссия — 0,69%. Доходность за год — 46,59%. Максимальная доходность почти за минимальную комиссию.
2. FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF #FXRL. Отслеживаемый индекс — Индекс РТС полной доходности. Комиссия — 0,9%. Доходность за год — 46,17%. Ошибка слежения — не более 1%.
3. Фонд Сбербанка Индекс МосБиржи полной доходности #SBMX. Отслеживаемый индекс — Индекс МосБиржи полной доходности. Комиссия — 1%. Доходность за год — 44,28%. Самый большой фонд по объему денежных средств.
4. RTS Equity UCITS ETF #RUSE. Отслеживаемый индекс — Индекс РТС полной доходности. Комиссия — 0,65%. Доходность за год — 39,59%. Единственный фонд на отечественном рынке, выплачивающий дивиденды.
5. Тинькофф Индекс МосБиржи #TMOS. Отслеживаемый индекс — Индекс МосБиржи полной доходности. Комиссия — 0,79%. Доходность с осени прошлого года — 34,41%. Особенность фонда — минимальный порог входа: ₽6,5.
➕ Бонус: фонд от ДоходЪ — Индекс дивидендных акций РФ #DIVD. Особенность фонда – отслеживание Индекса дивидендных акций РФ. Потенциальная доходность выше, чем у широкого рынка акций. Комиссия — 0,99%. Подробнее об особенностях фонда читайте — здесь.
#IF_инвестиции
💥 Новый фонд на дивидендные акции РФ
28 июня стартовали торги фондом "Российские дивидендные акции" #MKBD от УК "МКБ Инвестиции".
В основе лежит специальный индекс, разработанный МосБиржей. Порог входа — около ₽1.000. В составе фонда 20 бумаг. ТОП-5 эмитентов:
• Сургутнефтегаз — 9,05%
• МТС — 7,04%
• ЛСР — 6,41%
• Норникель — 6,1%
• Магнит — 5,76%
В целом, фонд можно назвать сбалансированным. Правда, смущает небольшой перекос в сторону Сургутнефтегаза, размер дивидендных выплат которого зависит от курса доллара.
💸 Что с комиссиями?
Суммарная комиссия фонда — не более 1% в год от СЧА. В нее входят: вознаграждение УК — 0,55%; вознаграждение депозитарию, регистратору, аудиторской организации и бирже — 0,3%; иные расходы — не более 0,15%.
⚖️ Альтернатива
У #MKBD есть два прямых конкурента — #DIVD от УК ДОХОДЪ и #FMRU от УК Финам. Комиссии трех фондов сопоставимы:
• MKBD — 1%
• DIVD — 0,99%
• FMRU — 1,05%
Правда, у DIVD немного шире диверсификация. В составе фонда 25 компаний, в то время как у MKBD — 20. Подробный разбор DIVD читайте — здесь. В свою очередь, в фонде от Финама всего 13 компаний.
Что в итоге?
📍 Ставка на дивидендные акции в реалиях российского рынка действительно имеет смысл. По доходности они, как правило, обгоняют широкий рынок. Однако стоит ли вообще разом инвестировать в большое количество российских акций — вопрос открытый.
📍 Так или иначе, нарастающая конкуренция между фондами с одинаковыми стратегиями только на руку частному инвестору. Чем больше выбор, тем выше шансы найти оптимальный вариант.
#IF_инвестиции
28 июня стартовали торги фондом "Российские дивидендные акции" #MKBD от УК "МКБ Инвестиции".
В основе лежит специальный индекс, разработанный МосБиржей. Порог входа — около ₽1.000. В составе фонда 20 бумаг. ТОП-5 эмитентов:
• Сургутнефтегаз — 9,05%
• МТС — 7,04%
• ЛСР — 6,41%
• Норникель — 6,1%
• Магнит — 5,76%
В целом, фонд можно назвать сбалансированным. Правда, смущает небольшой перекос в сторону Сургутнефтегаза, размер дивидендных выплат которого зависит от курса доллара.
💸 Что с комиссиями?
Суммарная комиссия фонда — не более 1% в год от СЧА. В нее входят: вознаграждение УК — 0,55%; вознаграждение депозитарию, регистратору, аудиторской организации и бирже — 0,3%; иные расходы — не более 0,15%.
⚖️ Альтернатива
У #MKBD есть два прямых конкурента — #DIVD от УК ДОХОДЪ и #FMRU от УК Финам. Комиссии трех фондов сопоставимы:
• MKBD — 1%
• DIVD — 0,99%
• FMRU — 1,05%
Правда, у DIVD немного шире диверсификация. В составе фонда 25 компаний, в то время как у MKBD — 20. Подробный разбор DIVD читайте — здесь. В свою очередь, в фонде от Финама всего 13 компаний.
Что в итоге?
📍 Ставка на дивидендные акции в реалиях российского рынка действительно имеет смысл. По доходности они, как правило, обгоняют широкий рынок. Однако стоит ли вообще разом инвестировать в большое количество российских акций — вопрос открытый.
📍 Так или иначе, нарастающая конкуренция между фондами с одинаковыми стратегиями только на руку частному инвестору. Чем больше выбор, тем выше шансы найти оптимальный вариант.
#IF_инвестиции