«СПБ Биржа» объявляет о запуске IPO на собственной платформе
Предложение будет структурировано как первичное размещение выпущенных новых Акций СПБ Биржи с целью привлечения средств в объеме, эквивалентном примерно 150 млн долларов США. Исходя из индикативного ценового диапазона, предполагаемая стоимость акционерного капитала Компании соответствует 1,2–1,3 млрд долларов США на основе прединвестиционной оценки.
💸 Диапазон цены Предложения установлен в пределах от 10,5 долларов США до 11,5 долларов США за одну акцию.
Окончательная цена одной Предлагаемой акции будет установлена после завершения формирования книги заявок, и, как ожидается, будет объявлена 19 ноября 2021 года или около этой даты. Ожидается, что торги Акциями с тикером «SPBE», а также ISIN RU000A0JQ9P9 начнутся на СПБ Бирже 19 ноября 2021 года или около этой даты, а инвесторы получат их 23 ноября 2021 года или около этой даты с учетом соблюдения общепринятых условий закрытия сделки.
💬 Роман Горюнов, Генеральный директор и член Совета директоров СПБ Биржи, прокомментировал:
«СПБ Биржа всегда верила в потенциал розничных инвесторов в России. Мы гордимся тем, что сегодня являемся ведущим организатором торгов иностранными ценными бумагами на российском финансовом рынке благодаря высокой ликвидности, узким спредам, возможностям наилучшего исполнения сделок и почти круглосуточным торгам.
В последние годы мы наблюдаем стремительный рост розничного инвестирования в России, которым сопровождается бурное развитие нашего бизнеса. Мы стремимся привлечь капитал на развитие нашего бизнеса через размещение на собственной торговой площадке, потому что, во-первых, это отвечает позиционированию СПБ Биржи, сфокусированной на розничных инвесторах, а во-вторых, размещение на СПБ Бирже соответствует нашей стратегии роста и позволит нашим розничным инвесторам быть среди первых участников ее размещения и участвовать в новом этапе создания дополнительной стоимости Компании.
Наконец, мы убеждены, что размещение Компании способствует продвижению СПБ Биржи как потенциальной платформы для листинга других участников российского рынка ценных бумаг, одновременно повышая нашу узнаваемость среди институциональных инвесторов и контрагентов. Мы продолжаем вносить свой вклад в развитие финансовых рынков России в статусе публичной компании и одной из ведущих бирж в стране».
🤔 Компания конечно интересная, но если оценить ее исходя из прибыли за 1 полугодие 2021 года, то размещение будет с оценкой около 30 P/E. А это средний мультипликатор для американских бирж.
#СПББиржа #SPBE
Предложение будет структурировано как первичное размещение выпущенных новых Акций СПБ Биржи с целью привлечения средств в объеме, эквивалентном примерно 150 млн долларов США. Исходя из индикативного ценового диапазона, предполагаемая стоимость акционерного капитала Компании соответствует 1,2–1,3 млрд долларов США на основе прединвестиционной оценки.
💸 Диапазон цены Предложения установлен в пределах от 10,5 долларов США до 11,5 долларов США за одну акцию.
Окончательная цена одной Предлагаемой акции будет установлена после завершения формирования книги заявок, и, как ожидается, будет объявлена 19 ноября 2021 года или около этой даты. Ожидается, что торги Акциями с тикером «SPBE», а также ISIN RU000A0JQ9P9 начнутся на СПБ Бирже 19 ноября 2021 года или около этой даты, а инвесторы получат их 23 ноября 2021 года или около этой даты с учетом соблюдения общепринятых условий закрытия сделки.
💬 Роман Горюнов, Генеральный директор и член Совета директоров СПБ Биржи, прокомментировал:
«СПБ Биржа всегда верила в потенциал розничных инвесторов в России. Мы гордимся тем, что сегодня являемся ведущим организатором торгов иностранными ценными бумагами на российском финансовом рынке благодаря высокой ликвидности, узким спредам, возможностям наилучшего исполнения сделок и почти круглосуточным торгам.
В последние годы мы наблюдаем стремительный рост розничного инвестирования в России, которым сопровождается бурное развитие нашего бизнеса. Мы стремимся привлечь капитал на развитие нашего бизнеса через размещение на собственной торговой площадке, потому что, во-первых, это отвечает позиционированию СПБ Биржи, сфокусированной на розничных инвесторах, а во-вторых, размещение на СПБ Бирже соответствует нашей стратегии роста и позволит нашим розничным инвесторам быть среди первых участников ее размещения и участвовать в новом этапе создания дополнительной стоимости Компании.
Наконец, мы убеждены, что размещение Компании способствует продвижению СПБ Биржи как потенциальной платформы для листинга других участников российского рынка ценных бумаг, одновременно повышая нашу узнаваемость среди институциональных инвесторов и контрагентов. Мы продолжаем вносить свой вклад в развитие финансовых рынков России в статусе публичной компании и одной из ведущих бирж в стране».
🤔 Компания конечно интересная, но если оценить ее исходя из прибыли за 1 полугодие 2021 года, то размещение будет с оценкой около 30 P/E. А это средний мультипликатор для американских бирж.
#СПББиржа #SPBE
СПБ Биржа (SPBE) разместила акции на IPO по верхней границе диапазона в 11.5$
📔Книга заявок была кратно переподписана, а спрос достаточно большим. У меня аллокация составила 20%.
В моменте цена акции достигала почти 13.5$, т.е. рост около 17% от цены размещения. На таком росте грех не зафиксировать, если нет локап-периода? Верно?
Средства, полученные в результате IPO биржа намерена использовать для инвестирования в усовершенствование своей инфраструктуры, а также для реализации масштабных планов по экспансии на новые рынки и расширению перечня инструментов.
🎉 IPO СПБ биржи действительно прошло неплохо, но в акциях может быть повышенная волатильность, пока на рынке не устаканится цена. Сейчас котировки акций около 12.2$. Я продал бОльшую часть своего пакета после начала торгов. Но, конечно, не по хаям. Для меня это IPO было более спекулятивным, чем инвестиционным.
#IPO #SPBE
📔Книга заявок была кратно переподписана, а спрос достаточно большим. У меня аллокация составила 20%.
В моменте цена акции достигала почти 13.5$, т.е. рост около 17% от цены размещения. На таком росте грех не зафиксировать, если нет локап-периода? Верно?
Средства, полученные в результате IPO биржа намерена использовать для инвестирования в усовершенствование своей инфраструктуры, а также для реализации масштабных планов по экспансии на новые рынки и расширению перечня инструментов.
🎉 IPO СПБ биржи действительно прошло неплохо, но в акциях может быть повышенная волатильность, пока на рынке не устаканится цена. Сейчас котировки акций около 12.2$. Я продал бОльшую часть своего пакета после начала торгов. Но, конечно, не по хаям. Для меня это IPO было более спекулятивным, чем инвестиционным.
#IPO #SPBE
