Рекламный бойкот Facebook.
Как вы знаете, ещё в июне начался рекламный бойкот компании Facebook, многие крупные бренды решили отказаться от рекламы на Facebook, считая, что в соц сети много информации, которая может считаться расистской или оскорбительной. Как это повлияет на Facebook?
1. Первое что важно понимать, 99% выручки компании генерирует реклама, по сути FB - глобальная онлайн площадка для размещения рекламы.
2. Второе, что важно понимать, 100 крупнейших клиентов Facebook дают менее 20% выручки. Более 400 компаний отказалось от рекламы, но сколько их там всего? Около 8 млн.
3. Будут ли мелкие рекламодатели отказываться от рекламы? Нет, не будут.
4. Facebook уже принимает меры, если реклама там действительно эффективна, никто не захочет терять выручку, все скоро вернется на свои места.
Что в итоге?
Давление на показатели и цену акций FB будет. Но ничего критичного не происходит. Для меня важным остаётся только один вопрос. Насколько дадут упасть цене акций. И дадут ли мне купить их по хорошей цене. Покупку выше 200$ за акцию я сейчас для себя не рассматриваю. Ниже уже буду думать.
#fb #facebook
Как вы знаете, ещё в июне начался рекламный бойкот компании Facebook, многие крупные бренды решили отказаться от рекламы на Facebook, считая, что в соц сети много информации, которая может считаться расистской или оскорбительной. Как это повлияет на Facebook?
1. Первое что важно понимать, 99% выручки компании генерирует реклама, по сути FB - глобальная онлайн площадка для размещения рекламы.
2. Второе, что важно понимать, 100 крупнейших клиентов Facebook дают менее 20% выручки. Более 400 компаний отказалось от рекламы, но сколько их там всего? Около 8 млн.
3. Будут ли мелкие рекламодатели отказываться от рекламы? Нет, не будут.
4. Facebook уже принимает меры, если реклама там действительно эффективна, никто не захочет терять выручку, все скоро вернется на свои места.
Что в итоге?
Давление на показатели и цену акций FB будет. Но ничего критичного не происходит. Для меня важным остаётся только один вопрос. Насколько дадут упасть цене акций. И дадут ли мне купить их по хорошей цене. Покупку выше 200$ за акцию я сейчас для себя не рассматриваю. Ниже уже буду думать.
#fb #facebook
И еще одна интересная статья. Все знают Facebook и многие говорят, что им некуда больше расти.
И в этой статье хочу обратить ваше внимание на такой сегмент их бизнеса, как Facebook Gaming. Он запустился недавно, набирает обороты и может стать серьезным конкурентом Twitch и YouTube Gaming.
В этой статье разобрали этот сегмент Facebook и посмотрели на его перспективы в этом, без сомнения, сильно растущем рынке.
Статья доступна для подписчиков Patreon: https://www.patreon.com/posts/40994580
Кстати, по поводу игр, недавно разбирали там же топовых издателей (TakeTwo, EA, Activision Blizzard), смотрели показатели и оценили потенциал роста и инвестпривлекательность, эта статья там же на Patreon: https://www.patreon.com/posts/40304560
#Facebook #FB
И в этой статье хочу обратить ваше внимание на такой сегмент их бизнеса, как Facebook Gaming. Он запустился недавно, набирает обороты и может стать серьезным конкурентом Twitch и YouTube Gaming.
В этой статье разобрали этот сегмент Facebook и посмотрели на его перспективы в этом, без сомнения, сильно растущем рынке.
Статья доступна для подписчиков Patreon: https://www.patreon.com/posts/40994580
Кстати, по поводу игр, недавно разбирали там же топовых издателей (TakeTwo, EA, Activision Blizzard), смотрели показатели и оценили потенциал роста и инвестпривлекательность, эта статья там же на Patreon: https://www.patreon.com/posts/40304560
#Facebook #FB
Сделки инсайдеров по некоторым из моих бумаг.
🔵 AAPL - Apple - покупка акций примерно на 55.5 млн. долл., да, сейчас дорого, да, в насдаке пузырь, но бумага хорошая, хоть и дорогая.
🔵 AVGO - Broadcom - небольшая продажа примерно на 8.7 млн., тоже дороговата, но долгосрочно для меня одна из лучших бумаг среди полупроводников, отдельно отмечу хорошие дивиденды в ней
🔵 DIS - Walt Disney Company - совсем мелкие покупки, около 350 тыс. долл. Сейчас у них сложная ситуация из-за закрытий парков, но Disney+ и доходы от инт. собственности остаются с отличным потенциалом. В целом отличная бумага, парки закрыты будут не всегда, и даже их долгий простой ничем бизнесу не угрожает
🔵 FB - Facebook - совсем мелкие продажи, долгосрочно отличная бумага, причем не самая дорогая среди FAANGM, наверное, даже лучшая, по соотношению цена-качество
🔵 FDS - Factset - тоже совсем небольшие продажи, бумага супер, но очень дорогая сейчас, хотя сильно дешевле взять ее наверное никто не даст, делал ее обзор с идеей в Тинькоф Журнале
🔵 ILMN - Illumina - продажи примерно на 2 млн. долл., бумага хорошая, лидер в своей отрасли, кому интересно подробнее, делал обзор на своём Ютуб канале
🔵 INTC - Intel - небольшие покупки, около 400 тыс., мне очень нравится Intel, особенно по такой цене, несмотря на все задержки с процами, подробно тему с Intel также освещал на Ютубе, там подробный почти часовой обзор
🔵 OMC - Omnicom Group - покупки, сумма небольшая, около 350 тыс., у них с бизнесом сейчас есть проблемы, но не критично, даже несмотря на приличную долговую нагрузку, а вот дивиденд у них, кстати, очень приятный
🔵 WPC - небольшая покупка около 100 тыс. долл., это отличный диверсифицированный REIT, работающий по схеме NNN, любителям дивидендов советую присмотреться.
#wpc #reit #apple #facebook #intel #illumina #omc #fds #disney #avgo
🔵 AAPL - Apple - покупка акций примерно на 55.5 млн. долл., да, сейчас дорого, да, в насдаке пузырь, но бумага хорошая, хоть и дорогая.
🔵 AVGO - Broadcom - небольшая продажа примерно на 8.7 млн., тоже дороговата, но долгосрочно для меня одна из лучших бумаг среди полупроводников, отдельно отмечу хорошие дивиденды в ней
🔵 DIS - Walt Disney Company - совсем мелкие покупки, около 350 тыс. долл. Сейчас у них сложная ситуация из-за закрытий парков, но Disney+ и доходы от инт. собственности остаются с отличным потенциалом. В целом отличная бумага, парки закрыты будут не всегда, и даже их долгий простой ничем бизнесу не угрожает
🔵 FB - Facebook - совсем мелкие продажи, долгосрочно отличная бумага, причем не самая дорогая среди FAANGM, наверное, даже лучшая, по соотношению цена-качество
🔵 FDS - Factset - тоже совсем небольшие продажи, бумага супер, но очень дорогая сейчас, хотя сильно дешевле взять ее наверное никто не даст, делал ее обзор с идеей в Тинькоф Журнале
🔵 ILMN - Illumina - продажи примерно на 2 млн. долл., бумага хорошая, лидер в своей отрасли, кому интересно подробнее, делал обзор на своём Ютуб канале
🔵 INTC - Intel - небольшие покупки, около 400 тыс., мне очень нравится Intel, особенно по такой цене, несмотря на все задержки с процами, подробно тему с Intel также освещал на Ютубе, там подробный почти часовой обзор
🔵 OMC - Omnicom Group - покупки, сумма небольшая, около 350 тыс., у них с бизнесом сейчас есть проблемы, но не критично, даже несмотря на приличную долговую нагрузку, а вот дивиденд у них, кстати, очень приятный
🔵 WPC - небольшая покупка около 100 тыс. долл., это отличный диверсифицированный REIT, работающий по схеме NNN, любителям дивидендов советую присмотреться.
#wpc #reit #apple #facebook #intel #illumina #omc #fds #disney #avgo
🚀 Meta ( $FB ) сегодня росли +16% на премаркете после отчета. Что делать с акциями?
🟢 Прибыль на акцию 2.72$ (-17.5% г/г) была выше ожиданий аналитиков на 0.17$
🔴 А вот по выручке в 27,91 млрд $ (+6,6% г/г) компания отстает от прогноза на 310 млн долларов
🟢 Количество ежедневно активных пользователей Facebook (DAU) было на 4% больше, чем в прошлом году.
🟢 Количество ежемесячно активных пользователей Facebook (MAU) на 3% больше по сравнению с прошлым годом.
💬 Генеральный директор Марк Цукерберг начал разговор с ключевого изменения, отметив, что компания замедлит некоторые инвестиции в "Метавселенную":
«Основываясь на сильном росте выручки, который мы наблюдали в 2021 году, мы запустили ряд многолетних проектов, чтобы ускорить некоторые из наших долгосрочных инвестиций, особенно в нашу инфраструктуру искусственного интеллекта, бизнес-платформу и Reality Labs», — сказал он.
«Эти инвестиции будут важны для нашего успеха и роста с течением времени, поэтому я по-прежнему считаю, что мы должны довести их до конца, но с учетом нашего текущего уровня роста бизнеса мы сейчас планируем замедлить темпы некоторых из наших инвестиций»
🎯 Цель у компании хорошая. В ближайшие годы, по словам Цукерберга, финансовая цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточный рост операционного дохода, чтобы он мог финансировать инвестиции в Reality Labs при одновременном повышении общей прибыльности.
❗️Но, цитата: «К сожалению, в 2022 году этого не произойдет».
⚠️ У компании имеется также ряд проблем и рисков:
🔸Компания сталкивается с риском сильного доллара США, поскольку примерно 60% всех доходов зарабатываются на международном уровне.
🔸Вопросы конкуренции на рекламном рынке: TikTok, Apple $AAPL , Google $GOOG
🔸Стоит вопрос о продолжающейся борьбе Meta с изменениями конфиденциальности Apple, и есть две проблемы с iOS — таргетинг и измерение результатов. — и «мы работаем над смягчением обоих», — говорит операционный директор Шерил Сандберг. Что касается таргетинга, «мы совершенствуем наши системы по мере того, как тестируем и изучаем, а также поддерживаем рекламодателей с помощью лучших практик. И мы работаем над инструментами автоматизации, которые помогут рекламодателям лучше выбирать целевую аудиторию, и мы должны делать это с меньшим объемом данных». Короче, данных о клиентах меньше, реклама становится менее эффективной, они работают над инструментами повышения эффективности, чтобы не терять рынок.
⚖️ Оценка Meta выглядит уже очень привлекательно, FWD P/E 2022 = 16.7, если прибыль будет расти согласно оценкам аналитиков, то уже к 2024 коэффициент P/E будет около 12.6! Но не является ли это ловушкой стоимости?
🚩Количество пользователей растет, доходы растут, расходы не вырастут так сильно, как опасались ранее, прибыль выше, чем ожидалось, баланс хороший, оценка низкая, и компания быстро выкупает акции, что должно создать значительную стоимость для акционеров. в долгосрочной перспективе. Кажется, что Meta - это очень привлекательная покупка сейчас. Но надо помнить, что в ближайшие годы Meta Platforms предстоит масштабная тяжелая битва с регуляторными, потребительскими, макроэкономическими и конкурентными препятствиями. А эффект обратного выкупа, на самом деле, можно сократить раза в два, потому что это было компенсировано выпуском новых акций, которые выплачивались в виде бонуса сотрудникам. Плюс Smart Money выходят из этих акций. Ну я жду, что NASDAQ будет еще ниже во 2 или 3 кварталах 2022 года, поэтому покупать Meta я не спешу. Хотя имею эти акции в своем портфеле в размере стандартной позиции.
👉🏻 Текущий таргет аналитиков - 315$, а рыночная цена - около 200$. Короче говоря, аналитики WallStreet рекомендуют покупать и видят потенциал роста более 50%.
#FB #Meta #Facebook #отчеты
🟢 Прибыль на акцию 2.72$ (-17.5% г/г) была выше ожиданий аналитиков на 0.17$
🔴 А вот по выручке в 27,91 млрд $ (+6,6% г/г) компания отстает от прогноза на 310 млн долларов
🟢 Количество ежедневно активных пользователей Facebook (DAU) было на 4% больше, чем в прошлом году.
🟢 Количество ежемесячно активных пользователей Facebook (MAU) на 3% больше по сравнению с прошлым годом.
💬 Генеральный директор Марк Цукерберг начал разговор с ключевого изменения, отметив, что компания замедлит некоторые инвестиции в "Метавселенную":
«Основываясь на сильном росте выручки, который мы наблюдали в 2021 году, мы запустили ряд многолетних проектов, чтобы ускорить некоторые из наших долгосрочных инвестиций, особенно в нашу инфраструктуру искусственного интеллекта, бизнес-платформу и Reality Labs», — сказал он.
«Эти инвестиции будут важны для нашего успеха и роста с течением времени, поэтому я по-прежнему считаю, что мы должны довести их до конца, но с учетом нашего текущего уровня роста бизнеса мы сейчас планируем замедлить темпы некоторых из наших инвестиций»
🎯 Цель у компании хорошая. В ближайшие годы, по словам Цукерберга, финансовая цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточный рост операционного дохода, чтобы он мог финансировать инвестиции в Reality Labs при одновременном повышении общей прибыльности.
❗️Но, цитата: «К сожалению, в 2022 году этого не произойдет».
⚠️ У компании имеется также ряд проблем и рисков:
🔸Компания сталкивается с риском сильного доллара США, поскольку примерно 60% всех доходов зарабатываются на международном уровне.
🔸Вопросы конкуренции на рекламном рынке: TikTok, Apple $AAPL , Google $GOOG
🔸Стоит вопрос о продолжающейся борьбе Meta с изменениями конфиденциальности Apple, и есть две проблемы с iOS — таргетинг и измерение результатов. — и «мы работаем над смягчением обоих», — говорит операционный директор Шерил Сандберг. Что касается таргетинга, «мы совершенствуем наши системы по мере того, как тестируем и изучаем, а также поддерживаем рекламодателей с помощью лучших практик. И мы работаем над инструментами автоматизации, которые помогут рекламодателям лучше выбирать целевую аудиторию, и мы должны делать это с меньшим объемом данных». Короче, данных о клиентах меньше, реклама становится менее эффективной, они работают над инструментами повышения эффективности, чтобы не терять рынок.
⚖️ Оценка Meta выглядит уже очень привлекательно, FWD P/E 2022 = 16.7, если прибыль будет расти согласно оценкам аналитиков, то уже к 2024 коэффициент P/E будет около 12.6! Но не является ли это ловушкой стоимости?
🚩Количество пользователей растет, доходы растут, расходы не вырастут так сильно, как опасались ранее, прибыль выше, чем ожидалось, баланс хороший, оценка низкая, и компания быстро выкупает акции, что должно создать значительную стоимость для акционеров. в долгосрочной перспективе. Кажется, что Meta - это очень привлекательная покупка сейчас. Но надо помнить, что в ближайшие годы Meta Platforms предстоит масштабная тяжелая битва с регуляторными, потребительскими, макроэкономическими и конкурентными препятствиями. А эффект обратного выкупа, на самом деле, можно сократить раза в два, потому что это было компенсировано выпуском новых акций, которые выплачивались в виде бонуса сотрудникам. Плюс Smart Money выходят из этих акций. Ну я жду, что NASDAQ будет еще ниже во 2 или 3 кварталах 2022 года, поэтому покупать Meta я не спешу. Хотя имею эти акции в своем портфеле в размере стандартной позиции.
👉🏻 Текущий таргет аналитиков - 315$, а рыночная цена - около 200$. Короче говоря, аналитики WallStreet рекомендуют покупать и видят потенциал роста более 50%.
#FB #Meta #Facebook #отчеты
