🏢 REIT - 5% в долларах + индексация + защита от инфляции
Инвестиционные фонды недвижимости (REIT) предлагают инвесторам способ защитить свои портфели от безудержной инфляции.
👉🏻 В этом посте мы уже разбирали National Retail Properties и почему REITы могут с инфляцией зарабатывать больше
👉🏻 А здесь разбирали WP Carey $WPC
📝 Вот вам подборочка из надежных и качественных REIT фондов с высокими и растущими дивидендами, которые кроме хорошего дохода дадут вам защиту от инфляции ⬇️
🌟 Essential Properties Realty Trust $EPRT
Essential Properties Realty Trust — это NetLease REIT, который специализируется на т.н. обратной аренде и клиентах среднего размера, таких как рестораны, автомойки, автомобильные услуги, медицинские и стоматологические услуги, мини-маркеты, прокат оборудования, развлечения, дошкольное образование, бакалея, а также здоровье и фитнес.
💡Продажа и сдача в аренду своей недвижимости Essential Properties (т.н. обратная аренда) позволяет предприятиям привлекать капитал для реинвестирования своих основных операций. В периоды роста процентных ставок продажа недвижимости с обратной арендой является привлекательной альтернативой наращиванию долга, для компаний, нуждающихся в капитале.
🏠 В настоящее время портфель REIT состоит из 1545 отдельно стоящих объектов недвижимости, сданных в аренду 323 арендаторам в 46 штатах и представляющих 16 различных отраслей.
📊 Четыре крупнейших отрасли арендаторов включают дошкольное образование (14,1%), рестораны быстрого обслуживания (12,9%), автомойки (11,5%) и медицинские/стоматологические кабинеты (11,4%). Эти устойчивые к рецессии арендаторы составляют примерно 50% денежной арендной платы REIT.
📈 Essential Properties увеличивала скорректированный FFO на акцию в среднем почти на 20% в год в течение трех лет, а в 1 квартале рост ускорился до 27%. REIT прогнозирует рост FFO на акцию в среднем на 13% в этом году. В течение 1 квартала заполняемость портфеля составляла почти 100%, а средневзвешенный срок аренды портфеля составляет почти 14 лет.
REIT имеет достаточную ликвидность благодаря своему кредитному рейтингу инвестиционного уровня, отсутствию значительных сроков погашения долга до 2024 года и одному из самых низких показателей отношения долга к EBITDA в секторе чистой аренды.
💸 REIT выплачивал дивиденды только в течение трех лет, но за это время он вознаградил инвесторов среднегодовым ростом на 34,4%. В последний раз EPRT увеличила свои дивиденды в июне на 3,8%. Текущая доходность - 5% годовых выглядит весьма конкурентно!
⚖️ Оценка в 14.5 P/AFFO на 2022 год выглядит достаточно дешево для сектора, где средние оценки около 16.
🎯 Целевая цена аналитиков 28.5$. при текущей цене в 21.7$, апсайд хороший, из 13 аналитиков, 7 дают рейтинг Strong Buy и не один не рекомендует продавать акции.
🚩EPRT - отличный REIT, который интересен для покупок даже на текущих уровнях с надежной и растущей доходностью в 5% до вычета налогов. Сейчас имею проданные путы на EPRT, захожу в позицию через опционы.
❗️Но с учетом конъюнктуры рынка, цены на все активы в этом году могут быть еще существенно ниже.
👉🏻 Другие акции ждите в следующих постах
#подборки #REIT #EPRT
Инвестиционные фонды недвижимости (REIT) предлагают инвесторам способ защитить свои портфели от безудержной инфляции.
👉🏻 В этом посте мы уже разбирали National Retail Properties и почему REITы могут с инфляцией зарабатывать больше
👉🏻 А здесь разбирали WP Carey $WPC
📝 Вот вам подборочка из надежных и качественных REIT фондов с высокими и растущими дивидендами, которые кроме хорошего дохода дадут вам защиту от инфляции ⬇️
🌟 Essential Properties Realty Trust $EPRT
Essential Properties Realty Trust — это NetLease REIT, который специализируется на т.н. обратной аренде и клиентах среднего размера, таких как рестораны, автомойки, автомобильные услуги, медицинские и стоматологические услуги, мини-маркеты, прокат оборудования, развлечения, дошкольное образование, бакалея, а также здоровье и фитнес.
💡Продажа и сдача в аренду своей недвижимости Essential Properties (т.н. обратная аренда) позволяет предприятиям привлекать капитал для реинвестирования своих основных операций. В периоды роста процентных ставок продажа недвижимости с обратной арендой является привлекательной альтернативой наращиванию долга, для компаний, нуждающихся в капитале.
🏠 В настоящее время портфель REIT состоит из 1545 отдельно стоящих объектов недвижимости, сданных в аренду 323 арендаторам в 46 штатах и представляющих 16 различных отраслей.
📊 Четыре крупнейших отрасли арендаторов включают дошкольное образование (14,1%), рестораны быстрого обслуживания (12,9%), автомойки (11,5%) и медицинские/стоматологические кабинеты (11,4%). Эти устойчивые к рецессии арендаторы составляют примерно 50% денежной арендной платы REIT.
📈 Essential Properties увеличивала скорректированный FFO на акцию в среднем почти на 20% в год в течение трех лет, а в 1 квартале рост ускорился до 27%. REIT прогнозирует рост FFO на акцию в среднем на 13% в этом году. В течение 1 квартала заполняемость портфеля составляла почти 100%, а средневзвешенный срок аренды портфеля составляет почти 14 лет.
REIT имеет достаточную ликвидность благодаря своему кредитному рейтингу инвестиционного уровня, отсутствию значительных сроков погашения долга до 2024 года и одному из самых низких показателей отношения долга к EBITDA в секторе чистой аренды.
💸 REIT выплачивал дивиденды только в течение трех лет, но за это время он вознаградил инвесторов среднегодовым ростом на 34,4%. В последний раз EPRT увеличила свои дивиденды в июне на 3,8%. Текущая доходность - 5% годовых выглядит весьма конкурентно!
⚖️ Оценка в 14.5 P/AFFO на 2022 год выглядит достаточно дешево для сектора, где средние оценки около 16.
🎯 Целевая цена аналитиков 28.5$. при текущей цене в 21.7$, апсайд хороший, из 13 аналитиков, 7 дают рейтинг Strong Buy и не один не рекомендует продавать акции.
🚩EPRT - отличный REIT, который интересен для покупок даже на текущих уровнях с надежной и растущей доходностью в 5% до вычета налогов. Сейчас имею проданные путы на EPRT, захожу в позицию через опционы.
❗️Но с учетом конъюнктуры рынка, цены на все активы в этом году могут быть еще существенно ниже.
👉🏻 Другие акции ждите в следующих постах
#подборки #REIT #EPRT
