Инвестируй или проиграешь | Юрий Козлов
24.9K subscribers
1.49K photos
14 videos
14 files
4.02K links
Актуальные и наиболее интересные инвестиционные идеи на российском фондовом рынке, о которых завтра будут говорить уже все!

По всем интересующим вопросам (и по рекламе) пишите мне: @The_best_to_invest
Download Telegram
​​📣 Группа «Ренессанс страхование» накануне анонсировала параметры предстоящего IPO.

Ценовой диапазон установлен на уровне от 120 до 135 рублей за обыкновенную акцию, что соответствует рыночной капитализации страховщика в размере от 67,2 млрд до 73,3 млрд руб.

🗓 Компания подаст заявку на допуск к торгам на Московской бирже с тикером #RENI 20 октября или «в районе этой даты».

👨‍💼 «Мы убеждены, что «Ренессанс страхование» обладает высокой привлекательностью для широкого круга инвесторов как цифровой инноватор на динамично растущем рынке с позитивными долгосрочными прогнозами», - поведал Президент и Председатель Совета директоров Борис Йордан.

🧮 Поскольку страховщики относятся к финансовой отрасли, то такие компании принято оценивать по мультипликатору P/BV. Предлагаю прикинуть "на коленках": рентабельность капитала по итогам последних 12 месяцев, по состоянию на 30 июня 2021 года, составила 14,3%, что с учётом текущей динамики краткосрочных ОФЗ предполагает оценку этого мультипликатора на уровне P/BV=0,98х.

❗️Если IPO будет проходить пусть даже по нижней границе ценового диапазона 67,2 млрд, то это предполагает мультипликатор P/BV=2,1х. Таким образом, ценник на IPO будет завышенным, что в целом логично, учитывая высокий оптимизм на финансовых рынках.

👉 На мой взгляд, мы можем увидеть повторение ситуации с IPO Fix Price, когда ценник при размещении также был высокий, после чего акции упали на 25% за четыре месяца.
​​🏛 Группа «Ренессанс страхование» представила свои финансовые результаты за 9 мес. 2021 года.

📈 Чистая заработанная премия с января по сентябрь увеличилась на 21,3% (г/г) до 69,9 млрд руб., благодаря высокому спросу на страховые услуги в сегменте страхование жизни.

📉 А вот убытки от страховой деятельности выросли на 12,7% (г/г) до 36,3 млрд руб. Радует, что хоть темпы прироста по этой статье оказались значительно ниже заработанной премии.

📈 Инвестиционное подразделение «Ренессанс страхование» уж точно не зря ест свой хлеб – доходы от операций на финансовых рынках выросли на 151,3% (г/г) до 4,6 млрд руб. Правда, эта статья доходов занимает скромную долю в совокупной выручке компании, поэтому радуемся сдержанно.

К тому же, дополнительное давление на главный финансовый результат оказали значительные операционные издержки, которые в итоге не позволили компании отчитаться о хорошем росте чистой прибыли – показатель прибавил на скромные 1,6% (г/г) до 3,4 млрд руб.

💰 Поскольку дивидендная политика компании предусматривает выплаты не менее 50% чистой прибыли по МСФО, то столь слабый рост доходов огорчает. По итогам 9 мес. 2021 года компания заработала для акционеров дивидендов 6,2 руб. на бумагу, что сулит ДД= 5,4%.

👩‍💼 «Мы придерживаемся стратегии взаимодействия с клиентами и партнёрами в digital среде, предлагая простые, удобные и технологичные решения», - поведала генеральный директор «Ренессанс страхование» Юлия Гадлиба.

Если учитывать результаты IPO, в рамках которого компания привлекла 17,7 млрд руб., то рентабельность капитала в этом году составляет 11,6%, что с учётом текущей динамики краткосрочных ОФЗ предполагает мультипликатор P/BV=0,7х. И это притом, что сейчас компания торгуется с мультипликатором 1,5х!

⚖️ Средства от IPO менеджмент планирует направить на масштабирование бизнеса за счет сделок M&A, поскольку многие мелкие страховщики в следующем году не смогут соответствовать нормативам достаточности капитала.

📣 Прогноз менеджмента по чистой прибыли на будущий год составляет 9 млрд руб. На этом фоне рентабельность капитала по итогам 2022 года может составить порядка 16,7%, и если доходность ОФЗ сохранится на текущем уровне, то справедливый мультипликатор P/BV составит 1х.

👉 Даже при самых оптимистичных прогнозах бумаги «Ренессанс страхование» выглядят дороговато на рынке, и я пока не планирую добавлять их в свой портфель.

#RENI
🔸Большинство иностранных инвесторов сейчас негативно оценивают перспективы российского фондового рынка. Ситуация между Россией и Украиной быстро не разрешится.

🔸Самые большие деньги всегда зарабатываются на падающих фондовых рынках, поскольку в долгосрочной перспективе акции всегда растут.

🔸Снижение фондовых рынков, которое наблюдается в последние месяцы, является технической коррекцией, а не разворотом восходящего тренда. В ряде сегментов был надут «пузырь», который сейчас сдувается.

🔸 Текущая ситуация в банковском секторе существенно отличается от событий 2007-2008 гг. – повторения масштабного банковского кризиса в мире ожидать не стоит.

🔸Не следует всерьёз воспринимать данные о снижении доходов населения в России – доходы населения выше из-за значительного объёма теневой экономики.

🔸ЦБ РФ правильно делает, что повышает ставки для борьбы с инфляцией. Высокая инфляция в США в 1980-х гг. оказала болезненное влияние на экономику и жизнь людей.

🔸Российские IT-компании имеют хороший потенциал роста бизнеса и капитализации в ближайшие годы.

🔸Страховая отрасль в мире сильно зарегулирована, заниматься страховым бизнесом крайне тяжело. В России регулирование в последние годы ужесточилось, но ситуация лучше, чем на Западе.

🔸Последнее десятилетие отечественный страховой рынок демонстрирует двузначный темп роста, и в ближайшие пять лет такой тренд сохранится.

☝️ Это вашему вниманию я представил основные тезисы интервью главы «Ренессанс страхования» Бориса Йордана, которое он накануне дал «РБК».

👉 Полностью согласен с мнением Бориса Йордана, что IT-компании будут демонстрировать высокий темп роста бизнеса в ближайшие годы.

Что касается акций «Ренессанс страхования», то я по-прежнему предпочитаю обходить стороной эту историю. Даже несмотря на то, что с момента осеннего IPO котировки акций компании упали в два раза, и сейчас она торгуется с мультипликатором P/BV=1,05х.

Немного привлекает конечно, что менеджмент ожидает ускорения роста прибыли в 2022-2023 гг. за счёт сделок M&A, однако страховой бизнес я всё же предпочитаю обходить стороной, тем более в нашей стране. Но обязательно продолжу следить за этой историей и дальше, и при ценнике 50+ руб. можно будет приглядеться к бумагам «Ренессанс страхования» ещё более пристально.

#RENI
​​📓 Группа Ренессанс Страхование опубликовала операционные результаты за 6 мес. 2022 года.

📈Страховые премии увеличились по итогам отчётного периода на 5,5% (г/г) до 50,4 млрд руб. Столь слабый результат во многом вызван провалом в сегменте «страхование жизни» - в начале каждого кризиса население активно скупает продукты питания и другие товары, поскольку это для него самая важная «страховка». Ну а страхование жизни в текущей ситуации - идея не столь очевидная и работоспособная, на взгляд большинства.

Поскольку на страхование жизни исторически приходится практически половина всех собранных премий, то динамика этого сегмента традиционно оказывает сильное влияние на итоговый результат.

📊 При всём при этом, нынешний кризис оказался не таким ужасным, как изначально думали экономисты и чиновники, и уже во 2 кв. 2022 года началось активное восстановление роста бизнеса. Ну или попытки его восстановления - это уже как вам угодно.

Высокий темп роста наблюдается в сегментах автострахования и добровольное медицинское страхование (ДМС), где показатели выросли более 20%, однако во многом это вызвано удорожанием цен на запчасти для авто и медицинские услуги. Валовый рост операционных доходов есть, но сможет ли компании сохранить приемлемый уровень маржинальности бизнеса? Вот в чём вопрос.

🤔 Бумаги Ренессанса сейчас стоят в два раза дешевле, чем во время IPO, однако я бы не торопился с их покупкой. Сейчас попытаюсь объяснить почему.

Страховщики исторически демонстрируют сильный рост бизнеса в момент выхода экономики из кризиса, поскольку увеличивается сбор страховых премий и растут инвестиционные доходы.

Но поскольку существует высокая вероятность затяжного кризиса (в лучшем случае на 1,5-2 года), то результаты страховых компаний в ближайшие кварталы ожидается на уровне инфляции или даже чуть ниже, а потому какого-то бурного роста здесь ожидать не приходится.

💰 Совет директоров Ренессанс Страхование отказался от дивидендов за 2021 год, хотя это был самый успешный год за всю историю компании. И очень маловероятно, что за 2022 года мы увидим выплаты. Я думаю, менеджмент будет беречь столь драгоценный кэш.

Но прошу не думать, что я пессимист - скорее, это мнение сформировано с оглядкой на ведущих экспертов в этой области. В частности, рейтинговое агентство «Эксперт РА» в своём недавнем обзоре по отечественному страховому рынку опросило крупнейших участников отрасли и пришло к выводу, что по итогам 2022 года страховой рынок сократится на 10%, а на фоне сильного роста инфляции многие сегменты будут убыточными.

👉 В совокупности всех этих факторов я не планирую покупать бумаги Ренессанс Страхование (#RENI) в свой портфель, но буду внимательно следить за дальнейшим развитием событий.

© Инвестируй или проиграешь
​​🏛 Центробанк РФ представил обзор по российскому страховому рынку.

📈 Объём рынка в 2022 году вырос на символические +0,5% до 1,8 трлн руб. Показатель резко упал во 2Q2022, в самый разгар экономического кризиса, после чего уже во второй половине года началось постепенно восстановление.

Выплаты по договорам страхования выросли куда более заметно - сразу на 12,1% до 893,2 млрд руб. Рост издержек был вызван как инфляцией (удорожание ремонта автомобилей и медицинских услуг), так и увеличением количества страховых случаев.

📉 Как результат - увеличение операционных расходов, в совокупности со снижением доходов от инвестиционной деятельности, привело в итоге к падению прибыли до налогообложения на -17,3% до 202,6 млрд руб.

При этом, несмотря на сокращение прибыли, рентабельность капитала (ROE) страховых компаний сохранилась на высоком уровне – показатель составил 19,5%.

💼 В минувшем году страховщики отдавали предпочтение ОФЗ и банковским депозитам, а долю корпоративных бондов постепенно сокращали в своих портфелях. В целом такой подход вполне логичный: ключевая ставка ЦБ резко выросла весной, и участники рынка в этой ситуации отдали предпочтение безрисковым инструментам.

Держим также в голове информацию о том, что крупнейшие зарубежные страховщики прекратили свою деятельность в России, что позволит отечественным компаниям увеличить объем операций на рынке перестрахования.

👉 Ренессанс Страхование, которую мы с вами хорошенько прожарили в конце января, в последние годы растёт быстрее рынка. И можно сделать осторожный вывод, что финансовые результаты за 2022 год у компании оказались выше среднерыночных, то есть прибыль сократилась не на 17%, а на 11% до 3,2 млрд руб.

Акции страховщиков обычно растут в месте с банками, поскольку результаты компаний сильно зависят от ситуации на финансовых рынках. На текущем уровне бумаги Ренессанс Страхования (#RENI) малопривлекательны для покупок, а при коррекции на 20-25%, куда-нибудь в область 45+ рублей, можно будет осторожно добавлять их в портфель.

В 2025 Центробанк ужесточит регулирование страховой отрасли, что заставит мелкие компании уйти с рынка и позволит Ренессансу нарастить рыночную долю, поскольку у эмитента достаточно кэша для сделок M&A.

© Инвестируй или проиграешь
​​💰 Ренессанс Страхование может выплатить первые дивиденды!

Уже во вторник, 22 августа, Ренессанс Страхование раскроет свои финансовые результаты за 6 мес. 2023 года, а также приоткроет завесу тайны над возможными промежуточными дивидендами, которые акционеры очень ждут. И в случае положительного решения Совета директоров, дивиденды будут рекомендованы впервые за всё публичное существование компании. Предлагаю в рамках данного поста порассуждать вместе с вами, на какой размер промежуточных дивидендов стоит рассчитывать акционерам, и что ждёт компанию в обозримом будущем.

📈 По итогам 1 кв. 2023 года сумма страховых премий у Ренессанс Страхование выросла на +16% (г/г) до 23,9 млрд руб., а чистая прибыль по МСФО составила 2,4 млрд руб. и оказалась на рекордном уровне для этого отчётного периода.

🤔 В целом такая динамика неудивительна, поскольку страховые компании относятся к финансовому сектору и имеют тесную корреляцию с банками, а банки в этом году рапортуют о рекордной прибыли, включая даже многострадальный ВТБ. У страховых компаний доходы формируются как от страховых премий, так и от инвестиционного портфеля, который в основном включает в себя облигации, но присутствуют также и акции. Отечественный фондовый рынок в этом году чувствует себя великолепно, что позволяет страховщикам показывать в своей отчётности сильный рост инвестиционных доходов, в отличие от первой половины прошлого года, когда компании сектора фиксировали сильную просадку по портфелю.

И если по итогам 2022 года отечественный страховой рынок вырос всего лишь на +0,5%, то в этом году его участники уже ждут более убедительного роста на +10% до 2 трлн руб. Драйверами роста в 2023 году станут сегменты страхования жизни и автострахования, которые по итогам 1Q2023 уже выросли на +50% и +28% соответственно.

🏦 Здесь самое время привести занимательную статистику от ЦБ, согласно которой в прошлом году количество страховых компаний сократилось на 7 шт. до 140 организаций, и этот нисходящий тренд наблюдается на протяжении последнего десятилетия (см.картинку ниже). Для крупных страховщиков, к которым безусловно относится Ренессанс Страхование, складывается благоприятная рыночная конъюнктура: рынок ежегодно растёт, а кол-во участников сокращается!

📈 Учитывая, что Ренессанс Страхование в последние годы растёт быстрее рынка, по итогам 2023 года можно ожидать сбора страховых премий в объёме 120 млрд руб. Если во второй половине года не прилетит очередной чёрный геополитический лебедь, то компания имеет хорошие шансы выйти на рекордную чистую прибыль в размере 8-10 млрд руб. по итогам 2023 года и на 5,8 млрд руб. за 6m2023.

💰 Стоит ли акционерам рассчитывать на дивиденды за 2023 год?

С одной стороны, дивидендная политика Ренессанс Страхование (#RENI) предполагает выплату 50% от ЧП по МСФО, и теоретически инвесторы могут рассчитывать на двузначную ДД. С другой стороны, менеджмент может решить придержать капитал для сделок M&A, поскольку норматив по достаточности капитала по мере ужесточения требований со стороны ЦБ будет увеличиваться каждые полгода, а значит с рынка продолжат уходить мелкие игроки, и некоторые из них могут попасть в сферу интересов Ренессанс Страхование.

В целом я рассчитываю на благоприятный сценарий и делаю ставку, что дивиденды всё-таки будут, и будут хорошими. Ключевой вопрос - как компания распределит дивиденды между промежуточными (осенью) и финальными (следующей весной). По моим оценкам промежуточные выплаты за 6m2023 могут составить от 3,3 до 4,2 млрд руб. или 6,0-7,5 руб. на акцию, что по текущим котировкам сулит промежуточную ДД от 6,3% до 7,9% по текущим котировкам.

Скоро узнаем, насколько я окажусь прав в своих прогнозах! Ждать осталось совсем недолго.

❤️ Ставьте лайк под этим постом, не ленитесь считать самостоятельно и читайте книги! Помните, что те, кто читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор!

© Инвестируй или проиграешь
​​📣 Страховщиков ожидает замедление темпов прироста бизнеса

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» накануне подготовило интересное исследование по страховому рынку, поэтому категорически предлагаю в него заглянуть, тут есть много интересного.

📈 По итогам 1 полугодия 2023 года отечественный страховой рынок вырос на +24% (г/г) до 1,07 трлн рублей. Драйверы роста – страхование жизни, ОСАГО и КАСКО.

На фоне низких ставок по банковском вкладам (были такие времена!) наблюдался высокий спрос на программы накопительного страхования жизни, однако сейчас ставки по депозитам взлетели, на фоне роста ключевой ставки, а потому с полной уверенностью можно ожидать замедления в данном сегменте. Ведь в периоды низких ставок, как известно, программы страхования жизни оказываются в среднем на 2% выгоднее банковских вкладов, и население их радостно приобретает. А вот когда ставки по вкладам высокие, то населению проще открыть вклад в банке и сильно не париться.

Автострахование в первой половине 2023 года динамично росло, за счёт увеличения продаж автомобилей на фоне низкой базы, а также удорожания запчастей из-за девальвации рубля и усложнения логистических цепочек поставок комплектующих. Но уже в 4Q2023 данный сегмент ждёт замедление из-за сокращения автокредитования и ухода с российского рынка известных зарубежных игроков, что негативно скажется на продажах КАСКО.

📉 «Эксперт РА» в принципе ждёт замедления роста страхового рынка, поскольку страховщики исторически очень чувствительны к динамике ключевой ставки ЦБ, однако рейтинговое агентство почему-то упустило ещё один важный фактор – падение рынка облигаций, что сократит инвестиционные доходы страховщиков.

🧐 Давайте вспоминать вместе, как устроен страховой бизнес? Одна часть бизнеса занимается сбором страховых премий, а другая - инвестициями на финансовых рынках. Маржинальность страховых премий у всех игроков на этом рынке низкая, поэтому в периоды роста рынка облигаций страховые компании генерируют хорошую доходность на свой капитал. Безусловно, страховые компании имеют инвестиции и на рынке акций, однако исторически на данный сегмент у них приходится небольшая часть портфеля, поскольку у них по определению консервативный бизнес-профиль.

К примеру, у "Ренессанс страхование" (#RENI) инвестиционный портфель на середину 2023 года составлял 167 млрд рублей, из которых 62% приходилось на облигации, 21% на краткосрочные депозиты и кэш, а оставшаяся скромная часть порядка 17% - на акции и недвижимость. Начиная с 3Q2023 индекс гособлигаций RGBI упал на 7,4%, а ставки по банковским вкладам за это время, судя по статистике ЦБ, выросли на 1,9%.

💣 Увеличение ключевой ставки ЦБ наносит двойной удар по бизнесу страховщиков. Во-первых, замедляется рост сбора страховых премий, где и так исторически отмечается низкая маржинальность. Во-вторых, сокращается доход по инвестиционному портфелю, из-за снижения стоимости облигаций на рынке.

👉 Страховые компании, как и банки, принято покупать дешевле капитала. Сейчас акции Ренессанс страхование (#RENI) торгуются с мультипликатором P/BV=1,3х, и дешевле капитала компания будет стоить при коррекции котировок в район 80+ руб. за акцию.

❤️ Не забывайте ставить лайк под данным постом, любите калькулятор и доверяйте только фундаментальному анализу!

© Инвестируй или проиграешь
С каким вызовами столкнется Ренессанс Страхование в 2024 году? 

📊 Прошедший год был весьма успешным для страховой компании Ренессанс Страхование (#RENI). Она смогла достичь рекордной прибыли и порадовать своих инвесторов достойными дивидендами.

И на этом фоне возникает вполне резонный вопрос: а сможет ли компания сохранить такой высокий темп роста чистой прибыли в среднесрочной перспективе? Предлагаю об этом сегодня вместе и порассуждать, в рамках нашей большой авторской статьи на эту тему:

https://teletype.in/@invest_or_lost/mhubYNGOT6l

❤️ Не забудьте поставить лайк под этим постом, тем самым дополнительно мотивируя нас на написание таких больших лонгридов. Время ушло очень много, и очень хочется верить, что материал получился действительно интересным и полезным.

© Инвестируй или проиграешь