📈Сделки с 12 января по 7 февраля. Состав активов
Купил акции:
- Сбербанка (10 шт);
- Северсталь (2 шт);
- Россети Центр (3000 шт., 3 лота);
- Россети Центр и Приволжье (10000 шт., 1 лот).
Участвовал в размещении облигаций КАМАЗ (10 шт.), Самолёт Р13 (выставлял две заявки, одна лимитная не исполнилась, в итоге будет 7 шт если будет полная аллокация).
Предыдущий пост со сделками
❗Выделил акционную часть в отдельную диаграмму.
В плане покупок акций не было нефтяников.
Акции Сбербанка теперь занимают первую строчку по объему. 2023 год для банковского сектора был успешным, что подтверждают финансовые показатели компании.
Северсталь
Увеличил позицию перед рекомендацией дивидендов. Средняя сейчас 1343 ₽. Дивдоходность 14,2% до вычета налогов.
Россети Центр и Россети Центр и Приволжье
Две компании выросли хорошо последнее время. Исходя из данных о финансовых показателях Россетей Центр и Россетей Центра и Приволжья выделяю маленькую долю данных компаний. Скоро должен появиться отчет за 2023 год. Согласно дивидендной политике компании выплачивают дивиденды исходя из 50% чистой прибыли, определенной как максимум из отчетностей РСБУ и МСФО (пока исходя из данных за 9 месяцев 2023 года прогнозные дивиденды уже более 10%). Однако, чистая прибыль может корректироваться на обязательные отчисления, поэтому выделяю долю не более 3% на каждую компанию.
Состав активов на 07.02.2024:
🔸акции 52,3%;
🔸облигации 40,2% (Автодор, Росэксимбанк, ЛСР, Интерлизинг, Делимобиль, Моторика, Санлайт, ЕвроТранс, Новотранс, ЯТЭК, Софтлайн, Сэтл групп, ИЭК Холдинг и другие);
🔸 ₽ 4,3%;
🔸 фонды+заблокированное 3,3%.
❗️Не инвестиционная рекомендация.
Ставьте 👍 если было интересно. Наберём 100 реакций и продолжу рубрику.
#сделки
Купил акции:
- Сбербанка (10 шт);
- Северсталь (2 шт);
- Россети Центр (3000 шт., 3 лота);
- Россети Центр и Приволжье (10000 шт., 1 лот).
Участвовал в размещении облигаций КАМАЗ (10 шт.), Самолёт Р13 (выставлял две заявки, одна лимитная не исполнилась, в итоге будет 7 шт если будет полная аллокация).
Предыдущий пост со сделками
❗Выделил акционную часть в отдельную диаграмму.
В плане покупок акций не было нефтяников.
Акции Сбербанка теперь занимают первую строчку по объему. 2023 год для банковского сектора был успешным, что подтверждают финансовые показатели компании.
Северсталь
Увеличил позицию перед рекомендацией дивидендов. Средняя сейчас 1343 ₽. Дивдоходность 14,2% до вычета налогов.
Россети Центр и Россети Центр и Приволжье
Две компании выросли хорошо последнее время. Исходя из данных о финансовых показателях Россетей Центр и Россетей Центра и Приволжья выделяю маленькую долю данных компаний. Скоро должен появиться отчет за 2023 год. Согласно дивидендной политике компании выплачивают дивиденды исходя из 50% чистой прибыли, определенной как максимум из отчетностей РСБУ и МСФО (пока исходя из данных за 9 месяцев 2023 года прогнозные дивиденды уже более 10%). Однако, чистая прибыль может корректироваться на обязательные отчисления, поэтому выделяю долю не более 3% на каждую компанию.
Состав активов на 07.02.2024:
🔸акции 52,3%;
🔸облигации 40,2% (Автодор, Росэксимбанк, ЛСР, Интерлизинг, Делимобиль, Моторика, Санлайт, ЕвроТранс, Новотранс, ЯТЭК, Софтлайн, Сэтл групп, ИЭК Холдинг и другие);
🔸 ₽ 4,3%;
🔸 фонды+заблокированное 3,3%.
❗️Не инвестиционная рекомендация.
Ставьте 👍 если было интересно. Наберём 100 реакций и продолжу рубрику.
#сделки
Облигации Роделен 2Р2 на размещении
Лизинговая компания Роделен (г. Санкт-Петербург) сегодня начнет сбор заявок на участие в размещении облигаций с погашением через 4 года, купоном-лесенкой с 18% до 15% и амортизацией.
Роделен - компания, основу лизингового портфеля которой составляет недвижимость, грузовой автотранспорт, спецтехнику, производственное оборудование.
Посмотрим подробно параметры нового выпуска.
Выпуск: Роделен 2Р2
Рейтинг: ruBBB (эксперт РА)
Номинал: 1000 ₽
Объем: не менее 400 млн. ₽
Старт приема заявок: 8 февраля
Дата погашения: 12 февраля 2028
Купоны: в первый год не выше 18%, второй - 17%, третий - 16%, четвертый - 15%
Периодичность выплат: ежемесячные
Амортизация: да, по 5% от номинала в дату окончания 29-48 купонов
Оферта: нет
Показатели и цифры компании
- основана в 2007 году;
- 50 место в рэнкинге лизинговых компаний;
- 386 заключённых договоров в 2023 году (+78% г/г);
- 601 действующий договор;
- средний чек заключённых договоров 9,8 млн.р со средним сроком 36 месяцев;
- остаток лизинговых платежей к получению 5,35 млрд.р (+93%).
- доля нового бизнеса 3,77 млрд р. (+121%).
Согласно отчету за 9 месяцев 2023 г.:
- выручка составила 370 млн.р. (+44% г/г);
- чистая прибыль составила 80 млн. р (за 9 месяцев 2022 г. было 63,8 млн. р);
- чистый долг 2,3 млрд. р. (+63% г/г);
- EBITDA 265 млн. р. (+40% г/г);
- чистый долг/EBITDA = 8,7 x (высокая долговая нагрузка).
Из рисков компании необходимо отметить иск банка "Воронеж" (который обанкротился в 2018 году) на сумму 723 млн.р. Судебный процесс длится уже 5 лет, а Роделен тем временем разработал комплекс мер по минимизации потенциальных убытков в случае проигрыша данного дела в Арбитражном суде.
В настоящее время торгуются 3 выпуска облигаций Роделен, которые имеют доходность к погашению 16,9...17,3%.
Вывод
Относительно уже размещенных выпусков Роделена и других лизинговых компаний аналогичного рейтинга новый выпуск выглядит интереснее с точки зрения доходности. Но если участвовать, то на небольшую долю и на короткий срок (апсайд наиболее вероятен если купон не снизят). Плюс нужно учитывать риски, которые могут возникнуть до погашения.
#облигации
Лизинговая компания Роделен (г. Санкт-Петербург) сегодня начнет сбор заявок на участие в размещении облигаций с погашением через 4 года, купоном-лесенкой с 18% до 15% и амортизацией.
Роделен - компания, основу лизингового портфеля которой составляет недвижимость, грузовой автотранспорт, спецтехнику, производственное оборудование.
Посмотрим подробно параметры нового выпуска.
Выпуск: Роделен 2Р2
Рейтинг: ruBBB (эксперт РА)
Номинал: 1000 ₽
Объем: не менее 400 млн. ₽
Старт приема заявок: 8 февраля
Дата погашения: 12 февраля 2028
Купоны: в первый год не выше 18%, второй - 17%, третий - 16%, четвертый - 15%
Периодичность выплат: ежемесячные
Амортизация: да, по 5% от номинала в дату окончания 29-48 купонов
Оферта: нет
Показатели и цифры компании
- основана в 2007 году;
- 50 место в рэнкинге лизинговых компаний;
- 386 заключённых договоров в 2023 году (+78% г/г);
- 601 действующий договор;
- средний чек заключённых договоров 9,8 млн.р со средним сроком 36 месяцев;
- остаток лизинговых платежей к получению 5,35 млрд.р (+93%).
- доля нового бизнеса 3,77 млрд р. (+121%).
Согласно отчету за 9 месяцев 2023 г.:
- выручка составила 370 млн.р. (+44% г/г);
- чистая прибыль составила 80 млн. р (за 9 месяцев 2022 г. было 63,8 млн. р);
- чистый долг 2,3 млрд. р. (+63% г/г);
- EBITDA 265 млн. р. (+40% г/г);
- чистый долг/EBITDA = 8,7 x (высокая долговая нагрузка).
Из рисков компании необходимо отметить иск банка "Воронеж" (который обанкротился в 2018 году) на сумму 723 млн.р. Судебный процесс длится уже 5 лет, а Роделен тем временем разработал комплекс мер по минимизации потенциальных убытков в случае проигрыша данного дела в Арбитражном суде.
В настоящее время торгуются 3 выпуска облигаций Роделен, которые имеют доходность к погашению 16,9...17,3%.
Вывод
Относительно уже размещенных выпусков Роделена и других лизинговых компаний аналогичного рейтинга новый выпуск выглядит интереснее с точки зрения доходности. Но если участвовать, то на небольшую долю и на короткий срок (апсайд наиболее вероятен если купон не снизят). Плюс нужно учитывать риски, которые могут возникнуть до погашения.
#облигации
IPO Диасофт. Буду ли участвовать?
Компания Диасофт, крупный разработчик программного обеспечения для финансового сектора, проводит сбор заявок на участие в первичном размещении своих акций (IPO).
Диасофт работает с 8 банками из топ-10. Доля компании на рынке финансового программного обеспечения составляет 24%. Кроме финансового сектора компания развивает корпоративное программное обеспечение для всех отраслей экономики и госсектора.
Посмотрим подробнее параметры выпуска.
Ценная бумага: акции Диасофт, тикер DIAS (второй уровень листинга)
Ценовой диапазон: 4000...4500 ₽ на одну акцию
Объем размещения: 800 тыс. акций (500 тыс. которых составляет допэмиссия) или 3,2...3,6 млрд.р.
Капитализация компании: около 45 млрд.р, после размещения будет максимум 47,25 млрд.р
Лот: 1 лот = 1 акций
Прием заявок: до 12 февраля
Старт торгов: 13 февраля
Финансовые показатели компании и ее особенности:
- год основания - 1991;
- 2000 сотрудников;
- более 230 продуктов и 12 универсальных продуктовых направлений на основе собственных разработок;
- входит в список 16 мировых лидеров в области разработки автоматизированных банковских систем;
- выручка 5,68 млрд.р (2020 г), 6,6 млрд.р (+16% г/г, 2021 г.), 7,19 млрд р (+9% г/г, 2022 г.). За 2023 г. данных нет, но если смотреть поквартально, то по прогнозу 7,9 млрд.р (+9%);
- чистая прибыль 1,6 млрд.р (2020), 2 млрд.р (+25% г/г, 2021), 2,5 млрд.р (+25% г/г, 2022 г.), 2,8 млрд.р (+12%, прогноз на 2023 г.);
- у компании отсутствует долговая нагрузка;
- компания не обременена налогами;
- P/E = max 17, после допэмиссии, при условии рыночной капитализации 47,25 млрд.р. (меньше чем у Астры и Позитива).
Дивиденды
Компания ежеквартально выплачивает дивиденды и намерена в дальнейшем придерживаться такой же политики. Дивидендная политика предполагает выплату по итогам 2023 г. не менее 62% EBITDA, далее не менее 80%.
Компания уже рекомендовала выплатить дивиденды за 3 квартал 2023 г. в размере 75,68 ₽ на акцию.
Планы по развитию
На рынке финансового сектора компания намерена занять более 32% к 2026 году. Диасофт также планирует расширить свое присутствие на новых рынках, таких как ПО для госсектора.
Вывод
В целом интересное предложение, несмотря на невысокие для IT темпы роста выручки, неизвестно сколько еще компания будет работать без налогов.
Буду ли участвовать? Да. Будет ли маленькая аллокация? Будет, сроки размещения изменили. Значит ажиотаж приличный.
С покупкой можно и не торопиться, т.к. публикация отчёта за 2023 г. может внести коррективы в котировки. Небольшим бонусом будут квартальные дивиденды.
#ipo
Компания Диасофт, крупный разработчик программного обеспечения для финансового сектора, проводит сбор заявок на участие в первичном размещении своих акций (IPO).
Диасофт работает с 8 банками из топ-10. Доля компании на рынке финансового программного обеспечения составляет 24%. Кроме финансового сектора компания развивает корпоративное программное обеспечение для всех отраслей экономики и госсектора.
Посмотрим подробнее параметры выпуска.
Ценная бумага: акции Диасофт, тикер DIAS (второй уровень листинга)
Ценовой диапазон: 4000...4500 ₽ на одну акцию
Объем размещения: 800 тыс. акций (500 тыс. которых составляет допэмиссия) или 3,2...3,6 млрд.р.
Капитализация компании: около 45 млрд.р, после размещения будет максимум 47,25 млрд.р
Лот: 1 лот = 1 акций
Прием заявок: до 12 февраля
Старт торгов: 13 февраля
Финансовые показатели компании и ее особенности:
- год основания - 1991;
- 2000 сотрудников;
- более 230 продуктов и 12 универсальных продуктовых направлений на основе собственных разработок;
- входит в список 16 мировых лидеров в области разработки автоматизированных банковских систем;
- выручка 5,68 млрд.р (2020 г), 6,6 млрд.р (+16% г/г, 2021 г.), 7,19 млрд р (+9% г/г, 2022 г.). За 2023 г. данных нет, но если смотреть поквартально, то по прогнозу 7,9 млрд.р (+9%);
- чистая прибыль 1,6 млрд.р (2020), 2 млрд.р (+25% г/г, 2021), 2,5 млрд.р (+25% г/г, 2022 г.), 2,8 млрд.р (+12%, прогноз на 2023 г.);
- у компании отсутствует долговая нагрузка;
- компания не обременена налогами;
- P/E = max 17, после допэмиссии, при условии рыночной капитализации 47,25 млрд.р. (меньше чем у Астры и Позитива).
Дивиденды
Компания ежеквартально выплачивает дивиденды и намерена в дальнейшем придерживаться такой же политики. Дивидендная политика предполагает выплату по итогам 2023 г. не менее 62% EBITDA, далее не менее 80%.
Компания уже рекомендовала выплатить дивиденды за 3 квартал 2023 г. в размере 75,68 ₽ на акцию.
Планы по развитию
На рынке финансового сектора компания намерена занять более 32% к 2026 году. Диасофт также планирует расширить свое присутствие на новых рынках, таких как ПО для госсектора.
Вывод
В целом интересное предложение, несмотря на невысокие для IT темпы роста выручки, неизвестно сколько еще компания будет работать без налогов.
Буду ли участвовать? Да. Будет ли маленькая аллокация? Будет, сроки размещения изменили. Значит ажиотаж приличный.
С покупкой можно и не торопиться, т.к. публикация отчёта за 2023 г. может внести коррективы в котировки. Небольшим бонусом будут квартальные дивиденды.
#ipo
Субботний обзор главных событий недели. Выпуск 6
На фондовом рынке бум IPO: начались торги акциями "Делимобиля", Диасофт собирает заявки, ещё 2 компании готовятся к выходу на IPO. Новатэк рекомендовал дивиденды, Сбербанк представил отчет за январь, Яндекс продолжает реструктуризацию: об этом и многом другом читайте в субботнем обзоре.
Индекс Мосбиржи, IPO, дивиденды, курс рубля
🔹Индекс Мосбиржи вырос за неделю на +0,5% с 3226,36 до 3242,38 пунктов.
🔹Делимобиль провел размещение акций по верхней границе - 265 ₽/шт. После начала торгов котировки пошли вверх, но в конце пятницы бумаги стоили уже 272,8 ₽, тренд нисходящий.
🔹Разработчик ПО для финансового сектора «Диасофт» продолжает сбор заявок на участие в IPO. Ценовой диапазон 4-4,5 тыс. рублей за акцию. Заявки принимаются до 12 февраля включительно, торги начнуться 13 февраля. Подробнее про IPO писал тут.
🔹Калужский завод Кристалл объявил ценовой диапазон на IPO 8...9 р. на акцию. Прием заявок будет с 12 по 22 февраля.
🔹7 марта акционеры МТС-банка рассмотрят вопрос о выходе на IPO.
🔹Новатэк рекомендовал дивиденды 44,09 ₽ на акцию (3%). Последний день покупки 25 марта.
🔹Курс рубля: 90,9 р. за 1$; 98,02 р. за 1€; 12,571 р. за 1 юань.
Курс смотрю вместе с замещающими облигациями, например Газпрома с доходностью в долларах.
Облигации, новые выпуски
🔹Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился с 620,31 до 618,97 пунктов. Короткие ОФЗ дают доходность ~13,8%, длинные ~ 12,4%.
🔹Собрали заявки на размещении облигации: Самолет 1Р13 (купон 14,75% на 3 года с офертой через 2 года), Роделен 2Р2 (купон-лесенка с 18 до 15%, на 4 года).
🔹На очереди следующие размещения:
- Газпром Капитал (13 февраля раля, с плавающим купоном RUONIA+1,4% на 5 лет),
- Аренза про 1Р04 (купон до 16,5%, 13 февраля на 5 лет с офертой через 2 года),
- АФК система 1Р28 (13 февраля, с плавающим купоном RUONIA+2,2% на 4 года),
- Боржоми 1Р2 (15 февраля, на 1,5 года купон не более 17,4%),
- Гарант-Инвест 2Р08 (16 февраля на 2 года, купон не более 18%),
- Уральская сталь 1Р03 (19 февраля, купон не выше 7,5% в юанях),
- Новотранс 1Р5 (начало марта),
- Новые технологии.
Что ещё?
🔹Норникель опубликовал отчет за 2023 г. по МСФО: консолидированная выручка составила 14,4 млрд $ (-15%), EBITDA 6,9 млрд $ (-21%), чистый долг 8,1 млрд $ (-18%).
🔹Прибыль Сбербанка по РПБУ в январе увеличилась на 4,6% г/г до 115 млрд ₽. 29 февраля выйдет отчет Сбера по МСФО за 2023 г.
🔹Yandex N.V., головная компания "Яндекса", договорилась о продаже российского бизнеса за 475 млрд ₽ консорциуму частных инвесторов.
В результате сделки головной компанией "Яндекса" станет недавно зарегистрированное МКАО. Нидерландская компания по завершению сделки намерена провести делистинг с Московской биржи, вместо нее на биржу выйдет российское МКАО.
🔹М.Видео в 4 квартале 2023 года увеличило общие продажи на 43,3% год к году, до 181,1 млрд ₽.
Общие онлайн-продажи группы в отчетном периоде увеличились на 55%, до 132,5 млрд ₽ с НДС. По итогам IV квартала онлайн-продажи занимают порядка 73%. Показатель чистого долга к EBITDA снизился и находится на уровне менее 3,5х. Позитивные новости для держателей облигаций, но радоваться рано: от этой компании можно ожидать чего угодно.
🔹16 февраля ожидается заседание ЦБ по ключевой ставке. Скорее всего ставку сохранят на прежнем уровне.
#субботний_обзор
На фондовом рынке бум IPO: начались торги акциями "Делимобиля", Диасофт собирает заявки, ещё 2 компании готовятся к выходу на IPO. Новатэк рекомендовал дивиденды, Сбербанк представил отчет за январь, Яндекс продолжает реструктуризацию: об этом и многом другом читайте в субботнем обзоре.
Индекс Мосбиржи, IPO, дивиденды, курс рубля
🔹Индекс Мосбиржи вырос за неделю на +0,5% с 3226,36 до 3242,38 пунктов.
🔹Делимобиль провел размещение акций по верхней границе - 265 ₽/шт. После начала торгов котировки пошли вверх, но в конце пятницы бумаги стоили уже 272,8 ₽, тренд нисходящий.
🔹Разработчик ПО для финансового сектора «Диасофт» продолжает сбор заявок на участие в IPO. Ценовой диапазон 4-4,5 тыс. рублей за акцию. Заявки принимаются до 12 февраля включительно, торги начнуться 13 февраля. Подробнее про IPO писал тут.
🔹Калужский завод Кристалл объявил ценовой диапазон на IPO 8...9 р. на акцию. Прием заявок будет с 12 по 22 февраля.
🔹7 марта акционеры МТС-банка рассмотрят вопрос о выходе на IPO.
🔹Новатэк рекомендовал дивиденды 44,09 ₽ на акцию (3%). Последний день покупки 25 марта.
🔹Курс рубля: 90,9 р. за 1$; 98,02 р. за 1€; 12,571 р. за 1 юань.
Курс смотрю вместе с замещающими облигациями, например Газпрома с доходностью в долларах.
Облигации, новые выпуски
🔹Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился с 620,31 до 618,97 пунктов. Короткие ОФЗ дают доходность ~13,8%, длинные ~ 12,4%.
🔹Собрали заявки на размещении облигации: Самолет 1Р13 (купон 14,75% на 3 года с офертой через 2 года), Роделен 2Р2 (купон-лесенка с 18 до 15%, на 4 года).
🔹На очереди следующие размещения:
- Газпром Капитал (13 февраля раля, с плавающим купоном RUONIA+1,4% на 5 лет),
- Аренза про 1Р04 (купон до 16,5%, 13 февраля на 5 лет с офертой через 2 года),
- АФК система 1Р28 (13 февраля, с плавающим купоном RUONIA+2,2% на 4 года),
- Боржоми 1Р2 (15 февраля, на 1,5 года купон не более 17,4%),
- Гарант-Инвест 2Р08 (16 февраля на 2 года, купон не более 18%),
- Уральская сталь 1Р03 (19 февраля, купон не выше 7,5% в юанях),
- Новотранс 1Р5 (начало марта),
- Новые технологии.
Что ещё?
🔹Норникель опубликовал отчет за 2023 г. по МСФО: консолидированная выручка составила 14,4 млрд $ (-15%), EBITDA 6,9 млрд $ (-21%), чистый долг 8,1 млрд $ (-18%).
🔹Прибыль Сбербанка по РПБУ в январе увеличилась на 4,6% г/г до 115 млрд ₽. 29 февраля выйдет отчет Сбера по МСФО за 2023 г.
🔹Yandex N.V., головная компания "Яндекса", договорилась о продаже российского бизнеса за 475 млрд ₽ консорциуму частных инвесторов.
В результате сделки головной компанией "Яндекса" станет недавно зарегистрированное МКАО. Нидерландская компания по завершению сделки намерена провести делистинг с Московской биржи, вместо нее на биржу выйдет российское МКАО.
🔹М.Видео в 4 квартале 2023 года увеличило общие продажи на 43,3% год к году, до 181,1 млрд ₽.
Общие онлайн-продажи группы в отчетном периоде увеличились на 55%, до 132,5 млрд ₽ с НДС. По итогам IV квартала онлайн-продажи занимают порядка 73%. Показатель чистого долга к EBITDA снизился и находится на уровне менее 3,5х. Позитивные новости для держателей облигаций, но радоваться рано: от этой компании можно ожидать чего угодно.
🔹16 февраля ожидается заседание ЦБ по ключевой ставке. Скорее всего ставку сохранят на прежнем уровне.
#субботний_обзор
Облигации с ежемесячным начислением купонов
16 февраля состоится заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки. Вероятно ставку оставят на том же уровне. По заявлениям ЦБ в этом году среднее прогнозное значение составит 12,5–14,5% годовых. Доходность облигаций может снизиться. Посмотрим какие есть интересные варианты с ежемесячным начислением. Доходность указана до вычета налогов.
1. Аренза 1Р02
Лизинговая компания для малого бизнеса с фокусом на сделках по покупке оборудования.
Рейтинг: ruВB (эксперт РА)
ISIN: RU000A106GC4
Стоимость облигации: 95,22%
НКД: 4,63 р.
Доходность к погашению: 17,65% (купоны 13%)
Амортизация: да
Дата погашения: 18.06.2026
2. Балтийский лизинг БП8
Лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника.
Рейтинг: ruA+ (эксперт РА)
ISIN: RU000A106ЕM8
Стоимость облигации: 93,96%
НКД: 7,04 р.
Доходность к погашению: 16,94% (купоны 10,7%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 31.05.2033 (оферта 12.06.2025)
3. Самолёт Р13
Один из крупнейших застройщиков Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Рейтинг: A+ (АКРА)
ISIN: RU000А107RZ0
Стоимость облигации: 99,8%
НКД: 1,21 р.
Доходность к погашению: 15,92% (купоны 14,75%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 24.01.2027 (оферта 29.01.2026)
4. Интерлизинг 1Р07
Лизинговая компания с 20-летним опытом работы.
Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A1077Х0
Стоимость облигации: 101,75%
НКД: 12,27 р.
Доходность к погашению: 15,88% (купоны 16%)
Амортизация: да
Дата погашения: 31.10.2026
5. АБЗ-1 1Р05
Производитель асфальтобетонных смесей.
Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА)
ISIN: RU000A1070Х5
Стоимость облигации: 100,07%
НКД: 13,11 ₽
Доходность к погашению: 15,36% (купон-лесенка от 16,5% до 12%)
Амортизация: да
Дата погашения: 30.09.2026
6. ЭТС 1Р05
Энергетическая компания, в эксплуатации которой находится более 500 МВт электрической и тепловой мощности
Рейтинг: A- (эксперт РА)
ISIN: RU000A107D74
Стоимость облигации: 102,75%
НКД: 0,45 ₽
Доходность к погашению: 15,21% (купон постоянный 16,25%)
Амортизация: да
Дата погашения: 02.12.2025
7. Евротранс2
Сеть АЗК в Москве и Московской области под брендом «Трасса».
Рейтинг: A- (AКРА)
ISIN: RU000A105TS5
Стоимость облигации: 98,64%
НКД: 2,94 ₽
Доходность к погашению: 15,16% (купоны 13,4%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 24.01.2026
8. Каршеринг Руссия 001Р-03
Сервис аренды автомобилей под брендом "Делимобиль".
Рейтинг: A+ (АКРА)
ISIN: RU000A106UW3
Стоимость облигации: 99,78%
НКД: 2,63 р.
Доходность к погашению: 15,1% (купоны 13,7%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 18.08.2027
❗Не инвестиционная рекомендация.
#облигации
16 февраля состоится заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки. Вероятно ставку оставят на том же уровне. По заявлениям ЦБ в этом году среднее прогнозное значение составит 12,5–14,5% годовых. Доходность облигаций может снизиться. Посмотрим какие есть интересные варианты с ежемесячным начислением. Доходность указана до вычета налогов.
1. Аренза 1Р02
Лизинговая компания для малого бизнеса с фокусом на сделках по покупке оборудования.
Рейтинг: ruВB (эксперт РА)
ISIN: RU000A106GC4
Стоимость облигации: 95,22%
НКД: 4,63 р.
Доходность к погашению: 17,65% (купоны 13%)
Амортизация: да
Дата погашения: 18.06.2026
2. Балтийский лизинг БП8
Лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника.
Рейтинг: ruA+ (эксперт РА)
ISIN: RU000A106ЕM8
Стоимость облигации: 93,96%
НКД: 7,04 р.
Доходность к погашению: 16,94% (купоны 10,7%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 31.05.2033 (оферта 12.06.2025)
3. Самолёт Р13
Один из крупнейших застройщиков Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Рейтинг: A+ (АКРА)
ISIN: RU000А107RZ0
Стоимость облигации: 99,8%
НКД: 1,21 р.
Доходность к погашению: 15,92% (купоны 14,75%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 24.01.2027 (оферта 29.01.2026)
4. Интерлизинг 1Р07
Лизинговая компания с 20-летним опытом работы.
Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A1077Х0
Стоимость облигации: 101,75%
НКД: 12,27 р.
Доходность к погашению: 15,88% (купоны 16%)
Амортизация: да
Дата погашения: 31.10.2026
5. АБЗ-1 1Р05
Производитель асфальтобетонных смесей.
Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА)
ISIN: RU000A1070Х5
Стоимость облигации: 100,07%
НКД: 13,11 ₽
Доходность к погашению: 15,36% (купон-лесенка от 16,5% до 12%)
Амортизация: да
Дата погашения: 30.09.2026
6. ЭТС 1Р05
Энергетическая компания, в эксплуатации которой находится более 500 МВт электрической и тепловой мощности
Рейтинг: A- (эксперт РА)
ISIN: RU000A107D74
Стоимость облигации: 102,75%
НКД: 0,45 ₽
Доходность к погашению: 15,21% (купон постоянный 16,25%)
Амортизация: да
Дата погашения: 02.12.2025
7. Евротранс2
Сеть АЗК в Москве и Московской области под брендом «Трасса».
Рейтинг: A- (AКРА)
ISIN: RU000A105TS5
Стоимость облигации: 98,64%
НКД: 2,94 ₽
Доходность к погашению: 15,16% (купоны 13,4%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 24.01.2026
8. Каршеринг Руссия 001Р-03
Сервис аренды автомобилей под брендом "Делимобиль".
Рейтинг: A+ (АКРА)
ISIN: RU000A106UW3
Стоимость облигации: 99,78%
НКД: 2,63 р.
Доходность к погашению: 15,1% (купоны 13,7%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 18.08.2027
❗Не инвестиционная рекомендация.
#облигации
Облигации АФК система 1P28 с переменным купоном на размещении
Сегодня АФК «Система» сегодня планирует собрать заявки на выпуск 4-летних облигаций серии 001P-28 с переменным купоном (флоатер). АФК Система - финансовая корпорация, которая владеет:
- сотовым оператором МТС,
- маркетплейсом Ozon,
- лесным холдингом Сегежа,
- сетью клиник Медси,
- застройщиком Эталон,
- агрохолдингом Степь,
- сетью гостиниц Cosmos Hotel Group,
- фармацевтической компанией Биннофарм и другими компаниями.
Посмотрим подробнее на параметры выпуска.
Выпуск: Систем1P28
Рейтинг: ruAA- (эксперт РА)
Номинал: 1000 ₽
Объем: не менее 5 млрд.₽
Старт приема заявок: 13 февраля
Дата погашения: 15 февраля 2028
Купон: переменный, определяемый как сумма доходов каждый день купонного периода исходя из ставки RUONIA +2,2% (на 09.02.24 15,94 + 2,2 = 18,14%).
Ставка RUONIA – взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях.
Периодичность выплат: ежеквартальные
Амортизация: нет
Оферта: нет
Согласно квартальной отчетности по МСФО за 3 квартал 2023 года:
- выручка в 3 квартале составила 280,8 млрд.р (+18,2% г/г);
- чистая прибыль в 3 квартале составила 4,3 млдр.р (-84,8%);
- чистый долг 954,4 млдр.р (на конец 2022 года было 926,7 млдр.р, +3%);
- чистый долг/EBITDA на 2 квартал 2023 года равен 3,1х (в 2022 году было 2,98х).
В настоящее время в обращении находится 25 выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 251,7 млрд р. Предыдущие выпуски 26 и 27 облигаций с переменным купоном были размещены с купоном RUONIA +1,9%.
Выводы
▪️Спред к ставке RUONIA вероятно снизится до 1,9% как у 26 и 27 выпусков;
▪️В этом году на IPO могут выйти дочерние компании Медси и Биннофарм-групп. Это позволит холдингу снизить долговую нагрузку.
▪️Ранее покупал на размещении 26 выпуск, но этот выпуск тоже беру. На очереди Инарктика и Новотранс. Обзоры будут.
#облигации
Сегодня АФК «Система» сегодня планирует собрать заявки на выпуск 4-летних облигаций серии 001P-28 с переменным купоном (флоатер). АФК Система - финансовая корпорация, которая владеет:
- сотовым оператором МТС,
- маркетплейсом Ozon,
- лесным холдингом Сегежа,
- сетью клиник Медси,
- застройщиком Эталон,
- агрохолдингом Степь,
- сетью гостиниц Cosmos Hotel Group,
- фармацевтической компанией Биннофарм и другими компаниями.
Посмотрим подробнее на параметры выпуска.
Выпуск: Систем1P28
Рейтинг: ruAA- (эксперт РА)
Номинал: 1000 ₽
Объем: не менее 5 млрд.₽
Старт приема заявок: 13 февраля
Дата погашения: 15 февраля 2028
Купон: переменный, определяемый как сумма доходов каждый день купонного периода исходя из ставки RUONIA +2,2% (на 09.02.24 15,94 + 2,2 = 18,14%).
Ставка RUONIA – взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях.
Периодичность выплат: ежеквартальные
Амортизация: нет
Оферта: нет
Согласно квартальной отчетности по МСФО за 3 квартал 2023 года:
- выручка в 3 квартале составила 280,8 млрд.р (+18,2% г/г);
- чистая прибыль в 3 квартале составила 4,3 млдр.р (-84,8%);
- чистый долг 954,4 млдр.р (на конец 2022 года было 926,7 млдр.р, +3%);
- чистый долг/EBITDA на 2 квартал 2023 года равен 3,1х (в 2022 году было 2,98х).
В настоящее время в обращении находится 25 выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 251,7 млрд р. Предыдущие выпуски 26 и 27 облигаций с переменным купоном были размещены с купоном RUONIA +1,9%.
Выводы
▪️Спред к ставке RUONIA вероятно снизится до 1,9% как у 26 и 27 выпусков;
▪️В этом году на IPO могут выйти дочерние компании Медси и Биннофарм-групп. Это позволит холдингу снизить долговую нагрузку.
▪️Ранее покупал на размещении 26 выпуск, но этот выпуск тоже беру. На очереди Инарктика и Новотранс. Обзоры будут.
#облигации
Покупка и продажа иностранных бумаг на ИИС
ИИС - это брокерский счет с налоговыми льготами. Его владелец может рассчитывать на налоговые льготы, если не закроет счёт в течение 3 лет после открытия (если счёт был открыт до 31.12.2023) по типам:
- А (тип 1) - можно вернуть 13% от суммы, внесённой в течение года. Максимальная сумма возврата налога 52 000 ₽ в год при пополнении на 400000 ₽;
- Б (тип 2) - возмещение НДФЛ на доход без ограничений по сумме.
С 1 января 2024 г. можно открыть только ИИС 3 типа с увеличенным минимальным сроком для сохранения льгот: 5 лет - при заключении договора в 2024-2026 гг., 6 лет - в 2027 г., 7 лет - в 2028 г. и так далее.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 22.01.2024 № 104-р на ИИС не допускается приобретение иностранных ценных бумаг. Запрет касается акций российских компаний, зарегистрированных в иностранной юрисдикции, и не завершивших процедуру редомициляции, например X5, TCS, FixPrice и Cian).
Теперь такие бумаги нельзя покупать как на ИИС старого типа, так и на ИИС-3. Требование вступило в силу с момента выхода распоряжения.
Кстати поправки в части установления налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц в Налоговый кодекс, которые устанавливали бы особенности возврата налога для ИИС-3, ещё не приняты. Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.
🔖Ценные бумаги, купленные до выхода распоряжения, можно оставить на ИИС или продать. Запрета на это нет. А покупать теперь только на брокерский счет.
#иис
ИИС - это брокерский счет с налоговыми льготами. Его владелец может рассчитывать на налоговые льготы, если не закроет счёт в течение 3 лет после открытия (если счёт был открыт до 31.12.2023) по типам:
- А (тип 1) - можно вернуть 13% от суммы, внесённой в течение года. Максимальная сумма возврата налога 52 000 ₽ в год при пополнении на 400000 ₽;
- Б (тип 2) - возмещение НДФЛ на доход без ограничений по сумме.
С 1 января 2024 г. можно открыть только ИИС 3 типа с увеличенным минимальным сроком для сохранения льгот: 5 лет - при заключении договора в 2024-2026 гг., 6 лет - в 2027 г., 7 лет - в 2028 г. и так далее.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 22.01.2024 № 104-р на ИИС не допускается приобретение иностранных ценных бумаг. Запрет касается акций российских компаний, зарегистрированных в иностранной юрисдикции, и не завершивших процедуру редомициляции, например X5, TCS, FixPrice и Cian).
Теперь такие бумаги нельзя покупать как на ИИС старого типа, так и на ИИС-3. Требование вступило в силу с момента выхода распоряжения.
Кстати поправки в части установления налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц в Налоговый кодекс, которые устанавливали бы особенности возврата налога для ИИС-3, ещё не приняты. Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.
🔖Ценные бумаги, купленные до выхода распоряжения, можно оставить на ИИС или продать. Запрета на это нет. А покупать теперь только на брокерский счет.
#иис
Замещающие облигации — ценные бумаги, которые были выпущены взамен еврооблигаций российских компаний.
После введения санкций в 2022 году выплаты по еврооблигациям были заблокированы. Взамен их были выпущены замещающие облигации, номинал которых в валюте, но все расчеты и выплаты осуществляются в рублях по курсу ЦБ. Преимущества замещающих облигаций в том, что они защищают от девальвации и приносят доход. Однако есть риски выплаты по сниженному курсу, это необходимо учитывать.
Ранее уже рассматривал замещающие облигации Газпрома в долларах. Сегодня рассмотрим замещающие облигации Газпрома в евро, номинал одной бумаги 1000 евро. Доходность к погашению указана без учета налога. Доходность указана без учета налога.
1. Газпром капитал ЗО24-1-Е
ISIN: RU000A105С51
Стоимость облигации: 96,% (95268 р.)
НКД: 513 р.
Купон: 2,25% (22,5 евро)
Доходность к погашению: 7%
Выплата купона: раз в год 22 ноября
Дата погашения: 22.11.2024
2. Газпром капитал ЗО25-1-Е
ISIN: RU000A105VL6
Стоимость облигации: 97,2% (99318 р.)
НКД: 3875 р.
Купон: 4,63% (43,64 евро)
Доходность к погашению: 7%
Выплата купона: раз в год 21 марта
Дата погашения: 21.03.2025
3. Газпром ЗО25-2-Е
ISIN: RU000A105WJ8
Стоимость облигации: 96% (96685 р.)
НКД: 2421 р.
Купон: 2,95% (29,5 евро)
Доходность к погашению: 6,6%
Выплата купона: раз в год 15 апреля
Дата погашения: 15.04.2025
4. Газпром ЗО26-1-Е
ISIN: RU000A105WH2
Стоимость облигации: 92,45% (92998 р.)
НКД: 2220 р.
Купон: 2,5% (25 евро)
Доходность к погашению: 6,46%
Выплата купона: раз в год 21 марта
Дата погашения: 21.03.2026
5. Газпром ЗО27-1-Е
ISIN: RU000A105RZ4
Стоимость облигации: 86,05% (85958 р.)
НКД: 1465 р.
Купон: 2,95% (15 евро)
Доходность к погашению: 6,78%
Выплата купона: раз в год 17 февраля
Дата погашения: 17.02.2027
6. Газпром ЗО28-1-Е
ISIN: RU000A105BY1
Стоимость облигации: 81,78% (80750 р.)
НКД: 446 р.
Купон: 1,85% (18,5 евро)
Доходность к погашению: 6,4%
Выплата купона: раз в год 17 ноября
Дата погашения: 17.11.2028
7. Газпром ЗО26-1-Е (для квалифицированных инвесторов)
ISIN: RU000A105QX1
Стоимость облигации: 75% (73383 р.)
НКД: 446 р.
Купон: 3,9% (38,97 евро)
Доходность к погашению: 20% (если будет погашение в 2026 г.)
Выплата купона: раз в год 26 января
Дата погашения: отсутствует.
Данные облигации могут быть погашены по решению эмитента (опцион-колл) на 26.10.2025 и далее в любой последующий день до 26.01.2026 включительно, а затем в дату окончания любого купонного периода. Эмитент имеет право в одностороннем порядке, без согласия владельцев облигаций, принять решение об отсрочке выплаты купонов. Это решение может быть принято любое количество раз.
#замещающие_облигации
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Компании, которые могу выплатить дивиденды весной 2024 года
В настоящее время 3 компании рекомендовали к выплате дивиденды: Новатэк, Северсталь и Диасофт. Ближайшие ожидаются уже в марте.
Посмотрел какие еще компании могут выплатить дивиденды весной. Данные основаны на выплатах прошлых лет и предварительной информации о финансовых показателях. Необходимо учитывать, что выплата дивидендов не гарантирована, совет директоров компании может принять решение об отсутствии необходимости выплат или сильно снизить из размер.
1. Диасофт
Разработчик IT-решений для компаний финансового сектора.
Величина дивиденда (рекомендация): 75,68 ₽ (1,3%)
Стоимость акции: 5910 ₽
Последний день покупки 20 марта
2. Новатэк
Крупнейший производитель природного газа и СПГ.
Величина дивиденда (рекомендация): 44,09 ₽ (3%)
Стоимость акции: 1409 ₽
Последний день покупки 25 марта
3. Фосагро
Крупнейший производитель фосфорных удобрений.
Величина дивиденда (прогноз): 85,18 ₽ (1,2%)
Стоимость акции: 6913 ₽
Закрытие реестра: апрель
4. Таттелеком
Оператор связи Татарстана
Величина дивиденда (прогноз): 0,0583 ₽ (5,2%)
Стоимость акции: 1,1215 ₽
Закрытие реестра: апрель
5. Новабев (Белуга)
Крупнейший производитель алкоголя.
Величина дивиденда (прогноз): 227,28 ₽ (4%)
Стоимость акции: 5775 ₽
Закрытие реестра: апрель
6. Банк Санкт-Петербург
Частный банк, входит в топ-20.
Величина дивиденда (прогноз): 16,02 ₽ (5,5%)
Стоимость акции: 290,81 ₽
Закрытие реестра: май
7. Сбербанк
Крупнейший банк РФ
Величина дивиденда (прогноз): до 40 ₽ (до 13,8%)
Стоимость акции: 290,24 ₽
Закрытие реестра: май
8. Мать и дитя
Сеть госпиталей и медицинских центров
Величина дивиденда (прогноз): 89,37 ₽ (9%)
Стоимость акции: 1017 ₽
Закрытие реестра: май
9. Куйбышевазот
Химическая компания
Величина дивиденда (прогноз): 30,71 ₽ (4,4% доя ао и 4,1 для ап)
Стоимость обыкновенной акции: 695 ₽
Стоимость привилегированной акции: 737,5 ₽
Закрытие реестра - май
10. Интер РАО
Энергетическая компания
Величина дивиденда (прогноз): 0,2427₽ (5,9%)
Стоимость акции: 4,073 ₽
Закрытие реестра: май
#дивиденды
В настоящее время 3 компании рекомендовали к выплате дивиденды: Новатэк, Северсталь и Диасофт. Ближайшие ожидаются уже в марте.
Посмотрел какие еще компании могут выплатить дивиденды весной. Данные основаны на выплатах прошлых лет и предварительной информации о финансовых показателях. Необходимо учитывать, что выплата дивидендов не гарантирована, совет директоров компании может принять решение об отсутствии необходимости выплат или сильно снизить из размер.
1. Диасофт
Разработчик IT-решений для компаний финансового сектора.
Величина дивиденда (рекомендация): 75,68 ₽ (1,3%)
Стоимость акции: 5910 ₽
Последний день покупки 20 марта
2. Новатэк
Крупнейший производитель природного газа и СПГ.
Величина дивиденда (рекомендация): 44,09 ₽ (3%)
Стоимость акции: 1409 ₽
Последний день покупки 25 марта
3. Фосагро
Крупнейший производитель фосфорных удобрений.
Величина дивиденда (прогноз): 85,18 ₽ (1,2%)
Стоимость акции: 6913 ₽
Закрытие реестра: апрель
4. Таттелеком
Оператор связи Татарстана
Величина дивиденда (прогноз): 0,0583 ₽ (5,2%)
Стоимость акции: 1,1215 ₽
Закрытие реестра: апрель
5. Новабев (Белуга)
Крупнейший производитель алкоголя.
Величина дивиденда (прогноз): 227,28 ₽ (4%)
Стоимость акции: 5775 ₽
Закрытие реестра: апрель
6. Банк Санкт-Петербург
Частный банк, входит в топ-20.
Величина дивиденда (прогноз): 16,02 ₽ (5,5%)
Стоимость акции: 290,81 ₽
Закрытие реестра: май
7. Сбербанк
Крупнейший банк РФ
Величина дивиденда (прогноз): до 40 ₽ (до 13,8%)
Стоимость акции: 290,24 ₽
Закрытие реестра: май
8. Мать и дитя
Сеть госпиталей и медицинских центров
Величина дивиденда (прогноз): 89,37 ₽ (9%)
Стоимость акции: 1017 ₽
Закрытие реестра: май
9. Куйбышевазот
Химическая компания
Величина дивиденда (прогноз): 30,71 ₽ (4,4% доя ао и 4,1 для ап)
Стоимость обыкновенной акции: 695 ₽
Стоимость привилегированной акции: 737,5 ₽
Закрытие реестра - май
10. Интер РАО
Энергетическая компания
Величина дивиденда (прогноз): 0,2427₽ (5,9%)
Стоимость акции: 4,073 ₽
Закрытие реестра: май
#дивиденды
Субботний обзор главных событий недели. Выпуск 7
Начались торги акциями "Диасофт", Кристалл собирает заявки, ЦБ сохранил ключевую ставку, Мосбиржа 2 раза останавливала торги, торги акциями Транснефти и Тинькофф остановлены, Яндекс, ОГК-2 и Черкизово представили отчёты: об этом и многом другом читайте в субботнем обзоре.
Индекс Мосбиржи, IPO, дивиденды, курс рубля
🔹Индекс Мосбиржи остался на том же уровне: 3242 пункта.
🔹Диасофт провел размещение акций по верхней границе 4500 ₽/шт. Аллокация маленькая, в среднем около 5...10%. В первый день торгов цена пошла резко вверх до 7332,5₽, но потом произошло снижение, неделя закрылась на отметке 5956 ₽.
🔹Калужский завод Кристалл объявил ценовой диапазон на IPO: 8...9 р. на акцию. Прием заявок начался 12 февраля и продолжится до 21 февраля. Начало торгов запланировано на 22 февраля.
🔹Рекомендаций по дивидендам на этой неделе не было, смотрим на то что есть плюс прогнозы на весну.
🔹Курс рубля: 92,2 р. за 1$; 99,17 р. за 1€; 12,65 р. за 1 юань.
Курс смотрю вместе с замещающими облигациями, например Газпрома с доходностью в долларах и Газпрома с доходностью в евро.
Облигации, новые выпуски
🔹Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился с 618,97 до 617,39 пунктов. Короткие ОФЗ дают доходность ~14,1%, длинные ~ 12,5%.
🔹Собрали заявки на размещении облигации:
• Газпром Капитал 2Р-12 (купон плавающий RUONIA+1,3% на 5 лет);
• Аренза про 1Р04 (купон 16,5%, на 5 лет с офертой через 2 года);
• АФК система 1Р28 (купон плавающий RUONIA+1,9% на 4 года);
• Альфа банк 2Р-26 (купон 13,8% на 3 года);
• Боржоми 1Р2 (купон 16,1% на 1,5 года);
- Гарант-Инвест 2Р08 (купон 18% на 2 года).
🔹На очереди следующие размещения:
- Уральская сталь 1Р03 (19 февраля, купон не выше 7,5% в юанях);
- Моторные технологии 1Р-04 (20 февраля, купон до 19% на 5 лет с офертами через 2, 3 и 4 года);
- Инарктика 2Р1 (27 февраля, купон не выше 15,5% на 3 года);
- СОПФ Инфраструктурные облигации ДОМ РФ (конец февраля, купон плавающий RUONIA+1,4% на 5 лет);
- Брусника 2P-02 (4 марта, на 3 года с офертой через 1,5 года);
- Новотранс 1Р5 (март, на 3 года),
- Новые технологии БО-03 (март, на 3 года).
Что ещё?
🔹ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Следующее заседание 22 марта. Похоже цикл повышения ставки позади. Во второй половине года возможно её снижение. ЦБ изменил прогнозное значение средней ключевой ставки в 2024 году: 13,5...15,5%.
🔹Московская биржа на этой неделе 2 раза останавливала торги. Причиной стала аппаратная ошибка основного сервера.
🔹Торги акциями Транснефти приостановлены до 21 февраля по причине их дробления 1:100.
🔹Торги акциями Тинькофф остановлены на неопределенный срок из-за редомициляции.
🔹Выручка "Яндекса" в 4 квартале выросла до 249,6 млрд.р (+ 51% г/г). Скорректированный показатель EBITDA практически удвоился - до 32,9 млрд р. Рентабельность по показателю составила 13,2% против 10,4% в 4 квартале 2022 г. Скорректированная чистая прибыль в 4 квартале выросла - до 11,8 млрд р. с 747 млн р. в 4 квартале 2022 г.
🔹Отчет ПАО "ОГК-2" по РСБУ в 2023 г.: чистая прибыль 9,9 млрд р (-18% г/г), EBITDA 35,2 млрд руб (-8,2% г/г), выручка 164,7 млрд р. (+15,2%).
🔹Отчет "Черкизово" по МСФО за 2023 г.: выручка 226,7 млрд р. (+23% г/г), чистая прибыль 33 млрд р (рост в 2,2 раза).
#субботний_обзор
Начались торги акциями "Диасофт", Кристалл собирает заявки, ЦБ сохранил ключевую ставку, Мосбиржа 2 раза останавливала торги, торги акциями Транснефти и Тинькофф остановлены, Яндекс, ОГК-2 и Черкизово представили отчёты: об этом и многом другом читайте в субботнем обзоре.
Индекс Мосбиржи, IPO, дивиденды, курс рубля
🔹Индекс Мосбиржи остался на том же уровне: 3242 пункта.
🔹Диасофт провел размещение акций по верхней границе 4500 ₽/шт. Аллокация маленькая, в среднем около 5...10%. В первый день торгов цена пошла резко вверх до 7332,5₽, но потом произошло снижение, неделя закрылась на отметке 5956 ₽.
🔹Калужский завод Кристалл объявил ценовой диапазон на IPO: 8...9 р. на акцию. Прием заявок начался 12 февраля и продолжится до 21 февраля. Начало торгов запланировано на 22 февраля.
🔹Рекомендаций по дивидендам на этой неделе не было, смотрим на то что есть плюс прогнозы на весну.
🔹Курс рубля: 92,2 р. за 1$; 99,17 р. за 1€; 12,65 р. за 1 юань.
Курс смотрю вместе с замещающими облигациями, например Газпрома с доходностью в долларах и Газпрома с доходностью в евро.
Облигации, новые выпуски
🔹Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился с 618,97 до 617,39 пунктов. Короткие ОФЗ дают доходность ~14,1%, длинные ~ 12,5%.
🔹Собрали заявки на размещении облигации:
• Газпром Капитал 2Р-12 (купон плавающий RUONIA+1,3% на 5 лет);
• Аренза про 1Р04 (купон 16,5%, на 5 лет с офертой через 2 года);
• АФК система 1Р28 (купон плавающий RUONIA+1,9% на 4 года);
• Альфа банк 2Р-26 (купон 13,8% на 3 года);
• Боржоми 1Р2 (купон 16,1% на 1,5 года);
- Гарант-Инвест 2Р08 (купон 18% на 2 года).
🔹На очереди следующие размещения:
- Уральская сталь 1Р03 (19 февраля, купон не выше 7,5% в юанях);
- Моторные технологии 1Р-04 (20 февраля, купон до 19% на 5 лет с офертами через 2, 3 и 4 года);
- Инарктика 2Р1 (27 февраля, купон не выше 15,5% на 3 года);
- СОПФ Инфраструктурные облигации ДОМ РФ (конец февраля, купон плавающий RUONIA+1,4% на 5 лет);
- Брусника 2P-02 (4 марта, на 3 года с офертой через 1,5 года);
- Новотранс 1Р5 (март, на 3 года),
- Новые технологии БО-03 (март, на 3 года).
Что ещё?
🔹ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Следующее заседание 22 марта. Похоже цикл повышения ставки позади. Во второй половине года возможно её снижение. ЦБ изменил прогнозное значение средней ключевой ставки в 2024 году: 13,5...15,5%.
🔹Московская биржа на этой неделе 2 раза останавливала торги. Причиной стала аппаратная ошибка основного сервера.
🔹Торги акциями Транснефти приостановлены до 21 февраля по причине их дробления 1:100.
🔹Торги акциями Тинькофф остановлены на неопределенный срок из-за редомициляции.
🔹Выручка "Яндекса" в 4 квартале выросла до 249,6 млрд.р (+ 51% г/г). Скорректированный показатель EBITDA практически удвоился - до 32,9 млрд р. Рентабельность по показателю составила 13,2% против 10,4% в 4 квартале 2022 г. Скорректированная чистая прибыль в 4 квартале выросла - до 11,8 млрд р. с 747 млн р. в 4 квартале 2022 г.
🔹Отчет ПАО "ОГК-2" по РСБУ в 2023 г.: чистая прибыль 9,9 млрд р (-18% г/г), EBITDA 35,2 млрд руб (-8,2% г/г), выручка 164,7 млрд р. (+15,2%).
🔹Отчет "Черкизово" по МСФО за 2023 г.: выручка 226,7 млрд р. (+23% г/г), чистая прибыль 33 млрд р (рост в 2,2 раза).
#субботний_обзор
IPO Калужский завод Кристалл
Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл»в настоящее время проводит сбор заявок на участие в первичном размещении своих акций (IPO).
Завод «Кристалл» расположен в г.Обнинск Калужской области. Входит в топ-10 крупнейших компаний отрасли по объемам выпуска алкоголя (2% от рынка). В линейке завода — более 10 видов алкоголя, свыше 45 собственных брендов, например «Соловушка», Bionica, «Воронецкая» и «Чарочка», по контракту предприятие также разливает «Хортицу».
Ценная бумага: акции Кристалл, тикер KLVZ (третий уровень листинга)
Ценовой диапазон: 8...9,5 ₽ на одну акцию
Лот: 1 лот = 100 акций
Объем размещения: до 125 млн акций или до 1,1875 млрд.р (допэмиссия)
Капитализация компании: от 7,4 до 8,6 млрд р.
Прием заявок: до 21 февраля
Старт торгов: 22 февраля
Финансовые показатели компании
Отчёта по МСФО у компании нет, только РСБУ.
Согласно отчету РСБУ за 9 месяцев 2023 г.:
- выручка 2,32 млрд.р (+87,2% г/г);
- чистая прибыль 61,2 млн.р (+1% г/г);
- чистый долг 1,2 млрд.р (за конец 2022 г. было 654 млн.р);
- P/E > 60 (больше чем у Новабев и Абрау-Дюрсо).
Дивиденды
Дивидендная политика предполагает выплаты в размере 50-80% от чистой прибыли начиная с 2025 года.
Планы по развитию и драйверы роста
Слишком амбициозные, прогнозируется:
- рост объема производства в 4 раза к 2026 году;
- рост выручки в 2024 году до 7,151 млрд р., в 2025 году — до 12,455 млрд р., в 2026 году — до 18,275 млрд р;
- рост чистой прибыли на 2024 год — до 537 млн р., на 2025 год — 1,621 млрд р., на 2026 год — 2,67 млрд р.;
Планируется занять 18% рынка к 2026 г.
Риски
- ограниченные производственные мощности, но Кристалл намерен их увеличить за счет средств полученных на IPO;
- повышенная долговая нагрузка (в том числе выпуск облигаций на 300 млн р);
- высокий уровень конкуренции с лидерами сектора в алкогольной отрасли;
- дальнейшее повышение акцизов на алкоголь.
Вывод
Не увидел поводов для участия в IPО: у компании слабые финансовые показатели, низкая рентабельность, повышенная долговая нагрузка, низкий рейтинг (В+). Облигации бы тоже не стал брать. Как вариант есть более стабильные компании Новабев (держу) и Абрау-Дюрсо.
#ipo
Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл»в настоящее время проводит сбор заявок на участие в первичном размещении своих акций (IPO).
Завод «Кристалл» расположен в г.Обнинск Калужской области. Входит в топ-10 крупнейших компаний отрасли по объемам выпуска алкоголя (2% от рынка). В линейке завода — более 10 видов алкоголя, свыше 45 собственных брендов, например «Соловушка», Bionica, «Воронецкая» и «Чарочка», по контракту предприятие также разливает «Хортицу».
Ценная бумага: акции Кристалл, тикер KLVZ (третий уровень листинга)
Ценовой диапазон: 8...9,5 ₽ на одну акцию
Лот: 1 лот = 100 акций
Объем размещения: до 125 млн акций или до 1,1875 млрд.р (допэмиссия)
Капитализация компании: от 7,4 до 8,6 млрд р.
Прием заявок: до 21 февраля
Старт торгов: 22 февраля
Финансовые показатели компании
Отчёта по МСФО у компании нет, только РСБУ.
Согласно отчету РСБУ за 9 месяцев 2023 г.:
- выручка 2,32 млрд.р (+87,2% г/г);
- чистая прибыль 61,2 млн.р (+1% г/г);
- чистый долг 1,2 млрд.р (за конец 2022 г. было 654 млн.р);
- P/E > 60 (больше чем у Новабев и Абрау-Дюрсо).
Дивиденды
Дивидендная политика предполагает выплаты в размере 50-80% от чистой прибыли начиная с 2025 года.
Планы по развитию и драйверы роста
Слишком амбициозные, прогнозируется:
- рост объема производства в 4 раза к 2026 году;
- рост выручки в 2024 году до 7,151 млрд р., в 2025 году — до 12,455 млрд р., в 2026 году — до 18,275 млрд р;
- рост чистой прибыли на 2024 год — до 537 млн р., на 2025 год — 1,621 млрд р., на 2026 год — 2,67 млрд р.;
Планируется занять 18% рынка к 2026 г.
Риски
- ограниченные производственные мощности, но Кристалл намерен их увеличить за счет средств полученных на IPO;
- повышенная долговая нагрузка (в том числе выпуск облигаций на 300 млн р);
- высокий уровень конкуренции с лидерами сектора в алкогольной отрасли;
- дальнейшее повышение акцизов на алкоголь.
Вывод
Не увидел поводов для участия в IPО: у компании слабые финансовые показатели, низкая рентабельность, повышенная долговая нагрузка, низкий рейтинг (В+). Облигации бы тоже не стал брать. Как вариант есть более стабильные компании Новабев (держу) и Абрау-Дюрсо.
#ipo
Новые флоатеры на размещении: СОПФ "Инфраструктурные облигации" и Газпром нефть
1. Облигации СОПФ "Инфраструктурные облигации" выпуск 8
ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") сегодня планирует провести сбор заявок на 5-летние социальные облигации с переменным купоном.
Выпуск: ИнфрОблР8
Рейтинг: AAA(RU) от АКРА
Номинал: 1000 ₽
Объем: не менее 15 млрд.₽
Старт приема заявок: 20 февраля
Дата погашения: 22 февраля 2029
Купон: переменный, определяемый как сумма доходов каждый день купонного периода исходя из ставки RUONIA +1,4% (на 16.02.24 15,74 + 1,4 = 17,14%).
Ставка RUONIA – взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях.
Периодичность выплат: ежеквартальные
Амортизация: нет
Оферта: нет
СОПФ "Инфраструктурные облигации" - специальное общество проектного финансирования, которое создано в 2021 году в рамках ДОМ.РФ для финансирования проектов жилищного строительства. Денежные средства, которые поступают от размещения облигаций, выдаются на строительство инфраструктуры на срок до 15 лет под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.
В 2023 г. ДОМ РФ увеличил чистую прибыль до 47 млрд.₽ (+56% г/г), а активы достигли 4 трлн.р. (+43% г/г).
2. Облигации Газпром нефть 3Р10R и 3Р11R
«Газпром нефть» — нефтяная компания с диверсифицированной структурой нефтепереработки и сбыта, является одним из лидеров по объему добычи. Компания ведет работу в крупнейших российских нефтегазоносных регионах: Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Томской, Омской, Оренбургской областях, а также в Республике Саха (Якутия). Кроме того, группа реализует проекты в сфере добычи за рубежом. Основные перерабатывающие мощности компании находятся в Омске, Москве и Ярославле. 95% акций принадлежит Газпрому.
Уже завтра начинается старт приема заявок на приобретение двух выпусков облигаций с переменным купоном.
Выпуск: Газпром нефть 3Р10R
Рейтинг: ААА (АКРА)
Номинал: 1000 ₽
Объем: от 15 млрд ₽
Старт приема заявок: 21 февраля
Дата погашения: 28 февраля 2027
Купонная доходность: переменная, сумма дохода за каждый день купонного периода получится исходя из формулы ключевая ставка +1,4% (16 + 1,4 = 17,4%).
Периодичность выплат: ежемесячные
Амортизация: нет
Оферта: нет
Выпуск: Газпром нефть 3Р11R
Объем: от 10 млрд ₽
Старт приема заявок: 21 февраля
Дата погашения: 28 февраля 2027
Купонная доходность: переменная, сумма дохода за каждый день купонного периода получится исходя из формулы RUONIA +1,5% (на 16.02.24 15,74 + 1,5 = 17,24%).
Периодичность выплат: ежеквартальные
Амортизация: нет
Оферта: нет
Согласно отчету за 1 полугодие 2023 г.:
- выручка: 1552 млрд р. (-14,6% г/г);
- операционная прибыль: 389,8 млрд р. (-33,6% г/г);
- EBITDA: 545,8 млрд руб. (-23,9% г/г);
- рентабельность по EBITDA: 35,2% (-4,3 п.п.);
- чистая прибыль: 305,9 млрд р. (-42% г/г).
Вывод
Все 3 выпуска можно рассматривать как альтернативу ОФЗ с переменным купоном (ОФЗ ПК). Стоит учитывать что стоимость таких облигаций при снижении ставки может снизится. Плюс три бумаги в подборку.
#облигации
1. Облигации СОПФ "Инфраструктурные облигации" выпуск 8
ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") сегодня планирует провести сбор заявок на 5-летние социальные облигации с переменным купоном.
Выпуск: ИнфрОблР8
Рейтинг: AAA(RU) от АКРА
Номинал: 1000 ₽
Объем: не менее 15 млрд.₽
Старт приема заявок: 20 февраля
Дата погашения: 22 февраля 2029
Купон: переменный, определяемый как сумма доходов каждый день купонного периода исходя из ставки RUONIA +1,4% (на 16.02.24 15,74 + 1,4 = 17,14%).
Ставка RUONIA – взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях.
Периодичность выплат: ежеквартальные
Амортизация: нет
Оферта: нет
СОПФ "Инфраструктурные облигации" - специальное общество проектного финансирования, которое создано в 2021 году в рамках ДОМ.РФ для финансирования проектов жилищного строительства. Денежные средства, которые поступают от размещения облигаций, выдаются на строительство инфраструктуры на срок до 15 лет под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.
В 2023 г. ДОМ РФ увеличил чистую прибыль до 47 млрд.₽ (+56% г/г), а активы достигли 4 трлн.р. (+43% г/г).
2. Облигации Газпром нефть 3Р10R и 3Р11R
«Газпром нефть» — нефтяная компания с диверсифицированной структурой нефтепереработки и сбыта, является одним из лидеров по объему добычи. Компания ведет работу в крупнейших российских нефтегазоносных регионах: Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Томской, Омской, Оренбургской областях, а также в Республике Саха (Якутия). Кроме того, группа реализует проекты в сфере добычи за рубежом. Основные перерабатывающие мощности компании находятся в Омске, Москве и Ярославле. 95% акций принадлежит Газпрому.
Уже завтра начинается старт приема заявок на приобретение двух выпусков облигаций с переменным купоном.
Выпуск: Газпром нефть 3Р10R
Рейтинг: ААА (АКРА)
Номинал: 1000 ₽
Объем: от 15 млрд ₽
Старт приема заявок: 21 февраля
Дата погашения: 28 февраля 2027
Купонная доходность: переменная, сумма дохода за каждый день купонного периода получится исходя из формулы ключевая ставка +1,4% (16 + 1,4 = 17,4%).
Периодичность выплат: ежемесячные
Амортизация: нет
Оферта: нет
Выпуск: Газпром нефть 3Р11R
Объем: от 10 млрд ₽
Старт приема заявок: 21 февраля
Дата погашения: 28 февраля 2027
Купонная доходность: переменная, сумма дохода за каждый день купонного периода получится исходя из формулы RUONIA +1,5% (на 16.02.24 15,74 + 1,5 = 17,24%).
Периодичность выплат: ежеквартальные
Амортизация: нет
Оферта: нет
Согласно отчету за 1 полугодие 2023 г.:
- выручка: 1552 млрд р. (-14,6% г/г);
- операционная прибыль: 389,8 млрд р. (-33,6% г/г);
- EBITDA: 545,8 млрд руб. (-23,9% г/г);
- рентабельность по EBITDA: 35,2% (-4,3 п.п.);
- чистая прибыль: 305,9 млрд р. (-42% г/г).
Вывод
Все 3 выпуска можно рассматривать как альтернативу ОФЗ с переменным купоном (ОФЗ ПК). Стоит учитывать что стоимость таких облигаций при снижении ставки может снизится. Плюс три бумаги в подборку.
#облигации
Основные индексы акций Мосбиржи: отраслевые, тематические, индексы полной доходности
Индекс – показатель, рассчитываемый Мосбиржей на основании сделок с ценными бумагами, совершенных на торгах Биржи, и отражающий изменение суммарной стоимости определённой группы ценных
бумаг.
На российском фондовом рынке есть два основных индекса: индекс Мосбиржи и индекс РТС. Значение Индексов рассчитывается как отношение суммарной стоимости (капитализации) всех акций по состоянию на момент расчета Индекса к значению делителя на n-ный момент расчета индекса. Делитель представляет собой значение суммарной стоимости (капитализации) всех акций на первый день расчета Индекса, скорректированное с учетом произошедших изменений базы расчета и начального значения Индекса. Подробную методику расчета можно посмотреть тут.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) – это индекс, взвешенный по рыночной капитализации. Включает наиболее ликвидные акции крупнейших российских эмитентов, их виды экономической деятельности относятся к основным секторам экономики. Рассчитывается в рублях. Запущен в 1997 году с начальным значением 100 пунктов.
Индекс IMOEX2 – значение индекса МосБиржи за весь торговый день, включая дополнительную вечернюю сессию. Запущен в 2020 г. с начальным значением 2763,74 пункта.
Индекс РТС (RTSI) – индекс, взвешенный по рыночной капитализации. Включает наиболее ликвидные акции крупнейших российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики. Индекс был запущен в 1995 г. с начальным значением 100 пунктов. Рассчитывается в долларах.
Тематические индексы
1. Индекс МосБиржи 10 (MOEX10) - это индекс 10-ти наиболее ликвидных акций фондового рынка Московской Биржи. Рассчитывается как среднее арифметическое изменения цен акций.
2. Индекс Мосбиржи 15 (MRBC) – индекс выступает индикатором рынка наиболее ликвидных акций российских компаний или так называемых «голубых фишек». В индекс входят Северсталь, Газпром, Норильский никель, Лукойл, Магнит, НЛМК, Роснефть, Сбер, Татнефть и др.
Отраслевые индексы
Кроме тематических индексов, на Мосбирже есть индексы различных отраслей экономики, это индексы:
1. Нефти и газа (MOEXOG).
2. Электроэнергетики (MOEXEU).
3. Телекоммуникаций (MOEXTL).
4. Металлов и добычи (MOEXMM).
5. Финансов (MOEXFN).
6. Потребительского сектора (MOEXCN).
7. Химии и нефтехимии (MOEXCH).
8. Информационных технологий (MOEXIT).
9. Строительных компаний (MOEXRE).
10. Транспорта (MOEXTN).
Индексы полной доходности
Их много, вот главные из них:
1.Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) - отражает изменение суммарной стоимости российских акций с учетом дивидендных выплат в рублях ("брутто" – без учета налогообложения).
2. Индекс РТС полной доходности «брутто» (RTSTR) отражает изменение суммарной стоимости российских акций с учетом дивидендных выплат в долларах.
3. Индекс МосБиржи голубых фишек полной доходности «брутто» (MEBCTR)
4. Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) (MCFTRR), "нетто" – с учетом налогообложения.
С полным списком индексов можно ознакомиться на сайте Мосбиржи.
#индексы
Индекс – показатель, рассчитываемый Мосбиржей на основании сделок с ценными бумагами, совершенных на торгах Биржи, и отражающий изменение суммарной стоимости определённой группы ценных
бумаг.
На российском фондовом рынке есть два основных индекса: индекс Мосбиржи и индекс РТС. Значение Индексов рассчитывается как отношение суммарной стоимости (капитализации) всех акций по состоянию на момент расчета Индекса к значению делителя на n-ный момент расчета индекса. Делитель представляет собой значение суммарной стоимости (капитализации) всех акций на первый день расчета Индекса, скорректированное с учетом произошедших изменений базы расчета и начального значения Индекса. Подробную методику расчета можно посмотреть тут.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) – это индекс, взвешенный по рыночной капитализации. Включает наиболее ликвидные акции крупнейших российских эмитентов, их виды экономической деятельности относятся к основным секторам экономики. Рассчитывается в рублях. Запущен в 1997 году с начальным значением 100 пунктов.
Индекс IMOEX2 – значение индекса МосБиржи за весь торговый день, включая дополнительную вечернюю сессию. Запущен в 2020 г. с начальным значением 2763,74 пункта.
Индекс РТС (RTSI) – индекс, взвешенный по рыночной капитализации. Включает наиболее ликвидные акции крупнейших российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики. Индекс был запущен в 1995 г. с начальным значением 100 пунктов. Рассчитывается в долларах.
Тематические индексы
1. Индекс МосБиржи 10 (MOEX10) - это индекс 10-ти наиболее ликвидных акций фондового рынка Московской Биржи. Рассчитывается как среднее арифметическое изменения цен акций.
2. Индекс Мосбиржи 15 (MRBC) – индекс выступает индикатором рынка наиболее ликвидных акций российских компаний или так называемых «голубых фишек». В индекс входят Северсталь, Газпром, Норильский никель, Лукойл, Магнит, НЛМК, Роснефть, Сбер, Татнефть и др.
Отраслевые индексы
Кроме тематических индексов, на Мосбирже есть индексы различных отраслей экономики, это индексы:
1. Нефти и газа (MOEXOG).
2. Электроэнергетики (MOEXEU).
3. Телекоммуникаций (MOEXTL).
4. Металлов и добычи (MOEXMM).
5. Финансов (MOEXFN).
6. Потребительского сектора (MOEXCN).
7. Химии и нефтехимии (MOEXCH).
8. Информационных технологий (MOEXIT).
9. Строительных компаний (MOEXRE).
10. Транспорта (MOEXTN).
Индексы полной доходности
Их много, вот главные из них:
1.Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) - отражает изменение суммарной стоимости российских акций с учетом дивидендных выплат в рублях ("брутто" – без учета налогообложения).
2. Индекс РТС полной доходности «брутто» (RTSTR) отражает изменение суммарной стоимости российских акций с учетом дивидендных выплат в долларах.
3. Индекс МосБиржи голубых фишек полной доходности «брутто» (MEBCTR)
4. Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) (MCFTRR), "нетто" – с учетом налогообложения.
С полным списком индексов можно ознакомиться на сайте Мосбиржи.
#индексы
Процентные ставки по накопительным счетам (на 22 февраля)
Посмотрел как изменились ставки по накопительным счетам за месяц. Из нового: Инвестторгбанк увеличил базовую ставку, ВТБ увеличил срок действия приветственной надбавки с 3 до 4 месяцев, Альфа банк добавил счёт с выплатой процентов на ежедневный остаток.
Как обычно разделил по видам: с начислением процентов на минимальный остаток и с ежедневным начислением процентов.
Накопительные счета с начислением % на минимальный остаток
1. Альфа-банк накопительный Альфа-счет 16% годовых первые 2 месяца, далее 11% при покупках по карте от 20 тыс.р., без покупок 4%. Или с начислением на ежедневный остаток 10% при покупках от 20 тыс.₽, 11% при покупках от 100 тыс.₽.
2. Газпромбанк накопительный счет 16,5% первые 2 месяца для клиентов, у которых в течение последних 90 календарных дней до момента открытия счета отсутствовали действующие и/или прекратившие действие вклады и накопительные счета на сумму от 100 ₽ и нет счетов с приветственной надбавкой. Потом и иначе базовая ставка 10%. Для зарплатного клиента +0,3% к базовой ставке.
3. Банк Санкт-Петербург накопительный счет 16% годовых на 2 месяца при тратах от 5 т.р./мес для клиентов без накопительных счетов за последние 90 дней.
4. ВТБ накопительный счет "Сейф" 15% на первые 3 месяца при открытии счета впервые, потом и для действующих клиентов 5%.
5. ПСБ накопительный счет Про запас 16% для новых клиентов на первые 2 месяца, иначе и далее 9%.
6. Россельхозбанк накопительный счет "Моя копилка". Базовая ставка 10,5%, 12,5% при покупках от 10 до 29,9 тыс. ₽, 14% при покупках от 30 до 69,9 тыс. ₽, 15,5% при покупках от 70 тыс. ₽
7. Озон банк накопительный счет 14%.
8. Русский Стандарт сберегательный счет 14% годовых на первые 2 месяца для клиентов, у которых не было накоплений более 90 дней. Далее и для всех 10%.
Накопительные счета с начислением % на ежедневный остаток
1. Инвестторгбанк накопительный счет "Приветственный" 16% в первые 2 месяца для новых клиентов (до 1 млн.₽), далее 14% на сумму менее 1 млн.₽.
2. Хоум банк накопительный счет 16% для новых клиентов при покупках от 20 тыс. р. или при покупках от 100 тыс.р. для действующих клиентов, 12% при покупках по картам от 60 от 99,99 тыс. ₽, 9% при покупках от 20 тыс. до 59,99 тыс.р, иначе 6%.
3. Сбербанк накопительный счет "Ежедневный %" для зарплатных клиентов 14% первые 3 месяца (если первый открытый счет), далее 10%.
4. МКБ накопительный счет 14,75% при условии трат в месяц более 100 тыс.р. в месяц; 11,75% при условии трат в месяц от 10 до 100 тыс.р. Иначе 7%.
5. ВТБ накопительный ВТБ-счет 16% первые 4 месяца при открытии онлайн данного накопительного счета впервые с 21 февраля по 12 марта, иначе и с 4 месяца 10%.
6. МТС банк накопительный счет 15% в первые 2 месяца, далее 12,5% при покупке по дебетовой карте банка от 10 тыс.₽.
7. ДОМ РФ накопительный счет 14,7% (для зарплатных или премиальных клиентов 15%) в первые 3 месяца, далее 6% (для зарплатных или премиальных клиентов 6,5%). Повышенная ставка действует при повторном открытии.
8. Росбанк накопительный счет 13,5% при покупках свыше 10 тыс. в месяц (опция для своих), иначе 5%.
9. ПСБ накопительный счет Акцент на процент. Базовая ставка 9% за покупки до 10 тыс.₽, 12% до 30 тыс.₽, 13% до 50 тыс.₽, 14% до 85 тыс. ₽, 15% до 100 тыс. ₽, 16% от 100 тыс. ₽.
#накопительные_счета
Посмотрел как изменились ставки по накопительным счетам за месяц. Из нового: Инвестторгбанк увеличил базовую ставку, ВТБ увеличил срок действия приветственной надбавки с 3 до 4 месяцев, Альфа банк добавил счёт с выплатой процентов на ежедневный остаток.
Как обычно разделил по видам: с начислением процентов на минимальный остаток и с ежедневным начислением процентов.
Накопительные счета с начислением % на минимальный остаток
1. Альфа-банк накопительный Альфа-счет 16% годовых первые 2 месяца, далее 11% при покупках по карте от 20 тыс.р., без покупок 4%. Или с начислением на ежедневный остаток 10% при покупках от 20 тыс.₽, 11% при покупках от 100 тыс.₽.
2. Газпромбанк накопительный счет 16,5% первые 2 месяца для клиентов, у которых в течение последних 90 календарных дней до момента открытия счета отсутствовали действующие и/или прекратившие действие вклады и накопительные счета на сумму от 100 ₽ и нет счетов с приветственной надбавкой. Потом и иначе базовая ставка 10%. Для зарплатного клиента +0,3% к базовой ставке.
3. Банк Санкт-Петербург накопительный счет 16% годовых на 2 месяца при тратах от 5 т.р./мес для клиентов без накопительных счетов за последние 90 дней.
4. ВТБ накопительный счет "Сейф" 15% на первые 3 месяца при открытии счета впервые, потом и для действующих клиентов 5%.
5. ПСБ накопительный счет Про запас 16% для новых клиентов на первые 2 месяца, иначе и далее 9%.
6. Россельхозбанк накопительный счет "Моя копилка". Базовая ставка 10,5%, 12,5% при покупках от 10 до 29,9 тыс. ₽, 14% при покупках от 30 до 69,9 тыс. ₽, 15,5% при покупках от 70 тыс. ₽
7. Озон банк накопительный счет 14%.
8. Русский Стандарт сберегательный счет 14% годовых на первые 2 месяца для клиентов, у которых не было накоплений более 90 дней. Далее и для всех 10%.
Накопительные счета с начислением % на ежедневный остаток
1. Инвестторгбанк накопительный счет "Приветственный" 16% в первые 2 месяца для новых клиентов (до 1 млн.₽), далее 14% на сумму менее 1 млн.₽.
2. Хоум банк накопительный счет 16% для новых клиентов при покупках от 20 тыс. р. или при покупках от 100 тыс.р. для действующих клиентов, 12% при покупках по картам от 60 от 99,99 тыс. ₽, 9% при покупках от 20 тыс. до 59,99 тыс.р, иначе 6%.
3. Сбербанк накопительный счет "Ежедневный %" для зарплатных клиентов 14% первые 3 месяца (если первый открытый счет), далее 10%.
4. МКБ накопительный счет 14,75% при условии трат в месяц более 100 тыс.р. в месяц; 11,75% при условии трат в месяц от 10 до 100 тыс.р. Иначе 7%.
5. ВТБ накопительный ВТБ-счет 16% первые 4 месяца при открытии онлайн данного накопительного счета впервые с 21 февраля по 12 марта, иначе и с 4 месяца 10%.
6. МТС банк накопительный счет 15% в первые 2 месяца, далее 12,5% при покупке по дебетовой карте банка от 10 тыс.₽.
7. ДОМ РФ накопительный счет 14,7% (для зарплатных или премиальных клиентов 15%) в первые 3 месяца, далее 6% (для зарплатных или премиальных клиентов 6,5%). Повышенная ставка действует при повторном открытии.
8. Росбанк накопительный счет 13,5% при покупках свыше 10 тыс. в месяц (опция для своих), иначе 5%.
9. ПСБ накопительный счет Акцент на процент. Базовая ставка 9% за покупки до 10 тыс.₽, 12% до 30 тыс.₽, 13% до 50 тыс.₽, 14% до 85 тыс. ₽, 15% до 100 тыс. ₽, 16% от 100 тыс. ₽.
#накопительные_счета
Купил акции:
Купил флоатеры (облигации с плавающим купоном) АФК система 1Р28 (10 шт.) на размещении. Подал заявку на участие в размещении флоатеров Газпром нефть 3Р11R.
Предыдущий пост со сделками
Действую согласно стратегии: продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Пока индекс Мосбиржи снизился на ожиданиях новых санкций сделал акцент на акциях. Напомню, горизонт - 10 лет, год уже прошел.
Коротко напишу причины покупок.
Сбербанк - рекорд чистой прибыли за 2023 г., ожидание дивидендов около 30...35 р. на акцию.
Лукойл - стабильность выплат и ожидаемые двузначные дивиденды.
Россети Центр - возможен рекорд чистой прибыли за 2023 г. (отчета за полный год еще нет) и рекордные дивиденды. Исходя из данных за 9 месяцев 2023 г. дивиденды ожидаются более 10%.
Ростелеком - компания может провести IPO одной из дочерних компаний и изменить дивидендную стратегию.
Транснефть - стабильность дивидендов, госучаствие и дробление акций 100:1.
Кандидаты на продажу: Диасофт, Астра, ОГК-2, Сегежа.
Кандидаты на покупку: Банк Санкт-Петербург, Татнефть, Северсталь, Транснефть.
Состав активов на 22.02.2024
🔸акции 52,2% (представлены на диаграмме);
🔸облигации 41,2%;
🔸 ₽ 4,1%;
🔸 фонды+заблокированное 2,8%.
Ставьте 👍 если было интересно.
#сделки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Субботний обзор главных событий недели. Выпуск 8
Индекс Мосбиржи на неделю ушел в коррекцию, Черкизово рекомендовал дивиденды, ЦБ отозвал лицензию у Киви банка, Кристалл вышел на биржу, ВТБ, Юнипро и Роснефть представили отчёты: об этом и многом другом читайте в субботнем обзоре.
Индекс Мосбиржи, IPO, дивиденды, курс рубля
🔹Индекс Мосбиржи скорректировался с 3242 до 3142 пунктов (-3,1%) на ожидании нового пакета санкций.
🔹Кристалл провел размещение акций по верхней границе 9,5 ₽/шт. Всего в рамках IPO компания привлекла 1,15 млрд.р. В первый день торгов цена упала до 8,1 ₽.
🔹 Черкизово рекомендовал дивиденды 205,38 ₽ на акцию (4,65%). Последний день покупки 4 апреля.
🔹Курс рубля: 92,85 р. за 1$; 100,02 р. за 1€; 12,8 р. за 1 юань.
Курс смотрю вместе с замещающими облигациями, например Газпрома с доходностью в долларах и Газпрома с доходностью в евро.
Облигации, новые выпуски
🔹Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился с 617,39 до 615,42 пунктов. Короткие ОФЗ дают доходность ~14,3%, длинные ~ 12,6%. Подборку накопительных счетов обновил.
🔹Собрали заявки на размещении облигации:
- СОПФ Инфраструктурные облигации ДОМ РФ выпуск 8 (купон плавающий RUONIA+1,35% на 5 лет);
- Уральская сталь 001Р-03 (в юанях, купон 7,05% на 2 года);
- Моторные технологии 1Р-04 (20 февраля, купон 18% на 5 лет с офертами через 2, 3 и 4 года);
- Газпром нефть 3Р10R (купон плавающий ключевая ставка + 1,3%);
- Газпром нефть 3Р11R (купон плавающий RUIONIA + 1,4%).
🔹На очереди следующие размещения:
- СОПФ "Инфраструктурные облигации" 9 выпуск (26 февраля с 11:00 до 12:00, размер купона с привязкой к ключевой ставке, уточняется, на 3 года);
- Инарктика 2Р1 (27 февраля, купон не выше 15,5% на 3 года);
- Газпромбанк 005Р-03 (29 февраля, купон не выше 14,5% на 3 года 3 месяца);
- Брусника 2P-02 (4 марта, купон не выше 16,75% на 3 года с офертой через 1,5 года);
- Новотранс 1Р5 (5 марта, купон не выше 14,75% на 3 года),
- Новые технологии БО-03 (март, на 3 года);
- Славянск ЭКО (март, купон 11% в юанях на 2 года).
Новости компаний
🔹Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2023 г. составила 1,267 трлн р. За 9 месяцев прошлого года чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Роснефти", составила 1,071 трлн р. Выручка компании составила 9,163 трлн р., показатель EBITDA - 3,005 трлн р. Соотношение чистый долг/EBITDA "Роснефти" на конец 2023 года составило 0,9х в долларовом выражении (по итогам 2022 г. было 1,3х).
🔹Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по МСФО в 2023 г. 22,04 млрд р.(+3,6% г/г). EBITDA 44,25 млрд р. (+5,7%). Выручка 118,63 млрд р. (+12,1%).
🔹Чистая прибыль ВТБ по МСФО в 4 квартале составила 56 млрд р. (-35% по сравнению с 3 кварталом). За прошлый год банк заработал рекордные 432,2 млрд р. Однако, дивиденды за 2023 год компания платить не собирается. Собственно ничего другого от этой компании ожидать не приходится.
🔹Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви банка. Последний раз ЦБ отзывал лицензию у Кросна-банка в августе 2022 г. Лицензия отозвана в связи с нарушениями федеральных законов, регулирующие банковскую деятельность и нормативных актов ЦБ. Киви банк по итогам 2023 г. занимает 73-е место по размеру активов.
#субботний_обзор
Индекс Мосбиржи на неделю ушел в коррекцию, Черкизово рекомендовал дивиденды, ЦБ отозвал лицензию у Киви банка, Кристалл вышел на биржу, ВТБ, Юнипро и Роснефть представили отчёты: об этом и многом другом читайте в субботнем обзоре.
Индекс Мосбиржи, IPO, дивиденды, курс рубля
🔹Индекс Мосбиржи скорректировался с 3242 до 3142 пунктов (-3,1%) на ожидании нового пакета санкций.
🔹Кристалл провел размещение акций по верхней границе 9,5 ₽/шт. Всего в рамках IPO компания привлекла 1,15 млрд.р. В первый день торгов цена упала до 8,1 ₽.
🔹 Черкизово рекомендовал дивиденды 205,38 ₽ на акцию (4,65%). Последний день покупки 4 апреля.
🔹Курс рубля: 92,85 р. за 1$; 100,02 р. за 1€; 12,8 р. за 1 юань.
Курс смотрю вместе с замещающими облигациями, например Газпрома с доходностью в долларах и Газпрома с доходностью в евро.
Облигации, новые выпуски
🔹Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился с 617,39 до 615,42 пунктов. Короткие ОФЗ дают доходность ~14,3%, длинные ~ 12,6%. Подборку накопительных счетов обновил.
🔹Собрали заявки на размещении облигации:
- СОПФ Инфраструктурные облигации ДОМ РФ выпуск 8 (купон плавающий RUONIA+1,35% на 5 лет);
- Уральская сталь 001Р-03 (в юанях, купон 7,05% на 2 года);
- Моторные технологии 1Р-04 (20 февраля, купон 18% на 5 лет с офертами через 2, 3 и 4 года);
- Газпром нефть 3Р10R (купон плавающий ключевая ставка + 1,3%);
- Газпром нефть 3Р11R (купон плавающий RUIONIA + 1,4%).
🔹На очереди следующие размещения:
- СОПФ "Инфраструктурные облигации" 9 выпуск (26 февраля с 11:00 до 12:00, размер купона с привязкой к ключевой ставке, уточняется, на 3 года);
- Инарктика 2Р1 (27 февраля, купон не выше 15,5% на 3 года);
- Газпромбанк 005Р-03 (29 февраля, купон не выше 14,5% на 3 года 3 месяца);
- Брусника 2P-02 (4 марта, купон не выше 16,75% на 3 года с офертой через 1,5 года);
- Новотранс 1Р5 (5 марта, купон не выше 14,75% на 3 года),
- Новые технологии БО-03 (март, на 3 года);
- Славянск ЭКО (март, купон 11% в юанях на 2 года).
Новости компаний
🔹Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2023 г. составила 1,267 трлн р. За 9 месяцев прошлого года чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Роснефти", составила 1,071 трлн р. Выручка компании составила 9,163 трлн р., показатель EBITDA - 3,005 трлн р. Соотношение чистый долг/EBITDA "Роснефти" на конец 2023 года составило 0,9х в долларовом выражении (по итогам 2022 г. было 1,3х).
🔹Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по МСФО в 2023 г. 22,04 млрд р.(+3,6% г/г). EBITDA 44,25 млрд р. (+5,7%). Выручка 118,63 млрд р. (+12,1%).
🔹Чистая прибыль ВТБ по МСФО в 4 квартале составила 56 млрд р. (-35% по сравнению с 3 кварталом). За прошлый год банк заработал рекордные 432,2 млрд р. Однако, дивиденды за 2023 год компания платить не собирается. Собственно ничего другого от этой компании ожидать не приходится.
🔹Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви банка. Последний раз ЦБ отзывал лицензию у Кросна-банка в августе 2022 г. Лицензия отозвана в связи с нарушениями федеральных законов, регулирующие банковскую деятельность и нормативных актов ЦБ. Киви банк по итогам 2023 г. занимает 73-е место по размеру активов.
#субботний_обзор
✔️Какие облигации есть в портфеле?
Посмотрел какие облигации у меня есть и их доли. Всего доля облигаций сейчас 41%. Выпусков много, в основном покупал на размещениях.
По состоянию на 25.02.2024 по типам купона всего:
- облигаций с постоянным купоном 83%;
- облигации с плавающим купоном (флоатеры) 17%.
Это в основном корпоративные выпуски с погашением через 2...4 года (КАМАЗ, Самолёт, АФК система), есть короткие (Автодор, Джи-групп) из долгосрочных только ОФЗ 26241. Беру на ИИС, увеличивая доходность с помощью налогового вычета.
Ставьте 👍 если интересно.
❗️Не инвестиционная рекомендация.
#облигации
Посмотрел какие облигации у меня есть и их доли. Всего доля облигаций сейчас 41%. Выпусков много, в основном покупал на размещениях.
По состоянию на 25.02.2024 по типам купона всего:
- облигаций с постоянным купоном 83%;
- облигации с плавающим купоном (флоатеры) 17%.
Это в основном корпоративные выпуски с погашением через 2...4 года (КАМАЗ, Самолёт, АФК система), есть короткие (Автодор, Джи-групп) из долгосрочных только ОФЗ 26241. Беру на ИИС, увеличивая доходность с помощью налогового вычета.
Ставьте 👍 если интересно.
❗️Не инвестиционная рекомендация.
#облигации
Облигации Инарктика 2Р1 на размещении
ПАО "Инарктика" сегодня планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации без амортизации и оферты.
"Инарктика" занимается выращиванием красной рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Ей принадлежат 10 ферм по разведению атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море, 3 площадки по выращиванию радужной форели на Сегозере в Карелии.
Производственный цикл компании можно разделить на 4 главных стадии:
- приобретение икры и выращивание мальков (смолта);
- выращивание рыбы в садках;
- переработка;
- реализация продукции.
Для чего компании новый выпуск облигаций? По традиции компания хочет погасить старый выпуск за счёт средств, собранных на размещении нового (рефинансирование). Дата погашения выпуска Русаква 1Р1 (ранее было название компании "Русская аквакультура) - 6 марта.
Посмотрим подробно параметры нового выпуска.
Выпуск: Инарктика 2Р1
Рейтинг: А (АКРА)
Номинал: 1000 ₽
Объем: не более 3 млрд. ₽
Старт приема заявок: 27 февраля
Планируемая дата размещения: 1 марта
Дата погашения: 1 марта 2027
Купоны: 15...15,5%
Периодичность выплат: ежеквартальные
Амортизация: нет
Оферта: нет
Показатели и цифры компании
- основана в 1997 году (на тот момент "Русское море");
- 21% доля компании на российском рынке;
Согласно отчету за 1 полугодие 2023 г.:
- выручка составила 12,91 млдр.р. (-10% г/г);
- чистая прибыль составила 8,63 млрд. р (+4%);
- скорректир. EBITDA 6,28 млн. р. (-24% г/г);
- рентабельность по EBITDA 49% (в 1 полугодии 22 г. было 58%);
- чистый долг/EBITDA = 1,05 x (низкая долговая нагрузка).
Вывод
Доходность к погашению аналогичных по рейтингу и параметрам выпусков находится в пределах 15,4...16%. Маловероятно что будет купон 15,5%, скорее 15% или ниже (например как у 13 выпуска Самолёта).
В размещении участвую. Покупаю на ИИС, увеличивая доходность. Эмитентов уже больше 30, пора уже часть продать.
#облигации
ПАО "Инарктика" сегодня планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации без амортизации и оферты.
"Инарктика" занимается выращиванием красной рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Ей принадлежат 10 ферм по разведению атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море, 3 площадки по выращиванию радужной форели на Сегозере в Карелии.
Производственный цикл компании можно разделить на 4 главных стадии:
- приобретение икры и выращивание мальков (смолта);
- выращивание рыбы в садках;
- переработка;
- реализация продукции.
Для чего компании новый выпуск облигаций? По традиции компания хочет погасить старый выпуск за счёт средств, собранных на размещении нового (рефинансирование). Дата погашения выпуска Русаква 1Р1 (ранее было название компании "Русская аквакультура) - 6 марта.
Посмотрим подробно параметры нового выпуска.
Выпуск: Инарктика 2Р1
Рейтинг: А (АКРА)
Номинал: 1000 ₽
Объем: не более 3 млрд. ₽
Старт приема заявок: 27 февраля
Планируемая дата размещения: 1 марта
Дата погашения: 1 марта 2027
Купоны: 15...15,5%
Периодичность выплат: ежеквартальные
Амортизация: нет
Оферта: нет
Показатели и цифры компании
- основана в 1997 году (на тот момент "Русское море");
- 21% доля компании на российском рынке;
Согласно отчету за 1 полугодие 2023 г.:
- выручка составила 12,91 млдр.р. (-10% г/г);
- чистая прибыль составила 8,63 млрд. р (+4%);
- скорректир. EBITDA 6,28 млн. р. (-24% г/г);
- рентабельность по EBITDA 49% (в 1 полугодии 22 г. было 58%);
- чистый долг/EBITDA = 1,05 x (низкая долговая нагрузка).
Вывод
Доходность к погашению аналогичных по рейтингу и параметрам выпусков находится в пределах 15,4...16%. Маловероятно что будет купон 15,5%, скорее 15% или ниже (например как у 13 выпуска Самолёта).
В размещении участвую. Покупаю на ИИС, увеличивая доходность. Эмитентов уже больше 30, пора уже часть продать.
#облигации
14 вкладов с доходностью до 17% годовых
Раз в месяц обновляю подборку процентных ставок по вкладам. По сравнению с январем убрал из подборки Почта банк (на 3 месяца вклад сейчас 15%). Рассматриваю срок от 3 месяцев до 1 года.
1. Инвестторгбанк
вклад "Точно в цель" 1 процентный период с 1 по 125 день (16,5% для действующих и 17% для новых клиентов), 2 процентный период с 126 по 250 день период (14,25%), 3 процентный период (11% для действующих, 11,5% для новых). Проценты по вкладу выплачиваются в конце каждого процентного периода, после чего также возможно его закрытие.
2. МКБ
вклад "МКБ. Перспектива" если открыть онлайн 15,5% (на 95 дней), 15,2% (на 185 дней), 14% (на 370 дней). Проценты в конце срока. При покупках по карте от 10 тыс.₽ 16,5% (на 95 дней); 16,2% (на 185 дней); 15% (на 370 дней)
3. Газпромбанк
вклад "Большая выгода" от 15 тыс. ₽ 14,5% (на 91 и 120 дней), 14,8% (на 180 дней) При открытии онлайн +1%.
4. Альфа-банк
Альфа-вклад от 50 тыс.₽ 14,82% (на 92 дня), 15,11% (на 123 дня), 15,49% (на 184 дня), 13,75% (на 276 дней), 13,09% (на 1 год). Проценты выплачиваются ежемесячно, с капитализацией или без.
5. Банк Санкт-Петербург
вклад "Выгодный старт" 16% на 3 месяца до 500 тыс. ₽.
6. Росбанк
вклад "Надёжный" 16% на 3 и 6 месяцев с опцией "30 лет" (для вкладов до 1 млн.₽).
7. Хоум Банк
вклад "Максимальный" 15,25% (на 3 месяца), 15,5% (на 6 месяцев); 14,5% (на 12 месяцев).
8. МТС банк
вклад 15,89% (на 4 месяца), 15,69% (на 6 месяцев), 13,35% (на 1 год).
9. Сбербанк
вклад «Лучший%» от 100 тыс. ₽ 13,1% (на 3 месяца), 14,6% (на 6 месяцев), 12,1% (на 12 месяцев). Проценты выплачиваются в конце срока. Если получаете зарплату в Сбербанке то еще +0,4%. С подпиской Сберпрайм +1% (399₽ в месяц). Такой процент будет начислен на деньги, которых не было на вкладах в последние 3 месяца.
10. ПСБ
вклад "Формула дохода" от 100 тыс.₽ 1 процентный период с 1 по 50 день (17% ), 2 процентный период с 51 по 100 день (15%), 3 процентный период с 101 по 250 день (13%). Проценты по вкладу выплачиваются в конце срока.
11. ДОМ РФ
вклад "Мой Дом" при оформлении онлайн от 30 до 999,99 тыс.₽ 15,5% (на 3 месяца), 16,1% (на 6 месяцев), 13,3% (на 1 год); от 1 млн.₽ 15,6% (на 3 месяца), 16,2% (на 6 месяцев), 13,4% (на 1 год).
12. Тинькофф
вклад 15% (на 3 месяца); 14,5% (на 6 месяцев); 13,5% (на 1 год).
13. ВТБ
ВТБ-вклад при открытии онлайн 13,86% (на 3 месяца), 14,41% (на 6 месяцев), 13,82% (на 12 месяцев) без пополнений и снятия.
14. Россельхозбанк
вклад "Доходный" 13,8% (на 3 месяца), 14% (на 6 и 9 месяцев), 13,3% (на год) . При оформлении онлайн +0,2%. Выплата в конце срока.
❗️С процентов свыше 160 тыс.₽, полученных с вкладов и накопительных счетов, в этом году будет взиматься налог (если ключевую ставку больше не поднимут).
#вклады
Раз в месяц обновляю подборку процентных ставок по вкладам. По сравнению с январем убрал из подборки Почта банк (на 3 месяца вклад сейчас 15%). Рассматриваю срок от 3 месяцев до 1 года.
1. Инвестторгбанк
вклад "Точно в цель" 1 процентный период с 1 по 125 день (16,5% для действующих и 17% для новых клиентов), 2 процентный период с 126 по 250 день период (14,25%), 3 процентный период (11% для действующих, 11,5% для новых). Проценты по вкладу выплачиваются в конце каждого процентного периода, после чего также возможно его закрытие.
2. МКБ
вклад "МКБ. Перспектива" если открыть онлайн 15,5% (на 95 дней), 15,2% (на 185 дней), 14% (на 370 дней). Проценты в конце срока. При покупках по карте от 10 тыс.₽ 16,5% (на 95 дней); 16,2% (на 185 дней); 15% (на 370 дней)
3. Газпромбанк
вклад "Большая выгода" от 15 тыс. ₽ 14,5% (на 91 и 120 дней), 14,8% (на 180 дней) При открытии онлайн +1%.
4. Альфа-банк
Альфа-вклад от 50 тыс.₽ 14,82% (на 92 дня), 15,11% (на 123 дня), 15,49% (на 184 дня), 13,75% (на 276 дней), 13,09% (на 1 год). Проценты выплачиваются ежемесячно, с капитализацией или без.
5. Банк Санкт-Петербург
вклад "Выгодный старт" 16% на 3 месяца до 500 тыс. ₽.
6. Росбанк
вклад "Надёжный" 16% на 3 и 6 месяцев с опцией "30 лет" (для вкладов до 1 млн.₽).
7. Хоум Банк
вклад "Максимальный" 15,25% (на 3 месяца), 15,5% (на 6 месяцев); 14,5% (на 12 месяцев).
8. МТС банк
вклад 15,89% (на 4 месяца), 15,69% (на 6 месяцев), 13,35% (на 1 год).
9. Сбербанк
вклад «Лучший%» от 100 тыс. ₽ 13,1% (на 3 месяца), 14,6% (на 6 месяцев), 12,1% (на 12 месяцев). Проценты выплачиваются в конце срока. Если получаете зарплату в Сбербанке то еще +0,4%. С подпиской Сберпрайм +1% (399₽ в месяц). Такой процент будет начислен на деньги, которых не было на вкладах в последние 3 месяца.
10. ПСБ
вклад "Формула дохода" от 100 тыс.₽ 1 процентный период с 1 по 50 день (17% ), 2 процентный период с 51 по 100 день (15%), 3 процентный период с 101 по 250 день (13%). Проценты по вкладу выплачиваются в конце срока.
11. ДОМ РФ
вклад "Мой Дом" при оформлении онлайн от 30 до 999,99 тыс.₽ 15,5% (на 3 месяца), 16,1% (на 6 месяцев), 13,3% (на 1 год); от 1 млн.₽ 15,6% (на 3 месяца), 16,2% (на 6 месяцев), 13,4% (на 1 год).
12. Тинькофф
вклад 15% (на 3 месяца); 14,5% (на 6 месяцев); 13,5% (на 1 год).
13. ВТБ
ВТБ-вклад при открытии онлайн 13,86% (на 3 месяца), 14,41% (на 6 месяцев), 13,82% (на 12 месяцев) без пополнений и снятия.
14. Россельхозбанк
вклад "Доходный" 13,8% (на 3 месяца), 14% (на 6 и 9 месяцев), 13,3% (на год) . При оформлении онлайн +0,2%. Выплата в конце срока.
❗️С процентов свыше 160 тыс.₽, полученных с вкладов и накопительных счетов, в этом году будет взиматься налог (если ключевую ставку больше не поднимут).
#вклады
❄ Итоги инвестирования за февраль 2024
Наконец-то наступила весна: значит пора подвести итоги инвестирования за февраль и написать что было интересного за месяц.
Цель - получение максимального дохода с дивидендов и купонов на горизонте 10 лет (1 год 2 месяца уже прошли).
Цифры было/стало
У меня несколько счетов в ВТБ и Альфе, в том числе ИИС. Для простоты объединил их в один.
Биржевой счет: было 451168 ₽, стало 537391 ₽ (+11,39% без учёта пополнений, пополнение 25000 ₽ + налоговый вычет 52000 ₽, который учитываю как доход).
Выплаты дивидендов купонов
🔸Дивидендов не было.
🔸Получено купонов: 2500 ₽ (Новотранс, ЛСР, Росэксимбанк, ИнтерЛизинг, Софтлайн и пр).
Покупки, продажи, участия в размещениях облигаций
Покупал акции Сбербанка, Лукойла, Ростелекома, Россети Центр и Транснефти. Участвовал в IPO Диасофт, в размещении облигаций Самолёт Р13, АФК система 1Р-28, Газпром нефть 3P11R.
На сколько изменились индексы и активы
🔸Индекс Мосбиржи вырос в январе с 3214 до 3256 пунктов (+1,3%). В середине месяца была небольшая коррекция на фоне ожидания новых санкций, которая закончилась ростом.
🔸Индекс гособлигаций RGBITR снизился на 1% до 614 пунктов. Длинные ОФЗ сейчас дают доходность ~ 12,5%. Короткие до 13,5%. ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%, вероятно цикл повышения ставок закончен.
🔸Вместе с индексом Мосбиржи активы выросли за месяц на 11,39%. Такой рост получился за счёт налогового вычета. Для того чтобы получить максимальный налоговый вычет пришлось закрыть ИИС в декабре. Бумаги перевел на брокерский счёт. Новый ИИС открыл в ВТБ также в конце декабря.
Динамика по стоимости портфеля с начала 2023 года (график с прикрепил внизу поста).
🔸Акций сейчас 52%, облигаций 41%, ₽ 4,5%, фонды + заморозка 2,5%. Целевое соотношение акций и облигаций 60/40 (+/-5%). Вот состав акционной части, облигации тут.
🔸Доходность XIRR или ЧИСТВНДОХ (с начала 2023 г.): 47,1% (с учётом вычета), 27,6% без учёта вычета. Считает эксель, используя статистику пополнений с начала 2023 г.
Что ещё интересного?
🔸В феврале опубликовано 23 поста. Рубрики сделки, субботний обзор и обучающие посты остаются. Обновил подборки: облигаций с ежемесячным начислением купонов, вкладов и накопительных счетов.
🔸Смотрю на доходности замещающих облигаций Газпрома в долларах и евро. Идея с покупкой пока на паузе.
🔸На март запланировано участие в новых размещениях облигаций (будут обзоры Брусники, Сэтла, Глоракса) и участие в IPO (буду смотреть Европлан и МТС-банк).
🔸На дебетовых картах Альфа-банка и Тинькофф в марте будут следующие категории с 5% кэшбэка: транспорт, авто услуги, аптеки, дом и ремонт. Бонусы при оформлении карт - по ссылкам.
🔸Телеграм-канал продолжает расти. Спасибо что подписываетесь, читаете, ставите реакции, пишите комментарии!
#итоги_месяца
Наконец-то наступила весна: значит пора подвести итоги инвестирования за февраль и написать что было интересного за месяц.
Цель - получение максимального дохода с дивидендов и купонов на горизонте 10 лет (1 год 2 месяца уже прошли).
Цифры было/стало
У меня несколько счетов в ВТБ и Альфе, в том числе ИИС. Для простоты объединил их в один.
Биржевой счет: было 451168 ₽, стало 537391 ₽ (+11,39% без учёта пополнений, пополнение 25000 ₽ + налоговый вычет 52000 ₽, который учитываю как доход).
Выплаты дивидендов купонов
🔸Дивидендов не было.
🔸Получено купонов: 2500 ₽ (Новотранс, ЛСР, Росэксимбанк, ИнтерЛизинг, Софтлайн и пр).
Покупки, продажи, участия в размещениях облигаций
Покупал акции Сбербанка, Лукойла, Ростелекома, Россети Центр и Транснефти. Участвовал в IPO Диасофт, в размещении облигаций Самолёт Р13, АФК система 1Р-28, Газпром нефть 3P11R.
На сколько изменились индексы и активы
🔸Индекс Мосбиржи вырос в январе с 3214 до 3256 пунктов (+1,3%). В середине месяца была небольшая коррекция на фоне ожидания новых санкций, которая закончилась ростом.
🔸Индекс гособлигаций RGBITR снизился на 1% до 614 пунктов. Длинные ОФЗ сейчас дают доходность ~ 12,5%. Короткие до 13,5%. ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%, вероятно цикл повышения ставок закончен.
🔸Вместе с индексом Мосбиржи активы выросли за месяц на 11,39%. Такой рост получился за счёт налогового вычета. Для того чтобы получить максимальный налоговый вычет пришлось закрыть ИИС в декабре. Бумаги перевел на брокерский счёт. Новый ИИС открыл в ВТБ также в конце декабря.
Динамика по стоимости портфеля с начала 2023 года (график с прикрепил внизу поста).
🔸Акций сейчас 52%, облигаций 41%, ₽ 4,5%, фонды + заморозка 2,5%. Целевое соотношение акций и облигаций 60/40 (+/-5%). Вот состав акционной части, облигации тут.
🔸Доходность XIRR или ЧИСТВНДОХ (с начала 2023 г.): 47,1% (с учётом вычета), 27,6% без учёта вычета. Считает эксель, используя статистику пополнений с начала 2023 г.
Что ещё интересного?
🔸В феврале опубликовано 23 поста. Рубрики сделки, субботний обзор и обучающие посты остаются. Обновил подборки: облигаций с ежемесячным начислением купонов, вкладов и накопительных счетов.
🔸Смотрю на доходности замещающих облигаций Газпрома в долларах и евро. Идея с покупкой пока на паузе.
🔸На март запланировано участие в новых размещениях облигаций (будут обзоры Брусники, Сэтла, Глоракса) и участие в IPO (буду смотреть Европлан и МТС-банк).
🔸На дебетовых картах Альфа-банка и Тинькофф в марте будут следующие категории с 5% кэшбэка: транспорт, авто услуги, аптеки, дом и ремонт. Бонусы при оформлении карт - по ссылкам.
🔸Телеграм-канал продолжает расти. Спасибо что подписываетесь, читаете, ставите реакции, пишите комментарии!
#итоги_месяца
Субботний обзор главных событий недели. Выпуск 9
Индекс Мосбиржи перешел к росту, рубль укрепляется, ЦБ впервые опубликовал резюме обсуждений по ключевой ставке, Сбербанк, Мосбиржа, Юнипро и Мосэнерго представили отчеты, об этом и многом другом читайте в субботнем обзоре.
Индекс Мосбиржи, курс валют
🔹Индекс Мосбиржи вырос за неделю на 3,96% до 3266 пунктов. Индекс сейчас находится вблизи максимумов 2023-24 гг.
🔹Курс валют: 91,67 р. за 1$; 98,9 р. за 1€; 12,67 р. за 1 юань.
Рубль укрепляется. Курс смотрю вместе с замещающими облигациями, например Газпрома с доходностью в долларах и Газпрома с доходностью в евро.
Облигации, новые выпуски
🔹Индекс гособлигаций RGBITR за неделю без изменений: 615,45 пунктов. Доходность коротких ОФЗ снизилась: ~13,4%, длинных осталась без изменений ~ 12,6%. Подборку накопительных счетов обновил.
🔹Собрали заявки на размещении облигации:
- Инарктика 2Р1 (купон 14,25% на 3 года);
- СОПФ "Инфраструктурные облигации" 9 выпуск (купон плавающий ключевая ставка+1,15%, на 3 года);
- Газпромбанк 005Р-03 (29 февраля, купон 13,7% на 3 года 3 месяца);
🔹На очереди следующие размещения:
- Брусника 2P-02 (4 марта, купон не выше 16,75% на 3 года с офертой через 1,5 года);
- Новотранс 1Р5 (5 марта, купон не выше 14,75% на 3 года),
- ИКС 5 финанс (6 марта, купон плавающий RUONIA+1,4% на 2,5 года);
- Элемент лизинг (7 марта, купон не выше 15,75% на 2 года);
- Глоракс 1Р2 (12 марта, купон не выше 18% на 2 года);
- Сэтл групп Б2Р3 (26 марта, купон не выше 15,9% на 2 года);
- Синара Траспортные машины (март, купон уточняется);
- Новые технологии БО-03 (март, на 3 года);
- Славянск ЭКО (март, купон 11% в юанях на 2 года).
Ключевая ставка
🔹ЦБ впервые опубликовал резюме обсуждений по ключевой ставке. Члены Совета директоров отметили, что потребительский спрос только начал реагировать на ужесточение денежно-кредитных условий, но признаков его устойчивого замедления пока нет.
Отчеты компаний
🔹Московская биржа по МСФО за 2023 г.:
• чистая прибыль 60,77 млрд ₽ (+67,5% г/г). В 4 квартале 20,045 млрд. ₽ (+79% г/г).
• EBITDA 82,2 млрд ₽ (+65,6% г/г), в 4 квартале 26,2 млрд ₽ (+71,2% г/г).
5 марта Мосбиржа рассмотрит вопрос о предварительных рекомендациях по размеру дивидендов за 2023 год.
🔹"Ростелеком" отчет МСФО по итогам 2023 года:
- выручка 707,8 млрд ₽ (+13% г/г)
- чистая прибыль: 42,3 млрд ₽ (+20% г/г)
- OIBDA: 283,2 млрд ₽ (+13% г/г).
Сильный отчет. Также появилась новость, что Ростелеком во 2 половине года представит новую дивидендную политику, а также может вывести на IPO одну из дочерних компаний. Обыкновенные акции выросли за неделю на 6%, привилегированные на 9%.
🔹Сбербанк по МСФО за 2023 г.: чистая прибыль 1 трлн 508,6 млрд ₽ (рост в 5,2 раза г/г). Если исходить из выплаты в 50% от чистой прибыли, то на величина дивиденды за 2023 год может составить 33,4 ₽ на акцию. Вероятно скоро увидим Сбербанк по 300.
🔹ПАО "Мосэнерго" чистая прибыль по РСБУ 19,26 млрд ₽ (-7%), EBITDA при этом составил 39,12 млрд руб. (-5,25%), выручка 247,15 млрд ₽ (+8,9%). Совет директоров планирует собраться в апреле-мае, чтобы дать рекомендацию по дивидендам.
🔹Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по РСБУ по итогам 2023 г. достигла почти 21,5 млрд ₽ (в 2022 г. было 9,9 млрд ₽), выручка за период увеличилась со 111,23 млрд до 124,19 млрд ₽. Рост показателей обусловлен увеличением выработки электроэнергии и ростом цен рынка.
#субботний_обзор
Индекс Мосбиржи перешел к росту, рубль укрепляется, ЦБ впервые опубликовал резюме обсуждений по ключевой ставке, Сбербанк, Мосбиржа, Юнипро и Мосэнерго представили отчеты, об этом и многом другом читайте в субботнем обзоре.
Индекс Мосбиржи, курс валют
🔹Индекс Мосбиржи вырос за неделю на 3,96% до 3266 пунктов. Индекс сейчас находится вблизи максимумов 2023-24 гг.
🔹Курс валют: 91,67 р. за 1$; 98,9 р. за 1€; 12,67 р. за 1 юань.
Рубль укрепляется. Курс смотрю вместе с замещающими облигациями, например Газпрома с доходностью в долларах и Газпрома с доходностью в евро.
Облигации, новые выпуски
🔹Индекс гособлигаций RGBITR за неделю без изменений: 615,45 пунктов. Доходность коротких ОФЗ снизилась: ~13,4%, длинных осталась без изменений ~ 12,6%. Подборку накопительных счетов обновил.
🔹Собрали заявки на размещении облигации:
- Инарктика 2Р1 (купон 14,25% на 3 года);
- СОПФ "Инфраструктурные облигации" 9 выпуск (купон плавающий ключевая ставка+1,15%, на 3 года);
- Газпромбанк 005Р-03 (29 февраля, купон 13,7% на 3 года 3 месяца);
🔹На очереди следующие размещения:
- Брусника 2P-02 (4 марта, купон не выше 16,75% на 3 года с офертой через 1,5 года);
- Новотранс 1Р5 (5 марта, купон не выше 14,75% на 3 года),
- ИКС 5 финанс (6 марта, купон плавающий RUONIA+1,4% на 2,5 года);
- Элемент лизинг (7 марта, купон не выше 15,75% на 2 года);
- Глоракс 1Р2 (12 марта, купон не выше 18% на 2 года);
- Сэтл групп Б2Р3 (26 марта, купон не выше 15,9% на 2 года);
- Синара Траспортные машины (март, купон уточняется);
- Новые технологии БО-03 (март, на 3 года);
- Славянск ЭКО (март, купон 11% в юанях на 2 года).
Ключевая ставка
🔹ЦБ впервые опубликовал резюме обсуждений по ключевой ставке. Члены Совета директоров отметили, что потребительский спрос только начал реагировать на ужесточение денежно-кредитных условий, но признаков его устойчивого замедления пока нет.
Отчеты компаний
🔹Московская биржа по МСФО за 2023 г.:
• чистая прибыль 60,77 млрд ₽ (+67,5% г/г). В 4 квартале 20,045 млрд. ₽ (+79% г/г).
• EBITDA 82,2 млрд ₽ (+65,6% г/г), в 4 квартале 26,2 млрд ₽ (+71,2% г/г).
5 марта Мосбиржа рассмотрит вопрос о предварительных рекомендациях по размеру дивидендов за 2023 год.
🔹"Ростелеком" отчет МСФО по итогам 2023 года:
- выручка 707,8 млрд ₽ (+13% г/г)
- чистая прибыль: 42,3 млрд ₽ (+20% г/г)
- OIBDA: 283,2 млрд ₽ (+13% г/г).
Сильный отчет. Также появилась новость, что Ростелеком во 2 половине года представит новую дивидендную политику, а также может вывести на IPO одну из дочерних компаний. Обыкновенные акции выросли за неделю на 6%, привилегированные на 9%.
🔹Сбербанк по МСФО за 2023 г.: чистая прибыль 1 трлн 508,6 млрд ₽ (рост в 5,2 раза г/г). Если исходить из выплаты в 50% от чистой прибыли, то на величина дивиденды за 2023 год может составить 33,4 ₽ на акцию. Вероятно скоро увидим Сбербанк по 300.
🔹ПАО "Мосэнерго" чистая прибыль по РСБУ 19,26 млрд ₽ (-7%), EBITDA при этом составил 39,12 млрд руб. (-5,25%), выручка 247,15 млрд ₽ (+8,9%). Совет директоров планирует собраться в апреле-мае, чтобы дать рекомендацию по дивидендам.
🔹Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по РСБУ по итогам 2023 г. достигла почти 21,5 млрд ₽ (в 2022 г. было 9,9 млрд ₽), выручка за период увеличилась со 111,23 млрд до 124,19 млрд ₽. Рост показателей обусловлен увеличением выработки электроэнергии и ростом цен рынка.
#субботний_обзор