Падение продолжается
В моменте Индекс уходил ниже уровня 3100₽. Сейчас наблюдаем попытку отскока. Сегодня важно закрываться выше уровней 3130₽-3150₽ — это будет локальным позитивом
Однако ловить разворот в акциях сейчас опасно. Хотя у нас на примете есть ряд акций, к которым можно присмотреться. В любом случае покупки будем совершать ближе к заседанию ЦБ или же после него
$IMOEX
В моменте Индекс уходил ниже уровня 3100₽. Сейчас наблюдаем попытку отскока. Сегодня важно закрываться выше уровней 3130₽-3150₽ — это будет локальным позитивом
Однако ловить разворот в акциях сейчас опасно. Хотя у нас на примете есть ряд акций, к которым можно присмотреться. В любом случае покупки будем совершать ближе к заседанию ЦБ или же после него
$IMOEX
Новый день! #инвестутро
• $SIBN Газпром нефть открыла в Томской области месторождение с геологическими запасами около 30 млн тонн углеводородов
• $TRMK ТМК объявляет об отмене SPO в связи с неблагоприятными условиями на российском рынке акционерного капитала
• Группа $GCHE Черкизово в 2024 году увеличит посевные площади на 16%
• $HYDR РусГидро рассчитывает до 2028 года ввести порядка 2,4 ГВт электрической мощности
• $CHMF Северсталь ожидает, что металлопотребление в России в течение следующих пяти лет будет расти примерно на 1-2% ежегодно
• $MSFT Microsoft за две недели отключила от своих сервисов половину российских организаций
• Глава UniCredit назвал низкой вероятность ухода итальянского банка с рынка РФ
💵Доллар - 89.24₽
💶Евро - 97.46₽
🪙Юань - 12.28₽
🏅Золото - 2369.50$
🛢Нефть Brent - 77.78$
• $SIBN Газпром нефть открыла в Томской области месторождение с геологическими запасами около 30 млн тонн углеводородов
• $TRMK ТМК объявляет об отмене SPO в связи с неблагоприятными условиями на российском рынке акционерного капитала
• Группа $GCHE Черкизово в 2024 году увеличит посевные площади на 16%
• $HYDR РусГидро рассчитывает до 2028 года ввести порядка 2,4 ГВт электрической мощности
• $CHMF Северсталь ожидает, что металлопотребление в России в течение следующих пяти лет будет расти примерно на 1-2% ежегодно
• $MSFT Microsoft за две недели отключила от своих сервисов половину российских организаций
• Глава UniCredit назвал низкой вероятность ухода итальянского банка с рынка РФ
💵Доллар - 89.24₽
💶Евро - 97.46₽
🪙Юань - 12.28₽
🏅Золото - 2369.50$
🛢Нефть Brent - 77.78$
Акции на отскок
▪️ВТБ $VTBR
Дивидендов за 2024 год ждать здесь, конечно, не стоит. Однако сейчас банк является самым дешевым в секторе. Так что рано или поздно его должны переоценить. Ожидаем роста вплоть до 3 коп.
▪️Сурнутнефтегаз $SNGSP
За последние сутки компанию уже неплохо откупили. Вполне возможно, что разгон в преддверии дивидендов продолжится, ведь компания дает 18% дивдоходности относительно нынешних цен. Ожидаем котировки вплоть до уровня 75р
▪️БСПБ $BSPB
Также уже неплохо отскочил за последние сутки. Однако потенциал здесь сохраняется. Ожидаем котировки на уровне 400-420 рублей благодаря разгону перед августовскими дивидендами
По всем компаниям открыли позиции на небольшой объем
▪️ВТБ $VTBR
Дивидендов за 2024 год ждать здесь, конечно, не стоит. Однако сейчас банк является самым дешевым в секторе. Так что рано или поздно его должны переоценить. Ожидаем роста вплоть до 3 коп.
▪️Сурнутнефтегаз $SNGSP
За последние сутки компанию уже неплохо откупили. Вполне возможно, что разгон в преддверии дивидендов продолжится, ведь компания дает 18% дивдоходности относительно нынешних цен. Ожидаем котировки вплоть до уровня 75р
▪️БСПБ $BSPB
Также уже неплохо отскочил за последние сутки. Однако потенциал здесь сохраняется. Ожидаем котировки на уровне 400-420 рублей благодаря разгону перед августовскими дивидендами
По всем компаниям открыли позиции на небольшой объем
Еще две компании интересные при нынешней просадке
▪️ВК $VKCO
Вчера котировки удержали уровень 550₽. Теперь, благодаря коррекции, акции выглядят очень дешево. Ожидаем улучшение финансовых показателей в 2024 году и выход на биржу дочерней Skillbox, что позволит переоценить VK к уровню 700₽
▪️Самолет $SMLT
Сейчас Самолет выглядит недорого. Впереди у компании Pre-IPO Самолет+. Думаем, к данному событию акции переоценят к уровню 3500₽
▪️ВК $VKCO
Вчера котировки удержали уровень 550₽. Теперь, благодаря коррекции, акции выглядят очень дешево. Ожидаем улучшение финансовых показателей в 2024 году и выход на биржу дочерней Skillbox, что позволит переоценить VK к уровню 700₽
▪️Самолет $SMLT
Сейчас Самолет выглядит недорого. Впереди у компании Pre-IPO Самолет+. Думаем, к данному событию акции переоценят к уровню 3500₽
Стартовали торги акциями IVA Technologies
Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона по цене 300 рублей за акцию
Книга заявок была переподписана 6 раз. Аллокация среди розничных инвесторов составила 5-10%
В моменте бумаги теряли 2%, однако теперь торгуются чуть ниже цены размещения
Размещение нельзя назвать удачным, что неудивительно на таком рынке. Компания будет интересной для покупки ближе к уровню 250₽
$IVAT
Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона по цене 300 рублей за акцию
Книга заявок была переподписана 6 раз. Аллокация среди розничных инвесторов составила 5-10%
В моменте бумаги теряли 2%, однако теперь торгуются чуть ниже цены размещения
Размещение нельзя назвать удачным, что неудивительно на таком рынке. Компания будет интересной для покупки ближе к уровню 250₽
$IVAT
Мосбиржа опубликовала результаты торгов в мае 2024
• Общий объем торгов 126.7 трлн руб (+34% г/г)
• Рынок акций, расписок и паев 2.5 трлн руб. (+38% г/г)
• Рынок облигаций 1.6 трлн руб (+14% г/г)
• Срочный рынок 7.2 трлн. руб. (+22% г/г)
• Валютный рынок 29.3 трлн. руб. (+39% г/г)
• Денежный рынок 84.7 трлн руб. (+34% г/г)
• Общий объем торгов 126.7 трлн руб (+34% г/г)
• Рынок акций, расписок и паев 2.5 трлн руб. (+38% г/г)
• Рынок облигаций 1.6 трлн руб (+14% г/г)
• Срочный рынок 7.2 трлн. руб. (+22% г/г)
• Валютный рынок 29.3 трлн. руб. (+39% г/г)
• Денежный рынок 84.7 трлн руб. (+34% г/г)
Новый день! #инвестутро
• Подготовка к SPO $SGZH Сегежи занимает 4-6 месяцев, сейчас такая работа не ведётся
• Wildberries не планирует IPO, рассматривает другие возможности привлечения дополнительного финансирования
• Сотрудничающие с Райффайзенбанком брокеры ввели валютные ограничения
• Экспорт зерновых из РФ в предстоящем сельхозсезоне оценивается в 60 млн т
💵Доллар - 88.98₽
💶Евро - 96.64₽
🪙Юань - 12.25₽
🏅Золото - 2358.70$
🛢Нефть Brent - 77.48$
• Подготовка к SPO $SGZH Сегежи занимает 4-6 месяцев, сейчас такая работа не ведётся
• Wildberries не планирует IPO, рассматривает другие возможности привлечения дополнительного финансирования
• Сотрудничающие с Райффайзенбанком брокеры ввели валютные ограничения
• Экспорт зерновых из РФ в предстоящем сельхозсезоне оценивается в 60 млн т
💵Доллар - 88.98₽
💶Евро - 96.64₽
🪙Юань - 12.25₽
🏅Золото - 2358.70$
🛢Нефть Brent - 77.48$
Индекс Мосбиржи выше 3200
Вчера Индекс показал неплохой отскок, прибавив за день около 2%, и сейчас торгуется выше уровня 3200₽
Сегодня стартовал ПМЭФ. Обычно в дни его проведения рынок неплохо растет, так что в ближайшие дни дальнейшее движение вверх вплоть до уровня 3250₽ вполне возможно. Однако сильно выше до заседания ЦБ, которое пройдет в пятницу, вряд ли уйдем
По результатам заседания определится дальнейшая судьба рынка. В случае, если ставку оставят неизменной, рынок должны будут быстро переоценить вверх. Однако если ставку повысят больше, чем на 1% нынешняя коррекция должна будет получить свое дальнейшее развитие
Из акций, которые вчера выделяли, хорошее движение показали VK, Самолет и ВТБ. Сургутнефтегаз и БСПБ пока в нуле, однако думаем, что рост в них мы еще увидим
$IMOEX
Вчера Индекс показал неплохой отскок, прибавив за день около 2%, и сейчас торгуется выше уровня 3200₽
Сегодня стартовал ПМЭФ. Обычно в дни его проведения рынок неплохо растет, так что в ближайшие дни дальнейшее движение вверх вплоть до уровня 3250₽ вполне возможно. Однако сильно выше до заседания ЦБ, которое пройдет в пятницу, вряд ли уйдем
По результатам заседания определится дальнейшая судьба рынка. В случае, если ставку оставят неизменной, рынок должны будут быстро переоценить вверх. Однако если ставку повысят больше, чем на 1% нынешняя коррекция должна будет получить свое дальнейшее развитие
Из акций, которые вчера выделяли, хорошее движение показали VK, Самолет и ВТБ. Сургутнефтегаз и БСПБ пока в нуле, однако думаем, что рост в них мы еще увидим
$IMOEX
Акции ЭсЭфАй продолжают дорожать
С локальных минимумов от 2 июня котировки прибавляют более 25%
Причины такого роста заключаются в планах компании погасить 55% своих акций уже в июле. Помимо этого, у дочерних Европлана и ВСК недавно вышли отличные отчеты
Также сегодня СД ЭсЭфАй должны будут утвердить дивиденд за 2023 год в размере 20,6 рублей на акцию
$SFIN
С локальных минимумов от 2 июня котировки прибавляют более 25%
Причины такого роста заключаются в планах компании погасить 55% своих акций уже в июле. Помимо этого, у дочерних Европлана и ВСК недавно вышли отличные отчеты
Также сегодня СД ЭсЭфАй должны будут утвердить дивиденд за 2023 год в размере 20,6 рублей на акцию
$SFIN
СД Мечел принял решение не выплачивать дивиденды за 2023 год
Хотя и у компании и была техническая возможность выплаты дивидендов, она решила этого не делать, так как в 1кв дела у компании идут не очень. Так за первый квартал добыча угля сократилась на 14% по сравнению с четвертым кварталом и составила 2,57 млн тонн
Несмотря на отказ от выплаты, акции, как префы так и обычные, показывают рост. Причиной является большое количество шоротовых позиций в бумаге, которые закрывают на факте отмены дивиденда
$MTLR $MTLRP
Хотя и у компании и была техническая возможность выплаты дивидендов, она решила этого не делать, так как в 1кв дела у компании идут не очень. Так за первый квартал добыча угля сократилась на 14% по сравнению с четвертым кварталом и составила 2,57 млн тонн
Несмотря на отказ от выплаты, акции, как префы так и обычные, показывают рост. Причиной является большое количество шоротовых позиций в бумаге, которые закрывают на факте отмены дивиденда
$MTLR $MTLRP
3 кандидата на шорт
▪️Globaltrans $GLTR
На фоне недавней коррекции широкого рынка бумаги снижались на 16% в пике. В случае, если индекс МосБиржи наткнется на сопротивление в районе 3290 руб., то есть риск пробить восходящую трендовую и уйти существенно ниже. Компания отказалась от выплаты дивидендов, поэтому в сравнении с дивидендными акциями выглядит не так привлекательно на краткосрочном горизонте
▪️АЛРОСА $ALRS
Ужесточение контроля санкций, а также снижение спроса на алмазы сильно бьет по компании. Бумага торгуется возле нижней границы восходящего канала. В случае ее пробития акции могут снизиться до годовых минимумов в район 67,6 руб
▪️ЛСР $LSRG
Компания показала снижение продаж в 1 квартале 2024 года. После экс-дивидендной даты бумаги ведут себя весьма слабо. Актив пробил растущий тренд, который оставался актуальным до начала мая. Сейчас акции тестируют уровень сопротивления вблизи отметки 840 руб, и в случае отскока от нее могут продолжить дальнейшее движение вниз
▪️Globaltrans $GLTR
На фоне недавней коррекции широкого рынка бумаги снижались на 16% в пике. В случае, если индекс МосБиржи наткнется на сопротивление в районе 3290 руб., то есть риск пробить восходящую трендовую и уйти существенно ниже. Компания отказалась от выплаты дивидендов, поэтому в сравнении с дивидендными акциями выглядит не так привлекательно на краткосрочном горизонте
▪️АЛРОСА $ALRS
Ужесточение контроля санкций, а также снижение спроса на алмазы сильно бьет по компании. Бумага торгуется возле нижней границы восходящего канала. В случае ее пробития акции могут снизиться до годовых минимумов в район 67,6 руб
▪️ЛСР $LSRG
Компания показала снижение продаж в 1 квартале 2024 года. После экс-дивидендной даты бумаги ведут себя весьма слабо. Актив пробил растущий тренд, который оставался актуальным до начала мая. Сейчас акции тестируют уровень сопротивления вблизи отметки 840 руб, и в случае отскока от нее могут продолжить дальнейшее движение вниз
Новый день! #инвестутро
• Акции $ELMT Элемент начнут торговаться на Московской бирже уже 6 июня
• $SBER Сбер прорабатывает около 15 потенциальных IPO
• $MAGN ММК договорился с ФАС о мировой по "делу металлургов" следом за Северсталью
• $RTKM Ростелеком предлагает создать единую платформу для электрозарядной инфраструктуры в РФ и стать ее оператором
• $SMLT Самолет до 2035г намерен вложить около 100 млрд руб. в проекты в Томской области
• $RUAL Русал обсуждает добычу бокситов в Сьерра-Леоне
💵Доллар - 88.71₽
💶Евро - 96.68₽
🪙Юань - 12.21₽
🏅Золото - 2384.70$
🛢Нефть Brent - 78.75$
• Акции $ELMT Элемент начнут торговаться на Московской бирже уже 6 июня
• $SBER Сбер прорабатывает около 15 потенциальных IPO
• $MAGN ММК договорился с ФАС о мировой по "делу металлургов" следом за Северсталью
• $RTKM Ростелеком предлагает создать единую платформу для электрозарядной инфраструктуры в РФ и стать ее оператором
• $SMLT Самолет до 2035г намерен вложить около 100 млрд руб. в проекты в Томской области
• $RUAL Русал обсуждает добычу бокситов в Сьерра-Леоне
💵Доллар - 88.71₽
💶Евро - 96.68₽
🪙Юань - 12.21₽
🏅Золото - 2384.70$
🛢Нефть Brent - 78.75$
Сегодня торгуемся без объемов
Завтра состоится заседание ЦБ. Так что большинство предпочитают дождаться решения по поводу ставки, прежде чем совершать сделки
В базовом сценарии рынок закладывает повышение ставки до 17%. Однако четкого консенсуса по данному вопросу нет
В случае если ставку оставят неизменной, рынок должны будут переоценивать вверх. Однако если ставку повысят больше чем на 1%, нынешняя коррекция должна будет получить свое дальнейшее развитие
Завтра состоится заседание ЦБ. Так что большинство предпочитают дождаться решения по поводу ставки, прежде чем совершать сделки
В базовом сценарии рынок закладывает повышение ставки до 17%. Однако четкого консенсуса по данному вопросу нет
В случае если ставку оставят неизменной, рынок должны будут переоценивать вверх. Однако если ставку повысят больше чем на 1%, нынешняя коррекция должна будет получить свое дальнейшее развитие
Whoosh мощно отскочил
Со дна нынешней коррекции котировки уже выросли более чем на 16% и сейчас торгуются выше уровня 300₽
Мы начали формировать позицию еще до начала коррекции и докупили вторую часть не у самого дна, поэтому полноценно данный рост забрать не удалось. Прибыль по позиции на данный момент составляет всего 2.5%
Не смотря на это, потенциал здесь еще есть. Наша цель по компании уровни 325₽-350₽
$WUSH
Со дна нынешней коррекции котировки уже выросли более чем на 16% и сейчас торгуются выше уровня 300₽
Мы начали формировать позицию еще до начала коррекции и докупили вторую часть не у самого дна, поэтому полноценно данный рост забрать не удалось. Прибыль по позиции на данный момент составляет всего 2.5%
Не смотря на это, потенциал здесь еще есть. Наша цель по компании уровни 325₽-350₽
$WUSH
Мосбиржа опубликовала народный портфель в РФ акциях за май
В целом народный портфель за месяц упал на -5,8%, при этом падение оказалось менее значительное чем в Индексе Московской биржи, который показал -7,2%
Сильнее других за прошедший месяц выросли позиции частных инвесторов в акциях Сбербанка. Спрос на бумаги остается повышенным на фоне приближения к дивидендной отсечке в июле
В целом народный портфель за месяц упал на -5,8%, при этом падение оказалось менее значительное чем в Индексе Московской биржи, который показал -7,2%
Сильнее других за прошедший месяц выросли позиции частных инвесторов в акциях Сбербанка. Спрос на бумаги остается повышенным на фоне приближения к дивидендной отсечке в июле
Новый день! #инвестутро
• Правкомиссия разрешила $OZON Ozon провести редомициляцию холдинговой компании с Кипра до конца 2025 года
• $VTBR ВТБ отмечает сохранение высокой динамики кредитования юрлиц в мае
• $AFLT Аэрофлот ожидает начала поставок самолетов МС-21 в конце 2025 года
• $ELMT Элемент начнет производить комплектующие для российского электромобиля Атом
• $RTKM Ростелеком думает о запуске сервисов для продавцов маркетплейсов
💵Доллар - 88.77₽
💶Евро - 96.87₽
🪙Юань - 12.23₽
🏅Золото - 2392.70$
🛢Нефть Brent - 79.87$
• Правкомиссия разрешила $OZON Ozon провести редомициляцию холдинговой компании с Кипра до конца 2025 года
• $VTBR ВТБ отмечает сохранение высокой динамики кредитования юрлиц в мае
• $AFLT Аэрофлот ожидает начала поставок самолетов МС-21 в конце 2025 года
• $ELMT Элемент начнет производить комплектующие для российского электромобиля Атом
• $RTKM Ростелеком думает о запуске сервисов для продавцов маркетплейсов
💵Доллар - 88.77₽
💶Евро - 96.87₽
🪙Юань - 12.23₽
🏅Золото - 2392.70$
🛢Нефть Brent - 79.87$
Рынок в ожидании ставки
Объемов с утра не наблюдается. Все ждут решения по ключевой ставке ЦБ
В базовом сценарии рынок закладывает повышение до 17%, к чему склоняемся и мы. В таком случае не ожидаем сильного движения рынка не в одну из сторон
При повышении более чем на 17% можем продолжить падать ниже. Ну а если ставку сохранят на текущем уровне, должны будем отскакивать вверх. Однако здесь важно будет слушать риторику
Решение по ставке ЦБ в 13:30. Ждем
Объемов с утра не наблюдается. Все ждут решения по ключевой ставке ЦБ
В базовом сценарии рынок закладывает повышение до 17%, к чему склоняемся и мы. В таком случае не ожидаем сильного движения рынка не в одну из сторон
При повышении более чем на 17% можем продолжить падать ниже. Ну а если ставку сохранят на текущем уровне, должны будем отскакивать вверх. Однако здесь важно будет слушать риторику
Решение по ставке ЦБ в 13:30. Ждем
Ставку оставили на месте
В моменте рынок реагирует ростом на 2%, выбив спекулятивных шортистов
Куда идти дальше не совсем понятно. В релизе допускают повышения ставки на следующем заседании 27 июля, поэтому до этого события должны возвращаться к текущим уровням.
Однако, скорее всего, с понедельника пойдем выше и будем планомерно расти вплоть до нижней границы восходящего тренда с февраля 2022 года. Вернуться в восходящий тренд будет не просто, и скорее всего, от него мы увидим отскок со снижением к следующему заседанию
$IMOEX
В моменте рынок реагирует ростом на 2%, выбив спекулятивных шортистов
Куда идти дальше не совсем понятно. В релизе допускают повышения ставки на следующем заседании 27 июля, поэтому до этого события должны возвращаться к текущим уровням.
Однако, скорее всего, с понедельника пойдем выше и будем планомерно расти вплоть до нижней границы восходящего тренда с февраля 2022 года. Вернуться в восходящий тренд будет не просто, и скорее всего, от него мы увидим отскок со снижением к следующему заседанию
$IMOEX
OZON переезжает в Россию
Ozon получил разрешение правкомиссии на редомициляцию с Кипра в Россию, который нужно будет совершить до конца 2025 года
В целом новость позитивная, так как после переезда уйдут риски связанные с иностранной пропиской. Однако пока неясно, в каком формате будет происходить переезд
Бумаги реагируют на новость ростом на 5%, приближаясь к своим локальным максимумам
$OZON
Ozon получил разрешение правкомиссии на редомициляцию с Кипра в Россию, который нужно будет совершить до конца 2025 года
В целом новость позитивная, так как после переезда уйдут риски связанные с иностранной пропиской. Однако пока неясно, в каком формате будет происходить переезд
Бумаги реагируют на новость ростом на 5%, приближаясь к своим локальным максимумам
$OZON