Новый день! #инвестутро

• $PLZL Полюс закрыл сделку по продаже всех принадлежавших ему акций $LNZL Лензолота

• $SBER Сбер выпустил первые российские телевизоры с miniLED-дисплеем

• АСВ через суд хочет получить от $QIWI Qiwi договор о купле-продаже акций АО "Киви", следующее заседание по делу назначено на 2 мая

• $RBTY РБТ может зарегистрировать основные вакцинные разработки уже в 2025 году

• Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону

💵Доллар - 94.42₽
💶Евро - 99.99₽
🪙Юань - 12.97₽
🏅Золото - 2400.10$
🛢Нефть Brent - 90.08$

Совкомфлот возвращается

За последнюю неделю котировки показывают рост более чем на 5% после долгого давления на акции в связи с негативом в виде санкций США

Наша позиция сейчас вышла в ноль: пост с покупкой (https://t.me/inv_invest/5565)

Несмотря на негатив последних месяцев, долгосрочно у компании все хорошо. Ставки фрахта находятся на высоком уровне, а валюта постепенно растет. Помимо этого, в скором времени от компании можно ожидать дивиденд

В ближайшие месяцы ожидаем котировки у уровня 160₽

$FLOT

Яндекс вновь растет

В 2024 Яндекс показал отличный рост, однако последний месяц котировки находились у уровня 4000₽. Сегодня вновь наблюдаем рост более чем на 2.5% и подход к уровню 4200₽

Видимо, в скором времени мы должны услышать новости по разделению компании.
Какие именно варианты разделения мы ожидаем, можно прочитать в прошлом посте (https://t.me/inv_invest/5807)

Продолжаем следить за разделением Яндекса, и судя по сегодняшним покупкам, оно может завершится положительно для российских инвесторов

$YNDX → $YDEX

Итоговая цена SPO Астры составит не менее 550 рублей

Точная итоговая цена акции будет установлена до 19 апреля 2024 года. Мы думаем, что итоговая цена SPO будет выше минимальной, по 580 - 590 рублей за акцию

Ожидается, что в результате SPO free-float Группы может увеличиться до 15%, что позволит Астре попасть в Индекс Мосбиржи

$ASTR

Новый день! #инвестутро

• $ASTR Astra уточнила параметры SPO. Оно пройдет по цене 555 рублей

• $MTSS МТС представит проект личного «цифрового двойника» на ежегодной конференции «МТС Платформа» 15 мая

• $MGNT Магнит до конца года планирует нарастить сеть жестких дискаунтеров до 300 магазинов

• Рекомендация по дивидендам $CHMF Северстали за 1кв 2024г может быть раскрыта 23 апреля

• Чистая прибыль банка $USBN Уралсиб по МСФО в 2023 году выросла на 17%

💵Доллар - 94.27₽
💶Евро - 100.39₽
🪙Юань - 12.98₽
🏅Золото - 2377.20$
🛢Нефть Brent - 87.43$

Краткосрочные фавориты на российском рынке

▪️Лукойл $LKOH Татнефть $TATN
Прогнозируем интересную дивдоходность по обеим компаниям в этом году в условиях текущей конъюнктуры.

▪️Сбербанк $SBER
Ожидаем объявления дивидендов за 2023 г., рекомендация Набсовета будет в апреле.

▪️Магнит $MGNT
Возврат к выплате дивидендов на постоянной основе позитивен для компании.

▪️Северсталь $CHMF
Ждем высокую дивидендную доходность в 2024 г.

▪️ТКС $TCSG
Потенциальная интеграция с Росбанком позволит усилить рыночные позиции холдинга.

▪️МТС $MTSS
Привлекательная оценка, солидные дивиденды, а также возможное IPO МТС Банка.

Самолет в попытках слома нисходящего тренда

За последние два дня акции успели показать взлет на 4.5%, при этом пытаясь пробить нисходящий тренд. С первого раза сломить его не удалось, однако в скором времени можно ожидать выход вверх и рост в сторону 4000₽

Сейчас в самолете есть целый ряд драйверов роста. Самый актуальный - это отчет, который должен выйти 25 апреля. Результаты ожидаются сильными, ведь за 2023 год Самолет стал лидером по объемам строительства в России, обогнав при этом ПИК

Также мы можем услышать информацию по дивидендам. Ранее компания заявляла, что заложила в бюджет 5 млрд на выплату

К драйверам роста также можно добавить продолжающийся байбэк и возможное pre-IPO дочернего общества

Продолжаем держать акции Самолета и ждем их выше 4000₽

$SMLT

СД Сургутнефтегаза 22 апреля рассмотрит вопросы ГОСА

Отличная новость, на заседании будет обсуждаться вопрос дивидендов. Рынок ожидает от компании рекордных выплат. Перед заседанием ожидаем разгон в акциях

Наша ближайшая цель по обычке Сургута находится на уровне 34₽

$SNGS $SNGSP

Новый день! #инвестутро

• МТС-банк планирует провести IPO в ближайшие дни, привлечь в капитал 10-12 млрд руб

• Книга заявок на SPO $ASTR Астры покрыта только институционалами их хватает, даже без физиков

• JPMorgan подал в суд на $VTBR ВТБ за попытку разблокировать активы

• Префы фабрики $KROT Красный октябрь взлетели на 22% на фоне роста цен на какао до рекордного уровня

• $VSMO ВСМПО-Ависма в I квартале увеличила выручку на 13,4%

💵Доллар - 93.78₽
💶Евро - 99.94₽
🪙Юань - 12.95₽
🏅Золото - 2391.25$
🛢Нефть Brent - 87.02$

МТС Банк установил диапазон цены размещения на IPO: 2350-2500 руб на акцию

• Таким образом капитализация МТС-БАНКА составит 80 - 85 млрд рублей

• Заявки будут принимать до 25 апреля

Оценка выглядит неплохо, явно имея дисконт к справедливой цене. На следующей неделе подробней разберем данное IPO и примем решение об участии

$MBNK

Positive Technologies у уровня 3000₽

Сегодняшний торговый день акции компании начали с дивгэпа в 1.6%, который, впрочем, уже закрыли

Сегодня прошло SPO Астра, в следствии чего на рынок высвободилось около 25 млрд. рублей. Которые с большой долей вероятности будут переложены в другого IT разработчика, а именно в Positive Technologies

Сейчас котировки находятся у уровня 3000₽, после пробития которого ожидаем роста к нашим целям

$POSI

Фиксируем прибыль по Сургутнефтегазу

Идея с сокращения расхождения обычки и префа в акциях Сургута отлично отрабатывается, и акции достигают максимума 2023 года, что является нашей первой целью, в связи с чем фиксируем половину позиции с прибылью 8.5%

• Покупали Сургутнефтегаз здесь (https://t.me/inv_invest/5831)

Пробить данный уровень будет сложно, в связи с чем можем увидеть заминку. Однако скорое СД, на котором компания может объявить рекордные дивиденды, выступает отличным драйвером для дальнейшего роста

Помимо этого, расхождение между префом и обычкой все еще остается большим, так что данная идея не теряет своей актуальности в связи с чем ожидаем котировки в течении нескольких месяцев у уровня 40₽, что является нашей финальной целью

$SNGS

Топ-5 лидеров недели, что ожидать от них дальше?

▪️Ozon $OZON
Бумаги обновили максимумы с июля 2021 г., в моменте было выше 4010 руб. С фундаментальной точки зрения, после ралли с начала года на +43% взгляд на бумаги уже нейтральный. Технически курс уперся в верхнюю границу многолетнего восходящего торгового канала — риск коррекции перекупленной бумаги высокий

▪️Сургутнефтегаз $SNGS
Рынок 22 апреля ждет рекомендацию совета директоров компании по дивидендам. Нефть на годовых максимумах, а рубль локально ослаб — факторы в пользу переоценки бумаг вверх: как префов, так и обычки

▪️Яндекс $YNDX
Коррекция начала месяца окончена, ралли перезапущено, новый многолетний максимум на 4250 руб. До фундаментального таргета остается не так много. Технически есть вероятность замедления на подъеме, будущая неделя может пройти уже в боковике

▪️АФК Система $AFKS
Коррекция недельной давности на 10% завершилась резким взлетом. Акции успели переписать максимумы с ноября 2021 г., на пике давали почти 26 руб. Причина ралли — IPO дочерних компаний. Большинство целей отработаны тактически приходит время фиксировать большую прибыль

▪️Юнипро $UPRO
В моменте бумаги на рекордных оборотах в 4,6 млрд руб. прыгали на двухмесячные максимумы выше 2,25 руб. Фундаментально акции недооценены, однако раскрытию стоимости мешает конфликт с иностранными собственниками. Технически курс остается в сужающейся формации, в ближайшие недели есть вероятность очередного скачка с ориентиром уже на 2,33 руб

Новый день! #инвестутро

• $MBNK МТС-банк изучает несколько активов для покупки на средства от IPO

• СД $HHRU HeadHunter рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

• $VKCO VK запустила бренд «VK Фитнес»

• $RNFT Русснефть в I квартале увеличила чистую прибыль по РСБУ в 4 раза, до 12,3 млрд руб

• Россия стала главным поставщиком нефти в Индию

💵Доллар - 93.15₽
💶Евро - 99.11₽
🪙Юань - 12.84₽
🏅Золото - 2406.75$
🛢Нефть Brent - 87.38$

Самые обсуждаемые активы недели

▪️Астра $ASTR
На минувшей неделе группа Астра провела SPO и увеличила долю своих акций в свободном обращении с 5% до 15%. Это позволит ИТ-компании претендовать на попадание в первый уровень листинга и в индекс Московской биржи. Суммарный объем SPO составил 11,7 млрд рублей. Оно стало самым крупным дебютным SPO с 2021 года

▪️Русал $RUAL
В самом конце прошлой недели власти США и Великобритании ввели санкции на продажу металлов из России. Эта новость негативна для Русала, однако пока рынок отреагировал на нее сдержанно

▪️Яндекс $YNDX
Рынок по-прежнему ждет завершения сделки по продаже российского бизнеса Яндекса, а его бумаги продолжают дорожать. За неделю стоимость расписок YNDX выросла примерно на 6% и добралась до отметки 4257 рублей за бумагу

▪️АФК Система $AFKS
Акции АФК Системы за неделю подорожали почти на 8%. Причина роста, по всей видимости, в будущих IPO дочерних компаний АФК Системы. Первое из них состоится уже на следующей неделе. На биржу выходит МТС Банк.

Тезисно про компании недавно вышедшие на IPO

▪️Genetico $GECO (+177%) — Эмитент является крупным игроком на отечественном рынке генетических исследований. Прирост цены на 177% менее чем за год вполне характерен для указанной отрасли

▪️CarMoney $CARM (-18%) — Бизнес-модель эмитента основана на предоставлении физическим лицам микрозаймов под залог транспортных средств. Данная бизнес-модель не отличается стабильностью

▪️Астра $ASTR (+80%) — Один из лидеров отечественного рынка в сегменте разработки программного обеспечения и средств защиты информации

▪️Henderson $HNFG (+7%) — Торговая сеть реализует мужскую одежду, обувь, аксессуары. Слабый прирост стоимости бумаг отражает непростую ситуацию в данном сегменте бизнеса

▪️ЕвроТранс $EUTR (-3%) — Можно отнести к потребительскому сектору. Эмитент управляет сетью автозаправочных комплексов под брендом «ТРАССА»

▪️Южуралзолото $UGLD (+75%) — Очередной представитель российской золотодобывающей отрасли. Удорожание бумаг связано с неоднократным обновлением мировых цен на золото

▪️Совкомбанк $SVCB (+66%) — Банк показал отличный рост на фоне новости о планах поглощения эмитентом ХКФ Банка до конца текущего года. Кроме того, на эти бумаги могут быть выплачены дивиденды за 2023 г

▪️Мосгорломбард $MGKL (+22%) — Стимулом для роста послужила публикация неожиданно сильных финансовых результатов за 2023 г. Годовая чистая прибыль увеличилась более чем в 100 раз, до 262 млн. руб.

▪️Делимобиль $DELI (+27%) — Компания занимающаяся предоставлением сервиса каршеринга показала рост стоимости почти на треть за 10 недель

▪️Диасофт $DIAS (+40%) — Эмитент относится к растущему сектору разработки и поставки IT-решений для финансового сектора и других отраслей экономики

▪️Кристалл $KLVZ (-13%) — Это бумаги одной из самых быстрорастущих алкогольных компаний в России, имеющей собственное крупное производство

▪️Европлан $LEAS (+15%) — Является крупнейшим частным представителем лизинговой отрасли в России

▪️Займер $ZAYM (+0,02%) — За первую торговую неделю торгов бумаги микрофинансовой организации продемонстрировали символический прирост на 0,05 руб

📌 Подборка интересных постов за неделю

• Яндекс обновляет локальные максимумы

• Слом нисходящего тренда в акциях Самолета

• МТС Банк установил диапазон цены размещения на IPO: 2350-2500 руб на акцию

• Positive Technologies закрывает дивгэп за один торговый день

• Сургутнефтегаз сокращает расхожение и готовится к СД

Новый день! #инвестутро

• Рост экономики РФ в 2024 году ожидается на уровне 3,6%

• США стали на шаг ближе к изъятию замороженных российских активов. Конфискацию одобрила Палата представителей

• Поставки нефти из РФ в Китай выросли в 1кв 2024г на 13% г/г

• БРИКС изучает расчеты в стейблкойнах и создание платформы для цифровых валют

• ЦБ Китая 17 месяцев подряд активно покупает золото, больше чем кто-либо в мире

💵Доллар - 93.15₽
💶Евро - 99.90₽
🪙Юань - 12.84₽
🏅Золото - 2396.50$
🛢Нефть Brent - 86.88$