Новый день! #инвестутро

• Восток Инвестиции приобрел около 28% акций $OZON Ozon

• Покупатель бывших угольных активов Evraz "АВД-Капитал" приобрёл акции $RASP Распадской на 0,8 млрд руб

• США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения

• Goldman Sachs повышает целевую цену на золото с $2300 до $2700

💵Доллар - 93.43₽
💶Евро - 99.27₽
🪙Юань - 12.85₽
🏅Золото - 2360.15$
🛢Нефть Brent - 90.15$

Самые обсуждаемые активы недели

▪️РуссНефть $RNFT
В апреле акции РуссНефти прибавили в цене около 20%, фундаментальных поводов для этого у бумаг Русснефти сейчас нет. По итогам 2023 года выручка Русснефти снизилась на 18%, а чистая прибыль осталась на уровне предыдущего года

▪️АФК Система $AFKS
На минувшей неделе АФК Система опубликовала финансовые результаты за 2023 год. Выручка группы по сравнению с 2022-м увеличилась почти на 17% и превысила 1 трлн рублей. Чистый убыток составил 5,3 млрд рублей, годом ранее компания отчиталась о прибыли в размере 43,5 млрд рублей. С начала года котировки АФК Система выросли на 50%. Этот рост, связан с ожиданиями выхода дочерних компаний группы на биржу

▪️Сбер $SBER
Сбер опубликовал отчетность с результатами за март и первые три месяца 2024 года. Банк продемонстрировал рост прибыли, но на котировках бумаг Сбера это почти не отразилось: всю неделю акции Сбера торговались в боковике. Рынок ожидает объявления дивидендов за 2023 год которые могут составить рекордные 33,7 рубля на акцию (доходность около 11%)

▪️Норникель $GMKN
8 апреля после сплита возобновились торги акциями Норникеля. За несколько дней бумаги металлургической компании подорожали почти на 10%. Это может быть связано не только со сплитом акций, но и с заметным ростом цен на медь и никель на мировых рынках

▪️НЛМК $NLMK
10 апреля СД НЛМК рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 25,43 рубля на акцию (доходность 11,2% ). Как отметили в компании, дивиденды за 2023 год предлагается выплатить в том числе за счет прибыли прошлых лет. Рынок отреагировал на новость позитивно: котировки NLMK подросли примерно на 6%

Три неочевидные акции для долгосрочных инвесторов

▪️Полюс $PLZL
Цены на золото с начала марта прибавили 14%, обновив исторические максимумы в связи с чем наблюдается интерес к акциям золотодобытчиков. Рост цен на золото — сильный позитивный драйвер для Полюса. При сохранении конъюнктуры это позволит компании скорее снизить долговую нагрузку и вернуться к выплате дивидендов. Решение о возобновлении выплат стало бы мощным драйвером для акций

▪️Распадская $RASP
Акции Распадской растут в восходящем тренде с минимумов октября 2023 г., но в последние месяцы акции сильно отстали от динамики индекса МосБиржи на фоне снижения цен на коксующийся уголь, а также слабых результатах компании по итогам 2023 г. Сильным драйвером для роста бумаг могла бы стать редомициляция материнского ЕВРАЗа. Сейчас из-за ограничений на движение капитала ЕВРАЗ не может получать дивиденды от Распадской

▪️Московская биржа $MOEX
Московская биржа является бенефициаром роста процентных ставок и торговой активности. Однако сейчас акции нельзя назвать недооцененными, дивдоходность близка к среднерыночным уровням. Бумаги могут быть интересны долгосрочным инвесторам при коррекционном откате. Преимущество МосБиржи — стабильный бизнес, который показывает хорошие результаты даже в условиях макроэкономической нестабильности и росте процентных ставок

Топ российских бумаг из Индекса Мосбиржи по росту с начала года

• (+51.8%) Банк Санкт-Петербург $BSPB
• (+44.9%) АФК Система $AFKS
• (+44%) Аэрофлот $AFLT
• (+42.6%) Positive Technologies $POSI
• (+42%) Ростелеком $RTKM
• (+36.4%) Полюс $PLZL
• (+33.5%) Селигдар $SELG
• (+32.4%) OZON $OZON
• (+30.2%) Северсталь $CHMF
• (+29.9%) Пик $PIKK

📌 Подборка интересных постов за неделю

• Глобалтранс отчитался о росте показателей но не спешит выплачивать дивиденды

• Какие варианты обмена акций Яндекса следует держать в фокусе

• АФК Система продолжает увеличивать долг, но IPO дочек поддерживает котировки

• Три негативных фактора в акциях Астра

• Календарь решений по дивидендным выплатам в апреле

• Металлурги возвращаются к дивидендам

• МТС Банк официального подтвердил проведение IPO

Новый день! #инвестутро

• Дивиденды $FIVE X5 Retail Group возможны не ранее середины 2025 года

• $ABRD Абрау-Дюрсо уведомила дистрибьюторов и продавцов о росте цен на свою продукцию в диапазоне от 7 до 35%

• Чистая прибыль $SIBN Газпром нефти в 2023г по РСБУ снизилась на 16% - до 637,5 млрд руб

• Goldman повысил прогноз цены золота к концу 2024г до $2700

💵Доллар - 93.43₽
💶Евро - 100.09₽
🪙Юань - 12.85₽
🏅Золото - 2383.90$
🛢Нефть Brent - 90.51$

Астра объявила о проведении SPO

В рамках проведения SPO будут предложены акции основного акционера Дениса Фролова в размере от 10,5 млн штук, но не более 21 млн штук, что составляет 5–10% от общего количества акций компании

Сделка не размоет доли существующих акционеров и позволит компании попасть в биржевые индексы

Цена SPO будет установлена после формирования книги заявок с 15 по 18 апреля включительно, но не превысит 620 рублей за акцию

$ASTR

📈 ЗАХОЖУ В ЛОНГ 📈

Уровни фиксации прибыли:
💠 3100 (+8%)
💠 3200 (+11%)
💠 3300 (+15%)

Стоп за уровнем ₽2800. На сделку выделено 7% от капитала.

👇Название акции👇

Новый день! #инвестутро

• $RUAL Rusal опасается, что до 36% его продаж могут оказаться под угрозой из-за санкций

• США хотят добиться провала российского проекта $NVTK Новаэтка Арктик СПГ-2

• $GAZP Газпром доставил вторую партию СПГ в Испанию с завода на Балтике

• Новым финдиректором $SGZH Сегежи назначен исполнительный директор по корпоративным финансам $AFKS АФК Системы

• АКРА изменило прогноз по кредитному рейтингу $WUSH Whoosh со стабильного на позитивный

💵Доллар - 93.75₽
💶Евро - 99.36₽
🪙Юань - 12.85₽
🏅Золото - 2401.20$
🛢Нефть Brent - 90.41$

Юнипро летит вверх

Сегодня, после долгого застоя акции Юнипро показывают отличную динамику роста, при этом входя в ТОП-3 по объемам торгов среди акций Мосбиржи

Главная идея в Юнипро - это национализация доли Uniper, что позволит заплатить большие дивиденды из накопленного кэша, который превышает 50 млрд рублей

Судя по внезапному росту, скоро можем услышать интересные новости. Позицию удерживаем со средней 2.24 рубля. Идея по Юнипро затянулась, но рано или поздно мы увидим развязку, и акции пойдут выше

$UPRO

Банки увеличивают расходы на информационную безопасность. Рост только в 2023 году мог составить 60%, в 2024 году речь может пойти еще о 20%

Это отличная новость для Positive Technologies, по которой мы вчера давали сигнал к покупке

Бизнес Positive Technologies сейчас растет быстрее прогнозов рынка, при этом планируя увеличить выручку в 2 раза за следующие 2 года за счет увеличения отгрузок продукции российским, а также дружественным заказчикам

Сейчас компания имеет недооценку относительно технологического сектора, что в перспективе станет хорошим драйвером к росту при публикации сильных финансовых показателей

$POSI

Сургутнефтегаз сокращает расхождение

В пятницу мы писали об аномальном расхождении обычки и перфа в акциях Сургута, и уже сейчас рынок начал его сокращать, рисуя прибыль 5% по нашей позиции

Далее в конце весны - начале лета у Сургутнефтегаза состоится СД по дивидендам. В преддверии этого события к акциям будет повышенный интерес, ведь рынок ожидает рекордные выплаты от компании

Наша первая цель находится на уровне 34₽ у которого будем фиксировать половину позиции. Долгосрочно ожидаем сокращение расхождения и роста котировок до 40₽

$SNGS

Новый день! #инвестутро

• $PLZL Полюс закрыл сделку по продаже всех принадлежавших ему акций $LNZL Лензолота

• $SBER Сбер выпустил первые российские телевизоры с miniLED-дисплеем

• АСВ через суд хочет получить от $QIWI Qiwi договор о купле-продаже акций АО "Киви", следующее заседание по делу назначено на 2 мая

• $RBTY РБТ может зарегистрировать основные вакцинные разработки уже в 2025 году

• Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону

💵Доллар - 94.42₽
💶Евро - 99.99₽
🪙Юань - 12.97₽
🏅Золото - 2400.10$
🛢Нефть Brent - 90.08$

Совкомфлот возвращается

За последнюю неделю котировки показывают рост более чем на 5% после долгого давления на акции в связи с негативом в виде санкций США

Наша позиция сейчас вышла в ноль: пост с покупкой (https://t.me/inv_invest/5565)

Несмотря на негатив последних месяцев, долгосрочно у компании все хорошо. Ставки фрахта находятся на высоком уровне, а валюта постепенно растет. Помимо этого, в скором времени от компании можно ожидать дивиденд

В ближайшие месяцы ожидаем котировки у уровня 160₽

$FLOT

Яндекс вновь растет

В 2024 Яндекс показал отличный рост, однако последний месяц котировки находились у уровня 4000₽. Сегодня вновь наблюдаем рост более чем на 2.5% и подход к уровню 4200₽

Видимо, в скором времени мы должны услышать новости по разделению компании.
Какие именно варианты разделения мы ожидаем, можно прочитать в прошлом посте (https://t.me/inv_invest/5807)

Продолжаем следить за разделением Яндекса, и судя по сегодняшним покупкам, оно может завершится положительно для российских инвесторов

$YNDX → $YDEX

Итоговая цена SPO Астры составит не менее 550 рублей

Точная итоговая цена акции будет установлена до 19 апреля 2024 года. Мы думаем, что итоговая цена SPO будет выше минимальной, по 580 - 590 рублей за акцию

Ожидается, что в результате SPO free-float Группы может увеличиться до 15%, что позволит Астре попасть в Индекс Мосбиржи

$ASTR

Новый день! #инвестутро

• $ASTR Astra уточнила параметры SPO. Оно пройдет по цене 555 рублей

• $MTSS МТС представит проект личного «цифрового двойника» на ежегодной конференции «МТС Платформа» 15 мая

• $MGNT Магнит до конца года планирует нарастить сеть жестких дискаунтеров до 300 магазинов

• Рекомендация по дивидендам $CHMF Северстали за 1кв 2024г может быть раскрыта 23 апреля

• Чистая прибыль банка $USBN Уралсиб по МСФО в 2023 году выросла на 17%

💵Доллар - 94.27₽
💶Евро - 100.39₽
🪙Юань - 12.98₽
🏅Золото - 2377.20$
🛢Нефть Brent - 87.43$

Краткосрочные фавориты на российском рынке

▪️Лукойл $LKOH Татнефть $TATN
Прогнозируем интересную дивдоходность по обеим компаниям в этом году в условиях текущей конъюнктуры.

▪️Сбербанк $SBER
Ожидаем объявления дивидендов за 2023 г., рекомендация Набсовета будет в апреле.

▪️Магнит $MGNT
Возврат к выплате дивидендов на постоянной основе позитивен для компании.

▪️Северсталь $CHMF
Ждем высокую дивидендную доходность в 2024 г.

▪️ТКС $TCSG
Потенциальная интеграция с Росбанком позволит усилить рыночные позиции холдинга.

▪️МТС $MTSS
Привлекательная оценка, солидные дивиденды, а также возможное IPO МТС Банка.

Самолет в попытках слома нисходящего тренда

За последние два дня акции успели показать взлет на 4.5%, при этом пытаясь пробить нисходящий тренд. С первого раза сломить его не удалось, однако в скором времени можно ожидать выход вверх и рост в сторону 4000₽

Сейчас в самолете есть целый ряд драйверов роста. Самый актуальный - это отчет, который должен выйти 25 апреля. Результаты ожидаются сильными, ведь за 2023 год Самолет стал лидером по объемам строительства в России, обогнав при этом ПИК

Также мы можем услышать информацию по дивидендам. Ранее компания заявляла, что заложила в бюджет 5 млрд на выплату

К драйверам роста также можно добавить продолжающийся байбэк и возможное pre-IPO дочернего общества

Продолжаем держать акции Самолета и ждем их выше 4000₽

$SMLT