Новый день! #инвестутро

• Один из основных технологических партнеров $NVTK Новатекэка – китайская Wison New Energies — прекращает работу в РФ

• $SBER Сбер рассчитывает на дальнейший рост прибыли и дивидендных выплат

• Правительство Японии ввело санкции против $ALRS Алросы

• Санкции против $MOEX Мосбиржи вызвали проблемы у банков с валютными свопами

• Selectel думает над IPO как над одним из возможных сценариев развитии

💵Доллар - 85.41₽
💶Евро - 91.45₽
🪙Юань - 11.51₽
🏅Золото - 2373.50$
🛢Нефть Brent - 85.69$

Кабмин смягчил требование об обязательной продаже валютной выручки

Ранее экспортеры были обязаны зачислять на свои счета не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60%

Данное решение было принято исходя из «стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности»

На этом фоне Юань прибавляет около 1% за сегодня и торгуется выше 12₽

МТС - Дивидендная акция в период ужесточения санкций

Обычно на роль дивидендных акций избираются бумаги нефтегазовых и металлургических компаний. Однако новые санкции направлены на сокращение доходов РФ от экспорта сырья. Поэтому хорошей альтернативой могут выступить акции МТС. Компания ориентирована на внутренний рынок и имеет стабильную выручку

Дивидендная политика МТС предполагает выплаты один раз в год или чаще на уровне не менее 35₽ на акцию. Величина уже объявленных дивидендов за 2023 г. составляет 35 руб., или около 12% от текущей стоимости

С середины апреля акции МТС подешевели более чем на 11%. Поэтому текущая цена выглядит приемлемой для покупки в дивидендный портфель

Акции уже много лет удерживаются в рамках широкого диапазона 154–354 руб. Долгосрочное боковое движение прямо связано с тем, что акции МТС являются дивидендной защитной бумагой

$MTSS

Акционеры Сбербанка одобрили рекордные дивиденды за 2023 год

• Размер выплаты: 33.3 рубля на акцию
• Последний день для покупки с дивидендом: 10 июля

Мы продолжаем держать акции Сбербанка как лидера банковского сектора, показывающего стабильный рост финансовых показателей и исправно выплачивающего высокие дивиденды

$SBER

Whoosh объявил операционные результаты за 1 полугодие 2024 года

• Количество поездок — 55.3 млн (+55% г/г)
• Зарегистрированные аккаунты — 23.9 млн (+57% г/г)
• Среднее число поездок на активного пользователя — 12.8 (+32% г/г)
• Флот 199.5 тыс СИМ (+50% г/г)

Отличные темпы развития демонстрирует компания. Флот растет хорошими темпами, а количество поездок и аккаунтов показывают опережающие значения. Более того, отмечается и «качественный рост» сервиса. Число поездок активного пользователя выросло на 32% год к году

$WUSH

Новый день! #инвестутро

• $GAZP Газпром обновил июньский рекорд суточных поставок газа российским потребителям

• $SBER Сбер с 21 июня прекращает прием заявок и запись на сделки по ипотеке с господдержкой

• 25 июня - Мосбиржа начинает торги фьючерсами на акции $RASP Распадской

• $UGLD ЮГК планирует в июле запустить вторую линию на ГОКе «Высокое», мощности вырастут до 4,5 млн т руды в год

• $AFLT Аэрофлот анонсировал повышение зарплаты пилотов в среднем на 30% с 31 октября текущего года

💵Доллар - 87.95₽
💶Евро - 94.26₽
🪙Юань - 12.04₽
🏅Золото - 2334.70$
🛢Нефть Brent - 85.02$

📝Взлеты и падения недели

10 компаний из индекса Мосбиржи, акции которых отличились самым резким движением: 5 из них выросли, а другие 5 упали

🟢$PIKK (+10.7%) — ПИК
🟢$CBOM (+4.5%) — МКБ
🟢$MSNG (+3.0%) — Мосэнерго
🟢$HYDR (+2.5%) — Русгидро
🟢$AFLT (+1.0%) — Аэрофлот

🔴$SGZH (-5.5%) — Сегежа
🔴$NLMK (-6.9%) — НЛМК
🔴$VKCO (-7.9%) — ВК
🔴$AFKS (-8.4%) — АФК Система
🔴$CHFM (-14.4%) — Северсталь

Самые обсуждаемые активы недели

▪️Газпром $GAZP
В четверг акции национального достояния в моменте побили очередной антирекорд, достигнув цены 110 рублей за бумагу — это минимум за 11 лет

▪️Евротранс $EUTR
В конце следующей недели компания проведет годовое общее собрание акционеров, на повестке которого утверждение годовых и квартальных дивидендов с общей доходностью около 11%. Некоторые инвесторы считают, что это может стать позитивом для компании. Однако объявление рекомендации выплатить дивиденды таковым не стало

▪️Северсталь $CHMF
Акции металлурга во вторник упали почти на 15%, и на это были естественные причины: открылся дивидендный гэп. Выплата составила 229,81 рубля

▪️Сбер $SBER
На неделе глава финансового блока Сбера поделился позитивным прогнозом по чистой прибыли в 2024 году. В банке ожидают дохода на рекордных уровнях прошлого года - 1,5 — 1,6 трлн рублей, но не исключают, что бизнес сможет заработать и больше. Также в пятницу акционеры одобрили рекомендацию СД выплатить 33,3 рубля на акцию

Дивидендные акции для покупки в ближайшее время

▪️МТС $MTSS
Акции МТС являются дивидендной защитной бумагой. Текущая дивдоходность выше 12%. Отсечка в июле. Новая дивидендная политика МТС на 2024–26 гг. предполагает выплаты инвесторам один раз в год (или чаще) на уровне не менее 35 руб. на акцию

▪️Татнефть $TATN
Компания вернулась к высоким дивидендным выплатам. Общая сумма дивидендов за 2023 г. составила 87,88 руб. на акцию. Учитывая высокие цены на нефть, высока вероятность, что повышенные выплаты в 2024 году сохранятся

▪️НоваБев $BELU
Растёт сеть магазинов "ВинЛаб" (за 1 квартал 2024 открыто 56 новых торговых точек, общее их количество достигло 1713!). От высокой инфляции НоваБев не страдает, а в августе может рекомендовать очередные дивиденды

📌 Подборка интересных постов за неделю

• Взлет и падение в акциях Мать и Дитя

• Акционеры Сбербанка одобрили рекордные дивиденды за 2023 год

• Какие банки держим в портфеле

• Кабмин смягчил требование об обязательной продаже валютной выручки

• ЮГК - Долгосрочно выглядит интересно

• Whoosh объявил операционные результаты за 1 полугодие 2024 года

Новый день! #инвестутро

• $FIVE X5 Group планирует вернуться к выплате дивидендов после окончания переезда в Россию — не раньше 2025 г

• $NVTK НОВАТЭК отправил первую в этом году партию СПГ по Севморпути

• $ETLN Эталон сообщил что переезд в РФ может быть завершен в конце 3кв

• $MOEX Мосбиржа признала блокировку части валюты клиентов из-за санкций США

• $SVCB Совкомбанк может еще раз снизить прогноз по прибыли на 2024 год из-за корректировки ожиданий по ключевой ставке ЦБ РФ

• $AFLT Аэрофлот увеличит зарплаты пилотам на 30% осенью 2024 г

• Интерлизинг планирует IPO на Мосбирже

💵Доллар - 89.10₽
💶Евро - 95.62₽
🪙Юань - 12.04₽
🏅Золото - 2337.75$
🛢Нефть Brent - 84.32$

ЕС разрешил ввоз ряда алмазов Российского происхождения

ЕС на неопределенное время отложил введение запрета на импорт ювелирных изделий с бриллиантами из РФ, обработанных в третьих странах

Новость позитивна для Алросы. Котировки на этом фоне растут на 2.5% внутри дня

$ALRS

ЮГК установил цену в рамках SPO 81 коп. за акцию

В рамках вторичного размещения предложит инвесторам 2–4% акций

Биржевая книга заявок открыта до 24 июня до 16:50 по МСК. При этом брокеры могут устанавливать свое время прекращения приема заявок

Размещение проходит для увеличения free-float и дальнейшего включению акций в первый уровень листинга Московской биржи

Ранее мы писали, что акции ЮГК выглядят интересными для покупки в долгосрок. Однако считаем, что после SPO акции также могут показать неплохой спекулятивный рост

$UGLD

ЕС ввел санкции против Совкомфлота

В рамках 14-го пакета ввел санкции против крупнейшей судоходной компании России - Совкомфлота

Совкомфлот уже находится под санкциями США и Великобритании с февраля 2022 года. Однако это не мешало компании нормально функционировать. Теперь же к ним добавились еще и санкции ЕС

$FLOT

Новый день! #инвестутро

• ЗПИФ Консорциум. Первый завершил приём биржевых заявок на обмен акций $YDEX Yandex N. V.

• $UGLD ЮГК по итогам SPO привлекла 8 млрд руб. и увеличила free-float с 6% до 10,1%

• Дочка $MTSS МТС в рамках оферты для нерезидентов получила заявки на выкуп 1,31% акций материнской компании

• Участок титанового месторождения в Тамбовской области, ранее принадлежавшего $VSMO ВСМПО, выставлен на торги за 2 млрд руб

• НКЦ конвертирует в юани зависшие из-за санкций гонконгские доллары

💵Доллар - 87.37₽
💶Евро - 94.07₽
🪙Юань - 11.85₽
🏅Золото - 2339.55$
🛢Нефть Brent - 85.19$

Polymetal подал заявку на делистинг с Мосбиржи

Компания заявляет, что данное решение было принято на фоне недавних санкций США против Московской биржи. Последний день торгов первично запланирован на 30 сентября 2024 года

Вполне предсказуемая ситуация. Компания уже давно начала переориентацию на рынок Казахстана. Держателям Мосбиржи теперь остается рассчитывать на оферту на выкуп, о которой компания может объявить позже. Другой вариант - перевести бумаги в Казахстан, что будет сделать очень не просто

На новостях в моменте бумаги падали более чем на -27%. Однако сейчас просадку выкупают, и падение внутри дня сократилось до -11.5%

$POLY

Новый день! #инвестутро

• $RTKM Ростелеком планирует купить у девелопера PNK Group центр обработки данных в Медведково на 4 тыс. стоек

• $SOFL Softline планирует серию поглощений IТ-компаний, занимающихся разработкой решений для ритейла

• Кама, разработчик электрокара "Атом" планирует IPO

• Мишустин поручил продлить налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки до 1 января 2028 г

• Пошлину на вино из недружественных стран могут повысить до 25% уже в августе этого года

💵Доллар - 87.27₽
💶Евро - 93.73₽
🪙Юань - 11.81₽
🏅Золото - 2323.40$
🛢Нефть Brent - 84.69$

ЮГК провела SPO

Размещение прошло по цене 81 коп. за акцию, что ниже ранее ожидаемых 84 коп. за акцию. На этом фоне вчера котировки показали снижение, при этом удержав уровень 0.82. Также фактор фиксации спекулятивной прибыли после размещения оказывал давление на котировки

Теперь, после окончания фиксаций после SPO ожидаем восстановление котировок до уровня 0.9. Сейчас менеджмент заинтересован в росте, и компания планирует попасть в индекс Мосбиржи, для чего и было проведено SPO

$UGLD

Сбербанк идет выше

Сегодня котировки пробили месячный нисходящий тренд и направляются к своим локальным максимумам.

Рост наблюдается всю последнюю неделю. Cвязано это с тем, что 10 июля - последний день для покупки акций с дивидендом. Видимо именно под дивиденды котировки гонят вверх

До 10 июля ожидаем рост акций к уровню 330₽

$SBER