Решение по процентной ставке ЦБ РФ

Факт: 16%
Прогноз: 16%
Пред.: 16%

Мтс-Банк установил цену размещения акций на уровне 2500 руб

Цена размещения 2500 рублей является верхней границей ценового диапазона. Средняя аллокация участников составила 3%-4%, что не удивительно, если учитывать, что книга заявок была переподписана более чем в 10 раз

Старт торгов запланирован сегодня на 15:10, не исключаем на открытии увидеть планку вверх до уровня 3000 рублей

$MBNK

Яндекс отчитался по МСФО за 1 квартал 2023 года

• Выручка 228.3 млрд руб (+40% г/г)
• Чистая прибыль 19.37 млрд (+47% г/г)

Результаты отличные, выше прогнозов рынка. Однако в кейсе Яндекса сейчас самое важное - это условия разделения бизнеса, о которых нам пока не объявили

Подробней про возможные условия разделения можно прочитать в нашем прошлом посте (https://t.me/inv_invest/5706)

Мы продолжаем держать акции Яндекса и ожидаем решения по разделению бизнеса

$YNDX → $YDEX

МТС Банк торгуется выше цены размещения

IPO МТС Банка в целом можно назвать удачным. На первых минутах торгах цена ушла вверх до уровня 2750, тем самым была возможность зафиксировать прибыль 8%-10%

Сейчас бумаги торгуются на уровне 2640, что на 5.5% выше цены размещения

В целом есть вероятность похода вниз к уровню 2500 и даже ниже. Однако долгосрочно МТС Банк выглядит неплохо и котировки могут показать хороший рост

$MBNK

Новый день! #инвестутро

• Группа $SVAV Соллерс вышла из состава собственников автопроизводителя Aurus

• $ALRS Алроса придется продать долю в ангольской “катоке”

• СД $PHOR Фосагро рассмотрит вопрос о дивидендах за 2023г на одном из ближайших заседаний

• Доля нерезидентов в российских ОФЗ в марте снизилась до 7,1%

💵Доллар - 91.72₽
💶Евро - 98.24₽
🪙Юань - 12.57₽
🏅Золото - 2349.60$
🛢Нефть Brent - 89.38$

СД ММК рекомендовал дивиденд 2.75 руб на акцию за 2023 год

• Последний день для покупки под дивиденд: 7 июня
• Дивдоходность: 5%

Фактор возврата к дивидендам радует. Однако выплата оказалась небольшой, ниже ожиданий рынка, на чем наблюдаем падение на 3%

$MAGN

Сургутнефтегаз возвращается к росту

После пробития уровня 34₽ акциям не удалось закрепиться выше, на чем в моменте наблюдали снижение. Однако бумагам удалось удержатся в восходящем канале. И теперь мы должны увидеть продолжение движения вверх

Главным драйвером для роста котировок сейчас является СД, на котором компания может объявить рекордные дивиденды. Под это событие ожидаем разгон в акциях к уровню 40₽ и продолжаем держать акции Сургута

Также идея с сокращением расхождения в акциях обычки и префа остается актуальной

$SNGS

Совкомфлот вскоре может объявить дивиденд

Ранее компания объявляла дивиденд за 9 мес 2023 года. Тогда выплата составила 6,3 руб на акцию. Исходя из отчетности, за 2023 год осталось выплатить еще 11-12 рублей

Обычно СД по дивидендам компания проводит в конце весны, так что в ближайшее время акции могут начать переоценивать под данное событие

Технически бумаги сломили нисходящий тренд и протестировали его сверху, что является хорошим сигналом для продолжения движения вверх

Мы продолжаем держать акции Совкомфлота, позиция сейчас находится в нуле

$FLOT

Юнипро опубликовало отчетность по РСБУ за 1 кв 2024 года

• Чистая прибыль: 12.4 млрд руб (против 9 млрд руб годом ранее)
• Денежные средства: 62 млрд руб (50 млрд на 31 декабря 2023 года)

Чистая прибыль показала хороший рост. Но самое важное - это денежные средства компании, которые продолжают расти отличными темпами за счет высоких процентных ставок на этот кэш

Сейчас наша позиция находится в нуле. Однако рано или поздно Юнипро окажется в России, и тогда накопленный кэш пойдет на дивиденды, в связи с чем компанию очень мощно переоценят вверх. Так что мы готовы держать акции Юнипро дальше

$UPRO

📌 Подборка интересных постов за неделю

• Сбер рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 33.3 руб на акцию

• Чистая прибыль ММК за I квартал выросла на 20,5%, до 23,75 млрд руб

• Русагро обновил годовой максимум

• ЮГК планирует допэмиссию

• Самолет увеличил выручку на 48% за 2023 год

• Совкомфлот вскоре может объявить дивиденд

Новый день! #инвестутро

• $MTSS МТС снизил долю в уставном капитале $MBNK МТС-Банка с 99% до 86.7%

• Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь на период с 1 мая по 31 августа

• $MTSS МТС выставила оферту для нерезидентов на выкуп до 4,2% своих акций по 95 руб за бумагу

• Чистая прибыль $EUTR Евротранс по МСФО за 2023г выросла почти в 3 раза - до 5.15 млрд руб

💵Доллар - 92.39₽
💶Евро - 98.50₽
🪙Юань - 12.57₽
🏅Золото - 2347.80$
🛢Нефть Brent - 87.70$

Мечел не сможет выплатить ожидаемый дивиденд

В недавнем отчете по РСБУ Мечел отчитался об убытке в размере 6.5 млрд руб, против прибыли годом ранее в 3.2 млрд

Помимо этого, исходя из дивидендной политики, компания сможет направить лишь 2.1 млрд рублей на выплату дивидендов, что соответствует 15 рублям на акцию, или же 5% дивдоходности, что гораздо ниже ожидаемых 40 рублей

На фоне плохого отчета по РСБУ акции компании падают несколько торговых сессий подряд

$MTLR $MTLRP

🔝5 фаворитов на рынке прямо сейчас

▪️Сбербанк $SBER
СД Сбера рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 г. в размере 33,3 руб. на акцию (11% дивдоходности). Глава Сбера также отметил, что рост прибыли продолжится в 2024 г

▪️Лукойл $LKOH
На горизонте 12 месяцев дивдоходность в акциях Лукойла ожидается около 10–12%. Выплаты могут дополнительно вырасти за счет сильных финансовых результатов. Также стоит помнить о возможном выкупе акций с дисконтом у нерезидентов

▪️Роснефть $ROSN
В последние месяцы от рынка отстали акции Роснефти. Компания торгуется с дисконтом к историческим мультипликаторам. Драйвером для позитивной переоценки могут стать финансовые результаты за I квартал по МСФО, а также рекомендация по дивидендам за 2023 г. На горизонте 12 месяцев дивдоходность может составить 10–12%

▪️ЮГК $UGLD
Золото продолжает прибавлять в цене. Для ЮГК рост цен на золото особенно значим, так как у компании не такая высокая маржинальность, как, к примеру, у Полюса. За счет эффекта операционного рычага прирост цены золота дает сильный эффект на финансовые результаты. Компания Южуралзолото также интересна как ставка на опережающие сектор темпы роста производства. В рамках стратегии развития до 2026 года добыча золота должна вырасти на 70% и удвоиться к 2027 году

▪️Ростелеком $RTKMP
Основным драйвером роста видятся ожидания IPO цифрового сегмента. Выход на публичные торги раскроет стоимость бизнеса в структуре группы. ключевым драйвером для этого станет рекомендация по дивидендам за 2023 г. Выплата может составить 6,9 руб, что соответствует около 9% дивдоходности по привилегированным акциям

Магнит и Лукойл на локальных максимумах

Акции Лукойла сегодня пробили уровень 8000₽ что является новым историческим максимумом. В скором времени компания заплатит дивиденд в размере 498₽ на акцию. Мы в дивиденды идем, а после дивотсечки присмотримся к добору бумаг

Магнит в свою очередь сегодня торгуется выше уровня 8300₽. В скором времени от компании ожидается отчет за 2023 год и СД по дивидендам, который может достичь 1000₽ на акцию

$LKOH $MGNT

Новый день! #инвестутро

• Страны G7 все еще обсуждают потенциальные ограничения на импорт российского СПГ

• Акционеры $GLTR Globaltrans приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 г

• Суда $FLOT Совкомфлота возобновили поставки нефти в Индию после кратковременной остановки

• США до 1 ноября разрешили операции с российскими банками для расчетов в сфере энергетики, в том числе с ВТБ, Альфа-банком и Росбанком

• Производство тихих вин в России в 1кв 2024г выросло на 25,8% г/г - до 7,1 млн дал, игристых вин - на 42,7%, до 3,2 млн дал

💵Доллар - 93.00₽
💶Евро - 99.82₽
🪙Юань - 12.73₽
🏅Золото - 2345.55$
🛢Нефть Brent - 87.08$

Россети отчиталась по РСБУ за 1кв2024

• Выручка: 80.1 млрд рублей (+9% г/г)
• Чистая прибыль: 134,7 млрд рублей (+96% г/г)

Отличный рост чистой прибыли демонстрирует компания. Основным фактором формирования прибыли стала положительная переоценка акций дочерних компаний

$FEES

Индекс Мосбиржи у уровня 3480₽

Второй раз индексу не удается закрепиться выше уровня 3480₽, наблюдаем откат. Последние четыре торговые сессии индекс гнали вверх. Так что данная коррекция выглядит понятно

На майских праздниках объемы не большие юр. лица не торгуют, рынком движут физики, от чего можно наблюдать пампы в малоликвидных бумагах

Из-за того, что движения на рынке происходят без объемов, движения могут быть ложными. Так что даже в случае закрепа индексом выше 3480₽ с возвратом объемов на рынок сможем вновь уходить ниже

$IMOEX

Сегодня последний день день для получения дивидендов ЛСР

В среду 1 мая торги на Мосбирже проводиться не будут. А уже в четверг, 2 мая, бумаги начнут торговаться без дивиденда

Таким образом сегодня последний день для того чтобы купить бумаги под дивиденд, который составляет 100 рублей на акцию (Дивдоходность: 8.9%)

$LSRG

Рассмотрим плюсы и минусы трех технологических компаний

▪️Диасофт $DIAS — разрабатывает ПО для банков, страховых компаний и других финансовых организаций
Факторы роста:
• Уход иностранных эмитентов с РФ рынка
• Стабильный рост фин. показателей
• Ежеквартальные дивиденды
Риски:
• Разработка крупными банками собственных ПО
• Высококонкурентная сфера

▪️Астра $ASTR — разработчик отечественной ОС "Astra Linux"
Факторы роста:
• Активное импортозамещение
• Закон обязывает РФ компании переходить на отечественные ОС
• Чистая прибыль с 2021 года растёт в среднем на 81% ежегодно (тенденция может продолжиться)
Риски:
• Компания оценена дороже конкурентов отрасли
• Не исключена допэмиссия в будущем

▪️Positive Technologies $POSI — разработчик IT решений в сфере кибербезопасности
Факторы роста:
• Высокая доля на рынке, которая продолжает расти
• Постоянные дивиденды
• Высоченная рентабельность (ROE), даже для технологического сектора
Риски:
• Допэмиссия, хоть и небольшая
• Льготную ставку налога для IT-компаний могут не продлить