Самые обсуждаемые активы недели

▪️Газпром $GAZP
В четверг акции национального достояния в моменте побили очередной антирекорд, достигнув цены 110 рублей за бумагу — это минимум за 11 лет

▪️Евротранс $EUTR
В конце следующей недели компания проведет годовое общее собрание акционеров, на повестке которого утверждение годовых и квартальных дивидендов с общей доходностью около 11%. Некоторые инвесторы считают, что это может стать позитивом для компании. Однако объявление рекомендации выплатить дивиденды таковым не стало

▪️Северсталь $CHMF
Акции металлурга во вторник упали почти на 15%, и на это были естественные причины: открылся дивидендный гэп. Выплата составила 229,81 рубля

▪️Сбер $SBER
На неделе глава финансового блока Сбера поделился позитивным прогнозом по чистой прибыли в 2024 году. В банке ожидают дохода на рекордных уровнях прошлого года - 1,5 — 1,6 трлн рублей, но не исключают, что бизнес сможет заработать и больше. Также в пятницу акционеры одобрили рекомендацию СД выплатить 33,3 рубля на акцию

Дивидендные акции для покупки в ближайшее время

▪️МТС $MTSS
Акции МТС являются дивидендной защитной бумагой. Текущая дивдоходность выше 12%. Отсечка в июле. Новая дивидендная политика МТС на 2024–26 гг. предполагает выплаты инвесторам один раз в год (или чаще) на уровне не менее 35 руб. на акцию

▪️Татнефть $TATN
Компания вернулась к высоким дивидендным выплатам. Общая сумма дивидендов за 2023 г. составила 87,88 руб. на акцию. Учитывая высокие цены на нефть, высока вероятность, что повышенные выплаты в 2024 году сохранятся

▪️НоваБев $BELU
Растёт сеть магазинов "ВинЛаб" (за 1 квартал 2024 открыто 56 новых торговых точек, общее их количество достигло 1713!). От высокой инфляции НоваБев не страдает, а в августе может рекомендовать очередные дивиденды

📌 Подборка интересных постов за неделю

• Взлет и падение в акциях Мать и Дитя

• Акционеры Сбербанка одобрили рекордные дивиденды за 2023 год

• Какие банки держим в портфеле

• Кабмин смягчил требование об обязательной продаже валютной выручки

• ЮГК - Долгосрочно выглядит интересно

• Whoosh объявил операционные результаты за 1 полугодие 2024 года

Новый день! #инвестутро

• $FIVE X5 Group планирует вернуться к выплате дивидендов после окончания переезда в Россию — не раньше 2025 г

• $NVTK НОВАТЭК отправил первую в этом году партию СПГ по Севморпути

• $ETLN Эталон сообщил что переезд в РФ может быть завершен в конце 3кв

• $MOEX Мосбиржа признала блокировку части валюты клиентов из-за санкций США

• $SVCB Совкомбанк может еще раз снизить прогноз по прибыли на 2024 год из-за корректировки ожиданий по ключевой ставке ЦБ РФ

• $AFLT Аэрофлот увеличит зарплаты пилотам на 30% осенью 2024 г

• Интерлизинг планирует IPO на Мосбирже

💵Доллар - 89.10₽
💶Евро - 95.62₽
🪙Юань - 12.04₽
🏅Золото - 2337.75$
🛢Нефть Brent - 84.32$

ЕС разрешил ввоз ряда алмазов Российского происхождения

ЕС на неопределенное время отложил введение запрета на импорт ювелирных изделий с бриллиантами из РФ, обработанных в третьих странах

Новость позитивна для Алросы. Котировки на этом фоне растут на 2.5% внутри дня

$ALRS

ЮГК установил цену в рамках SPO 81 коп. за акцию

В рамках вторичного размещения предложит инвесторам 2–4% акций

Биржевая книга заявок открыта до 24 июня до 16:50 по МСК. При этом брокеры могут устанавливать свое время прекращения приема заявок

Размещение проходит для увеличения free-float и дальнейшего включению акций в первый уровень листинга Московской биржи

Ранее мы писали, что акции ЮГК выглядят интересными для покупки в долгосрок. Однако считаем, что после SPO акции также могут показать неплохой спекулятивный рост

$UGLD

ЕС ввел санкции против Совкомфлота

В рамках 14-го пакета ввел санкции против крупнейшей судоходной компании России - Совкомфлота

Совкомфлот уже находится под санкциями США и Великобритании с февраля 2022 года. Однако это не мешало компании нормально функционировать. Теперь же к ним добавились еще и санкции ЕС

$FLOT

Новый день! #инвестутро

• ЗПИФ Консорциум. Первый завершил приём биржевых заявок на обмен акций $YDEX Yandex N. V.

• $UGLD ЮГК по итогам SPO привлекла 8 млрд руб. и увеличила free-float с 6% до 10,1%

• Дочка $MTSS МТС в рамках оферты для нерезидентов получила заявки на выкуп 1,31% акций материнской компании

• Участок титанового месторождения в Тамбовской области, ранее принадлежавшего $VSMO ВСМПО, выставлен на торги за 2 млрд руб

• НКЦ конвертирует в юани зависшие из-за санкций гонконгские доллары

💵Доллар - 87.37₽
💶Евро - 94.07₽
🪙Юань - 11.85₽
🏅Золото - 2339.55$
🛢Нефть Brent - 85.19$

Polymetal подал заявку на делистинг с Мосбиржи

Компания заявляет, что данное решение было принято на фоне недавних санкций США против Московской биржи. Последний день торгов первично запланирован на 30 сентября 2024 года

Вполне предсказуемая ситуация. Компания уже давно начала переориентацию на рынок Казахстана. Держателям Мосбиржи теперь остается рассчитывать на оферту на выкуп, о которой компания может объявить позже. Другой вариант - перевести бумаги в Казахстан, что будет сделать очень не просто

На новостях в моменте бумаги падали более чем на -27%. Однако сейчас просадку выкупают, и падение внутри дня сократилось до -11.5%

$POLY

Новый день! #инвестутро

• $RTKM Ростелеком планирует купить у девелопера PNK Group центр обработки данных в Медведково на 4 тыс. стоек

• $SOFL Softline планирует серию поглощений IТ-компаний, занимающихся разработкой решений для ритейла

• Кама, разработчик электрокара "Атом" планирует IPO

• Мишустин поручил продлить налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки до 1 января 2028 г

• Пошлину на вино из недружественных стран могут повысить до 25% уже в августе этого года

💵Доллар - 87.27₽
💶Евро - 93.73₽
🪙Юань - 11.81₽
🏅Золото - 2323.40$
🛢Нефть Brent - 84.69$

ЮГК провела SPO

Размещение прошло по цене 81 коп. за акцию, что ниже ранее ожидаемых 84 коп. за акцию. На этом фоне вчера котировки показали снижение, при этом удержав уровень 0.82. Также фактор фиксации спекулятивной прибыли после размещения оказывал давление на котировки

Теперь, после окончания фиксаций после SPO ожидаем восстановление котировок до уровня 0.9. Сейчас менеджмент заинтересован в росте, и компания планирует попасть в индекс Мосбиржи, для чего и было проведено SPO

$UGLD

Сбербанк идет выше

Сегодня котировки пробили месячный нисходящий тренд и направляются к своим локальным максимумам.

Рост наблюдается всю последнюю неделю. Cвязано это с тем, что 10 июля - последний день для покупки акций с дивидендом. Видимо именно под дивиденды котировки гонят вверх

До 10 июля ожидаем рост акций к уровню 330₽

$SBER

Новый день! #инвестутро

• $GAZP Газпром и NIGC планируют превратить Иран в газовый хаб

• $AGRO Русагро планирует объявить о редомициляции в Россию в ближайшие 3-4 месяца

• Лидер Конго видит хорошие перспективы $LKOH Лукойла стать оператором нефтяных проектов в стране

• Мосбиржа допустила акции онлайн-ритейлера $VSEH Всеинструменты.ру к торгам с 5 июля

• Банк России подаст иски на заморозку международных резервов, когда сформируются условия

💵Доллар - 87.80₽
💶Евро - 94.11₽
🪙Юань - 11.87₽
🏅Золото - 2309.60$
🛢Нефть Brent - 84.29$

Русагро планирует объявить о редомициляции в Россию в ближайшие 3-4 месяца

Отличная новость приходит из Русагро. Мы продолжаем держать бумаги, рассчитывая на переезд компании и выплату дивидендов за предыдущие годы. Также ожидаем улучшение финансовых показателей в ближайших отчетах

С учетом ранее закрытой поливной позиции прибыль по Русагро составляет 23% на данный момент. Наша цель по компании находится у уровня 1680₽

$AGRO

ВсеИнструменты.ру готовится к IPO

Компания является лидером своего сегмента при этом показав рост выручки на 53% за последние 3 года

Финансовые показатели компании следующие:
• Чистая прибыль за 2023 год – 3,8 млрд (+50%)
• Выручка за 4 мес 2024 – 48 млрд руб (+40% г/г)
• EBITDA за 4 мес 2024 – 4.2 млрд (+50% г/г)
• ND/EBITDA – 1,8x ( в конце 2023 был 2x)

Акции продаст мажоритарный акционер, при этом сохранив контрольный пакет. Также, возможно, инвесторам будут предложены акции, выпущенные в результате допэмиссии

Ценовой диапазон установлен на уровне 200-210 рублей на акцию (Капитализация 100-105 млрд рублей). Мажоритарий продаст около 12% капитала

Компания показывает хорошие темпы роста. При этом будет являться первопроходцем в данном сегменте. Однако оценка слишком большая - 100 млрд. будет очень сложно собрать в ходе размещения

Учитывая нынешнюю конъюнктуру рынка и явную переоценку компании, данное размещение не выглядит интересным

Тикер: $VSEH

Новый день! #инвестутро

• $YDEX МКПАО Яндекс может получить полномочия инициировать допэмиссии под программу мотивации

• $DIAS Диасофт не исключает проведения SPO в следующем году

• СД $SOFL Софтлайн принял решение о допэмиссии акций

• $NVTK Новатэк планирует отправку 2-ой линии сжижения для Арктик СПГ-2 из Мурманска в конце июля

• $AFLT Аэрофлот заключил сделки с МСП более чем на 17 млрд руб (+23% г/г) в 1кв2024 г

• Акционеры $MBNK МТС-банк утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2023г

• ЦБ обсуждает с рынком возможность биржевых торгов в выходные дни

💵Доллар - 84.96₽
💶Евро - 90.98₽
🪙Юань - 11.47₽
🏅Золото - 2333.25$
🛢Нефть Brent - 85.73$

ВТБ отчитался по МСФО за 5мес2024

• Чистая прибыль: 233.4 млрд руб (-3% г/г)
• Чистые процентные доходы: 244.1 млрд руб (-22% г/г)
• Чистые комиссионные доходы: 89.4 млрд руб (+14% г/г)

Также из отчета:
• Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 6 месяцев 2024 г. превысит 250 млрд руб
• ВТБ повысил прогноз прибыли от работы с замороженными активами на 2024 г, ждет минимум 108 млрд руб

Снижение чистой прибыли связано с наличием в результатах первого полугодия 2023 г. существенного одноразового положительного эффекта от переоценки структурной валютной позиции. Так что снижение ЧП по итогам не является чем-то плохим

Сейчас банк является самым дешевым в России и продолжает следовать своей стратегии развития. Впереди обратный сплит и в ближайшие годы возврат к дивидедам, после чего ВТБ должны будут переоценить к уровню 3 коп

Мы покупали акции ВТБ на просадке в начале июня. Прибыль по позиции превышает 6%. Долгосрочную цель видим на уровне 3 коп

$VTBR