Сегодня последний день день для получения дивидендов ЛСР

В среду 1 мая торги на Мосбирже проводиться не будут. А уже в четверг, 2 мая, бумаги начнут торговаться без дивиденда

Таким образом сегодня последний день для того чтобы купить бумаги под дивиденд, который составляет 100 рублей на акцию (Дивдоходность: 8.9%)

$LSRG

Рассмотрим плюсы и минусы трех технологических компаний

▪️Диасофт $DIAS — разрабатывает ПО для банков, страховых компаний и других финансовых организаций
Факторы роста:
• Уход иностранных эмитентов с РФ рынка
• Стабильный рост фин. показателей
• Ежеквартальные дивиденды
Риски:
• Разработка крупными банками собственных ПО
• Высококонкурентная сфера

▪️Астра $ASTR — разработчик отечественной ОС "Astra Linux"
Факторы роста:
• Активное импортозамещение
• Закон обязывает РФ компании переходить на отечественные ОС
• Чистая прибыль с 2021 года растёт в среднем на 81% ежегодно (тенденция может продолжиться)
Риски:
• Компания оценена дороже конкурентов отрасли
• Не исключена допэмиссия в будущем

▪️Positive Technologies $POSI — разработчик IT решений в сфере кибербезопасности
Факторы роста:
• Высокая доля на рынке, которая продолжает расти
• Постоянные дивиденды
• Высоченная рентабельность (ROE), даже для технологического сектора
Риски:
• Допэмиссия, хоть и небольшая
• Льготную ставку налога для IT-компаний могут не продлить

Новый день! #инвестутро

• Российский $FLOT Совкомфлот переименовывает нефтяные танкеры, попавшие под санкции США

• $SOFL Софтлайн 16 мая отчитается по МСФО за 1кв2024

• Страны G7 договорились работать над полным отказом от российского газа

• Евросоюз может принять 14-й пакет санкций против России в начале июня

💵Доллар - 93.05₽
💶Евро - 99.71₽
🪙Юань - 12.73₽
🏅Золото - 2298.40$
🛢Нефть Brent - 85.56$

Какие российские акции чаще всего шортят и покупают с плечом в конце апреля?

📈Самой любимой акцией для лонга у трейдеров стала ТКС Холдинг $TCSG У нее соотношение длинных и коротких позиций находится на уровне 97% к 3%

📉Наибольшее превосходство шортовых позиций над лонговыми наблюдается у акций OГK-2 $OGKB. У них данный показатель находится на уровне 99% к 1%

Новый день! #инвестутро

• Под санкции США попала группа $ASTR Астра

• ФРС сохранила учетную ставку на уровне 5,5%

• Госдеп утверждает, что новые санкции США нацелены на подрыв производства энергии в РФ, в частности проекта "Арктик СПГ-2"

• Биткоин опустился ниже $58.000

💵Доллар - 93.05₽
💶Евро - 99.80₽
🪙Юань - 12.73₽
🏅Золото - 2332.95$
🛢Нефть Brent - 83.64$

Соллерс отчитался по МСФО за 2023 год

• Выручка: 82,3 млрд руб. (-10,3% к уровню 2021 г.)
• EBITDA: 7,5 млрд руб. (-12,8% к уровню 2021 г.)
• Чистая прибыль: 4,9 млрд руб. (X2 к уровню 2021 г.)

Компания впервые за два года опубликовала отчет по МСФО. Положительная динамика чистой прибыли стала возможной благодаря выводу новых продуктов на рынок и сохранения высокой эффективности на производственных площадках

$SVAV

Русагро с первой попытки уровень 1600 не взяли

В понедельник, 29 апреля, была неудачная попытка пробития уровня 1600₽, после чего мы наблюдали откат

Сейчас котировки вновь подходят к данному уровню, и не факт, что в этот раз попытка пробоя будет удачной. В связи с чем продаем половину позиции для сокращения рисков

Долгосрочно Русагро все также выглядит хорошо. Главная идея здесь - это переезд в РФ и распределение дивиденда за предыдущие годы. В самой компании уже заявляли, что процесс переезда запущен

Как только мы услышим больше конкретики по поводу завершения переезда, акции смогут быстро переоценить к историческому максимуму на 1680₽

$AGRO

Газпром отчитался по МСФО за 2023 год

• Выручка: 8 541 млрд рублей (-27% г/г)
• Убыток: 583 млрд руб (Годом ранее прибыль 1 311 млрд)
• Инвестиции Газпром в 2024 году могут сократить до 2,573 трлн руб. против 3,056 трлн руб годом ранее

Финансовое положение Газпрома печальное. Долги растут, а компания генерирует убытки

$GAZP

Новый день! #инвестутро

• Грузооборот группы $NMTP НМТП в 2023г вырос на 6%, до 132 млн т

• $GAZP Газпром в марте купил 27.5% в ООО "Сахалинская энергия" за 94.8 млрд руб

• ACB не смогло добиться отмены сделки по продаже группой $QIWI QIWI российского АО "Киви"

• Raiffeisen Bank начнет сворачивать бизнес в России в III квартале этого года

• Продажи новых автомобилей в россии в январе — апреле выросли на 71%, до 552,7 тыс

💵Доллар - 92.05₽
💶Евро - 97.77₽
🪙Юань - 12.70₽
🏅Золото - 2311.95$
🛢Нефть Brent - 83.71$

5 акций для активной торговли в мае

▪️Globaltrans $GLTR
В апреле бумаги показали наивысшую амплитуду колебаний и обновил исторические максимумы на 860₽. Рост происходил на фоне завершения редомициляции компании, правда, по выплатам ясности так и не прибавилось, и бумаги ушли в коррекцию. Технически формируется сужающаяся формация с поддержкой 790₽ и динамическим сопротивлением у 820₽ Выход за пределы предопределит локальное развитие событий

▪️ЭН+ $ENPG
В начале апреля акции долетели до 550₽. Причина роста бумаг исключительно в ралли акций «дочки» — РУСАЛа. Последние дорожали на фоне отскока цен на алюминий и накопленной технической перепроданности. По сути, это было спекулятивное движение, и последовавшее за ним падение на -13% показательно. Вероятность дальнейшего сползания поближе к 450₽ видится повышенным

▪️АФК Система $AFKS
Взлет на 30% произошел на фоне череды IPO дочерних компаний. Сейчас компания оценена справедливо, ожидаемый откат может продолжится до поддержки 25,3₽

▪️РУСАЛ $RUAL
За апрель бумаги прибавили 28% и почти достигли 44₽. Долгое время акции были под давлением, и отскок базового металла позволил им быстро реабилитироваться. Сейчас акции перекуплены, вариант дальнейшего технического отката сохраняется, адекватная поддержка на круглых 40₽

▪️Сургутнефтегаз $SNGS
Весь месяц «обычка» просто догоняла ранее улетевшие на исторические максимумы «префы». Данный процесс может продолжится дальше

Газпром - ждать ли дивиденды?

Вчера компания отчиталась о чистом убытке в 583 млрд руб. И, казалось бы, откуда платить дивиденды?

Однако Газпром платит дивиденды исходя из показателя "Скорректированная чистая прибыль", а она, в свою очередь, положительная и составляет 725 млрд рублей, что дает нам 15.32 рубля на акцию при 50% выплате. На данный момент это дает 10% дивдоходности, что весьма неплохо для Газпрома.

Правда, при выплате дивидендов также учитывается показатель долг / EBITDA, он не должен быть выше 2.5. У Газпрома данный показатель находится на уровне 2,96. Этот фактор позволит компании отказаться от дивидендов или же значительно урезать их

После вчерашнего падения рынок заложил самый негативный сценарий и не ожидает выплат. Поэтому в случае, если Газпром все же решит заплатить дивиденды, то мы сможем увидеть рост, однако долгосрочно ничего хорошего от Газпрома ожидать не стоит

$GAZP

📝Взлеты и падения недели

10 компаний из индекса Мосбиржи, акции которых отличились самым резким движением: 5 из них выросли, а другие 5 упали

🟢$SNGS (+5.8%) — Сургутнефтегаз
🟢$NLMK (+4.6%) — НЛМК
🟢$ALRS (+2.6%) — Алроса
🟢$CHMF (+2.4%) — Северсталь
🟢$FEES (+2.1%) — Россети

🔴$ENPG (-3.7%) — Эн+
🔴$AFLT (-4.1%) — Аэрофлот
🔴$PLZL (-4.2%) — Полюс
🔴$GAZP (-4.3%) — Газпром
🔴$MTLR (-9.4%) — Мечел

Новый день! #инвестутро

• $NVTK Новатэк готовится к запуску третьей установки фракционирования конденсата в Усть-Луге в июне

• Ростех и $RTKM Ростелеком запустили производственную линию по сборке российских смартфонов с защитой от утечки данных AYYA T1

• 16 мая $TCSG ТКС Холдинг раскроет финансовые результаты по МСФО за 1кв 2024г

• $VKCO VK приобрела 40% билетной платформы Intickets

💵Доллар - 91.60₽
💶Евро - 98.45₽
🪙Юань - 12.69₽
🏅Золото - 2310.10$
🛢Нефть Brent - 82.80$

🔝5 лидеров апреля. Смогут ли продолжить движение дальше?

▪️РУСАЛ $RUAL (+28%)
За апрель бумаги прибавили 28% и почти достигли 44₽. Долгое время акции были под давлением, и отскок базового металла позволил им быстро реабилитироваться. Сейчас акции перекуплены, вариант дальнейшего технического отката сохраняется, адекватная поддержка на круглых 40₽

▪️Сургутнефтегаз $SNGS (+17%)
Весь месяц «обычка» просто догоняла ранее улетевшие на исторические максимумы «префы». Данный процесс может продолжится дальше

▪️Ozon $OZON (15%)
Бумаги достигли максимума с мая 2021 года. После ралли с начала года на 55% перегретость в бумагах очень высокая. Технически напрашивается ретест торгового канала сверху вниз у 4000₽

▪️НЛМК $NLMK (9%)
Акции взлетели на максимумы за 2,5 года на фоне анонса дивидендов после двухлетнего моратория на выплаты. Выше остался незакрытый дивгэп от 2021 года на уровне 246₽, и судя по всему бумаги не успокоятся пока не закроют его. Однако стоит быть осторожными, фиксация может начаться очень быстро

▪️Магнит $MGNT (6%)
Акции находятся на 6-летнем максимуме. Сейчас важная поддержка находится на круглых 8000₽, где можно вновь присматриваться к покупкам под перспективу уже к 9000₽

Самые обсуждаемые активы недели

▪️ЕвроТранс $EUTR
Компания обнародовала финансовую отчетность за 2023 год. Выручка и чистая прибыль выросли почти в два и три раза соответственно. В понедельник рынок отреагировал на эти результаты ростом примерно на 9%, однако к концу недели стоимость бумаг ЕвроТранс скорректировалась почти на 6%

▪️Газпром $GAZP
Одним из главных разочарований на минувшей неделе стал выход отчетности Газпрома по итогам 2023 года. Финансовые результаты оказались существенно хуже ожиданий. Компания показала чистый убыток в 629 млрд рублей. Рынок воспринял новость негативно: к концу недели бумаги Газпрома потеряли больше 5%

▪️Лукойл $LKOH
В понедельник 6 мая у бумаг произойдет дивотсечка. Выплата за 2023 год составит 498 рублей на акцию

▪️Мечел $MTLR
Горно-металлургическая компания Мечел опубликовала отчетность по РСБУ за первый квартал 2024 года. Чистый убыток составил 6,5 млрд рублей против 3,2 млрд рублей чистой прибыли в первом квартале 2023 года. Рынок отреагировал на новость негативно: за неделю бумаги Мечела потеряли в цене около 8%.

▪️OZON $OZON
В конце апреля OZON опубликовал финансовый отчет за первый квартал 2024 года. Выручка ритейлера выросла на 32%, а скорректированная EBITDA на 16%

Объемы торгов Мосбиржи в апреле выросли почти на 40% в годовом выражении

• Общий объем торгов 124.9 трлн руб (+38% г/г)
• Рынок акций, расписок и паев 2.9 трлн руб. (+81% г/г)
• Рынок облигаций 1.8 трлн руб (+24% г/г)
• Срочный рынок 7.2 трлн. руб. (+44% г/г)
• Валютный рынок 26.9 трлн. руб. (+22% г/г)
• Денежный рынок 83.8 трлн руб. (+41% г/г)

$MOEX

📌 Подборка интересных постов за неделю

• Газпром - ждать ли дивиденды?

• Мечел не сможет выплатить ожидаемый дивиденд

• Магнит и Лукойл на локальных максимумах

• Индекс Мосбиржи нарисовал двойную вершину

• Русагро с первой попытки уровень 1600 не взяли

Новый день! #инвестутро

• Суд вернул $FIVE X5 нераспределенные акции от приостановки прав в российской «дочке»

• $OZON Ozon и Wildberries впервые вошли в топ-10 маркетплейсов мира по числу посещений

• Россия направила в апреле 2024г в Евросоюз почти половину своего СПГ

• Российский авторынок в апреле замедлился на фоне адаптации к новым регуляторным правилам исчисления утильсбора

💵Доллар - 91.60₽
💶Евро - 98.70₽
🪙Юань - 12.69₽
🏅Золото - 2310.35$
🛢Нефть Brent - 83.35$

Сургутнефтегаз показывает сильное открытие

Сегодня с открытия котировки прибавляют 1.4% и вплотную подходят к уровню 35.9₽, который две недели назад взять не удалось

При этом акции продолжают торговаться в восходящем канале и в случае успешного пробития 35.9₽ сможем увидеть дальнейшее движение к нашей цели на 40₽

Драйверами роста для акций Сургута сейчас выступают СД, которое пройдет в конце июня, а также продолжение сокращения расхождения между обычкой и префом

Прибыль по позиции на данный момент составляет 13%
• Покупали акции здесь (https://t.me/inv_invest/5831)

• Продовали половину здесь (https://t.me/inv_invest/5862)

$SNGS