Лучшие долгосрочные идеи на российском рынке
▪️Сбер $SBER — ожидания стратегии на 2024–2026 гг., дивполитика
▪️Мечел $MTLR — постепенное погашение долга из свободного денежного потока (включая сложное I полугодие 2023 г.), начиная со II полугодия 2023 г. объемы отгрузок угля и EBITDA восстановятся
▪️Татнефть $TATN — рост добычи нефти и размера дивидендов на горизонте 5 лет
▪️Норильский никель $GMKN — ослабление рубля равно росту прибыли, вместе с высвобождением запасов дает двузначную дивдоходность в среднесрочном плане
▪️Северсталь $CHMF — стабильные цены в РФ на фоне сильного сезонного спроса, чистая денежная позиция, возврат к дивидендам в среднесрочной перспективе
▪️НОВАТЭК $NVTK — расширение и без того амбициозных планов по производству СПГ
▪️TCS Group $TCSG— рост клиентской базы, высокая рентабельность
▪️Сбер $SBER — ожидания стратегии на 2024–2026 гг., дивполитика
▪️Мечел $MTLR — постепенное погашение долга из свободного денежного потока (включая сложное I полугодие 2023 г.), начиная со II полугодия 2023 г. объемы отгрузок угля и EBITDA восстановятся
▪️Татнефть $TATN — рост добычи нефти и размера дивидендов на горизонте 5 лет
▪️Норильский никель $GMKN — ослабление рубля равно росту прибыли, вместе с высвобождением запасов дает двузначную дивдоходность в среднесрочном плане
▪️Северсталь $CHMF — стабильные цены в РФ на фоне сильного сезонного спроса, чистая денежная позиция, возврат к дивидендам в среднесрочной перспективе
▪️НОВАТЭК $NVTK — расширение и без того амбициозных планов по производству СПГ
▪️TCS Group $TCSG— рост клиентской базы, высокая рентабельность
Индекс пытается закрепиться выше 3030
Подходит конец рабочей недели. Поэтому многие участники рынка закрывают свои позиции, в том числе и шортовые. Возможно, именно на этом мы и видим попытку локального роста.
Закрытие торговой сессии будет важным для настроений на следующую неделю. Закрепление индекса выше 3030 будет являться положительным сигналом для разворота
Подходит конец рабочей недели. Поэтому многие участники рынка закрывают свои позиции, в том числе и шортовые. Возможно, именно на этом мы и видим попытку локального роста.
Закрытие торговой сессии будет важным для настроений на следующую неделю. Закрепление индекса выше 3030 будет являться положительным сигналом для разворота
Новый день! #инвестутро
• $TRNFP Транснефть с 22 сентября остановила транспортировку дизтоплива на экспорт в портах Приморска и Новороссийска
• ТРАСТ купил 16.5% $RNFT Русснефти
• $UWGN ОВК проведет СД 25 сентября
• 27 сентября $MOEX Мосбиржа представит новую долгосрочную стратегию и дивидендную политику
💵Доллар - 96.10₽
💶Евро - 102.24₽
🪙Юань - 13.14₽
🏅Золото - 1947.95$
🛢Нефть Brent - 93.86$
• $TRNFP Транснефть с 22 сентября остановила транспортировку дизтоплива на экспорт в портах Приморска и Новороссийска
• ТРАСТ купил 16.5% $RNFT Русснефти
• $UWGN ОВК проведет СД 25 сентября
• 27 сентября $MOEX Мосбиржа представит новую долгосрочную стратегию и дивидендную политику
💵Доллар - 96.10₽
💶Евро - 102.24₽
🪙Юань - 13.14₽
🏅Золото - 1947.95$
🛢Нефть Brent - 93.86$
📝Взлеты и падения недели
Компании из индекса Мосбиржи, акции которых отличились самым резким движением
Лишь трем компаниям на этой неделе удалось показать рост:
🟢$NLMK (+6.9%) — НЛМК
🟢$MOEX (+1.5%) — МосБиржа
🟢$CHMF (+1.5%) — Северсталь
🔴$GLTR (-8.4%) — Globaltrans
🔴$ROSN (-8.6%) — Роснефть
🔴$AGRO (-10.2%) — РусАгро
🔴$FIVE (-11.2%) — X5 Group
🔴$FIXP(-12.2%) — FixPrice
Компании из индекса Мосбиржи, акции которых отличились самым резким движением
Лишь трем компаниям на этой неделе удалось показать рост:
🟢$NLMK (+6.9%) — НЛМК
🟢$MOEX (+1.5%) — МосБиржа
🟢$CHMF (+1.5%) — Северсталь
🔴$GLTR (-8.4%) — Globaltrans
🔴$ROSN (-8.6%) — Роснефть
🔴$AGRO (-10.2%) — РусАгро
🔴$FIVE (-11.2%) — X5 Group
🔴$FIXP(-12.2%) — FixPrice
Самые обсуждаемые активы минувшей недели
▪️ОВК $UWGN
Пристальное внимание к бумагам ОВК объясняется тем, что акционеры компании решили провести допэмиссию и увеличить число акций ОВК более чем в 100 раз. После стремительного падения на 50% на прошлой неделе бумаги ОВК прибавили около 30% в начале нынешней, но к пятнице вновь скорректировались до отметки 106 рублей.
▪️Газпром $GAZP
На неделе акции Газпрома подешевели на несколько процентов до отметки 165 рублей (это минимум с июня 2023 года). Новостей о дивидендах пока не было и поводов для таких новостей сейчас, кажется, нет, но оптимистично настроенные инвесторы все равно их ждут.
▪️Полиметалл $POLY
На этой неделе после почти двухмесячного перерыва, связанного с редомициляцией, Мосбиржа возобновила торги акциями золотодобывающей компании Полиметалл. К четвергу бумаги потеряли в цене около 14% с момента начала торгов, но в пятницу восстановились почти на 10%. Кажется, инвесторы еще окончательно не определились, как реагировать на возвращение Полиметалла.
▪️Транснефть $TRNFP
Одна из наиболее любопытных и ожидаемых новостей недели — решение совета директоров Транснефти о сплите акций компании. Итоговый коэффициент дробления составит 1 к 100. После объявления о сплите в понедельник префы Транснефти подорожали больше чем на 1% и к вечеру торговались выше отметки 150 тыс. рублей за акцию. Впрочем, к вечеру пятницы они торговались уже на уровне 142 тысячи рублей.
▪️Алроса $ALRS
20 сентября стало известно, что алмазодобывающая компания Алроса приостановит продажи алмазов на два месяца из-за низкого спроса. Это случилось на фоне информации о возможном запрете ввоза драгоценных металлов в будущих санкциях от ЕС. Рынок отреагировал на новость спокойно: пока акции компании торгуются в боковике.
▪️ОВК $UWGN
Пристальное внимание к бумагам ОВК объясняется тем, что акционеры компании решили провести допэмиссию и увеличить число акций ОВК более чем в 100 раз. После стремительного падения на 50% на прошлой неделе бумаги ОВК прибавили около 30% в начале нынешней, но к пятнице вновь скорректировались до отметки 106 рублей.
▪️Газпром $GAZP
На неделе акции Газпрома подешевели на несколько процентов до отметки 165 рублей (это минимум с июня 2023 года). Новостей о дивидендах пока не было и поводов для таких новостей сейчас, кажется, нет, но оптимистично настроенные инвесторы все равно их ждут.
▪️Полиметалл $POLY
На этой неделе после почти двухмесячного перерыва, связанного с редомициляцией, Мосбиржа возобновила торги акциями золотодобывающей компании Полиметалл. К четвергу бумаги потеряли в цене около 14% с момента начала торгов, но в пятницу восстановились почти на 10%. Кажется, инвесторы еще окончательно не определились, как реагировать на возвращение Полиметалла.
▪️Транснефть $TRNFP
Одна из наиболее любопытных и ожидаемых новостей недели — решение совета директоров Транснефти о сплите акций компании. Итоговый коэффициент дробления составит 1 к 100. После объявления о сплите в понедельник префы Транснефти подорожали больше чем на 1% и к вечеру торговались выше отметки 150 тыс. рублей за акцию. Впрочем, к вечеру пятницы они торговались уже на уровне 142 тысячи рублей.
▪️Алроса $ALRS
20 сентября стало известно, что алмазодобывающая компания Алроса приостановит продажи алмазов на два месяца из-за низкого спроса. Это случилось на фоне информации о возможном запрете ввоза драгоценных металлов в будущих санкциях от ЕС. Рынок отреагировал на новость спокойно: пока акции компании торгуются в боковике.
Акции транспортных компаний на которые стоит обратить внимание
▪️Совкомфлот $FLOT
У Совкомфлота рекордные доходы от перевозки нефти, долгосрочные контракты на транспортировку СПГ и работу на шельфовых проектах. Компания будет придерживаться дивидендной политики в интересах государства (82,8% акций). Значит, инвесторы могут ждать стабильных выплат. Прогноз по итогам года — 18 рублей на акцию, что означает 16,8% доходности по текущей цене.
▪️ДВМП $FESH
Дальневосточное морское пароходство (группа Fesco) владеет Владивостокским портом — это ключевая транзитная зона для товаров из Азии в Россию и обратно. Прибыль за полгода рекордная, но пока свободные деньги тратятся на развитие. Это привлекательная инвестиция с перспективами хороших дивидендов, однако их пока придётся подождать.
▪️Globaltrans $GLTR
У Globaltrans сильный бизнес, рентабельность и денежный поток близки к рекордам. Дивиденды могли бы принести более 17% доходности, но выплатам мешает кипрская регистрация. И не факт, что «переезд» в Абу-Даби поможет их возобновить. А до этого момента многие успехи компании будут лишь ограниченно влиять на котировки акций.
▪️Совкомфлот $FLOT
У Совкомфлота рекордные доходы от перевозки нефти, долгосрочные контракты на транспортировку СПГ и работу на шельфовых проектах. Компания будет придерживаться дивидендной политики в интересах государства (82,8% акций). Значит, инвесторы могут ждать стабильных выплат. Прогноз по итогам года — 18 рублей на акцию, что означает 16,8% доходности по текущей цене.
▪️ДВМП $FESH
Дальневосточное морское пароходство (группа Fesco) владеет Владивостокским портом — это ключевая транзитная зона для товаров из Азии в Россию и обратно. Прибыль за полгода рекордная, но пока свободные деньги тратятся на развитие. Это привлекательная инвестиция с перспективами хороших дивидендов, однако их пока придётся подождать.
▪️Globaltrans $GLTR
У Globaltrans сильный бизнес, рентабельность и денежный поток близки к рекордам. Дивиденды могли бы принести более 17% доходности, но выплатам мешает кипрская регистрация. И не факт, что «переезд» в Абу-Даби поможет их возобновить. А до этого момента многие успехи компании будут лишь ограниченно влиять на котировки акций.
📌 Подборка интересного за неделю:
• VK приостановила торги в связи с редомициляцией
• Полиметалл возобновил торги после переезда
• СД Транснефти рекомендовал акционерам одобрить сплит акций с коэффициентом 100 к 1
• Алроса приостанавливает продажи алмазов на 2 месяца из-за слабого спроса
• VK приостановила торги в связи с редомициляцией
• Полиметалл возобновил торги после переезда
• СД Транснефти рекомендовал акционерам одобрить сплит акций с коэффициентом 100 к 1
• Алроса приостанавливает продажи алмазов на 2 месяца из-за слабого спроса
Новый день! #инвестутро
• На Мосбирже начинаются торги акциями $SOFL Софтлайн
• Совет директоров $UWGN ОВК рассмотрит вопрос утверждения проспекта ценных бумаг
• Скорректированная чистая прибыль $POLY Polymetal за полгода выросла на 28%
• Правительство поднимет на 10% оптовые цены на газ для промышленных потребителей
• Московская биржа расширит возможности участников рынка по операциям с валютами
• Брокер $TCSG Тинькофф ошибочно списал с клиентов комиссию 15% вместо 1,5%
💵Доллар - 96.35₽
💶Евро - 102.47₽
🪙Юань - 13.16₽
🏅Золото - 1942.15$
🛢Нефть Brent - 92.48$
• На Мосбирже начинаются торги акциями $SOFL Софтлайн
• Совет директоров $UWGN ОВК рассмотрит вопрос утверждения проспекта ценных бумаг
• Скорректированная чистая прибыль $POLY Polymetal за полгода выросла на 28%
• Правительство поднимет на 10% оптовые цены на газ для промышленных потребителей
• Московская биржа расширит возможности участников рынка по операциям с валютами
• Брокер $TCSG Тинькофф ошибочно списал с клиентов комиссию 15% вместо 1,5%
💵Доллар - 96.35₽
💶Евро - 102.47₽
🪙Юань - 13.16₽
🏅Золото - 1942.15$
🛢Нефть Brent - 92.48$
Совкомфлот ожидает высокую прибыль по итогу года
Глава Совкомфлота в недавнем интервью рассказал, что прибыль во 2-м полугодии 2023г ожидается на уровне 1-го полугодия.
Таким образом, в пересчете на дивиденды данная прибыль даст 18 рублей на акцию или же 16% дивдоходности относительно нынешних цен
Даже учитывая высокую ставку, данная дивдоходность является интересной. В связи с чем добавляет акции $FLOT в наш портфель с целью роста 130
Глава Совкомфлота в недавнем интервью рассказал, что прибыль во 2-м полугодии 2023г ожидается на уровне 1-го полугодия.
Таким образом, в пересчете на дивиденды данная прибыль даст 18 рублей на акцию или же 16% дивдоходности относительно нынешних цен
Даже учитывая высокую ставку, данная дивдоходность является интересной. В связи с чем добавляет акции $FLOT в наш портфель с целью роста 130
В Телеграм появился бот для трейдеров. Он сам ищет моменты для входа в шорт или лонг
Устали следить за графиками и держать в голове десятки монет? Почему бы не передать всю рутину боту BlackCryptoPump?
Бот моментально замечает, когда монета растет или падает. Если на этом можно заработать — он посылает трейдеру ссылку на монету и информацию о изменении цены.
Затем сам трейдер анализирует график на бирже и решает, стоит ли ему входить в шорт или лонг или лучше подождать другого момента.
Если хотите проводить больше успешных сделок, тратя меньше времени на мониторинг монет, попробуйте этого бота → @BlackCryptoPump
#промо
Устали следить за графиками и держать в голове десятки монет? Почему бы не передать всю рутину боту BlackCryptoPump?
Бот моментально замечает, когда монета растет или падает. Если на этом можно заработать — он посылает трейдеру ссылку на монету и информацию о изменении цены.
Затем сам трейдер анализирует график на бирже и решает, стоит ли ему входить в шорт или лонг или лучше подождать другого момента.
Если хотите проводить больше успешных сделок, тратя меньше времени на мониторинг монет, попробуйте этого бота → @BlackCryptoPump
#промо
Роснефть нащупала дно
В четверг мы писали про необоснованное падение Роснефти, прочитать можно здесь
С того момента, как мы и предполагали, котировки сходили до уровня 500, откуда мы увидели отскок. Сейчас акции пытаются закрепится над уровнем 520.
Мы же продолжаем держать нашу долгосрочную позицию по Роснефти с целью роста 600
В четверг мы писали про необоснованное падение Роснефти, прочитать можно здесь
С того момента, как мы и предполагали, котировки сходили до уровня 500, откуда мы увидели отскок. Сейчас акции пытаются закрепится над уровнем 520.
Мы же продолжаем держать нашу долгосрочную позицию по Роснефти с целью роста 600
Снизившиеся в цене акции которые стоит рассмотреть к покупке
▪️HeadHunter $HHRU
Компания выигрывает от восстановления экономики РФ в 2023 году. Потенциальными драйверами для роста является редомициляция и возможный запуск байбэка.
▪️Яндекс $YNDX
Яндекс продолжает показывать высокие темпы роста выручки. Ключевой риск и потенциальный драйвер — разделение компании.
▪️Северсталь $CHMF
Стабильные цены в РФ на фоне сильного сезонного спроса, чистая денежная позиция, возврат к дивидендам в среднесрочной перспективе
▪️ММК $MAGN
Металлургические компании РФ выигрывают от слабости рубля, в среднесрочной перспективе ожидается позитивная динамика в ценах на сталь. Потенциальный драйвер — в ближайшие месяцы могут появиться новости по выплате дивидендов.
▪️Распадская $RASP
Цены на уголь остаются комфортными для компании. Отрицательный чистый долг позволяет спокойно проходить период роста процентных ставок в экономике. Потенциальный драйвер — редомициляция материнской компании ЕВРАЗ, а также возобновление выплаты дивидендов.
▪️HeadHunter $HHRU
Компания выигрывает от восстановления экономики РФ в 2023 году. Потенциальными драйверами для роста является редомициляция и возможный запуск байбэка.
▪️Яндекс $YNDX
Яндекс продолжает показывать высокие темпы роста выручки. Ключевой риск и потенциальный драйвер — разделение компании.
▪️Северсталь $CHMF
Стабильные цены в РФ на фоне сильного сезонного спроса, чистая денежная позиция, возврат к дивидендам в среднесрочной перспективе
▪️ММК $MAGN
Металлургические компании РФ выигрывают от слабости рубля, в среднесрочной перспективе ожидается позитивная динамика в ценах на сталь. Потенциальный драйвер — в ближайшие месяцы могут появиться новости по выплате дивидендов.
▪️Распадская $RASP
Цены на уголь остаются комфортными для компании. Отрицательный чистый долг позволяет спокойно проходить период роста процентных ставок в экономике. Потенциальный драйвер — редомициляция материнской компании ЕВРАЗ, а также возобновление выплаты дивидендов.
Новый день! #инвестутро
• ГПБ и $MTLR Мечел договорились о реструктуризации долга, часть задолженности компании будет прощена
• Минторг США внес $VSMO ВСМПО-Ависма в черный список
• Для нефтегазовых компаний хотят ввести налог на сверхприбыль
• Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров допустил корректировку гибких экспортных пошлин при необходимости
• Госсубсидии на поддержку авиапрома сократятся на 10% относительно плана
💵Доллар - 96.23₽
💶Евро - 101.89₽
🪙Юань - 13.15₽
🏅Золото - 1932.05$
🛢Нефть Brent - 91.43$
• ГПБ и $MTLR Мечел договорились о реструктуризации долга, часть задолженности компании будет прощена
• Минторг США внес $VSMO ВСМПО-Ависма в черный список
• Для нефтегазовых компаний хотят ввести налог на сверхприбыль
• Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров допустил корректировку гибких экспортных пошлин при необходимости
• Госсубсидии на поддержку авиапрома сократятся на 10% относительно плана
💵Доллар - 96.23₽
💶Евро - 101.89₽
🪙Юань - 13.15₽
🏅Золото - 1932.05$
🛢Нефть Brent - 91.43$
Все, все кто торгует на российском рынке, настоятельно подпишитесь на этого человека, чтобы потом СИЛЬНО не пожалеть:
https://t.me/+4ZR7eATlzUxkZTc6
Он про ВСЕ ЭТИ СОБЫТИЯ предупреждал! Сейчас пишет про, то что делать дальше. Вас это точно удивит. Просто посмотрите, как он торгует и входит в сделки. ВЕСЬ РЫНОК ШАТАЕТСЯ!
Самый крупный депозит! Каждая сделка по 50.000.000 рублей!
Когда он заходит в акции со своими подписчиками они улетают в космос! Теперь он набирает позиции медленно, как кит, так как не всегда хватает даже ликвидности, чтобы он вошел в сделку. 🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂
НАСТОЯЩИЙ КИТ! 🐳 🐳 🐳
https://t.me/+4ZR7eATlzUxkZTc6
Он про ВСЕ ЭТИ СОБЫТИЯ предупреждал! Сейчас пишет про, то что делать дальше. Вас это точно удивит. Просто посмотрите, как он торгует и входит в сделки. ВЕСЬ РЫНОК ШАТАЕТСЯ!
Самый крупный депозит! Каждая сделка по 50.000.000 рублей!
Когда он заходит в акции со своими подписчиками они улетают в космос! Теперь он набирает позиции медленно, как кит, так как не всегда хватает даже ликвидности, чтобы он вошел в сделку. 🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂
НАСТОЯЩИЙ КИТ! 🐳 🐳 🐳
Какие компании могут объявить о дивидендах до конца осени?
▪️Роснефть $ROSN
Дивиденды: 30–40 рублей
Доходность 6–7%
▪️Ростелеком $RTKM
Дивиденды: 4,5–6 рублей
Доходность 6–9%
▪️Самолет $SMLT
Дивиденды: 40–80 рублей
Доходность 1–2%
▪️Группа Позитив $POSI
Дивиденды: 10-20 рублей
Доходность 1%
▪️Куйбышевазот $KAZT
Дивиденды: 15–20 рублей
Доходность 2–3%
▪️Роснефть $ROSN
Дивиденды: 30–40 рублей
Доходность 6–7%
▪️Ростелеком $RTKM
Дивиденды: 4,5–6 рублей
Доходность 6–9%
▪️Самолет $SMLT
Дивиденды: 40–80 рублей
Доходность 1–2%
▪️Группа Позитив $POSI
Дивиденды: 10-20 рублей
Доходность 1%
▪️Куйбышевазот $KAZT
Дивиденды: 15–20 рублей
Доходность 2–3%
Новый день! #инвестутро
• $VTBR ВТБ обсуждает обмен доли в Fortenova на акции $YNDX Яндекса
• $VKCO VK завершил редомициляцию в Калининградский САР
• $OZON Ozon запустил продажу автомобилей
• $TRMK ТМК не ожидает серьезного влияния гибкой экспортной пошлины на работу компании
• Афганская валюта стала самой прибыльной в мире в этом квартале
• Суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве
💵Доллар - 96.47₽
💶Евро - 102.19₽
🪙Юань - 13.19₽
🏅Золото - 1916.25$
🛢Нефть Brent - 92.97$
• $VTBR ВТБ обсуждает обмен доли в Fortenova на акции $YNDX Яндекса
• $VKCO VK завершил редомициляцию в Калининградский САР
• $OZON Ozon запустил продажу автомобилей
• $TRMK ТМК не ожидает серьезного влияния гибкой экспортной пошлины на работу компании
• Афганская валюта стала самой прибыльной в мире в этом квартале
• Суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве
💵Доллар - 96.47₽
💶Евро - 102.19₽
🪙Юань - 13.19₽
🏅Золото - 1916.25$
🛢Нефть Brent - 92.97$
Индекс пытается развить рост
Вчера после прохода сопротивления на уровне 3030 мы увидели хороший рост. Сегодня с открытия он продолжился, остановившись у уровня 3075, который пока не удалось пройти.
Из акций ростом особенно выделяются X5 и Башнефть. Обе эти акции есть в нашем портфеле
X5 как ритейлер хорошо защищает портфель от инфляции, так как она перекладывается на конечного потребителя. Также у X5 есть кейс с редомициляцией. Цель по компании: 2500
Башнефть, как и все нефтяники, отлично себя чувствует благодаря курсу доллара, а также цен на нефть, что позволит заплатить хорошие дивиденды. В скором времени у компании ожидается СД, на котором будет обсуждаться вопрос дивидендов за первое полугодие.
Вчера после прохода сопротивления на уровне 3030 мы увидели хороший рост. Сегодня с открытия он продолжился, остановившись у уровня 3075, который пока не удалось пройти.
Из акций ростом особенно выделяются X5 и Башнефть. Обе эти акции есть в нашем портфеле
X5 как ритейлер хорошо защищает портфель от инфляции, так как она перекладывается на конечного потребителя. Также у X5 есть кейс с редомициляцией. Цель по компании: 2500
Башнефть, как и все нефтяники, отлично себя чувствует благодаря курсу доллара, а также цен на нефть, что позволит заплатить хорошие дивиденды. В скором времени у компании ожидается СД, на котором будет обсуждаться вопрос дивидендов за первое полугодие.