📝Взлеты и падения недели
10 компаний из индекса Мосбиржи, акции которых отличились самым резким движением: 5 из них выросли, а другие 5 упали.
🟢$SGZH (+9.8%) — Сегежа
🟢$NLMK (+6.6%) — НЛМК
🟢$GLTR (+5.9%) — Глобалтранс
🟢$LKOH (+5.7%) — Лукойл
🟢$ENPG (+5.6%) — Эн+ Групп
🔴$YNDX (-4.9%) — Яндекс
🔴$AFLT (-4.3%) — Аэрофлот
🔴$TCSG (-2.8%) — TCS Group
🔴$VKCO (-2.7%) — VK
🔴$HYDR (-2.6%) — Русгидро
10 компаний из индекса Мосбиржи, акции которых отличились самым резким движением: 5 из них выросли, а другие 5 упали.
🟢$SGZH (+9.8%) — Сегежа
🟢$NLMK (+6.6%) — НЛМК
🟢$GLTR (+5.9%) — Глобалтранс
🟢$LKOH (+5.7%) — Лукойл
🟢$ENPG (+5.6%) — Эн+ Групп
🔴$YNDX (-4.9%) — Яндекс
🔴$AFLT (-4.3%) — Аэрофлот
🔴$TCSG (-2.8%) — TCS Group
🔴$VKCO (-2.7%) — VK
🔴$HYDR (-2.6%) — Русгидро
Новый день! #инвестутро
• $SPBE СПБ Биржа 12 июля запустит торги бумагами восьми ETF Гонконга
• $FIVE Х5 Retail Group до конца года планирует открыть около 2 тыс. магазинов «Пятерочка»
• Банк России призвал $SBER Сбер подумать над отменой комиссий за переводы между физическими лицами
• Завод $SVAV Соллерс во Владивостоке возобновит работу 17 июля, будет выпускать пикапы под своим брендом
• Мосбиржа планирует получить статус оператора обмена и начать работать с ЦФА до конца года
• НПФ "Открытие" продал в рынок значительную часть акций $VTBR ВТБ, планирует реализовать оставшийся пакет
💵Доллар - 91.25₽
💶Евро - 100.24₽
🪙Юань - 12.64₽
🏅Золото - 1932.50$
🛢Нефть Brent - 78.39$
• $SPBE СПБ Биржа 12 июля запустит торги бумагами восьми ETF Гонконга
• $FIVE Х5 Retail Group до конца года планирует открыть около 2 тыс. магазинов «Пятерочка»
• Банк России призвал $SBER Сбер подумать над отменой комиссий за переводы между физическими лицами
• Завод $SVAV Соллерс во Владивостоке возобновит работу 17 июля, будет выпускать пикапы под своим брендом
• Мосбиржа планирует получить статус оператора обмена и начать работать с ЦФА до конца года
• НПФ "Открытие" продал в рынок значительную часть акций $VTBR ВТБ, планирует реализовать оставшийся пакет
💵Доллар - 91.25₽
💶Евро - 100.24₽
🪙Юань - 12.64₽
🏅Золото - 1932.50$
🛢Нефть Brent - 78.39$
🔝Топ-10 российских бумаг по объему торгов в июне
▪️Сбер(обычка) $SBER
▪️Сбер(префы) $SBERP
▪️Газпром $GAZP
▪️Лукойл $LKOH
▪️Норникель $GMKN
▪️Сургутнефтегаз(префы) $SNGSP
▪️Яндекс $YNDX
▪️Роснефть $ROSN
▪️НОВАТЭК $NVTK
▪️Магнит $MGNT
В июне общий объем торговли акциями на Мосбиржи показал рост на 45% м/м до 25,9 млрд рублей.
▪️Сбер(обычка) $SBER
▪️Сбер(префы) $SBERP
▪️Газпром $GAZP
▪️Лукойл $LKOH
▪️Норникель $GMKN
▪️Сургутнефтегаз(префы) $SNGSP
▪️Яндекс $YNDX
▪️Роснефть $ROSN
▪️НОВАТЭК $NVTK
▪️Магнит $MGNT
В июне общий объем торговли акциями на Мосбиржи показал рост на 45% м/м до 25,9 млрд рублей.
Что такое торговый баланс и как он влияет на курс рубля?
Платёжный баланс характеризует соотношение сумм платежей, произведенных и непроизведенных страной за границей в течение определенного периода и поступивших в страну в течение того же периода.
Размер торгового баланса РФ является положительным, то есть экспорт превышает импорт.
Однако сальдо торгового баланса за январь-май 2023 г. снизилось на $99,6 млрд год к году. Причина - уменьшение стоимости объемов экспорта, а также рост импорта товаров.
Влияние на рубль:
• Рост импорта вызывает спрос на иностранную валюту, оказывая давление на курс рубля.
• Снижение экспорта сокращает продажи полученной валютной выручки и спрос на национальную валюту, оказывая негативное влияние на рубль.
#INVестшкола
Платёжный баланс характеризует соотношение сумм платежей, произведенных и непроизведенных страной за границей в течение определенного периода и поступивших в страну в течение того же периода.
Размер торгового баланса РФ является положительным, то есть экспорт превышает импорт.
Однако сальдо торгового баланса за январь-май 2023 г. снизилось на $99,6 млрд год к году. Причина - уменьшение стоимости объемов экспорта, а также рост импорта товаров.
Влияние на рубль:
• Рост импорта вызывает спрос на иностранную валюту, оказывая давление на курс рубля.
• Снижение экспорта сокращает продажи полученной валютной выручки и спрос на национальную валюту, оказывая негативное влияние на рубль.
#INVестшкола
📌 Подборка интересного за неделю:
• Доллар превысил 90 рублей
• Мосбиржа понижает уровень листинга Whoosh
• Кармани сползает после листинга
• Индекс преодолевает 2830
• Алроса - хорошая компания для защиты от слабого рубля
• Топ-10 российских бумаг по объему торгов в июне
• Доллар превысил 90 рублей
• Мосбиржа понижает уровень листинга Whoosh
• Кармани сползает после листинга
• Индекс преодолевает 2830
• Алроса - хорошая компания для защиты от слабого рубля
• Топ-10 российских бумаг по объему торгов в июне
Новый день! #инвестутро
• Выручка $GAZP Газпрома от Европы может упасть до 30 миллиардов долларов
• Россия планирует сократить экспорт нефти в августе
• $MTSS МТС начала тестировать нового голосового ассистента.
• $TCSG Тинькофф с 17 июля приостановит переводы в долларах в казахстанский банк Freedom Finance
• $POLY Polymetal подтвердила дату перерегистрации в Казахстан не раньше 31 июля
💵Доллар - 91.79₽
💶Евро - 100.44₽
🪙Юань - 12.66₽
🏅Золото - 1928.90$
🛢Нефть Brent - 77.94$
• Выручка $GAZP Газпрома от Европы может упасть до 30 миллиардов долларов
• Россия планирует сократить экспорт нефти в августе
• $MTSS МТС начала тестировать нового голосового ассистента.
• $TCSG Тинькофф с 17 июля приостановит переводы в долларах в казахстанский банк Freedom Finance
• $POLY Polymetal подтвердила дату перерегистрации в Казахстан не раньше 31 июля
💵Доллар - 91.79₽
💶Евро - 100.44₽
🪙Юань - 12.66₽
🏅Золото - 1928.90$
🛢Нефть Brent - 77.94$
⚡️Полюс одобрил программу выкупа акций по 14 200 руб объемом 40 802 741 акций
Ранее мы покупали Полюс после отмены дивидендов за 2022 год. Именно с идеей обратного выкупа в будущем.
По итогу наша идея сработала и акции взлетают на 10% за сегодня на новостях о байбэке. А наша позиция приносит более 18% на данный момент.
$PLZL
Ранее мы покупали Полюс после отмены дивидендов за 2022 год. Именно с идеей обратного выкупа в будущем.
По итогу наша идея сработала и акции взлетают на 10% за сегодня на новостях о байбэке. А наша позиция приносит более 18% на данный момент.
$PLZL
Алроса подбирается к нашей первой цели
В последние дни акции показывают уверенный рост, постепенно переоцениваясь относительно текущего курса.
Выручка Алросы преимущественно в валюте, так что нынешняя слабость рубля является позитивом. Также возможные промежуточные дивиденды усиливают интерес рынка к акциям $ALRS.
Прибыль по нашей позиции на данный момент составляет 6%.
В последние дни акции показывают уверенный рост, постепенно переоцениваясь относительно текущего курса.
Выручка Алросы преимущественно в валюте, так что нынешняя слабость рубля является позитивом. Также возможные промежуточные дивиденды усиливают интерес рынка к акциям $ALRS.
Прибыль по нашей позиции на данный момент составляет 6%.
Магнит продолжает уверенное движение вверх
Бумаги проходят отметку 5400 и пытаются закрепиться выше.
Выкуп у иностранцев продолжается и продлится до 19 июля. Учитывая объемы выкупа, можно ожидать $MGNT гораздо выше.
Прибыль по Магниту на данный момент составляет 30%.
Поэтому мы фиксируем половину позиции и передвигаем нашу цель на вторую половину позиции до 6000.
Бумаги проходят отметку 5400 и пытаются закрепиться выше.
Выкуп у иностранцев продолжается и продлится до 19 июля. Учитывая объемы выкупа, можно ожидать $MGNT гораздо выше.
Прибыль по Магниту на данный момент составляет 30%.
Поэтому мы фиксируем половину позиции и передвигаем нашу цель на вторую половину позиции до 6000.
Новый день! #инвестутро
• $POLY Polymetal готовится к делистингу с Лондонской биржи
• $SMLT Самолёт запустил цифровой сервис долгосрочной аренды квартир
• Чистая прибыль $SBER Сбера за полгода составила 727,8 млрд рублей
• Грузооборот морских портов РФ в 1 полугодии вырос на 10,5%
• $MOEX Мосбиржа проведет 31 июля внеочередное общее собрание акционеров
• 2,5 трлн рублей недополучил бюджет России по налогам в 2022 году
💵Доллар - 90.08₽
💶Евро - 99.20₽
🪙Юань - 12.50₽
🏅Золото - 1941.85$
🛢Нефть Brent - 78.02$
• $POLY Polymetal готовится к делистингу с Лондонской биржи
• $SMLT Самолёт запустил цифровой сервис долгосрочной аренды квартир
• Чистая прибыль $SBER Сбера за полгода составила 727,8 млрд рублей
• Грузооборот морских портов РФ в 1 полугодии вырос на 10,5%
• $MOEX Мосбиржа проведет 31 июля внеочередное общее собрание акционеров
• 2,5 трлн рублей недополучил бюджет России по налогам в 2022 году
💵Доллар - 90.08₽
💶Евро - 99.20₽
🪙Юань - 12.50₽
🏅Золото - 1941.85$
🛢Нефть Brent - 78.02$
Сбер выпустил отчетность РСБУ за 1п2023 и июнь 2023:
• Сбербанк в июне получил 138.8 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ
• В 1 полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ до 727.8 млрд руб
Сбербанк в очередной раз радует результатами, и если Сбер продолжит в том же темпе, то вполне можно ожидать 1.5 трл прибыли по итогу года и дивиденд в районе 30-35 рублей.
Продолжаем держать $SBER. С такими результатами можно смело ожидать 300+ в течении года.
• Сбербанк в июне получил 138.8 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ
• В 1 полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ до 727.8 млрд руб
Сбербанк в очередной раз радует результатами, и если Сбер продолжит в том же темпе, то вполне можно ожидать 1.5 трл прибыли по итогу года и дивиденд в районе 30-35 рублей.
Продолжаем держать $SBER. С такими результатами можно смело ожидать 300+ в течении года.
Алроса - рост продолжается
Вчера уже писали про Алросу. Компания показывает хороший рост последние дни и достигает нашей первой цели.
Доллар ослабевает и сегодня даже торговался ниже 90. Так что в ближайшие дни возможна коррекция по экспортерам.
Поэтому не жадничаем и закрываем половину позиции с прибылью 7%. Остаток оставляем до нашей среднесрочной цели 79.
Вчера уже писали про Алросу. Компания показывает хороший рост последние дни и достигает нашей первой цели.
Доллар ослабевает и сегодня даже торговался ниже 90. Так что в ближайшие дни возможна коррекция по экспортерам.
Поэтому не жадничаем и закрываем половину позиции с прибылью 7%. Остаток оставляем до нашей среднесрочной цели 79.
🔝Лидеры нового дивидендного сезона 2023 года
Рассмотрим 5 компаний, которые по итогам 2023 года могут показать максимальную дивидендную доходность:
▪️Лукойл $LKOH
• Ожидаемая выплата: 620 - 900₽ на акцию
• Ожидаемая дивдоходность: 12% - 17%
Даже с учетом новых санкций Лукойл продолжает оставаться наиболее эффективной нефтеперерабатывающей компанией в России, что должно позитивно сказаться на его дивидендах.
▪️Сбер $SBER
• Ожидаемая выплата: 31 - 35₽ на акцию
• Ожидаемая дивдоходность: 13% - 14%
Несмотря на ввод огромного количества санкций против банка, в 2022 году он смог выплатить максимальный за всю историю дивиденд. В 2023 году можно прогнозировать прибыль банка около 1,5 трлн рублей, что позволит выплатить хорошие дивиденды.
▪️Татнефть $TATN
• Ожидаемая выплата: 56 - 70₽ на акцию
• Ожидаемая дивдоходность: 12% - 14%
Компания сможет заплатить хорошие дивиденды за счет дальнейшего развития собственной нефтепереработки и новых сделок по слиянию и поглощению.
▪️Роснефть $ROSN
• Ожидаемая выплата: 48 - 63₽ на акцию
• Ожидаемая дивдоходность: 10% - 13%
Компания сможет сохранить относительно высокую прибыль в 2023 году, так как предприятие больше других выигрывает от продажи нефти «ВСТО» по более высокой цене. Сейчас нефть марки «ВСТО» торгуется с дисконтом в 5 $ к марке Brent, в то время как Urals - со скидкой в 20 $.
▪️Совкомфлот $FLOT
• Ожидаемая выплата: 5 - 11₽ на акцию
• Ожидаемая дивдоходность: 5% - 12%
Судя по результатам, все свои проблемы Совкомфлот смог оставить в кризисном 2022 году. По итогам 1 квартала 2023 года компания заработала 286 млн долларов - это рекордный квартальный результат за всю историю ее существования.
Рассмотрим 5 компаний, которые по итогам 2023 года могут показать максимальную дивидендную доходность:
▪️Лукойл $LKOH
• Ожидаемая выплата: 620 - 900₽ на акцию
• Ожидаемая дивдоходность: 12% - 17%
Даже с учетом новых санкций Лукойл продолжает оставаться наиболее эффективной нефтеперерабатывающей компанией в России, что должно позитивно сказаться на его дивидендах.
▪️Сбер $SBER
• Ожидаемая выплата: 31 - 35₽ на акцию
• Ожидаемая дивдоходность: 13% - 14%
Несмотря на ввод огромного количества санкций против банка, в 2022 году он смог выплатить максимальный за всю историю дивиденд. В 2023 году можно прогнозировать прибыль банка около 1,5 трлн рублей, что позволит выплатить хорошие дивиденды.
▪️Татнефть $TATN
• Ожидаемая выплата: 56 - 70₽ на акцию
• Ожидаемая дивдоходность: 12% - 14%
Компания сможет заплатить хорошие дивиденды за счет дальнейшего развития собственной нефтепереработки и новых сделок по слиянию и поглощению.
▪️Роснефть $ROSN
• Ожидаемая выплата: 48 - 63₽ на акцию
• Ожидаемая дивдоходность: 10% - 13%
Компания сможет сохранить относительно высокую прибыль в 2023 году, так как предприятие больше других выигрывает от продажи нефти «ВСТО» по более высокой цене. Сейчас нефть марки «ВСТО» торгуется с дисконтом в 5 $ к марке Brent, в то время как Urals - со скидкой в 20 $.
▪️Совкомфлот $FLOT
• Ожидаемая выплата: 5 - 11₽ на акцию
• Ожидаемая дивдоходность: 5% - 12%
Судя по результатам, все свои проблемы Совкомфлот смог оставить в кризисном 2022 году. По итогам 1 квартала 2023 года компания заработала 286 млн долларов - это рекордный квартальный результат за всю историю ее существования.
Новый день! #инвестутро
• Платежный баланс России впервые почти за три года ушел в минус
• $RTKM Ростелеком планирует начать поставки программно-аппаратных комплексов для госсектора в 2024г
• $BELU Белуга сократила отгрузки алкоголя на 5,7% в 1-м полугодии
• Банк России начнет тестировать первые реальные операции с цифровым рублем в августе
• $SPBE СПБ Биржа настроила цепочку безопасного хранения для активов Гонконга
• Польша планирует изъять долю $AKRN Акрон в производителе азотных удобрений Azoty
💵Доллар - 90.44₽
💶Евро - 99.67₽
🪙Юань - 12.55₽
🏅Золото - 1939.85$
🛢Нефть Brent - 79.42$
• Платежный баланс России впервые почти за три года ушел в минус
• $RTKM Ростелеком планирует начать поставки программно-аппаратных комплексов для госсектора в 2024г
• $BELU Белуга сократила отгрузки алкоголя на 5,7% в 1-м полугодии
• Банк России начнет тестировать первые реальные операции с цифровым рублем в августе
• $SPBE СПБ Биржа настроила цепочку безопасного хранения для активов Гонконга
• Польша планирует изъять долю $AKRN Акрон в производителе азотных удобрений Azoty
💵Доллар - 90.44₽
💶Евро - 99.67₽
🪙Юань - 12.55₽
🏅Золото - 1939.85$
🛢Нефть Brent - 79.42$
X5 Retail Group сильно разгоняется
Акции находятся в боковике уже долгое время, и сегодняшний рост сразу на 5% выглядит аномально. Объемы на покупку рекордные за последние 1.5 года. Никаких новостей при этом не выходило.
У компании есть проблемы с переездом и, возможно, данный рост связан именно с их решением. Например, выкуп бумаг у иностранцев по примеру Магнита.
Мы держим бумаги X5 еще с начала мая, и все это время движения по ним не было. Сильно ниже котировки уйти не могли, так как бизнес компании стабильно продолжает свое развитие и показывает неплохую отчетность.
На данный момент прибыль по X5 составляет 7.5%
В случае решения проблем с переездом можно будет ожидать $FIVE на 1900.
Акции находятся в боковике уже долгое время, и сегодняшний рост сразу на 5% выглядит аномально. Объемы на покупку рекордные за последние 1.5 года. Никаких новостей при этом не выходило.
У компании есть проблемы с переездом и, возможно, данный рост связан именно с их решением. Например, выкуп бумаг у иностранцев по примеру Магнита.
Мы держим бумаги X5 еще с начала мая, и все это время движения по ним не было. Сильно ниже котировки уйти не могли, так как бизнес компании стабильно продолжает свое развитие и показывает неплохую отчетность.
На данный момент прибыль по X5 составляет 7.5%
В случае решения проблем с переездом можно будет ожидать $FIVE на 1900.
Самолет летит дальше
Сегодня акции $SMLT проходят отметку 3300, отыгрывая сентябрьское падение рынка.
Вчера представители Самолета также сделали несколько заявлений:
• Компания еще не проводила сделок по анонсированному buyback
• Проводить SPO у Самолета планов нет
• В рынок компания выкупленные акции продавать не будет
• Самолет не отказался от дивидендов в 2023 г
• Самолет планирует раскрыть операционные показатели за 1п 2023г в июле. Там будет хороший рост г/г
Наша позиция по Самолету приносит 30% на данный момент. Если удастся закрепиться выше 3300, то дорога к нашей цели на 3500 будет открыта.
Долгосрочно можно ждать от $SMLT продолжение роста с целью 6000.
Сегодня акции $SMLT проходят отметку 3300, отыгрывая сентябрьское падение рынка.
Вчера представители Самолета также сделали несколько заявлений:
• Компания еще не проводила сделок по анонсированному buyback
• Проводить SPO у Самолета планов нет
• В рынок компания выкупленные акции продавать не будет
• Самолет не отказался от дивидендов в 2023 г
• Самолет планирует раскрыть операционные показатели за 1п 2023г в июле. Там будет хороший рост г/г
Наша позиция по Самолету приносит 30% на данный момент. Если удастся закрепиться выше 3300, то дорога к нашей цели на 3500 будет открыта.
Долгосрочно можно ждать от $SMLT продолжение роста с целью 6000.
Нефть пробивает 80$ на положительных данных об инфляции
Инфляция США г/г: 3% (Ожид 3.1% / Пред +4%)
Дисконт Uralus относительно Brent сейчас составляет 19$. Также, учитывая нынешний курс доллара, получаем 5.500 рублей за бочку РФ нефти.
На этом фоне наши нефтяники хорошо растут, утягивая вверх индекс, который вплотную подходит к 2900.
Инфляция США г/г: 3% (Ожид 3.1% / Пред +4%)
Дисконт Uralus относительно Brent сейчас составляет 19$. Также, учитывая нынешний курс доллара, получаем 5.500 рублей за бочку РФ нефти.
На этом фоне наши нефтяники хорошо растут, утягивая вверх индекс, который вплотную подходит к 2900.
🔝3 акции для инвестирования до конца июля
▪️Сбербанк $SBER
• Среднесрочная цель: 300 рублей
• Потенциал роста: 21,6%
У акций Сбербанка всё ещё есть существенный потенциал для роста. Ключевой момент, это дивиденды за 2023 год, которые могут превысить 30 рублей на акцию.
▪️ Совкомфлот $FLOT
• Среднесрочная цель: 118 рублей
• Потенциал роста: 34,3%
Будущие дивиденды здесь ключевой фактор для роста. Только за I квартал 2023 года Совкомфлот заработал $285,9 млн прибыли, что немного ниже результата за весь прошлый год ($385,2 млн). Итоговые выплаты могут оказаться в разы выше тех, что были по результатам 2022 года.
▪️Сургутнефтегаз $SNGSP
• Среднесрочная цель: 49 рублей
• Потенциал роста: 15%
Слабый рубль играет в пользу привилегированных акций Сургутнефтегаза за счёт переоценки валютных депозитов. дивиденды могут оказаться выше 10 рублей на акцию. Таким образом, их доходность по текущим ценам превышает 23%.
▪️Сбербанк $SBER
• Среднесрочная цель: 300 рублей
• Потенциал роста: 21,6%
У акций Сбербанка всё ещё есть существенный потенциал для роста. Ключевой момент, это дивиденды за 2023 год, которые могут превысить 30 рублей на акцию.
▪️ Совкомфлот $FLOT
• Среднесрочная цель: 118 рублей
• Потенциал роста: 34,3%
Будущие дивиденды здесь ключевой фактор для роста. Только за I квартал 2023 года Совкомфлот заработал $285,9 млн прибыли, что немного ниже результата за весь прошлый год ($385,2 млн). Итоговые выплаты могут оказаться в разы выше тех, что были по результатам 2022 года.
▪️Сургутнефтегаз $SNGSP
• Среднесрочная цель: 49 рублей
• Потенциал роста: 15%
Слабый рубль играет в пользу привилегированных акций Сургутнефтегаза за счёт переоценки валютных депозитов. дивиденды могут оказаться выше 10 рублей на акцию. Таким образом, их доходность по текущим ценам превышает 23%.