Магнит может вдвое увеличить предложение о выкупе акций у иностранцев на фоне высокого спроса.

Ранее магнит уже объявлял о выкупе своих бумаг у иностранцев. При этом цена выкупа составляет 2215 руб. за акцию, что более чем в два раза меньше нынешних котировок. Не смотря на это, спрос со стороны иностранцев оказался настолько велик, что многие из них рады были бы продать свои замороженные активы, пусть даже за полцены.

Наша позиция на данный момент 17.6%. Продолжаем держать $MGNT с целью 5500.

Ренессанс улетает вверх

Мы брали Ренессанс Страхование еще в начале мая. Идея была в росте акций к ожидаемым дивидендам. Однако ожидания не оправдались, и дивиденды выплачены не были.

Тогда мы решили оставить Ренессанс в нашем портфеле, видя, что за 1 кв 2023 года компания показала рекордную прибыль. Также менеджеры компании заявляли о планах вернуться к возвращению промежуточных дивидендов.

По итогу наша идея все же отработалась, и $RENI выполнил все наши цели. Прибыль по сделке составляет 17%. Мы закрываем всю позицию.

Как правило, решение о промежуточных дивидендах принимается к концу лета. Ближе к этой дате, возможно, мы будем готовы перезайти в $RENI снова.

Новый день! #инвестутро

• В Банке России допустили повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров 21 июля

• $MGNT Магнит подтвердил увеличение лимита выкупа акций у нерезидентов

• $SPBE СПб Биржа планирует запустить ETF на гонконгские акции в июле

• 30 июня акционеры $YNDX Яндекса обсудят упрощение корпоративной структуры компании

• Госдума приняла в 1 чтении законопроект о налоге на сверхприбыль для крупных компаний

• Рыночная капитализация $AAPL Apple почти достигла $3 трлн — рекордная стоимость

💵Доллар - 86.37₽
💶Евро - 93.84₽
🪙Юань - 11.89₽
🏅Золото - 1918.55$
🛢Нефть Brent - 73.78$

💸Доллар летит вверх

Сегодня доллар пробил уровень 87 рублей, и продолжает свой рост дальше.

Особенно хорошо это для Сургутнефтегаза преф, который уже достиг 41 рубля. Остальные экспортеры также чувствуют себя хорошо благодаря девальвации рубля.

Также индекс идет на пробой 2800, отыгрывая наш воскресный прогноз по нему. Однако пойти дальше и пробить 2820 сейчас будет сложно.

Магнит продолжает рост🚀

В компании заявили, что они увеличивают лимит выкупа акций у нерезидентов почти в три раза - до 29,8%.

• Теперь очень важно, что с этими бумагами будут делать. В случае если компания решит погасить их и увеличить акционерный вес, то это увеличит размер дивиденда. И тогда можно значительно увеличивать наши цели по Магниту.

• Если акции оставят на балансе, то наша цель в 5500 выглядит актуальной.

С вчерашнего поста магнит вырос еще на 6% и сейчас общая прибыль по сделке уже составляет 23.5%.

Продолжаем держать $MGNT с целью 5500.

Лукойлу пора закрывать дивгэп

Весной мы покупали Лукойл под дивиденды. Тогда бумагу неплохо разогнали, и нам удалось забрать 15% с той сделки.

После дивидендной отсечки мы писали, что не готовы покупать бумагу, ожидая коррекции. По итогу Лукойл сходил в коррекцию на 5000.

▪️Теперь на фоне ослабления валюты наши экспортеры должны чувствовать себя хорошо. При этом акции Лукойла значительно отстают от нефтяного сектора.

▪️Также руководство компании может обратить внимание на опыт Магнита по выкупу своих акций у нерезидентов. Ведь иностранцы занимают внушительную часть от общего количества акционеров в Лукойле.

▪️Также исторически Лукойлу не требуется много времени на закрытие дивгэпа. И в этот раз котировки явно задерживаются с восстановлением.

Мы покупаем $LKOH с идеей закрытия дивгэпа
• Цель роста 5500

🔝5 акций лидеров по росту за июнь

▪️Сургутнефтегаз-ап (+27%)
В прошлом месяце акции подверглись тотальным распродажам после низких дивидендов. На рынке нарастали страхи по поводу «валютной кубышки» акции в моменте падали под 30 руб. В июне корпорация успокоила инвесторов, отчитавшись о сохранности и даже наращении подушки безопасности. Бумаги молниеносно взлетели.

▪️НЛМК (+23%), ММК (+17%), Северсталь (+17%)
Троица входит в пятерку лучших акций месяца. Драйвером стали позитивные оценки руководства Северстали будущих операционных результатов, а главное, вероятность того, что пауза в выплате дивидендов будет непродолжительна.

▪️Магнит (+17%)
Картина схожа с префами Сургута: в прошлом месяце — явный аутсайдер на фоне понижения уровня листинга бумаг, а в текущем — фаворит. Сохранение бумаги в составе бенчмарка МосБиржи, выход отчетности и выкуп акций у нерезидентов обеспечили мощный отскок.

Новый день! #инвестутро

• $SPBE СПБ Биржа планирует до конца лета завершить выплату дивидендов по заблокированным акциям

• $POLY Polymetal задерживает перенос бизнеса из-за неуверенности в соблюдении санкций

• $RTKM Ростелеком отменил проведение ГОСА без назначения новой даты

• $WUSH Whoosh изучает возможность выхода на рынки трех стран в Южной Америке

• ЦБ РФ выступил против высоких комиссий за вывод ценных бумаг

• Мосгорломбард может провести IPO до конца года

💵Доллар - 88.24₽
💶Евро - 95.75₽
🪙Юань - 12.13₽
🏅Золото - 1911.85$
🛢Нефть Brent - 74.92$

💰Акционеры Сургутнефтегаза утвердили дивиденды за 2022 год в размере 0.8 руб на обычку и преф

Копеечные дивиденды за 2022 год обвалили котировки в момент их рекомендации. Это позволило подобрать акции Сургута по хорошим ценам.

На данный момент наша позиция приносит 23% прибыли. Рассчитываем на валютную кубышку Сургута и ждем мощный дивиденд по итогам 2023 года.

Новый день! #инвестутро

• Акционеры $YNDX Яндекса одобрили присоединение дочек к головной компании Yandex N.V.

• $MGNT Магнит открыл магазин формата MCosmetic в новом регионе Узбекистана

• $KMAZ Камаз ввел вторую смену на производстве LCV Компас из-за роста спроса

• $QIWI Qiwi завершила первый этап реструктуризации бизнеса

• В РФ могут увеличить максимальный размер льготной ипотеки для семей с тремя детьми

💵Доллар - 89.55₽
💶Евро - 97.68₽
🪙Юань - 12.33₽
🏅Золото - 1927.15$
🛢Нефть Brent - 75.37$

📝Полезная таблица, на которой показано, каким компаниям выгоден сильный рубль, а каким наоборот

Сильная национальная валюта выгодна компаниям из продуктовой отрасли, а также строителям.

Слабый рубль благоприятен экспортерам - нефтяникам, металлургам и тд.

📌 Подборка интересного за неделю:

• Инарактика объявила о байбеке на сумму 1 млрд руб

• ЦБ РФ возобновляет публикацию отчетности банков

• Магнит может вдвое увеличить предложение о выкупе акций у иностранцев на фоне высокого спроса

• Акционеры Сургутнефтегаза утвердили дивиденды за 2022 год в размере 0.8 руб на обычку и преф

• Лукойл не спешит закрывать дивгэп

Новый день! #инвестутро

• ЕС может разрешить Россельхозбанку создать «дочку» для продления зерновой сделки

• В РФ компании будут раскрывать финансовую отчетность с 1 июля

• Судан и РФ ведут диалог о добыче золота и редкоземельных металлов, в том числа с участием других стран

• КНР подписала больше долгосрочных сделок по поставкам газа, чем любая другая страна

💵Доллар - 89.05₽
💶Евро - 96.95₽
🪙Юань - 12.26₽
🏅Золото - 1922.75$
🛢Нефть Brent - 75.22$

Алроса пошла вверх

Сегодня наблюдаются повышенные объемы на покупку. Акции прибавляют 1.5% с открытия.

Алроса уже лежит в нашем портфеле. Прочитать подробней можно здесь.

Главный драйвер роста сейчас - это возможные дивиденды за 6 мес 2023 года. А также ослабление рубля, которое играет на руку $ALRS

Если с дивидендами у компании все получится, то легко сможем пройтись по нашим целям.

Цели роста:
• 74.5
• 79

🚘Стартовали торги акциями CarMoney

Торги акциями открылись на уровне 3.15 руб. за акцию. Несколько часов спустя бумаги торгуются на уровне 3.23 руб.

В первый день торгов спрос существенно превысил предложенный объем акций в размере 600 млн руб. В связи с этим акционеры компании для поддержания ликвидности приняли решение о продаже дополнительного объема акций в размере не более 6%. Акции будут поступать в продажу поэтапно.

Мы уже рассказывали про бизнес компании. Прочитать можно здесь.

• Дивидендов от компании ждать не стоит. В ближайшие годы прибыль, вероятно, будет направляться на дальнейшее развитие.

• Структура бизнеса подразумевает заинтересованность менеджмента в росте котировок, учитывая планы на дальнейшее SPO. Поэтому в ближайшее время можно ждать рост капитализации $CARM

Магнит растет на больших объемах

Сегодня акции $MGNT прибавляют 3.1%. Сейчас пытаемся пройти уровень 5300, если закрепимся выше него, то уже на этой неделе можем увидеть 5500.

Наша позиция по Магниту на данный момент даёт 27% прибыли.

Новый день! #инвестутро

• $HYDR РусГидро консолидировало проект Green Crab

• Управлять соцсетью Вконтакте с 3 июля будет управляющая команда, туда войдут представители топ-менеджмента $VKCO VK и Вконтакте

• Россия добровольно сократит объем экспорта нефти в августе на 500 тыс. б/с

• Россия сократила экспорт СПГ на 10%

💵Доллар - 88.87₽
💶Евро - 96.93₽
🪙Юань - 12.30₽
🏅Золото - 1934.05$
🛢Нефть Brent - 75.25$

Сегодня рынок открывается красным.

В очередной раз индексу не удается закрепиться выше 2800.

Доллар продолжает показывать силу, держась в районе 90 рублей. Рынок же во главе с экспортерами не реагируют на курс, что довольно странно и явно не способствует дальнейшему росту индекса.