На этой неделе проведем первую рассылку новостей по e-mail. Самое время подписаться. >Перейти к форме подписки>
👍3
stroyka.gif
10.2 KB
СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ. ИТОГИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА
Росстат опубликовал данные по вводу жилых и нежилых зданий в первом квартале текущего года.
За январь-март 2026 года построено 7,5 млн. кв. метров жилой площади многоквартирных домов (МКД). Прирост составил 5% г/г. Застройщики, работающие по ФЗ-214 (долевое строительство) ввели 5,3 млн. кв. метров (+1% г/г, данные Дома.РФ), большую часть прироста обеспечили застройщики, не публикующие проектных деклараций. Их вклад составил 2,2 млн. кв. метров (+15% г/г).
По части запусков новых проектов успехи коммерческих застройщиков намного значительнее: запущено 10,7 млн. кв. метров, что на 39% больше результата I квартала прошлого года.
Жилая площадь многоквартирных домов, строящихся по 214-му закону, достигла 118 млн. кв. метров (без учета новых регионов, +3% г/г). Возможно, к активным запускам застройщиков подтолкнули высокие продажи в январе, поддержанные ажиотажным спросом на семейную ипотеку перед ужесточением условий. В феврале и марте продажи ожидаемо упали, тем не менее квартал в целом завершен с плюсом, продано 5,6 млн. кв. метров (+12% г/г, данные Дома.РФ).
Значительно более грустную картину рисует Росстат по индивидуальному строительству. По данным статистического ведомства, в январе-марте принято на учет 15,3 млн. кв. метров инд. жилья (-38% г/г). Общий итог жилищного строительства в I квартале по Росстату – 22,96 млн. кв. метров жилой площади (-28% г/г).
Мы не раз обращали внимание на странную сезонность ИЖС в последние несколько лет (удивительно слабые результаты 4-х кварталов года и подозрительно большие – первых). Вероятно, заметная часть фактически построенных в конце сезона домов включалась, на том или ином уровне учета, в отчетность в начале следующего года. Но из слабого 2025 года переносить было сложнее. Т.е. оценки площади ИЖС по I кв. 2026 г., по-видимому, ближе к реальности. А вот динамика, по сравнению с «подкачанными» результатами января-марта прошлого года, оказалась заниженной. Спад в ИЖС, несомненно, присутствует и начался еще в прошлом году. Но он, мы надеемся, не настолько глубок, как сообщает официальная статистика.
В I кв. построено 6,9 млн. кв. метров общей площади нежилых зданий, столько же, сколько в январе-марте 2025-го (Росстат).
За январь-март 2026 года построено 7,5 млн. кв. метров жилой площади многоквартирных домов (МКД). Прирост составил 5% г/г. Застройщики, работающие по ФЗ-214 (долевое строительство) ввели 5,3 млн. кв. метров (+1% г/г, данные Дома.РФ), большую часть прироста обеспечили застройщики, не публикующие проектных деклараций. Их вклад составил 2,2 млн. кв. метров (+15% г/г).
По части запусков новых проектов успехи коммерческих застройщиков намного значительнее: запущено 10,7 млн. кв. метров, что на 39% больше результата I квартала прошлого года.
Жилая площадь многоквартирных домов, строящихся по 214-му закону, достигла 118 млн. кв. метров (без учета новых регионов, +3% г/г). Возможно, к активным запускам застройщиков подтолкнули высокие продажи в январе, поддержанные ажиотажным спросом на семейную ипотеку перед ужесточением условий. В феврале и марте продажи ожидаемо упали, тем не менее квартал в целом завершен с плюсом, продано 5,6 млн. кв. метров (+12% г/г, данные Дома.РФ).
Значительно более грустную картину рисует Росстат по индивидуальному строительству. По данным статистического ведомства, в январе-марте принято на учет 15,3 млн. кв. метров инд. жилья (-38% г/г). Общий итог жилищного строительства в I квартале по Росстату – 22,96 млн. кв. метров жилой площади (-28% г/г).
Мы не раз обращали внимание на странную сезонность ИЖС в последние несколько лет (удивительно слабые результаты 4-х кварталов года и подозрительно большие – первых). Вероятно, заметная часть фактически построенных в конце сезона домов включалась, на том или ином уровне учета, в отчетность в начале следующего года. Но из слабого 2025 года переносить было сложнее. Т.е. оценки площади ИЖС по I кв. 2026 г., по-видимому, ближе к реальности. А вот динамика, по сравнению с «подкачанными» результатами января-марта прошлого года, оказалась заниженной. Спад в ИЖС, несомненно, присутствует и начался еще в прошлом году. Но он, мы надеемся, не настолько глубок, как сообщает официальная статистика.
В I кв. построено 6,9 млн. кв. метров общей площади нежилых зданий, столько же, сколько в январе-марте 2025-го (Росстат).
👍8
В первом квартале 2026 года рынок модифицированных сухих строительных смесей России сократился на 16% в натуральных показателях. Цементные и гипсовые смеси просели практически одинаково. Реализация ССС на полимерном связующем сократилась чуть меньше (-10%).
Снижение продаж ССС в 1 квартале 2026 года по сравнению с январем-мартом прошлого года отметило большинство опрошенных производителей ССС. Динамика снижения продаж у всех единообразная – минус 10% - минус 20% в тоннаже.
Выпуск сухих смесей в январе 2026 года упал почти на четверть к аналогичному периоду 2025-го (г/г). В феврале и марте снижение выпуска составило -12% г/г и -15% г/г соответственно. Помимо экономических факторов, в январе-феврале могли сыграть определенную роль холодная зима и меньшее количество рабочих дней, чем в прошлом году. Но роль эта определенно не была главной.
Динамика месяц к месяцу (м/м) также отличалась от таковой в 2024-2025 годах. Спад в январе к декабрю 2025 г. был глубже обычного (-45% м/м против обычных -25%-30% м/м), подъем февраля к январю – резче (+73% м/м, а не 45%-50%), динамика в марте – чуть слабее, чем в прошлом и позапрошлом годах (+30% м/м).
Снижение продаж ССС в 1 квартале 2026 года по сравнению с январем-мартом прошлого года отметило большинство опрошенных производителей ССС. Динамика снижения продаж у всех единообразная – минус 10% - минус 20% в тоннаже.
Выпуск сухих смесей в январе 2026 года упал почти на четверть к аналогичному периоду 2025-го (г/г). В феврале и марте снижение выпуска составило -12% г/г и -15% г/г соответственно. Помимо экономических факторов, в январе-феврале могли сыграть определенную роль холодная зима и меньшее количество рабочих дней, чем в прошлом году. Но роль эта определенно не была главной.
Динамика месяц к месяцу (м/м) также отличалась от таковой в 2024-2025 годах. Спад в январе к декабрю 2025 г. был глубже обычного (-45% м/м против обычных -25%-30% м/м), подъем февраля к январю – резче (+73% м/м, а не 45%-50%), динамика в марте – чуть слабее, чем в прошлом и позапрошлом годах (+30% м/м).
❤6
РЫНОК ГИПСОВЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИИ: ИТОГИ 1 КВАРТАЛА
Подвели итоги 1 квартала 2026 года на рынках основных гипсовых материалов – гипсокартона,пазогребневых плит и гипсовых ССС. Ожидаемо, продажи оказались самыми слабыми за последние годы. Ни один из крупных производителей не показал положительную или хотя бы околонулевую динамику по сравнению с январем-мартом прошлого года. Самая грустная картина на рынке ПГП – продажи упали практически на четверть. В натуральных показателях в 1 квартале было продано 2,25 млн. м2 плит. В течение года, по всей видимости, ситуация на рынке ПГП будет корректироваться в лучшую сторону, но с учетом слабых прогнозов в сфере строительства жилья, вряд ли мы увидим положительную динамику продаж ПГП по итогам года.
Спрос на гипсокартон тоже сократился, но здесь спад немного менее глубокий, минус 19%. В натуральных показателях в январе-марте было продано 45 млн. м2 гипсокартона.
Объем продаж гипсовых сухих смесей составил 902 тыс.тонн, по сравнению с 1 кварталом прошлого года это минус 16%. Совокупное потребление основных гипсовых материалов (в пересчете на вяжущее)* уменьшилось на 18%.
Подвели итоги 1 квартала 2026 года на рынках основных гипсовых материалов – гипсокартона,пазогребневых плит и гипсовых ССС. Ожидаемо, продажи оказались самыми слабыми за последние годы. Ни один из крупных производителей не показал положительную или хотя бы околонулевую динамику по сравнению с январем-мартом прошлого года. Самая грустная картина на рынке ПГП – продажи упали практически на четверть. В натуральных показателях в 1 квартале было продано 2,25 млн. м2 плит. В течение года, по всей видимости, ситуация на рынке ПГП будет корректироваться в лучшую сторону, но с учетом слабых прогнозов в сфере строительства жилья, вряд ли мы увидим положительную динамику продаж ПГП по итогам года.
Спрос на гипсокартон тоже сократился, но здесь спад немного менее глубокий, минус 19%. В натуральных показателях в январе-марте было продано 45 млн. м2 гипсокартона.
Объем продаж гипсовых сухих смесей составил 902 тыс.тонн, по сравнению с 1 кварталом прошлого года это минус 16%. Совокупное потребление основных гипсовых материалов (в пересчете на вяжущее)* уменьшилось на 18%.
👍4
Подвели итоги по рынкам ЛКМ трёх стран: Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. По нашей оценке, совокупный объём рынка составил в 2025 году 365 тыс. тонн. В эту цифру входят как декоративные (строительные) ЛКМ, так и материалы, предназначенные для использования в промышленности, материалы для дорожной разметки и другие (объединены в группу «прочие ЛКМ» в исследовании).
Из-за пределов региона ввозится около четверти потребляемой продукции (26% в 2025 году). При этом доля импорта в потреблении ЛКМ в Кыргызстане заметно выше – 64% в прошлом году за счет импорта из Казахстана и Узбекистана. Экспорт за пределы региона невелик, а вот поставки между странами довольно значительны.
Структура потребления во всех трех странах довольно сходная: больше половины спроса приходится на воднодисперсионные материалы (50%...59% в прошлом году), строительные ЛКМ обеспечивают 72%-76% продаж.
Темпы прироста рынка заметно различаются. Самый крупный рынок (в Республике Казах-стан) одновременно наименее динамичен – средний темп прироста за последние пять лет не превысил трех процентов. Меньшие по размеру рынки Узбекистана и Кыргызстана растут значительно быстрее (13%...20% в год и более), но конкретные цифры прироста не слишком стабильны.
Среди лидеров рынка региона – ГК Алина (Казахстан), ГК Hayat, СП Vegas Color (обе компании из Узбекистана), National Paints (Кыргызстан).
В отчете об исследовании рынок рассмотрен значительно подробнее, каждой стране посвящена отдельная глава (см. предложение).
Из-за пределов региона ввозится около четверти потребляемой продукции (26% в 2025 году). При этом доля импорта в потреблении ЛКМ в Кыргызстане заметно выше – 64% в прошлом году за счет импорта из Казахстана и Узбекистана. Экспорт за пределы региона невелик, а вот поставки между странами довольно значительны.
Структура потребления во всех трех странах довольно сходная: больше половины спроса приходится на воднодисперсионные материалы (50%...59% в прошлом году), строительные ЛКМ обеспечивают 72%-76% продаж.
Темпы прироста рынка заметно различаются. Самый крупный рынок (в Республике Казах-стан) одновременно наименее динамичен – средний темп прироста за последние пять лет не превысил трех процентов. Меньшие по размеру рынки Узбекистана и Кыргызстана растут значительно быстрее (13%...20% в год и более), но конкретные цифры прироста не слишком стабильны.
Среди лидеров рынка региона – ГК Алина (Казахстан), ГК Hayat, СП Vegas Color (обе компании из Узбекистана), National Paints (Кыргызстан).
В отчете об исследовании рынок рассмотрен значительно подробнее, каждой стране посвящена отдельная глава (см. предложение).
👍5
штукатурка.gif
44.6 KB
РЫНОК ФАСАДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ РОССИИ
Подведены итоги 2025 года на рынках нескольких групп фасадных материалов
- штукатурно-клеевых смесей для СФТК,
- известково-цементных в т.ч. реставрационных штукатурок,
- декоративных цементных штукатурок,
- готовых декоративных штукатурок
- и фасадных красок.
В отдельном обзоре рассматриваются рынки систем утепления фасадов: штукатурные системы теплоизоляции (СФТК) и вентилируемые фасады.
Объемы потребления штукатурно-клеевых смесей для СФТК в 2025 году увеличились по сравнению с уровнем 2024 года совсем незначительно (+1%) и составили около 370 тыс. тонн. Эти материалы стали одной из нескольких групп сухих смесей (ССС), чье потребление в прошлом году не сократилось, несмотря на общий спад рынка ССС (-3%). Не упало потребление материалов для СФТК, цементных и известково-цементных штукатурок, в т.ч. декоративных штукатурок. Объем рынка цементных декоративных штукатурок мы оцениваем в 134 тыс. тонн., динамика продаж к 2024 году - 0%.
По оценкам производителей ССС, работающих в реставрационном сегменте, объемы поставок штукатурок для реставрации и санации выросли в 2025 году (по рынку в целом +5%, отдельные компании указывали и значительно более высокие темпы роста).
Хуже обстоят дела на рынке лакокрасочных материалов, по крайней мере в его фасадном сегменте. Объемы продаж готовых декоративных штукатурок снизились на 6% год к году, до 75 тыс. тонн. В стоимостном выражении объемы продаж готовых декоративных штукатурок выросли, несмотря на снижение натуральных объемов.
- штукатурно-клеевых смесей для СФТК,
- известково-цементных в т.ч. реставрационных штукатурок,
- декоративных цементных штукатурок,
- готовых декоративных штукатурок
- и фасадных красок.
В отдельном обзоре рассматриваются рынки систем утепления фасадов: штукатурные системы теплоизоляции (СФТК) и вентилируемые фасады.
Объемы потребления штукатурно-клеевых смесей для СФТК в 2025 году увеличились по сравнению с уровнем 2024 года совсем незначительно (+1%) и составили около 370 тыс. тонн. Эти материалы стали одной из нескольких групп сухих смесей (ССС), чье потребление в прошлом году не сократилось, несмотря на общий спад рынка ССС (-3%). Не упало потребление материалов для СФТК, цементных и известково-цементных штукатурок, в т.ч. декоративных штукатурок. Объем рынка цементных декоративных штукатурок мы оцениваем в 134 тыс. тонн., динамика продаж к 2024 году - 0%.
По оценкам производителей ССС, работающих в реставрационном сегменте, объемы поставок штукатурок для реставрации и санации выросли в 2025 году (по рынку в целом +5%, отдельные компании указывали и значительно более высокие темпы роста).
Хуже обстоят дела на рынке лакокрасочных материалов, по крайней мере в его фасадном сегменте. Объемы продаж готовых декоративных штукатурок снизились на 6% год к году, до 75 тыс. тонн. В стоимостном выражении объемы продаж готовых декоративных штукатурок выросли, несмотря на снижение натуральных объемов.
🤝6👍1
Объем рынка штукатурных систем теплоизоляции фасадов (СФТК) в 2025 году остался на уровне предыдущего года. В 2025 году, по нашей оценке, было смонтировано 33,6 млн. кв. метров штукатурных утепленных фасадов. Сегмент вентилируемых фасадов, по данным большинства игроков рынка, в 2025 году показал хороший положительный прирост. Другими словами, совокупный объем фасадного утепления увеличился. Как это произошло на фоне снижения объемов ввода зданий и о многом другом вы узнаете в наших отчетах.
👍4