#TheWeekAhead
На следующей неделе мы ожидаем оптимизм на рынках на фоне:
- начала вакцинации населения в Великобритании;
- выдачи экстренного разрешения на использование вакцины Pfizer от FDA;
- возможного принятие пакета экономической поддержки в Америке.
Кроме этих событий, на рынки повлияет выход следующих данных:
ПН (07.12)
- Индекс потребительских цен - Россия
ВТ (08.12)
- ВВП - Япония/ Европа
- Изменение занятости - Европа
- Прогноз ситуации на рынках энергоносителей EIA
СР (09.12)
- Недельные запасы сырой нефти по данным API
- Adobe - отчетность
ЧТ (10.12)
- Отчет по безработице - США
- Решение по процентной ставке/ пресс-конференция - ЕЦБ
- Индекс потребительских цен - США
- Costco, Lululemon - отчетность
ПТ (11.12)
- Общее число буровых установок - США
- Индекс цен производителей - США
- Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета - США
- ВВП - Россия
На следующей неделе мы ожидаем оптимизм на рынках на фоне:
- начала вакцинации населения в Великобритании;
- выдачи экстренного разрешения на использование вакцины Pfizer от FDA;
- возможного принятие пакета экономической поддержки в Америке.
Кроме этих событий, на рынки повлияет выход следующих данных:
ПН (07.12)
- Индекс потребительских цен - Россия
ВТ (08.12)
- ВВП - Япония/ Европа
- Изменение занятости - Европа
- Прогноз ситуации на рынках энергоносителей EIA
СР (09.12)
- Недельные запасы сырой нефти по данным API
- Adobe - отчетность
ЧТ (10.12)
- Отчет по безработице - США
- Решение по процентной ставке/ пресс-конференция - ЕЦБ
- Индекс потребительских цен - США
- Costco, Lululemon - отчетность
ПТ (11.12)
- Общее число буровых установок - США
- Индекс цен производителей - США
- Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета - США
- ВВП - Россия
Рынок не волнует ухудшение статистики по коронавирусу - рост на фоне вакцины и переговоров по пакету экономический поддержки продолжается:
- вчера стало известно о предварительно положительном заключении FDA по эффективности и безопасности вакцины Pfizer. ожидаем ее одобрение уже завтра.
- по пакету поддержки известно, что Белый Дом, республиканцы и демократы сошлись на сумме ~$900 млрд., но их распределение по статьям еще нужно согласовать.
Сейчас, когда выборы позади, считаем вероятность успеха высокой и ожидаем положительный исход переговоров до конца следующей недели.
В связи с этим покупаем фьючерсы на индекс Dow Jones на уровне 30,240.
- вчера стало известно о предварительно положительном заключении FDA по эффективности и безопасности вакцины Pfizer. ожидаем ее одобрение уже завтра.
- по пакету поддержки известно, что Белый Дом, республиканцы и демократы сошлись на сумме ~$900 млрд., но их распределение по статьям еще нужно согласовать.
Сейчас, когда выборы позади, считаем вероятность успеха высокой и ожидаем положительный исход переговоров до конца следующей недели.
В связи с этим покупаем фьючерсы на индекс Dow Jones на уровне 30,240.
Мы покупаем акции Funko (NASDAQ: FNKO) на уровне $10.45.
компания производит коллекционные виниловые фигурки, плюшевые игрушки и др аксессуары для фанатов фильмов, сериалов и игр. Для этого Funko покупает лицензии у Pokemon, Marvel, Disney, Harry Potter, Fortnite и тд.
Отличают Funko высокое качество, необычный дизайн и известный бренд, фанаты которого соревнуются, собирая огромные коллекции.
С начала года акции упали на 60%: из-за пандемии более 25,000 магазинов и кинотеатров, где Funko реализовывали продукцию, были закрыты. К тому же релизов новых фильмов и сериалов стало в разы меньше.
Мы считаем, что инвесторы слишком пессимистичны в оценке Funko. Катализаторов восстановления спроса на продукцию достаточно:
⁃ новые коллекции игрушек:
(Funko Snapsies для детей; персонажи популярных на Netflix сериалов Selena и Ход Королевы; персонажи игр
для новых PS5 и Xbox; Funko Factory, где каждый сможет создать самого себя или любого героя из тысяч деталей)
⁃ праздничный сезон распродаж (многие покупают фигурки в подарок)
⁃ активное развитие онлайн-продаж, которое началось в 2-3 кварталах в США и Европе
В Америке уже сейчас сложно купить некоторые модели Funko, и этот ажиотаж будет только усиливаться, привлекая внимание инвесторов.
Кроме того, технически тренд выглядит сильно - акции коснулись важного уровня по Фибоначчи 61.8% и оттолкнулись от него.
Риски:
- У компании достаточно концентрированная дистрибуция; потеря основных клиентов вроде Target/ Gamestop может существенно снизить выручку. Хотя предпосылок для этого пока нет
- Появление нового популярного бренда тоже нельзя исключать, хотя это и маловероятно на горизонте следующих 6 месяцев
компания производит коллекционные виниловые фигурки, плюшевые игрушки и др аксессуары для фанатов фильмов, сериалов и игр. Для этого Funko покупает лицензии у Pokemon, Marvel, Disney, Harry Potter, Fortnite и тд.
Отличают Funko высокое качество, необычный дизайн и известный бренд, фанаты которого соревнуются, собирая огромные коллекции.
С начала года акции упали на 60%: из-за пандемии более 25,000 магазинов и кинотеатров, где Funko реализовывали продукцию, были закрыты. К тому же релизов новых фильмов и сериалов стало в разы меньше.
Мы считаем, что инвесторы слишком пессимистичны в оценке Funko. Катализаторов восстановления спроса на продукцию достаточно:
⁃ новые коллекции игрушек:
(Funko Snapsies для детей; персонажи популярных на Netflix сериалов Selena и Ход Королевы; персонажи игр
для новых PS5 и Xbox; Funko Factory, где каждый сможет создать самого себя или любого героя из тысяч деталей)
⁃ праздничный сезон распродаж (многие покупают фигурки в подарок)
⁃ активное развитие онлайн-продаж, которое началось в 2-3 кварталах в США и Европе
В Америке уже сейчас сложно купить некоторые модели Funko, и этот ажиотаж будет только усиливаться, привлекая внимание инвесторов.
Кроме того, технически тренд выглядит сильно - акции коснулись важного уровня по Фибоначчи 61.8% и оттолкнулись от него.
Риски:
- У компании достаточно концентрированная дистрибуция; потеря основных клиентов вроде Target/ Gamestop может существенно снизить выручку. Хотя предпосылок для этого пока нет
- Появление нового популярного бренда тоже нельзя исключать, хотя это и маловероятно на горизонте следующих 6 месяцев
Закрываем шорт Nikola на уровне 18$ (+2%).
Вопреки нашим ожиданиям, инсайдеры не стали продавать акции сразу по истечении локапа. Значит, они ждут более удачного момента. Возможно, готовится очередное партнёрство с кем-то - на этой новости акции могут сильно взлететь, учитывая их волатильность.
Вопреки нашим ожиданиям, инсайдеры не стали продавать акции сразу по истечении локапа. Значит, они ждут более удачного момента. Возможно, готовится очередное партнёрство с кем-то - на этой новости акции могут сильно взлететь, учитывая их волатильность.
Index Capital
Мы покупаем акции BP, нефтегазовой компании, на уровне 234 фунта (акции также торгуются в США) Мы ставим на восстановление спроса на нефть в 2021 году, так как считаем, что широкомасштабная вакцинация от COVID-19 (главным образом, в США) начнется уже в 1…
Продаем BP на уровне 278 фунтов (+18.9%)
Краткосрочные цели по нефти и нефтяным компаниям достигнуты.
Технически, акции на уровне сопротивления, от которого возможен откат. Поэтому фиксируем прибыль и будем перезаходить по более интересной цене.
Краткосрочные цели по нефти и нефтяным компаниям достигнуты.
Технически, акции на уровне сопротивления, от которого возможен откат. Поэтому фиксируем прибыль и будем перезаходить по более интересной цене.
В отсутствие фискальной поддержки экономика ухудшается:
Новые заявки по безработице 853,000 vs. 716,000 на прошлой неделе
Количество пособий по безработице 5,757,000 vs. 5,527,000 на прошлой неделе
Показатель состояния экономики от ФРС: Weekly Economic Index -2.13 vs. -1.64 на прошлой неделе
Ввиду задержки решения по пакету поддержки в сенате рынки несколько скорректировались.
Но падение было непродолжительным: оптимизм инвесторов подогревает вероятное одобрение вакцины Pfizer для рынка США сегодня.
Кроме того, шансы высоки, что пакет поддержки все же будет принят в этом году.
В целом, нет поводов для паники, но на этих уровнях рынок неустойчивый. Чем выше залезть на дерево, тем больше шатает от ветра. Мы уже почти у кроны!
Так что постепенно фиксируем прибыль, а если что-то и покупать, то только короткими перебежками
Новые заявки по безработице 853,000 vs. 716,000 на прошлой неделе
Количество пособий по безработице 5,757,000 vs. 5,527,000 на прошлой неделе
Показатель состояния экономики от ФРС: Weekly Economic Index -2.13 vs. -1.64 на прошлой неделе
Ввиду задержки решения по пакету поддержки в сенате рынки несколько скорректировались.
Но падение было непродолжительным: оптимизм инвесторов подогревает вероятное одобрение вакцины Pfizer для рынка США сегодня.
Кроме того, шансы высоки, что пакет поддержки все же будет принят в этом году.
В целом, нет поводов для паники, но на этих уровнях рынок неустойчивый. Чем выше залезть на дерево, тем больше шатает от ветра. Мы уже почти у кроны!
Так что постепенно фиксируем прибыль, а если что-то и покупать, то только короткими перебежками
#TheWeekAhead
На следующей неделе ключевыми событиями станут:
⁃ возможное одобрение пакета экономического стимула в Америке (до 18 декабря). Рынок сомневается в успехе переговоров, поэтому это событие может быть мощным позитивным катализатором
⁃ выдача экстренного разрешения на использование вакцины Moderna от FDA (17 декабря). Это уже в цене. В четверг успешно прошло голосование экспертов FDA по данному вопросу, реакция рынка в пятницу была вялой, и рост быстро сменился падением.
Кроме этих событий, на рынки повлияет выход следующих данных:
ПН (14.12)
- Ежемесячный отчет ОПЕК
ВТ (15.12)
- Объём промышленного производства - США/ Китай
- Объём розничных продаж - Китай
СР (16.12)
- Заявление FOMC (решение по процентной ставке, прогноз по инфляции, экономическому росту) - США
- Недельные запасы сырой нефти по данным API
- Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC - США
- Композитный индекс деловой активности (PMI) - Европа/ США
- Объем розничных продаж - США
ЧТ (17.12)
- Индекс потребительских цен - Европа
- Международные резервы ЦБ РФ (USD)
- Отчет по безработице - США
ПТ (18.12)
- Решение по процентной ставке - Россия
- Отчет по безработице - Россия
- Объем розничных продаж - Россия
На следующей неделе ключевыми событиями станут:
⁃ возможное одобрение пакета экономического стимула в Америке (до 18 декабря). Рынок сомневается в успехе переговоров, поэтому это событие может быть мощным позитивным катализатором
⁃ выдача экстренного разрешения на использование вакцины Moderna от FDA (17 декабря). Это уже в цене. В четверг успешно прошло голосование экспертов FDA по данному вопросу, реакция рынка в пятницу была вялой, и рост быстро сменился падением.
Кроме этих событий, на рынки повлияет выход следующих данных:
ПН (14.12)
- Ежемесячный отчет ОПЕК
ВТ (15.12)
- Объём промышленного производства - США/ Китай
- Объём розничных продаж - Китай
СР (16.12)
- Заявление FOMC (решение по процентной ставке, прогноз по инфляции, экономическому росту) - США
- Недельные запасы сырой нефти по данным API
- Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC - США
- Композитный индекс деловой активности (PMI) - Европа/ США
- Объем розничных продаж - США
ЧТ (17.12)
- Индекс потребительских цен - Европа
- Международные резервы ЦБ РФ (USD)
- Отчет по безработице - США
ПТ (18.12)
- Решение по процентной ставке - Россия
- Отчет по безработице - Россия
- Объем розничных продаж - Россия
#HighRisk
Мы покупаем акции Riot Blockchain (NASDAQ: RIOT) на уровне $9.5 (пре-маркет)
Riot - одна из немногих американских компаний на бирже, которая занимается исключительно майнингом биткоина.
У Riot 7,064 майнера Antminer S9, а на балансе компании около 1,200 биткоинов ($23 млн по текущей стоимости).
Для нас это квази-опцион на биткоин: если биткоин пробьёт исторический максимум (что очень вероятно уже в декабре), то акции этой компании могут вырасти кратно.
Для биржевых инвесторов Riot - один из немногих способов сделать цивилизованную ставку на биткоин, поскольку ее акции можно просто купить на бирже, а для покупки биткоина нужно открывать специальный крипто-счет, заводить туда деньги, обеспечивать безопасность хранения крипто-активов и иметь дело с все более жестким регулированием.
Считаем, что интерес к биткоину продолжит расти:
- инфляция посла окончания пандемии подстегнет спрос на активы, которые хеджируют инфляционный риск
- всё больше знаменитых инвесторов, компаний и фондов высказывается ‘за’ биткоин: Пол Тюдор Джонс, Джеймс Даймон из JPM, PayPal, Square, BlackRock.
- появление регуляторной базы позволит запустить ETF на биткоин с низкими комиссиями, что даст дополнительный приток денег в сектор. Такая база должна вскоре появиться, так как на должность главного советника Байдена по финансовой политике назначили Гэри Генслера, который в прошлом положительно отзывался о биткоине.
Мы покупаем акции Riot Blockchain (NASDAQ: RIOT) на уровне $9.5 (пре-маркет)
Riot - одна из немногих американских компаний на бирже, которая занимается исключительно майнингом биткоина.
У Riot 7,064 майнера Antminer S9, а на балансе компании около 1,200 биткоинов ($23 млн по текущей стоимости).
Для нас это квази-опцион на биткоин: если биткоин пробьёт исторический максимум (что очень вероятно уже в декабре), то акции этой компании могут вырасти кратно.
Для биржевых инвесторов Riot - один из немногих способов сделать цивилизованную ставку на биткоин, поскольку ее акции можно просто купить на бирже, а для покупки биткоина нужно открывать специальный крипто-счет, заводить туда деньги, обеспечивать безопасность хранения крипто-активов и иметь дело с все более жестким регулированием.
Считаем, что интерес к биткоину продолжит расти:
- инфляция посла окончания пандемии подстегнет спрос на активы, которые хеджируют инфляционный риск
- всё больше знаменитых инвесторов, компаний и фондов высказывается ‘за’ биткоин: Пол Тюдор Джонс, Джеймс Даймон из JPM, PayPal, Square, BlackRock.
- появление регуляторной базы позволит запустить ETF на биткоин с низкими комиссиями, что даст дополнительный приток денег в сектор. Такая база должна вскоре появиться, так как на должность главного советника Байдена по финансовой политике назначили Гэри Генслера, который в прошлом положительно отзывался о биткоине.