Только мы подумали, что до середины декабря хороших новостей не предвидится (кроме каннабиса), как рынки наши повод резко выстрелить вверх!
Вышли мощные цифры по PMI в Китае и Японии: 54.9 и 49 за ноябрь, соответсвенно. Это лучше, чем ожидали, экономика набирает обороты.
Кроме того, Pfizer и Moderna обратились за одобрением вакцин.
Что ещё более неожиданно, золото вернулось выше $1800 и 200-дневной средней, так что вполне возможно, что дно пройдено. Но причин для бурного роста, кроме общего ослабления доллара, пока не наблюдается, поэтому позицию не наращиваем, она и так немаленькая.
Вышли мощные цифры по PMI в Китае и Японии: 54.9 и 49 за ноябрь, соответсвенно. Это лучше, чем ожидали, экономика набирает обороты.
Кроме того, Pfizer и Moderna обратились за одобрением вакцин.
Что ещё более неожиданно, золото вернулось выше $1800 и 200-дневной средней, так что вполне возможно, что дно пройдено. Но причин для бурного роста, кроме общего ослабления доллара, пока не наблюдается, поэтому позицию не наращиваем, она и так немаленькая.
Index Capital
#HIGHrisk Мы покупаем ETF MJ на уровне $13.10. Этот фонд состоит преимущественно из крупных канадских производителей каннабиса. Демократы выступают за легализацию каннабиса в США, и мы считаем, что победа Байдена на выборах и возможный паритет в сенате откроют…
Продаем ETF MJ на уровне $15.58 (+18.9%)
Несмотря на огромные среднесрочные перспективы сектора марихуаны, мы решили уменьшить риски перед голосованием по декриминализации каннабиса.
Откроем позицию снова, когда будем лучше понимать мнения конгрессменов.
Несмотря на огромные среднесрочные перспективы сектора марихуаны, мы решили уменьшить риски перед голосованием по декриминализации каннабиса.
Откроем позицию снова, когда будем лучше понимать мнения конгрессменов.
#TheBigShort
Мы шортим Nikola (NKLA) на уровне $18.36
Компания была основана в 2014 году Тревором Милтоном с целью производить грузовые фуры, но продукта или хотя бы завода у компании пока нет.
Nikola разрабатывала фуры на топливных элементах, которые легче аккумуляторов, что само по себе неплохая идея: зарядка занимает меньше времени, дальность хода увеличивается, а само топливо (водород) дешевле.
Многие отнеслись скептически - водородных заправочных станций в Америке мало.
Тогда менеджменту пришла идея сделать пикап Nikola Badger, у которого был бы и аккумулятор, и топливный элемент. Постепенно инфраструктура догнала бы спрос на водород, тогда запустили бы и фуры.
С грандиозными планами на будущее Nikola вышла на биржу с оценкой в $13 млрд.
Через три месяца компания заключила контракт с General Motors, по которому GM должна была поставлять электробатареи и топливные элементы для грузовиков Nikola и производить Badger. в обмен на это GM получала акции Nikola на $2 млрд.
В понедельник General Motors заявили, что будут сотрудничать с Nikola только как клиент (если Nikola что-нибудь когда-нибудь произведет). Ни слова о поставке батарей и производстве Badger.
Кроме срыва сделки, вчера закончился локап-период на ~166 млн акций (из них 92 млн у Милтона). Если учесть, что это 43% от общего количества акций, а перспективы у компании туманные, акционеры могут быть заинтересованы продавать.
Этих катализаторов более чем достаточно для серьёзного падения акций, возможно даже на 30-50%.
Мы шортим Nikola (NKLA) на уровне $18.36
Компания была основана в 2014 году Тревором Милтоном с целью производить грузовые фуры, но продукта или хотя бы завода у компании пока нет.
Nikola разрабатывала фуры на топливных элементах, которые легче аккумуляторов, что само по себе неплохая идея: зарядка занимает меньше времени, дальность хода увеличивается, а само топливо (водород) дешевле.
Многие отнеслись скептически - водородных заправочных станций в Америке мало.
Тогда менеджменту пришла идея сделать пикап Nikola Badger, у которого был бы и аккумулятор, и топливный элемент. Постепенно инфраструктура догнала бы спрос на водород, тогда запустили бы и фуры.
С грандиозными планами на будущее Nikola вышла на биржу с оценкой в $13 млрд.
Через три месяца компания заключила контракт с General Motors, по которому GM должна была поставлять электробатареи и топливные элементы для грузовиков Nikola и производить Badger. в обмен на это GM получала акции Nikola на $2 млрд.
В понедельник General Motors заявили, что будут сотрудничать с Nikola только как клиент (если Nikola что-нибудь когда-нибудь произведет). Ни слова о поставке батарей и производстве Badger.
Кроме срыва сделки, вчера закончился локап-период на ~166 млн акций (из них 92 млн у Милтона). Если учесть, что это 43% от общего количества акций, а перспективы у компании туманные, акционеры могут быть заинтересованы продавать.
Этих катализаторов более чем достаточно для серьёзного падения акций, возможно даже на 30-50%.
Index Capital
Компания Pfizer объявила об успехах вакцины от COVID-19 с выдающимися показателями 90% эффективности (эксперты предполагали, что у первых вакцин этот показатель будет на уровне 60-70%). На этой новости мировые рынки растут, а мы покупаем фьючерсы на индекс…
Временно закрываем позицию в Dow Jones на уровне 29,971 (+0.8%).
Pfizer заявил, что в этом году сможет поставить в два раза меньше вакцин, чем изначально заявлялось. Это связано с проблемами с логистикой.
И хотя план на следующий год неизменный (1 млрд доз), мы считаем, что это та самая новость, которая может немного остудить рыночный пыл сейчас.
Вполне возможно, что ралли продолжится, но на таких уровнях рынок опасен, и риск лучше постепенно сокращать
Pfizer заявил, что в этом году сможет поставить в два раза меньше вакцин, чем изначально заявлялось. Это связано с проблемами с логистикой.
И хотя план на следующий год неизменный (1 млрд доз), мы считаем, что это та самая новость, которая может немного остудить рыночный пыл сейчас.
Вполне возможно, что ралли продолжится, но на таких уровнях рынок опасен, и риск лучше постепенно сокращать
Количество граждан, получающих пособия по безработице в США, уменьшилось. Заявки по безработице показывают положительную динамику.
Тем не менее, темпы восстановления экономики замедлились: количество новых заявок по безработице сейчас такое же, как было в начале ноября.
Показатель состояния экономики ФРС тоже отражает негативную динамику. Weekly Economic Index -2.67 vs. -2.35 на прошлой неделе.
Вкупе с задержкой вакцины Pfizer это могло бы привести к коррекции рынков, но мираж экономического стимула не даёт этому случиться!
Демократы и республиканцы возобновили переговоры, обсуждается пакет на $908 млрд. Пока окончательного согласия нет, но сильная поддержка есть со стороны обеих партий.
Рынок становится все более хрупким, но ралли ещё может продолжиться. Подходящая ситуация, чтобы сокращать риск, но нет повода для паники
Тем не менее, темпы восстановления экономики замедлились: количество новых заявок по безработице сейчас такое же, как было в начале ноября.
Показатель состояния экономики ФРС тоже отражает негативную динамику. Weekly Economic Index -2.67 vs. -2.35 на прошлой неделе.
Вкупе с задержкой вакцины Pfizer это могло бы привести к коррекции рынков, но мираж экономического стимула не даёт этому случиться!
Демократы и республиканцы возобновили переговоры, обсуждается пакет на $908 млрд. Пока окончательного согласия нет, но сильная поддержка есть со стороны обеих партий.
Рынок становится все более хрупким, но ралли ещё может продолжиться. Подходящая ситуация, чтобы сокращать риск, но нет повода для паники
#TheWeekAhead
На следующей неделе мы ожидаем оптимизм на рынках на фоне:
- начала вакцинации населения в Великобритании;
- выдачи экстренного разрешения на использование вакцины Pfizer от FDA;
- возможного принятие пакета экономической поддержки в Америке.
Кроме этих событий, на рынки повлияет выход следующих данных:
ПН (07.12)
- Индекс потребительских цен - Россия
ВТ (08.12)
- ВВП - Япония/ Европа
- Изменение занятости - Европа
- Прогноз ситуации на рынках энергоносителей EIA
СР (09.12)
- Недельные запасы сырой нефти по данным API
- Adobe - отчетность
ЧТ (10.12)
- Отчет по безработице - США
- Решение по процентной ставке/ пресс-конференция - ЕЦБ
- Индекс потребительских цен - США
- Costco, Lululemon - отчетность
ПТ (11.12)
- Общее число буровых установок - США
- Индекс цен производителей - США
- Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета - США
- ВВП - Россия
На следующей неделе мы ожидаем оптимизм на рынках на фоне:
- начала вакцинации населения в Великобритании;
- выдачи экстренного разрешения на использование вакцины Pfizer от FDA;
- возможного принятие пакета экономической поддержки в Америке.
Кроме этих событий, на рынки повлияет выход следующих данных:
ПН (07.12)
- Индекс потребительских цен - Россия
ВТ (08.12)
- ВВП - Япония/ Европа
- Изменение занятости - Европа
- Прогноз ситуации на рынках энергоносителей EIA
СР (09.12)
- Недельные запасы сырой нефти по данным API
- Adobe - отчетность
ЧТ (10.12)
- Отчет по безработице - США
- Решение по процентной ставке/ пресс-конференция - ЕЦБ
- Индекс потребительских цен - США
- Costco, Lululemon - отчетность
ПТ (11.12)
- Общее число буровых установок - США
- Индекс цен производителей - США
- Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета - США
- ВВП - Россия
Рынок не волнует ухудшение статистики по коронавирусу - рост на фоне вакцины и переговоров по пакету экономический поддержки продолжается:
- вчера стало известно о предварительно положительном заключении FDA по эффективности и безопасности вакцины Pfizer. ожидаем ее одобрение уже завтра.
- по пакету поддержки известно, что Белый Дом, республиканцы и демократы сошлись на сумме ~$900 млрд., но их распределение по статьям еще нужно согласовать.
Сейчас, когда выборы позади, считаем вероятность успеха высокой и ожидаем положительный исход переговоров до конца следующей недели.
В связи с этим покупаем фьючерсы на индекс Dow Jones на уровне 30,240.
- вчера стало известно о предварительно положительном заключении FDA по эффективности и безопасности вакцины Pfizer. ожидаем ее одобрение уже завтра.
- по пакету поддержки известно, что Белый Дом, республиканцы и демократы сошлись на сумме ~$900 млрд., но их распределение по статьям еще нужно согласовать.
Сейчас, когда выборы позади, считаем вероятность успеха высокой и ожидаем положительный исход переговоров до конца следующей недели.
В связи с этим покупаем фьючерсы на индекс Dow Jones на уровне 30,240.