📹 Zoom – отчет за 3 кв. 2020
(#ZM) - 463 (-1%)
•Выручка – $777 млн. (+367% г/г)
•Операционная прибыль – $192 млн. (убыток 1,5 млн. годом ранее)
•Чистая прибыль – $297 млн. (х11 г/г)
•Прибыль на акцию $0,99 – лучше прогноза $0,75
🗓 В предыдущем квартале выручка увеличилась на 355% г/г, а еще раньше выручка выросла на 169% г/г.
Драйвером роста стал приток новых пользователей:
📈 Количество клиентов с более чем десятью сотрудниками увеличилось на 485% г/г. 1289 клиентов (+136%) принесли компании >100 тыс. долларов выручки.
Более 80% прироста выручки в третьем квартале финансового года было получено за счет подписок новых клиентов.
📱 В этом квартале Zoom заявила, что ее облачный телефонный сервис премиум-класса Zoom Phone расширился до более чем в 40 странах, и что Zoom будет доступен на устройствах “умного дома” от Amazon, Facebook и Google.
🔍 Zoom прогнозирует скорректированную прибыль в четвертом квартале финансового года от 77 центов до 79 центов на акцию, и выручку от 806 до 811 миллионов долларов (рост выручки на ~329%)
#IF_отчеты #IF_акции_США
(#ZM) - 463 (-1%)
•Выручка – $777 млн. (+367% г/г)
•Операционная прибыль – $192 млн. (убыток 1,5 млн. годом ранее)
•Чистая прибыль – $297 млн. (х11 г/г)
•Прибыль на акцию $0,99 – лучше прогноза $0,75
🗓 В предыдущем квартале выручка увеличилась на 355% г/г, а еще раньше выручка выросла на 169% г/г.
Драйвером роста стал приток новых пользователей:
📈 Количество клиентов с более чем десятью сотрудниками увеличилось на 485% г/г. 1289 клиентов (+136%) принесли компании >100 тыс. долларов выручки.
Более 80% прироста выручки в третьем квартале финансового года было получено за счет подписок новых клиентов.
📱 В этом квартале Zoom заявила, что ее облачный телефонный сервис премиум-класса Zoom Phone расширился до более чем в 40 странах, и что Zoom будет доступен на устройствах “умного дома” от Amazon, Facebook и Google.
🔍 Zoom прогнозирует скорректированную прибыль в четвертом квартале финансового года от 77 центов до 79 центов на акцию, и выручку от 806 до 811 миллионов долларов (рост выручки на ~329%)
#IF_отчеты #IF_акции_США
Доходность русских “Блю Чипс”
♻️ #SBER “все просто”
По итогам 1-го “Дня стратегии” Сбера, Греф декларировал дивидендные выплаты 50% от чистой прибыли по МСФО, при условии стабильного регулирования и отсутствия "черных лебедей", а в случае избытка капитала — даже больше
✔️ За 9 мес. 2020 г. Сбер заработал 24,94 руб чистой прибыли на акцию (-22% г/г), или 12,47 руб дивиденда.
4-й квартал - традиционно сильный и как минимум будет не хуже 3 кв., принесшего в копилку Сбера 11,55 руб EPS, или 5,775 руб. дивиденда / акц.
🎯 В итоге, дивиденд за 2020 г. может составить ~ 24 руб. При текущих котировках ₽249 обычка; ₽229 прив. форвардная див. доходность - 9,63% и 10,5% соответственно.
❗️ #GAZP “пока все сложно”
Менеджмент не ищет формальных поводов занизить дивиденды и подтвердил выплату 40% скорректированной на неденежные статьи чистой прибыли по МСФО за 2020 г.
✔️ Компания подтвердила план перехода на выплату 50% скорректированной на неденежные статьи чистой прибыли по МСФО с 2022 г. (по итогам 2021 г. и следующего) при условии "чистый долг/EBITDA" < 2.5х.
Текущий долг 2.9х (+26% кв/кв), ожидаемый на конец 200 г. - 3х, с прогнозируемой нормализацией к концу 2021 г. до 1-2х.
Менеджмент обещает “проигнорировать ” превышение коэфф. долга и выплатить дивы 40% за 2020 и 50% за 2021 и последующие годы.
🎯 Исходя из 40% чистой прибыли, дивиденд за 9 мес. 2020 г. составляет 5,4-5,5 руб./акц., прогноз дивиденда за полный 2020 г. составляет 7,5 руб/акц. При текущих котировках (₽182) форвардная див. доходность - 4,1%.
🗣 Газпром не собирается привлекать долг для выплаты дивидендов, они будут выплачены из FCF.
#IF_дивиденды #IF_акции_РФ #IF_обзор
♻️ #SBER “все просто”
По итогам 1-го “Дня стратегии” Сбера, Греф декларировал дивидендные выплаты 50% от чистой прибыли по МСФО, при условии стабильного регулирования и отсутствия "черных лебедей", а в случае избытка капитала — даже больше
✔️ За 9 мес. 2020 г. Сбер заработал 24,94 руб чистой прибыли на акцию (-22% г/г), или 12,47 руб дивиденда.
4-й квартал - традиционно сильный и как минимум будет не хуже 3 кв., принесшего в копилку Сбера 11,55 руб EPS, или 5,775 руб. дивиденда / акц.
🎯 В итоге, дивиденд за 2020 г. может составить ~ 24 руб. При текущих котировках ₽249 обычка; ₽229 прив. форвардная див. доходность - 9,63% и 10,5% соответственно.
❗️ #GAZP “пока все сложно”
Менеджмент не ищет формальных поводов занизить дивиденды и подтвердил выплату 40% скорректированной на неденежные статьи чистой прибыли по МСФО за 2020 г.
✔️ Компания подтвердила план перехода на выплату 50% скорректированной на неденежные статьи чистой прибыли по МСФО с 2022 г. (по итогам 2021 г. и следующего) при условии "чистый долг/EBITDA" < 2.5х.
Текущий долг 2.9х (+26% кв/кв), ожидаемый на конец 200 г. - 3х, с прогнозируемой нормализацией к концу 2021 г. до 1-2х.
Менеджмент обещает “проигнорировать ” превышение коэфф. долга и выплатить дивы 40% за 2020 и 50% за 2021 и последующие годы.
🎯 Исходя из 40% чистой прибыли, дивиденд за 9 мес. 2020 г. составляет 5,4-5,5 руб./акц., прогноз дивиденда за полный 2020 г. составляет 7,5 руб/акц. При текущих котировках (₽182) форвардная див. доходность - 4,1%.
🗣 Газпром не собирается привлекать долг для выплаты дивидендов, они будут выплачены из FCF.
#IF_дивиденды #IF_акции_РФ #IF_обзор
🚀 Дальнейший рост Биткоина?
Некоторые аналитики считают, что легкая ДКП со стороны центральных банков и огромные пакеты стимулирования экономики, в том числе “вертолетные деньги”, могут привести к разгону инфляции в ближайшие несколько лет.
🛡 Многие видят в криптовалютах новый антиинфляционный инструмент на ряду традиционными золотом, серебром и менее популярными платиной и палладием.
Аналитик Bloomberg Майк МакГлоун прогнозирует, что биткоин закрепится выше $20 тыс., а золото выше $2 тыс. Ожидается, что достижение биткоином $100 тыс. произойдёт к 2025 году.
Ранее, на увеличение в 10 раз (с 1 тыс. до 10 тыс.) биткоину потребовалось 4 года. Однако, темпы роста замедляются, поэтому на увеличение в 10 раз может понадобиться 7-8 лет (с 2017 года).
На текущий момент основной спрос на биткоин приходит от трех типов игроков:
• Спекулянты и энтузиасты – ежедневный объем торгов Bitcoin-фьючерсами составляет $700 млн.
• Компании, работающие с Bitcoin – Square приобретает криптовалюту для своего приложения Cash App, через которое в 3 квартале продано биткоинов на $1,6 млрд. (в два раза больше, чем во втором квартале)
• Легализация средств, полученных преступным путем (наркоиндустрия, взятки, мошенничество и т.п.) – операции с биткоинами в даркнете растут высокими темпами, в 1кв 2020 объем операций составлял почти $800 млн (за 2 года) и это только зафиксированные случаи.
В виду того, что количество биткоинов в сети ограничено, более того, происходят потери кошельков, а спрос на криптовалюты только возрастает, многие аналитики прогнозирует рост цены за одну крипто-монету в долгосрочной перспективе.
#IF_обзор #BTC
Некоторые аналитики считают, что легкая ДКП со стороны центральных банков и огромные пакеты стимулирования экономики, в том числе “вертолетные деньги”, могут привести к разгону инфляции в ближайшие несколько лет.
🛡 Многие видят в криптовалютах новый антиинфляционный инструмент на ряду традиционными золотом, серебром и менее популярными платиной и палладием.
Аналитик Bloomberg Майк МакГлоун прогнозирует, что биткоин закрепится выше $20 тыс., а золото выше $2 тыс. Ожидается, что достижение биткоином $100 тыс. произойдёт к 2025 году.
Ранее, на увеличение в 10 раз (с 1 тыс. до 10 тыс.) биткоину потребовалось 4 года. Однако, темпы роста замедляются, поэтому на увеличение в 10 раз может понадобиться 7-8 лет (с 2017 года).
На текущий момент основной спрос на биткоин приходит от трех типов игроков:
• Спекулянты и энтузиасты – ежедневный объем торгов Bitcoin-фьючерсами составляет $700 млн.
• Компании, работающие с Bitcoin – Square приобретает криптовалюту для своего приложения Cash App, через которое в 3 квартале продано биткоинов на $1,6 млрд. (в два раза больше, чем во втором квартале)
• Легализация средств, полученных преступным путем (наркоиндустрия, взятки, мошенничество и т.п.) – операции с биткоинами в даркнете растут высокими темпами, в 1кв 2020 объем операций составлял почти $800 млн (за 2 года) и это только зафиксированные случаи.
В виду того, что количество биткоинов в сети ограничено, более того, происходят потери кошельков, а спрос на криптовалюты только возрастает, многие аналитики прогнозирует рост цены за одну крипто-монету в долгосрочной перспективе.
#IF_обзор #BTC
🏦 День инвестора СБЕРА (ч.1)
🎯 Сбер уходит в финтех: В ближайшем будущем Сбер вместо традиционной банковской карты предложит клиентам электронный кошелек с дебетовыми и кредитными продуктами и бонусами "спасибо", с возможностью настройки каскадного списания.
Для онлайн-бизнеса реализует сервис электронных платежей, с электронного кошелька в интернете (модель бизнеса Square или PayPal)
Активно развивает услугу трансграничных переводов. К 2023 г. доход по ним составит 8 млрд. руб, в сравнении с текущими 3 млрд. руб.
⚡️Сбербанк планирует увеличить выручку от использования персонализированных предложений клиентам на базе решений искусственного интеллекта до 150 млрд руб. в 2023 г. с 75 млрд руб. в 2020 г. - ИИ смоделирует предпочтения клиента и сделает оптимальное предложение любого продукта экосистемы Сбербанка.
К концу 2023 г. Сбербанк планирует нарастить долю продаж в digital-каналах в общем объеме продаж до 65% с 52% по итогам трех кварталов 2020 года.
💳 Про банкинг: с помощью ИИ, к 2023 г. получит кредит и деньги по нему можно будет всего за несколько минут.
🥖🥕🍎Про Сбер.Маркет: рынок доставки продуктов в РФ скоро достигнет всего-лишь 1% от объема всего продуктового рынка, в сравнении с ~15% в развитых странах.
Рынок быстро растет: Сбер.Маркет намерен удваивать выручку каждый год и выйти на положительную EBITDA в 2023 г.
#IF_акции_РФ #SBER
🎯 Сбер уходит в финтех: В ближайшем будущем Сбер вместо традиционной банковской карты предложит клиентам электронный кошелек с дебетовыми и кредитными продуктами и бонусами "спасибо", с возможностью настройки каскадного списания.
Для онлайн-бизнеса реализует сервис электронных платежей, с электронного кошелька в интернете (модель бизнеса Square или PayPal)
Активно развивает услугу трансграничных переводов. К 2023 г. доход по ним составит 8 млрд. руб, в сравнении с текущими 3 млрд. руб.
⚡️Сбербанк планирует увеличить выручку от использования персонализированных предложений клиентам на базе решений искусственного интеллекта до 150 млрд руб. в 2023 г. с 75 млрд руб. в 2020 г. - ИИ смоделирует предпочтения клиента и сделает оптимальное предложение любого продукта экосистемы Сбербанка.
К концу 2023 г. Сбербанк планирует нарастить долю продаж в digital-каналах в общем объеме продаж до 65% с 52% по итогам трех кварталов 2020 года.
💳 Про банкинг: с помощью ИИ, к 2023 г. получит кредит и деньги по нему можно будет всего за несколько минут.
🥖🥕🍎Про Сбер.Маркет: рынок доставки продуктов в РФ скоро достигнет всего-лишь 1% от объема всего продуктового рынка, в сравнении с ~15% в развитых странах.
Рынок быстро растет: Сбер.Маркет намерен удваивать выручку каждый год и выйти на положительную EBITDA в 2023 г.
#IF_акции_РФ #SBER
Смотрите конференцию Сбера?
Anonymous Poll
4%
Конечно!
43%
Нет, что там интересного...
53%
Смотрю IF Stocks!
🏦 День инвестора СБЕРА. Сессия вопросов и ответов.
💳 Про банкинг: до пандемии кредитный портфель составлял 1,7 трлн. руб., за время пандемии он вырос на 424 млрд руб.
Сбербанк ожидает роста корпоративного кредитного портфеля к 2023 году на 15%. 👉🏻 ранее
📉 Ставки по депозитам находятся вблизи дна, но прогнозирует еще одно снижение ключевой ставки в начале 2021 г.
🔖 В 2021 г. Сбербанк будет выдавать 100% кредитов без справок.
Сбербанк не видит существенной закредитованности населения и связанных с этим рисков, наблюдает тенденцию к досрочному погашению кредитов, в том числе по ипотечным кредитам.
Сбер разработал и интегрировал в экосистему платформу трейдинга для корпоративных клиентов.
2-ГИС:
• Активый рост, доход за счет рекламы в 2019 г. > 4,0 млрд руб. и 7,2 млрд руб. с учетом роялти от франчайзи,
• Рентабельность EBITDA >25%.
• К 2023 г. 2-ГИС удвоит выручку.
🎅🏻 О пенсионных фондах: рост клиентов негосударственного пенсионного фонда Сбера х38 раз по сравнению с прошлым годом. Делает акцент на его развитие. Ждет поправки к ФЗ и перетока денег из госфондов в негосударственные пенсионные фонды.
#IF_акции_РФ #SBER
💳 Про банкинг: до пандемии кредитный портфель составлял 1,7 трлн. руб., за время пандемии он вырос на 424 млрд руб.
Сбербанк ожидает роста корпоративного кредитного портфеля к 2023 году на 15%. 👉🏻 ранее
📉 Ставки по депозитам находятся вблизи дна, но прогнозирует еще одно снижение ключевой ставки в начале 2021 г.
🔖 В 2021 г. Сбербанк будет выдавать 100% кредитов без справок.
Сбербанк не видит существенной закредитованности населения и связанных с этим рисков, наблюдает тенденцию к досрочному погашению кредитов, в том числе по ипотечным кредитам.
Сбер разработал и интегрировал в экосистему платформу трейдинга для корпоративных клиентов.
2-ГИС:
• Активый рост, доход за счет рекламы в 2019 г. > 4,0 млрд руб. и 7,2 млрд руб. с учетом роялти от франчайзи,
• Рентабельность EBITDA >25%.
• К 2023 г. 2-ГИС удвоит выручку.
🎅🏻 О пенсионных фондах: рост клиентов негосударственного пенсионного фонда Сбера х38 раз по сравнению с прошлым годом. Делает акцент на его развитие. Ждет поправки к ФЗ и перетока денег из госфондов в негосударственные пенсионные фонды.
#IF_акции_РФ #SBER
⚡️ ГАЗПРОМ И ГАЗПРОМ НЕФТЬ ОБСУЖДАЮТ ВОПРОС ПРОДАЖИ ЧАСТИ АКЦИЙ ГАЗПРОМ НЕФТИ В РЫНОК
В данный момент фрифлоут Газпром нефти около 6%, что не позволяет включить акции в индексы и в фонды пассивного инвестирования.
Чтобы "Газпром нефть" вошла в индексы, free float должен быть 10%
В результате продажи вырастет free-float компании, в акции "Газпром Нефти" смогут заходить фонды пассивного инвестирования, что обеспечит рост котировок.
“Газпром Нефть” намерена придерживаться выплаты промежуточных дивидендов, не отказалась от них даже в сложные времена, переход на ежеквартальные выплаты нецелесообразен.
⚡️ ГАЗПРОМ СОЗДАЕТ КОМПАНИЮ “Газпром Водород” для реализации водородных проектов, предлагает построить крупнотоннажный завод по производству водорода в Германии около выхода на берег "Северного Потока"
📍 #SIBN +3,5%; #GAZP +2,2%
В данный момент фрифлоут Газпром нефти около 6%, что не позволяет включить акции в индексы и в фонды пассивного инвестирования.
Чтобы "Газпром нефть" вошла в индексы, free float должен быть 10%
В результате продажи вырастет free-float компании, в акции "Газпром Нефти" смогут заходить фонды пассивного инвестирования, что обеспечит рост котировок.
“Газпром Нефть” намерена придерживаться выплаты промежуточных дивидендов, не отказалась от них даже в сложные времена, переход на ежеквартальные выплаты нецелесообразен.
⚡️ ГАЗПРОМ СОЗДАЕТ КОМПАНИЮ “Газпром Водород” для реализации водородных проектов, предлагает построить крупнотоннажный завод по производству водорода в Германии около выхода на берег "Северного Потока"
📍 #SIBN +3,5%; #GAZP +2,2%
🎉 Goldman Sachs по итогам дня инвестора Сбербанка::
Компания: #SBER
Рейтинг: покупать
Цель: 320 rub (+28%)
Цена (на дату релиза): 249.6 rub
Дата релиза: 01.12.2020
Обоснование: Электронная коммерция будет ключевым приоритетом на фоне запуска универсального кросс-категорийного 3P-маркетплейса в 2021. Банк планирует обеспечить ROE >17% в следующие 3 года.
Компания: #SBER
Рейтинг: покупать
Цель: 320 rub (+28%)
Цена (на дату релиза): 249.6 rub
Дата релиза: 01.12.2020
Обоснование: Электронная коммерция будет ключевым приоритетом на фоне запуска универсального кросс-категорийного 3P-маркетплейса в 2021. Банк планирует обеспечить ROE >17% в следующие 3 года.
Что вы думаете о #SBER после дня инвестора?
Anonymous Poll
39%
Однозначный лонг в долгую
23%
Слишком дорого, позитив уже заложен
7%
Слишком госбанк, я лучше TCS куплю по хаям
29%
Амбиций много, реализация страдает
3%
Свой вариант в комментах
♻️ Водород и e-метанол — энергия будущего
Помимо декарбонизированного водорода, производимого из природного газа, также развиваются проекты производства:
• зеленого водорода, производимого с помощью электролиза, работающего на солнечной энергии;
• е-метанола 👇🏻
❗️ Основной принцип — простая химия. Вода расщепляется на водород и кислород с помощью электричества от ветра или гидроэнергии. Затем водород объединяется с диоксидом углерода, вырабатываемого бумажной промышленностью, образовывая метанол (простейший одноатомный спирт).
Чтобы отличить конечный продукт от метанола, производимого обычным способом, его называют е-метанолом, где е- означает электричество, используемое в производстве.
📌 Преобразование электричества в жидкую энергию упрощает ее хранение и использование. Возобновляемый метанол представляет собой доступную и масштабируемую альтернативу традиционным видам топлива.
✔️Шведская компания Liquid Wind планирует построить крупнейший в мире завод по производству электронного метанола и открыть 10 таких заводов к 2030 году.
Каждый объект будет преобразовывать выбросы углерода и возобновляемую электроэнергию в углеродно-нейтральное топливо.
❓А вы знаете доступные для инвестиции водородно-метанольные компании? Пишите в комментах 👇🏻
#IF_сектор #ВИЭ
Помимо декарбонизированного водорода, производимого из природного газа, также развиваются проекты производства:
• зеленого водорода, производимого с помощью электролиза, работающего на солнечной энергии;
• е-метанола 👇🏻
❗️ Основной принцип — простая химия. Вода расщепляется на водород и кислород с помощью электричества от ветра или гидроэнергии. Затем водород объединяется с диоксидом углерода, вырабатываемого бумажной промышленностью, образовывая метанол (простейший одноатомный спирт).
Чтобы отличить конечный продукт от метанола, производимого обычным способом, его называют е-метанолом, где е- означает электричество, используемое в производстве.
📌 Преобразование электричества в жидкую энергию упрощает ее хранение и использование. Возобновляемый метанол представляет собой доступную и масштабируемую альтернативу традиционным видам топлива.
✔️Шведская компания Liquid Wind планирует построить крупнейший в мире завод по производству электронного метанола и открыть 10 таких заводов к 2030 году.
Каждый объект будет преобразовывать выбросы углерода и возобновляемую электроэнергию в углеродно-нейтральное топливо.
❓А вы знаете доступные для инвестиции водородно-метанольные компании? Пишите в комментах 👇🏻
#IF_сектор #ВИЭ
🌝 1 декабря. Итоги дня.
🇺🇸 Индекс S&P 500: 3666,96 (+1,25%)
🇷🇺 Индекс Мосбиржи: 3147,79 (+1,3%)
🇷🇺 Индекс РТС: 1311,05 (+2,3%)
🛢 Нефть Brent: $47,10 (-1,1%)
💵 USD/RUB: 75,73 (-0,9%)
💶 EUR/RUB: 90,96 (-0,2%)
🇷🇺 Лидеры роста и падения:
Petropavlovsk +9,58%
Полиметалл +4,96%
------
Детский мир -1,8%
АФК Система -1,68%
🇺🇸 Лидеры роста и падения:
Moderna +7,1%
HollyFrontier +6,65%
------
Zoom Video Communications -13,21%
DocuSign -6,39%
#итогидня
🇺🇸 Индекс S&P 500: 3666,96 (+1,25%)
🇷🇺 Индекс Мосбиржи: 3147,79 (+1,3%)
🇷🇺 Индекс РТС: 1311,05 (+2,3%)
🛢 Нефть Brent: $47,10 (-1,1%)
💵 USD/RUB: 75,73 (-0,9%)
💶 EUR/RUB: 90,96 (-0,2%)
🇷🇺 Лидеры роста и падения:
Petropavlovsk +9,58%
Полиметалл +4,96%
------
Детский мир -1,8%
АФК Система -1,68%
🇺🇸 Лидеры роста и падения:
Moderna +7,1%
HollyFrontier +6,65%
------
Zoom Video Communications -13,21%
DocuSign -6,39%
#итогидня
#итогидня
🇷🇺 Главные события РФ:
• Посмотрели отчет Аэрофлота.
• Поговорили о доходности русских голубых фишек.
• День инвестора Сбера продолжается. Сессия вопросов и ответов. Что думает Goldman Sachs?
• Газпром может продать часть акций Газпром нефти на рынок. Однако это носит "гипотетический" характер.
• Норникель планирует рост CAPEX до $3-3,4 млрд. Дивиденды за 2021 будут выплачены в 2022. Это будет последняя выплата по формуле в соглашении акционеров.
• Роснефть ведет переговоры о продаже части активов на юге РФ.
🇺🇸 Главные события США:
• Взглянули на отчет Zoom.
• Биткоин продолжит расти?
• Водород и e-метанол — энергия будущего.
• Pfizer и BioNTech подали заявку на условную регистрацию их вакцины в ЕС.
➡️ Больше новостей
🇷🇺 Главные события РФ:
• Посмотрели отчет Аэрофлота.
• Поговорили о доходности русских голубых фишек.
• День инвестора Сбера продолжается. Сессия вопросов и ответов. Что думает Goldman Sachs?
• Газпром может продать часть акций Газпром нефти на рынок. Однако это носит "гипотетический" характер.
• Норникель планирует рост CAPEX до $3-3,4 млрд. Дивиденды за 2021 будут выплачены в 2022. Это будет последняя выплата по формуле в соглашении акционеров.
• Роснефть ведет переговоры о продаже части активов на юге РФ.
🇺🇸 Главные события США:
• Взглянули на отчет Zoom.
• Биткоин продолжит расти?
• Водород и e-метанол — энергия будущего.
• Pfizer и BioNTech подали заявку на условную регистрацию их вакцины в ЕС.
➡️ Больше новостей
💥 Что повлияет на рынки сегодня? / 2 декабря (среда)
Новости российских компаний
💼 РусГидро проведет заседание совета директоров
📋 Московская Биржа опубликует объем торгов за ноябрь 2020 г.
Новости американских компаний
💸 Snowflake опубликуют отчетность за 3 квартал 2020 года
🛒 Последний день для покупки с дивидендом акций Nvidia, Bank Of America, Pepsico, Blackrock, Dominion Energy и Analog Devices
Экономические события
🛢 США опубликовали недельные запасы сырой нефти по данным API (прогноз -2,27 млн. / факт +4,15 млн.)
📊 В 13:00 ЕС опубликует уровень безработицы за октябрь (прогноз 8,4%)
📊 В 16:15 станет известно изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP за ноябрь (прогноз 410 тыс)
🗣 В 18:00 пройдет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла
🛢 В 18:30 будут опубликованы запасы сырой нефти от EIA (прогноз -2,272 млн)
📔 В 22:00 выйдет Бежевая книга ФРС. Документ представляет собой отчет о текущей экономической ситуации в каждом из 12 федеральных округов США, выходит 8 раз в год, за 2 недели до заседания FOMC
Новости российских компаний
💼 РусГидро проведет заседание совета директоров
📋 Московская Биржа опубликует объем торгов за ноябрь 2020 г.
Новости американских компаний
💸 Snowflake опубликуют отчетность за 3 квартал 2020 года
🛒 Последний день для покупки с дивидендом акций Nvidia, Bank Of America, Pepsico, Blackrock, Dominion Energy и Analog Devices
Экономические события
🛢 США опубликовали недельные запасы сырой нефти по данным API (прогноз -2,27 млн. / факт +4,15 млн.)
📊 В 13:00 ЕС опубликует уровень безработицы за октябрь (прогноз 8,4%)
📊 В 16:15 станет известно изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP за ноябрь (прогноз 410 тыс)
🗣 В 18:00 пройдет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла
🛢 В 18:30 будут опубликованы запасы сырой нефти от EIA (прогноз -2,272 млн)
📔 В 22:00 выйдет Бежевая книга ФРС. Документ представляет собой отчет о текущей экономической ситуации в каждом из 12 федеральных округов США, выходит 8 раз в год, за 2 недели до заседания FOMC
☀️ 2 декабря: открытие
Группа американских конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет стимулов объемом более $900 млрд. Была получена поддержка со стороны главы ФРС и министра финансов, однако лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл отклонил предложение, выступив за принятие пакета меньшего объема.
Байден заявил, что не станет немедленно отказываться от торгового соглашения, заключенного с Китаем, и менять действующие тарифы. Обе страны по-прежнему теряют миллиарды долларов из-за обоюдных тарифов.
⚡️ Великобритания стала первой западной страной, одобрившей вакцину против Covid-19.
—————
• Число новых случаев заражения Covid-19 за прошедшие сутки - 577,3K
• Общее кол-во случаев Covid-19 в мире - 64 214,2K
Мировые индексы
🇺🇸 Индекс S&P 500: 3662,5 (+1,13%)
🇺🇸 Фьючерс на S&P 500: 3657,0 (-0,1%)
🇨🇳 Индекс Shanghai Composite: 3449,3 (-0,07%)
🇯🇵 Индекс Nikkei 225: 26800,9 (+0,05%)
Россия: главные индикаторы
🛢 Нефть Brent: $47,2 (-0,02%)
🇷🇺 Индекс Мосбиржи: 3158,8 (+0,37%)
🇷🇺 Индекс РТС: 1316,3 (+0,40%)
💵 USD/RUB: 75,6 (-0,24%)
💶 EUR/RUB: 91,2 (-0,19%)
#открытие
Группа американских конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет стимулов объемом более $900 млрд. Была получена поддержка со стороны главы ФРС и министра финансов, однако лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл отклонил предложение, выступив за принятие пакета меньшего объема.
Байден заявил, что не станет немедленно отказываться от торгового соглашения, заключенного с Китаем, и менять действующие тарифы. Обе страны по-прежнему теряют миллиарды долларов из-за обоюдных тарифов.
⚡️ Великобритания стала первой западной страной, одобрившей вакцину против Covid-19.
—————
• Число новых случаев заражения Covid-19 за прошедшие сутки - 577,3K
• Общее кол-во случаев Covid-19 в мире - 64 214,2K
Мировые индексы
🇺🇸 Индекс S&P 500: 3662,5 (+1,13%)
🇺🇸 Фьючерс на S&P 500: 3657,0 (-0,1%)
🇨🇳 Индекс Shanghai Composite: 3449,3 (-0,07%)
🇯🇵 Индекс Nikkei 225: 26800,9 (+0,05%)
Россия: главные индикаторы
🛢 Нефть Brent: $47,2 (-0,02%)
🇷🇺 Индекс Мосбиржи: 3158,8 (+0,37%)
🇷🇺 Индекс РТС: 1316,3 (+0,40%)
💵 USD/RUB: 75,6 (-0,24%)
💶 EUR/RUB: 91,2 (-0,19%)
#открытие
💻 Salesforce – отчет за 3 кв. 2020
•Выручка – $5,4 млрд. (+20%)
•Операционная прибыль – $1 млрд (+22%)
•Чистая прибыль – $1,6 млрд. (+166%)
•Прибыль на акцию $1,74 – лучше прогноза $0,75
📈 Доходы от подписок составили $5,09 млрд., что на 20% больше, чем в прошлом году. Выручка от профессиональных услуг и прочего составила $0,33 млрд. (+22% кв/кв)
🤝 Salesforce объявила 1 декабря, что заключила со Slack Technologies соглашение о покупке корпоративного мессенджера Slack. По оценке, Slack стоит $27,7 миллиарда долларов.
Компания планирует объединить Slack со своей платформой Salesforce Customer 360, которая позволяет сотрудничать компаниям и их партнерам. Ожидается, что Slack станет новым интерфейсом для Salesforce Customer 360.
🔮 Salesforce повышает прогнозы: Выручка на 4 кв = $5,6 млрд., а на следующий год $25,5 млрд. (+21% г/г). EPS на 4 кв. = $0,74.
(#CRM) – $234,52 (-2,44%)
#IF_акции_США #IF_отчеты
•Выручка – $5,4 млрд. (+20%)
•Операционная прибыль – $1 млрд (+22%)
•Чистая прибыль – $1,6 млрд. (+166%)
•Прибыль на акцию $1,74 – лучше прогноза $0,75
📈 Доходы от подписок составили $5,09 млрд., что на 20% больше, чем в прошлом году. Выручка от профессиональных услуг и прочего составила $0,33 млрд. (+22% кв/кв)
🤝 Salesforce объявила 1 декабря, что заключила со Slack Technologies соглашение о покупке корпоративного мессенджера Slack. По оценке, Slack стоит $27,7 миллиарда долларов.
Компания планирует объединить Slack со своей платформой Salesforce Customer 360, которая позволяет сотрудничать компаниям и их партнерам. Ожидается, что Slack станет новым интерфейсом для Salesforce Customer 360.
🔮 Salesforce повышает прогнозы: Выручка на 4 кв = $5,6 млрд., а на следующий год $25,5 млрд. (+21% г/г). EPS на 4 кв. = $0,74.
(#CRM) – $234,52 (-2,44%)
#IF_акции_США #IF_отчеты
👥 День инвестора ГМК "Норникель"
Сбер своей красивой презентацией и многообещающими проектами чуть было не затмил главного мирового производителя никеля и палладия. Собрали для вас основные тезисы со дня инвестора #GMKN
Компания подтвердила план производства на 2020 г. - снизит выпуск никеля и меди на 2% и 7% соответственно (плановое обслуживание печей), но увеличит производство платиноидов на 3,3% в 2021 г.
📎 “Быстринский ГОК” в 2020 г. и далее выйдет на план по меди (60-63 тыс. тонн) и золоту (236-241 тыс. унций золота в концентрате).
📍 В 2020 г. средняя цена реализации палладия $2,161 тыс. за унцию, никеля - $13,424 за тонну, меди - $5,954 за тонну.
По итогам 10 мес 2020 г:
• Рентабельность EBITDA 50%+ ┃ Доходность Cash Flow >30%
• Чистый Долг / EBITDA <2,0х ┃ Дивидендная доходность >10%
Компания увеличила capex:
• В 2021 г. — до $3-3,4 млрд (+50-70%).
• В 2022-2025 гг. — до $3,5-4 млрд ежегодно,
• В 2026-2030 гг. - до $2 млрд.
За 10 лет инвестирует >>$27 млрд в рамках стратегии роста и реализации экологических проектов — ставит целью снижение выбросов диоксида серы в Заполярном филиале в 10 раз в 2025 году.
📈 В результате роста инвестиций, производство металлов вырастет более чем на 30% к 2030 году:
• Никеля на 20-30%, до 250-270 тыс. тонн.
• Палладия и платины на 40-50%, до 150-160 тыс. тонн.
• Меди на 20-30% больше, на уровне 490-530 тыс. тонн.
#IF_акции_РФ #IF_обзор
Сбер своей красивой презентацией и многообещающими проектами чуть было не затмил главного мирового производителя никеля и палладия. Собрали для вас основные тезисы со дня инвестора #GMKN
Компания подтвердила план производства на 2020 г. - снизит выпуск никеля и меди на 2% и 7% соответственно (плановое обслуживание печей), но увеличит производство платиноидов на 3,3% в 2021 г.
📎 “Быстринский ГОК” в 2020 г. и далее выйдет на план по меди (60-63 тыс. тонн) и золоту (236-241 тыс. унций золота в концентрате).
📍 В 2020 г. средняя цена реализации палладия $2,161 тыс. за унцию, никеля - $13,424 за тонну, меди - $5,954 за тонну.
По итогам 10 мес 2020 г:
• Рентабельность EBITDA 50%+ ┃ Доходность Cash Flow >30%
• Чистый Долг / EBITDA <2,0х ┃ Дивидендная доходность >10%
Компания увеличила capex:
• В 2021 г. — до $3-3,4 млрд (+50-70%).
• В 2022-2025 гг. — до $3,5-4 млрд ежегодно,
• В 2026-2030 гг. - до $2 млрд.
За 10 лет инвестирует >>$27 млрд в рамках стратегии роста и реализации экологических проектов — ставит целью снижение выбросов диоксида серы в Заполярном филиале в 10 раз в 2025 году.
📈 В результате роста инвестиций, производство металлов вырастет более чем на 30% к 2030 году:
• Никеля на 20-30%, до 250-270 тыс. тонн.
• Палладия и платины на 40-50%, до 150-160 тыс. тонн.
• Меди на 20-30% больше, на уровне 490-530 тыс. тонн.
#IF_акции_РФ #IF_обзор
⚒ День инвестора ГМК "Норникель"
⚡️ Прогнозирует дефицит палладия в 400 тыс. унций в 2020, вместо ранее ожидавшегося баланса
📣 Ожидает профицит: никеля (в 2021 — 75 тыс. тн), меди (в 2021 г. — 340 тыс. тн.), платины (в 2021 г. — 1 млн унций).
В 2021 Г ТОКЕНИЗИРУЕТ 20% ПРОДАЖ МЕТАЛЛОВ
Первые сделки будут заключены в декабре 2020 г. Компания планирует размещать обеспеченные своими металлами токены, которые можно будет погасить физическими поставками или финансово.
🗣 Заявляет, что глобальная декарбонизация позитивно повлияет на бизнес компании, поскольку предполагается рост потребления всех товарной корзины группы
🔔 Дивиденды за 2021 г., которые будут выплачены в 2022 г., станут последними, рассчитанными по формуле в соглашении акционеров.
Начиная с 2023 г Норникель будет применять "более сбалансированный подход" для расчета дивидендов из-за приближения пика программы капвложений.
#IF_акции_РФ #IF_обзор #GMKN
⚡️ Прогнозирует дефицит палладия в 400 тыс. унций в 2020, вместо ранее ожидавшегося баланса
📣 Ожидает профицит: никеля (в 2021 — 75 тыс. тн), меди (в 2021 г. — 340 тыс. тн.), платины (в 2021 г. — 1 млн унций).
В 2021 Г ТОКЕНИЗИРУЕТ 20% ПРОДАЖ МЕТАЛЛОВ
Первые сделки будут заключены в декабре 2020 г. Компания планирует размещать обеспеченные своими металлами токены, которые можно будет погасить физическими поставками или финансово.
🗣 Заявляет, что глобальная декарбонизация позитивно повлияет на бизнес компании, поскольку предполагается рост потребления всех товарной корзины группы
🔔 Дивиденды за 2021 г., которые будут выплачены в 2022 г., станут последними, рассчитанными по формуле в соглашении акционеров.
Начиная с 2023 г Норникель будет применять "более сбалансированный подход" для расчета дивидендов из-за приближения пика программы капвложений.
#IF_акции_РФ #IF_обзор #GMKN
🧐 Хватит ли нам памяти?
Легкий доступ к камере в мобильном устройстве, цифровизация документов и общий переход в онлайн генерируют ежедневно квадриллионы байт.
Общий объем созданных или использованных данных в 2020 году оценивается в 59*10^21 байт против 0,8*10^21 в 2010 году (CAGR ~50%)
📈 По прогнозам аналитиков рынок решений для хранений памяти будет расти по 18% ежегодно до 2025 года. Этому способствуют:
•Повышение проникновения смартфонов в Индии и Китае, за счет увеличения общего благосостояния.
•Переход организаций на облачные сервисы
•Хранение и анализ данных финансовыми организациями
•Ускорение создания интернет-контента
🤼♀️ Последние действия игроков на этом рынке:
• 11.2020 Western Digital (#WDC) расширила серию Purple ёмкими накопителями для умных систем видеонаблюдения
• 06.2020 Dell (#DELL) выпускает Dell EMC PowerScale, для установки стандарта хранения и обработки информации организациями.
• 02.2020 Pure Storage (#PSTG) в партнерстве с Anthos Ready Storage Initiative Google Cloud (#GOOG) решения для хранения информации нового уровня.
• 06.2019 Hewlett Packard (#HPE) заключила партнерское соглашение с Qumulo, чтобы охватить как локальные, так и гибридные облачные решения для хранения данных.
• 01.2019 Micron (#MU) планировал выкупить долю Intel (#INTC) в совместном предприятии сторон IM Flash Technologies
#IF_сектор
Легкий доступ к камере в мобильном устройстве, цифровизация документов и общий переход в онлайн генерируют ежедневно квадриллионы байт.
Общий объем созданных или использованных данных в 2020 году оценивается в 59*10^21 байт против 0,8*10^21 в 2010 году (CAGR ~50%)
📈 По прогнозам аналитиков рынок решений для хранений памяти будет расти по 18% ежегодно до 2025 года. Этому способствуют:
•Повышение проникновения смартфонов в Индии и Китае, за счет увеличения общего благосостояния.
•Переход организаций на облачные сервисы
•Хранение и анализ данных финансовыми организациями
•Ускорение создания интернет-контента
🤼♀️ Последние действия игроков на этом рынке:
• 11.2020 Western Digital (#WDC) расширила серию Purple ёмкими накопителями для умных систем видеонаблюдения
• 06.2020 Dell (#DELL) выпускает Dell EMC PowerScale, для установки стандарта хранения и обработки информации организациями.
• 02.2020 Pure Storage (#PSTG) в партнерстве с Anthos Ready Storage Initiative Google Cloud (#GOOG) решения для хранения информации нового уровня.
• 06.2019 Hewlett Packard (#HPE) заключила партнерское соглашение с Qumulo, чтобы охватить как локальные, так и гибридные облачные решения для хранения данных.
• 01.2019 Micron (#MU) планировал выкупить долю Intel (#INTC) в совместном предприятии сторон IM Flash Technologies
#IF_сектор
💾 Объем данных всего мира к 2025 году увеличится в 10 раз от 2016
IDC прогнозирует, что 2025 году объем всех данных во всем мире составит 163 зеттабайт (ЗБ). Это в 10 раз больше, чем общий объем данных по состоянию на 2016 год.
📈 Для сравнения, весь мировой объем интернет- трафика в 2016 году едва превысил 1 зеттабайт. А еще в 2006 году объем информации, произведенный человечеством за всю свою историю, был равен 0,16 ЗБ.
1 зеттабайт = 10^21 байт
🎞 Подсчитано, что 90% всех данных в мире было создано за последние несколько лет. Такая захватывающая перспектива ошеломляет и даже страшно представить, что будет дальше.
🏢 По данным аналитиков IDC, в ближайшие годы основной объем данных будут производить не пользователи, а компании. На промышленность и другие сферы экономики придется до 60% всех данных мира. В 2015 году предприятия генерировали треть всех мировых данных.
Как утверждают авторы исследования, в будущем гораздо важнее будет качество данных, а не их количество.
💻 Для обработки всего этого добра требуются огромные серверные мощности. Лидерами в этом сегменте являются: Google, Amazon, Facebook, Microsoft
#IF_сектор
IDC прогнозирует, что 2025 году объем всех данных во всем мире составит 163 зеттабайт (ЗБ). Это в 10 раз больше, чем общий объем данных по состоянию на 2016 год.
📈 Для сравнения, весь мировой объем интернет- трафика в 2016 году едва превысил 1 зеттабайт. А еще в 2006 году объем информации, произведенный человечеством за всю свою историю, был равен 0,16 ЗБ.
1 зеттабайт = 10^21 байт
🎞 Подсчитано, что 90% всех данных в мире было создано за последние несколько лет. Такая захватывающая перспектива ошеломляет и даже страшно представить, что будет дальше.
🏢 По данным аналитиков IDC, в ближайшие годы основной объем данных будут производить не пользователи, а компании. На промышленность и другие сферы экономики придется до 60% всех данных мира. В 2015 году предприятия генерировали треть всех мировых данных.
Как утверждают авторы исследования, в будущем гораздо важнее будет качество данных, а не их количество.
💻 Для обработки всего этого добра требуются огромные серверные мощности. Лидерами в этом сегменте являются: Google, Amazon, Facebook, Microsoft
#IF_сектор
💡 Инвестидея: покупка Intel (#INTC)
Рейтинг: покупать
Цель: $60 (+21%)
Цена (на дату релиза): $49.4
Дата релиза: 02.12.2020
Срок удержания: 12 мес.
Обоснование:
• Благоприятная ситуация в отрасли: на горизонте 10 лет рынок полупроводников будет расти по 10,8%-11,9% г/г.
• Intel доминирует и продолжит доминировать на рынке серверных APU, избавляется от непрофильных активов и бросает все силы в разработку новых APU для ИИ, — ниша, которая будет расти темпами по ~50% г/г следующие 10 лет.
• Превосходство AMD в техпроцессе потребительских APU является спорным фактом и носит временный характер.
— Каталог по Intel
— Intel и ложь BofA на рынке
— Покупки инсайдеров акций полупроводников
— Доходность полупроводников VS индексов
🎬 Смотреть инвестшоу
#IF_идея
Рейтинг: покупать
Цель: $60 (+21%)
Цена (на дату релиза): $49.4
Дата релиза: 02.12.2020
Срок удержания: 12 мес.
Обоснование:
• Благоприятная ситуация в отрасли: на горизонте 10 лет рынок полупроводников будет расти по 10,8%-11,9% г/г.
• Intel доминирует и продолжит доминировать на рынке серверных APU, избавляется от непрофильных активов и бросает все силы в разработку новых APU для ИИ, — ниша, которая будет расти темпами по ~50% г/г следующие 10 лет.
• Превосходство AMD в техпроцессе потребительских APU является спорным фактом и носит временный характер.
— Каталог по Intel
— Intel и ложь BofA на рынке
— Покупки инсайдеров акций полупроводников
— Доходность полупроводников VS индексов
🎬 Смотреть инвестшоу
#IF_идея
💡 Инвестидея: покупка IBM (#IBM)
Рейтинг: покупать
Цель: $150 (+22%)
Цена (на дату релиза): $123
Дата релиза: 02.12.2020
Срок удержания: 12 мес.
Обоснование:
• IBM приближается к завершению 20-ти летнего преобразования в компанию, занимающуюся облачными сервисами и ИИ.
• В апреле 2020 года IBM назначила СЕО Арвинда Кришну — движущую силу в развитии облачных сервисов. В числе его первых шагов — выделение бизнеса IBM по предоставлению услуг управляемой IT-инфраструктуры.
• Компания избавляется от этого бизнеса, чтобы сосредоточиться на захвате доли рынка облачных сервисов с емкостью в $1 трлн.
• Облачная индустрия продолжит расти по мере цифровизации планеты, поэтому перспективы IBM, ориентированного на развитие облачных сервисов, достаточно радужны.
• Фокусировка компании в создании квантовых компьютеров, развитии ИИ и аналитических средств обработки больших данных создаст точки роста денежного потока в ближайшем будущем.
• Текущая оценка IBM сильно занижена (Price / FCF - 8,7х, против среднеотраслевого 22х),
• Рост выручки, высокие дивы (5,3%) и байбек (~2,1% в год) приведут к значительной переоценке акций.
🎬 Смотреть распаковку
#IF_идея #IF_акции_США
Рейтинг: покупать
Цель: $150 (+22%)
Цена (на дату релиза): $123
Дата релиза: 02.12.2020
Срок удержания: 12 мес.
Обоснование:
• IBM приближается к завершению 20-ти летнего преобразования в компанию, занимающуюся облачными сервисами и ИИ.
• В апреле 2020 года IBM назначила СЕО Арвинда Кришну — движущую силу в развитии облачных сервисов. В числе его первых шагов — выделение бизнеса IBM по предоставлению услуг управляемой IT-инфраструктуры.
• Компания избавляется от этого бизнеса, чтобы сосредоточиться на захвате доли рынка облачных сервисов с емкостью в $1 трлн.
• Облачная индустрия продолжит расти по мере цифровизации планеты, поэтому перспективы IBM, ориентированного на развитие облачных сервисов, достаточно радужны.
• Фокусировка компании в создании квантовых компьютеров, развитии ИИ и аналитических средств обработки больших данных создаст точки роста денежного потока в ближайшем будущем.
• Текущая оценка IBM сильно занижена (Price / FCF - 8,7х, против среднеотраслевого 22х),
• Рост выручки, высокие дивы (5,3%) и байбек (~2,1% в год) приведут к значительной переоценке акций.
🎬 Смотреть распаковку
#IF_идея #IF_акции_США
