IF Stocks
130K subscribers
1.53K photos
14 videos
4 files
3.57K links
Реклама: https://t.me/IF_adv

Рассказываем про инвестиции в акции

https://t.me/addlist/OhM2a9HhZZsyY2My

Образовательная платформа IF+: clck.ru/XxLr7

Другие площадки: taplink.cc/investfuture.ru

Комьюнити и разбан: @community_if
Download Telegram
☀️ Позитив не уходит. Рынки с утра

В Азии очередная сессия роста. Причина все та же: успешная борьба с коронавирусом и постепенная отмена ограничений. Однако расслабляться рано: страна уже «сваливалась» в COVID много раз. А сейчас еще и геополитические риски начинают отпугивать компании от работы в Китае. Например, Apple хочет перенести часть производства во Вьетнам.

Россия также продолжает укрепляться, хотя особых причин для роста и нет. Возможно, дело в том, что фондовый рынок РФ упал на 50% от своих максимумов и продолжает лежать на дне. Некоторые активы остаются очень дешевыми, что привлекает инвесторов.

Америка продолжает рост на позитиве после снижения инфляции. Сегодня ждем новую информацию на эту тему: данные по розничным продажам. Если потребители продолжат покупать все больше товаров, то рост цен не остановится. И тогда ФРС придется стать еще жестче.

🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня

#IF_рынок
Инфляция в развитых странах продолжает бить рекорды. Рынки вечером

США
. Рост американского рынка остановился. Технологический индекс Nasdaq теряет более 1,6%. Причиной оттока капитала стала инфляция в Великобритании. Цены в стране в июле выросли на 10,1%. Также в прошлом месяце общие розничные продажи в США не продемонстрировали никакого роста, что является признаком замедления экономики.

В последние недели акции США восстанавливали позиции. Многие аналитики считают, что экономика достигла своей пиковой инфляции, ФРС могла бы замедлить темпы повышения ставок. Однако проблема роста цен в мировой экономике продолжает усугубляться. Растущий спрос на американскую нефть со стороны Европы может перечеркнуть достижения Байдена по снижению цен на бензин. Запасы нефти SPR на минимумах с 1985 года.

Россия. Российский рынок также снижается. Индекс Мосбиржи потерял 0,9%. Пострадали акции нефтегазовых и металлургических компаний. Сегодня стало известно, что FinEx планирует выкупить паи своих фондов у российских инвесторов. Для этого компания намерена получить лицензию у бельгийского Минфина. Заблокированные активы россиян могут к ним вернуться.

📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков

#IF_рынок

@IF_Stocks
☀️ Легкая коррекция. Рынки с утра

Азиатские рынки снижаются. Сегодня представители Штатов сделали ряд заявлений по Тайваню: хотя США все еще не признают его независимость, но намерены усиливать политическое и экономическое сотрудничество с островом.

Россия открывается в красной зоне: преобладание «медведей» на мировых рынках влияет и на РФ. Также ЦБ сегодня отчитается о своих долларовых резервах.

Американский рынок снижается в ожидании важных данных по рынку труда. С июньского, довольно большого, повышения ставки прошло уже более двух месяцев, и если сегодня безработица окажется все на таком же низком уровне, то с инфляцией придется бороться более решительно. Вчера в ФРС сообщили о почти единогласном решении повысить в сентябре ставку еще на 0,75%.

🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня

#IF_рынок
🇨🇳 СПб биржа прекратит торги некоторыми китайскими бумагами?

Пять китайских компаний проводят делистинг в США. СПб Биржа тоже прекратит торги.

Что происходит? Китай не даёт американскому регулятору аудиторские документы компаний: говорят, что беспокоятся за нацбезопасность. А США за это хотят выгнать китайские компании со своих бирж.

Сейчас делистинг планируют China Life Insurance, PetroChina, China Petroleum & Chemical, Aluminium Corp. of China и Sinopec Shanghai.

Это компании из стратегических секторов, с доступом к информации, важной для Китая. Возможно, Поднебесная выведет из США “спорные” бумаги, а другие оставит.

Хотя тогда должны убрать и IT-гигантов: Alibaba, Baidu, JD и пр. У них есть данные о китайских пользователях. Но отношения стран напряжённые. Непонятно, смогут ли они договориться.

Что делать инвестору? По плану пять АДР перестанут торговаться в начале сентября. Спустя месяц СПб Биржа тоже начнёт убирать бумаги.

Те, кто не успеет продать бумаги, попадут под большой риск. Ранее у российских инвесторов просто пропали АДР китайских телекомов при делистинге. Хотя почти через год некоторым вернули деньги и пришли положенные дивиденды.

Кто-то смог через американского брокера конвертировать расписки в акции на Гонконгской бирже. Но сегодня из-за санкций это может не сработать.

А продавать вне биржи дорого из-за комиссий. Остаётся обращаться к брокеру за компенсацией. Компании уже торгуются на Гонконге или будут выходить туда. Возможно, надёжнее продать расписки из США и подождать доступа от СПб Биржи.

#IF_акции_АТР

@IF_Stocks
Forwarded from IF Crypto
🤑 Слияние Ethereum принесет большие деньги Coinbase — аналитик JPMorgan

Криптобиржа Coinbase сможет извлечь большую выгоду из перехода Ethereum на Proof-of-Stake, утверждает аналитик JPMorgan Кеннет Уортингтон.

По его оценкам, доля Coinbase в торгах Ethereum на централизованных биржах составляет 15%. Деятельность Coinbase в большей степени направлена в сторону клиентов и организаций, которые торгуют BTC и ETH, в то время как розничные инвесторы больше торгуют более спекулятивными токенами.

Доля Coinbase в стейкинге на Beacon Chain составляет 14,7%, что будет генерировать дополнительный годовой доход в $650 млн при цене ETH в $2000 и вознаграждении за стейкинг в 5%.

«Coinbase больше в [Эфире], чем нам казалось интуитивно, что напрямую ведет к возможности получения бОльшего дохода», — утверждает аналитик. JPMorgan присуждает бирже нейтральный рейтинг и оценивает справедливую стоимость акций Coinbase в $64. Текущая цена COIN — $84,13.

По сути, инвестиция в акции COIN — инвестиция в криптовалюту с повышенным коэффициентом риска — 1,5. В случае сценария восстановления капитализации крипторынка до $2,5 трлн справедливая цена COIN может достигнуть отметки в $210.

@if_crypto_ru
IF Stocks
🤑 Слияние Ethereum принесет большие деньги Coinbase — аналитик JPMorgan Криптобиржа Coinbase сможет извлечь большую выгоду из перехода Ethereum на Proof-of-Stake, утверждает аналитик JPMorgan Кеннет Уортингтон. По его оценкам, доля Coinbase в торгах Ethereum…
Вообще, чтобы анализировать компании, которые занимаются криптовалютой и блокчейн-технологиями, одного фундаментального анализа недостаточно. Нужно понимать и от чего зависят котировки самой криптовалюты, и что вообще такое "этот ваш блокчейн".

При чем в список компаний, которые так или иначе работают с криптой, входят не только СoinBase и Microstrategy, но и Visa, PayPal, Mastercard и т.д.

Сейчас мы планируем запускать бесплатный пятидневный интенсив, в котором расскажем основы криптовалютного мира, а также дадим практические навыки работы с децентрализованными активами.

➡️ Записаться на него можно в нашем телеграм-боте.
Экономика США остаётся сильной. Рынки вечером

США
. Американский рынок демонстрирует неуверенный рост в четверг. Основные индексы растут всего на 0,3–0,4%. Количество заявок на пособия по безработице оказалось ниже прогнозов, что свидетельствует о росте спроса на рабочую силу. Производственная активность в Филадельфии выросла в августе впервые за 3 месяца. Экономика США остаётся сильной.

Нефть возвращается к росту. Сегодня Brent растёт на 3%. Вчерашние данные по запасам в США стали сигналом к восстановлению спроса. Резервы SPR на минимумах с 1985 года, а значит власти США вскоре займутся восполнением запасов. К тому же растёт европейский спрос на американский экспорт энергоносителей. Также свои позиции отыгрывает сектор полупроводников в рамках коррекции после слабых отчётов.

Россия. Индекс Московской биржи в четверг вырос на 0,26%. Есть позитивные новости для нефтегазового сектора: генсек ОПЕК заявил, что организация намерена сохранить сотрудничество с РФ. Акции банка «Санкт-Петербург» выросли на 7,6% после утверждения акционерами дивидендов с доходностью более 12%. Доллар упал на 2% и уступил юаню по объёмам торгов на Мосбирже.

📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков

#IF_рынок

@IF_Stocks
🤑 PRE-IPO на российском рынке набирает популярность

Альфа-Инвестиции предлагает новую фишку: теперь можно инвестировать в акции компаний, которые только планируют выйти на IPO. Ранее инвестировать в сегмент пре-IPO могли либо крупные инвесторы, либо средние — через закрытые фонды.

Как это работает?

• услуга будет доступна в мобильном приложении Альфа-Инвестиции
• внебиржевой рынок — доступ к операциям с акциями через инвестплатформу Rounds
• минимальный размер инвестиции — 10 тысяч рублей
• необходим статус квалифицированного инвестора

В чем риски?

• рынок внебиржевой — а значит, и ликвидность акций, скорее всего, будет низкой
• компания может в итоге так и не выйти на IPO
• судя по «первым ласточкам», представленным на сайте Round, речь идет об инвестициях не в крупные компании, а в относительно небольшие, которые могут и не пройти через жернова «структурной трансформации российской экономики»
• вероятно, требования к компаниям по раскрытию информации будут гораздо ниже биржевых

Биржи не в тренде? В последнее время заметна интересная тенденция на развитие внебиржевых платформ. Например, недавно Мосбиржа приобрела 9% краудлендинговой платформы «Поток» — площадки, с помощью которой частные инвесторы смогут давать деньги в долг малому и среднему бизнесу. Получается что-то среднее между покупкой ВДО и участием в микрофинансовом бизнесе.

Такая схема, с одной стороны, может поддержать малый бизнес, с другой — все риски этой поддержки перекладываются на розничных инвесторов.

#IF_акции_РФ

@IF_Stocks
☀️ Снижение продолжается. Рынки с утра

Азия продолжает падать — коронавирус не торопится уходить из Китая. Распространение COVID блокирует сообщение между провинциями и создает очередной дефицит поставок товаров.

Российский рынок снижается на открытии. Сегодня отчитались Магнит и Мосбиржа. Российский ритейл продолжает удивлять: несмотря на падение покупательской способности, продажи неуклонно растут.

Америка может столкнуться с более агрессивным ужесточением монетарной политики. Вчерашние данные по безработице вышли куда ниже ожиданий, так что американский рынок труда все еще очень силен.

🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня

#IF_рынок
Forwarded from IF News
📈 Акции Фосагро растут на 3% после сильной отчетности

А ещё Фосагро рекомендовал дивиденды по итогам первого квартала с доходностью в 9%. И тут разворачивается очередная интрига: компания в июле отказалась выплачивать рекомендованные дивиденды по итогам 2021 года. Заплатит ли сейчас?

Будущее котировок компании во многом будет зависеть от состояния мирового рынка удобрений. Сейчас цены корректировались с максимумов на 15%. Однако газовый кризис и рекордная засуха могут способствовать дальнейшему росту котировок.

#PHOR #РФ
@IF_Market_News
💎 Алроса под санкциями, но рынок не просел. В чем подвох?

Алроса #ALRS оказалась под серьезными санкциями. Она угодила в американский SDN-лист, а это очень неприятно: расчеты в долларах недоступны, и любой, кто совершает с ней сделки, рискует попасть под санкции сам. Кроме того, с февраля компания не публикует операционные показатели по добыче и продажам, как и финансовые отчеты.

Уход Алросы мог забрать с рынка до 30% предложения, однако цены на алмазы пока что не меняются: с начала года их индекс прибавил всего около 5%.

Что же творится с Алросой? Когда нет отчетов, узнать это не так-то просто. Но кое-какие варианты есть.

1. Посмотреть отчетность других крупных игроков. Там не видно ничего, что говорило бы о резком падении предложения на рынке.

2. Взглянуть на результаты дочерних предприятий. Для Алросы это, например, Севералмаз. Данные по нему можно найти на Федресурсе и подобных порталах. За полгода Севералмаз заработал около 6 млрд рублей — это хороший результат. Также в июле он выплатил дивиденды Алросе в размере 2,7 млрд руб. Ничего тревожного мы не видим.

3. Посмотреть данные Росстата по добыче алмазов: показатели за 1 и 2 кварталы 2022 года сопоставимы с прошлогодними.

Вывод. Скорее всего, Алроса до сих пор присутствует на рынке. Похоже, она нашла способ продавать свою продукцию в обход санкций.

#IF_акции_РФ

@IF_Stocks
😖 Рынок РФ переживает не лучшие времена. Отчет Мосбиржи

Второй квартал для Мосбиржи оказался тяжёлым испытанием. Комиссионные доходы сократились почти на 20%. К причинам падения доходов биржа отнесла сокращение числа иностранных инвесторов на российском рынке, снижение цен в рублях на торгуемые активы и повышение процентных ставок. Расходы #MOEX также прилично выросли за счёт развития платформы «Финуслуги».

Биржа могла потерять ещё больше. Сильнее всего от введённых санкций и бегства иностранного капитала пострадали рынки акций и облигаций. За год объём торгов на рынке акций упал почти в 4 раза. Но в отчёте отмечается, что увеличение ставки при снижении объемов торгов позволило частично компенсировать последствия санкций и ухода инвесторов.

Есть и позитив. Чистая прибыль увеличилась на 19% в годовом выражении. Наращивается и численность персонала из IT-сферы. Комиссионные доходы валютного рынка, реализации услуг финансового маркетплейса и «прочие» доходы выросли.

Что дальше? Пока что перспективы российского фондового рынка остаются тяжелыми. 12 августа НРД обратился в суд ЕС с целью обжалования санкций ЕС. В случае успеха, объёмы торгов, как и комиссионные доходы самой биржи могут начать постепенное восстановление.

Однако процесс может занять годы. А сформированный образ «токсичности» вокруг инвестиций в Россию может привести к ещё более глубоким проблемам с ликвидностью.

#IF_акции_РФ

@IF_Stocks
Страх технологий разгорается с новой силой. Рынки вечером

США
. Конец торговой недели разочаровывает инвесторов. Индекс Nasdaq теряет более 2%. Технологические компании по-прежнему опасаются повышения ставки ФРС в сентябре. Последние заявления чиновников только усиливают неопределённость. Вчера Джордж, Дейли и Баркин, главы федеральных резервных банков говорили, что ставки могут поднять как на 0,5%, так и на 0,75%.

Настроения инвесторов ещё больше ухудшились после выхода данных по инфляции производителей в Германии. Индекс вырос до рекордных 37,2%. Это негатив для всей мировой экономики, так как экспортируемые Германией товары будут толкать вверх мировые цены. Тем временем нефть продолжает расти: Brent превысила $97 за баррель и продолжает свой путь к $100.

Россия. Отечественный рынок сегодня незначительно вырос на 0,04%. Однако возобновившийся рост курса рубля позволил индексу РТС подняться на 0,71%. Акции Фосагро выросли на 2,4% после сильной отчетности. СД компании также рекомендовал дивиденды с доходностью около 9%. Правительство разрешило россиянам переводить дивиденды за рубеж. Переводить деньги можно только дочкам российских банков и до $1 млн в месяц.

📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков

#IF_рынок

@IF_Stocks
Главное на неделю: 22.08 - 26.08

@IF_Stocks
☀️ Готовимся повышать. Рынки с утра

В Азии рост: некоторые провинции выходят из карантина, это добавляет оживления. Однако туристический Хайнан — все еще центр сильной вспышки COVID.

Российский рынок открывается в красной зоне. Особых новостей нет, так что индексы РФ коррелируют с мировыми.

А вот Америка насторожилась: сентябрьское решение по ключевой ставке не за горами, так что ФРС и аналитики уже готовят рынки к очередному повышению. На этой неделе глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью, и если там будут намеки на изменение вектора или темпов изменения ставки, рынки обязательно отреагируют.

🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня

#IF_рынок
Forwarded from IF News
📣 Выручка Самолета удвоилась год к году, — отчет компании

Причины роста: увеличение количества проектов — в июле 2022 г. Самолет занял второе место в России по объему текущего строительства.

Увеличение продаж за счет восстановления спроса на фоне понижения ключевой ставки с 20% до 8% и государственных инициатив по стимулированию спроса на рынке жилья.

Фокус на сегменте доступного жилья на высоко-маржинальных рынках Московского и Северо-Западного региона, где сокращается предложение, позволил увеличить EBITDA на 77%.

Учитывая отложенный эффект понижения ключевой ставки, а также увеличение продаж осенью в связи с сезонностью, компания рассчитывает заработать 200 млрд рублей за 2022 год и достичь маржинальности в 30% по EBITDA.

#SMLT
@IF_Market_News
Forwarded from IF News
📣 Выручка Черкизово выросла на 20%, скорректированная прибыль увеличилась на 17,5% — отчет компании

Рост объясняется улучшением результатов сегментов курицы и мясопереработки, а также приобретением ряда активов, которые положительно повлияли на выручку в отчетном периоде.

Однако сильно пострадал сегмент свинины: валовая прибыль снизилась на 92,3% из-за роста себестоимости. Таким образом, рентабельность упала до 2,3% по сравнению с 31,1% годом ранее.

11 августа компания открыла крупнейший завод по переработке высокопротеиновых масличных культур мощностью около 1 млн тонн соевых бобов в год (2 500 тонн в сутки).

#РФ #GCHE
@IF_Market_News
🛢 Обновленная стратегия Татнефти до 2030 года

Сегодня СД Татнефти утвердил обновленную стратегию развития до 2030 года. Что в ней интересного и как отреагируют акции?

Хотя по факту она сильно и не изменилась. Вот что планирует компания:

• повысить нефтедобычу с 28 млн тонн в год до 38 млн
• увеличить нефтепереработку на комплексе ТАНЕКО с 14 до 15 млн тонн в год
• поднять капитализацию компании до $36 млрд к 2030 году
• сделать выплату дивидендов ежегодной

Но не все по-старому… Сегодня в стратегию добавили пункт об утверждении стратегической опции развития группы Татнефть. Что это значит, пока не объяснили. Но самое главное, что менеджмент нацелен на достижение поставленных ранее целей. И это несмотря на изменение внешней среды и продажу шинного бизнеса.

Например, чтобы увеличить добычу нефти, есть планы развития нефтесервисного блока. После ухода иностранных нефтесервисных компаний это стало более чем актуально.

Кроме того, в изменившихся условиях Татнефть также нацелена на развитие новых инвестиционных проектов с преимущественной ориентацией на внутренний рынок. В качестве приоритетного вектора развития Татнефти одобрена нефтегазохимия.

#IF_акции_РФ

@IF_Stocks