⚛️ Акции Казатомпром: добавлять или держаться подальше?
Сейчас многие мучаются вопросом — брать или не брать просевшую бумагу? Это как-никак крупнейший экспортер урана в мире... Давайте разбираться.
C 1 января 2022 года акции #KAP упали на 12,5%. Причина понятна — массовые протесты в Казахстане, вызвавшие серьёзную политическую нестабильность. Инвесторы Казатомпром опасаются: если на предприятиях произойдут забастовки, это вызовет сбой поставок урана и снизит выручку. Хотя руководство предприятия официально сообщило, что всё в порядке.
При этом цены на июльские урановые фьючерсы UXN2022 подскочили на 8,6%. Продукция казахстанского монополиста занимает более 40% мирового рынка и во многом определяет стоимость сырья для атомных электростанций.
Чего ждать от акций Казатомпром дальше?
Мнение аналитиков InvestFuture
📍 Падение цен на акции Казатомпром закономерно, а текущие цены даже немного завышены. Одна из причин ажиотажного роста — консервация в 2020 году нескольких месторождений крупных конкурентов. Это ещё больше усилило монопольные позиции Казатомпром на рынке.
📍 Однако мощный рост цен на уран прошлой осенью заставил конкурентов вновь вернуться к его добыче, предложение на рынке увеличилось. Это привело к равновесию спроса и предложения, что вызвало скачки выручки компании.
📍 На данный момент акции Казатомпром вышли из зоны “перегрева” и вернулись к равновзвешенной стоимости $35. Сейчас есть основания ждать дальнейшей коррекции акций Казатомпром до $27-30.
📍 Однако в долгосрочной перспективе бумага должна расти вместе с рынком урана на 4,5-5% в год до 2027 года. Вместе с дивидендами в районе 3,9% инвестор может рассчитывать на 10-12% годовых в долларах, если купит акции Казатомпром по цене от $30.
Не является торговым сигналом или индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#IF_анализ
Сейчас многие мучаются вопросом — брать или не брать просевшую бумагу? Это как-никак крупнейший экспортер урана в мире... Давайте разбираться.
C 1 января 2022 года акции #KAP упали на 12,5%. Причина понятна — массовые протесты в Казахстане, вызвавшие серьёзную политическую нестабильность. Инвесторы Казатомпром опасаются: если на предприятиях произойдут забастовки, это вызовет сбой поставок урана и снизит выручку. Хотя руководство предприятия официально сообщило, что всё в порядке.
При этом цены на июльские урановые фьючерсы UXN2022 подскочили на 8,6%. Продукция казахстанского монополиста занимает более 40% мирового рынка и во многом определяет стоимость сырья для атомных электростанций.
Чего ждать от акций Казатомпром дальше?
Мнение аналитиков InvestFuture
📍 Падение цен на акции Казатомпром закономерно, а текущие цены даже немного завышены. Одна из причин ажиотажного роста — консервация в 2020 году нескольких месторождений крупных конкурентов. Это ещё больше усилило монопольные позиции Казатомпром на рынке.
📍 Однако мощный рост цен на уран прошлой осенью заставил конкурентов вновь вернуться к его добыче, предложение на рынке увеличилось. Это привело к равновесию спроса и предложения, что вызвало скачки выручки компании.
📍 На данный момент акции Казатомпром вышли из зоны “перегрева” и вернулись к равновзвешенной стоимости $35. Сейчас есть основания ждать дальнейшей коррекции акций Казатомпром до $27-30.
📍 Однако в долгосрочной перспективе бумага должна расти вместе с рынком урана на 4,5-5% в год до 2027 года. Вместе с дивидендами в районе 3,9% инвестор может рассчитывать на 10-12% годовых в долларах, если купит акции Казатомпром по цене от $30.
Не является торговым сигналом или индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#IF_анализ
💸 Take-Two покупает Zynga. Блестящий ход или глупая авантюра?
Мир видеоигр взволнован внезапной новостью. Take-Two Interactive приобретает компанию-разработчика мобильных игр Zynga, которая известна своим симулятором FarmVille.
Цена сделки составит $11 млрд, а еще #TTWO придется погасить долги #ZNGA объемом в $1,7 млрд.
Получается, #TTWO покупает #ZNGA с переплатой в 64% к ее рыночной цене!
Такая щедрость испугала инвесторов, и они начали продавать акции Take-Two, уронив их на 15%. На рынке опасаются, что переплата сведет на нет всю выгоду этого приобретения.
Как дела у Zynga?
Мягко говоря, не очень. Компания так и не смогла создать новый мобильный хит, и за 2021 год ее акции потеряли около 40%.
Вышедшая в ноябре FarmVille 3 быстро скатилась со 2-го на 500 место в App Store, а другие релизы не смогли удержаться на вершине рейтингов. Может, ситуация изменится после выхода "Star Wars: Hunter"?
Зачем это Take-Two?
#TTWO пытается запрыгнуть в уходящий поезд быстрорастущего рынка мобильных игр. За время пандемии он очень изменился. Игры на консолях и ПК все больше уступают мобильным разработкам.
Ведущие представители отрасли Activision Blizzard #ATVI и Electronic Arts #EA уже приобрели создателей мобильных игр. Похоже, Take-Two решила последовать их примеру.
Take-Two оценивает синергию от объединения в $100 млн в первые 2 года и в более $500 млн в следующие несколько лет.
По мнению отраслевого эксперта, “сделка в какой-то степени может быть оправдана", если #TTWO не станет бороться за сегмент мобильных шутеров, а попытается создать собственные хиты типа Candy Crush. Если же ее все-таки интересуют шутеры, ставка на Zynga — сомнительный выбор.
Откуда деньги?
Часть нужной суммы у Take-Two есть. А остальные деньги она добудет с помощью кредита на $2,7 млрд и выпуска облигаций.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍По прогнозам Market Research Future, рынок мобильных видеоигр до 2028 года будет расти в среднем на 54% в год.
На наш взгляд, падение акций Take-Two в коридор $140-150 будет временным. В перспективе двух лет выгоды от объединения станут очевидными, и компания сделает заявку на лидерство среди производителей видеоигр.
✏️ Как вы думаете, друзья, какая из студий-разработчиков будет мировым лидером через 5 лет?
#IF_анализ #IF_акции_США
Мир видеоигр взволнован внезапной новостью. Take-Two Interactive приобретает компанию-разработчика мобильных игр Zynga, которая известна своим симулятором FarmVille.
Цена сделки составит $11 млрд, а еще #TTWO придется погасить долги #ZNGA объемом в $1,7 млрд.
Получается, #TTWO покупает #ZNGA с переплатой в 64% к ее рыночной цене!
Такая щедрость испугала инвесторов, и они начали продавать акции Take-Two, уронив их на 15%. На рынке опасаются, что переплата сведет на нет всю выгоду этого приобретения.
Как дела у Zynga?
Мягко говоря, не очень. Компания так и не смогла создать новый мобильный хит, и за 2021 год ее акции потеряли около 40%.
Вышедшая в ноябре FarmVille 3 быстро скатилась со 2-го на 500 место в App Store, а другие релизы не смогли удержаться на вершине рейтингов. Может, ситуация изменится после выхода "Star Wars: Hunter"?
Зачем это Take-Two?
#TTWO пытается запрыгнуть в уходящий поезд быстрорастущего рынка мобильных игр. За время пандемии он очень изменился. Игры на консолях и ПК все больше уступают мобильным разработкам.
Ведущие представители отрасли Activision Blizzard #ATVI и Electronic Arts #EA уже приобрели создателей мобильных игр. Похоже, Take-Two решила последовать их примеру.
Take-Two оценивает синергию от объединения в $100 млн в первые 2 года и в более $500 млн в следующие несколько лет.
По мнению отраслевого эксперта, “сделка в какой-то степени может быть оправдана", если #TTWO не станет бороться за сегмент мобильных шутеров, а попытается создать собственные хиты типа Candy Crush. Если же ее все-таки интересуют шутеры, ставка на Zynga — сомнительный выбор.
Откуда деньги?
Часть нужной суммы у Take-Two есть. А остальные деньги она добудет с помощью кредита на $2,7 млрд и выпуска облигаций.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍По прогнозам Market Research Future, рынок мобильных видеоигр до 2028 года будет расти в среднем на 54% в год.
На наш взгляд, падение акций Take-Two в коридор $140-150 будет временным. В перспективе двух лет выгоды от объединения станут очевидными, и компания сделает заявку на лидерство среди производителей видеоигр.
✏️ Как вы думаете, друзья, какая из студий-разработчиков будет мировым лидером через 5 лет?
#IF_анализ #IF_акции_США
📉 ФРС развернулся. Рынки вечером
США. Американские индексы второй день подряд начали снижением. В ходе торгов инвесторы смогли отыграть часть падения. Тем не менее рисков много: всё больше представителей ФРС заявляют о жёсткой ДКП в 2022 году, а количество заболевших омикроном в США за день подскочило до 1,35 млн человек. Выступил перед Сенатом сегодня Джером Пауэлл. Индексы на его речь отреагировали позитивно, хотя Пауэлл снова подтвердил готовность ФРС бороться с инфляцией.
Россия. Отечественные индексы сегодня растут на 1,5-2%. Инвесторы выкупают просадку прошлой недели, несмотря на то, что вчера не было достигнуто прогресса в отношения между Россией и США. Угроза новых санкций остается, что негативно сказалось на индексе облигаций РФ. Он сегодня снизился на 0,4%.
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
США. Американские индексы второй день подряд начали снижением. В ходе торгов инвесторы смогли отыграть часть падения. Тем не менее рисков много: всё больше представителей ФРС заявляют о жёсткой ДКП в 2022 году, а количество заболевших омикроном в США за день подскочило до 1,35 млн человек. Выступил перед Сенатом сегодня Джером Пауэлл. Индексы на его речь отреагировали позитивно, хотя Пауэлл снова подтвердил готовность ФРС бороться с инфляцией.
Россия. Отечественные индексы сегодня растут на 1,5-2%. Инвесторы выкупают просадку прошлой недели, несмотря на то, что вчера не было достигнуто прогресса в отношения между Россией и США. Угроза новых санкций остается, что негативно сказалось на индексе облигаций РФ. Он сегодня снизился на 0,4%.
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
☀️ Высокие ставки не страшны. Рынки с утра
Азия. Азиатские рынки растут вслед за остальными. Риски более серьезной разрухи в логистике никуда не пропали, однако сегодня выходят данные по инфляции в США. Инвесторы готовятся к ужесточению ДКП, для Китая и Азии, в целом, это является плюсом, ведь они начали сворачивать стимулы одними из первых, общие распродажи могут затронуть их меньше чем остальных.
Россия. Российский рынок не остался в стороне, рубль продолжает укрепляться на фоне относительной успешности переговоров и стабилизации геополитического обострения. Да и нефть не спешит падать.
США. Американский рынок, несмотря на всю жесткость риторики главы ФРС, пошел в рост. Возможно открытые заявления регулятора о будущей денежно-кредитной политике стали неким позитивом по причине того, что ужесточение не станет неожиданным, инвесторы будут готовы.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
Азия. Азиатские рынки растут вслед за остальными. Риски более серьезной разрухи в логистике никуда не пропали, однако сегодня выходят данные по инфляции в США. Инвесторы готовятся к ужесточению ДКП, для Китая и Азии, в целом, это является плюсом, ведь они начали сворачивать стимулы одними из первых, общие распродажи могут затронуть их меньше чем остальных.
Россия. Российский рынок не остался в стороне, рубль продолжает укрепляться на фоне относительной успешности переговоров и стабилизации геополитического обострения. Да и нефть не спешит падать.
США. Американский рынок, несмотря на всю жесткость риторики главы ФРС, пошел в рост. Возможно открытые заявления регулятора о будущей денежно-кредитной политике стали неким позитивом по причине того, что ужесточение не станет неожиданным, инвесторы будут готовы.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
📉 Акции Ozon уже на 60% ниже пика. Пора усредняться?
Вы участвовали в IPO #OZON? Сочувствуем! Котировки этих акций уже на 60% ниже своих рекордных отметок и на 10% ниже цены размещения. А ведь все так хорошо начиналось…
Что пошло не так?
Основная площадка для акций Ozon — американский NASDAQ. На Мосбирже торгуются не сами бумаги, а только расписки на них. Поэтому, скорее всего, снижение котировок #OZON связано с выходом инвесторов из "акций роста" в преддверии повышения ставки ФРС. А с российской стороны еще и наложились геополитические риски.
А может, не все так плохо и жизнь дарит нам прекрасный шанс усредниться?
Стоит ли покупать акции Ozon прямо сейчас?
👍 Аргументы ЗА:
• Высокие темпы роста бизнеса. По результатам первых 9 месяцев 2021 года товарооборот компании вырос на 123% год к году, а выручка — на 68%.
• Низкая оценка относительно выручки. Мультипликатор P/S у Ozon — около 3.
• Перспективный рынок онлайн-торговли. По оценкам аналитиков, в РФ до 2025 года e-commerce будет расти в среднем на 30% в год.
👎 Аргументы ПРОТИВ:
• Компания убыточна на операционном уровне, и этот убыток пока только растет. По результатам 9 месяцев 2021 года убыток по EBITDA увеличился год к году более чем в 3 раза, а чистый убыток вырос в 2,8 раза.
• Высокая конкуренция. Тут и компании типа Wildberries, специализирующиеся на онлайн-торговле, и традиционные ритейлеры, открывающие собственные сервисы доставки, и такие гиганты, как Сбер и Яндекс (а финансовые ресурсы у них побольше, чем у Ozon). Чтобы не отстать, приходится вкладывать много средств в новые распределительные центры, сервисы, маркетинг и доставку.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍На наш взгляд, с учетом последних финансовых результатов, сейчас акции Ozon достигли адекватных и даже привлекательных значений.
📍Инвесторы, которых интересуют вложения в "акции роста", могут рассмотреть эти бумаги для покупки на небольшую часть портфеля.
✏️ Друзья, а вы присматриваетесь к #OZON?
Не является торговым сигналом или индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#IF_анализ #IF_акции_РФ
Вы участвовали в IPO #OZON? Сочувствуем! Котировки этих акций уже на 60% ниже своих рекордных отметок и на 10% ниже цены размещения. А ведь все так хорошо начиналось…
Что пошло не так?
Основная площадка для акций Ozon — американский NASDAQ. На Мосбирже торгуются не сами бумаги, а только расписки на них. Поэтому, скорее всего, снижение котировок #OZON связано с выходом инвесторов из "акций роста" в преддверии повышения ставки ФРС. А с российской стороны еще и наложились геополитические риски.
А может, не все так плохо и жизнь дарит нам прекрасный шанс усредниться?
Стоит ли покупать акции Ozon прямо сейчас?
👍 Аргументы ЗА:
• Высокие темпы роста бизнеса. По результатам первых 9 месяцев 2021 года товарооборот компании вырос на 123% год к году, а выручка — на 68%.
• Низкая оценка относительно выручки. Мультипликатор P/S у Ozon — около 3.
• Перспективный рынок онлайн-торговли. По оценкам аналитиков, в РФ до 2025 года e-commerce будет расти в среднем на 30% в год.
👎 Аргументы ПРОТИВ:
• Компания убыточна на операционном уровне, и этот убыток пока только растет. По результатам 9 месяцев 2021 года убыток по EBITDA увеличился год к году более чем в 3 раза, а чистый убыток вырос в 2,8 раза.
• Высокая конкуренция. Тут и компании типа Wildberries, специализирующиеся на онлайн-торговле, и традиционные ритейлеры, открывающие собственные сервисы доставки, и такие гиганты, как Сбер и Яндекс (а финансовые ресурсы у них побольше, чем у Ozon). Чтобы не отстать, приходится вкладывать много средств в новые распределительные центры, сервисы, маркетинг и доставку.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍На наш взгляд, с учетом последних финансовых результатов, сейчас акции Ozon достигли адекватных и даже привлекательных значений.
📍Инвесторы, которых интересуют вложения в "акции роста", могут рассмотреть эти бумаги для покупки на небольшую часть портфеля.
✏️ Друзья, а вы присматриваетесь к #OZON?
Не является торговым сигналом или индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#IF_анализ #IF_акции_РФ
📈 Инфляция не напугала инвесторов. Рынки вечером
США. Инфляция по итогам года в США составила 7% — это максимум с 1982 года. Данные оказались в рамках прогноза, что придало уверенности инвесторам. Индекс Nasdaq прибавляет 0,5%. Отдельно выделим биткоин, который после публикации данных по инфляции в США подскочил на 2,5%.
Россия. Отечественный рынок заканчивает день в плюсе — РТС прибавляет 1%. Но геополитическая обстановка всё ещё остаётся напряженной. Washington Post стало известно, что сенаторы США подготовили новые санкции против России в случае введения войск в Украину. Санкции могут коснуться лично Путина и ключевых банковских учреждений России. Также без прогресса завершились переговоры НАТО и России. Стороны заявили об неизменности своих позиций, но договорились далее продолжать разговор.
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
США. Инфляция по итогам года в США составила 7% — это максимум с 1982 года. Данные оказались в рамках прогноза, что придало уверенности инвесторам. Индекс Nasdaq прибавляет 0,5%. Отдельно выделим биткоин, который после публикации данных по инфляции в США подскочил на 2,5%.
Россия. Отечественный рынок заканчивает день в плюсе — РТС прибавляет 1%. Но геополитическая обстановка всё ещё остаётся напряженной. Washington Post стало известно, что сенаторы США подготовили новые санкции против России в случае введения войск в Украину. Санкции могут коснуться лично Путина и ключевых банковских учреждений России. Также без прогресса завершились переговоры НАТО и России. Стороны заявили об неизменности своих позиций, но договорились далее продолжать разговор.
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
☀️ Вирус никуда не уходил. Рынки с утра
Азия. Азиатские рынки в основном снижаются. Рекордная заболеваемость по всему миру не обошла регион. В крупных китайских городах продолжают закрываться важные для логистики районы. Китай вынужден вводить ограничения на авиаперелеты, США угрожает ввести ответные меры.
Россия. Российский рынок в красной зоне. Переговоры с НАТО прошли с переменным успехом, однако по ключевым для РФ моментам договориться не удаётся. Вирус также внёс свой вклад, эксперты ожидают рекордной заболеваемости новым штаммом.
США. Американский рынок продолжает ралли. Данные по инфляции опубликованы в рамках прогнозов, немного ослабив темпы своего роста. Это даёт инвесторам уверенность в будущих действиях ФРС, поэтому растём до первых действий регулятора.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
Азия. Азиатские рынки в основном снижаются. Рекордная заболеваемость по всему миру не обошла регион. В крупных китайских городах продолжают закрываться важные для логистики районы. Китай вынужден вводить ограничения на авиаперелеты, США угрожает ввести ответные меры.
Россия. Российский рынок в красной зоне. Переговоры с НАТО прошли с переменным успехом, однако по ключевым для РФ моментам договориться не удаётся. Вирус также внёс свой вклад, эксперты ожидают рекордной заболеваемости новым штаммом.
США. Американский рынок продолжает ралли. Данные по инфляции опубликованы в рамках прогнозов, немного ослабив темпы своего роста. Это даёт инвесторам уверенность в будущих действиях ФРС, поэтому растём до первых действий регулятора.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
📆 Сезон отчетности уже близко. Чего от него ждать?
Инвесторы потирают руки от нетерпения. В США приближается очередной сезон корпоративной отчетности. Он продлится с января по февраль.
2021 год запомнился многими интересными событиями: проблемами в цепочках поставок, дефицитом полупроводников, ростом сырьевых товаров… Вам тоже не терпится узнать, как повлияли эти события на финансовые показатели американских компаний?
Попытаемся спрогнозировать.
Наш подход
Мы взяли крупнейшие по капитализации компании всех 11 секторов американской экономики и спрогнозировали их результаты за 2021 год. Предположим, что общая тенденция в каждом секторе будет такой же, как и у его крупнейшего представителя.
Вот кто попал в нашу выборку:
• Информационные технологии —#MSFT
• Здравоохранение — #PFE
• Финансовый сектор — #JPM
• Телекоммуникации — #VZ
• Товары первой необходимости — #PG
• Товары вторичной необходимости — #GM
• Промышленность — #CAT
• Коммунальные услуги — #NEE
• Недвижимость — #SPG
• Энергетический сектор — #XOM
• Сырьевой сектор — #VALE
Что показали наши расчеты?
По нашим расчетам, наиболее сильные отчеты в этом сезоне представят компании из энергетического и сырьевого секторов.
Также о росте показателей по сравнению с 2020 годом отчитаются IT-компании, представители здравоохранения, банки, телекомы, производители товаров вторичной необходимости, промышленные предприятия и компании сектора недвижимости.
А аутсайдерами окажутся сектора коммунальных услуг и потребительских товаров первой необходимости.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍На основе проведенных расчетов мы можем сделать вывод, что рост индекса S&P 500 в 2021 году можно объяснить не только большим объемом ликвидности на рынке, но и сильными финансовыми показателями американских компаний.
📍Но не забывайте: рост или падение показателей сектора не означает такой же динамики показателей каждой его компании. Мы стремились лишь определить общую тенденцию, а не предсказать результаты каждой компании в отдельности.
Методика прогноза, полная выкладка расчетов и подробные выводы — уже на сайте InvestFuture
#IF_акции_США #IF_отчеты
Инвесторы потирают руки от нетерпения. В США приближается очередной сезон корпоративной отчетности. Он продлится с января по февраль.
2021 год запомнился многими интересными событиями: проблемами в цепочках поставок, дефицитом полупроводников, ростом сырьевых товаров… Вам тоже не терпится узнать, как повлияли эти события на финансовые показатели американских компаний?
Попытаемся спрогнозировать.
Наш подход
Мы взяли крупнейшие по капитализации компании всех 11 секторов американской экономики и спрогнозировали их результаты за 2021 год. Предположим, что общая тенденция в каждом секторе будет такой же, как и у его крупнейшего представителя.
Вот кто попал в нашу выборку:
• Информационные технологии —#MSFT
• Здравоохранение — #PFE
• Финансовый сектор — #JPM
• Телекоммуникации — #VZ
• Товары первой необходимости — #PG
• Товары вторичной необходимости — #GM
• Промышленность — #CAT
• Коммунальные услуги — #NEE
• Недвижимость — #SPG
• Энергетический сектор — #XOM
• Сырьевой сектор — #VALE
Что показали наши расчеты?
По нашим расчетам, наиболее сильные отчеты в этом сезоне представят компании из энергетического и сырьевого секторов.
Также о росте показателей по сравнению с 2020 годом отчитаются IT-компании, представители здравоохранения, банки, телекомы, производители товаров вторичной необходимости, промышленные предприятия и компании сектора недвижимости.
А аутсайдерами окажутся сектора коммунальных услуг и потребительских товаров первой необходимости.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍На основе проведенных расчетов мы можем сделать вывод, что рост индекса S&P 500 в 2021 году можно объяснить не только большим объемом ликвидности на рынке, но и сильными финансовыми показателями американских компаний.
📍Но не забывайте: рост или падение показателей сектора не означает такой же динамики показателей каждой его компании. Мы стремились лишь определить общую тенденцию, а не предсказать результаты каждой компании в отдельности.
Методика прогноза, полная выкладка расчетов и подробные выводы — уже на сайте InvestFuture
#IF_акции_США #IF_отчеты
💥 Геополитические риски увеличились. Рынки вечером
США. За океаном сегодня спокойно — индексы практически не отреагировали на производственную инфляцию ниже прогноза. Инвесторы ждут начала сезона отчётов, который стартует в эту пятницу. Так, Refinitiv ждет роста прибыли американских компаний на 22,4%. Разочаровала сегодня потребителей Tesla — компания вновь отложила продажи Cybertruck.
Россия. А вот на российском рынке сегодня жарко: РТС теряет почти 6%, Сбербанк падает на 7%, а доллар дорожает на 2,5%. Причиной тому стали неудачные переговоры России и НАТО, компромисс так и не был найден. Также Рябков сегодня уклончиво ответил на вопрос о возможности размещения российских ракет в Венесуэле и Кубе.
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
США. За океаном сегодня спокойно — индексы практически не отреагировали на производственную инфляцию ниже прогноза. Инвесторы ждут начала сезона отчётов, который стартует в эту пятницу. Так, Refinitiv ждет роста прибыли американских компаний на 22,4%. Разочаровала сегодня потребителей Tesla — компания вновь отложила продажи Cybertruck.
Россия. А вот на российском рынке сегодня жарко: РТС теряет почти 6%, Сбербанк падает на 7%, а доллар дорожает на 2,5%. Причиной тому стали неудачные переговоры России и НАТО, компромисс так и не был найден. Также Рябков сегодня уклончиво ответил на вопрос о возможности размещения российских ракет в Венесуэле и Кубе.
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
☀️ Договориться не удается. Рынки с утра
Азия. Азиатские рынки продолжают вчерашнее падение. Рост ограничений связанных с распространением вируса создает все большее давление на логистику, не будем забывать про празднование Китайского нового года, которое заморозит логистику почти на 16 дней. Также влияние оказывает рост цен на металлы, никель и алюминий находятся на своих локальных максимумах.
Россия. Российский рынок пытается отыграть вчерашнее падение. Провал в переговорах с НАТО еще сильнее обострил из без того тяжелую геополитическую обстановку, рубль в очередной раз находится под давлением, как и большинство компаний РФ. Поддержку оказывает сильная нефть.
США. Американский рынок перед закрытием откатывался от исторических максимумов, высокие цены на нефть могут вновь обострить ситуацию с ценами на бензин и прочие ресурсы потребления. Это может заставить Байдена ускорить процесс регуляции роста цен, что спровоцирует ужесточения ДКП.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
Азия. Азиатские рынки продолжают вчерашнее падение. Рост ограничений связанных с распространением вируса создает все большее давление на логистику, не будем забывать про празднование Китайского нового года, которое заморозит логистику почти на 16 дней. Также влияние оказывает рост цен на металлы, никель и алюминий находятся на своих локальных максимумах.
Россия. Российский рынок пытается отыграть вчерашнее падение. Провал в переговорах с НАТО еще сильнее обострил из без того тяжелую геополитическую обстановку, рубль в очередной раз находится под давлением, как и большинство компаний РФ. Поддержку оказывает сильная нефть.
США. Американский рынок перед закрытием откатывался от исторических максимумов, высокие цены на нефть могут вновь обострить ситуацию с ценами на бензин и прочие ресурсы потребления. Это может заставить Байдена ускорить процесс регуляции роста цен, что спровоцирует ужесточения ДКП.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
🇺🇸 За что Interactive Brokers штрафует клиентов из России?
Вчера, 12 января, несколько российских клиентов американского брокера Interactive Brokers (IB) в неофициальной группе в Facebook поделились неожиданной новостью.
IB известил их, что с 1 января с них будут взимать регулярную плату на покрытие издержек по «внимательному изучению и оценке» (“due diligence”) их счета из-за страны проживания или других причин. При этом, по словам участников группы, размеры платы у всех были разные — от $150 до $1400.
Причины такого пристального внимания именно к этим клиентам брокер не объяснил.
Что за дела?!
Успокойтесь, пока такие случаи единичны. По подсчетам администратора указанной группы Алины Ананьевой, извещения получили около 10 человек, но клиентов из России у IB гораздо больше.
Однако такая политика брокера настораживает и наводит на мысль об ужесточении норм для российских клиентов. Ранее уже были случаи, когда отдохнувшим в Крыму клиентам в IB блокировали счета.
❗️Рекомендуем при инвестировании через IB учитывать риски блокировки счета и введения дополнительных сборов.
ℹ️ Справка InvestFuture
Interactive Brokers — популярный в России американский брокер, который ранее был очень лоялен к российским клиентам.
Кроме этого, IB сотрудничал с многими российскими брокерами, но весной 2021 года это сотрудничество прекратилось, так как регулятор оштрафовал компанию на $38 млн за недостаточную борьбу с отмыванием денег. Сейчас открытие счета в IB доступно только частным лицам из РФ.
Летом ЦБ РФ внес IB в черный список, так как у брокера нет лицензии Банка России.
#IF_любопытно #IF_инвестиции
Вчера, 12 января, несколько российских клиентов американского брокера Interactive Brokers (IB) в неофициальной группе в Facebook поделились неожиданной новостью.
IB известил их, что с 1 января с них будут взимать регулярную плату на покрытие издержек по «внимательному изучению и оценке» (“due diligence”) их счета из-за страны проживания или других причин. При этом, по словам участников группы, размеры платы у всех были разные — от $150 до $1400.
Причины такого пристального внимания именно к этим клиентам брокер не объяснил.
Что за дела?!
Успокойтесь, пока такие случаи единичны. По подсчетам администратора указанной группы Алины Ананьевой, извещения получили около 10 человек, но клиентов из России у IB гораздо больше.
Однако такая политика брокера настораживает и наводит на мысль об ужесточении норм для российских клиентов. Ранее уже были случаи, когда отдохнувшим в Крыму клиентам в IB блокировали счета.
❗️Рекомендуем при инвестировании через IB учитывать риски блокировки счета и введения дополнительных сборов.
ℹ️ Справка InvestFuture
Interactive Brokers — популярный в России американский брокер, который ранее был очень лоялен к российским клиентам.
Кроме этого, IB сотрудничал с многими российскими брокерами, но весной 2021 года это сотрудничество прекратилось, так как регулятор оштрафовал компанию на $38 млн за недостаточную борьбу с отмыванием денег. Сейчас открытие счета в IB доступно только частным лицам из РФ.
Летом ЦБ РФ внес IB в черный список, так как у брокера нет лицензии Банка России.
#IF_любопытно #IF_инвестиции
⚔️ Отношения между Россией и Западом все хуже. Что делать инвестору?
Таких плохих отношений между Москвой и Вашингтоном не было, пожалуй, со времен Карибского кризиса. Напряжение все сильнее.
Переговоры между Россией и НАТО зашли в тупик. РФ получила отказ на свои требования о прекращении расширения НАТО. Скорее всего, пора готовиться к новым санкциям.
Давайте подумаем, что эта ситуация означает для инвесторов.
В каких акциях искать защиту?
• #SNGSP “Префы” Сургутнефтегаза — известный инструмент защиты от девальвации рубля. Переоценка долларовой “кубышки” компании в случае обесценения рубля значительно увеличит чистую прибыль компании, часть которой инвесторы получат в виде дивидендов. Дивидендная доходность этих бумаг в прошлом доходила до 15-18%.
• #GAZP и #NVTK В условиях энергокризиса газовый сектор, скорее всего, санкции обойдут. Так, хотя ЕС и поддержал НАТО на переговорах с Россией, глава европейской дипломатии Ж. Боррель заявил, что “Северный поток 2” должен функционировать при условии соблюдения всех норм. Большинство в Сенате уже проголосовало против наложения санкций на СП-2.
Какие акции могут упасть сильнее всего?
• #SBER В первую очередь, несмотря на бодрые заверения Германа Грефа, на ум приходят акции Сбербанка. Доля нерезидентов в капитале банка очень высока — более 40%. Иностранные инвесторы в первую очередь обычно покупают именно бумаги Сбербанка. Но их же в первую очередь и продают "при первом же шухере".
• Экспортеры из секторов, не связанных с нефтегазом. На столе у западных геостратегов — варианты санкций, которые могут ограничить экспорт российского сырья и околосырьевых товаров.
В первую очередь этот риск касается металлургов (#CHMF, #NLMK, #MAGN), угольных компаний (#MTLR, #RASP), производителей удобрений (#PHOR, #AKRN), золотодобытчиков (#PLZL, #POLY), производителей продуктов из древесины (#SGZH).
Мнение аналитиков InvestFuture
📍Практически в любой ситуации есть бенефициары, которым она на руку. Однако это не значит, что инвестору нужно отказываться от своей стратегии и срочно переделывать портфель.
📍Все сказанное — лишь пища для размышления, а реальные долгосрочные последствия геополитических решений предсказать почти нереально.
А о том, какие компании США могут выиграть в этой ситуации, читайте на сайте InvestFuture
✏️ А вы, друзья, что-то меняете сейчас в своих портфелях?
#IF_макро #IF_акции_РФ
Таких плохих отношений между Москвой и Вашингтоном не было, пожалуй, со времен Карибского кризиса. Напряжение все сильнее.
Переговоры между Россией и НАТО зашли в тупик. РФ получила отказ на свои требования о прекращении расширения НАТО. Скорее всего, пора готовиться к новым санкциям.
Давайте подумаем, что эта ситуация означает для инвесторов.
В каких акциях искать защиту?
• #SNGSP “Префы” Сургутнефтегаза — известный инструмент защиты от девальвации рубля. Переоценка долларовой “кубышки” компании в случае обесценения рубля значительно увеличит чистую прибыль компании, часть которой инвесторы получат в виде дивидендов. Дивидендная доходность этих бумаг в прошлом доходила до 15-18%.
• #GAZP и #NVTK В условиях энергокризиса газовый сектор, скорее всего, санкции обойдут. Так, хотя ЕС и поддержал НАТО на переговорах с Россией, глава европейской дипломатии Ж. Боррель заявил, что “Северный поток 2” должен функционировать при условии соблюдения всех норм. Большинство в Сенате уже проголосовало против наложения санкций на СП-2.
Какие акции могут упасть сильнее всего?
• #SBER В первую очередь, несмотря на бодрые заверения Германа Грефа, на ум приходят акции Сбербанка. Доля нерезидентов в капитале банка очень высока — более 40%. Иностранные инвесторы в первую очередь обычно покупают именно бумаги Сбербанка. Но их же в первую очередь и продают "при первом же шухере".
• Экспортеры из секторов, не связанных с нефтегазом. На столе у западных геостратегов — варианты санкций, которые могут ограничить экспорт российского сырья и околосырьевых товаров.
В первую очередь этот риск касается металлургов (#CHMF, #NLMK, #MAGN), угольных компаний (#MTLR, #RASP), производителей удобрений (#PHOR, #AKRN), золотодобытчиков (#PLZL, #POLY), производителей продуктов из древесины (#SGZH).
Мнение аналитиков InvestFuture
📍Практически в любой ситуации есть бенефициары, которым она на руку. Однако это не значит, что инвестору нужно отказываться от своей стратегии и срочно переделывать портфель.
📍Все сказанное — лишь пища для размышления, а реальные долгосрочные последствия геополитических решений предсказать почти нереально.
А о том, какие компании США могут выиграть в этой ситуации, читайте на сайте InvestFuture
✏️ А вы, друзья, что-то меняете сейчас в своих портфелях?
#IF_макро #IF_акции_РФ
📉 Российский рынок опять в нокдауне. Рынки вечером
США. В лидерах падения сегодня индекс Dow, который тащат вниз акции банков. Разочаровали отчёты JPMorgan и Citi — выручка банков оказалась ниже прогнозов. Также вышли неудачные макроданные: объём розничных продаж в декабре снизился на 1,9%, что сильно хуже прогноза. Глава JPMorgan Даймон поделился ожиданиями по ставке: в 2022 году, по его мнению, нас ждёт 6 или 7 повышений ставки. Сильно!
Россия. Российские индексы сегодня в моменте теряли около 5%, а акции Сбербанка 8,5%. Под конец торговой сессии паника уменьшилась, и инвесторы выкупили часть потерь. Индексы эмоционально реагировали на выступление главы МИД Лаврова, которое в очередной показало, как сильно расходятся позиции России и США.
Также отметим слова министра финансов Антона Силуанова, заявившего, что инфляция в России прошла свой пик. Вот только государственным облигациям это не помогло — индекс RGBI сегодня упал до уровней 2016 года.
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
США. В лидерах падения сегодня индекс Dow, который тащат вниз акции банков. Разочаровали отчёты JPMorgan и Citi — выручка банков оказалась ниже прогнозов. Также вышли неудачные макроданные: объём розничных продаж в декабре снизился на 1,9%, что сильно хуже прогноза. Глава JPMorgan Даймон поделился ожиданиями по ставке: в 2022 году, по его мнению, нас ждёт 6 или 7 повышений ставки. Сильно!
Россия. Российские индексы сегодня в моменте теряли около 5%, а акции Сбербанка 8,5%. Под конец торговой сессии паника уменьшилась, и инвесторы выкупили часть потерь. Индексы эмоционально реагировали на выступление главы МИД Лаврова, которое в очередной показало, как сильно расходятся позиции России и США.
Также отметим слова министра финансов Антона Силуанова, заявившего, что инфляция в России прошла свой пик. Вот только государственным облигациям это не помогло — индекс RGBI сегодня упал до уровней 2016 года.
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
📌 Главное за неделю. #IF_главное
Объяснили актуальное:
• Российские компании и ситуация в Казахстане
• Чего ждать от сезона отчетности?
• За что Interactive Brokers штрафует клиентов из России?
• Отношения между Россией и Западом все хуже. Что делать инвестору?
Рассказали про корпоративку:
• Добавлять ли Казатомпром?
• Take-Two покупает Zynga
• Стоит ли подбирать или усреднять Ozon?
Объяснили актуальное:
• Российские компании и ситуация в Казахстане
• Чего ждать от сезона отчетности?
• За что Interactive Brokers штрафует клиентов из России?
• Отношения между Россией и Западом все хуже. Что делать инвестору?
Рассказали про корпоративку:
• Добавлять ли Казатомпром?
• Take-Two покупает Zynga
• Стоит ли подбирать или усреднять Ozon?
Раньше был важен только результат, сейчас — как его достигли. Раньше в инвестициях была важна только прибыль, сейчас — насколько этичны вложения. Мир меняется, и это сказывается на фондовом рынке.
ESG-инвестиции — новый тренд, который в перспективе может стать обязательным условием для всех публичных компаний. Что скрывается за этой аббревиатурой?
📌 Environmental (Е) — окружающая среда
📌 Social (S) — социальное развитие
📌 Governance (G) — корпоративное управление
Инвестор смотрит на выручку, прибыль, уровень долга. На отношение эмитента к экологии, социальную ответственность и прозрачность бизнеса. На вклад компании в развитие общества. И только потом принимает решение о разумности вложений.
ESG-инвестиции — новый тренд и, как и все новое, он вызывает много вопросов. Какие критерии ESG существуют, как они влияют на фондовый рынок, можно ли с ними заработать больше?
Все секреты ESG-инвестиций раскроются на онлайн-встрече в IF Club, которая пройдет 19 января в 19:30 мск. Спикер эфира — управляющий активами Leon Family Office, CFA, специалист по рынкам США и бондам развивающихся стран Артем Калинин.
Что будем делать на эфире:
✅ разберем критерии ESG;
✅ выясним, какие бывают рейтинги ESG;
✅ обсудим лидеров тренда;
✅ узнаем, как ESG влияет на отрасль инвестиций;
✅ рассмотрим динамику ESG ETF.
Эфир доступен всем участникам IF Club.
Присоединяйтесь к сообществу разумных инвесторов: переходите по ссылке, регистрируйтесь — и до встречи на эфире!
ESG-инвестиции — новый тренд, который в перспективе может стать обязательным условием для всех публичных компаний. Что скрывается за этой аббревиатурой?
📌 Environmental (Е) — окружающая среда
📌 Social (S) — социальное развитие
📌 Governance (G) — корпоративное управление
Инвестор смотрит на выручку, прибыль, уровень долга. На отношение эмитента к экологии, социальную ответственность и прозрачность бизнеса. На вклад компании в развитие общества. И только потом принимает решение о разумности вложений.
ESG-инвестиции — новый тренд и, как и все новое, он вызывает много вопросов. Какие критерии ESG существуют, как они влияют на фондовый рынок, можно ли с ними заработать больше?
Все секреты ESG-инвестиций раскроются на онлайн-встрече в IF Club, которая пройдет 19 января в 19:30 мск. Спикер эфира — управляющий активами Leon Family Office, CFA, специалист по рынкам США и бондам развивающихся стран Артем Калинин.
Что будем делать на эфире:
✅ разберем критерии ESG;
✅ выясним, какие бывают рейтинги ESG;
✅ обсудим лидеров тренда;
✅ узнаем, как ESG влияет на отрасль инвестиций;
✅ рассмотрим динамику ESG ETF.
Эфир доступен всем участникам IF Club.
Присоединяйтесь к сообществу разумных инвесторов: переходите по ссылке, регистрируйтесь — и до встречи на эфире!
⚔️ Оружейные компании: какие акции выбрать? Инвест-Баттл
По данным аналитической компании Gallup, в 2020 году треть населения США владела оружием. Выше этот показатель был только в 2011 году. За последние 12 месяцев индекс акций оборонной отрасли вырос на 11,5%.
На этом росте может заработать и частный инвестор. Рассмотрим 2 старейшие оружейные компании: Smith & Wesson #SWBI и Sturm, Ruger & Co #RGR.
🎬 Смотреть видео!
По данным аналитической компании Gallup, в 2020 году треть населения США владела оружием. Выше этот показатель был только в 2011 году. За последние 12 месяцев индекс акций оборонной отрасли вырос на 11,5%.
На этом росте может заработать и частный инвестор. Рассмотрим 2 старейшие оружейные компании: Smith & Wesson #SWBI и Sturm, Ruger & Co #RGR.
🎬 Смотреть видео!
☀️ Низкие ставки не собираются уходить. Рынки с утра
Азия. Азиатские рынки растут. ЦБ КНР впервые с апреля 2020 года пошел на снижение ключевой ставки. Причина этого шага — замедление роста экономики Китая, в том числе из-за пандемии и санкций.
Россия. Российский рынок отходит от негатива прошлой недели. Помогает нефть: цены на Brent близки к $87 за баррель. Переговоры с НАТО пока не принесли особых плодов, однако альянс готов обсуждать двустороннее сокращение вооружений.
США. Американские индексы торгуются без явной динамики. Для США дорогая нефть —негативный фактор. Инфляция, которая во многом вызвана ценами на энергоресурсы, может продолжить рост.
Сегодня в США отмечается День Мартина Лютера Кинга. Торги на американских площадках проводиться не будут.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
Азия. Азиатские рынки растут. ЦБ КНР впервые с апреля 2020 года пошел на снижение ключевой ставки. Причина этого шага — замедление роста экономики Китая, в том числе из-за пандемии и санкций.
Россия. Российский рынок отходит от негатива прошлой недели. Помогает нефть: цены на Brent близки к $87 за баррель. Переговоры с НАТО пока не принесли особых плодов, однако альянс готов обсуждать двустороннее сокращение вооружений.
США. Американские индексы торгуются без явной динамики. Для США дорогая нефть —негативный фактор. Инфляция, которая во многом вызвана ценами на энергоресурсы, может продолжить рост.
Сегодня в США отмечается День Мартина Лютера Кинга. Торги на американских площадках проводиться не будут.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
🏭 Когда закончится энергетический кризис и как на нем заработать?
В этом году Европе придется оплатить самый большой счет за электроэнергию за последние десять лет — $1 трлн. Главная причина роста расходов — цены на природный газ.
За 2021 год мировые оптовые цены на газ утроились, а счета за электроэнергию с апреля прошлого года выросли более чем на 50%.
Когда закончится энергокризис?
Мы подготовили два сценария дальнейшего развития событий.
Первый сценарий строится на предположении, что распространение омикрон-штамма приведет к глобальному снижению производственной активности. В таком случае энергетический кризис разрешится в ближайшие 8 месяцев.
Второй сценарий подразумевает постепенное снижение цен на газ к докризисным уровням к середине 2023 года. Его реализации поможет плавное увеличение процентных ставок со стороны ФРС, разрешение проблем в цепочках поставок, рост добычи нефти и газа, а также переход потребителей на альтернативные источники энергии.
По нашим оценкам, второй вариант развития событий более вероятен.
Кто проиграет?
Крупнейшие потребители природного газа — Германия, Япония, Китай, США и Италия. А среди отраслей экономики больше всего нуждаются в голубом топливе промышленность и генерация электроэнергии для промышленных нужд.
Рост цен на газ повышает себестоимость производства, и производители вынуждены повышать цены на свою продукцию. Для циклических отраслей это минус, ведь при росте цен падает спрос на их продукцию — автомобили, одежду, электронику и материалы для их производства.
Примеры компаний из таких отраслей — автопроизводитель Volkswagen #VOW3 и владелец знаменитых Versace и Michael Kors компания Capri Holdings #CPRI, а также американские производители техники Deere & Company #DE и Caterpillar #CAT.
А кто выиграет?
Спрос на продукцию нециклических отраслей более устойчив, и они могут выиграть от повышения цен на свои товары. Именно от акций таких компаний можно ждать роста в 2022 году. В первую очередь это производители удобрений и продуктов питания, а также продуктовый ритейл.
Так, среди бенефициаров могут оказаться производители удобрений Mosaic Company #MOS и CF Industries #CF и британский производитель продуктов и бытовой химии Unilever #UL.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍В 2022 году мы ожидаем перетекания капиталов в секторы-бенефициары энергетического кризиса, что открывает неплохие возможности для внимательных инвесторов.
Подробное изложение обоих сценариев читайте на сайте
#IF_макро
В этом году Европе придется оплатить самый большой счет за электроэнергию за последние десять лет — $1 трлн. Главная причина роста расходов — цены на природный газ.
За 2021 год мировые оптовые цены на газ утроились, а счета за электроэнергию с апреля прошлого года выросли более чем на 50%.
Когда закончится энергокризис?
Мы подготовили два сценария дальнейшего развития событий.
Первый сценарий строится на предположении, что распространение омикрон-штамма приведет к глобальному снижению производственной активности. В таком случае энергетический кризис разрешится в ближайшие 8 месяцев.
Второй сценарий подразумевает постепенное снижение цен на газ к докризисным уровням к середине 2023 года. Его реализации поможет плавное увеличение процентных ставок со стороны ФРС, разрешение проблем в цепочках поставок, рост добычи нефти и газа, а также переход потребителей на альтернативные источники энергии.
По нашим оценкам, второй вариант развития событий более вероятен.
Кто проиграет?
Крупнейшие потребители природного газа — Германия, Япония, Китай, США и Италия. А среди отраслей экономики больше всего нуждаются в голубом топливе промышленность и генерация электроэнергии для промышленных нужд.
Рост цен на газ повышает себестоимость производства, и производители вынуждены повышать цены на свою продукцию. Для циклических отраслей это минус, ведь при росте цен падает спрос на их продукцию — автомобили, одежду, электронику и материалы для их производства.
Примеры компаний из таких отраслей — автопроизводитель Volkswagen #VOW3 и владелец знаменитых Versace и Michael Kors компания Capri Holdings #CPRI, а также американские производители техники Deere & Company #DE и Caterpillar #CAT.
А кто выиграет?
Спрос на продукцию нециклических отраслей более устойчив, и они могут выиграть от повышения цен на свои товары. Именно от акций таких компаний можно ждать роста в 2022 году. В первую очередь это производители удобрений и продуктов питания, а также продуктовый ритейл.
Так, среди бенефициаров могут оказаться производители удобрений Mosaic Company #MOS и CF Industries #CF и британский производитель продуктов и бытовой химии Unilever #UL.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍В 2022 году мы ожидаем перетекания капиталов в секторы-бенефициары энергетического кризиса, что открывает неплохие возможности для внимательных инвесторов.
Подробное изложение обоих сценариев читайте на сайте
#IF_макро