🌇 Облигации утром 15 июня

• РЕСО-лизинг установил ставку 1-6 купона бондов БО-П-22 на уровне 10,9%

• ЛайфСтрим приобрел по оферте 44,9% выпуска облигаций БО-П01 на ₽134,6 млн

• Московская биржа зарегистрировала пять юаневых выпусков облигаций Газпромбанка

• Минфин РФ разместил на аукционах 14 июня ОФЗ на рекордную с середины февраля сумму — ₽106,63 млрд

Доходности по 10-летним облигациям:

🇺🇸 3,838% (+0,039)
🇩🇪 2,4935% (+0,0485)
🇨🇳 2,680% (+0,027)
🇷🇺 10,915% (0,000)

#IF_рынок

@IF_Bonds

🌇 Облигации утром 16 июня

• Критериев освобождения от обязанности замещать евробонды пока нет, — директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков в кулуарах ПМЭФ-2023

• Участие госбанков в последних аукционах по размещению ОФЗ было очень скромным, — министр финансов РФ Антон Силуанов

• ФосАгро планирует разместить облигации для замещения долларовых евробондов с погашением в 2025 и 2028 годах

• ЦБ РФ зарегистрировал программу облигаций ГТЛК объемом ₽44 млрд и 26 выпусков облигаций

• Банк ФК Открытие выкупил по оферте 96,6% выпуска облигаций БО-П08 на ₽9,66 млрд

Доходности по 10-летним облигациям:

🇺🇸 3,753% (+0,027)
🇩🇪 2,5280% (+0,0230)
🇨🇳 2,715% (+0,032)
🇷🇺 10,925% (+0,015)

#IF_рынок

@IF_Bonds

🌇 Облигации утром 19 июня

• Росэксимбанк выкупил по оферте 88,5% выпуска облигаций 002P-02 на ₽8,8 млрд

• Суд удовлетворил все иски владельцев дефолтных бондов OR Group о взыскании более ₽4,8 млрд

• Минфин не будет давить на банки из-за низкого спроса на ОФЗ: рынок превыше всего

Доходности по 10-летним облигациям:

🇺🇸 3,750% (-0,022)
🇩🇪 2,4350% (-0,0290)
🇨🇳 2,727% (+0,028)
🇷🇺 10,920% (-0,030)

#IF_рынок

@IF_Bonds

🌇 Облигации утром 20 июня

• Сбербанк начал идентификацию владельцев своих евробондов, чьи права учитываются в иностранной инфраструктуре

• ЧТПЗ выкупил по оферте 12,7% выпуска облигаций 001Р-04 на ₽1,3 млрд

• Ставки по ипотеке в Британии превысили 6% годовых, доходность двухлетних госбондов — 5%

• JPMorgan: Фондовые управляющие могут переложить $150 млрд из акций в бонды до конца июня

• Минфин РФ зарегистрировал новый выпуск 15-летних ОФЗ-ПД на ₽750 млрд

• Сеть стоматологических клиник Риадент выплатит кэшбэк 2% от суммы покупки облигаций в период 19-23 июня

• РСХБ приобрел по оферте 62,7% выпуска облигаций БO-11-002Р на ₽6,3 млрд

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций Альфа-банка серии 001Р-04

🎈Сбор заявок пройдет по:
Балтийский лизинг-БО-П08

Доходности по 10-летним облигациям:

🇺🇸 3,798% (+0,026)
🇩🇪 2,4930% (-0,0240)
🇨🇳 2,723% (+0,005)
🇷🇺 10,960% (-0,010)

#IF_рынок

@IF_Bonds

🌇 Облигации утром 21 июня

• Балтийский лизинг установил ставку 1-го купона облигаций на ₽10 млрд на уровне 10,7%

• РСХБ выкупил по оферте 98,8% выпуска облигаций БО-15 на ₽4,9 млрд

• Газпром доразместил локальные облигации на 5 млн франков в рамках второго раунда замещения евробондов-2027

• Мосбиржа планирует запустить индекс "замещающих" облигаций

Доходности по 10-летним облигациям:

🇺🇸 3,753% (+0,024)
🇩🇪 2,4285% (+0,0225)
🇨🇳 2,715% (-0,001)
🇷🇺 10,985% (-0,025)

#IF_рынок

@IF_Bonds

🚀 Замещайки скоро вырастут в цене?

Мосбиржа планирует запустить индекс, который будет состоять из замещающих облигаций. В базу расчета индекса планируется брать замещайки в долларах.

Эти бумаги сейчас пользуются огромным интересом у инвесторов. Оно и не удивительно, доходность 8-9% в валюте — это топ. Ну а с появлением массовых продуктов на эти бумаги, интерес может стать еще больше.

Что это может дать рынку? Появление индекса приведет к зарождению новых ПИФов от крупнейших управляющих компаний. А приход больших денег, сами понимаете, приведет к повышению ликвидности этих инструментов. И в ближайшее время мы можем уже не увидеть таких доходностей, как сейчас.

Как обычно, мы ничего не рекомендуем, но есть ощущение, что сейчас очень неплохой шанс зафиксировать себе доходность 9% в долларах, чтобы ближайшие 3-5 лет защититься и от девальвации рубля и получать пассивный доход.

@IF_Bonds

🌇 Облигации утром 22 июня

• Райффайзенбанк: Потенциал снижения доходностей ОФЗ в текущем году ограничен высоким уровнем премии за риск

• Совкомфлот вновь продлил срок размещения допвыпуска "замещающих" облигаций-2028, теперь до 28 июля

• Минфин РФ разместил в среду ОФЗ более чем на ₽75 млрд, вплотную приблизившись к выполнению квартального плана

• ГТЛК выкупила по оферте 98,5% выпуска облигаций 001P-11 на ₽147,8 млн

🎈Сбор заявок пройдет по:
Европлан ЛК-001Р-06

Доходности по 10-летним облигациям:

🇺🇸 3,727% (+0,004)
🇩🇪 2,4295% (+0,0005)
🇨🇳 2,715% (-0,005)
🇷🇺 10,985% (0,000)

#IF_рынок

@IF_Bonds

Частные инвесторы теперь могут приобретать активы без брокеров и комиссий. Это стало возможным благодаря финплатформе ВТБ Регистратор.

Инновационный подход платформы ВТБ Регистратор позволяет легко и быстро покупать облигации 24/7. Вам не придется платить брокерскую комиссию, а купонный доход вы будете получать на счет в любом банке.

На финплатформе ВТБ Регистратор вы можете купить облигации АО «НФК-СИ» с доходностью 15% годовых. Выплата купонов происходит ежемесячно, что позволяет использовать этот инструмент как источник дополнительного дохода.

Инвестируйте в облигации «НФК-СИ» через финплатформу ВТБ Регистратор и регулярно получайте доход от своих вложений!

#партнерскийматериал

🌇 Облигации утром 23 июня

• ЛайфСтрим приобрел по оферте 9,3% выпуска облигаций БО-П01 на ₽27,9 млн

• РЖД установили ставку 23-28-го купонов облигаций 32-й серии на уровне 9,8%

• БСК перенесла на первую декаду июля сбор заявок на бонды объемом от ₽5 млрд

• Банк Англии повысил ставку на 50 базисных пунктов — до 5% годовых

Доходности по 10-летним облигациям:

🇺🇸 3,740% (-0,059)
🇩🇪 2,3580% (-0,1280)
🇨🇳 2,715% (-0,005)
🇷🇺 11,025% (+0,005)

#IF_рынок

@IF_Bonds

💼 Процесс пошел

Только говорили об этом и вот… УК Тинькофф Капитал планирует создать первый ПИФ на замещающие облигации. Торговаться он будет на Мосбирже.

По информации «Ведомостей», фонд будет доступен только для квалов. Но это лишь первая ласточка, дальше будут появляться и для неквалов, скорее всего. Когда большие деньги начнут заходить на этот рынок, он станет намного интереснее, потому что сейчас с ликвидностью местами просто беда.

Остается одна проблема — навес продавцов, которые скупали эти бонды почти за бесценок и при переносе их в российскую инфраструктуру имеют огромные прибыли. Но есть ощущение, что большинство из них уже должны были расстаться с бумагами.

@IF_Bonds

Если кто-то не подписан на наш основной канал, то там мы уже подготовили две памятки по текущей ситуации: https://t.me/investfuture/9766 и https://t.me/investfuture/9770

А всю оперативную и проверенную информацию можете найти в IF News: https://t.me/if_market_news

По всем ТГ каналам сейчас разгоняется паника. Где читать новости, чтобы не сойти с ума?

Наша команда IF News работает без выходных. Мы фильтруем эмоции и публикуем только проверенную информацию

ПОДПИШИТЕСЬ, чтобы не думскролить и не пропустить действительно важное

🌇 Облигации утром 26 июня

• ГК Автодор установила ставку 1-6 купонов бондов объемом ₽20 млрд на уровне 10,31%

• Минфин перечислил НРД ₽19,6 млрд для выплаты купонов по евробондам Россия-2027 и России-2047

• Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций МФК Мани капитал на ₽10 млрд

Доходности по 10-летним облигациям:

🇺🇸 3,727% (-0,012)
🇩🇪 2,3595% (+0,0005)
🇨🇳 2,708% (+0,005)
🇷🇺 11,015% (0,000)

#IF_рынок

@IF_Bonds

Индекс государственных облигаций РФ продолжает снижаться. Инвесторы переоценивают риски и продают бумаги, увеличивая их доходность.

Что дальше? Скорее всего, рост доходности может продолжиться. Этому способствует и риторика ЦБ касательно повышения ставки.

В условиях дефицитного бюджета и слабого спроса на новые размещения Минфина, вполне можно ожидать повышения ставки, а за ней и доходности ОФЗ.

@IF_Bonds

🌇 Облигации утром 27 июня

• ВТБ скоро начнет выплаты за 2022 год "дружественным" владельцам евробондов с правами во внешней инфраструктуре

• ФСК Россети установила ставку 40-го купона бондов 29-й серии на уровне 3,51% годовых

• Минфин перечислил НРД ₽13,4 млрд для выплаты купона по евробондам Россия-2028

Доходности по 10-летним облигациям:

🇺🇸 3,739% (+0,020)
🇩🇪 2,3230% (+0,0230)
🇨🇳 2,719% (+0,022)
🇷🇺 11,070% (-0,010)

#IF_рынок

@IF_Bonds

🌇 Облигации утром 28 июня

• Нерезиденты сократили инвестиции в ОФЗ в мае на ₽8 млрд, их доля снизилась до 9,1%

• АКРА подтвердило рейтинг Газпром нефти и ее облигаций на уровне AAA(RU)

• ВИС финанс установил ставку 1-го купона облигаций на ₽2 млрд на уровне 12,9%

🎈Сбор заявок пройдет по:
РСХБ-БO-12-002P

Доходности по 10-летним облигациям:

🇺🇸 3,767% (-0,004)
🇩🇪 2,3585% (-0,0065)
🇨🇳 2,704% (+0,002)
🇷🇺 11,090% (+0,010)

#IF_рынок

@IF_Bonds