其實非農就業新增人口不止預估猜得很不準，實際數字的校正回歸幅度也超級大，11月和12月的數據就又分別加了三十幾萬，參考價值就是有點玩弄市場當日反應。

失業率則是平穩地在4%附近，平均時薪成長5.7%，整體就業情況依舊強勁。而且跟ADP的數字差很大，住宿和餐飲就業增加13萬

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科技巨頭重磅財報後，成長股的財報審判時刻也將來臨，下週已經殺到腳皮斬的 #PTON 週二發布實際財報，市場有傳聞說包含 Amazon 在內可能談收購。BNPL廠商 #Affirm 也是 Peloton 主要金流支援廠，同時被 Paypal 和 Peloton 帶崩，可以看財報會不會說不一樣的成長故事。

包含 #Disney #Expedia #Uber #Lyft #Chipotle 可以觀察實體經濟和旅遊的復甦展望。另一個在房市被殺爛的房產平台 #Zillow 則可以觀察在貨幣政策緊縮預期下，退出出師不利的iBuying市場會不會從利空變成祝福。

SaaS公司 #DDOG 在大部分同類股都腰斬的狀況下算是非常強勢，可以看他是不是能度過高標準檢視。至於高估值 #NET 和 ＃Twilio 則可以看他們是不是能靠業績找到止穩底部。

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「有監管，終止交易」
Nvidia和Arm的合併確定告吹，軟銀順手拿了12.5億的解約費
軟銀打算將arm重新IPO上市，也同時任命了新的CEO

https://www.inside.com.tw/article/26617-arm-ipo-nvidia

Tesla的2021年報中顯示中國作為工廠和市場的重要性，在地大量生產能大幅降低物流、採購與關稅成本提高毛利率。

從數字上也很明顯，中國區的營收年增107％，比美國的年增57%和歐洲等其他市場的年增65%要快得多，雖然增量上還是美國最大 ，但Tesla在中國的規模超過美國不是遙不可及。

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Tesla 21Q4季報
https://ieobserv.com/Tesla_21Q4

賣身亂點鴛鴦譜消息滿天飛外，Peloton的CEO確定要下台，同時要裁員2800人約20% 員工，換上Spotify的前CFO，說是對內容訂閱商業模式有深刻理解。

https://www.wsj.com/articles/peloton-ceo-john-foley-to-step-down-become-executive-chair-11644314403

迪士尼的串流服務Disney+訂戶超預期成長1180萬到1.298億，虧損也因內容製作進一步擴大。但是真正賺錢的業務是樂園王者歸來，隨著實體經濟復甦從20Q4的虧1億到21Q4大賺25億。

更詳細的財報可以看這篇：https://ieobserv.com/DIS_21Q4

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在Peloton遭受居家健身需求重擊的同時，家用重訓牆新創Tonal在超級盃廣告季推出了很有野心的廣告，他們有不少頂級運動員當他們的投資人給他們拍廣告，這波是小威，上一波是LBJ

這一台機器也要三千美金，還有每個月的訂閱費49美金至少要訂一年，算是頂級的家用健身器材了，基本上也同時遇到了出貨延宕的問題

我比較好奇的是，這種機器其實應該也蠻適合商用直接放到健身房裡，空間要求也比傳統重訓器材要低得多，說不定坪效會更高

這是可以客製化課程需求的器材，我很可以想像有非常多公司會想要收購投資，其中一家已經有投資Tonal的是Amazon

說真的跟Peloton跑步機或腳踏車機比起來，真的要花大錢我還想訂一台這個。他們的BNPL支付商也是Affirm

https://youtu.be/5BWKVZO8R9Y

美國1月的CPI年增率7.5%高於預期的7.3%，核心CPI月增0.6%略高於預期的0.5%，年增6%再創新高。

CPI細項中增速最快的還是二手車年增40.5%，Shelter 年增4.4%加速中，能源年增29.3%，其中燃油增速最快到46.5%。

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Cloudflare的Q4財報營收年增54%到1.93億，毛利成長79%到1.53億，營業利益和上季持平 2.26M，繼Q3再度淨損益兩平，營收獲利皆優於市場預期。

年營收破10萬的大客戶成長71%到1416，Q1財測營收2.05-2.06億，營業利益在0.5-1.5M，全年預估營收在9.27-9.31億(約年增42%)，營業利益10-14M也高於市場預期。

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大砲一響，什麼東西會萬兩呢？目前蠻明顯可以看出比特幣「不是」避險資產的特質，資金還是湧入了黃金和美債。以及大家擔心供應會再受創的石油，布蘭特原油衝上了95塊，所有板塊都死只有油氣活。

美國最近因俄烏局勢有點戲劇化，美國總統在電視上喊說還在烏克蘭的美國人趕快離開，大戰開打會救不了你們，白宮國安顧問Sullivan說俄國在數日到數週內隨時可能入侵。我總覺得是普丁在耍人，要讓美國丟臉當放羊的孩子

市場在這種恐慌模式沒什麼好說的，暴漲暴跌可以預見，拜登和普丁要在週六會面，其實普丁這波應該穩勝不敗了，因為他其實就是一直在邊境增兵演習就能逼NATO上談判桌了，最後不管談出什麼都至少會比現況好，要阻止北約東擴用行動還是比喊的有效（同時油價大漲讓俄國賺得盆滿缽滿）。

不過如果真的打起來，過去的市場經驗都已經告訴你，戰爭一開打市場的超前預期下跌大多是短期的，很高的可能基本面是不受影響。

只是這次環境和過去幾十年不一樣的是，我們這次有高通膨的妖魔作祟，無論是交通或是能源供應受阻，都能讓通膨情緒的炒家再一次點燃。

下週還是有些值得關注的公司發財報，像是最近收購arm正式破局的 #Nvidia 和半導體設備大廠 #AMAT，元宇宙概念的 #Roblox，旅遊復甦概念像是 #ABNB，數位廣告尤其CTV的指標 #TTD 和 #ROKU 。和一些同樣從高點跌掉超過5成像 #Shopify #PLTR 和 #UPST，都可以看他們能否在財報後止跌（或下地獄）。

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印度再禁50多個中國App，也包含了Garena的熱門手遊Free Fire
現在新加坡商Sea真的跟騰訊網易都綁一起了，打包一起禁
https://indianexpress.com/article/technology/tech-news-technology/garena-free-fire-and-53-other-chinese-apps-banned-full-list-7772673/

巴菲特的波克夏在最新的13F動作不大，基本上就是小幅加碼CVX，比較有趣的是在ATVI被微軟收購前就買入，此外還有參與投資的巴西數位銀行 Nu Holdings 在去年第四季IPO。至於減碼的公司延續上季，繼續大賣醫藥類股像是BMY和ABBV，Visa和MA則是小幅減碼。

看更多13F的報告整理：https://ieobserv.com/13F_21Q4

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比較純的Metaverse股Roblox公佈Q4財報，Bookings營收年增20%到7.7億略低預期7.72億。每股虧損$0.25比預期的$0.13高。日活用戶DAU年增33%至4950萬略低預期5050萬。主要成長來自非北美地區。目前平台52%的用戶超過13歲，也開始成熟化。

RBLX財報連結:https://ir.roblox.com/news/news-details/2022/Roblox-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2021-Financial-Results/default.aspx

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AI貸款公司Upstart公佈Q4財報，營收3.05億遠高於市場預期2.6億，調整後EPS $0.89 高於預期的 $0.51。

第一季給出的營收指引 2.95-3.05億，高於預期的2.5億。
2022全年預估營收14億，高於預期的12.1億。

公司表示車貸發放正在快速成長，合作汽車經銷商成長3倍，預計全年的Transaction volume會到15億。

UPST財報：https://ir.upstart.com/news-releases/news-release-details/upstart-announces-fourth-quarter-and-full-year-2021-results

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Shopify公佈Q4財報，營收年增41%到13億，調整後 EPS $1.36都略高於市場預期。公司對2022年上半年展望比較黯淡，Q1跟上年度比成長會放緩，主要是去年高基期成長不能延續。

一些新的條款措施在第一季會對訂閱營收不利，但預計更多在銷售與行銷的投資能在今年重拾成長動能。2022資本支出到2億，股權激勵等支出8億。

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Nvidia Q4 財報持續強勁超預期，供應鏈限制預計未來每季都會改善，主要成長來自Data Center成長71%。加密貨幣專用卡收入2400萬大幅低於上一季的1.05億。放棄arm收購已經努力過但逆風太強，不過不會改變公司的戰略。

營收：成長53% 至 76.4億 ，預期 74.2億
EPS：成長69% 至 $1.32，預期 $1.22
Q1展望：營收81億，預期72.9億

Gaming：Y/Y +37% 至 34.2億，預期33.6億
Data Center：Y/Y +71% 至 32.6億，預期31.8億
Professional Visualization：Y/Y +109%
Automotive：Y/Y -14%
OEM & Other: Y/Y +25%

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真的照劇本演，說烏克蘭先不遵守協議開火的
https://sputniknews.com/20220217/ukrainian-armed-forces-fire-mortar-shells-grenades-on-4-lpr-localities-1093099627.html

Palantir 公佈Q4財報，營收年增34%至4.3億優於預期的4.18億，調整後EPS賺 $0.02，低於預期的 $0.04，Q4 企業收入年增47%，Net dollar retention rate 是150%，政府收入年增26%，NDRR是146%。

預計今年Q1的營收4.43億，高於預期的4.39億，但調整後的 Operating Margin 27% 比今年的 31%還低。

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