Forwarded from Market News Feed
NO TALKS UNTIL ATTACKS STOP, NO DELEGATION HEADING TO PAKISTAN: IRAN MEDIA ...
Forwarded from Market News Feed
IRANIAN DELEGATION HAS NOT YET REACHED ISLAMABAD, DESPITE PLANS FOR FIRST NEGOTIATION ROUND TODAY. ...
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>호르무즈 해협 ‘제한 통항’ 지속…통행량, 휴전 전과 큰 차이 없어 (신화통신)
•이란과 미국 간 임시 휴전 협상이 아직 시작되지 않은 가운데, 이란 측은 자국이 제시한 여러 휴전 조건이 위반됐다고 주장하며 호르무즈 해협에 대한 ‘제한 통항’을 유지하고 있음. 해운 데이터에 따르면 9일 기준 해당 해협을 통과한 선박은 단 10척에 불과했으며, 이 중 일부는 유조선이 포함되어 있음.
•영국 로이드 선박정보사의 총편집장 리처드 메이어드는 현재 해협의 통행량이 미·이란 임시 휴전 발표 이전과 사실상 차이가 없다고 평가
>伊朗与美国的临时停火谈判尚未开始，伊方称其所提多项停火条件遭到违反，继而对霍尔木兹海峡“限流”。海运数据显示，截至9日仅10艘船舶通过霍尔木兹海峡，其中包括数艘油轮。提供航运数据及分析服务的英国劳埃德船舶信息社总编辑理查德·梅亚德认为，当下霍尔木兹海峡通航量与美伊宣布临时停火前并无差别。（新华社） （来自华尔街见闻）
•이란과 미국 간 임시 휴전 협상이 아직 시작되지 않은 가운데, 이란 측은 자국이 제시한 여러 휴전 조건이 위반됐다고 주장하며 호르무즈 해협에 대한 ‘제한 통항’을 유지하고 있음. 해운 데이터에 따르면 9일 기준 해당 해협을 통과한 선박은 단 10척에 불과했으며, 이 중 일부는 유조선이 포함되어 있음.
•영국 로이드 선박정보사의 총편집장 리처드 메이어드는 현재 해협의 통행량이 미·이란 임시 휴전 발표 이전과 사실상 차이가 없다고 평가
>伊朗与美国的临时停火谈判尚未开始，伊方称其所提多项停火条件遭到违反，继而对霍尔木兹海峡“限流”。海运数据显示，截至9日仅10艘船舶通过霍尔木兹海峡，其中包括数艘油轮。提供航运数据及分析服务的英国劳埃德船舶信息社总编辑理查德·梅亚德认为，当下霍尔木兹海峡通航量与美伊宣布临时停火前并无差别。（新华社） （来自华尔街见闻）
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Forwarded from 루팡
앤스로픽, 클로드(Claude) 구동 위해 코어위브(CoreWeave) AI 인프라 임대 계약 체결
앤스로픽(Anthropic PBC)이 급증하는 인공지능 서비스 수요를 충족하기 위해 코어위브(CoreWeave Inc.)로부터 데이터 센터 용량을 임대하기로 합의했습니다.
코어위브는 금요일 성명을 통해 이번 다년 계약이 앤스로픽의 클로드 AI 모델을 구축하고 배포하는 데 도움이 될 것이라고 밝혔습니다.
코어위브의 최고경영자(CEO) 마이클 인트레이터(Michael Intrator)는 인터뷰에서 해당 용량에는 미국 내 데이터 센터에 위치한 다양한 엔비디아(Nvidia Corp.) 칩 아키텍처가 포함될 것이라고 말했습니다. 양사는 이번 계약의 구체적인 재무 조건은 공개하지 않았습니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-10/anthropic-agrees-to-rent-coreweave-ai-capacity-to-power-claude
앤스로픽(Anthropic PBC)이 급증하는 인공지능 서비스 수요를 충족하기 위해 코어위브(CoreWeave Inc.)로부터 데이터 센터 용량을 임대하기로 합의했습니다.
코어위브는 금요일 성명을 통해 이번 다년 계약이 앤스로픽의 클로드 AI 모델을 구축하고 배포하는 데 도움이 될 것이라고 밝혔습니다.
코어위브의 최고경영자(CEO) 마이클 인트레이터(Michael Intrator)는 인터뷰에서 해당 용량에는 미국 내 데이터 센터에 위치한 다양한 엔비디아(Nvidia Corp.) 칩 아키텍처가 포함될 것이라고 말했습니다. 양사는 이번 계약의 구체적인 재무 조건은 공개하지 않았습니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-10/anthropic-agrees-to-rent-coreweave-ai-capacity-to-power-claude
Bloomberg.com
Anthropic Agrees to Rent CoreWeave AI Capacity to Power Claude
Anthropic PBC agreed to rent data center capacity from CoreWeave Inc. as part of efforts to handle increasing demand for its artificial intelligence services.
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Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
• 이란 지도자 특사: ”미국-이란 협상은 2-3일 지속될 가능성“
伊朗领导人特使表示，美国与伊朗在伊斯兰堡的谈判可能会持续两到三天。
伊朗领导人特使表示，美国与伊朗在伊斯兰堡的谈判可能会持续两到三天。
Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
마이크론 목표주가 $825로 상향 및 2028년 성장성 낙관 (Lynx Equity)
1. 목표주가 상향
• 목표주가 : $700 → $825 (Street high, 약 +95% 상승 여력)
2. 공급 가시성 및 수주 상황
• 완판 범위 확대 : 경영진이 밝힌 2026년 HBM 을 넘어, 2027년까지 HBM·DDR5·lpDDR5 생산 용량 전량 확보 확인
• 차기 협상 조기 착수 : 2027년 물량 할당 완료에 따라, 현재 2028년 공급 물량 및 가격 조건에 대해 주요 고객사와 협상중
3. 컨센서스와의 견해차
• 단기 편향 지적 : 당장 다음 분기 가격 상승에만 주목하는 시장과 달리, 2027년까지의 장기 수요 가시성에 주목
• 2028년 실적 낙관 : 시장의 '성장 정체' 전망을 반박하며, 전년 대비 40% 매출 성장 및 강력한 이익 창출 예상
4. 2028년 수익화 로드맵
• 신규 캐파 가동 : 2028년 신규 DRAM 웨이퍼 생산 시설의 본격적인 가동 시점 도래
• 이월 수요 실현 : 그간 공급 부족으로 대응하지 못했던 Pent-up 수요를 신규 캐파를 통해 온전히 매출로 전환
5. 리스크 요인 해소
• 이슈 노이즈 차단 : 시장에서 거론되는 'TurboQuant' 영향력은 마이크론의 펀더멘털과 무관한 지엽적 사안
1. 목표주가 상향
• 목표주가 : $700 → $825 (Street high, 약 +95% 상승 여력)
2. 공급 가시성 및 수주 상황
• 완판 범위 확대 : 경영진이 밝힌 2026년 HBM 을 넘어, 2027년까지 HBM·DDR5·lpDDR5 생산 용량 전량 확보 확인
• 차기 협상 조기 착수 : 2027년 물량 할당 완료에 따라, 현재 2028년 공급 물량 및 가격 조건에 대해 주요 고객사와 협상중
3. 컨센서스와의 견해차
• 단기 편향 지적 : 당장 다음 분기 가격 상승에만 주목하는 시장과 달리, 2027년까지의 장기 수요 가시성에 주목
• 2028년 실적 낙관 : 시장의 '성장 정체' 전망을 반박하며, 전년 대비 40% 매출 성장 및 강력한 이익 창출 예상
4. 2028년 수익화 로드맵
• 신규 캐파 가동 : 2028년 신규 DRAM 웨이퍼 생산 시설의 본격적인 가동 시점 도래
• 이월 수요 실현 : 그간 공급 부족으로 대응하지 못했던 Pent-up 수요를 신규 캐파를 통해 온전히 매출로 전환
5. 리스크 요인 해소
• 이슈 노이즈 차단 : 시장에서 거론되는 'TurboQuant' 영향력은 마이크론의 펀더멘털과 무관한 지엽적 사안
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Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» 메모리반도체 테마 ETF인 DRAM(Roundhill Memory ETF, 4월2일 상장)이 상장 이후 빠른 속도의 자금 유입 기조를 보이며 AUM이 2.4억달러 돌파
» SK하이닉스, Micron, 삼성전자 중심으로 집중된 포트폴리오를 구성
» SK하이닉스, Micron, 삼성전자 중심으로 집중된 포트폴리오를 구성
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치
JP모건 반도체 뉴스 코멘트
오늘 많은 분들이 도쿄에서 있었던 LITE CEO 마이크 헐스턴의 낙관적인 수요 관련 발언에 대해 묻고 계십니다. 저희와 대화하는 사람들 중 마이크의 말을 의심하는 사람은 없다고 생각하며, EML 부족은 현실입니다. 그리고 우리는 여전히 잠재적으로 수요를 증가시킬 수 있는 구매자들로부터 이야기를 듣고 있습니다. 그렇긴 하지만, 뉴욕에서의 대화들을 통해 제가 느낀 점은 사람들이 이 섹터에서 나타난 큰 움직임에 대해 점점 더 불편해하고 있다는 것입니다. 어제 당사 노트에 대한 피드백을 보면, 바이사이드는 이미 당사의 2028 회계연도에 대한 36달러 이상의 가장 낙관적인 전망을 훨씬 앞서가고 있으며, 일부는 점진적인 공급 출처에 대한 노이즈(진짜 논란의 초점 – 그리고 분명히 말씀드리지만, 당사는 낙관적이며 중국의 생산 능력, 경쟁 광원 등에 대해서는 덜 우려하고 있습니다)에 대해 우려를 표명하기도 했습니다. 당사의 프라임 북 포지셔닝 전반에 걸쳐 레이저 관련 종목들에 대해 꽤 중립적으로 돌아서고 있습니다.
어제 장 마감 후, 로이터는 앤스로픽이 자체 맞춤형 AI ASIC 설계 가능성을 모색하고 있다고 보도했습니다. 구체적인 내용은 없으며 여전히 모색 단계인 것으로 보입니다. 실제로, 당사 애널리스트들은 모두 공급망에서 그러한 칩이 개발되고 있다는 것을 시사하는 어떤 것도 보지 못하고 있습니다. 작년에도 소문이 있었지만 아무런 일도 일어나지 않았고, 그 후 구글 TPU 파트너십이 발표되었습니다. 저희는 브로드컴(AVGO)이나 마벨(MRVL)의 공급 설계 파이프라인에서 아무것도 확인하지 못하고 있습니다 (2세대 OpenAI ASIC에 대해 많은 활동이 관찰되는 OpenAI의 경우와는 다릅니다). 또한, 앤스로픽이 메타(META) 출신과 텐스토렌트의 꽤 고위급 인사를 포함하여 일부 하드웨어 인력 채용을 시작했다고 이야기가 나왔지만, 아직은 초기 단계인 것으로 들립니다. 어제 대화를 통해 확인한 바로는, 기존 TPU 관계를 고려할 때 앤스로픽 프로젝트의 자연스러운 도착지는 AVGO가 될 것이라는 예상이 있습니다.
같은 맥락에서, 저희 모두 앤스로픽의 10조 매개변수 모델인 Mythos가 NVL72에서 훈련되었는지에 대해 많은 질문을 받고 있습니다. 엔비디아(NVDA)가 불과 작년 11월에 앤스로픽과 계약을 맺은 상황이라 타임라인이 맞지 않아 보입니다. 하지만 제가 나눈 많은 대화에 따르면 그것이 NVL72 모델이라는 것이 컨센서스인 것 같습니다. 저희는 모두 이 사안을 예의주시하고 있습니다.
그리고 어제 인텔(INTC)과 구글(GOOGL)은 "AI 컴퓨팅에 대한 다년간의 협력"을 발표했으며, 인텔 제온 프로세서가 "AI, 추론 및 범용 워크로드 전반에 걸쳐 구글 클라우드 인프라를 계속 구동할 것"이라고 밝히며 대규모 환경에서 효율성, 활용도 및 성능을 개선하기 위해 맞춤형 ASIC 기반 인프라 처리 장치(IPU)의 공동 개발 확대를 약속했습니다. 이번 계약은 CPU를 위한 C4/N4 CPU 워크로드와 스마트-NIC/DPU ASIC(IPU)을 위한 것이며, 저희에게(그리고 제가 어제 이야기한 대부분의 사람들에게) 이것은 그저 구글 클라우드 CPU 인스턴스 및 네트워킹에 대한 기존의/과거 협력의 연장선에 불과한 것으로 보입니다. 나쁘지는 않지만, 왜 보도자료까지 필요했는지에 대해 여러 사람들이 의아하게 만들기도 했습니다.
오늘 많은 분들이 도쿄에서 있었던 LITE CEO 마이크 헐스턴의 낙관적인 수요 관련 발언에 대해 묻고 계십니다. 저희와 대화하는 사람들 중 마이크의 말을 의심하는 사람은 없다고 생각하며, EML 부족은 현실입니다. 그리고 우리는 여전히 잠재적으로 수요를 증가시킬 수 있는 구매자들로부터 이야기를 듣고 있습니다. 그렇긴 하지만, 뉴욕에서의 대화들을 통해 제가 느낀 점은 사람들이 이 섹터에서 나타난 큰 움직임에 대해 점점 더 불편해하고 있다는 것입니다. 어제 당사 노트에 대한 피드백을 보면, 바이사이드는 이미 당사의 2028 회계연도에 대한 36달러 이상의 가장 낙관적인 전망을 훨씬 앞서가고 있으며, 일부는 점진적인 공급 출처에 대한 노이즈(진짜 논란의 초점 – 그리고 분명히 말씀드리지만, 당사는 낙관적이며 중국의 생산 능력, 경쟁 광원 등에 대해서는 덜 우려하고 있습니다)에 대해 우려를 표명하기도 했습니다. 당사의 프라임 북 포지셔닝 전반에 걸쳐 레이저 관련 종목들에 대해 꽤 중립적으로 돌아서고 있습니다.
어제 장 마감 후, 로이터는 앤스로픽이 자체 맞춤형 AI ASIC 설계 가능성을 모색하고 있다고 보도했습니다. 구체적인 내용은 없으며 여전히 모색 단계인 것으로 보입니다. 실제로, 당사 애널리스트들은 모두 공급망에서 그러한 칩이 개발되고 있다는 것을 시사하는 어떤 것도 보지 못하고 있습니다. 작년에도 소문이 있었지만 아무런 일도 일어나지 않았고, 그 후 구글 TPU 파트너십이 발표되었습니다. 저희는 브로드컴(AVGO)이나 마벨(MRVL)의 공급 설계 파이프라인에서 아무것도 확인하지 못하고 있습니다 (2세대 OpenAI ASIC에 대해 많은 활동이 관찰되는 OpenAI의 경우와는 다릅니다). 또한, 앤스로픽이 메타(META) 출신과 텐스토렌트의 꽤 고위급 인사를 포함하여 일부 하드웨어 인력 채용을 시작했다고 이야기가 나왔지만, 아직은 초기 단계인 것으로 들립니다. 어제 대화를 통해 확인한 바로는, 기존 TPU 관계를 고려할 때 앤스로픽 프로젝트의 자연스러운 도착지는 AVGO가 될 것이라는 예상이 있습니다.
같은 맥락에서, 저희 모두 앤스로픽의 10조 매개변수 모델인 Mythos가 NVL72에서 훈련되었는지에 대해 많은 질문을 받고 있습니다. 엔비디아(NVDA)가 불과 작년 11월에 앤스로픽과 계약을 맺은 상황이라 타임라인이 맞지 않아 보입니다. 하지만 제가 나눈 많은 대화에 따르면 그것이 NVL72 모델이라는 것이 컨센서스인 것 같습니다. 저희는 모두 이 사안을 예의주시하고 있습니다.
그리고 어제 인텔(INTC)과 구글(GOOGL)은 "AI 컴퓨팅에 대한 다년간의 협력"을 발표했으며, 인텔 제온 프로세서가 "AI, 추론 및 범용 워크로드 전반에 걸쳐 구글 클라우드 인프라를 계속 구동할 것"이라고 밝히며 대규모 환경에서 효율성, 활용도 및 성능을 개선하기 위해 맞춤형 ASIC 기반 인프라 처리 장치(IPU)의 공동 개발 확대를 약속했습니다. 이번 계약은 CPU를 위한 C4/N4 CPU 워크로드와 스마트-NIC/DPU ASIC(IPU)을 위한 것이며, 저희에게(그리고 제가 어제 이야기한 대부분의 사람들에게) 이것은 그저 구글 클라우드 CPU 인스턴스 및 네트워킹에 대한 기존의/과거 협력의 연장선에 불과한 것으로 보입니다. 나쁘지는 않지만, 왜 보도자료까지 필요했는지에 대해 여러 사람들이 의아하게 만들기도 했습니다.
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