[이란, 미국과의 임시 휴전 합의 거부]

이란 고위 소식통에 따르면, 이란은 미국과의 임시 휴전 합의를 거부한 것으로 알려졌다.

🚨 IRAN’S REVOLUTIONARY GUARD WARNS NEIGHBOURING COUNTRIES 'RESTRAINT IS OVER', SAYS IT WILL TARGET U.S. AND PARTNERS' INFRASTRUCTURE, THREATENS TO DISRUPT REGIONAL OIL AND GAS SUPPLIES FOR YEARS
(@WalterBloomberg)

🚨 IRAN'S KHARG ISLAND TARGETED WITH SEVERAL STRIKES - MEHR NEWS ...

🚨 QATAR FOREIGN MINISTRY SPOKESPERSON: WE ARE CLOSE TO THE POINT WHERE THE SITUATION IN THE REGION COULD SPIRAL OUT OF CONTROL ...

US-Israel airstrike hit railway bridge in central Iran - Nour

SANTCOM": THE "LINCOLN" AIRCRAFT CARRIER CONTINUES TO LAUNCH STRIKES ON IRAN ...

QATAR FOREIGN MINISTRY SPOKESPERSON: IT IS TOO EARLY NOW TO TALK ABOUT FINANCIAL MECHANISMS RELATING TO THE OPERATION OF THE STRAIT OF HORMUZ IN THE FUTURE. WE NEED THE STRAIT TO OPEN FIRST ...

QATAR: CONCERNED ABOUT POSSIBLE ESCALATION ON TUESDAY ...

U.S. MILITARY CONDUCTED STRIKES ON MILITARY TARGETS ON KHARG ISLAND, U.S. OFFICIAL SAYS - AXIOS REPORTER ...

<탈카타르의 서막, Make America LNG Again>
(대신증권 원자재 최진영 / 조선기계 이지니)

안녕하십니까, 대신증권 원자재 담당 최 진영 입니다.


여름 휴가 마치고 귀가하시는 시점에 맞춰 저와 조선 담당(이지니 연구원)이 콜라보 자료 <탈카타르의 서막, Make America LNG Again>를 준비하였습니다.

그간 세미나를 돌며 '아시아 시장은 카타르산 LNG를 버리고 미국산으로 재편되는 것인가', '아시아가 알래스카 LNG 사업에 참여하는 것은 고관세 협박 때문일까', '이스라엘-이란 전쟁은 정말 끝난 것인가', '미국은 정말 러시아산 LNG를 용인하고자 하는가' 등 질문을 자주 접했습니다. 그 동안 미국의 유럽향 LNG 수출 확대로 폭발했던 LNG선 발주 수혜는 한국 조선소들에게 돌아 갔습니다. 그런데 이제는 미국의 아시아향 LNG 수출 확대가 조짐을 보이고 있습니다. 이 같은 흐름 속에서 필연적으로 나올 수밖에 없는 궁금증이라 볼 수 있습니다.

그렇기에 위 질문들을 토대로 아래와 같이 자료를 정리 하였습니다.

✅️ Part.1(원자재) 트럼프가 아시아 동맹들에 카타르산 LNG 의존도 낮추라 경고한 이유, 아시아 에너지 위기를 준비하는 미 셰일 기업들, 탈카타르를 준비하는 아시아와 여기에 동참하려는 유럽

✅️ Part.2(조선) 유럽 특수에서 아시아 특수로, 파이가 커지는 과정에서 배제될 중국 그리고 독식할 한국 조선소. 매력적인 장기 방향, LNGC 공급보다 가파를 생산량 증가. 선박 연료도 건재한 LNG D/F

6월 트럼프의 중재로 이스라엘-이란 전쟁이 휴전에 돌입하면서 아시아 에너지 위기 우려는 전면 후퇴했습니다. 그럼에도 아시아 시장에서는 카타르산 LNG가 미국산으로 재편되고 있습니다. 트럼프발 고관세 협박을 탓하지만 그 이상의 무언가를 고민하고 있는 것입니다. 이 같은 변화 속, 전략적인 관점에서 조선을 통한 대응이 요구되는 시점입니다.

처서가 지나니 일교차가 커지고 있습니다. 환절기 감기 조심하시고 오늘도 즐거운 하루 되시길 바랍니다, 감사합니다~!


📩 자료 URL:
https://tinyurl.com/24yh8ols

🌾<문제의 이란 전쟁, 경기침체 가능성 경고하는 비료(3/30)>
(대신증권 원자재 최진영)

✅️ 전 세계 공급 20% LNG 차단, 냉방 시즌 반영될 5월 중순(월물 교체), 늦어도 6월 중순까지 이란 전쟁 지속 시 천연가스 가격 급등 불가피

✅️ 밥상 물가 다스리는 천연가스, 2022년, 2008년 때처럼 '천연가스->질소계 비료->곡물->사료->돈육'으로 연결되는 스태그플레이션/경기침체 조기 유발할 요인

✅️ 그러나 이번 전쟁은 단기(4월 중) 시나리오에 무게. 중국과 에너지 장기 계약 체결 시 더 이상 중동 불확실성 필요 없는 트럼프, 이란이 요구한 호르무즈 해협 통행료 역시 미국 에너지 산업에 우호적이란 점에서 합의 가능. 마지노선을 5월 중순까지로 두되 단기 시나리오로 접근 권고

📩 자료 URL:
https://is.gd/RImOmX

TALKS WITH IRAN HAVE STALLED, PER AXIOS. ...

요즘 고민하는 것

미국이 의도하는 게임의 룰은 무엇인가? 길목에 있는 회사는??
--> 미국산 에너지를 사라


인플레이션을 거스를 수 없다면 순풍을 받을 수 있는 섹터는 무엇인가?
--> 가격전가와 eps 상승

ELECTRICITY SUPPLY DISRUPTED IN PARTS OF IRAN'S KARAJ FOLLOWING PROJECTILES FROM STRIKE HITTING TRANSMISSION LINES - NOURNEWS ...

US OFFICIAL: THE US MILITARY CONDUCTED STRIKES ON MILITARY TARGETS ON KHARG ISLAND - AXIOS REPORTER ON X ...

원유시설 터트린게 아니라 양놈들 반응이 덜한가 싶기도하고

US DIDN'T INTENTIONALLY TARGET KHARG ISLAND LANDING DOCKS: FOX NEWS ...