2026년 1분기 아날로그 예약은 공급 부족으로 인한 리드 타임 증가, 메모리 가격 인상에 앞서 PC 및 스마트폰의 수요 증가, TSMC가 CoWoS 공급을 늘리기 위해 용량을 전환함에 따라 예상보다 좋은 추세를 보이고 있습니다. 비AI 아날로그 용량은 AI와 자원 경쟁을 벌이고 있으며, 특히 Nvidia GPU 전력 요구 사항이 각 세대별로 평균 40% 증가한 전력 관리 분야에서 그렇습니다.

DRAM 및 NAND 가격은 2026년 1분기에 전 분기 대비 약 100% 상승했으며, 2026년 2분기에는 전 분기 대비 30%~50% 범위의 상당한 상승이 예상됩니다. 최근 SanDisk와 Meta 간에 체결된 장기 계약은 가격에 하한선을 설정하고 용량에 대한 선불금을 요구합니다.

2026년 Nvidia의 CoWoS 공급량은 76% 증가한 650,000개의 인터포저로 변동이 없으며, 2027년 확보된 공급량은 29% 증가한 840,000개입니다. Nvidia의 Rubin GPU 램프업은 HBM4 자격 관련 문제로 인해 지연되었으며, 생산 목표는 원래 200만 개에서 150만 개의 Rubin GPU로 축소되었습니다.