Analysts told The Financial Times that replacing the weapons could take years.

The Center for Strategic and International Studies estimates that US forces fired 168 Tomahawk missiles within the first 100 hours of the conflict, a pace one US lawmaker described bluntly: “It’s a lot. And it will take years to replace.”

2026년 1분기 아날로그 예약은 공급 부족으로 인한 리드 타임 증가, 메모리 가격 인상에 앞서 PC 및 스마트폰의 수요 증가, TSMC가 CoWoS 공급을 늘리기 위해 용량을 전환함에 따라 예상보다 좋은 추세를 보이고 있습니다. 비AI 아날로그 용량은 AI와 자원 경쟁을 벌이고 있으며, 특히 Nvidia GPU 전력 요구 사항이 각 세대별로 평균 40% 증가한 전력 관리 분야에서 그렇습니다.

DRAM 및 NAND 가격은 2026년 1분기에 전 분기 대비 약 100% 상승했으며, 2026년 2분기에는 전 분기 대비 30%~50% 범위의 상당한 상승이 예상됩니다. 최근 SanDisk와 Meta 간에 체결된 장기 계약은 가격에 하한선을 설정하고 용량에 대한 선불금을 요구합니다.

2026년 Nvidia의 CoWoS 공급량은 76% 증가한 650,000개의 인터포저로 변동이 없으며, 2027년 확보된 공급량은 29% 증가한 840,000개입니다. Nvidia의 Rubin GPU 램프업은 HBM4 자격 관련 문제로 인해 지연되었으며, 생산 목표는 원래 200만 개에서 150만 개의 Rubin GPU로 축소되었습니다.