#Утренний_обзор
В центре внимания инвесторов - сезон корпоративной отчетности за первый квартал. Свои результаты представят компании практически из всех секторов, что даст лучшее представление о состоянии экономики. Также на неделе выйдет ряд макроэкономической статистики по рынку недвижимости и деловой активности. Помимо этого, внимание могут привлечь высказывания представителей ФРС относительно будущего цифровых активов.
Макроэкономические данные:
18 апреля:
• Число выданных разрешений на строительство (март)
19 апреля:
• «Бежевая книга» ФРС
20 апреля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (апрель)
• Продажи на вторичном рынке жилья (март)
21 апреля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг и в производственном секторе (апрель)
Отчетности недели:
17 апреля - Charles Schwab #SCHW, State Street #STT
18 апреля - Netflix #NFLX, Bank of America #BAC, Goldman Sachs #GS, Bank of New York Mellon #BK, Lockheed Martin #LMT, J&J #JNJ
19 апреля - Tesla #TSLA, Morgan Stanley #MS, U.S. Bancorp #USB, American Airlines #AAL
20 апреля - AT&T #T, Philip Morris #PM, TSMC #TSM, American Express #AXP, Stellantis #STLA, Nucor #NUE
21 апреля - Procter & Gamble #PG, SAP #SAP, Schlumberger #SLB, Biogen #BIIB
Заметные конференции:
В понедельник Needham проведет конференцию, посвященную сектору здравоохранения. Среди заметных участников: Viking Therapeutics #VKTX, Shattuck Labs #STTK, Rocket Pharmaceuticals #RCKT, PepGen #PEPG, Gracell #GRCL, Paragon 28 #FNA.
В центре внимания инвесторов - сезон корпоративной отчетности за первый квартал. Свои результаты представят компании практически из всех секторов, что даст лучшее представление о состоянии экономики. Также на неделе выйдет ряд макроэкономической статистики по рынку недвижимости и деловой активности. Помимо этого, внимание могут привлечь высказывания представителей ФРС относительно будущего цифровых активов.
Макроэкономические данные:
18 апреля:
• Число выданных разрешений на строительство (март)
19 апреля:
• «Бежевая книга» ФРС
20 апреля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (апрель)
• Продажи на вторичном рынке жилья (март)
21 апреля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг и в производственном секторе (апрель)
Отчетности недели:
17 апреля - Charles Schwab #SCHW, State Street #STT
18 апреля - Netflix #NFLX, Bank of America #BAC, Goldman Sachs #GS, Bank of New York Mellon #BK, Lockheed Martin #LMT, J&J #JNJ
19 апреля - Tesla #TSLA, Morgan Stanley #MS, U.S. Bancorp #USB, American Airlines #AAL
20 апреля - AT&T #T, Philip Morris #PM, TSMC #TSM, American Express #AXP, Stellantis #STLA, Nucor #NUE
21 апреля - Procter & Gamble #PG, SAP #SAP, Schlumberger #SLB, Biogen #BIIB
Заметные конференции:
В понедельник Needham проведет конференцию, посвященную сектору здравоохранения. Среди заметных участников: Viking Therapeutics #VKTX, Shattuck Labs #STTK, Rocket Pharmaceuticals #RCKT, PepGen #PEPG, Gracell #GRCL, Paragon 28 #FNA.
#Утренний_обзор
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера основные индексы завершили день с умеренным повышением: S&P 500 вырос на 0.33%, Dow Jones - на 0.3%, а Nasdaq - на 0.28%. Инвесторы оценивали начало сезона отчетности и отыгрывали отдельные корпоративные события. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
Акции Charles Schwab #SCHW выросли почти на 4% после выхода отчетности. Компания смогла превысить ожидания по прибыли на акцию, благодаря увеличению клиентских активов. Schwab была среди финансовых компаний, которые оказались под повышенным вниманием на фоне банковского кризиса.
В то же время бумаги State Street #STT, крупнейшего в мире кастодиального банка, рухнули на 9.2%. STT не достигла консенсус-прогнозов по прибыли и выручке из-за снижения комиссионных доходов на фоне оттока клиентов.
Результаты Schwab и State Street ознаменовали собой неоднозначное начало напряженной недели, в течение которой множество компаний представят свои отчетности, а также дадут комментарии о последствиях банковского кризиса. Помимо прочих сегодня отчитаются крупные корпорации Johnson & Johnson #JNJ, Bank of America #BAC и Goldman Sachs #GS
«Рынок всегда находится в нейтральном положении в начале сезона отчетности, поскольку никто не может быть на 100% уверен в том, что компании представят сильные результаты. Также остается не разрешенной ситуация со ставкой ФРС. Сейчас рынок ожидает только одного повышения в мае на 25 б.п. Очевидно, что мы очень близки к окончанию цикла ужесточения ДКП, но это не означает, что ставка будет снижаться. На этом фоне мы видим рост доходностей на коротком конце кривой», - сказал Тим Гриски, старший портфельный стратег Ingalls & Snyder.
Определенное давление на технологический сектор вчера оказало падение акций Alphabet #GOOG на 2.78%. Это произошло после того, как издание NYT сообщило, что Samsung #SMSN рассматривает возможность переключения поисковой системы по умолчанию с Google на Bing, в котором недавно появились возможности ChatGPT.
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера основные индексы завершили день с умеренным повышением: S&P 500 вырос на 0.33%, Dow Jones - на 0.3%, а Nasdaq - на 0.28%. Инвесторы оценивали начало сезона отчетности и отыгрывали отдельные корпоративные события. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
Акции Charles Schwab #SCHW выросли почти на 4% после выхода отчетности. Компания смогла превысить ожидания по прибыли на акцию, благодаря увеличению клиентских активов. Schwab была среди финансовых компаний, которые оказались под повышенным вниманием на фоне банковского кризиса.
В то же время бумаги State Street #STT, крупнейшего в мире кастодиального банка, рухнули на 9.2%. STT не достигла консенсус-прогнозов по прибыли и выручке из-за снижения комиссионных доходов на фоне оттока клиентов.
Результаты Schwab и State Street ознаменовали собой неоднозначное начало напряженной недели, в течение которой множество компаний представят свои отчетности, а также дадут комментарии о последствиях банковского кризиса. Помимо прочих сегодня отчитаются крупные корпорации Johnson & Johnson #JNJ, Bank of America #BAC и Goldman Sachs #GS
«Рынок всегда находится в нейтральном положении в начале сезона отчетности, поскольку никто не может быть на 100% уверен в том, что компании представят сильные результаты. Также остается не разрешенной ситуация со ставкой ФРС. Сейчас рынок ожидает только одного повышения в мае на 25 б.п. Очевидно, что мы очень близки к окончанию цикла ужесточения ДКП, но это не означает, что ставка будет снижаться. На этом фоне мы видим рост доходностей на коротком конце кривой», - сказал Тим Гриски, старший портфельный стратег Ingalls & Snyder.
Определенное давление на технологический сектор вчера оказало падение акций Alphabet #GOOG на 2.78%. Это произошло после того, как издание NYT сообщило, что Samsung #SMSN рассматривает возможность переключения поисковой системы по умолчанию с Google на Bing, в котором недавно появились возможности ChatGPT.
Утренний_Hi_NEWS - 19.07.2023
События дня:
• Число выданных разрешений на строительство (июнь)
• Потребинфляция ЕС
• Проминфляция РФ
📑ОтчетностьTesla, ASML, Netflix, IBM, Goldman Sachs, US Bancorp, Halliburton, Discover, Nasdaq, United Airlines, Volvo
Ощутимую поддержку индексам оказал подъем акций Microsoft #MSFT на 4%, до нового исторического максимума. Катализатором для роста послужило объявление цен на инструменты генеративного ИИ, а также сообщение о расширении сотрудничества с Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская) в сфере ИИ.
Бумаги Morgan Stanley #MS, Bank of America #BAC и Bank of New York Mellon #BK выросли на 6.45%, 4.42% и 4.11%, соответственно. Все банки превысили ожидания рынка как по выручке, так и по прибыли. Котировки акций одного из крупнейших брокеров Charles Schwab #SCHW выросли 12.6% после выхода отчета, в котором компания сообщила, что объем средств клиентов вырос на $440 млрд до $8.02 трлн за квартал.
«Пока отчетности компаний за второй квартал превосходят ожидания аналитиков, и это причина роста широкого рынка. Мы видим, что перетягивание каната продолжается, однако позиции «быков» сейчас сильнее, учитывая хорошие корпоративные результаты и сигналы об ослаблении инфляции», - отметила Куинси Кросби, главный стратег по глобальным рынкам LPL Financial.
Вчера также была опубликована макростатистика. Розничные продажи в июне повысились на 0.2% м/м, против прогноза увеличения на 0.5% м/м. Объем промпроизводства в США в июне уменьшился на 0.5% м/м, тогда как аналитики не ожидали его изменения. Данные были восприняты как еще один фактор в пользу завершения цикла ужесточения ДКП. На этом фоне продолжилось падение доходностей казначейских облигаций.
Сегодня инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетности. Свои результаты за 2-й квартал представят такие крупные компании, как Goldman Sachs #GS, Tesla #TSLA, Netflix #NFLX, IBM #IBM, U.S. Bancorp #USB и United Airlines #UAL.
Желаю всем отличного дня♥️
События дня:
• Число выданных разрешений на строительство (июнь)
• Потребинфляция ЕС
• Проминфляция РФ
📑ОтчетностьTesla, ASML, Netflix, IBM, Goldman Sachs, US Bancorp, Halliburton, Discover, Nasdaq, United Airlines, Volvo
Ощутимую поддержку индексам оказал подъем акций Microsoft #MSFT на 4%, до нового исторического максимума. Катализатором для роста послужило объявление цен на инструменты генеративного ИИ, а также сообщение о расширении сотрудничества с Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская) в сфере ИИ.
Бумаги Morgan Stanley #MS, Bank of America #BAC и Bank of New York Mellon #BK выросли на 6.45%, 4.42% и 4.11%, соответственно. Все банки превысили ожидания рынка как по выручке, так и по прибыли. Котировки акций одного из крупнейших брокеров Charles Schwab #SCHW выросли 12.6% после выхода отчета, в котором компания сообщила, что объем средств клиентов вырос на $440 млрд до $8.02 трлн за квартал.
«Пока отчетности компаний за второй квартал превосходят ожидания аналитиков, и это причина роста широкого рынка. Мы видим, что перетягивание каната продолжается, однако позиции «быков» сейчас сильнее, учитывая хорошие корпоративные результаты и сигналы об ослаблении инфляции», - отметила Куинси Кросби, главный стратег по глобальным рынкам LPL Financial.
Вчера также была опубликована макростатистика. Розничные продажи в июне повысились на 0.2% м/м, против прогноза увеличения на 0.5% м/м. Объем промпроизводства в США в июне уменьшился на 0.5% м/м, тогда как аналитики не ожидали его изменения. Данные были восприняты как еще один фактор в пользу завершения цикла ужесточения ДКП. На этом фоне продолжилось падение доходностей казначейских облигаций.
Сегодня инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетности. Свои результаты за 2-й квартал представят такие крупные компании, как Goldman Sachs #GS, Tesla #TSLA, Netflix #NFLX, IBM #IBM, U.S. Bancorp #USB и United Airlines #UAL.
Желаю всем отличного дня♥️
Утренний обзор - 20.07.2023
❗️Сегодня в 16:00 будет набор в канал RUS & USA месячная подписка для тех кто хочет попробовать.
События дня:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (июнь)
Ключевая ставка Турция
• Объем баланса ФРС
• Ставка LPR Китай
📑Отчетность TSMC, J&J, Abbot Labs, Phillip Morris, SAP, Freeport-McMoran, Newmont Goldcorp, Nokia
Акции Goldman Sach #GS выросли на 0.97% после отчета. Несмотря на существенное падение чистой прибыли, инвесторы были воодушевлены восстановлением инвестиционно-банковской деятельности.
Акции U.S. Bancorp #USB перекрыли раннее падение и завершили сессию с ростом на 6.46%. В своей отчетности банк сообщил о том, что чистый процентный доход за второй квартал подскочил на 28% г/г.
Другие банки Citizens Financial #CFG и M&T Bank #MTB также предоставили позитивные квартальные результаты, после чего их акции выросли на 6.39% и 2.48%, соответственно.
Также произошли крупные движения на постмаркете. Акции Tesla #TSLA снизились примерно на 4.2% после публикации отчетности. Хотя автопроизводитель превысил ожидания по прибыли и выручке, инвесторы были разочарованы падением валовой и операционной рентабельности до минимумов за последние пять кварталов из-за сокращения отпускных цен. Негатива также добавили сообщения менеджмента о том, что производство электрокаров в текущем квартале замедлится.
Бумаги Netflix #NFLX подешевели почти на 8.3%. Компания добавила 5.89 млн новых подписчиков во втором квартале, опередив ожидания аналитиков на уровне 2 млн. Тем не менее Netflix не дотянула до прогнозов по выручке на фоне запуска новых более дешевых подписок.
Сегодня инвесторы продолжат следить преимущественно за корпоративными событиями. Свои отчетности за прошлый квартал должны представить Johnson & Johnson #JNJ, Abbott #ABT, TSMC #TSM, Philip Morris #PM и American Airlines #AAL.
Желаю всем отличного дня♥️
❗️Сегодня в 16:00 будет набор в канал RUS & USA месячная подписка для тех кто хочет попробовать.
События дня:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (июнь)
Ключевая ставка Турция
• Объем баланса ФРС
• Ставка LPR Китай
📑Отчетность TSMC, J&J, Abbot Labs, Phillip Morris, SAP, Freeport-McMoran, Newmont Goldcorp, Nokia
Акции Goldman Sach #GS выросли на 0.97% после отчета. Несмотря на существенное падение чистой прибыли, инвесторы были воодушевлены восстановлением инвестиционно-банковской деятельности.
Акции U.S. Bancorp #USB перекрыли раннее падение и завершили сессию с ростом на 6.46%. В своей отчетности банк сообщил о том, что чистый процентный доход за второй квартал подскочил на 28% г/г.
Другие банки Citizens Financial #CFG и M&T Bank #MTB также предоставили позитивные квартальные результаты, после чего их акции выросли на 6.39% и 2.48%, соответственно.
Также произошли крупные движения на постмаркете. Акции Tesla #TSLA снизились примерно на 4.2% после публикации отчетности. Хотя автопроизводитель превысил ожидания по прибыли и выручке, инвесторы были разочарованы падением валовой и операционной рентабельности до минимумов за последние пять кварталов из-за сокращения отпускных цен. Негатива также добавили сообщения менеджмента о том, что производство электрокаров в текущем квартале замедлится.
Бумаги Netflix #NFLX подешевели почти на 8.3%. Компания добавила 5.89 млн новых подписчиков во втором квартале, опередив ожидания аналитиков на уровне 2 млн. Тем не менее Netflix не дотянула до прогнозов по выручке на фоне запуска новых более дешевых подписок.
Сегодня инвесторы продолжат следить преимущественно за корпоративными событиями. Свои отчетности за прошлый квартал должны представить Johnson & Johnson #JNJ, Abbott #ABT, TSMC #TSM, Philip Morris #PM и American Airlines #AAL.
Желаю всем отличного дня♥️
Утренний_Hi_NEWS
#РФ
Визит Путина в Китай, первая поездка президента РФ с 2022 года.
Мы видим, что в ожидание повышением ключевой ставки банки начали поднимать проценты по вкладам. «Свой банк предлагает вклад под 14%, а Газпромбанк под 13,5%» тем самы инвесторов все более привлекает стабильный банковский вклад, так как потенциал рынка РФ снижается.
События дня:
«Время по МСК»
15:30 Розничные продажи США
16:15 Проимпроизводство США
📑Отечности:
РФ - X5 retail
J&J, BofA, Lockheed Martin. Goldman Sachs, Interactive Brokers, Bank of NY Mellon
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера основные индексы завершили день с повышением: S&P 500 вырос на 1.06%, Dow Jones - на 0.93%, а Nasdaq - на 1.2%. Инвесторы выкупили просадку двух предыдущих торговых сессий. Катализатором послужили сильные отчетности банковского сектора в пятницу, а также факт того, что за выходные палестино-израильский конфликт не распространился на другие государства Ближнего Востока. Из-за этого подешевели традиционные защитные активы: казначейские облигации США и золото. Фондовый рынок Азии демонстрирует положительную динамику.
«Динамика цен отражает не улучшение прогнозов инвесторов в отношении израильского конфликта, а скорее отсутствие более значительной эскалации», - сказал Ян Линген, глава отдела стратегии по ставкам в BMO Capital Markets.
Позитиву на рынке вчера также способствовали высказывания президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера. Он заявил, что центральный банк, вероятно, закончил с ужесточением денежно-кредитной политики. Теперь, для снижения инфляции, необходимо удерживать ставку на пике. Харкер является голосующим членом FOMC.
Все сектора S&P 500 продемонстрировали положительную динамику. Лидерами повышения стали циклические акции, а также бумаги компаний малой и средней капитализации, наиболее чувствительные к темпам роста экономики.
Особое внимание трейдеров теперь направлено на квартальные отчеты ряда крупных компаний. Сегодня свои результаты представят Johnson & Johnson #JNJ, Bank of America #BAC, Lockheed Martin #LMT и Goldman Sachs #GS.
Всего на этой неделе должны отчитаться 53 компании, входящие в индекс S&P 500, или около 11% состава индекса. После бодрого начала сезона сентимент инвесторов относительно отчетностей заметно улучшился. Консенсус-прогноз, собранный LSEG, предполагает, что прибыль на акцию S&P 500 за третий квартал выросла на 2.2% г/г. Еще неделю назад прогноз находился на уровне 1.3% г/г.
Желаю всем отличного дня♥️
#РФ
Визит Путина в Китай, первая поездка президента РФ с 2022 года.
Мы видим, что в ожидание повышением ключевой ставки банки начали поднимать проценты по вкладам. «Свой банк предлагает вклад под 14%, а Газпромбанк под 13,5%» тем самы инвесторов все более привлекает стабильный банковский вклад, так как потенциал рынка РФ снижается.
События дня:
«Время по МСК»
15:30 Розничные продажи США
16:15 Проимпроизводство США
📑Отечности:
РФ - X5 retail
J&J, BofA, Lockheed Martin. Goldman Sachs, Interactive Brokers, Bank of NY Mellon
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера основные индексы завершили день с повышением: S&P 500 вырос на 1.06%, Dow Jones - на 0.93%, а Nasdaq - на 1.2%. Инвесторы выкупили просадку двух предыдущих торговых сессий. Катализатором послужили сильные отчетности банковского сектора в пятницу, а также факт того, что за выходные палестино-израильский конфликт не распространился на другие государства Ближнего Востока. Из-за этого подешевели традиционные защитные активы: казначейские облигации США и золото. Фондовый рынок Азии демонстрирует положительную динамику.
«Динамика цен отражает не улучшение прогнозов инвесторов в отношении израильского конфликта, а скорее отсутствие более значительной эскалации», - сказал Ян Линген, глава отдела стратегии по ставкам в BMO Capital Markets.
Позитиву на рынке вчера также способствовали высказывания президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера. Он заявил, что центральный банк, вероятно, закончил с ужесточением денежно-кредитной политики. Теперь, для снижения инфляции, необходимо удерживать ставку на пике. Харкер является голосующим членом FOMC.
Все сектора S&P 500 продемонстрировали положительную динамику. Лидерами повышения стали циклические акции, а также бумаги компаний малой и средней капитализации, наиболее чувствительные к темпам роста экономики.
Особое внимание трейдеров теперь направлено на квартальные отчеты ряда крупных компаний. Сегодня свои результаты представят Johnson & Johnson #JNJ, Bank of America #BAC, Lockheed Martin #LMT и Goldman Sachs #GS.
Всего на этой неделе должны отчитаться 53 компании, входящие в индекс S&P 500, или около 11% состава индекса. После бодрого начала сезона сентимент инвесторов относительно отчетностей заметно улучшился. Консенсус-прогноз, собранный LSEG, предполагает, что прибыль на акцию S&P 500 за третий квартал выросла на 2.2% г/г. Еще неделю назад прогноз находился на уровне 1.3% г/г.
Желаю всем отличного дня♥️