🎯#بازار

✍🏽 تا این لحظه ، گزارشات نه ماهه برخی شرکت ها راهی کدال شده و تا فردا تقریبا اکثر گزارشات خواهد آمد !

❗️بطور خیلی واضحی صنایع کوچک و متوسط گزارشات درخشان و چشمگیری داشتند در حالی که در صنایع بزرگ ، معدود صنایع و شرکت هایی بودند که روند صعودی سودآوری خودشون رو حفظ کردند !

لذا احتمالا طی هفته های آینده ، همگام با رشد دلار و ورود نقدینگی به بازار ، احتمالا شاهد تحرکات بهتر در شاخص هموزن و صنایع کوچک و متوسط خواهیم بود !

✍🏽 بطور خلاصه ، در گروه های کوچک و متوسط :

▪️ صنعت غذایی گزارشات فوق العاده ای رو داشت و تقریبا انتظار نمیرفت این صنعت چنین گزارشاتی داشته باشه. البته هنوز لبنی ها و بخصوص گروه پگاه گزارشات رو بصورت کامل ارسال نکردند که البته گروه پگاه هم انتظار میره گزارشات مطلوبی داشته باشند !

▪️در این گروه تا این لحظه #غدیس ، #غمایه ، #غشهداب و #غشهد گزارشات فوق العاده داشتند و با رشد چشمگیر سود خالص همراه بودند.

علاوه بر رشد سود سالانه ، اکثر این شرکت ها با رشد سود فصل پاییز نسبت به فصل قبل همراه بودند. P/E ttm این صنعت هم تا اینجا حدود ۱.۵ واحد تعدیل شده و کاهش یافته و به حدود ۹ واحد رسیده!

باید توجه داشت که در این گروه بخش عمده ای از سود به دلیل سود سرمایه گذاری ها و رشد سود شرکت ها در نیمه دوم سال به دلیل آزاد شدن نرخ ها و یا افزایش نرخ محصولات در گزارشات ۱۲ ماهه شناسایی میشه. لذا P/E ttm این صنعت میتونه ۲ تا ۳  واحد دیگه هم در فصل زمستان تعدیل بشه و به ۶ واحد برسه که برای این صنعت بسیار پایین هست و با توجه به ارزش بازار پایین شرکتها ، قطعا بازار به سمت این صنعت کشیده خواهد شد.

▪️ گروه قطعه سازی هم از گروه هایی بود که گزارشات بسیار عالی و چشمگیری داشت و البته انتظار هم میرفت که گزارشات خوبی رو از این صنعت شاهد باشیم.

#خلنت و #خکار در بین نمادهایی که تا این لحظه گزارش دادند گزارشات بسیار متفاوتی داشتند و میتونند مورد توجه بازار قرار بگیرند. باید منتظر گزارشات بقیه شرکتهای گروه بمونیم تا فردا.

▪️ برخی تک سهم ها در سایر صنایع هم عملکرد چشمگیری داشتند که این نمادها هم احتمالا طی هفته های آتی مورد توجه نقدینگی در بازار قرار میگیرند.

#حفاری ، #تایرا ، #لبوتان ، #فجام و گروه #کاشی سرامیک گزارشات چشمگیری داشتند که البته بعضا پیش از گزارشات نه ماهه مورد توجه بازار قرار گرفتند اما طبیعتا با این گزارشات و در صورتی که روند سودآوری فعلی رو در زمستان هم حفظ کنند ، میتونن روند صعودی رو در فصل زمستان تجربه کنند.

✍🏽 اما در صنایع بزرگ ، بطور واضح و مشخصی گروه #بانکی تا این لحظه پیشتاز گزارشات بوده و انتظار هم میرفت که گزارشات این صنعت گزارشات جذابی باشه.

#ونوین گزارش بسیار خوب و خیره کننده ای ارائه کرد و میشه گفت بهترین گزارش در این صنعت بوده تا این لحظه.

#سامان هم گزارش بسیار خوبی داشت و تقریبا هم سطح کوارترهای قبلی گزارش داد.

#وتجارت هم گزارش نه ماهه بسیار خوبی داشت هرچند در فصل پاییز کمی افت سودآوری داشت به نسبت فصول گذشته. اما قطعا گزارش زمستان میتونه گزارش به مراتب قوی تری باشه چون هم سود تسعیر ارز و هم سود سرمایه گذاری ها در گزارش ۱۲ ماهه شناسایی خواهد شد. لذا انتظار این هست که گزارش ۱۲ ماهه این سهم بهتر و جذابتر باشه برای بازار.

در این گروه گزارش #وبملت و #وپست هم مورد انتظار هست که احتمالا تا فردا روی کدال قرار خواهد گرفت.

✍🏽 سایر صنایع بزرگ و اصلی ، بطور کلی گزارشات چشمگیری نداشتند و بجز معدود نمادهای این صنایع ، سایر شرکت ها رشد چشمگیری در سودآوری نداشتند که طبیعی هم هست. با دست اندازی های دولت به جیب این صنایع و شرکت ها و سرکوب نرخ ارز ، انتظار نمیرفت در پاییز جهش چشمگیر سود رو شاهد باشیم. اما با روند رو به رشد نرخ دلار نیمایی ، احتمالا گزارشات فصل زمستان متفاوت تر خواهد بود.

▪️#پالایشی ها با توجه به بهبود نسبی کرک اسپرد ، روند سودآوری بهتری نسبت به بهار داشتند اما هنوز با اوج سود آوری خودشون فاصله دارند. به شرط ثبات در وضعیت کرک اسپرد ، احتمالا گزارشات زمستان این گروه بهتر خواهد شد چون هم نرخ دلار افزایش پیدا کرده و هم احتمالا متوسط کرک اسپرد نسبت به پاییز افزایش خواهد داشت.

▪️در گروه #فلزات اساسی هم هنوز گزارشات کامل نیامده اما انتظار این هست که رشد سود چشمگیری در کلیت صنعت اتفاق نیوفته چون میانگین نرخ شمش فولاد ، کاتد ، شمش روی و آلومینیوم در پاییز چندان جهش عمده ای نداشت. اما در زمستان  میتونه روند سودآوری این صنعت کاملا متفاوت باشه.

✍🏽 در مجموع به احتمال زیاد طی هفته آینده شاهد اقبال بهتر به صنایع کوچک و متوسطی که گزارشات بهتری داشتند خواهیم بود.

#توقف_های بازار امروز

#خفناور    انتخاب اعضای هیئت مدیره
#غمایه     تطابق اساسنامه

نماد مشمول رفع گره معاملاتی

#فنرژی

مرحله اول پیشنهاد هیئت مدیره

#سکارون افسر 3563 % از انباشته و تجدید
#ساوه     افسر 2592 % از انباشته و تجدید
#خفناور  افسر  2081 % از تجدید
#فروژ     افسر  1936 % از انباشته و تجدید
#فروژ     افسر  1936 % از انباشته و تجدید
#وثخوز   افسر 1700 % از انباشته و آورده
#کقزوی   افسر 1678 % از انباشته و تجدید
#سلار     افسر  1390 % از انباشته و تجدید
#غمایه    افسر 1000 % از انباشته و آورده
#کمین     افسر   900 % از آورده و مطالبات
#زفکا      افسر   710 %  از تجدید
#حپترو   افسر   650 % از انباشته و آورده
#کفرا      افسر   513 %  از تجدید

مرحله دوم اظهار نظر حسابرس

#سفار    افسر 35770 % از انباشته و تجدید
#سمایه   افسر  2500 %  از آورده
#وبرق    افسر   1890 %  از انباشته
#زنگان   افسر   1500 %  از انباشته و آورده
#انتخاب  افسر  1433%  از تجدید
#غپاک     افسر   888 %  از تجديد
#حپارسا  افسر   660 %  از انباشته و تجدید
#شصدف افسر   528 %  از انباشته و تجدید
#نیان      افسر   434 %   از تجدید

مرحله سوم صدور مجوز

#آباد    افسر  4350 % از تجدید
#معیار افسر  400 % از آورده و مطالبات

#افزایش_سرمایه
گروه غذایی

مرحله اول پیشنهاد هیئت مدیره

#غمایه  افسر 1000% از انباشته و آورده
#غپاذر      افسر  141%  از انباشته
#غشصفا   افسر  85%  از انباشته
#غگلستا   افسر  75%  از انباشته
#غگیلا     افسر  58%  از انباشته
#غشان     افسر  37%  از انباشته
#غشاذر    افسر  25%  از انباشته

مرحله دوم اظهار نظر حسابرس

#غپاک    افسر  888%  از تجدید
#غالبر     افسر  300% از انباشته و آورده
#غگلپا     افسر  219% از انباشته
#غگل     افسر   20%   از انباشته
#غبشهر   افسر   18%  از انباشته

مرحله سوم صدور مجوز

#غشوکو    افسر  100%  از انباشته
#غسهداب  افسر  18%   از انباشته

نمادهایی که افسرشون انجام شده

#غصینو    #غمینو    #غپینو
#غزر      #بهپاک

#فیلتر
خریدهای میلیاردرها

#ثجنوب
#شتاب
#سدشت
#خلنت
#غمایه
#سدبیر
#وکار
#شیران
#وآرین
#شپاس
#قیستو
#فالوم
#بتهران

#سبهان
پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش 3600% از انباشته و تجدید

#حسیر
پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 270% از انباشته

#نیرو
پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه  60% از انباشته

#غمایه
اظهار نظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 450% از انباشته

#بفجر
اظهار نظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 300% از آورده و مطالبات

#سکارون
دعوت به مجمع افزایش سرمایه2773% از تجدید و انباشته در تاریخ 1402/12/26

#سرچشمه
دعوت به مجمع افزایش سرمایه 52% از انباشته در تاریخ 1402/12/27

#شلعاب   ثبت افسر 959% از تجدید
#خزامیا   ثبت افسر 42% از انباشته
#شتران   ثبت افسر 41% از اندوخته
#کتوکا     ثبت افسر 30% از انباشته
#شسینا   ثبت افسر  9%  از انباشته
#تاصیکو  ثبت افسر 117% از آورده و مطالبات

#گزارش
#غذایی

شرکت های مواد غذایی در اسفند ماه 1402 موفق به فروش 11950.5 میلیارد تومان شدند که نسبت به مشابه سال قبل 22 درصد افزایش پیدا کرده است.

فروش صادراتی 260 میلیارد تومان که نسبت به سال مشابه قبل 5 درصد افزایش یافت
شرکت #غزر با 85 میلیارد تومان بیشترین میزان صادرات ثبت کرد.

رکورد فروش ماهانه شکسته شد.

شرکت  #غکورش با ثبت 3502 میلیارد تومان بیشترین میزان فروش در ببین شرکت ها داشت.
شرکت های زیر بالاترین میزان رشد نسبت به مشابه سال قبل را ثبت کردند.

#غنوش 362%
#غچین 244%
#غاذر 189%
#غپینو 73%
#غگلپا 68%
#غپآذر 58%
#غمایه 57%
#غکورش 56%
#غگل 53%
#غسالم 50%
#غگرجی 47%
#غدشت 42%
#غشاذر 36%
#غفارس 32%
#عالیس 25%
#غگیلا 25%
#غزر 24%
#غشهداب 23%
#غبهنوش 15%
#غدام 13%
#غشصفا 13%
#غمهرا 12%
#غگز 11%
#غدانه 9%
#غصینو 7%
#غگلستا 5%
#غشان 3%
#غپونه 2%
#غبشهر 2%

🔴مجوز افزایش سرمایه 100%  #وجامی  از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد

🔴مجوز افزایش سرمایه  24% #مادیرا  از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد

🔴مجوز افزایش سرمایه  450% #غمایه  از محل سود انباشته صادر شد

#فیلتر
ورود پول هوشمند

#کویر 
#مادیرا 
#دکوثر
#وتوس
#لابسا
#ولصنم
#غمایه
#داسوه
#اتکام
#فزرین

#توقف_های_بازار امروز

#ددام       مجمع عمومی سالیانه
#سخزر     مجمع عمومی سالیانه
#سصوفی مجمع عمومی سالیانه
#وپویا      مجمع عمومی سالیانه

مجمع_فوق‌العاده

#آپ 
مجمع افسر  60 درصدی از انباشته

#غمایه
مجمع افسر 459 درصدی از انباشته

معرفی پایین ترین p/e  و ارزش بازار گروه #غذایی

#بهپاک  2.53
#غکورش  4.44
#غپینو  4.94
#غمینو  5.03
#خودکفا  5.62
#غصینو  5.74
#غگل  6.44
#آردینه  6.47
#غزر  6.49
#غمهرا  6.5
#غدیس  7.16
#وبشهر  7.27
#غسالم  7.3
#غشصفا  7.41
#غشهد  7.43
#غویتا  7.83
#غشهداب  7.94
#غبهار  7.99
#غمایه  8.36
#غگلپا  8.53
#غچین  8.66
#غشاذر  8.79
#غبشهر  9.85
غمارگ  9.93
#عالیس  10.13
#غگیلا  10.84
#غاذر  11.15
#غفارس  12.42
#غپونه  12.96
#غشان  13.72
#غدشت  16.34
#غدانه  17.16
#غپآذر  17.2
#غبهنوش  17.86
#غگز  19.63
#تبرک  20.35
#غنوش  20.48
#غالبر  64.19
#غدام  73.6
#غنیلی  78.9
#غگرجی  88.19
#غناب  178.33

میانگین P/E گروه 7.3

گروه #غذایی

شرکت های غذایی در خرداد ماه 1403 موفق به فروش 9816 میلیارد تومان شدند که نسبت به مشابه سال قبل 11 درصد افزایش پیدا کرده است.

فروش صادراتی 352 میلیارد تومان که نسبت به سال مشابه قبل 169 درصد افزایش یافت .

شرکت #غدیس با 116 میلیارد تومان بیشترین میزان صادرات ثبت کرد.

رکورد فروش صادراتی شکسته شد

شرکت  #غکورش با ثبت 1699 میلیارد تومان بیشترین میزان فروش در ببین شرکت ها داشت.

شرکت های زیر بالاترین میزان رشد نسبت به مشابه سال قبل را ثبت کردند.

#بهپاک 452%
#غنوش 114%
#غدیس 91%
#غالبر 90%
#غگرجی 86%
#غمهرا 78%
#غصینو 70%
#غمینو 62%
#غگل 60%
#غاذر 54%
#غچین 51%
#غگلپا 50%
#غپینو 45%
#غمایه 36%
#غپونه 31%
#غپآذر 26%
#غبهنوش 23%
#غشاذر 23%
#غسالم 22%
#غدشت 20%
#غگیلا 19%
#غشصفا 19%
#غفارس 19%
#غکورش 9%
#غشان 6%
#غگلستا 2%
#غشهداب 1%

مجوز افزایش سرمایه 95 درصدی #غمایه از محل سود انباشته صادر شد.

نمادهای در جریان افزایش سرمایه

#خنصیر ۵۱٪ سود انباشته
#وساپا ۳۱٪ سود انباشته
#غدشت ۳۶۹ اورده نقدی و سود انباشته
#معین ۸۴٪ اورده نقدی
#خنور ۱۲۵٪ اورده و سود انباشته
#پخش ۴۷٪ سود انباشته و اورده نقدی
#غشهداب ۲۲٪ سود انباشته
#وبوعلی ۳۳٪ سود انباشته
#آریان ۱۵۴٪ سودانباشته، تجدید ارزیابی و آورده نقدی
#گکل ۳۵٪ سودانباشته، تجدید ارزیابی و آورده نقدی
#توسن ۶۷٪ سودانباشته
#قمرو ۲۵٪ سود انباشته
#فایرا ۲۴٪ سود انباشته
#ولغدر ۶۰٪ سود انباشته
#خاهن ۱۷٪ سودانباشته
#کویر ۲۱٪ سود انباشته
#لابسا ۸۰٪ سود انباشته
#خدیزل ۷۱٪ سودانباشته
#تکاردان ۲۰٪ از سود انباشته
#کلر ۱۰۹۳٪ سود انباشته تجدید ارزیابی
#کنور ۱۵۳٪ اورده و سود انباشته
#دفرا ۱۰۰٪ سود انباشته
#قاروم ۲۶۶۱ از تجدید ارزیابی دارایی
#واتی ۸۲٪ تجدیدارزیابی و سود انباشته
#ثغرب ۱۰۰٪ سود انباشته
#ورنا ۴۶ ٪ سود انباشته
#شاملا ۱۷۵۲٪ سودانباشته و آورده نقدی
#عالیس ۲۰۰٪ تجدید ارزیابی
#تماوند ۵۰٪ آورده نقدی
#قزوین ۹۳٪ سود انباشته
#فلامی ۳۳٪ آورده نقدی
#غزر ۲۹٪ سود انباشته
#دپارس ۱۵۸٪ اورده نقدی
#خزامیا ۸۹٪ سودانباشته
#فسازان ۲۵٪ سودانباشته
#درهآور ۹۷۰ ٪ تجدید ارزیابی و سود انباشته
#دسانکو ۲۱۴٪ آورده نقدی
#تپسی ۷۱۲٪ آورده نقدی و سودانباشته
#دقاضی ۵۱۱٪ از سودانباشته،آورده نقدی و تجدید ارزیابی دارایی
#حخزر ۲۵۰٪ آورده نقدی
#فنوال ۵۰٪ سود انباشته
#دلر ۴۰۵٪ از سودانباشته،آورده نقدی و تجدید ارزیابی دارایی
#وارس ۱۰۰٪ سود انباشته
#دشیمی ۲۱۱۰٪ از سودانباشته،آورده نقدی و تجدید ارزیابی دارایی
#غپونه ۴۱٪ سود انباشته
#دتوزیع ۱۳۷۵٪ سود انباشته و تجدید ارزیابی
#شبصیر ۴۴٪ سودانباشته
#خکار ۶۰٪ سود انباشته
#دقاضی ۵۱۱٪ آورده نقدی، تجدید ارزیابی و سود انباشته
#سپیدار ۲۱۴۳٪ سودانباشته و آورده
#کصدف ۳۰۰٪ سود انباشته
#بساما ۱۸۰٪ سود انباشته
#خنور ۱۳۰٪ سود انباشته
#دسبحان ۸۸٪ سودانباشته و آورده نقدی
#دتماد ۱۶۲۳٪ سودانباشته، آورده و تجدید
رمپنا ۱۰۰٪ سود انباشته و آورده
#شگل ۲۲۷٪ آورده نقدی
#دارو ۱۸۳۸٪ تجدید ارزیابی دارایی
#ثقزوی ۴۰۰٪ آورده نقدی
#آریان ۱۵۴٪ آورده، سودانباشته، تجدیدارزیابی
#شکام ۵۸٪ سود انباشته
#فسپا ۱۵۰٪ سود انباشته
#دبالک ۹۸٪ آورده نقدی
#لطیف ۳۰۰۰٪ تجدید ارزیابی دارایی
#وبوعلی ۳۳٪ سود انباشته
#ونیکی ۱۲۹٪ سود انباشته و آورده نقدی
#دکپسول ۱۴۵۸٪ سود انباشته ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
#کاسپین ۵۲۴٪  سودانباشته، تجدید ارزیابی و آورده نقدی
#پدرخش ۳۰٪ سودانباشته
#بازرگام ۱۰۰٪ سودانباشته
#شگل ۲۲۷٪ آورده نقدیو
#بیوتک ۴۹۵٪سودانباشته، تجدید ارزیابی و آورده نقدی
#وکبهمن ۱۰۰٪سودانباشته
#سامان ۳۸٪سود انباشته
#نوری ۵۶۷٪ سودانباشته
#فولای ۵۰٪ سود انباشته
#نمرینو ۲۷۵٪ سود انباشته
#پسهند ۱۴۶ ٪ سود انباشته
#بکابل ۱۰۰٪ سود انباشته
#چدن ۲۱٪ سود انباشته
#وسینا ۳۵٪ سود انباشته
#غبهار ۲۰۹٪ سود انباشته
#شدوص ۳۴٪ آورده نقدی
#دالبر ۴۷٪ سودانباشته و آورده
#فسوژ ۳۰۰٪ سود انباشته
#ثنظام ۲۱۲۶٪ آورده نقدی و سودانباشته
#سلیم ۵۰۰ درصد سود انباشته
#کایزد ۶۸٪ سود انباشته
#شفام ۴۰۰٪ آورده نقدی
#ثرود ۱۵۰٪ سود انباشته
#ثالوند  ۱۸۸٪ سود انباشته
#لبوتان ۴۷۱٪ تجدید ارزیابی دارایی
#حتاید ۴۲٪ سود انباشته
#شاملا  ۸۵٪ سود انباشته و آورده نقدی
#ساینا ۷۴۰٪ آورده نقدی
#تپکو ۳۲۷٪ تجدید ارزیابی
#ثپردیس ۷۵٪ سود انباشته
#نطرین ۱۱۹٪ سود انباشته
#وثنو ۳۲٪ سود انباشته
#وفتخار ۲۵٪ آورده نقدی
#ولانا ۹۰۰٪ آورده نقدی
#فن‌‌_آوا ۳۰۰٪ آورده نقدی
#درهآور ۴۰۰٪ سود انباشته
#ددام ۱۴۵٪ سود انباشته
#ویسا ۷۰٪ سود انباشته
#غمایه ۹۳٪ سود انباشته
#دعبید ۶۴٪ سود انباشته
#خاهن ۱۷٪ سود انباشته

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹