📊#IPO - Grupo Big e CSN Mineração adiam IPO para 2021.
Empresas previam inicialmente o lançamento em novembro para listagem em dezembro, mas a maior volatilidade do mercado e gestores mais reticentes acabaram adiando as operações para o início de 2021. (Valor)
📦#KLBN11 - Assembleia de hoje (14h) vai selar fim de royalties na Klabin.
Ontem, 50% do capital que participará da decisão já havia se comprometido com voto favorável à proposta de incorporação da Sogemar. (Valor)
🛢#PETR4 - Petrobras divulgou plano estratégico para o quinquênio 21-25, com previsão de investimentos (Capex) de US$ 55 bi, dos quais 84% estão alocados à Exploração e Produção de petróleo e gás (E&P).
A estatal tem como meta também reduzir sua dívida bruta para US$ 60 bi em 2022.
⛽️#BRDT3 - BR Distribuidora anuncia compra de fatia na comercializadora de energia Targus (Reuters)
Empresas previam inicialmente o lançamento em novembro para listagem em dezembro, mas a maior volatilidade do mercado e gestores mais reticentes acabaram adiando as operações para o início de 2021. (Valor)
📦#KLBN11 - Assembleia de hoje (14h) vai selar fim de royalties na Klabin.
Ontem, 50% do capital que participará da decisão já havia se comprometido com voto favorável à proposta de incorporação da Sogemar. (Valor)
🛢#PETR4 - Petrobras divulgou plano estratégico para o quinquênio 21-25, com previsão de investimentos (Capex) de US$ 55 bi, dos quais 84% estão alocados à Exploração e Produção de petróleo e gás (E&P).
A estatal tem como meta também reduzir sua dívida bruta para US$ 60 bi em 2022.
⛽️#BRDT3 - BR Distribuidora anuncia compra de fatia na comercializadora de energia Targus (Reuters)
💰O Conselho de administração da Comgas (#CGAS5) aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) no montante bruto de R$ 27,83 milhões.
Os conselheiros aprovaram, ainda, a proposta de pagamento de dividendos intercalares no valor de R$ 972,16 milhões.
🌳Klabin (#KLBN11) investe R$ 9,1 bi - A Klabin está em processo de execução do projeto Puma II, que engloba investimentos de R$ 9,1 bilhões e instalação de duas novas máquinas de papéis para embalagens até 2023.
A primeira máquina é de papel kraftliner. A segunda ainda está sob análise, informa o Valor.
🛣A CCR (#CCRO3) divulgou os números referentes ao tráfego nas rodovias administradas pela empresa na semana de 27 de novembro a 03 de dezembro de 2020.
A alta é de 6,4%, na comparação com o mesmo período de 2019. No acumulado do ano, ainda há decréscimo de 2,6%, com relação ao ano passado, incluindo veículos de passeio e veículos comerciais.
💻 #MILS3 rerratifica emissão de debêntures simples - O Conselho de Administração da Mills Estruturas e Serviços (#MILS3) rerratificou nesta sexta a realização da 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da Companhia.
Conforme o comunicado, a referida emissão totalizará R$ 84 milhões e será remunerada à taxa CDI + 4,25% a.a.
🧲Gerdau (#GGBR4) comunica alteração acionária - A Gerdau comunicou que recebeu comunicado da Schroeder Investiment, informando que foram adquiridas 6.416.000 ações de emissão da Gerdau.
Com a aquisição das ações, o Grupo Schroders detêm 60.406.500 ações preferenciais da companhia, que representam 5,27% do total de ações preferenciais.
Os conselheiros aprovaram, ainda, a proposta de pagamento de dividendos intercalares no valor de R$ 972,16 milhões.
🌳Klabin (#KLBN11) investe R$ 9,1 bi - A Klabin está em processo de execução do projeto Puma II, que engloba investimentos de R$ 9,1 bilhões e instalação de duas novas máquinas de papéis para embalagens até 2023.
A primeira máquina é de papel kraftliner. A segunda ainda está sob análise, informa o Valor.
🛣A CCR (#CCRO3) divulgou os números referentes ao tráfego nas rodovias administradas pela empresa na semana de 27 de novembro a 03 de dezembro de 2020.
A alta é de 6,4%, na comparação com o mesmo período de 2019. No acumulado do ano, ainda há decréscimo de 2,6%, com relação ao ano passado, incluindo veículos de passeio e veículos comerciais.
💻 #MILS3 rerratifica emissão de debêntures simples - O Conselho de Administração da Mills Estruturas e Serviços (#MILS3) rerratificou nesta sexta a realização da 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da Companhia.
Conforme o comunicado, a referida emissão totalizará R$ 84 milhões e será remunerada à taxa CDI + 4,25% a.a.
🧲Gerdau (#GGBR4) comunica alteração acionária - A Gerdau comunicou que recebeu comunicado da Schroeder Investiment, informando que foram adquiridas 6.416.000 ações de emissão da Gerdau.
Com a aquisição das ações, o Grupo Schroders detêm 60.406.500 ações preferenciais da companhia, que representam 5,27% do total de ações preferenciais.
🛍#CEAB3 - C&A tem recomendação REBAIXADA pelo Santander de COMPRA para NEUTRA.
Preço-alvo de R$16 implica potencial de alta de 22% em relação ao último fechamento. Compilado Bloomberg de recomendações do mercado mostra preço-alvo médio em R$16. (Bloomberg)
🧲#VALE3 #CSNA3 - Minério atinge maior preço desde 2011 em meio às incertezas no Brasil. Cotação atinge US$ 176,45 na China depois de acidente com morte na Vale, em MG. (Valor)
🌳SUZB3 #KLBN11 #RANI3 - China puxa recuperação de preços da celulose.
Preços da celulose de fibra curta serão reajustados em todas as regiões a partir de janeiro, marcando um início de ano positivo para a indústria. (Valor)
📊#SIMH3 - Controlada da Simpar vence licitação em dois terminais portuários na Bahia. Os valores de outorgas para ATU-12 e ATU-18 foram de R$ 10 milhões e R$ 52,5 milhões, respectivamente. (Valor)
🛢#PRIO3 - PetroRio fechou com a Ventura a aquisição da sonda Atlantic Zephyr, adequada para explorar poços de petróleo em lâmina de água de até 300 m. Sonda deve adicionar US$ 3 milhões por ano em custos operacionais, e eliminará a contratação de sondas de terceiros. (Broadcast)
Preço-alvo de R$16 implica potencial de alta de 22% em relação ao último fechamento. Compilado Bloomberg de recomendações do mercado mostra preço-alvo médio em R$16. (Bloomberg)
🧲#VALE3 #CSNA3 - Minério atinge maior preço desde 2011 em meio às incertezas no Brasil. Cotação atinge US$ 176,45 na China depois de acidente com morte na Vale, em MG. (Valor)
🌳SUZB3 #KLBN11 #RANI3 - China puxa recuperação de preços da celulose.
Preços da celulose de fibra curta serão reajustados em todas as regiões a partir de janeiro, marcando um início de ano positivo para a indústria. (Valor)
📊#SIMH3 - Controlada da Simpar vence licitação em dois terminais portuários na Bahia. Os valores de outorgas para ATU-12 e ATU-18 foram de R$ 10 milhões e R$ 52,5 milhões, respectivamente. (Valor)
🛢#PRIO3 - PetroRio fechou com a Ventura a aquisição da sonda Atlantic Zephyr, adequada para explorar poços de petróleo em lâmina de água de até 300 m. Sonda deve adicionar US$ 3 milhões por ano em custos operacionais, e eliminará a contratação de sondas de terceiros. (Broadcast)
📄Klabin (#KLBN11) aprova em AGE incorporação da subsidiária Riohold Papel e Celulose, no valor de R$ 344,445 milhões
🏡JHSF (#JHSF3) aprova aumento de capital, com a emissão de novas ações; passando a R$1,865 bi
🏦ABC Brasil (#ABCB4) informa que Sérgio Lulia Jacob inicia hoje como diretor presidente, substituindo Anis Chacur
🔌Isa Cteep (#TRPL4) obtém licença ambiental do IMA, de SC, para instalar a subestação Ratones e equipamentos da IE Biguaçu
🛢#PETR4 Petrobras perde disputa nos EUA e terá que indenizar estaleiro em US$ 70 milhões por cancelar encomendas
Subsidiárias da estatal foram condenadas após decisão de tribunal arbitral de Nova York
🏦BTG Pactual (#BPAC11) aumenta fatia e passa a deter 14,72% do total de ações da Rossi (#RSID3)
🛢Conselho da Petro Rio (#PRIO3) aprova conversão de 1,5 mi de ONs, após homologação do aumento do capital a R$ 3,4 bi
💵BC oferta às 11h30, até US$ 800 milhões em contratos de swap para rolagem de fevereiro
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🔌Isa Cteep (#TRPL4) obtém licença ambiental do IMA, de SC, para instalar a subestação Ratones e equipamentos da IE Biguaçu
🛢#PETR4 Petrobras perde disputa nos EUA e terá que indenizar estaleiro em US$ 70 milhões por cancelar encomendas
Subsidiárias da estatal foram condenadas após decisão de tribunal arbitral de Nova York
🏦BTG Pactual (#BPAC11) aumenta fatia e passa a deter 14,72% do total de ações da Rossi (#RSID3)
🛢Conselho da Petro Rio (#PRIO3) aprova conversão de 1,5 mi de ONs, após homologação do aumento do capital a R$ 3,4 bi
💵BC oferta às 11h30, até US$ 800 milhões em contratos de swap para rolagem de fevereiro
🕰Ate o meio dia
Aversão global a risco manda, e Ibovespa cai quase 2,5%
O Ibovespa devolveu há pouco os 121 mil pontos, fazendo mínimas em série (120.445,13, queda de 2,46%). Em NY (Dow Jones -0,82%, S&P 500 -0,80%, Nasdaq -0,64%), o drive de realização faz recuar até o JP Morgan (-1,85%), que hoje quebrou recordes de receita e lucros no 4TRI; Citi (-4,98%) e Wells Fargo (-7,42%) decepcionaram em receita. A cautela geral antecipa apuros no Congresso e/ou alta de impostos para concretizar o ambicioso pacote de estímulos de Biden. Com a busca de refúgio no dólar, papeleiras (#KLBN11 +1,01%, #SUZB3 +3,39%) estão entre as poucas altas da sessão; Santander (#SANB11 -3,46%) puxa as quedas expressivas dos bancos, e há ruídos sobre o início da vacinação no Brasil. O dólar spot renovou máxima em R$ 5,2917 e há pouco subia 1,18% (R$ 5,2702). Juros sobem longe das máximas; vendas no varejo/nov decepcionaram.
Aversão global a risco manda, e Ibovespa cai quase 2,5%
O Ibovespa devolveu há pouco os 121 mil pontos, fazendo mínimas em série (120.445,13, queda de 2,46%). Em NY (Dow Jones -0,82%, S&P 500 -0,80%, Nasdaq -0,64%), o drive de realização faz recuar até o JP Morgan (-1,85%), que hoje quebrou recordes de receita e lucros no 4TRI; Citi (-4,98%) e Wells Fargo (-7,42%) decepcionaram em receita. A cautela geral antecipa apuros no Congresso e/ou alta de impostos para concretizar o ambicioso pacote de estímulos de Biden. Com a busca de refúgio no dólar, papeleiras (#KLBN11 +1,01%, #SUZB3 +3,39%) estão entre as poucas altas da sessão; Santander (#SANB11 -3,46%) puxa as quedas expressivas dos bancos, e há ruídos sobre o início da vacinação no Brasil. O dólar spot renovou máxima em R$ 5,2917 e há pouco subia 1,18% (R$ 5,2702). Juros sobem longe das máximas; vendas no varejo/nov decepcionaram.
🕰Notícias atéo meio dia
Ibovespa cai na contramão de NY e devolve os 121 mil
O Ibovespa devolveu os 121 mil pontos e todo o ganho logo depois da abertura em alta em NY (Dow Jones +0,29%, S&P 500 +0,70%, Nasdaq +1,25%), que sobe na expectativa do anúncio de socorro que Biden fará depois da posse. Na virada brasileira, os bancos passaram a cair em bloco (#ITUB4 -1,07%); viraram #VALE3 (-0,92%) e Petrobras (#PETR3 -0,34%, #PETR4 -0,14%, mesmo com o Brent subindo mais de 1%). O índice fez mínima em 120.118,41 (-0,43%) e há instantes caía 0,11% (120.499,79). Quem impede desempenho pior são as papeleiras (#SUZB3 +2,30%, #KLBN11 +1%), que elevaram seus preços, e varejistas do e-commerce (#BTWO3 +5,90%), com entrada de estrangeiros. O dólar segue o exterior e fez mínima em R$ 5,2896. Os juros, que abriram pressionados pelas incertezas domésticas, agora sobem apenas no prazo longo.
Ibovespa cai na contramão de NY e devolve os 121 mil
O Ibovespa devolveu os 121 mil pontos e todo o ganho logo depois da abertura em alta em NY (Dow Jones +0,29%, S&P 500 +0,70%, Nasdaq +1,25%), que sobe na expectativa do anúncio de socorro que Biden fará depois da posse. Na virada brasileira, os bancos passaram a cair em bloco (#ITUB4 -1,07%); viraram #VALE3 (-0,92%) e Petrobras (#PETR3 -0,34%, #PETR4 -0,14%, mesmo com o Brent subindo mais de 1%). O índice fez mínima em 120.118,41 (-0,43%) e há instantes caía 0,11% (120.499,79). Quem impede desempenho pior são as papeleiras (#SUZB3 +2,30%, #KLBN11 +1%), que elevaram seus preços, e varejistas do e-commerce (#BTWO3 +5,90%), com entrada de estrangeiros. O dólar segue o exterior e fez mínima em R$ 5,2896. Os juros, que abriram pressionados pelas incertezas domésticas, agora sobem apenas no prazo longo.
💴🏦 Itaúsa irá recomprar 250 mil ações #ITSA4
O conselho de administração da Itaúsa (ITSA4) aprovou a recompra de até 250 mil ações, sendo 200 mil preferenciais e 50 mil ordinárias, mostra fato relevante enviado ao mercado nesta segunda-feira (22).
Segundo o documento, o programa irá vigorar entre 23 de fevereiro e 23 de agosto de 2022. As ações irão para tesouraria e e posterior alienação ou cancelamento, sem redução do valor do capital social.
📈👷♂️ Consumo de aço pode crescer 5,8% com demanda firme (Valor)
A recuperação da demanda por aço no mercado brasileiro a partir do segundo semestre de 2020 fez com que as estimativas do setor no país ficassem mais otimistas neste ano. Para o Instituto Aço Brasil, o consumo aparente deve crescer 5,8%, atingindo 22,44 milhões de toneladas.
Para se chegar a esse consumo, o Aço Brasil estima que as vendas internas das usinas apresentem crescimento de 5,3%, totalizando volume de 20,27 milhões de toneladas neste ano. Já as importações devem somar 2,22 milhões de toneladas, evolução de 9,8%.
Com a demanda em alta no mercado brasileiro, as siderúrgicas devem produzir 33,04 milhões de toneladas neste ano. Esse volume, de acordo com o Aço Brasil, deve representar um crescimento de 6,7% ante 2020. (Valor)
📃📈 Mercado vê pico de preço da celulose no 2º trimestre, diz JP Morgan #KLBN11
Pesquisa conduzida com mais de 100 de participantes do mercado de celulose e papel pelo J.P. Morgan, mostra que a expectativa é a de que os preços da matéria-prima devem atingir o pico no segundo trimestre, com queda ao longo de 2022. Diante dos resultados do levantamento, o banco escolheu a Klabin (#KLBN11) como nova preferida no setor na América Latina, em lugar de Suzano (#SUZB3), com manutenção da recomendação de compra para ambas.
De acordo com os analistas Marcio Farid, Rodolfo Angele e Lucas F. Yang, o bom momento para os preços da celulose, na avaliação dos entrevistados, decorre da forte demanda chinesa e de interrupções não programadas na oferta. Para a maioria, os preços da fibra curta devem alcançar uma média de US$ 550 a US$ 600 por tonelada em 2021, enquanto o preço médio da fibra longa é estimado em US$ 750 a US$ 850 por tonelada. Foram ouvidos 35 investidores e 91 contatos da indústria em diferentes regiões.
Com base em múltiplos considerados justos para Klabin e Suzano, dizem os analistas em relatório de ontem à noite, as units da Klabin estão mais atraentes do que as ações de Suzano neste momento já que embutem preços de celulose 13% abaixo dos indicados pela pesquisa de mercado. Na outra ponta, a chilena Copec, dona da Arauco, é negociada em linha com os preços estimados e acima da cotação à vista.
Em relação a Suzano e à chilena CMPC, os analistas indicam que seus papéis seguem atraentes, precificando a celulose com descontos de 5% a 13% em relação à média projetada pelo mercado e aos preços à vista. “Anteriormente, nossa preferência era pela Suzano devido à maior alavancagem financeira e operacional”, escreveram. Desde o início do ano, porém, as ações da Suzano acumulam alta de 33%, enquanto as units de Klabin mostram alta de 17%, acrescentaram.
O conselho de administração da Itaúsa (ITSA4) aprovou a recompra de até 250 mil ações, sendo 200 mil preferenciais e 50 mil ordinárias, mostra fato relevante enviado ao mercado nesta segunda-feira (22).
Segundo o documento, o programa irá vigorar entre 23 de fevereiro e 23 de agosto de 2022. As ações irão para tesouraria e e posterior alienação ou cancelamento, sem redução do valor do capital social.
📈👷♂️ Consumo de aço pode crescer 5,8% com demanda firme (Valor)
A recuperação da demanda por aço no mercado brasileiro a partir do segundo semestre de 2020 fez com que as estimativas do setor no país ficassem mais otimistas neste ano. Para o Instituto Aço Brasil, o consumo aparente deve crescer 5,8%, atingindo 22,44 milhões de toneladas.
Para se chegar a esse consumo, o Aço Brasil estima que as vendas internas das usinas apresentem crescimento de 5,3%, totalizando volume de 20,27 milhões de toneladas neste ano. Já as importações devem somar 2,22 milhões de toneladas, evolução de 9,8%.
Com a demanda em alta no mercado brasileiro, as siderúrgicas devem produzir 33,04 milhões de toneladas neste ano. Esse volume, de acordo com o Aço Brasil, deve representar um crescimento de 6,7% ante 2020. (Valor)
📃📈 Mercado vê pico de preço da celulose no 2º trimestre, diz JP Morgan #KLBN11
Pesquisa conduzida com mais de 100 de participantes do mercado de celulose e papel pelo J.P. Morgan, mostra que a expectativa é a de que os preços da matéria-prima devem atingir o pico no segundo trimestre, com queda ao longo de 2022. Diante dos resultados do levantamento, o banco escolheu a Klabin (#KLBN11) como nova preferida no setor na América Latina, em lugar de Suzano (#SUZB3), com manutenção da recomendação de compra para ambas.
De acordo com os analistas Marcio Farid, Rodolfo Angele e Lucas F. Yang, o bom momento para os preços da celulose, na avaliação dos entrevistados, decorre da forte demanda chinesa e de interrupções não programadas na oferta. Para a maioria, os preços da fibra curta devem alcançar uma média de US$ 550 a US$ 600 por tonelada em 2021, enquanto o preço médio da fibra longa é estimado em US$ 750 a US$ 850 por tonelada. Foram ouvidos 35 investidores e 91 contatos da indústria em diferentes regiões.
Com base em múltiplos considerados justos para Klabin e Suzano, dizem os analistas em relatório de ontem à noite, as units da Klabin estão mais atraentes do que as ações de Suzano neste momento já que embutem preços de celulose 13% abaixo dos indicados pela pesquisa de mercado. Na outra ponta, a chilena Copec, dona da Arauco, é negociada em linha com os preços estimados e acima da cotação à vista.
Em relação a Suzano e à chilena CMPC, os analistas indicam que seus papéis seguem atraentes, precificando a celulose com descontos de 5% a 13% em relação à média projetada pelo mercado e aos preços à vista. “Anteriormente, nossa preferência era pela Suzano devido à maior alavancagem financeira e operacional”, escreveram. Desde o início do ano, porém, as ações da Suzano acumulam alta de 33%, enquanto as units de Klabin mostram alta de 17%, acrescentaram.
📈📃 Ciclo maciço de celulose ganha tração no curto prazo, e mexe com ações #KLBN11 #SUZB3
O curto prazo está marcado com a expectativa de que os os produtores de celulose de fibra curta anunciem um aumento de preço de US$ 100 por tonelada, em mais uma toada que continua a surpreender os mercados. Com o aumento, o preço passaria a US$ 700 por tonelada.
As projeções do Bradesco BBI apontam para preços da celulose de fibra curta a US$ 760 por tonelada ao final de 2021 e uma média de US$ 700 por tonelada e US$ 680 por tonelada em 2021 e 2022, respectivamente — valor cerca de 20% acima do consenso.
A Ágora Investimentos manteve preço projetado de US$ 540 para o longo prazo.
“Uma combinação de menor disponibilidade de celulose no primeiro semestre, com estoques normais de celulose, recuperação da demanda conforme o mundo ressurge da pandemia, margens dos fabricantes de papel ainda saudáveis e um spread em alta histórica sustentam nossa visão ainda mais otimista”, comentam os analistas Thiago Lofiego e Luiza Mussi sobre a celulose. (MoneyTimes)
O curto prazo está marcado com a expectativa de que os os produtores de celulose de fibra curta anunciem um aumento de preço de US$ 100 por tonelada, em mais uma toada que continua a surpreender os mercados. Com o aumento, o preço passaria a US$ 700 por tonelada.
As projeções do Bradesco BBI apontam para preços da celulose de fibra curta a US$ 760 por tonelada ao final de 2021 e uma média de US$ 700 por tonelada e US$ 680 por tonelada em 2021 e 2022, respectivamente — valor cerca de 20% acima do consenso.
A Ágora Investimentos manteve preço projetado de US$ 540 para o longo prazo.
“Uma combinação de menor disponibilidade de celulose no primeiro semestre, com estoques normais de celulose, recuperação da demanda conforme o mundo ressurge da pandemia, margens dos fabricantes de papel ainda saudáveis e um spread em alta histórica sustentam nossa visão ainda mais otimista”, comentam os analistas Thiago Lofiego e Luiza Mussi sobre a celulose. (MoneyTimes)
📢 Suzano e Klabin ampliam ganhos
Ações da Suzano (#SUZB3) e da Klabin (#KLBN11) ampliam ganhos, estimuladas pelo otimismo com o setor de papel e celulose. Papel da Suzano lidera entre as maiores altas do Ibovespa, valorizando, há pouco, 4,06% (R$ 61,45). Também entre os destaques do ranking, ativo da Klabin avançava 3,19%, a R$ 26,49. Relatório do Credit Suisse indica que a empresa Ilim Group foi a segunda das principais produtoras a anunciar valores estáveis para o mercado chinês no próximo mês. Ao mesmo tempo, os preços do papelão nos EUA aumentaram US$ 50/tonelada em agosto e os valores médios do papelão ondulado semiquímico subiram US$ 60/tonelada.
Ações da Suzano (#SUZB3) e da Klabin (#KLBN11) ampliam ganhos, estimuladas pelo otimismo com o setor de papel e celulose. Papel da Suzano lidera entre as maiores altas do Ibovespa, valorizando, há pouco, 4,06% (R$ 61,45). Também entre os destaques do ranking, ativo da Klabin avançava 3,19%, a R$ 26,49. Relatório do Credit Suisse indica que a empresa Ilim Group foi a segunda das principais produtoras a anunciar valores estáveis para o mercado chinês no próximo mês. Ao mesmo tempo, os preços do papelão nos EUA aumentaram US$ 50/tonelada em agosto e os valores médios do papelão ondulado semiquímico subiram US$ 60/tonelada.